船舶产业.

2014年4月船舶产业发展概况北船重工发展面对的竞争和挑战一、世界造船行业介绍●从欧洲→日本→韩国→正向中国转移——上世纪至50年代以英国为代表的欧洲，造船份额占世界总份额的50%以上，目前已下降到<5%；——日本由上世纪50年代开始崛起。1956年，日本造船业新船完工量达到174.6万总吨，首次超过英国，位居世界第一，这也意味着世界造船重心开始东移。至2002年日本造船业一直保持全球第一规模，80年代造船份额最高占世界份额的50%，但目前已下降到20%左右；——韩国现代造船业的快速发展以1973年蔚山船厂建成投产为标志。1981年韩国造船能力仅次于日本位居全球第二。韩国由上世纪90年代起造船业快速提升，韩国2002年造船业三大指标（完工量、手持订单量和新订单量）全面超过日本，达到世界份额41%，目前仍处于顶峰时期，占世界份额31.8%；——进入本世纪中国造船业迅速发展，2012年占世界份额的42.2%。成为世界第一造船大国。●中、日、韩为主体的亚洲地区造船业占世界份额的93.3%。1.当前世界造船业的布局世界造船业竞争发展过程世界造船产业高度集中：国家—日本、韩国和中国占据绝对垄断地位，约占世界的93.3％；企业—在国际市场中具有较大影响的企业只有约20家，韩国现代重工占据世界市场的12%左右。世界造船四极结构日本、韩国、西欧、中国生产特点：高端市场主打船型：豪华邮轮是欧洲坚守的最后领地，绝对垄断地位。代表厂商：法国大西洋船厂、芬兰阿克尔集团（拥有马萨和芬亚德两家船厂）、意大利芬坎蒂尼集团、德国的迈尔船厂欧洲现状船舶吨位：10万总吨左右；船舶速度：更快,大型豪华邮轮由早期的21Kn提高到24Kn；造价：10亿美元/艘上下；功能：除了酒吧、咖啡厅、餐厅、健身中心、图书馆、会议中心外，还设置豪华赌场、游泳池、高尔夫球练习场、保龄球馆、免税商店、歌剧院、夜总会等等；用途：交通型(交通、舒适度)→旅游休闲型（目的地之一：海上移动的度假村）相关产业：涉及航运、造船、建筑、制造、商贸、交通、金融保险、餐饮住宿等等。我国在理念、技术、材料、以及设备设施方面存在很大差异。其专业性、安全性、舒适性、豪华性特征尤为突出。豪华邮轮造的是“文化”，比的是技术、经济实力、综合工业水平。豪华邮轮生产特点：军品代表厂商：巴斯钢铁公司、朴次茅斯海军造船厂美国现状生产特点：军品由于俄制标准无法与世界标准接轨，民船没有竞争力，目前也以军品为主俄罗斯现状生产特点：中高端市场主打船型：LPG、LNG、VLCC、同时介入豪华邮轮市场代表厂商：今治、川崎、三菱、万国等日本现状三菱长崎造船厂尝试过公主邮轮公司2艘113000总吨、2600客位豪华邮轮的建造，但在建造第1艘船时发生了严重火灾，信心遭受重创。生产特点：中高端市场主打船型：超大型集装箱船、LNG、海洋工程、VLCC、同时介入豪华邮轮代表厂商：现代、三星、大宇，世界前三大船厂韩国现状STX集团2008年以9.24亿美元收购挪威Aker船厂，开始进入豪华邮轮市场。目前状况：在中低端市场具有很强竞争力低端市场：中小型散货船中端市场：各种尺度集装箱船、VLCC、VLOC及海洋工程开始向高端市场挺进，例如：FPSO、450英尺钻井平台，LNG、LPG。中国现状中国船舶重工集团（CSIC）大连船舶重工渤海船舶重工武昌船舶重工北海船舶重工山海关船舶重工天津新港船舶重工重庆川东船舶重工世界五百强：417位中国船舶工业集团（CSSC）上海外高桥造船中船澄西沪东中华广州中船黄埔江南长兴广船国际（广州龙穴)上海船厂广州文冲长航集团金陵船厂青山船厂东风船厂江东船厂宜昌船厂中远集团南通中远川崎舟山中远船务大连中远船务南通中远船务熔盛重工新世纪（新时代）扬子江太平洋重工舟山金海湾民营造船企业（代表船厂）百万载重吨克拉克松统计数据2.世界及中国造船业数据统计百万载重吨克拉克松统计数据克拉克松统计数据全球新船产量日本韩国中国欧洲世界造船份额（DWT）演变克拉克松统计数据中国41.4%韩国30.4%日本22.5%欧洲1%中国船舶工业集团其他船厂总和中国船舶重工集团中国国内造船（民船）份额变化工信部及中国船舶工业协会数据CSIC822万DWT，18.1%CSSC1150万DWT，25.4%2013年全国造船完工量∑4534万DWT，地方造船已经成为中国船舶工业快速发展的重要力量，尤其江苏造船的异军突起备受瞩目，2013年造船产量1313.1万载重吨（11-2713DWT），占国内份额的29%。二、海西湾船舶产业集群总体规划海西湾造修船产业集群整体海西湾基地总面积600万平方米左右，岸线约12公里，可建码头长度9公里青岛海西重机（461）青岛海西重工（471）青岛武船重工（438）齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司（711+403）青岛北船重工中海油青岛基地中油海青岛基地712所青岛分部三、海西湾造修船基地（北船重工）造船区:年造船:近期200万DWT远期468万DWT占地约:280万平方米1#造船坞:480×96×14.1米2#造船坞:530×125×13.1米800吨龙门吊:4座350吨龙门吊:2座修船区:年修船:212艘（含改装）占地约:40万平方米1#吨修船坞:360×78×13.1米2#造修船坞:325×58×13.1米10万吨级浮船坞:1座200吨龙门吊:1座修船区造船区救生设备制造区办公区2005年7月26日，国家发改委已批准海西湾造修船基地立项。2005年11月22日，大造船项目正式开工启动。2007年8月国家发改委已批准《海西湾造修船基地可行性研究报告》。2009年10月，随着两艘18万吨散货船的出坞，标志着大造船项目建设完成。亿元人民币2004-2013工业总产值完成情况2006年起公司先后与近二十家船东共签订18万吨散货船40艘建造。2010年起签订8.2万吨散货船12艘建造合同，2013年起签订25万吨VLOC12+4艘建造合同。已签船舶于2009年底起分批交付船东。目前已交付18万吨散货船28艘；已交付8.2万吨散货船12艘。船舶和海洋工程建造30万吨和50万吨级造船坞两艘18万吨散货船在50万吨坞内并排建造四台600吨和两台350吨龙门吊与大造船基地建设相适应，技术队伍建设和设计手段的建设同步进行：设计研究所：技术设计人员230余人。成为生产设计、工艺设计和施工配合的主要力量。设计手段的建设：公司先后购进75套(许可)PTC公司“CADDS5”三维船舶设计软件；购进150套(许可)AVEVA公司“TRIBON”M3三维船舶设计软件，并完成相关人员的培训；购置“NAPA”性能设计软件。这些都为进一步提高造船设计能力和手段奠定了坚实的基础。压载泵油水分油机泵等压载泵/消防泵单元主机滑油输送泵单元主海水冷却泵单元主机燃油输送泵单元空冷器/化学清洗泵燃油舱加热管单元主空气瓶单元锅炉给水泵单元主机缸套水冷却器单元主机缸套水冷却泵单元中央冷却系统（板冷）发电机组单元机舱配电柜/控制台加热管单元冷藏压缩机单元空气冷却器/锅炉给水单元辅机燃油供给单元分油机单元空调压缩机单元艉部悬梯绞缆机主机、尾轴主甲板1025主甲板1015BLOCK102AERECTIONBLOCK100AERECTIONBLOCK102BERECTIONBLOCK102DERECTIONACCOMMODATIONERECTIONFUNNELERECTIONBLOCK100BERECTION180K-BC散货船82K-BC散货船西江FPSO建造（2007年）修船分厂逐步进行产品结构的调整，除常规船的修理，船舶改装已逐渐占修船的较大比例。先后完成7艘VLCC改装为VLOC项目，完成并交付马士基16艘8000箱集装箱船改装为1万箱项目，一座钻井平台改装工程，3万吨下水驳船改装工程；2012年后完成并交付3艘汽车滚装船切断加长改装，马士基等30余艘集装箱船球鼻艏换新改装工程。大型船舶修理和改装VLCC改装为VLOC项目8000箱集装箱船改装为1万箱改装前：L179.9x32.2x34.1改装后：L199.1x32.2x34.1汽车滚装船切断加长改装改装前：L154.0x24x13.3改装后：L184.8x24x13.3冷藏集装箱船切断加长改装3万吨下水驳船改装救生设备产品制造四、对造船业的竞争和挑战●技术创新能力，新产品的研究和开发能力。特别是高端产品。●详细设计、工艺工法研究●基础工业水平，设备配套水平●总装厂的理念，总组巨型化（约3000t）除硬件设施外，要求制造精度高，一定程度上提高质量成本。同时要有一个行之有效的精度反馈系统，使补偿量加放时理论与实际一致。焊接顺序、焊接应力及变形研究达到相当水平和严格的管理系统相结合才能实施。●管理现代化，基础能力（软实力）。1.我国造船业与日韩先进水平的差距1).我国造船前期策划与日韩的差距日韩船企前期策划经验思路　日本：工艺走在设计的前面，设计走在经营前面　韩国：实现设计资源与制造资源最大限度的完美结合作法通过建造方针把建造工艺方法贯彻在生产设计之中通过工程分解把中间产品在各制造级的转化过程反映在生产设计之中先行开发新产品引导市场需求－－设计走在经营前面例：大岛船厂在上世纪亚洲金融危机时期，在船价下跌40%的情况下，在保证必要功能的前提下开发了三种新船型：7.3万载重吨大岛型超巴拿马型散货船7.4万载重吨单壳型巴拿马型散货船7.4万载重吨双壳型巴拿马型散货船获得了大量订单2).日韩船企前期策划已从生产技术准备扩展到以下几个方面提高生产效率精细化策划提高企业资源利用率精细化策划降低物耗、能耗的精细化策划扩展工序前移理念－工艺建造方案前移，产品开发设计前移3).生产效率差距中日船厂工时比较（四万吨级散货船）船厂建造工时（小时）大岛10万川崎17万大阪24万中远川崎34万国内某厂72万(日报）4).中日造船能率比较能率　　　　　　　　　船厂外板加工小组立大组立搭载大阪船厂1980年6.44小时/片0.57小时/米1.15小时/米5.32小时/米中国某厂2002年23.40小时/片2.79小时/米3.04小时/米8.39小时/米国别消耗日本韩国中国中国：日本中国：韩国电力消耗（度/万美元产值）35010003倍钢材消耗（吨/载重吨）0.140.240.392.8倍1.6倍船型韩国设计自重（吨）中国设计自重（吨）4.5万吨散货船9500108107.5万吨散货船116001280010.5万原油船168001800017.5万吨散货船21800235004250集装箱船1720018500VLCC4100044500韩国杰奥公司对中国船厂效率低下原因分析过分偏重于硬件设施和劳动力的投入持续改善管理的努力不足缺乏解决管理效率问题的能力与积极性例1.中小组立全面推行中组立，确保分段快速制造及装焊精度。中小组立车间外部件配套，部件制作大型化。例2.平面分段现代船厂平面分段流水线建立较早，分段流动全部由链式在滚轮上运输。分段出车间，可看到双壳分段均已完工运出车间。现代船厂艏部巨型总段例3.巨型总段建造干船坞巨型总段造船模式——3000t浮吊起吊现代船厂艉部巨型总段：机舱分段与轴殼分段划入一个总段，在总段阶段就镗孔塞轴。艉部巨型总段吊下坞时螺旋桨已安装完毕三星船厂阿芙拉油轮货舱环型总段雄姿。大型集装箱，船艏部总段带多个货舱分段在平台上总组，并且侧推已完整安装。例4.上层建筑驾驶室已完工状态舱室已达到完工状态日本今冶船厂西条工场上层建筑吊装前完整性2.国际海事新频繁出台共同规范(CSR)目标型新船建造标准(GBS)涂层性能标准(PSPC)能效设计指数(EEDI)强制性要求防止船舶造成大气污染规则压载水管理公约(BWH)国际安全与无害环境拆船公约抬高了入围门槛，增加了建造难度。共同规范（CSR）——IACS有史以来第一次在全球范围内统一船舶结构标准2001年，由ABS、DNV和LR组成油船联合研究项目组（JTP），制定“油船（双壳）共同结构规范”。2003年，由BV、CCS、GL、KR、NK、RINA和RS组成散货船联合研究项目组（JBP），制定散货船（单、双舷侧）结构共同规范。2006年4月1日，共同规范正式生效。目前进行协调共同规范（H-CSR）编制，2014年生效。目标型新船建造标准（GBS）国际海事组织通过将其纳入SOLAS修正案，对船舶结构的安全性、完整性进行强制性要求2016年7月1日，GBS将在船厂中正式实施。船舶应按照确定的设计寿命来设计和建造,并保证在整个寿命期内,只要适当的运营和维护,那么在预计的运营和环境条件下,不论是完整状态还是可预见的破损状态,均得益于安全和环保.“预计的运营和环境条件”因船舶寿命期内航行的海区而定,其覆盖的状态包括所有可预见的海况和港内条件下的货物装卸和船舶运输的中间状态.“确定的设计寿命”系设定的船舶作业和/或环境条件和/或腐蚀环境的名义期限,可用于选择适当的船舶设计参数.然而,船舶的实际服务寿命可能或长或短,其依赖于船舶整个寿命期内实际的作业条件和维护.船舶温室气体减排（EEDI）EEDI，是衡量船舶设计和建造能效水平的一个指标，即根据船舶在设计最大载货状态下以一定航速航行所需推进动力以及相关辅助功率消耗的燃油计算出的二氧化碳排放量，EEDI越大，说明船舶能耗越高。国际海运温室气体减排的技术性措施的本质是提高能源效率，对造船的科技含量提出了更高的要求。船舶能效规则的强制性实施对船舶设计、生产工艺技术、配套设备、新能源技术应用等提出了更高要求。我国是造船大国和航运大国，船舶温室气体减排措施在全球范围的强制实施，势必会给我国相关产业带来重大的影响。涂层性能标准（PSPC）2006年5月，国际海事组织正式批准“所有类型船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准”（PSPC）。压载舱PSPC2012年7月1日正式实施；2012年7月1日后交付的船舶都必须满足该要求。适用范围不小于500总吨的所有类型船舶专用海水压载舱船长不小于150m的散货船双舷侧处所。基本目标使涂层达到15年的目标使用寿命，这是从最初的涂装开始，涂层系统维持“良好”状态的持续时间。希望整个船舶生命周期内,压载舱只须重新涂装一次!压载水管理公约（BWM）IMO制定《关于控制和管理船舶压载水，减少有害水生物和病原体传播的指南》，非强制性。2004年2月，通过《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》。2009年建造的部分新船应满足D2标准，到2016年所有的船舶都应满足D2标准。增加压在水处理设备机舱设备布置调整核算设备电耗并合理配置发电机组电气控制的调整拆船公约通过MARPOL附则VI修订版防止船舶造成大气污染规则生效NOxTierII实施GBS目标型新船建造标准预计生效EEDI预计生效NOxTierIII实施压载舱涂层标准通过船舶温室气体减排（GHG）、极地规则、噪声控制规则等等3.船舶温室气体减排的对应（CCS资料）降速减阻废热回收风电利用监测管理航行管理BH在节能技术的研究和应用节能设备FSD导流罩MewisDuct米维斯VAF毂帽鳍节能效果~4%~2%~2%谢谢！