房地产中介公司经营分析模板

房地产中介公司经营 1、业务体系负责人 Ⅰ、综述 经营完成情况 收入 套数 人员 拓展 人均带 看量 人均房 源获取 量 人均客 需源获 取量 人均培 训课时 人均社 区档案 建设情 况 指 标 计 划 实 际 完 成 率 计 划 实 际 套 均 收 入 计 划 实 际 计 划 实 际 计 划 实 际 计 划 实 际 计 划 实 际 计 划 实 际 计 划 实 际 数 据 零收入店面关注 店面名称 上月收入 原因分析 整改 结果 经营环节关注 贷款进度评价 结利情况评价 违规事件评价 重点关注 第一交易 中心 第二交易 中心 第三交易 中心 第四交易 中心 Ⅱ、业务体系核心事物指标分析与评价 ① 收入构成情况： 1 各项业务开展情况 业务名称 细项 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 三方 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 代办过户 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 租赁 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 贷款 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 评估 各项业务开展情况 业务名称 细项 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 代理 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 全包过户 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 更名 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 装修分成 2 成交套数 收入 收入 占比 平均中介费 中介费收取比例 其他 限时业务的重点关注 限时业务重点指标分析 描述 项目 赔付限时 无赔付限时 成交套数 收入 收入占比 平均中介费 中介费收取比例 备案量 限入量 限出量 库存总量 量 失效套数 限出平均周期 备案限入率 限出率 应赔付套数 实际赔付套数 实际赔付套数占赔 付限时总量的比例 应赔付金额 实际赔付金额 实际赔付率 占压资金总额 预警期设置 预警期内库存量 预警期内房源占压 资金 质 失效率 3 限时业务资源结构分析 面积（平米） 价格 区域 房龄 户型 楼层 产权性质 分 类 限 时 房 源 占 比 需求面积 需求价格 需求区域 需求房龄 需求户型 需求楼层 需求产权性质分 类 赔 付 限 时 房 源 占 比 ②资源情况 a）获得资源及资源结构分析 资源情况 本月新增 本月新增 房源量 总量 房源客需 比 总量 本月新增 客需量 总量 房源成交转化率 回访量 客需成交转化率 看房量 回访看房转化率 租赁房源量 质 看房成交转化率 量 租赁客需量 成交量（买卖） 买卖资源结构分析 面积（平米） 价格 区域 房龄 户型 楼层 产权性质 分 类 房源 占 比 需求面积 需求价格 需求区域 需求房龄 需求户型 需求楼层 需求产权性质分类 客需 占 比 4 租赁资源结构分析 面积（平米） 价格 区域 分 类 房 源 占 比 需求面积 需求价格 需求区域 分 类 客 需 占 比 b）成交情况（买卖） 买卖成交资源结构分析 面积（平米） 价格 区域 房龄 户型 楼层 产权性质 分类 成交 占 比 c) 成交情况（租赁） 租赁成交资源结构分析 面积（平米） 价格 区域 分 类 成 交 占 比 d）根据历史成交和客户需求情况对获得资源匹配程度进行评价 5 Ⅲ、前期安排任务完成情况汇报 Ⅳ、业务体系负责人从公司层面对产品、人均努力程度、资源等层面进行经营分 析 经营诊断及策略制定 资 源 人 员 指 标 产 品 质 量 质 量 其他 发现问题 分析原因 解决措施 Ⅴ、具体经营改进措施（对各交易中心提出明确的经营要求） 关键事项执行表 部门 事项 完成标准 时间 责任人 备注 监督评价责任人 结点要求 6 2、资开负责人 Ⅰ、综述资源状况 买卖资源开发情况分析 报纸 网络 社区（商超） 客户进店 客户转介绍 其他 计划获取房源量 实际获取房源量 计划获取客需量 实际获取客需量 计划费用 实际费用 计划成交套数 实际成交套数 计划收入 实际收入 收入占比 分析： 租赁资源开发情况分析 报纸 网络 社区 客户进店 客户转介绍 其他 计划获取房源量 实际获取房源量 计划获取客需量 实际获取客需量 计划费用 实际费用 计划成交套数 实际成交套数 计划收入 实际收入 收入占比 7 分析： Ⅱ、资开负责人从公司层面结行业及本公司实际情况对各资开渠道进行评 价。（针对报纸、网络、社区、其他资开渠道进行评价） 阶段性社区、商超活动总结 序 号 活动日 期 活动地 点 参加人 数 获取房 源 获取客 需 成交套 数 费 用 收 入 负责 人 参与连锁 店 1 2 3 4 5 合计： 阶段性报纸广告效果评估 序号 发布媒体 发布 日期 版面 （位 置/ 大 小） 发布 房源 数量 费用 获取房源 获取 客需 发布 房源 成交 数量 发布 房源 转化 率 发布 房源 获得 收入 报广 获得 总计 收入 占月 度总 收入 的比 率 1 2 3 4 5 合计 注： 发布房源转化率为：达成成交发布房源的数量占报广发布房源总量中的占比 8 阶段性 DM 效果评估 序号 印刷 完毕 日期 材质 /大 小 数量 发布 房源 数量 费用 获取房源 获取 客需 发布 房源 成交 数量 发布 房源 转化 率 发布 房源 获得 收入 DM 获得 总计 收入 占月 度总 收入 的比 率 1 2 3 4 5 合计 注：发布房源转化率为：达成成交发布房源的数量占报广发布房源总量中的占比 网络端口使用考评表 对象 录 入 总 数 修 改 总 数 刷 新 总 数 展 示 房 源 库 存 量 成 交 量 费 用 收入 备注 第一交 易中心 、、、 连锁店 、、、 连锁店 第二交 易中心 第三交 易中心 第四交 易中心 合计 分析： 9 Ⅲ、前期安排任务完成情况汇报 Ⅳ、改进措施 关键事项执行表 部门 事项 完成标准 时间 责任人 备注 监督评价责任人 结点要求 3、市场负责人 Ⅰ、综述 Ⅱ、前期安排任务完成情况汇报 Ⅲ、同行业动态（选择当地两家市场占有率排名领先的竞争对手从店面拓展情况、 人员情况、收入情况等方面进行分析） 10 竞争对手研究 公司名称 人数 人均收入 店面数 人均套数 资源总量 人均看房量 收入 人均房源获取 量 结果类 成交套数 效率类 人均客需获取 量 1、重点产品情况（收入、套数、推广策略等） 2、外界关注情况（新闻发布会、媒体曝光、 大型资开活动、新产品推介、新政策应对措施 等） 3、内部变化情况（组织架构调整、考核调整、 人员调整、拓展进度等） 对手动 态 4、其他 竞争对手研究 公司名称 人数 人均收入 店面数 人均套数 资源总量 人均看房量 收入 人均房源获取 量 结果类 成交套数 效率类 人均客需获取 量 1、重点产品情况（收入、套数、推广策略等） 2、外界关注情况（新闻发布会、媒体曝光、 大型资开活动、新产品推介、新政策应对措施 等） 3、内部变化情况（组织架构调整、考核调整、 人员调整、拓展进度等） 对手动 态 4、其他 11 市场分析及策略制定 整体市场成交量 市场政策变化 市场变化趋势分析 重大金融投资 市场情 况 应对措施 4、客服负责人 Ⅰ、综述 客户维护情况反馈 对象 房源维护数 量 客需维护数 量 房源维护占 比 客需 维护 占比 人均 维护 房源 次数 人均 维护 客户 次数 客户 维护 活动 次数 投诉 量 第一交易中 心 、、、连锁 店 、、、连锁 店 第二交易中 心 第三交易中 心 第四交易中 心 合计 12 Ⅱ、同行业客户服务活动形式和内容 Ⅲ、改进措施 客户维护改进措施 对象 评价 存在的问题 改进措施 第一交易中 心 第二交易中 心 第三交易中 心 第四交易中 心 5、拓展负责人 a）综述： 计划开店数量 1、xx 区______ xx 区______ xx 区______ xx 区______ xx 区______ 实际开店数量 1、xx 区______ xx 区______ xx 区______ xx 区______ xx 区______ 差异分析______ b）开店布局 xx 区______ xx 区______ xx 区______ xx 区______ d）开店区域商圈分析 店址 1、地址______________________面积______价格______转让费______ 房租交付方式______ 13 备选 1、 地 址 ______________________ 面 积 ______ 价 格 ______ 转 让 费 ______ 房租交付方式______ 备选 2、 地 址 ______________________ 面 积 ______ 价 格 ______ 转 让 费 ______ 房租交付方式______ 选择此地址开店原因 店址 2、地址______________________面积______价格______转让费______ 房租交付方式______ 备选 1、 地 址 ______________________ 面 积 ______ 价 格 ______ 转 让 费 ______ 房租交付方式______ 备选 2、 地 址 ______________________ 面 积 ______ 价 格 ______ 转 让 费 ______ 房租交付方式______ 选择此地址开店原因 Ⅱ、当地租金水平和发展趋势分析及新建大型项目情况 Ⅲ、结合同行业动态（选择当地两家最大的竞争对手从开店数量、开店区域等方 面）对公司拓展情况进行分析 Ⅳ、前期安排任务完成情况汇报 14 6、人资责人 a）综述： 计划人员数量______ 实际人员数量______ 差异率______ 试用员工人数______转正员工人数______试用人员占比______ 试用人员离职量______试用人员离职率______ 转正人员离职量______ 转正人员离职率______试用人员淘汰量______试用人员淘汰率______ b）离职原因分析： 1、收入______2、发展______3、公司氛围______4、能力提升______其他______ c）离职去向： 1、去同行业其他公司______2、去其他行业______3、其他______ d）人员储备 置业顾问______店长______ e）人员需求 职业顾问______需要到岗时间______店长______需要到岗时间______ f）人员招聘渠道 1、报纸______网络______员工推荐______人才市场______其他_____ Ⅱ、前期承办工作完成情况汇报 Ⅲ、当地劳资政策 15 Ⅳ、当地人员就业心理和就业趋势分析 Ⅴ、结合同行业动态（选择当地两家最大的竞争对手从人资政策、人员变化情况、 人员储备情况、招聘渠道等方面）对公司人力资源结构进行分析 主要竞争对手 1 计划招聘量______实际招聘量______试用员工离职量______ 试用员工离职率______转正员工离职量______转正员工离职率______ 收入______主要招聘渠道 1______主要招聘渠道 2______主要招聘渠道 3______ 主要竞争对手 2 计划招聘量______实际招聘量______试用员工离职量______ 试用员工离职率______转正员工离职量______转正员工离职率______ 收入______主要招聘渠道 1______主要招聘渠道 2______主要招聘渠道 3______ Ⅵ、改进措施与需要的支持 16 7、其他需要在会议中讨论的内容 8、公司总经理（副总经理）对各部门的工作进行评价 Ⅰ、结合市场情况、消费者情况、同行业和公司经营情况对各部门工作进行评价 Ⅱ、对各部门提出工作要求 关键事项执行表 部门 事项 完成标准 时间 责任人 备注 监督评价责任人 结点要求 增加内容： 按上述模板进行月度经营诊断分析，并同时进行本月经营计划层层分 解，要求先使用《收入驱动因素图》支持本月经营任务 100%完成的各项指 标的配比关系进行分析，然后根据实际情况，提出本月考核指标，填写各层 级《月度经营计划表》。 17 公司 月经营计划分解表 时间 项目 第一周 （1 号-7 号） 第二周（8 号－15 号） 第三周（16 号－23 号） 第四周（24 号－31 号） 合计 月初 有效 人员 数量 收入计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 月度 收入 计划 月度 实际 完成 收入指 标 三方成 交量 限时成 交量 限时调 入量 新增房 源 新增客 需 带客户 看房量 备注 如有特殊情况可在此说明 第一交易中心 月经营计划分解表 时间 项目 第一周 （1 号-7 号） 第二周（8 号－15 号） 第三周（16 号－23 号） 第四周（24 号－31 号） 合计 月初 有效 人员 数量 收入计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 月度 收入 计划 月度 实际 完成 收入指 标 三方成 交量 18 限时成 交量 限时调 入量 新增房 源 新增客 需 带客户 看房量 备注 如有特殊情况可在此说明 第二交易中心 月经营计划分解表 时间 项目 第一周 （1 号-7 号） 第二周（8 号－15 号） 第三周（16 号－23 号） 第四周（24 号－31 号） 合计 月初 有效 人员 数量 收入计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 月度 收入 计划 月度 实际 完成 收入指 标 三方成 交量 限时成 交量 限时调 入量 新增房 源 新增客 需 带客户 看房量 备注 如有特殊情况可在此说明 19 第三交易中心 月经营计划分解表 时间 项目 第一周 （1 号-7 号） 第二周（8 号－15 号） 第三周（16 号－23 号） 第四周（24 号－31 号） 合计 月初 有效 人员 数量 收入计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 月度 收入 计划 月度 实际 完成 收入指 标 三方成 交量 限时成 交量 限时调 入量 新增房 源 新增客 需 带客户 看房量 备注 如有特殊情况可在此说明 第四交易中心 月经营计划分解表 时间 项目 第一周 （1 号-7 号） 第二周（8 号－15 号） 第三周（16 号－23 号） 第四周（24 号－31 号） 合计 月初 有效 人员 数量 收入计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 月度 收入 计划 月度 实际 完成 收入指 标 三方成 交量 限时成 交量 20 限时调 入量 新增房 源 新增客 需 带客户 看房量 备注 如有特殊情况可在此说明 各交易中心所辖的各连锁店使用下表进行经营计划分解 连锁店 月经营计划分解表 时间 项目 第一周 （1 号-7 号） 第二周（8 号－15 号） 第三周（16 号－23 号） 第四周（24 号－31 号） 合计 月初 有效 人员 数量 收入计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 月度 收入 计划 月度 实际 完成 收入指 标 三方成 交量 限时成 交量 限时调 入量 新增房 源 新增客 需 带客户 看房量 备注 如有特殊情况可在此说明 21 22 连锁店每个员工使用下表进行月度经营计划分解。 个人 月经营计划分解表 时间 项目 第一周 （1 号-7 号） 第二周（8 号－15 号） 第三周（16 号－23 号） 第四周（24 号－31 号） 合计 月初 有效 人员 数量 收入计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 收入 计划 实际 完成 月度 收入 计划 月度 实际 完成 收入指 标 三方成 交量 限时成 交量 限时调 入量 新增房 源 新增客 需 带客户 看房量 备注 如有特殊情况可在此说明 未标题