为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

人寿理财调查

2011-04-07 18页 doc 142KB 17阅读

用户头像

is_517803

暂无简介

举报
人寿理财调查请问,您的家庭可投资资产属于下列哪一种(单位:人民币元)(单选): 请问,您的家庭可投资资产属于下列哪一种(单位:人民币元)(单选): 1.500万以上 0% 2.100万-499万 0% 3.50万-99万 0% 4.50万以下(结束访问) 0% 请问您常住的城市是(单选): 1.其它 0% 2.深圳 0% 3.广州 0% 4.上海 0% 5.北京 0% 对于“风险”与“收益”,您在投资过程中的倾向是(单选): 1.低风险高收益 0% 2.高风险高收益 0% 3.中度风险中度收益 0% 4.低风险低收益 0% 对于投资资产价...
人寿理财调查
请问,您的家庭可投资资产属于下列哪一种(单位:人民币元)(单选): 请问,您的家庭可投资资产属于下列哪一种(单位:人民币元)(单选): 1.500万以上 0% 2.100万-499万 0% 3.50万-99万 0% 4.50万以下(结束访问) 0% 请问您常住的城市是(单选): 1.其它 0% 2.深圳 0% 3.广州 0% 4.上海 0% 5.北京 0% 对于“风险”与“收益”,您在投资过程中的倾向是(单选): 1.低风险高收益 0% 2.高风险高收益 0% 3.中度风险中度收益 0% 4.低风险低收益 0% 对于投资资产价值(价格)的波动,您的实际情况是(单选): 1.能够承受长期(2年以上)、幅度大的波动 0% 2.能够承受中期(1 ~2年)、幅度较大的波动 0% 3.能够承受短期(1年以内)、幅度不大的波动 0% 4.无法承受任何波动 0% 您对未来(5年以上)的收入水平的安全感属于下列哪一种?(单选) 1.很有安全感 0% 2.有一定安全感 0% 3.缺乏安全感 0% 4.没有安全感 0% 对于未来(3~5年)中国的经济形势,您的看法是(单选): 1.很不乐观 0% 2.不是非常乐观 0% 3.喜忧参半 0% 4.非常乐观 0% 以下哪些情况的发生,会严重影响您对未来(10年以上)生活的信心?(可多选) 1.其它 0% 2.人身安全出现问题 0% 3.财富增长的速度缓慢或出现负增长 0% 4.事业或收入稳定性受到影响 0% 5.本人或家人身体健康出现问题 0% 目前,您的家庭可投资资产中,包含下列哪些资产类别(可多选): 1.期货 0% 2.黄金 0% 3.艺术品 0% 4.投资性房地产(指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产) 0% 5.私募基金、信托 0% 6.银行理财产品 0% 7.保险 0% 8.定期存款 0% 9.股票(指上市公司流通股和非流通股) 0% 10.债券 0% 11.公募基金 0% 12.现金及活期储蓄 0% 您的家庭可投资资产中,哪一项资产所占的比例最大?(单选) 1.期货 0% 2.黄金 0% 3.艺术品 0% 4.投资性房地产(指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产) 0% 5.私募基金、信托 0% 6.银行理财产品 0% 7.保险 0% 8.定期存款 0% 9.股票(指上市公司流通股和非流通股) 0% 10.债券 0% 11.公募基金 0% 12.现金及活期储蓄 0% 未来一年你打算增加配置比例的资产类别是(可多选): 1.期货 0% 2.黄金 0% 3.艺术品 0% 4.投资性房地产(指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产) 0% 5.私募基金、信托 0% 6.银行理财产品 0% 7.保险 0% 8.定期存款 0% 9.股票(指上市公司流通股和非流通股) 0% 10.债券 0% 11.公募基金 0% 12.现金及活期储蓄 0% 未来一年内你不看好的资产类别(可多选): 1.期货 0% 2.黄金 0% 3.艺术品 0% 4.投资性房地产(指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产) 0% 5.私募基金、信托 0% 6.银行理财产品 0% 7.保险 0% 8.定期存款 0% 9.股票(指上市公司流通股和非流通股) 0% 10.债券 0% 11.公募基金 0% 12.现金及活期储蓄 0% 您的资产配置中保本性金融资产的占比为: 1. % 您目前最关心的财富目标是?(可多选) 1.传承给下一代 0% 2.回报社会,支持慈善公益事业 0% 3.保障和提升生活品质 0% 4.创造和积累更多的财富 0% 5.其它 0% 未来5年您家庭的大额支出包括(可多选): 1.移民 0% 2.子女教育 0% 3.购车 0% 4.购房 0% 5.其它 0% 下面是一系列关于您与专业理财机构之间关系的描述,您认同的是:(单选) 1.我不懂理财,也没时间,主要依靠专业建议 0% 2.我对理财有一些经验,但是更倾向交给不同领域的专家打理 0% 3.我自己更懂理财,不需要专业建议 0% 4.我不相信理财顾问的建议觉得他们就是为了卖产品 0% 5.其它 0% 谈到“专家理财”,您最先想到的产品是?(单选) 1.信托 0% 2.保险 0% 3.银行理财产品 0% 4.私募基金 0% 5.公募基金 0% 6.其它 0% 下列产品中,您最倾向选择的三种分别是:(限选三项) 1.高端保险 0% 2.券商集合理财产品、私募基金 0% 3.私人银行理财产品 0% 4.公募基金专户理财 0% 5.私募股权投资(PE)、实业投资 0% 6.信托产品 0% 7.其它 0% 您选择这些产品的原因是?(可多选) 1.其它 0% 2.预期收益高 0% 3.操作简单、方便 0% 4.之前的资产配置中没有 0% 5.流动性好 0% 6.认可其投资方向 0% 7.能保证本金安全 0% 选择一家机构为您提供高端理财服务,除产品外,您最看重的三项是?(限选三项) 1.创新能力强,不断推出新品 0% 2.信息、资讯服务及时全面 0% 3.广告吸引人 0% 4.俱乐部、沙龙活动丰富 0% 5.其它 0% 6.购买渠道方便,操作快捷 0% 7.服务人员的素质高 0% 8.投资研究实力强 0% 9.行业形象好,值得信赖 0% 10.资金背景雄厚 0% 11.信息披露全面及时,透明度高 0% 12.私密性强 0% 13.以往业绩好 0% 14.知名度高 0% 您是否已经成为了某高端理财机构的VIP会员?(单选) 1.否 0% 2.是 0% 在附加服务方面,您最希望理财机构提供的三项是:(限选三项) 1.个人形象设计 0% 2.美容、服饰资讯 0% 3.结识朋友的社交沙龙 0% 4.其它 0% 5.红酒俱乐部 0% 6.高尔夫俱乐部 0% 7.符合贵宾身份的接待环境 0% 8.综合家庭理财规划建议 0% 9.健康管理、医疗服务 0% 10.私人法律顾问 0% 11.财经资讯 0% 您购买寿险产品,最主要目的是:(单选) 1.其它 0% 2.与自己的身份相符合 0% 3.财富转移(避税、避债) 0% 4.资产增值 0% 5.风险规避 0% 下面将列出一系列险种,请根据您的购买倾向程度进行排序:A定期、终身人寿保险,B投资连接保险,C万能型保险,D重大疾病保险,E养老储蓄,F教育储蓄,G分红保险,H住院及手术保险,I意外伤害保险 1.我的选择是 0% 在您看来,寿险产品是理财工具的一种吗?(单选) 1.否 0% 2.是 0% 您希望通过寿险理财实现下列哪些需求?(可多选) 1.资金保值,抵御通胀 0% 2.其它 0% 3.让我和家人在退休后享受高品质的生活 0% 4.让我和家人拥有足够的医疗保障 0% 5.让子女拥有充足的教育金 0% 6.假如因健康或意外原因不幸身故,可以让家人在经济上有保障 0% 请选出您心目中寿险产品应该出现的位置:(可多选) 1.寿险属于“传承”,是留给子孙后代的财富 0% 2.寿险属于“增值”,是实现财务自由的方式 0% 3.寿险属于“储蓄”,是资金积累的方式 0% 4.寿险属于“保障” 0% 对于储蓄型或者投资型寿险产品,您认为合理的年化收益率不能低于: 1.12% /年 0% 2.15% /年 0% 3.20% /年 0% 4.8% /年 0% 5.6.5% /年 0% 6.3% /年 0% 7.4.5% /年 0% 8.2.5% /年 0% 下列关于投资型寿险产品的描述,您示认同的有:(单选) 1.我更愿意选择其他的理财工具,买保险就是解决保障问题 0% 2.我比较偏重保障功能,觉得投资功能只是锦上添花 0% 3.在提供保值增值等理财功能的同时,我还很看重其保障功能 0% 4.就是投资工具的一种,能否保值、增值是我最关心的 0% 您是否拥有养老、医疗、意外、失业等社会保障:(拥有其中任意一项都算,单选) 1.否 0% 2.是 0% 您是否拥有商业寿险?(包括雇主支付和个人购买) 1.否 0% 2.是 0% 您的家人是否拥有商业寿险?(包括雇主支付和个人购买) 1.否 0% 2.是 0% 您和家人没有商业寿险的原因是(可多选),如已经购买请跳过此题目: 1.更偏向其他的理财工具,如股票、基金、债券等 0% 2.担心保险公司破产,权益得不到保障 0% 3.曾经购买过,对产品和服务不满意,最终退保 0% 4.不确定到哪里购买 0% 5.没人主动与我接洽 0% 6.不清楚如何选择一个好的险种 0% 7.没有时间 0% 8.觉得不需要 0% 您的家庭目前拥有的险种是(包含您和您的家人,可多选),针对已经购买保险者: 1.分红险 0% 2.住院及手术保险 0% 3.意外伤害保险 0% 4.教育储蓄 0% 5.养老储蓄 0% 6.投资连接保险 0% 7.万能型保险 0% 8.重大疾病保险 0% 9.定期、终身人寿保险 0% 您的家庭目前拥有的寿险占家庭可投资资产的比例是: 1.投资比例为 0% 其中,投资型寿险占家庭可投资资产的比例是: 1.比例为 0% 目前您的家庭寿险的年缴保费大概处于下列哪段区间(单位:人民币元): 1.50万以上 /年 0% 2.10万-49.9万 /年 0% 3.5万-9.9万 /年 0% 4.5万以下 /年 0% 其中为投资型寿险支付的保费大概处于下列哪段区间(单位:人民币元): 1.50万以上 /年 0% 2.10万-49.9万 /年 0% 3.5万-9.9万 /年 0% 4.5万以下 /年 0% 目前您的家庭拥有寿险的保额大概处于下列哪段区间(单位:人民币元): 1.5000万以上 0% 2.1000万-4999万 0% 3.500万-999万 0% 4.100万-499万 0% 5.100万以下 0% 请问,您或您家人的寿险主要缴费方式: 1.年缴 0% 2.月缴 0% 3.趸缴(指一次性付清所有保费) 0% 按照您关注程度的高低,请对下列寿险产品的选择标准进行排序:A公司实力及诚信度,B销售人员的专业和服务,C产品的设计,D附加服务,E保费、性价比 1.排序为 0% 您最近一次购买寿险产品时,花费了多少时间阅读保险?(单选) 1.1天以上,咨询第三方意见 0% 2.1小时左右,详细询问各项细节 0% 3.几分钟浏览重点 0% 4.几乎直接签字 0% 您最近一次购买的寿险产品,是通过下列哪个渠道实现的?(单选) 1.互联网(请注明网站名称 ) 0% 2.短信 0% 3.DM单(包括邮寄、传真、杂志夹带、柜台散发、专人送达、来函索取、随商品包装发出等)注:DM是英文direct mail advertising的省略表述,直译为“直接邮寄广告”,即通过邮寄、赠送等形式,将宣传品送到消费者手中、家里或公司所在地。 0% 4.独立理财顾问推荐(请注明机构名称 ) 0% 5.银行(包括柜台、理财经理等)推荐 (请注明银行名称 ) 0% 6.保险代理人推荐 0% 7.电话销售推荐(请注明机构名称 ) 0% 8.亲自前往保险公司咨询 0% 购买寿险产品时,您更倾向于选择哪些渠道?(限选三项) 1.互联网 0% 2.短信 0% 3.DM单(包括邮寄、传真、杂志夹带、柜台散发、专人送达、来函索取、随商品包装发出等) 0% 4.独立理财顾问 0% 5.银行(包括柜台、理财经理等) 0% 6.保险代理人 0% 7.电话销售 0% 8.亲自前往保险公司 0% 请根据您选择购买渠道时关注的内容,按照您关注程度的高低进行排序:A服务网点多,B可信度高,C操作方便,D私密性强,E咨询服务周到,F选择性多 1.排序为 0% 您是否能接受电话、互联网、DM单等直销渠道提供的产品信息? 1.否 0% 2.是 0% 如果从电话、互联网、DM单等直销渠道购买,您倾向于哪类产品? 1.金额较小 0% 2.产品内容易理解 0% 3.有优惠、赠送 0% 4.产品设计有新意 0% 如果从电话、互联网、DM单等直销渠道购买,您所能接受的年缴保费金额,不能超过(单位:人民币元) 1.10万 /年 0% 2.20万 /年 0% 3.50万 /年 0% 4.5万 /年 0% 5.2万 /年 0% 6.5000 /年 0% 7.1万 /年 0% 8.1000 /年 0% 如果从电话、互联网、DM单等直销渠道购买,您能接受的保缴费方式: 1.年缴 0% 2.月缴 0% 3.趸缴 0% 购买投资型保险后,您审查或调整账户的频率大概是?(单选) 1.几乎没有审查或调整 0% 2.每年 0% 3.C每半年 0% 4.每季度 0% 5.每月 0% 您倾向选择什么样的寿险产品方案? 1.精品菜式:在单一功能领域提供完善的服务 0% 2.套餐式:提供多个领域的产品服务 0% 您拥有的投资型寿险产品,是由下哪家公司提供的?(可多选) 1.瑞泰人寿 0% 2.中美大都会 0% 3.中意人寿 0% 4.恒安标准 0% 5.光大永明 0% 6.其它 0% 7.首创安泰 0% 8.金盛保险 0% 9.信诚人寿 0% 10.中英人寿 0% 11.中国人保 0% 12.新华人寿 0% 13.太平洋保险 0% 14.平安保险 0% 15.华泰人寿 0% 16.友邦保险 0% 17.泰康保险 0% 18.太平人寿 0% 19.中国人寿 0% 您最青睐的寿险理财品牌来自下列哪家保险公司?(单选) 1.瑞泰人寿 0% 2.中美大都会 0% 3.中意人寿 0% 4.恒安标准 0% 5.光大永明 0% 6.其它 0% 7.首创安泰 0% 8.金盛保险 0% 9.信诚人寿 0% 10.中英人寿 0% 11.中国人保 0% 12.新华人寿 0% 13.太平洋保险 0% 14.平安保险 0% 15.华泰人寿 0% 16.友邦保险 0% 17.泰康保险 0% 18.太平人寿 0% 19.中国人寿 0% 您最不喜欢的寿险理财品牌来自下列哪家保险公司?(单选) 1.瑞泰人寿 0% 2.中美大都会 0% 3.中意人寿 0% 4.恒安标准 0% 5.光大永明 0% 6.其它 0% 7.首创安泰 0% 8.金盛保险 0% 9.信诚人寿 0% 10.中英人寿 0% 11.中国人保 0% 12.新华人寿 0% 13.太平洋保险 0% 14.平安保险 0% 15.华泰人寿 0% 16.友邦保险 0% 17.泰康保险 0% 18.太平人寿 0% 19.中国人寿 0% 您判断寿险理财品牌满意与否,最重要的三个标准是?(限选3项) 1.收费 0% 2.增值服务 0% 3.其它 0% 4.附加保障 0% 5.投资策略 0% 6.账户转换方便度 0% 7.追加、支取操作方便度 0% 8.信息披露透明及时度 0% 9.收益 0%
/
本文档为【人寿理财调查】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索