国际投资贸易情报 俄罗斯卷

1 ਪଔᄾᓾඏጵ༽ۨ! DŽः൜ႅ௳Dž! 中国制造网 买家服务部 2009/10 2 目录： 前言：俄罗斯联邦简介 中国企业在俄罗斯远东地区注册须知 2009 年俄罗斯茶叶市场分析 俄罗斯纺织市场分析 俄罗斯制药机械市场现状及竞争对手分析 俄罗斯家具市场分析 俄罗斯办公家具市场现状分析 俄罗斯机电产品市场分析 俄罗斯国内化妆品市场分析 俄罗斯机械行业市场分析 俄罗斯服装市场分析 中国汽车主要出口市场分析之俄罗斯 俄罗斯建材市场分析 俄罗斯暖通市场分析 俄罗斯卫浴市场分析 俄罗斯轴承市场分析 俄罗斯设备租赁市场现状及前景分析 俄罗斯汽配市场分析 2009 年俄罗斯医药市场分析 俄罗斯与日本 OTC 市场潜在机遇分析 俄罗斯制药装备市场分析 俄罗斯缝纫机市场前景分析 中国鞋出口俄罗斯市场分析报告 俄罗斯轻型商用车市场现状分析 俄农药市场广阔前景分析 俄罗斯工程建筑行业出台的新法规 俄罗斯造船市场需求概况 俄罗斯对进口医疗设备的认证要求 俄罗斯安防行业发展概况 近年来俄罗斯拖拉机生产与市场销售量走势浅析 PAGE 4 PAGE 5 PAGE 8 PAGE 9 PAGE 10 PAGE 11 PAGE 12 PAGE 14 PAGE 15 PAGE 19 PAGE 20 PAGE 22 PAGE 22 PAGE 23 PAGE 24 PAGE 25 PAGE 27 PAGE 28 PAGE 29 PAGE 29 PAGE 30 PAGE 31 PAGE 33 PAGE 35 PAGE 36 PAGE 37 PAGE 38 PAGE 39 PAGE 41 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包 含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议 仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如 引用、刊发，需注明出处为焦点科技股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修 改。 3 国际投资贸易情报——俄罗斯卷 Edited by: Sun tao 前言：俄罗斯联邦简介 俄罗斯联邦（Российская Федерация），简称俄罗斯（Россия）或俄国，是世界上面积最 大的国家，地域跨越欧亚两个大洲。俄罗斯联邦与以下几个国家接壤（逆时针方向）：挪威、芬兰、爱沙尼亚、拉脱 维亚、白俄罗斯、立陶宛、波兰、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、中华人民共和国、蒙古、朝鲜，与日 本、美国、加拿大隔海相望。绵延的海岸线从北冰洋一直伸展到北太平洋，还包括了内陆海黑海和里海。作为前苏联 的主要加盟共和国，俄罗斯联邦依然是一个十分有影响力的国家，特别是在由 12 个前苏联加盟共和国组成的独联体 组织内。1991 年，苏联解体，俄罗斯继承苏联，成为联合国安全理事会常任理事国，并对议案拥有否决权。 首都 莫 斯科 国土面积：17,075,200 平方公里 总人口：1.42 亿（2006 年） GDP：1.60 千亿美元 人均 GDP：11,209 美元 国际域名缩写： ru 国际电话区号： +7 俄罗斯最早期的政权是维京人建立的基辅罗斯公国（Киевская Русь）。 俄罗斯联邦经济 在苏联解体后的十多年间，俄罗斯联邦依然挣扎着建立现代化的市场经济以及实现较强的经济增长。俄罗斯联邦的行 政和立法机构也意识到，国家的工业基础以及进一步的改革面临了严重的问题，并使俄罗斯联邦的经济在苏联解体后 连续 5 年下滑。 1997 年俄罗斯联邦经济有所复苏。1998 年的财政危机导致了当年 8 月卢布的贬值，债务的加剧以 及人民生活水平的严重下滑。但是在 1999 至 2001 年年间，凭借着较高的石油价格和疲软的卢布，俄罗斯联邦的经 济再度复苏，平均每年增长 6%。 这次的复苏，再加上新政府对基础经济进行的改革，已经提升了投资者对俄罗斯联 邦的信心。但是俄罗斯联邦依然十分倚赖天然资源的出口，特别是占总出口 80%的石油、天然气、金属以及木材。 2005 年底，俄罗斯国民生产总值由 1999 年的 1570 亿美元恢复增长到约 7500 亿美元，黄金外汇储备由 1998 年 底的不足 100 亿美元增长到 1822 亿美元。 俄罗斯联邦地理 俄罗斯联邦跨越了欧亚大陆的北部大部分地区，地势及气候变化多端。全境大部分地区属于平原，特别是欧洲部分以 及亚洲的西伯利亚地区。南部平原大部分是干旷草原，而北部平原则大部分是森林地区。山脉多集中在南部边境，例 如大高加索山脉和萨彦-贝加尔山脉。比较中央的乌拉尔山脉则是欧洲和亚洲的主要分界线。 俄罗斯联邦拥有绵延 37,000 公里的海岸线，跨越了北冰洋和太平洋，以及内陆的黑海和里海。一些小的海域则属于大洋的一部分：巴伦 支海、白海和东西伯利亚海等属于北冰洋，而白令海和日本海等则属于太平洋。 很多条大河流经平原到达海洋。主要 的河流包括了伏尔加河、颚毕河、叶尼塞河、勒拿河以及阿穆尔河（即黑龙江）。主要湖泊有贝加尔湖、拉多加湖和 奥涅加湖等。 俄罗斯联邦人口 俄罗斯 2006 年人口 1.42 亿。人口持续减少，每年减少约 70 万，主要原因是担心住房、医疗和教育等问题，大部 分俄罗斯家庭选择只生一个孩子。 由于俄罗斯联邦广阔的幅员，所以人口密度较低；大部分人口主要聚积在俄罗斯联 邦的欧洲部分，乌拉尔山脉地区以及西伯利亚的东南部。俄罗斯联邦内也有许多少数民族以及土著人口。总人口的80% 以上是俄罗斯人，剩下的包括了巴什基尔人、车臣人、楚瓦什人、鞑靼人、日耳曼人、乌克兰人、达格斯坦人、朝鲜 人、犹太人和白俄罗斯人等。 俄语是唯一的官方语言，但是不同的共和国经常将自己民族的语言作为共和国内的官方 语言。东正教是联邦内的主要宗教，其他的宗教包括了伊斯兰教、基督教新教、罗马天主教和佛教等。 中国企业在俄罗斯远东地区注册须知 一、来俄前需在国内办理的文件： 1．企业向所在省（直辖市）外经贸厅（局）提出在境外设立独资或合资企业的书面申请，同时按规定要求报送有关 文件。 2．由外经贸厅（局）向中国驻哈巴罗夫斯克总领馆经商室提出书面征求意见函，随函附上：企业营业执照复印件； 项目建议书；开办企业可行性研究报告，经商室在 7 个工作日内复函。 3．外经贸厅（局）按规定要求向外经贸部报送在境外开办企业文件。 4 4．将该企业营业执照、银行资信证明和译成俄文在公证处公正，然后分别由外交部领事司（或所在省外办）、 俄罗斯驻华使（领）馆进行认证。 二、来俄后需办理的文件： 以哈巴边区为例，向哈巴外经局提出庄册申请，文件包括：1．给哈巴边区政府行政长官庄册企业，申请书需 加盖公章和签字；2．企业章程；3．己汇入临时账户 50％法定资本的银行证明；4；可行性研究报告；5．公司法律 地址；6．如该企业从事石油、通讯等领域活动，需出具俄政府有关部问的批件。 中国公司在远东地区注册代表处所需文件。 1．公司为其代表开具的授权其办理开办代表处一切事宜的书面委托书。 2．开办代表处申请书。申请书包含以下内容：公司名称，成立时间，所在地地址，经营范围，开办代表处的目的， 与俄罗斯伙伴业务往来和合作前景。 3．公司章程。 4．银行资信证明。 5．公司开办代表处的决定。 6．营业执照。 7．代表处的法律地位。 8．两名以上俄罗斯伙伴推荐信。 9．代表处法定地址。 以上前 6 项需泽成俄文，在有关部门公正，在俄罗斯驻华使（领）馆进行认证。 中国企业在远东地区进行林业采伐，向驻哈巴罗夫斯克总领馆经商室征求意见时需报的文件。 1．省级外经贸主管部门征求哈巴领馆的意见函。 2．与俄方合作意向书（复印件，中、俄文各一份）。 3．项目可行性研究报告。 驻哈巴罗夫斯克总领馆经商室在收到上述文件后原则上 10 个工作日给予复函。 2009 年俄罗斯茶叶市场分析 一、市场规模 据俄罗斯海关统计，2007 年俄罗斯进口茶叶 1.8 万吨，金额 4.3 亿美元。按人均饮用茶叶水平，俄罗斯排名位居世 界前列，俄罗斯居民年均喝茶超过 1 公斤。最近 7 年来俄罗斯茶叶市场比较稳定，没有显著变化，进口量在 17-18 万吨之间，专家认为，俄罗斯茶叶市场已经达到饱和。 2007 年，俄罗斯茶叶市场成交额与 2006 年比较增长 6%，金额接近 5 亿美元。在消费数量基本不变情况下市场交 易额增长的主要原因是：一是价格上涨；二是消费结构发生变化。专家估计，俄罗斯茶叶市场价值容量增长有很大的 潜力。 目前俄罗斯人消费最多的依然是红茶，但 2007 年已出现持续减少的趋势。据专家估计，红茶的市场占有率，以价值 计为 80%，以数量计为 89%。不过在目前越益提倡健康饮食、健康生活方式的背景下，绿茶，水果茶和草茶越来越 受到消费者的关注。此外各种香味茶的消费也有了明显的增长。有一份调查显示，在有添加物的茶中俄罗斯消费者最 喜爱的是柠檬茶和香柠檬茶。专家指出，近期来廉价茶市场有收缩和中等价格茶和优等茶扩大的趋势。 据统计，2007 年俄罗斯茶叶分装生产量增长与 2006 年比较增长 14.8%，达到 133066 吨。这一增长在一定程度 上与俄市场上的外国公司纷纷在俄领土上开始自己的分装企业有密切联系。这一趋势在 2007 年元月俄罗斯取消茶叶 进口税后显得尤为突出。目前俄罗斯消费的 80%的茶叶是在俄本土分装的。分装企业主要集中在莫斯科和列宁格勒 两州，90%以上的分装茶来自上述两州。 俄罗斯地处北方地区，只有南部的克拉斯诺达尔斯克边疆区种植茶叶。索契是俄罗斯唯一生产叶片茶并进行初加工的 地方，在这里共有 6 家企业，以种植茶叶为主，2007 年索契共收获 600 吨茶叶，比 2006 年减产了一半。2008 叶 片茶预计产量为 1200-1400 吨。 俄罗斯消费的茶主要靠进口。在进口茶叶问题上俄罗斯一向采取鼓励进口原料、实现本地分装的政策。因此俄罗斯市 场上销售的绝大部分茶是俄罗斯品牌的包装，袋里装的茶确是进口的。有相当大一部分进口原料是在茶叶产地通过拍 卖形式购买的。俄罗斯茶叶原料主要供应国是斯里兰卡、印度、中国、越南、印度尼西亚、肯尼亚。2007 年前 9 个 月里，进口茶达到 13.42 万吨，比 2006 年同期增长 7.1%。2007 年平均实际进口价格比 2006 年增长 1.1-1.2 倍。 二.、主要茶叶公司 5 俄罗斯 75%的茶叶市场被 6 家公司所分割：“Орими Трейд”，五月公司，Unilever，“Ахмад”, С апсан和 “Русская чайная компания”。茶叶市场领袖地位为Орими Трейд 所占据，它的主要商品品牌为，Greenfield , TESS , Принцесса Канди , Принцесса Ну ри, Принцесса Гита, Принцессса Ява, 以价值计，占有 28.9%的市场份额，以重量 计，占有 32.6%的市场份额。2008 年元月的调查显示，为俄罗斯消费者所青睐的主要茶叶品牌为 Lipton,Ahmad, Greenfield。 “Русская чайная компания”——俄罗斯茶叶公司是俄罗斯最有实力的生产经销公司，它创 建于 1998 年，目前已被公认为香味茶、红茶、绿茶以及特种茶市场的重要角色。公司从成立第一天起就提出了自己 的奋斗目标：茶叶市场上最优秀的俄罗斯公司。因此公司采购的茶叶原料都是在斯里兰卡、中国、印度、日本精心挑 选优质茶。公司出售的所有品种茶都是辛勤劳动的结果。鲜嫩，芳香、口味独特、野果、特殊树叶、花瓣等等，不下 250 个品种，琳琅满目。 从 2001 年起，公司增加了新的优质高档茶，它是直接从中国茶叶生产基地进口的，从而保证了它的新鲜、质量、市 场竞争力。公司在推广健康生活方式前提下推出草药茶，它已通过鉴定并已被俄罗斯科学院饮食研究所推荐饮用。公 司对茶叶市场的发展趋势给予极大的关注，因此能在 2002 年向客户推出新品种——来自巴拉圭的马岱茶和南非的罗 布什茶 三、09 年的茶叶市场及其展望 俄罗斯茶叶咖啡联合会总经理恰杜利亚在第一届莫斯科茶叶讨论会上透露说，2009 年茶叶进口估计增长 5%，达到 18.5-18.7 万吨，而 2008 年的进口增长大约为 3-4%。恰杜利亚指出，印度茶进口增加，斯里兰卡茶进口减少的趋 势在 2009 年看来将继续发展下去。2008 年斯里兰卡茶叶进口减少了 5%，而印度茶叶进口增加了 4%。其主要原 因是这两个国家调整了价格政策。恰杜利亚认为，到 2009 年底，斯里兰卡茶和印度茶在俄罗斯进口中有可能占相等 比例。恰杜利亚认为，促进俄罗斯茶叶进口的主要因素一是国内消费的提高，二是俄罗斯茶叶对外出口的增加。 2009 年俄罗斯茶叶出口预计增长 10%，总量达到 1.2 万吨。2008 年出口达到 1.1 万吨，增长 10%。俄罗斯茶叶 出口目的国主要是乌克兰，占其出口的 80%，其次为哈萨克斯坦，占其出口的 11%。恰杜利亚指出，目前俄罗斯茶 叶市场趋于良性结构化，茶叶公司的投资项目进入收尾阶段。但据他说，由于今年投资不足，可能会出现茶叶原料拍 卖价格较剧烈的起伏。 俄罗斯茶叶咖啡联合会是非商业组织，茶叶和咖啡生产经销商的主要玩家都是该组织成员，85%的市场是由该会成员 控制的。 俄罗斯纺织市场分析 俄罗斯联邦，简称俄联邦或俄罗斯，位于欧亚大陆北部，横跨东欧和北亚大部分地区。陆地与中国、蒙古、哈萨克、 乌克兰、白俄罗斯、芬兰等国为邻，与中国的东北部有绵延很长的共同边界。俄领土面积 1707.54 万平方公里，居 世界第一位。总人口数 1.448 亿。 俄罗斯经济稳定提高 在苏联解体后，俄罗斯经济增长连年衰退，虽经叶利钦时期的激进改革震荡疗法仍未奏效，但随着国际原料和原油价 格的持续高涨，俄罗斯国内经济从 1999 年开始复苏，2000 年 GDP 创俄罗斯经济改革来的最高值，达到 10.5%。 并且此增长趋势延续至今。 俄纺织业相对滞后 苏联解体后，俄罗斯纺织服装业急剧衰败，只是在 1998 年金融危机以后才开始有所起色，但其发展水平仍然不高， 年产值约为 100 亿美元，只能满足国内市场需求的 15%－20%。这就给外国企业提供了很大的市场机遇和拓展空间。 俄罗斯的纺织业占俄轻工业的 49%，与缝纫业（30.5%）、皮革裘皮加工业（包括皮鞋）和羊毛联合加工业一起构 成俄轻工业的三大部门。三个部门共有 2818 个大中型企业，员工近 90 万人，全部实行股份制，其产品占俄罗斯工 业总产值的 1.6%。俄罗斯的很多纺织厂有百年以上的历史。1990 年苏联解体后，俄罗斯的纺织工业遭到重创，基 本上全部停产。近年来，很多纺织公司在市场上改进了经营方法，引进了有效的营销体制，提高了市场竞争能力和产 品质量，改善了商品品种。目前俄纺织企业实行经营多元化，生产品种增加，如各种布料、纱锭、毛线、窗纱窗帘、 床上用品、长短袜、针织品、地毯、非织造衣料等。伴随着私有化进程，纺织企业逐步演变成了私营企业或股份制企 业。伊万诺沃州是俄罗斯著名的纺织工业集中地，这个州的纺织企业和纺织品生产量占全俄罗斯的 50%以上。 俄目前大约有 200 家服装加工企业，大部分生产休闲装，全俄罗斯 45%的西服仅由十家工厂生产。虽然近年来俄服 6 装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需更新换代等问题，但由于其在服装版型及制作工艺上较为先进，因此 尽管受到进口商品的冲击，本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有较大比重。1998 年俄金融危机后，服装工业 获得新的发展契机，2001 年服装工业产值比上年增长 8.8%。服装企业积极寻找出路，努力改进款式和制作工艺， 提高产品质量，积极开拓市场。近年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求变化，从单品种 大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产品销路较好。原来一些比较有名的服装企业纷纷同法国、德国及 意大利等国服装企业开展合资生产（如莫斯科的“布尔什维克”西装厂、“温别尔”服装厂和圣彼得堡的“红五月” 服装厂等），其产品在质地和款式上与西方产品相差无几，却具有明显的价格优势。俄罗斯现在已进入中高档西服的 生产和销售阶段。例如，“女布尔什维克西装厂”已将生产低档西服的生产线改造为较为高档的西服生产线，衬里以 进口质量较高的粘胶纤维代替合成聚脂纤维，制版工艺更先进，后整理设备基本自动化。目前这一档次服装已占总产 量的 50%。 俄罗斯纺织企业的设备基本上以前苏联时期的设备为主，由前苏联产品（部分前纺设备和片梭织机）、东欧产品（气 流纺等）和欧洲产品（纺纱、印染等）组成。俄罗斯纺织工业近 30%的设备使用超过 20 年，只有不超过 30%的设 备和不超过 20%的设备符合 21 世纪初的水平，80%的生产设备需求由进口产品满足。一些企业采用了欧洲制造的 新式纺织、织造或后整理机械。中国少数的纺机产品也出口到俄罗斯。 现在俄罗斯的纺织业有能力在亚麻、毛、皮革、皮毛和化纤面料市场方面保持领先地位，但服装、针织面料和鞋等产 品的产量和质量落后于国外。为发展纺织生产，俄政府正从体制和结构上对其纺织业进行重组，并在资金上给予 大力支持，使其尽快生产出更多“货真价实”的高质量产品。同时，还通过鼓励招商引资，开展区域经济合作，使俄 罗斯纺织工业的生产与贸易尽快缩短和世界先进国家纺织生产的距离。WTO 统计，近几年俄罗斯进口纺织品服装增 长较快，出口纺织品服装平稳增长。 纺织市场潜力巨大 俄罗斯市场对纺织品的需求很大，每年消费各类纺织品约 170 亿美元，服装消费大约 360 亿美元。据俄官方统计， 俄服装市场每年消费棉布 48 亿平方米，丝绸 9 亿平方米，袜子 6 亿双，鞋类 63 亿双，还需要大量服装及枕巾、浴 巾、床上用品等家用纺织品。俄罗斯对纺织品服装的消费，除了依靠超级市场、百货商店、服装专卖店之外，各种面 料、辅料、服装的批发市场是俄罗斯经销商和普通居民的重要消费场所。 纺织品市场：由于俄纺织业长年以来生产不景气，国产商品不能满足其市场需求，进口依赖程度较大。除棉布和纯毛 布料及一些工业用纺织品外，丝织、人造丝绸、窗帘布等其他日用纺织品主要依靠“倒爷”贸易从中国、东南亚和土 耳其进口。以莫斯科、圣彼得堡和新西伯利亚等几个俄大城市为例，目前纺织品市场几乎已被上述国家和欧洲等国产 品所占领。 服装市场：俄罗斯人是注重着装的民族。俄服装市场款式色彩更新快，竞争激烈，市场结构复杂、不确定因素较多。 居民贫富差距很大，民族人口构成复杂，消费层次呈多元化。俄服装市场的消费群体可分为四个档次：购买国际知名 品牌服装的高消费阶层，占居民总数的 4%左右；俄罗斯大规模私有化的结果，形成了一个人均年收入 6000 美元以 上，约占人口 20%的人数庞大的中产阶层，展示了俄罗斯居民可观的购买能力，属于稳定的消费人群，是我国服装 企业进入俄市场应该面对的主要销售对象。他们对衣着的要求是质量好，设计新颖大方，能体现个人气质，其购物场 所多为一些较高档的大商店或超市；以购买中档、实用的普通消费层，占居民总人数的 46%，他们追求新奇、夸张、 前卫的服装；以购买廉价衣物的低收入阶层，占居民总人数的 30%。俄罗斯大部分地区冬季长达６个月，为了抵御 寒冷的冬天，俄罗斯人历来就有穿裘皮、革皮制品的习惯。在俄罗斯市场，当地人对裘皮及皮衣的青睐及需求量很高。 俄罗斯每年的裘皮消费量达到 1000 万张，拥有约１亿人的庞大消费群体。 俄对外贸易发展快 俄属于对外贸易依存度较高的国家，出口在国内生产总值中的比重高达 40%。俄与世界上近 100 个国家有贸易关系。 欧盟在俄外贸额中所占比重为 34%，居首位。俄进口商品总额中，纺织品和服装占 7.6%左右。 俄罗斯国家海关委员会的最新统计数字显示，2004 年俄罗斯的进出口贸易额为 2050.5 亿美元，比上年增长 40.3%， 其中出口额为 1369.3 亿美元，比上年大幅增长 43.2%，进口额为 681.3 亿美元，比上年增长 34.8%。全年实现 贸易盈余 688.0 亿美元，比上年猛增 51%，这主要归功于国际石油和金属市场价格走高所获得的巨大收益。 俄罗斯经济发展和贸易部估测 2004 年俄罗斯国内需求增加的 64%是由进口商品来满足的，这反映出俄罗斯经济面 临的一个重要的结构性问题：俄罗斯的国内工业，特别是制造业与进口相比不具备竞争力。2004 年俄罗斯三大进口 贸易伙伴依次为：德国、乌克兰和中国，占俄罗斯进口总额的比重分别为 14.2%、8.8%和 6.8%，分别比上年增长 32.9%、41.5%和 43.5%。 俄罗斯纺织业虽有较大发展，但国内生产仍难以满足市场需求，必须大量依赖进口。目前俄纺织工业 70%的原料依 靠进口。其中，棉织物完全依靠进口原料生产，主要品种的棉花来自乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等独联 体国家。俄纺织企业对化纤原料的需求为每年 60 万吨，其中从国外进口的化纤占 57%。除棉布和纯毛布料及一些产 业用纺织品外，俄罗斯的丝织、人造丝绸、家用纺织品等主要依靠“倒爷”从中国、东南亚和土耳其进口。俄罗斯自 上述国家的进口分别以年均 25%、10%和 8%的速度增长。 7 中俄双边贸易增长快 在经贸领域，中俄贸易额已连续 6 年保持高速增长。去年 10 月，两国元首共同批准了《中俄睦邻友好合作条约》实 施纲要，对两国各领域的合作做出总体规划，提出 2010 年双边贸易额达到 600 亿至 800 亿美元、2020 年前中方 向俄罗斯投资 120 亿美元等重要目标。 我向俄出口纺织服装发展迅速 近年来，随着俄罗斯经济状况大为好转，居民收入不断提高，市场上对纺织品服装的需求日趋旺盛。这不仅推动了俄 国内纺织服装业的发展，也大大促进了纺织品进口市场的繁荣，为我国扩大对俄罗斯纺织品服装出口提供了一个良好 契机。俄从我国进口的纺织品和服装平均每年以大约近 40%的速度递增。 俄市场竞争日益激烈 俄罗斯被世界上的一些权威经济学家称为“世界商业最后一块未被完全开发的处女地”，随着俄罗斯经济的快速发展， 人民生活水平的不断提高，在 21 世纪，俄罗斯将成为世界上很大的消费市场。目前，越来越多的国家把目光从商品 经济高度发达的欧美国家投向了具有巨大潜力的俄罗斯。日本、韩国、印度、土耳其、越南等国的产品也已经大量进 入俄罗斯市场，并与中国产品形成了竞争。从目前市场的情况来看，在这些参与俄罗斯进口市场竞争的主要国家和地 区中，“中国制造”的产品总体竞争力相对于其他国家和地区有持续而明显的提高，因为质高价低，中国的产品暂时 占有优势。 目前，中国实际上已成为俄罗斯的主要轻工品进口国。依靠廉价劳动力确保优势的中国商品，正努力摆脱廉价商品的 形象，以多种多样的产品和技术力量展开角逐。尤其是日前，俄罗斯驻华高级商贸专员列聂夫表示，由于进入俄罗斯 的中国产品价格低、数量多，已经达到可以影响该国市场的程度，开始受到海关的全程监控。一旦被监控商品进入市 场后，价格和数量上有未备案的变动，俄海关将采取一定的限制措施。因此我们更应引起重视。 中国连续 6 年保持对俄罗斯大幅的出口增长，这一方面说明中国的商品在俄罗斯市场上的适应性和竞争性较强，另一 面也说明俄罗斯市场在其经济逐步复苏后对中国商品仍具有较大的需求性。 俄罗斯现行整体平均关税税率为 14%－15.5%，其中对服装、鞋和轻纺产品的平均关税税率为 15%－20%。凡从 享有最惠国待遇国家进口的商品按基本税率征税，从非享有最惠国待遇国家进口的商品按基本税率的 2 倍征税。对产 自与俄签有自由贸易协定的独联体国家的商品免征进口关税。从发展中国家进口的商品按基本税率的 75％征税，但 部分商品无此优惠。中国商品进入俄罗斯可享受发展中国家的优惠待遇，但须出具 A 级产地证明。 俄对纺织品实行出口配额和许可证。出口许可证由俄经济发展和贸易部驻地方特派员负责发放。俄联邦为吸 引外资、引进国外先进工艺技术和管理经验，以及发展出口潜力，在其境内建立了自由经济区，为外商及外资企业制 定较为优惠的经营制度。 中俄两国贸易不断发展，出现了可喜的局面。但是，作为我国企业必须清醒地认识到，开拓俄罗斯市场，不可能一蹴 而就，而是一项艰巨的任务，会碰到方方面面复杂的问题，特别是缺乏一系列配套政策和措施，因此，我们要有这方 面的心理准备。除了要充分利用俄罗斯对外国投资者的优惠政策以外，还要积极主动争取国内政策上的支持，特别是 对中小企业的积极扶持。 俄罗斯制药机械市场现状及竞争对手分析 市场情况 俄罗斯共有 650 个药厂。国产药一般是低值的普药，只占市场流通药品总值 90-100 亿美元的 20%，但占总数量的 70%。俄罗斯出口药品只有 700 万美元，大都出口到前苏联地区。俄罗斯国产药品的 60%由 15 家大药厂生产。所 有药厂的厂房设备平均折旧状况在 60%以上。目前真正符合 GMP 标准的药厂只有 28 家。在俄罗斯进入 WTO 之前 都要通过 GMP 标准认证。俄罗斯制药技术，制药装备和原辅料及包材市场极大，目前，从中国销售到俄罗斯的制药 产品中，制药装备数量小且分散，而原辅料量大，但主要也是通过欧美印度等传统渠道。 出口俄罗斯面临的问题 1 俄罗斯药厂对中国装备不很了解：传统上，俄罗斯制药装备都来自欧洲著名药机制造商，对中国制药装备的状 况和水平不很了解，缺少熟悉中国装备的人员。普遍存在对中国产品的怀疑和陌生感。 2 沟通问题：中国企业的产品介绍，一般都是英文，俄罗斯普通人员的英文水品较差，往往看不懂。所以对俄罗 斯以及独联体国家宣传，最好制作俄文资料。前去参加展览会时，雇佣俄文翻译最好选择那些有一定医药和制药设备 知识的人员。 8 3 缺少后续的服务保障：制药装备总是要出问题的，作为制药企业正常运转的主要因素，必须有可靠的服务保障， 以便在出问题时有人咨询，有专家应召上门服务，有配件及时供应。俄罗斯人对这一点尤其重视，可能是传统上他们 没有自己国产设备供应商的原因。个别俄罗斯企业出于对中国产品物美价廉和自己预算的考虑而购买了中国产品，但 重复采购的情况不多，主要原因大概就出于此。因此，改进售后服务是做好出口的保障。 4 中国设备的说明文件做得欠缺：中国制造企业虽然设备做的不错，但说明书、操作手册做得往往不尽人意。有 的是说明太少，只有几页纸，里面大部分还是国际领先，水平一流之类的口号，真正需要说明的部分过于简单；有的 是文字倒不少，可是外国人看不明白，可能是表达得不清楚或者专业水平不够等问题造成的。这个问题是普遍存在的， 不只是出口到俄罗斯，我们听到不少国家的使用人员都有这方面的怨言，所以，应该引起我们企业的足够重视！ 5 在俄罗斯，所有技术设备都需要做相应的认证，获得卫生许可和技术设备标准证书后方可进口。在做 GMP 认 证过程中，所有这些证书更是必须。可是俄罗斯中小公司没有认证中国技术设备的经验，中国技术设备获得认证的厂 家寥寥无几，这一点也是中国设备销往俄罗斯的一个障碍。 6 缺乏了解中国设备的设计单位：采用什么单体设备基本上在设计阶段就已经确定，设计完成后更改设备可能性 比较小，而目前真正在俄罗斯提供设计服务的机构很少。 中国企业的竞争对手 1 欧洲的和个别的日本设备制造商：这些企业是传统的俄罗斯药机供应商，设备市场保有量很大，但大多已需要 更新换代了。这个竞争对手的特点是高质量、高价格，其客户大都是欧美资本在俄罗斯并购的企业，对于绝大多数俄 罗斯本土企业价格过高。 2 韩国药机：这个竞争对手产品质量比中国好，价格比中国高得多，主要原因：①是本身价格高，③他们的代理 主要是俄罗斯本地的代理商，加价高。其优点是文件制作精良，设备质量好。售后服务一般，厂家少，品种少，不配 套。 3 台湾药机：台湾的药机在俄罗斯状况与韩国药机相似。台湾药机主要是皇将 CVC 公司产品。但是由于该公司 与俄罗斯代理之间发生矛盾，从 2008 年起，该公司已经没有出现在俄罗斯展览上了。 4 印度药机：印度有几个比较活跃的药机厂，经常在俄罗斯市场出现，几个公司联合在一起，开展营销活动，机 器质量与中国中上等设备相齐。印度药机比中国早进入俄罗斯市场，俄罗斯人对这些设备有一定的认识，甚至有人认 为印度的压片机一定比中国好，因为印度设备品种少，质量一般，与中国设备构不成竞争。 俄罗斯家具市场分析 俄罗斯家具业由于本国的生产还相对较弱，加之现在俄罗斯生活方式西化趋势在继续, 中产以上的阶级均倾向于使用 西欧的家具产品, 俄罗斯家具业发展势头强劲并保持持续增长，世界各国家具厂商纷纷进军俄罗斯家具市场开拓商机。 我国的家具企业也应抓住俄罗斯家具市场, 寻找一切可能的市场开拓机会。 一、俄罗斯家具市场发展的基本情况。俄罗斯家具市场分析 要了解俄罗斯家具业的现状及其发展前景，首先要从该国的木材工业谈起。俄罗斯具有世界上最大的森林资源，但大 部分尚未得到充分地利用。鉴于木材资源的巨大经济潜力，从 1998 年起，国家对木材业的投资一直在稳步上升，其 中包括外国资本的投入，因而使这个具有庞大工业体系的国家，在伐木与加工以及造纸等方面的业务发展迅猛，那么 家具业的发展状况如何呢？ 1991 年前，俄罗斯的办公室及家居基本设施全由国家供应，家具生产并不受重视。1991 年俄罗斯开放市场以来， 本土家具厂商未能适应崭新的市场环境，令德国、意大利、芬兰和西班牙等欧洲家具供应商纷纷进军俄罗斯市场、占 尽优势。 到了 1994 年，俄罗斯国内的家具厂商才开始跟上世界设计潮流和品质标准，一些大型家具厂实行私有化， 另一些则与外商合作。目前俄罗斯的家具市场总值达 20 亿美元，进口家具的年销售额达 7.5 亿美元。由于办公室家 具需求殷切，加上新屋落成推动了家具销路，导致家具市场稳定发展。 根据俄联邦经济部、家具制造业协会和木材加工业的统计资料表明，1999 年有 2820 家家具制造厂商，在业人数为 110000 名。 1998 年，家具制造厂商的数量是明显下降的，当时只有一些资本雄厚的厂商才熬过了那场危机，工人 的生产率处于低水平状态，人均产值约 5000 美元。到了 2000 年，其产值约在 6.4 亿美元之间，但这一水平仍比 1996 年低得多，主要是 1998 年的发展势头突然被打断，只是以后才采取了一系列积极的措施，使产量能逐步恢复 到前苏联时代的水平。 目前如果对俄国的家具生产企业作一个概括性的总结，就会发现其两极分化比较突出。其中一方面出现了 70 余家举 足轻重的大型公司，占有产值 50%以上的生产能力，这些公司主要是前苏联时代大型国营公司的继承者，他们有能 力进行资产重组，有资金对新技术实施投资；而另一方面的小公司只能在国内市场起着不显眼的作用，这些公司生产 的家具基本上在模仿欧洲的款式，以适应国内消费者的需求。从产品组合成分上来看，主要是引进进口家具的零部件 进行组装，或者利用部分进口零部件与国内家具进行混装（这样可以保持价格的优势）。 9 俄罗斯国家海关委员会的最新统计数字表明，2002 年前 11 个月，俄进口家具总值达 2 . 97 亿美元，比上年同期增 长 30％以上，进口家具在俄整个家具消费市场中所占份额已达 50％。 俄罗斯现有家具生产企业约 3500 家，其中 550 家大型企业的产值约占整个国内家具工业产值的 80％。1998 年俄 发生经济危机后，居民对国产家具的需求曾一度上升，俄家具企业的生产也开始稳步增长。但是，2002 年俄降低进 口关税后，相对落后的俄家具工业受到进口产品的冲击。据统计，在莫斯科和圣彼得堡这两个大城市，进口家具的市 场占有率已高达 70％。 市场分析人士认为，俄本国家具企业面临两方面的困难。一方面，家具生产设备和国内紧缺配件的进口关税偏高，妨 碍企业进行技术改造以提高产品质量。另一方面，一些国产和进口家具原材料以及国内能源价格的上涨，造成企业生 产成本上升，价格接近进口产品，从而失去了市场竞争力。 二、国外家具业对于开拓俄罗斯家具市场的看法。 俄罗斯将继续成为家具的纯进口国，原因是国内的家具生产企业的数量相对比较少，进口与国产的家具没有形成价格 差异，消费者在选购家具的时候，倾向于西方的产品。另外，俄罗斯生活方式中的西方化进程还在继续，而家具消费 则是这一进程的一种表现，这种表现同时也扩散到正在出现的中产阶级。在办公家具方面，当地生产的产品已大有改 进，且重新找回了市场的位置。西欧诸国，尤其是意大利，在对俄罗斯出口方面占据了主导地位，而像波兰、乌克兰 等东欧国家已明显地失去了竞争的优势。这是一方面经济的复苏，使得国内需求转向来自欧洲更高档的家具产品，另 一方面是当地家具生产质量也在提高，取代了部分进口产品。 经济的复苏促进了进口的增加，外国家具制造厂商的前景普遍看好，只要保持目前的稳定状况，这种进口势头就会有 一个良好的结果。目前，俄罗斯的家具市场由于有相当一部分人缺乏购买能力而继续受到牵制，但富有的中产阶级则 表现出诱人的发展前景，俄政府对此似乎也充满着信心。 芬兰家具业认为: A、从市场 的竞争程度看：欧洲家具市场已经成熟，继续扩大和开拓欧洲市场事倍功半。而在俄罗 斯这个广大欧洲东部地区，商家则有可能获得事半功倍的市场效果。 B、从俄罗斯近期的经济情况看：家具是芬兰对 俄出口的传统重要商品，去年俄罗斯金融动荡之后芬兰对俄出口下降了 63%，其中以办公和宾馆用的公共家具以及 厨房设备的需求下降幅度最大，家用家具对俄出口也下降了 一半。专家认为，俄罗斯家具需求的抬头是俄罗斯经济复 苏的迹象。 俄罗斯的工业生产开始明显上升， 贸易顺差大，预计今年国民经济将增长。这一切为增加芬兰家具对俄 出口提供了可能。 C、从俄罗斯本身家具市场的情况看： 60-70 年代建立的俄罗斯宾馆都开始了家具设备的更新， 这为芬兰公共家具提供了市场。由于办公室家具需求殷切， 加上新居纷纷落成有助于刺激家具 销路， 同时随着房地 产价格下降， 屋主供楼开支减少，可在装饰与更新家具方面增加开支，以致家具市场稳健发展。 三、我国家俱厂商开拓俄罗斯市场的几点建议。 将优质家具及家具部件打入俄罗斯市场 俄罗斯的住宅面积大多很狭小， 大件的家私并不适用。同时为合理利用空间，越来越多俄罗斯家庭订造家具，致使订 造橱柜及嵌墙橱柜的风气日渐盛行。有些进口商为迎合用户需要，按照顾客的要求落单订造家具，虽然订货量不多， 但实际利润却十分可观， 高达 150%。鉴于俄罗斯的橱柜厂商通常向海外供应商订购推拉门及厨房家具部件， 比如 用于厨房炉灶的高温砖，我国企业应在这方面寻找合作机会。 同俄罗斯家俱企业合作进行生产 2003 年 2 月 15 日新疆东民集团商贸代表团正式同新西伯利亚政府及合作企业签约，中规定由东民集团供应皮 革，新西伯利亚合作公司供应木料，并由中方派遣技术人员指导技术，在新西伯利亚地区招聘工人，最晚 3 月末就可 以开始生产软座家俱。东民集团是首家在新西伯利亚地区投资的中国家具公司。 我国企业开拓俄罗斯市场一定要注意确保质量, 以我们优质的产品在俄进口家具市场中争占自己的领地. 俄罗斯办公家具市场现状分析 俄罗斯家具市场是世界家具市场的重要组成部分，占全球总销售量的 4%强，但俄罗斯的家具市场还远未最终形成规 模。据专家估计，全球每月售出 600 万一 800 万件办公椅，其中美国销量最多，约为 150 万件；德国位居第二，约 为 130 万件。全球消费者对家具的需求有增无减。 在西方，普通办公椅的价格比普通办公桌要高 2—3 倍，一般工作岗位(职位)配备的办公用椅大致在 700 欧元左右。 通常，办公椅档次款式的状况与消费者的社会地位有一定的关系。消费者对现代化办公椅的基本要求是用料绿色环保、 使用便捷、具有个性化的调节装置，这也是决定办公椅价格高低的关键因素。设计独特的高档办公椅的价格有的高达 2000 美元。当然价位在 120 美元一 500 美元的低档办公椅也并非一无是处。 俄罗斯办公椅市场远远落后于欧洲。分析家指出，俄罗斯每月售出 23 万套办公椅，加上市场行情的季节性变化因素， 整个俄罗斯国内市场的办公椅年销售额在 1.3 亿美元左右，这其中包括那些不带充气装置的办公椅的销售额，这些普 10 通办公椅的月销售额超过 40 万美元。据专家和业内人士估计，俄办公椅市场整体上处于增长势头，增速维持在 15% 左右，这也是整个家具市场的预测增长率。 俄罗斯办公椅市场与欧洲相比不仅销售规模不同，而且需求结构和价格范畴也存在差异。首先，表现在客户选择办公 椅的态度上，大多数俄罗斯购买者认为办公椅只不过是工作时坐的家具，应当节约这方面的开支。因此大多数人选择 购买价格在 15 美元一 150 美元的低档产品。其次是对办公椅地位的认识，在俄罗斯办公椅一直被视作整套家具中次要的、补充的部分。在 西方则完全不同，椅子被赋予了更多的意义。现在俄罗斯人也开始关注椅子的人体工学性能，因为人们大部分的工作 时间都是在办公椅上度过的。 对俄罗斯的家具生产企业而言，办公椅在其产品系列中占据主要位置。俄罗斯大约有 90%的销售公司都配备了为来 访者准备的沙发，而几乎所有的公司都拥有普通办公椅和老板椅。专家指出，家具企业的主要产品是普通办公椅，其 中的 20%为企业团体订购。办公椅属于消耗用品，尤其是对于发展中企业而言。就价格而言，经济型办公椅仍是市 场的主流。 和成套家具一样，椅子和沙发也分老板经理用的和普通员工用的。老板经理们使用的办公椅要比员工使用的厚重一些， 通常是木质或真皮的。而普通员工使用的大多为合成材料制成，扶手通常是塑料的。此外，还有一类沙发专门用于会 议室。每类沙发都有自己的主体使用范围，据此可以将沙发分为商用型和经济型。老板椅通常是专门为代表性人物设 计的，大多是真皮或木质的，其配备的调节装置繁多而又昂贵。此类沙发非常昂贵，有的甚至超过了 3000 美元。 经济型办公椅的价格一般在 15—300 美元不等，最便宜的办公椅几乎和普通的椅子没什么两样，只是其颜色是典型 的 “办公”色，其设计也中规中矩，带扶手、十字接头和气举装置，配备高度和深度调控装置的则相对贵一些。还有 一类办公椅是为中层管理人员制作的，其价格在 300—600 美元之间，通常有 5—6 种装置(如滑动装置、可摇摆性 装置等)。这类椅子也被视为企业的“脸面”，经常配备在前台，如接待室、谈判室和客户大厅。大多数经济型办公椅 是由俄罗斯和亚洲国家生产的，中国大陆和中国台湾是经济型和低档办公椅的主要产地，还有马来西亚和新加坡。越 南的家具业发展迅猛，开始迅速加入这一行列。亚洲家具的特点就是价格低廉，大多属于仿制品。中国生产的家具大 都是 OEM 贴牌产品，其特点实际上就是由欧美商家指定生产，由他们下达生产任务，提供生产图纸和成熟样品作为 参照，然后由当地的生产厂商进行仿造。由于中国劳动力低廉和劳动力市场竞争激烈，此类仿制家具的成本是最低的。 俄罗斯机电产品市场分析 1．俄罗斯机电产品进口市场 自 2000 年以来，俄罗斯机电产品进口额一直保持高速增长，是俄第一大类进口产品。2004 年俄罗斯机电产品 的进口额高达 314 亿美元。俄罗斯进口的机电产品主要有交通工具（包括各种汽车及其配件、飞机、船舶等）、农用 机械（包括拖拉机、收割机、脱粒机、割草机等）、家电及电子产品（包括电视机、电话机、传真机、计算机、电冰 箱、录像机、摄像机、录音机等）、医疗器械、各种硬质材料加工机床及成型机等五大类。 俄罗斯机电产品进口的主要特点有： （1）机电产品进口增长空间较大 近年来俄罗斯经济步入复苏期，市场购买力迅速扩大。莫斯科每天商品零售额达 6000 万美元。由于俄罗斯工业 的产业结构调整至今仍未取得明显成效，机电产品尤其是电子电器产品需求日益扩大。俄罗斯居民现有的家电中相当 数量需要淘汰更新，俄对家电的需求将会大幅提升，对彩电需求年增长率在 13%以上。 （2）市场竞争激烈 俄罗斯机电产品进口呈两位数增长，西方认为俄是世界上最后一个增长较快的工业品市场，因此十分重视俄机电 产品市场。但是西方大企业几乎同时大举开拓俄罗斯市场加剧了市场竞争，市场的进入—占领—垄断周期非常短。 （3）消费趋势呈现多样化 俄罗斯高收入阶层占人口 3%-6%，中等收入占人口 50%左右，其他属于低收入阶层。收入结构决定了其梯次 消费结构。目前俄罗斯机电产品市场上的高档商品中，中国产品所占的份额很少，而在低档商品中，中国所占份额较 大。1994 年以前俄罗斯对质量、款式、性能方面的要求较低，现在则对商品的品质、款式要求日益提高，而对传统 低档消费品的需求量和价格都在降低。 （4）引资规模难以满足现代化改造的需要 俄罗斯的轻工业、食品工业、电子工业、通讯业、信息产业，都需要资金、技术和工艺装备进行改造，但目前俄 罗斯引进外资的总体状况并不理想，除外资引进规模不大之外，俄引资结构也不尽理想，其吸引外资最多的部门多为 非生产性行业，以及附加值低的原料型生产工业，而机电产品生产加工行业则缺乏资金。 （5）进口市场管理不严，进口门槛不断提高 俄罗斯关境管理不严，走私现象相当严重。 11 根据俄罗斯《消费者权益保护法》的规定，俄罗斯对大部分进口机电产品实行质量和安全认证制度，即要求其符 合俄罗斯有关国家安全标准，并持有相应的商检证明。此外，为了带动本国机电企业的发展，推动家电、电子等消费 类产品的国产化，俄政府除在近年内不断提高部分机电产品进口税率外，还制定了一系列旨在限制进口、鼓励本国生 产的政策法规。 2．中国对俄机电产品出口的现状 近年来，中国对俄机电产品出口额快速增长，在对俄出口中所占比重逐年上升。据中国海关统计，2004 年中国 对俄机电产品出口额达 19.5 亿美元，同比增长 54.7%，在对俄出口总额中占 21.5%。在中国对俄出口的机电产品 中，以家电及电子类消费产品为主，出口增长最快的机电产品为：集装箱、打印机、传真机、洗衣机、以太网交换机、 电冰箱及其压缩机、计算器、出纳机、光通讯设备、激光唱机、金属轧机。 3．对扩大机电产品向俄罗斯出口的建议 （1）重新审视俄罗斯市场，制定适应性强的市场发展战略 摒弃对俄罗斯市场的歧视态度，重新审视俄罗斯市场，及时调整对俄罗斯经营战略。针对俄罗斯市场城市化、多 元化、高消费化的特点，对俄罗斯消费市场要重新定位，消除投机取巧的短期行为，强化“以质取胜”意识。 （2）通过科技互补，提高机电产品的技术含量 俄罗斯虽然有先进的科学技术和人才，但是在根据市场需求将科学技术研究成果进行应用开发，并使之产业化的 能力不强，其在产业领域的应用研究和开发相对滞后，产业技术水平从总体上不如西方发达国家。不能直接适应中国 企业高起点、短更新周期的竞争需要。因此，尽管科技水平很高，但在产业技术领域与中国的合作项目比较少。 韩国、日本等国家的企业正在加强利用俄罗斯科技人才和科技研究能力的优势，通过各种方式合作，廉价取得尖 端技术成果，拿回国内进行二次开发，使其转化为能够贴近市场需求、更具有竞争力的产品。这方面的经验很值得我 们借鉴。 （3）制定正确的营销战略 提高机电产品质量，树立自己的品牌。一些俄罗斯消费者对中国产品存在误解，认为中国货就是低档货。中国企 业必须树立品牌意识，在保证产品高质量的同时，准确进行市场定位，完善售后服务，强化品牌宣传，提高出口俄罗 斯商品的档次，创造良好的商品和企业形象，开创对俄罗斯机电产品出口的新局面。 健全营销网络，注重广告宣传，完善售后服务。利用在俄罗斯开设的中国超市与俄罗斯电器批发城，开辟中国电 器专柜维修服务综合点，或者联合起来开设专卖店。 （4）以投资合作带动贸易发展 俄罗斯政府近年来积极吸引外资进入实际生产部门，带动本国经济和相关产业的良性发展。俄罗斯相对薄弱的通 讯、家电、电子等领域应是中国企业投资生产合作的重点。中国企业拥有先进的技术，通过组建合资或独资企业，逐 步扩大生产投资规模，不仅可以带动中国国内优势产品出口和富余生产能力的转移，还要以有效规避各种关税和非关 税壁垒，进而以俄罗斯为中心辐射整个独联体和中东欧市场，真正实现“市场多元化”的战略目标。 俄罗斯目前仍属高风险市场，政策法规不尽完善，税收负担相对较重。因此，在俄罗斯开展生产合作应注意克服 畏难情绪，避免短视行为，做好付出较大前期投入的准备，勇于从风险中觅得商机，为未来发展打下基础。 （5）采取有效措施，重点扩大以下机电产品的出口： 家电产品，特别是电视机、空调、录像机、冰箱、洗衣机、DVD 机等；通信产品；农机产品；饮料机械及食品包 装机械；汽车。 俄罗斯国内化妆品市场分析 近年来，俄罗斯的化妆品市场在急速扩大。根据[Staraya Krepost]等权威机构提供的数据，2005 年，俄罗斯国内 化妆品的销售额同比增长 12.9%，达到 70 亿美元，与销售额仅为 30 亿美元的 2000 年相比，销售额在短短 5 年间 奇迹般地增长了 2-3 倍。俄罗斯成为了世界化妆品市场中不可轻视的新兴市场。为能给有志于进入俄罗斯市场的化妆 品生产商提供参考意见，文本将根据各权威机构提供的数据，分析探讨俄罗斯化妆品市场发展的背景、现状及未来趋 势。 这八年来，在以石油经济为主力的能源经济高速发展的带动下，俄罗斯的经济得到了高速的增长。根据俄新社经济观 察家提供的数据，过去八年俄罗斯国内生产总值总体上增长了 70%.在如此迅猛发展的经济推动下，俄罗斯人均收入 水平得到显著的提高。在一些商贸繁华的大城市（如莫斯科、圣彼得堡）中心区，新兴富裕阶层的人数在不断增多。 这些富裕阶层的年龄结构偏向低龄化，45 岁以下的富翁比比皆是，这些年轻富翁的思想开放，追求发达资本主义国 家富裕阶层奢华的生活，因此他们对化妆品，尤其是高级化妆品有着巨大需求，这直接刺激俄罗斯化妆品市场的成长。 其次，随着经济的发展和社会观念的更新，越来越多的女性进入职场，当中还有不少担任公司的管理层人员。女性， 尤其是俄罗斯化妆品市场消费主力的年轻女性收入的增加，也给俄罗斯化妆品市场的发展