俄罗斯的汽车工业

1 俄罗斯的汽车工业 一、国际汽车市场概况 （一）国际市场概况 俄罗斯是汽车生产大国，同时也是迅速发展的汽车销售市场之一。 据统计，到 2010 年，俄罗斯将年生产 170-190 万辆汽车。今天，俄市场上 销售的汽车半数以上是进口车，但是到 2010 年，俄国内汽车市场容量将达到 260-300 万辆，而国内生产的汽车将占市场的 2/3。进口车的销售量可能达到 235 万辆，而原来的预测仅为 200 万辆。 应该指出，俄罗斯的汽车生产增长速度最近两年来落后于世界增长速度， 而且，其在世界生产中占有的份额也从 2005 年的 0.49%降到 2006 年的 0.46%。 俄罗斯在世界汽车生产中的地位参见表 1。在最近的将来，随着生产的扩大，俄 罗斯在世界汽车生产上占有的比重以及汽车及其零部件的出口也将随之增长。 表 1 汽车生产按地区和国家的分布 2005 年（千辆） 2006 年（千辆） 欧洲 20814.6 21288.7 欧盟（27 国） 18383.4 18580.9 欧盟（17 国） 16467 16218.3 欧盟（新成员） 1916.4 2362.6 捷克 602.2 854.9 匈牙利 152 190.8 波兰 613.2 714.6 罗马尼亚 194.8 213.6 斯洛伐克 218.3 295.4 斯洛文尼亚 177.9 150.3 中、东欧 1551.7 1719.9 2 独联体 1537.6 1708.8 俄罗斯 1532.2 1498.1 白俄罗斯 23.1 23.1 乌克兰 215.8 295.3 乌兹别克斯坦 95.8 95.8 土耳其 879.4 987.8 美洲 19308.7 19071 NAFTA 国家 16318.8 15881.8 美国 11946.6 11264 加拿大 2687.9 2572.3 墨西哥 1684.3 2045.5 南美洲 2989.9 3189.2 亚洲及大洋洲 25905.8 28260.5 中国 5708.4 7188.7 印度 1638.7 1944.4 日本 10799.7 11484.2 韩国 3771.9 3935.9 非洲 521.9 592.6 2006 年世界汽车总产量增长了 4%，达到 6920 万辆。其中轿车 5000 万辆（增 长 6.3%），中型和重型载重车增长 6%，大轿车增长 4.4%。汽车产量增长对于世 界各地区几乎是普遍现象：欧洲增长 2.3%，其中欧盟新成员国增长 23.3%，中、 东欧增长 10.8%，南美增长 6.7%，非洲增长 13.8%，亚洲和大洋洲增长 9.1%， 其中中国增长 25.9%。 （二）具有巨大潜力的新兴汽车生产国 2006 年中国成为世界汽车生产第三大国，年产量达到 720 万辆，超过德国。 中国国内汽车销售达到 722 万辆，（增长 25.13%）。若按国内汽车销售量来评估， 3 中国则已跃升到仅次于美国的第二大国，而且 94%的销售量是由国内生产者（包 括与外资的合资企业）保证的。 2006年日本成为世界汽车生产头号大国：年产量为1150万辆，超过美国（1130 万辆）。俄罗斯汽车生产者在世界排名榜上占第 13 位。 中国汽车工业在 2005-2006 年里的成就对俄罗斯汽车市场产生了很大的影 响。据估计，中国和其他一些国家的汽车生产者对俄罗斯轿车和载重车市场的压 力将会越来越大。到 2010 年，中国的产量可能增长达到 1000 万辆。 全球汽车市场进入了“大分割”的新阶段。如果说现在日本汽车工业在美国 国内市场实现了大幅度扩张，将美国汽车工业的阵地一个又一个地夺取过来，使 美国汽车工业节节败退，但是在不久的将来，欲争夺世界霸主地位的日本汽车工 业将要面临新的竞争对手严厉的挑战。 表 2 俄罗斯及其他国家的轿车及其变型车的生产预测（千辆） 增长分析（2006-2011 年）2） I II III 2006 年 1） 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 增长量 （%） （%） （%） 世界总计 59234.8 60501 62012.2 64432.1 65805.7 67039 7795.3 13.2 2.5 81.9 中国 5544.5 6104.4 6652.4 6967.3 7256.0 7503.0 1938.4 35.3 6.2 20.5 巴西 2218.6 2296.1 2325.9 2361.3 2414.9 2530.6 312.1 14.1 2.7 3.3 印度 1522.2 1755.5 2068.9 2380.4 2624.4 2751.7 1229.5 80.8 12.6 12.9 俄罗斯 1210.6 1332.3 1551.4 1732.6 1944.8 2152.0 941.4 77.8 12.2 9.9 捷克 797.7 747.8 739.3 900.8 987.4 1025.3 227.6 28.5 5.1 2.4 波兰 720.8 661.0 687.0 759.8 774.0 809.1 88.3 12.2 2.3 0.9 备注：1，评估值 2， I 为增长量及百分数; II 为年平均增长速度;III—在世界增长量中的份额。 在美国市场上日本丰田（TOYOTA）的销售量持续上升，因此专家认为，2007 年该公司即有可能取代“通用汽车公司”的首席地位。2006 年丰田已经将“福 特”排挤下去，占领第二席位。 4 到 2010 年，日本的世界汽车霸主地位也将被其他人排挤下来，取代它的将 是中国。中国在那个时刻产量将达到 1000-1100 万辆。虽然 2006 年日本的产量 已经达到 1080 万辆，但是到 2010 年，日本有很多车型将转移到中国、印度、亚 洲以及东欧国家生产，因此它的产量将降到 1000 万辆。而中国的汽车生产，虽 然说将要放慢增长速度，从 2006 年的 28.4%到 2007 年的 14.3%，但仍将继续维 持较高的发展速度。 到 2010 年中国和日本两国制造的汽车（重量不超过 6 吨）合计产量将占亚 洲地区总产量的 76%，产量绝对值将达到 3140 万辆。 除了日本和中国外，目前还有三个国家，其汽车年产量超过百万辆，它们是 印度、韩国、泰国。 据“PWC Automotive Institute”的估计，2007 年，工业发达国家轿车及其变 型车的增长速度，可能仅达到 2006 年增长速度的 97%，2006 年产量仅提高 190 万辆。为了复苏财务活力以及提高竞争力，许多大型生产商纷纷在巴西、俄罗斯、 印度、中国和东欧国家扩大组装生产。 目前世界轿车及其变型车的增长，40%以上是由“金砖”四国（巴西、俄罗 斯、印度、中国）的贡献 (表 2 )。“PWC”估计，上述四国的相应生产能力的 增长可能达到 52%。几乎全球汽车生产者都意识到，他们是否有竞争力，主要看 他们是否能进入并占据这些正在迅速扩大并具有深厚潜力市场。俄罗斯汽车工业 是俄罗斯经济中发展十分活跃的产业部门之一。最近三年来，俄罗斯汽车工业的 发展及外国车在俄罗斯市场的销售业绩引起国际汽车制造业的广泛注意，俄罗斯 市场被众多专家认为是最有发展前景的市场。 二、俄罗斯汽车制造业及其市场 俄罗斯近三年来汽车产量的增长情况如表 3 所示，其中同时列出俄罗斯汽车 和大轿车的产量数据。如果以美元产值计算，则三年内产值增长了 27%。俄罗斯 国内经济形势稳定，对进口汽车的需求不断增长，为俄罗斯创造了发展汽车工业 极为有利的形势。据估计，未来 7 年内，本地生产的外国型号汽车将增长 375%。 许多外国大生产商准备增加对俄罗斯的投资。为了不丢失原来的市场，俄罗斯生 5 产者不得不重新审视自己的价格战略和产品的质量指标。 表 3 俄罗斯最近三年的汽车产量（单位：千辆） 2004 年 2005 年 2006 年 载重汽车 202.3 207 248.2 轿车 111.1 1069.1 1173.6 大轿车 76.2 78.7 79.6 2003-2006 年期间，俄罗斯汽车工业发展相对比较稳定，在此期间，汽车产 量增长 23%，产量跨过 150 万辆大关。而载重车也达到近 25 万辆的水平（增长 43%）。2006 年轿车产量达到 117 万辆，比 2002 年增长 19.7%，超过 1990 年水 平。在此期间，大轿车制造厂的生产水平已经达到 8 万辆（增长 18.4%）。俄罗 斯轿车、载重车、大轿车市场最近三年来的变化如表 4、5、6 所示。 表 4 俄罗斯轿车市场（单位：千辆） 2004 年 2005 年 2006 年 I II I II I II 合计 1484 100 1714.4 100 2103 100 国产牌号车 854 57.6 789.2 46 783.5 37.3 俄产外国车 121 8.1 151.5 8.8 270 12.8 外国新车 285 19.2 456 26.6 743.8 35.4 外国旧车 224 15.1 317.7 18.6 305.7 14.5 备注：I——销售量；II——市场份额%。 表 5 俄罗斯载重车生产结构（单位：千辆） 2004 年 2005 年 2006 年 I II I II I II 合计 202.4 100 207 100 248.2 100 国产牌号车 201.8 99.7 204.1 98.6 239.8 96.6 俄产外国车 0.5 0.3 2.9 1.4 8.5 3.4 6 “乌拉尔汽车和马达制造厂” 0.1 - 0.1 - 0.2 - “Автотор” 集团公司，加里宁格 勒市 0.1 - 0.03 - 0.5 - “绿城 BTC” 0.2 - 0.4 - 0.4 - 车里雅宾斯克州 “Ивеко-УралАЗ” 0.1 - 0.1 - 0.2 - 罗斯托夫州 塔干汽车厂 - - 2.3 - 7.2 - 备注：I——销售量；II——市场份额%。 表 6 俄罗斯大轿车生产结构（单位：千辆） 2004 年 2005 年 2006 年 I II I II I II 合计 76.2 100 78.7 100 79.7 100 国产牌号车 75.8 99.5 78.3 99.5 79.1 99.3 俄产外国车： 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 圣彼得堡“Скания-Питер” 0.1 - 0.2 - 0.2 - 卡罗姆纳市 “ЕвоБуслэнд” - - 0.1 - 0.1 - 加里宁格勒市 “Автотор” 0.2 - 0.08 - - - 莫斯科州“ГолАЗ” - - 0.001 - 0.1 - 备注：I——销售量；II——市场份额%。 （一） 俄罗斯汽车总量结构的重大变化 俄罗斯汽车制造业的发展受到一系列因素的制约，其中一个重要因素是目前 的汽车总量的结构以及变化趋势：外国进口品牌车增长迅速。例如，最近十年来， 载重车总量仅扩大了 17.6%，而进口载重车却增长了 4 倍；2006 年载重车总量增 长了 1.7%，而进口载重车却增长了 7.1%以上。与此同时，独联体国家生产的载 重车在俄罗斯载重车总量里占的比例却在下降。目前俄罗斯生产外国品牌载重车 的水平约为 3.4%左右，但在轿车领域，最近 5 年来俄生产的外国品牌车增长超 过 30%。 7 2006 年俄罗斯大轿车总量达到 82.4 万辆，其中进口的大轿车占 25%。如果 说，大轿车总量增长 4%，进口车增长则为 5.3%。而且大轿车总量中进口车份额 的增长主要靠从国外的进口（2006 年俄罗斯生产的外国品牌车仅占 0.7%）。 2006 年俄罗斯轿车总量上升到 2680 万辆，增长 4.8%，其中外国品牌车增长 16.4%。外国品牌车占轿车总量的 28.2%。出现这一情况的主要应归功于政府对 在俄领土上工业组装外国品牌轿车的支持政策。俄罗斯国产车在国内市场上的销 售量在销售总量中，从 2004 年的 57.6%降到 2006 年的 37.3%，在俄境内生产的 外国品牌车的销售量在销售总量中从 8.1%上升到 12.8%，进口外国新车从 19.2 上升到 35.4%。进口新车和二手车占 2006 年轿车市场的 49.9%。 2007 年一季度外国品牌车在俄罗斯销售量达到 29.5 万辆，与 2006 年同比增 长 74%。组装外国牌号车的企业在此期间生产了 9.3 万辆以上的汽车，占轿车生 产总数的 32.7%（2006 年仅为 23.5%）。在此期间，瓦斯汽车制造厂（“АвтоВАЗ”） 汽车厂的产量下降了 27%。直到三月底，库存量累计加起来仅有 6.1 万辆，仅相 当于过去一个月的产量。 2006 年俄罗斯的汽车产量超过 150 万辆，比 2005 年高出 10.8%。其中轿车 117.4 万辆。工业组装轿车接近 28 万辆（与 2005 年同比增长 75%）。2006 年进 口轿车超过 100 万辆。 （二）俄罗斯汽车零配件市场——180—200 亿美元 俄“汽车统计”分析社在起草关于俄罗斯汽车市场营销调查框架下对 汽车组件及维修件市场进行了专家评估。根据该报告统计，2007 年其汽车组件 初级市场销售量为 70-80 亿美元。其中近一半（47-49%）的组件是由生产者配套 提供的。境外生产者为初级市场提供的组件金额达到 36-42 亿美元。与此同时， 为组装厂专门生产的汽车组件，目前占有的比例还很低（占市场容量的 10%）。 另外 90%的组件是为俄罗斯汽车厂生产的。 专家指出，外国组装车零部件本地化过程进行得十分缓慢。据“汽车统计” 分析社估计，到 2010 年为合资公司生产的零部件可能上升达到 30-35%，而外国 生产者向初级市场供应的组件和维修件将增长达到 50-60 亿美元。 8 汽车组件和维修件二级市场年销售量目前已经达到 100-120 亿美元。考虑到 汽车用户容量以及结构的变化，到 2010 年二级市场汽车组件销售量可能达到 135-0-150 亿美元。2007 年俄罗斯汽车组件以及维修件合计市场销售量为 180-200 亿美元，到 2010 年则可增长到 240-250 亿美元。分析家认为，轿车组件市场被 认为是最大，组织有序，最有前景的市场。而轮胎（将达到 22-24 亿美元），机 油（达到 11-12 亿美元），蓄电池（5-6 亿美元），过滤器（2.5-3 亿美元）也是发 展极为迅速的市场。 目前在汽车组配件市场上的经营者有两千家，其规模大小不等。俄罗斯本国 生产者暂时占据领先地位，但是来自欧洲的优质产品以及中国、土耳其、印度的 廉价产品，开始显得极为活跃，显露出有排挤俄罗斯本国产品之趋势。专家认为， 按照国际实践经验，汽车组件初级市场和二级市场通常是按 70/30 的比例分布， 但俄罗斯市场的结构倒向二级市场，其比例关系约为 40/60。 中国生产的汽车零配件以其独具的竞争优势，自然受到广大消费者的青睐。 据中国商务部统计，俄罗斯已经成为中国汽车以及组配件最大的客户。如果说， 2006 年中国汽车产品出口额 4.6 亿美元（与 2005 年比较增长 161.8%），那末 2007 年上半年里，仅汽车一项出口就达到 4.5 亿美元。，比 2006 年同比增长 3.5 倍。 向俄罗斯出口的汽车数量总计达到 3.86 万辆，价值 4.5 亿美元，同比增长 4.8 倍。2006 年中国向俄罗斯出口的汽车零配件增长了 20.7%，达到 1.1 亿美元。 （三） 积极吸引外资，利用外国技术迅速发展本国汽车工业 （1）俄罗斯外国组装车的主要政策 根据俄罗斯 1998 年 2 月 5 日俄总统签署的第 135 号关于“发展本国汽车工 业吸引外资”的命令，为生产现代化交通工具以及汽车部件而实施的工程项目， 其中包括有外国投资者参与的大型工程项目，国家应给予支持。 后来颁布的政府决定具体规定了投资者最低投资额为 2.5 亿美金，而投资者 从政府方面可获得“自由仺库”的优惠：从国外运进的组装汽车的设备和组装件 免征关税和其它税收。决定同时还规定，零部件本地化水平在 5 年内达到 50%， 这样的规定对于汽车制造厂来说是可以实现的。与此同时，对欲打入俄罗斯市场 9 的所有企业规定了统一的工作规则。 随着俄居民消费能力的提高，另一方面，俄国产车技术仍停留在原有水平， 因此从 2002 年起，俄市场再度出现二手进口车热。，进口速度飞快增长，其价格 与俄国产车相当，成为俄生产者的主要竞争对手。之后，俄罗斯规定对二手车实 行统一的 25%的关税，为期 7 年，7 年是俄罗斯打算加入世贸组织所需要的时间。 政府对本国汽车工业的支持措施在一段时间里起了一定作用，但到了 2005 年， 其作用发挥殆尽，需要有新的鼓励措施，这就是 2005 年 7 月 22 日政府通过的“为 实现俄罗斯汽车工业发展纲要中期（2005-2008 年）优先任务而制定的措施计划”。 纲要要求符合国际和规范，因此，俄罗斯认为，按此要求生产的汽车可以走 向国际市场。根据上述文件要求，政府将重点抓汽车工业的技术规程。几乎所有 发达国家都是这样开始的。它对投资期限有具体规定，可以使生产者控制各个周 期，发挥俄生产者的出口能力。 “北方钢铁汽车”厂总经理石魏佐夫认为，俄罗斯汽车工业的主要问是 缺乏新的汽车生产平台，结果是技术落后一大截。他认为，走向世界水平的一个 主要措施是发展单元部件的生产。 分析家认为，目前国家在此问题上的立场跟迅速取得成果的愿望，特别是 2005 年 12 月来自“俄罗斯国防出口公司”的管理领导班子接管俄罗斯主要生产 企业“瓦斯汽车制造厂”的事件有很密切关系。“俄罗斯国防出口公司”总经 理，俄罗斯机械制造者联盟主席切梅佐夫在谈到俄罗斯汽车工业发展前景问题时 说，汽车工业仍然是俄罗斯机械工业最有发展前景的产业部门之一，它和能源机 械制造、交通工具机械制造和国防工业具有同等重要价值。但是为了它的发展需 要解决很多问题，第一个重要问题即是建立组建立足于开拓创新的生产企业的模 型，在此企业内，每一部门（设计、供货人、生产者、分销商）均需通过竞争上 岗，此外还要与国内和国外建立良好的协作关系。 （2） 组装外国车的发展 在俄罗斯组装外国车的发展方向已经受到高度重视。外国公司在俄罗斯开展 组装车工作需要接受俄罗斯的“工业组装”概念。“工业组装”主要包括以下标 10 准：准备期限，即生产循环准备就绪需要的时间，如焊接，油漆，车身的组装等， 对于正在生产的工厂为 18 个月，对于新建立的工厂则为 30 个月；生产能力，若 为两班制进行生产，应不低于每年 2.5 万辆汽车；配套自给率。在组装生产过程 已经调试完毕后，经过 24 个月，进口零部件的数量应降低 10%；42 个月后再降 低 10%，过 54 个月后再降 10%（在 10 年里应减少 30%的进口零部件）。 目前在俄罗斯已经按照工业组装运作的有“福特”、“雷诺”和“起 亚”三家公司，另外，“Volkswagen”、“Nissan”、“Toyota”、“GM”、 “Peugeot-Citroen”、“Suzuki”等公司在近期内也将加入工业组装行列。有几 家公司准备组装几种品牌的汽车。如 2007 年 7 月，俄经济发展部与“联合交通 工艺”公司签署了合同，规定该公司可以组装“Chevrolet-Aveo”、“Lanos”、 “ZAZSens”牌号的轿车以及商标为“Isuzu”的公共汽车。 已经签约的公司合计年生产能力接近 63 万辆。除此之外，俄经济发展部还 在研究审查 9 家公司的申请。如果申请项目都获得批准，则生产能力还要进一步 增加 38 万辆。其中大多数申请者准备组装中国商标的汽车。如“新西伯利亚汽 车制造厂”的“奇瑞”，“格热利电绝缘厂”的“Hover”、“Brio”、 “Saima”、“Saibao”、“Flyer”、“Brilliance”，“乌拉尔汽车与马达制造 厂”的“Geely Landmark”，乌里扬诺夫斯克市的“汽车系列化生产工程公司” 的小吨位载重车“BAW Fenix”。 俄罗斯汽车生产者和国家机关不希望中国公司到俄罗斯来搞汽车装配，而希 望中国公司到俄罗斯来搞真正的生产，希望零部件能实现高度的本地化。不过， 俄罗斯承认，这往往不符合中国公司的利益。 “Пежо Ситроен автомобили Рус”和“Русавто”两家公司准备生产印度的 “Tata”牌汽车（车型为“Indigo”、“Indica”、“Safari”）。 世界著名汽车生产商，如“福特”、“大众”、“通用”、“雷诺”、“丰 田”、“尼桑”、“标致-雪铁龙”、“铃木”等公司纷纷登陆俄罗斯市场，为 俄罗斯发展高科技、在最新的设计研究和车型基础上创建新车型开辟了广泛的可 能性。 11 俄罗斯一些工业联合体和企业已经开始或者将要开始组装外国牌号车生产。 如“北方钢铁-汽车”厂（车型为 “Ssangyong”、“Fiat”、“Isuzu”），“嘎 斯集团公司”（“Chrysler”、“LDV”），“伊热汽车制造厂”（“KIA”、）, “塔干汽车制造厂” (“Hyundai”），“Avtotor”（“Chevrolet”、“Cadillac”、 “Fummer”、“KIA”、“Chery”、“Yuejin”），“AMUR”公司（“Tata”、 “ＦＡＷ”、“Ｇｅｅｌｙ”），“Ｄｅｒｗｅｉｚ”公司（“Dadi”、“Lifan”）， “Самотлор- НН”公司（“МАЗ”、“Iveco”），“СеАЗ”公司（“”FAW）， “БогданЗАЗ”以及其他等公司。 中国汽车公司，如“Great Wall”、“BYD Auto”、“ChangAn”、 “Changfeng Motors”(日本“三菱”的合作伙伴)也已申请准备在俄罗斯组建汽 车生产。此外日本的“三菱”和“马自达”公司也作出类似声明。 加拿大“Magna International Inc.”和俄罗斯的“嘎斯”以及“瓦斯汽车制 造厂”在合资生产汽车和部件的合作受到特别的关注。 表 7 在俄罗斯已经运行或计划建造组装外国车工厂的企业 12 13 表 7 在俄罗斯已经运行或计划建造组装外国车工厂的企业 生产能力（千辆） № 企业名称 今后 投资额(百万 美元,或另行 注明 地区 车型系列 投产日期 达到设计能力日期 1 Автофрамос 60 160-200 2.3 亿欧元 +1.5 亿美元 莫斯科 Renault Logan Renault Laguna 2005 年投产，2006 年 5 月底开始工业组装 2010 年 2 Форд Всеволожск 72 125 300 圣彼得堡 Ford Focus Ford Mondeo 2002 年投产，从 2006 年 7 月开始工业组装 2009 年 3 Toyota 25 50-200 150 圣彼得堡 Toyota Camry, 2007 年 2009-2010 年 4 Nissan Manufacturing Russia 50 --- 200 圣彼得堡 Teana， X-trail 2009 年 2009-2010 年 5 Suzuki Motors Corp. 10 30 约 30 亿卢布 圣彼得堡 Suzuki Grand Vitara，Suzuki SX4 2009 年 --- 6 General Motors Corp. 25 60-70 303 圣彼得堡 Chevrolet Captiva Chevriket C-класса 2008 年 --- 7 GM-АвтоВАЗ 70 102 计划5千万-1 亿美元 陶里亚蒂 Chevrolet Niva,Opel Viva,Opel Corsa 2001 年 --- 14 8 Peugeot-Citroen 70 140 2.5 亿欧元 未公布 Citroen C4,Peugeot 307 未公布 --- 9 Volkswagen 30 140-150 3.7 亿欧元 卡鲁加 Skoda Octavia,Skoda Fabia,Volkswagen Jetta 和 Polo 2007 年 2209-2010 年 10 ИжАвто(组装 KIA) 87 100-150 伊热夫斯克 Kia Spectra,Rio JB Sorento 2005 年 2009 年 11 Северсталь-авто(组装 Ssangyong) 10 30 70-80 纳别列日呢耶-切 尔尼 Rexton，Kuron，Actyon 2005 年 2008-2009 年 12 Северсталь-авто(组装 Fiat 轿 车) --- 50 --- 纳别列日呢耶-切 尔尼 Albea,Linea, Doblo Panorama 2007 年 2009-2010 年 13 Северсталь-авто(组装商务 Fiat) 25 75-110 130 叶拉布加 Ducato 2007 年 2009-2010 年 14 Северсталь-авто(组装商务 Isuzu) 6—7 25 --- 乌里扬诺夫斯克 Isuzu NQR-71,Isuzu CXZ-51, Isuzu NKR-55 2007 年 2010 年 15 15 Greeet Wall --- 50 70-100 叶拉布加 Deer G3,Hover Chrysler Sebring 2007 年 --- 16 嘎斯集团公司（组装 Chrysler 和 Dodge 轿车） --- 65 150 下诺夫哥罗德 Dodge Stratus 2007-2008 年 2010 年 17 嘎斯集团公司（组装商务 LDV） --- 20 40-65 下诺夫哥罗德 Maxus 2008 年 2010 年 18 Самотлор-НН((组装商务 Iveco) --- 2.5 万辆 载重车 1.5 万辆 大轿车 5 千万欧元 谢苗诺夫 Iveco Daily --- --- 19 Амур(组装 Geely 轿车) 17 30-60 70 第一乌拉尔斯克 Geely Otaka, ZX Landmark 2007 年 --- 20 Автотор(组装 Chery 轿车) --- 150-200 200 加里宁格勒 Chery A15,A21,T11 2006 年 2009-2010 年 21 Автотор(组装 KIA，Cadillac， Hummer，Chevrolet，Yuejin 轿 车) --- 20 --- 加里宁格勒 十种车型以上 --- --- 16 22 Автоваз和 Magna International Inc.(加拿大） 220 450 1500-1700 陶里亚蒂 Седан С-класса --- --- 23 Volvo Trucks 5 15（1 万 辆 Volvo,5 千辆 Renault Trucks） 1.37 亿美元 （35 亿卢布 卡鲁加 Volvo 的载重车和牵引车 （FH,FM,FE,FL 型号）， Renault --- --- 24 Scania --- 10 --- --- 载重车和牵引车，大轿车 2010 年 2012-2014 年 25 ТагАЗ 120 200 --- 塔干罗格 Hyundai 轿车，载重车和 大轿车 2008 年 2010-2011 年 26 Дервейз --- 30 --- 切尔克斯克 Dadi 通用越野车（5 千 辆），Lifan 轿车 2.5 万辆 2007 年 2010-2011 年 17 外国车组装工作在俄罗斯领土上开展已有好几年，到 2006 年，俄罗斯组装 的外国轿车的数量，与 2001 年相比，增加了 14.8%，俄罗斯国产车在此期间产 量却下降了 11.6%。外国组装车的生产几乎是从零开始，飞跃发展达到 2006 年 的 28 万辆，占俄罗斯轿车总产量的 23.5%。在此过程中，俄罗斯国产车型被外 国车型取代的过程，在 2005-2006 年期间几乎形成了 5 一种强力趋势。专家分析 认为，根据外国公司在俄罗斯设厂准备生产 94 万辆轿车的意图来判断，到 2010 年，俄罗斯和外国车型在市场上将几乎将平分秋色。据专家的估计，到 2010 年， 组装外国车的生产仅需要 1.7 万名新的工作人员（到 2006 年时需求为 8 千人）。 至于俄罗斯企业由于生产减缩而造成的就业岗位的减少，目前尚难准确估计，如 果考虑到 2001-2006 年俄罗斯汽车产量减少了 10 万辆以上，而一个工人的年产 量按 7 辆计算(瓦斯汽车制造厂的指标)，由此可得出，俄罗斯汽车工业的工作人 员减少了 1.5 万人左右。如果再考虑到与汽车工业相关企业就业岗位的减少，则 合计就业人数减少了近 9 万人。如果工业组装在俄罗斯汽车制造领域进一步发 展，它将使 30 多万人失去工作。例如，伊热汽车制造厂在 2005 年经过现代化改 造，生产发展了，2006 年主要产品韩国 Kia 牌汽车每人平均产量比 2004 年增长 了 70%，汽车产量提高 20.7%，工人平均工资提高 67.8%。但在企业向工业组装 过度的同时，工厂原来的“伊热”牌汽车则需从生产线上退下来，因此工厂再加工 深度（附加值）从 54%降到 10%，工人人数减少了 9 千多人（占 2004 年在编人 员的 64%）。此外该厂的变化对该厂的合作单位—供应商产生很大影响：仅乌德 穆尔特地区的合作伙伴供应商里就失去了 2500 就业岗位。 （3）零部件生产本地化 工业组装的条件并不促进外国汽车制造商来俄罗斯建造高技术零部件 生产基地，同时又使俄罗斯生产者处于与外国企业不平等条件之下。到目前为止， 还没有一个企业声称准备建造发动机制造厂，只有“北方钢铁-汽车”厂例外， 它在“ЗМЗ”厂，按“Fiat”的许可证，为自己组装的汽车生产发动机。没有发 动机的生产，汽车工艺生产链看起来始终是被割裂的，而且为外国组装公司迅速 撤离俄罗斯提供了方便条件。 18 解决这一问题的办法之一是生产零部件的本地化，为此对为工业组装而进口 的汽车零部件的进口关税进行了调整，由工业能源、经济发展部和财政部联名发 布命令，对工业组装概念以及在进口时正确使用本该念做出明确的说明。 中国也在积极争取在俄罗斯开展汽车工业组装的工作，因为在此情况下汽车 零部件进口可享受进口关税的优惠。在俄罗斯市场上目前已经有近十种牌号的中 国车，不过目前销售量还不大。加里宁格勒的“Автотор”成绩最为突出，2006 年他生产出厂了近 9500 辆汽车。斯维尔德洛夫州的“АМУР”向经济发展部呈 递了工业组装“吉利”申请。该厂计划 2007 组装 1.7 万辆，2008 年 3 万辆。对 于中国企业来说，保修、日常维修以及零配件销售网等问题显然是其发展的一大 障碍。 2007 年 7 月初，俄经济发展部和工业能源部已经拒绝了 4 家组装中国汽车 的申请，其合计投资额超过 3.8 亿美元。拒绝的理由是该组装制度违反世贸组织 规则。但是专家认为，实际上真正的原因是不愿意让具有相当竞争力的中国公司 进入俄罗斯市场，即使是产量不大的生产也不行。虽然如此，俄政府认为“长城” 公司在鞑靼斯坦所拟的建厂计划有其可取之处，该工程计划年产量为 5 万辆汽 车。 2007 年 11 月 10 日，俄罗斯政府停止接受中国汽车生产商递交的汽车组装 优惠申请。在此之前，中国生产商在三年期间里，所有递交的申请均未获得批准。 俄罗斯彻底关闭了中国汽车工业在俄罗斯组装汽车的大门。实际上，俄方早在 9 月就签署了上述命令。与中国各汽车公司遭遇形成鲜明对比的是，其他国家的大 型汽车企业，如丰田、日产、福特、雷诺、通用、大众、铃木、标致、雪铁龙等 15 个公司，可以说，几乎是世界各国的主要汽车生产商，在俄罗斯申请的组装 汽车项目，均获得批准，它们将享受减免进口零部件关税的优惠。 中国在俄罗斯组装汽车的努力受到严重打击，计划夭折。俄罗斯采取上述措 施并不说明俄中两国在汽车生产领域的合作将全面终止。中国汽车仍将出口俄罗 斯，技术和生产合作仍将进行。目前需要有耐心，再等待一段时间，俄罗斯政府 有可能重新审视不公正的决定。中国生产企业需要抓紧时间，提高产品质量，同 19 时终结经验和教训，不能一窝蜂地涌向俄罗斯市场。 三、俄罗斯汽车市场远景 根据“PricewaterhouseCoopers”（PwC）的估计，俄罗斯外国车的潜在生产 能力将从 2006 年的 30 万辆增长到 2010 年的 150 万辆，即将增长 4 倍，而中国 车的产量则有可能达到 44 万辆，也即将增长近 30 倍。所以说俄罗斯完全有潜力 成为欧洲最大的汽车市场（参见表 8），并名列世界前五名最大销售市场。 根据俄罗斯 2008年的最新统计，俄罗斯 2008年上半年汽车销售总量为 164.5 万辆，同比增长 41%；销售额达 338 亿美元，同比增长 64%。今年上半年俄汽 车销售量一举超过德国，比人们预测大约提早一年成为欧洲最大的汽车销售市场, 引起了世界各产车国的关注。 俄上半年外国汽车销售量 105.8037 万辆，比上年同期增长 47%。销售前三 名的品牌分别为雪佛莱 Chevrolet、现代 Hyundai 和福特 Ford。最流行的车型是 Ford Focus 销售 46 357 辆，Chevrolet Lacetti 销售 44 989 辆，第三名 Renault Logan 销售 41 074 辆。 （一）俄罗斯汽车市场发展远景及其结构 2006 年所有售出的外国牌号车，其中 13%是在俄罗斯组装的。新进口的以 及在俄境内组装的占总销售量的 50%。可见，在汽车市场上竞争已经相当剧烈。 另外，俄罗斯在 2011 年可能成为欧洲最大的汽车市场，其市场销售额有可能从 2007 年的 450 亿美元增加到 2011 年的 960 亿美元。这一评估是在“PwC”的一 份研究报告中提出的。但报告同时指出，这一结果能否实现要看是否能够满足如 下三个关键条件：居民可支配收入从 2007 年的 6950 亿美元增长到 2011 年的 11980 亿美元，贷款销售汽车的份额从 25%上升到 50%，汽车平均价格达到 2 万 美元。评估公司认为，只要卖出的汽车，其中一半是靠居民自身的资金，另一半 是靠汽车贷款购得，则上述指标是不难实现的。2008 年俄罗斯汽车市场运行结 果已经证实：它在 2008 年里已经提前跃升为欧洲最大的汽车市场。 正如“PwC”所指出的，最近五年来，汽车平均价格从 7500 美元上涨到 1.7 万美元以上，原因主要在于市场结构的变化。据估计，市场结构重组的过程已基 20 本结束，因此汽车的平均价格到 2011 年不会超过 2.0-2.2 万美元。 目前能使汽车平均价格下降的主要因素是：弱势美元，生产商和销售商之间 日益剧化的的竞争，俄罗斯即将加入世贸组织，当地生产组装外国车的数量将有 较大发展，廉价车的扩大（如中国车等）。使价格上升的主要因素有：通货膨胀， 外国车的比例上升，俄罗斯国产廉价车受排挤，高档贵重车在销售总数中的比例 上升，居民收入的提高，汽车供应不足。 中国汽车打入俄罗斯市场的工作刚刚起步，俄罗斯市场竞争剧烈，因此必然 会遇到很多困难和障碍。当前，中国汽车产品在俄市场上评价不高，俄媒体有人 直言说，“目前中国汽车没有值得炫耀的资本”。中国汽车总共销售 21778 辆， 其中奇瑞汽车销售锐减，同比下降 47%，由第 13 名退居第 21 名，加之一汽和哈 飞也在下降，拖累中国汽车从 2007 年占外国车的 3%退回到 2%。此外，中国汽 车中虽然“比亚迪”销售大增，是去年同期的 4.5 倍，但总量只有 2957 辆，未 成气候；长城销量也在增长，上升到第 27 名，但同样由于数量较小，不足以影 响中国车的占有率。后来者力帆销售了 1958 辆。事实证明，中国轿车虽然有价 格优势，但在俄缺乏竞争力。只有正确认识中国轿车在俄所处的真实地位和状况， 敢于承认不足，克服盲目自大和浮躁贪利，踏踏实实提高质量，才能有所前进。 表 8 俄罗斯汽车销售预测(千辆) 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 轿车 2414 2700 3050 3450 国产车 750 710 690 670 进口车 1664 1990 2360 2780 俄罗斯产 400 550 650 800 进口新车 1004 1210 1510 1810 进口旧车 260 230 200 170 载重车 339 362 382 389 国产车 270 280 295 300 进口车 69 82 87 89 21 俄罗斯产 15 22 30 34 进口新车 16 20 22 25 进口旧车 38 40 35 30 大轿车 104 114 121 133 国产车 90 95 98 103 进口车 14 19 23 30 俄罗斯产 2 4 6 10 进口车 12 15 17 20 （二）生产商与银行结合的促销战略 据欧洲商务联合会的估计，到 2007 年 6 月 1 日为止，俄罗斯已经购买了 50 万辆以上新车，而且其中 25%以上的车子是利用贷款购买的。值得注意的是，贷 款销售中最为热销的车型名单，和与俄罗斯银行一起开发运作共同计划的汽车生 产商的名单竟然是相符的，参见表 9。 表 9 2007 年上半年外国车在俄罗斯的销售量 上半年 2007 年 2006 年 增长 % 日本（Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki， Honda, Subaru, Lexus, Infiniti） 226118 138333 63 美国（Chevrolet, Ford, Dodge, Jeep, Chrysler, Cadillac, Hummer） 169902 83095 104 韩国（Hyundai, Daewoo, Kia, Ssangyong） 132547 109417 21 德国（Opel, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes- Benz, Porsche） 66592 31175 114 法国（Renault, Peugeot, Citroen） 60774 42930 42 中国（Chery, Great Wall, FAW, Hafei, BYD） 23575 4999 372 其他国家（Skoda, Fiat, Volvo, LandRover, IKCO, 40635 13280 206 22 AlfaRomeo, Jaguar, Saab, Mini） 2008 年上半年销售最旺的车型是 “Chevrolet”、“Hyundai”、“Ford”、 “Toyota”、“Nissan”、“Mitsubishi”、“Renault”。与 2007 年同期相比达 到 19-91%不等。俄罗斯外国车（仅选取其中前 30 位的畅销车）2008 年上半年 汽车销售排行榜如表 8 所示。中国的“奇瑞”和“长城”在俄罗斯已经进入前 30 位，说明成绩是可喜的。 表 10 2008 上半年俄罗斯外国乘用车排行榜 汽 车 品 牌 2008 上半年 2007 上半年 增 幅(%) 1. Chevrolet (包括合资生产) 125701 84467 49 2. Hyundai 102814 53885 91 3. Ford 97626 81782 19 4. Toyota 88747 72331 23 5. Nissan 77547 52053 49 6. Mitsubishi 59275 37313 59 7. Renault 56590 45169 25 8. Opel 53523 27379 95 9. Daewoo 52525 40446 30 10. Kia 49681 32568 53 11. Mazda 38102 20937 82 12. Honda 34926 13610 157 13. Skoda 23950 13035 84 14. Suzuki 21344 13659 56 15. Volkswagen 20584 13273 55 16. Peugeot 20331 10384 96 23 17. FIAT 13163 9456 39 18. Volvo 12250 8757 40 19. Land Rover 10459 5060 107 20. Subaru 10087 6952 45 21. Chery 9891 18558 -47 22. BMW 8913 6717 33 23. Audi 8660 7272 19 24. Mercedes-Benz 8526 7131 20 25. SsangYong 7395 5641 31 26. Lexus 7353 6944 6 27. GreatWall 5409 2580 110 28. Citroen 4901 5221 -6 29. Volkswagen 商务车 4661 2360 98 30. Infiniti 3181 2320 37 在汽车销售中，银行贷款销售方式得到广泛的发展和推广，售出的汽车占售 出总量的 40-50%。这说明，汽车生产者以及他们的销售代理已经开始与金融信 贷机构相结合，利用专门的信贷工程，大力推动和扩大汽车销售。在这种销售方 式下，消费者每次都不需要付很大一笔款项，即可购买价格较为昂贵的消费品。 但是与普通标准贷款方式又有所不同，专门信贷方式是首付限制在 30-50%，且 最大贷款期限较短。 俄罗斯银行，如“Бинбанк”、“ММБ”以及“Уралсиб”等银行与 “Ford”公司在俄罗斯的代表——“Форд Мотор Компания”进行合作。如贷款 购买新车，在“ММБ”银行只收取 4.9%的利息。 从 2006 年开始 ，“RCI”银行（“Renault-Nissan”联盟的银行），“Nissan” 24 俄罗斯代表处（“Ниccан Моторс Рус”）和“Renault”（Автофрамос）建议俄 罗斯银行加入“Nissan Finance”、“Renault Credit”和“Infiniti Finance”的信 贷工程计划。这些牌号的新车可以利用年利息为 7.5-7.9%的贷款购买。“ММБ” 银行代表阿克晓诺夫透露说，他们也有利用贷款购买一定车型的专门计划，如到 2007 年 6 月底实行过购买“Nissan-2006”、“Micra”、“Note”、“Primera” 及其他车型，年利息为零%的计划。 “Daimler-Chrysler Financial Services-Russia”与“ММБ”也有合作信贷计 划，它具体规定在购买奔驰车时贷款年利息为 6.9%。有些西方生产者自己单独 制定了针对俄罗斯的信贷计划。专家认为，2007 年近 50%的汽车是利用贷款购 买的（在美国每 8 辆车中只有一辆是利用贷款购买的）。日本“Toyota”集团公 司的子公司银行——“Тойота Банк”已在俄罗斯注册，注册资金为 3.4 亿美元。 专家认为，可以期待几乎所有的在俄罗斯建厂的汽车生产商都将登上俄罗斯银行 市场。如果出现外国“汽车银行”大规模登陆俄罗斯银行市场的情况，它们将在 市场上占有主要优势。2007 年三月初俄罗斯信贷利息平均为卢布 18.55%，美元 为 13.65%，而“BMW”子公司银行提供冒车贷款的利息预计在 2.9-9.9%不等， 视其首付款额以及偿付期限的长短。 此外，汽车贷款的期限也从过去的 1-2 年提高到 5-7 年。目前外汇的加权平 均利率为 9.11%，卢布为 10-12%。 俄罗斯汽车信贷市场目前仍在在发展。2006 年去市场容量达到 85 亿美元， 而总的汽车销售量为 2 百万辆，价值达 320 亿美元。专家预测，2007 年的汽车 贷款市场可能跃升到 140 亿美元，也就是说，上一年比较增加一倍。 为了发展俄罗斯的汽车工业，非常需要国家在发展新交通工具以及零部件生 产商给予支持促进，同时又能满足国际上对环境、节能和安全的要求。专家建议 最好建立统一的国家汽车科研和质检中心，以协调汽车工业中的基础性和应用性 研究以及开发研制、标准化和许可证等工作，另外还要确定研制新的交通工具以 及高科技生产的拨款程序。 前经济发展部部长格列夫曾经指出，“瓦斯汽车制造厂”的工作是目前最大 25 的问题。该企业在开始生产新车型之前，试图在过渡时期维持自己的竞争力。在 此之后俄国产企业，具体主要指“瓦斯汽车制造厂”，才能占据自己的一席之地。 目前，该厂还占有 1/2 的轿车市场，但据“俄罗斯国防出口公司”估计，到 2010 年其份额将降到 31%。俄国产汽车工业在国内市场上的命运，将取决于它是否能 创造满足国内消费者需要的新型汽车，质量好，价格又不贵（1.2 万美元以下） 完全针对俄罗斯消费者的，适合于俄罗斯严寒天气行驶的大众化汽车。 （三）俄罗斯本国汽车生产企业在剧烈竞争中求发展 世界各大汽车制造商均看好俄罗斯市