埃及家电市场分析

一、埃及情况简介: 埃及人口8100万,地处中东地区中心、紧邻非洲和欧洲市场,具有独特的区位优势,辐射功能较强。有与欧、亚、非各国相连的海运、空运及同非洲各国相连的陆路交通网,交通便利,地理位置优越。埃与欧、美、阿拉伯和非洲国家签订了自由贸易协定,享受多种经贸优惠政策。对中东、非洲市场具有较强的辐射力,也是进入欧洲市场的重要枢纽。近年来,中埃经贸发展迅速,据我海关统计, 2008/2009财年中埃贸易额达到62.4亿美元,增长33.6%,其中我对埃出口58.2亿美元。 埃及自2008年以来实施了多轮经济刺激,有效抑制了国际金融危机对本国经济的冲击。今年以来,埃及旅游业、房地产业和信息技术产业明显增长,显示经济正不断改善。2008-2009财年,埃及经济增长率为4.7%,专家预计2009-2010财年,埃及经济增长率有望达到5%到6%。 北非的人种是阿拉伯人,信仰伊斯兰教,大部分居民为穆斯林,每年回历9月为斋月。穆斯林对饮食、服饰、颜色等有严格的要求,不允许用动物作为饰品,因此,企业在出口时应充分考虑穆斯林的习惯,避免与其习惯相冲突。 二、埃及市场优势 埃及地处中东、北非的连接点,其市场战略地位十分重要,中国产品进军埃及市场获得的一大便利就是以埃及为出发点,可进一步拓展中东、非洲市场。 开发埃及市场的优势主要体现在以下几个方面: 1、国内市场容量较大,消费人口高度集中。埃及拥有8000 多万人口,其中99%居住在4%国土面积的几大城市中,在宏观经济不断改善的同时,国内购买力日益增强; 2、地理位置优越,与国际市场网络的关系密切。在埃及生产的产品出口到周边非洲、中东和欧洲市场非常便利; 3、埃及当地的产业结构与我国多样化的经济结构有较强的互补性,中国和埃及的贸易呈现较快增长; 4、埃及的基础设施相对比较完善,交通运输便利,成本较低; 5、埃及资源丰富,经济发展潜力良好,近期政府为改善民生而扩大对基础设施建设的投入大,埃及国内对光源等相关产品需求量也有增加。 总体而言,埃及拥有较多的优势,如果能够妥善利用,开发埃及市场一定能 够获得较好的收益。 三、埃及经济与市场特点 (一)、经济结构单一,工业基础薄弱,旅游业是其最重要的产业。 埃及是世界著名的文明古国,是非洲较发达国家之一,受自然条件制约,经济结构比较单一,工业基础相对薄弱。纺织和食品加工为传统工业,占工业总产值的一半以上。 (二)、市场潜力大,与我国东部地区经济互补性较强。 北非经济贸易与我国具有较强的互补性。几乎所有北非国家对轻工、纺织、服装、五金、钟表、床上用品、家电、电子等产品需求量都很大,且普遍依赖进口。而这些产品恰恰就是我国东部地区的传统优势出口商品,物美价廉的商品比较适合北非普通老百姓的需要。开拓北非市场我们不能不提及埃及,北非的货物流通大部分是通过中东迪拜及埃及亚历山大港转口。在埃及 ,越来越多的中国人来到这里做贸易 ,他们通过参加开罗或亚历山大的展览、展销会,或通过自己或埃及人的贸易公司 ,将中国产品介绍到埃及市场 ,再辐射到周边国家。埃及市场比较开放,管制少,对于自外国进口货品相当开放,是个年进口金额高达100亿美元以上,仅次于南非的非洲第二大进口市场。得益于国际能源价格的上涨,北非经济每年都能保持2-3%的增长率(埃及经济增长近年达到5%-5.5%),市场也逐步得到健全,因此,北非市场应是一个商机无限的待开发市场。 (三)、市场辐射面广。 埃及位于非洲东北部,地处亚非欧地域枢纽,具有重要的战略和经济地位。埃及是一个有8000多万人口的大市场,是中东北非地区一个新兴的市场和日益看好的投资市场,经济正处于"待飞"阶段,需要吸收国外的技术、设备和资金。同时,埃及向其周边国家的经济幅射力强,市场需求活跃,市场容量和潜力较大,是整个非洲大陆仅次于南非的第二大机电产品市场,具有较多的贸易和投资机遇。埃及是一个有潜力和多层次的消费市场,对高、中、低档商品均有需求,产品档次以低、中档为主,高档商品(耐用消费品、机械产品、金属制品、电器和电子产品等)大多数从欧美等发达国家进口。 五、埃及家电市场分析 (一)、市场概况 作为埃及的一项支柱产业,政府对家电的生产和销售控制较严。在上个世纪50年代,埃及的家电主要由国营的IDEAL公司组装生产,自80、90年代实行经 济改革以后,一批与日本、美国、意大利、韩国等合资的私营企业开始投资家电组装生产,形成了EL—ARABY、BAHGAD集团、OLYMPIC集团等家电企业,主要生产电视机、收音机、洗衣机、电冰箱、空调、电热水器、电暖气、电风扇等。目前埃及市场上销售的多数产品为这些合资企业所生产。 埃及工业基础薄弱,技术水平落后,家电关键零部件,如电视显像管、洗衣机电机、空调/冰箱压缩机等,全部依赖进口,家电业总体水平仍局限于组装生产。当地能够生产的零部件包括家电外壳、部分开关等。 埃及进口家电整机以及大量零部件、原材料。主要进口产品有电视机、电冰箱、空调、洗衣机、音响、电饭煲等,品牌包括原装松下、东芝、索尼、夏普、爱华、LG、Klevnitor、Trane、White-westinghouse、GE、Zanussi、惠尔浦等;进口零部件及原材料主要有电机、压缩机、显像管、电路板、开关、塑料板、钢板等,来自韩国、美国、中国、欧洲等国家和地区。进口家电整机关税一般为50%,零部件为5%-30%。 (二)、消费者情况 由于埃及整体的生活水平较低,对于大部分的普通民众来说,大件家电如电视机、电冰箱、洗衣机和空调仍然是不折不扣的高档耐用消费品。当地消费者在选择大件家电产品时,综合考虑以下因素:耐用性,一台大件家电产品动辄就要花上千埃镑,因此要买耐用的,用坏才更换;价格,毕竟收入有限;售后服务,如果质量和价格差不多,谁的售后服务周到,就买谁的。 埃及老百姓推崇民族工业,喜欢购买本国生产商的产品,一是这些生产商在消费者中建立了良好的信誉,他们采用国际知名品牌专利技术生产,耐用、价格适当、售后服务又好;二是政府鼓励国产家电代替进口产品,限制耐用消费品的进口,对进口家电征收高额关税,使得进口产品价格很高,普通老百姓难以问津。 对于一些埃及的有钱人来说,他们比较钟情于国外的进口家电,比如日本SONY的彩色电视机、摄像机、数码相机和高档音响,以及日本松下和韩国三星等品牌的家电产品都很受这里中上层家庭的欢迎。因此埃及也从国外进口一部分家电用器来满足中上层家庭对高档奢侈品的消费需求。但政府对进口家电进行严格控制,一般以特许经营为主,价格也会很高。 (三)、销售渠道 埃及家电的销售渠道主要通过生产商在全国各大中城市中自己的经销商和专卖店进行。这种销售方式在埃及越来越风行,其利润也很可观。另外,埃及本土的大型国营商场阿凡提、法国连锁店家乐福等零售商也销售一部分国产家用电器。 埃及还有一种独特的销售方式。在开罗市中心有一条电器街,这里的家电生意十分红火。许多埃及国营公司的员工以公司准许的信贷方式从生产商或阿凡提商场购买一定数额的家电商品,到电器街上来卖,以换取现金。电器街的家电商品价格比任何地方都便宜,虽然产品质量无法保证,但因其价格有极大的吸引力, 很受消费者欢迎。 进口家电多在免税店和代理商的专卖店中销售。例如,日本SONY专卖店里面就会销售SONY的彩色电视机、摄像机、数码相机和高档音响等产品。日本松下和韩国三星家用电器的专卖店在开罗、亚历山大等大中城市也设有分店。这些专卖店由于产品质量高,顾客相对稳定,因而获利较高。 (四)、四大家电产品市场 1、电视机: 主要生产商有El-Araby、Bahgat集团、Bagdad集团、El Masry、El Nasr。国外专利技术包括日本东芝、松下、JVC、NEC、韩国LG、金星、三星。国产组装品牌有东芝、松下、金星、JVC、NEC、三星、LG、Goldi、Grundig、Nasr Star,进口品牌有索尼、东芝、菲利浦、夏普、日立、LG。近年来,中国的海信,海尔等品牌在埃及也随处可见 随着当地生产的不断增长,埃及进口电视机逐渐减少,进口整机及零部件主要来源于韩国、中国、日本、马来西亚、美国、印尼等。 2、电冰箱: 主要生产商有Kiriazi、Ideal、Electrostar、Bahgat集团、Olympic集团、Passap、Siltal。国外专利技术包括意大利Kiriazi、Siltal、日本松下和韩国三星。国产组装品牌有Kiriazi、Ideal、Electrostar、Passap、Siltal、Goldi,进口品牌有Kelvinator、Zanussi、Frigidaire、Ocean、Ariston、GE、White-westinghouse、惠尔浦、三星、东芝。 电冰箱款型有单门和双门两种,尺寸范围分别是:单门8-12立方英尺;双门8-24立方英尺。双门按功能又分手动除霜、自动除霜和无霜型。双门电冰箱占电冰箱市场需求的80%,多数为城市居民购买,其中8-12立方英尺的电冰箱最受欢迎。 埃及电冰箱进口一直呈增长趋势,进口整机及零部件主要来源于美国、意大利、韩国、法国、德国、泰国、荷兰、西班牙、中国等。 3、洗衣机: 主要生产商有Ideal、GMC、Kiriazi、Bahgat集团、Electrostar、Olympic 集团。国外专利技术包括意大利的Zanussi、Kiriazi、Maroni,美国的Gibson,韩国的LG和三星。国产组装品牌有Ideal、Kiriazi、GMC、Goldi、Electrostar,进口品牌有Gibson、Kelvinator、GE、Thomson、Zanussi、Norge、Hoove、White-westinghouse、Ariston、LG、夏普、惠尔浦。 洗衣机分全自动和手动两种。全自动洗衣机一般最多可洗5公斤衣物,有的可达7公斤,程序都包括洗涤、漂洗、甩干,有14-21个程序不等,高档洗衣机还包括带烘干、电脑自动调程等功能。内缸有珐琅面和不锈钢面两种。滚筒 式全自动洗衣机在市场上占主导地位,70%的城市家庭购买这种洗衣机。 洗衣机进口逐年增长。进口整机及零部件主要来源于意大利、美国、韩国、比利时、中国、德国等。 4、空调: 主要生产商有Miraco、Unionaire、Power-JAC、Trane。国外专利技术包括美国Carrier、Trane、Copland、Power、White-westinghouse等。国产组装品牌有Carrier、Unionaire、Power、Trane。进口品牌有York、Trane、Mitsubishi、Carrier、Hyundai。 空调有窗式、分体式、便携式多种款型。窗式空调制冷能力12000-24000BTU/小时。分体式空调主机又分为壁挂式、柜式、盒式和顶式,制冷能力为12000-36000BTU/小时。最受欢迎的款型是制冷能力18000BTU/小时的壁挂式和窗式。 埃及空调进口连年持续增长。进口整机及零部件主要来源于美国、意大利、韩国、德国、沙特、泰国、法国、台湾等。