工程终验作业指导书V7.0

文件名称：【工程终验作业指导书】 文件编码 ：【STS/EM03-07】 版本：【V7.0】 业务类别 ：【技术支援】 生效日期：【2003-07-21】 业务模块 ：【工程管理业务】 拟制责任人： 【孙茂录】 业务小类 ：【工程终验】 审核人： 【张栓林】 操作指导责任人 ：【庾红卫】 角色 Role：【办事处工程经理、技术支持经理、终验责任人、办事处财经经理】 涉及部门：【工程业务中心、技术支持中心】 涉及的IT系统：【技术支援】(如涉及ERP系统，请指明所属模块) 1. 目的 规范技术支援工程师对工程终验的操作，保证工程终验的顺利实施。 2. 范围 办事处工程管理经理、工程组长、项目经理、技术支持责任人、办事处财经经理； 适合所有的客户群和产品。 3. KPI（关键绩效指数） 无 4. 输入 1）、市场财经终验回款的要求； 2）、技术支援服务销售收费的要求； 3）、客户对工程终验的要求； 4）、其他需求（样板点需求等）。 5. 输出 《终验申请》 《设备试运行报告》 《工程竣工验收证书》 6. 职责 工程管理经理：制定办事处工程终验，监控、指导各产品工程终验的实施，办事处终验完成率的第一责任人，监督文员刷新工程管理系统的终验状态。 产品副经理：收集本产品终验信息、制定本产品工程终验计划。 技术支持责任人：终验前期的准备和策划、具体实施、终验文档的责任人。 市场财经经理：及时提供办事处影响终验回款的合同项目。 客户经理：客户关系和商务影响合同终验的协助人。 7. 技能要求/信息系统 7.1 技能要求：（责任人有效执行文件所需掌握的技术知识与技能） 无 7.2 信息系统：（实现流程运作所需的信息系统支持 ） 《工程管理系统》 《技术支援管理系统》 《客户文档管理系统》 8. 流程图 《终验技术问题和信息反馈流程》。 9. 流程说明 9.1、 制定终验计划 工程管理经理制定办事处终验计划，制定终验的计划需要注意下面几点： a、应该包含办事处市场财经经理提供的每月需要终验的合同； b、应该包含维护收费时间以终验为里程碑的合同， c、应该包含客户主动提出终验的合同； d、应该包含其他一些特殊合同（例如配合销售样板点的建设）； e、影响终验款回收主要原因是商务和客户问题（如买方信贷额度使用完毕等原因）的合同，终验计划酌情考虑； f、终验时间根据合同规定的时间进行，一般情况为试运行3个月后开始终验。 9.2、 确定终验责任人 由工程管理经理指定终验责任人： 1、对于合作单位完成的工程，人员的安排可以参照《工程合作》； 2、重大工程终验责任人为项目经理； 3、一般工程终验责任人为产品副经理完成。 9.3、 终验的策划和准备 1 9.3.1、割接后试运行阶段，技术支持责任人经常与客户取得联系，了解设备运行情况及客户意见，处理试运行阶段暴露出来的问题并作好文档记录； 9.3.2、终验前终验责任人应严格仔细阅读合同中关于终验的条款； 9.3.3、终验前终验责任人应查询此设备相关维护文档，了解目前设备是否存在技术问题没有解决，如果存在应该及时反馈到办事处，登录到《网上问题处理系统》，可参考《终验技术问题和信息反馈流程》（见该文件的附件）进行问题反馈，对于公司研发明确答复不能解决的问题，工程管理经理可通报市场财经处理，客户经理采取其他方式解决； 9.3.4、对于客户可能会测试的项目，终验责任人应该提前准备测试仪表和测试。 9.3.5、在终验前终验责任人至少要提前一周通知当地客户经理、服务经理、并以《终验申请报告》的方式通知客户，落实验收时间，并向客户提供《设备运行报告》，其中应该包含下面两个方面： 9.3.5.1、初验遗留问题、解决办法、目前状态； 9.3.5.2、试运行中出现的问题、解决办法、目前状态； 目的是让客户了解设备已经达到合同中对设备终验的要求，《设备试运行报告》中应该尽量避免对验收不利的问题描述。 9.4、终验的后续工作和终验相关文档 9.4.1、终验过程中出现技术问题，终验责任人要及时反馈产品经理协调处理，不要随意承诺客户设备问题解决时间，所有的承诺必须征得办事处主管同意； 9.4.2、终验结束后，《工程竣工验收证书》需由客户工程负责人和终验责任人双方签字确认，并返回办事处和公司文档信息中心归档； 9.4.3、对于验收通过的合同，当地办事处工程管理经理要及时通知办事处市场财经经理，并监督办事处文员及时登录到工程管理信息系统中。 10. 例外原则 无 11. 与记录 《终验技术问题汇总模板》 12. 参考文件  《重大工程项目管理流程》 STS/ EM01  《一般工程项目管理流程》 STS/ EM02  《设备安装流程》 STS/ EM03 《办事处工程质量检查流程》 STS/ EM05 13. 补充说明 无