双氧水市场分析

双氧水市场分析 双氧水市场调研 报 告 调查部门: 信 息 部 时 间: 2014年6月-2014年7月 1 摘要 由于双氧水具有无污染的特性，故被称为"最清洁"的化工产品，近年来，其应用市场得到不断扩展，除应用于造纸、纺织、化工合成三大领域外，还不断开发出新的市场,例如可作氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氧剂等使用。 从近十年双氧水市场来看，国际上双氧水价格在逐年小幅上涨，双氧水市场需求依然很大。国内双氧水的产能增长迅速，目前产能已近美国1倍，产品市场主要用于地方印染、造纸、漂白以及电子等行业。未来几年，双氧水产业将进入一个稳步发展的成熟阶段，产量仍会有一定程度的增长，但增幅较前几年相对减缓。 我们用近半个月时间对林泉化工、阿克玛双氧水和浙江金科化工等双氧水生产企业进行调研，浓度为27.5%的双氧水价格为780元/吨，浓度50%双氧水价格为2400元/吨。食品级和电子级双氧水价格高，附加值高，技术要求难度大。目前影响双氧水产品消费的主要因素就是运输，调研的三家生产企业，产品销售均受限于运输模式，产品销售范围均在300公里范围以内。 2 目录 摘要 .................................................................................................... 2 目录 .................................................................................................... 3 1引言 ............................................................................................ 4 1.1 双氧水概况 .......................................................................... 4 1.2 双氧水的应用....................................................................... 5 1.3 双氧水的包装贮运 ............................................................... 6 2 双氧水的生产 .................................................................... 6 2.1 双氧水主要生产方法 ........................................................... 6 2.2 双氧水的质量指标 ............................................................... 6 3 双氧水市场及生产现状 ............................................................. 7 3.1 国际双氧水市场及生产现状 ................................................ 7 3.2 国内双氧水市场及生产现状 ................................................ 8 4 双氧水市场容量分析................................................................11 4.1 国际市场分析......................................................................11 4.2 国内市场分析......................................................................11 5 存在问题 ..................................................................................11 6结论 .......................................................................................... 12 3 1引言 1.1 双氧水概况 2000年以来，随着几套新建大型双氧水装置问世，装置大型化逐渐成为工程建设的主流，2005年建成的装置产能达到14万吨，其中大型装置占80,。目前装置规模年产量接近或超过3万吨的生产企业有13家，合计产能47.6万吨，占总产能58,。广东中成化工股份有限公司(含收购并控股的湖南智成化工公司)、江苏天鸿化工有限公司、山东东营华泰化工集团、河北新乐新化股份有限公司等4家公司合计产能占总产能的30,。其中江苏天鸿化工有限公司双氧水年综合生产能力达到25万吨(以27.5,计)，是华东地区最大的双氧水生产基地之一。上海阿科玛双氧水有限公司是我国唯一一家以西方先进技术生产的双氧水生产企业。该公司2006年3月23日宣布，将其双氧水年产能力扩大l倍，从3.8万吨/年增加到7.7万吨/年。新扩产项目能生产70,以上浓度的食品级或电子级等专业等级的双氧水，将于今年建成投产。同时，该公司还正在筹备下一轮扩产，一旦投产产能将达到10万吨/年以上。此外，安徽阜南县化工总厂在现有双氧水生产能力3.5万吨/年的基础上，拟扩建为6万吨/年生产装置。河北廊坊市大田化工有限公司投资2500万美元，计划建设2万吨/年双氧水装置。 2003年"非典"疫情的发生，使国内掀起了双氧水项目上马热潮，新增项目的单套产能大都在10万吨左右。到2005年，仅两年的时间 4 里，双氧水产能就由2003年的55.8万吨猛增至83.5万吨，增幅49.64,。但由于产品销售不畅，企业亏损，一些新上马的企业不能正常生产。目前我国双氧水的产能、产量及消费量均跃居世界第一，产能超过一直雄居全球榜首的美国近1倍。 未来几年，双氧水产业将进入一个稳步发展的成熟阶段，产量仍会有一定程度的增长，但增幅较前几年相对减缓。 1.2 双氧水的应用 双氧水主要用于造纸、纺织、化工合成三大领域。由于双氧水具有几乎无污染的特性，故被称为"最清洁"的化工产品，近年来，其应用市场不断扩展，除三大主要应用领域外，还不断开发出新的用途，例如可作氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氧剂和电子元件清洗剂等使用。 在电子行业领域，高纯度双氧水用作硅晶片和集成电路元件等的清洗剂，以制成优质的绝缘层。随着集成电路的高集成化，要求产品中金属杂质的质量分数达到ppm数量级。国外对高纯度双氧水的需求量很大，我国近几年电子工业的迅速发展，对高纯双氧水的需求量增加很快，国内的半导体芯片生产企业所需的高纯度双氧水大部分从国外进口，国内仅上海哈勃化学技术有限公司生产，浓度为50%的电子级双氧水价格为2万元/吨，价格昂贵，附加值高，为国内双氧水企业发展提供广阔市场。 我国双氧水消费结构为:纺织品漂白约占27.82%，纸浆和造纸约占37.6%，化工合成约占22.22%，电子等其它领域约占12.36%。 5 1.3 双氧水的包装贮运 采用液体集装车、塑料桶或罐车包装，汽车运输距离最好不超过300公里，运输成本高且有安全因素需考虑。 2 双氧水的生产方法 2.1 双氧水主要生产方法 双氧水的工业生产方法主要有电解法、蒽醌法、异丙醇法、阴极阳极还原法和氢氧直接化合法等。目前蒽醌法是目前国内外生产双氧水最主要的方法。 20世纪90年代前，国内双氧水生产企业大多采用电解法，该法电流效率高、流程短、产品质量高，但由于电耗较大，生产成本高，不适合大规模工业化生产，已逐渐被淘汰。此外，国内也在研究采用阳极还原法生产双氧水，该法利用水和空气作为原料，具有成本低、投资少、污染小等特点，但目前该法仍未实现工业化生产。我国的双氧水产品有工业级、试剂级、食品级、医药级和电子级等几种，浓度ω(HO)有27.5%、30%、35%、50%、70%等多种规格，GB1616-200322 规定的双氧水质量见表2.1。 2.2 双氧水的质量指标 国家标准GB1616-2003(工业过氧化氢)规定了工业双氧水质量标准，见下表。 6 表2.1 GB1616-2003双氧水质量标准 27.50% 30% 35% 50% 70% 指标名称 优等品 合格品 27.5 27.5 30 35 50 70 过氧化氢的质量分数/% ? 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 游离酸(以H2SO4计)的质量分数/% ? 0.08 0.1 0.08 0.08 0.08 0.12 不挥发物的质量分数/% ? 0.03 0.04 0.025 0.025 0.035 0.05 总碳(以C计)的质量分数/% ? 0.02 0.02 0.02 0.02 0.025 0.03 硝酸盐(以NO3计)的质量分数/% ? 稳定度/% 97 90 97 97 97 97 注:过氧化氢的质量分数、游离酸、不挥发物、稳定度为强制性要求。 表2.2 过氧化氢的质量分数与密度对照表 过氧化氢的质量/% 密度(20?)/(g/mL) 27.5 1.101 30 1.111 35 1.132 50 1.196 60 1.241 70 1.288 87 1.376 3 双氧水市场及生产现状 3.1 国际双氧水市场及生产现状 3.1.1 国际双氧水产能 全球双氧水主要生产公司:Solvay Interox(比利时), FMC(美国), Degussa Hulsa AG(德国), Dupont(美国), Elf Atochem SA(法国), Kemira Chemicals Oy(芬兰), Eka Chemicals AB(瑞典)等。 2008-2009年间由于受到金融危机的影响，各地双氧水生产都出 7 现增长放缓趋势。2010年全球双氧水产能350万吨，产量310万吨。 3.1.2 国际双氧水现行价格 表3.1国际双氧水(50%)近几年价格表 年度 1996 2001 2004 2012 2014 价格美元/t 438.6 431 465.6 530 580 图1 国际双氧水价格走势图 700 600 500 400 系列1300价格 美元200 100 0 19952000200520102015 年份 3.2 国内双氧水市场及生产现状 3.2.1 国内双氧水生产企业及产能 表3.2 国内主要双氧水生产企业及产能表 序号 企业名称 双氧水产能 地址 (万吨/年) 1 阿托菲纳双氧水公司(阿克玛) 8 上海 2 安徽临泉化工 16 安徽临泉 3 河北新化股份 15 河北新乐市 4 石家庄化纤厂 10 河北省石家庄市 5 天津大沽化 10 天津市滨海新区塘沽区 6 洛阳黎明中昊过氧化物有限公司 10 河南省洛阳市 7 山东省临沂市郯城县 山东恒通化工(郯城化肥厂) 10 8 东营市广饶县 东营华泰纸业 14 9 山东晨鸣纸业 10 中国山东省寿光市 8 10 兖州太阳纸业 10 山东省兖州市 11 江苏天鸿化工有限公司 25 江苏省无锡市 12 苏州菱苏过氧化物有限公司 10 江苏张家港市 13 江苏理文化工有限公司 12 江苏省苏州市 14 浙江省上虞市 浙江金科双氧水有限公司 10 15 浙江省衢州市江山市 浙江江山市双氧水有限公司 20 16 广东省韶关市 广东韶关东阳光电化厂 20 17 湖南省株洲市 湖南智成化工 18 18 宁夏三雅精细化工有限公司 12 宁夏中卫市 19 广西壮族自治区柳州市 陕西柳化集团 10 3.2.2 国内双氧水现行价格 表3.3近几年国内双氧水价格表 年度 2006 2008 2009 2012 2014 价格 1400 1500 1300 1200 780 元/t 27.5% 图2 国内双氧水价格走势图 1600 1400 1200 1000 系列1800 价格 元600 400 200 0 2004200620082010201220142016 年份 3.2.3 国内双氧水生产厂家调研 (1)安徽林泉化工 安徽林泉化工，全称晋煤中能化工股份有限公司，位于安徽省林 9 泉县，拥有双氧水产能16万吨/年，非电解法。双氧水市场价格为700元/吨，浓度为27.5%。林泉附近区域双氧水合计产能近40万吨/年。产品主要用途为印染、造纸、漂白等行业。汽车运输限150公里范围以内。 (2)上海阿克玛双氧水有限公司 阿科玛双氧水有限公司作为世界上第三大过氧化氢生产商，阿科玛于1996年2月与上海焦化有限公司(SCCC)联合成立了一家合资公司-上海阿托菲纳双氧水有限公司。产品主要销往中国市场并出口到其它亚洲国家。 凭借着年产8万吨的能力以及对最新技术的运用，阿科玛能够生产出具有不同浓度(35%、50%、60%、70%)的用于工业用途的高品质产品以及用于食品包装消毒的食品级过氧化氢。 2008年上海阿科玛双氧水有限公司第一阶段扩产将使它的产能从4万吨/年翻一番到8万吨/年。该项目可生产高浓度(高达70%)和特殊级(例如食品级与电子级过氧化氢)产品。 调研时两套装置一套停车检修，一套正在运行，目前含量50%双氧水价格2400元/吨，食品级50%双氧水价格4000元/吨。 (3)浙江金科化工 浙江金科化工，全称浙江金科过氧化物股份有限公司，系一家专业研究、生产过氧化物及其活化(性)剂，功能性日化原料的现代高科技企业，成立于2007年6月。公司系国内产销量最大的过氧化物(SPC)制造企业和亚洲唯一的四乙酰乙二胺(TAED)生产企业。 10 金科化工双氧水产能10万吨/年，双氧水浓度27.5%，价格为780元/吨，每月7000-8000吨自用生产过碳酸钠，每月外销2000吨，产品销售范围均在浙江上虞附近造纸、纺织企业和洗涤剂生产企业。 4 双氧水市场容量分析 4.1 国际市场分析 国际双氧水价格逐年略有上涨，从长远看，全球双氧水市场潜力依然大，需求量还将不断上涨。但目前产能已过剩，如果双氧水装置开工率维持在85,左右，则全球双氧水产量与需求将基本平衡。 4.2 国内市场分析 目前我国双氧水的生产与发达国家相比还很落后，国内双氧水价格逐年下降，双氧水的生产和消费出现阶段性过剩，但随着双氧水市场的逐步开发，消费领域不断扩展，双氧水市场需求将有较大增长。 5 存在问题 目前影响双氧水产品成本的主要因素就是运输。国内双氧水市场的运输主要采用汽车和液体集装箱。对于大用户，一般会有自己的贮存设施，可采用汽车槽车将双氧水直接送至用户贮罐，这样可以大大节省包装、装卸与转运费用;对于小用户和分散用户，则一般采用桶装形式运输;对于通航的地方，可采用专用船运输，或委托给专业物流公司运输，以降低成本。这几种运输方式一定程度上限制了双氧水 11 产品的销售范围，一般都局限在周围300公里的辐射区域之内。 6结论 ?、国内市场双氧水价格逐年下降，利润空间有所下降。 ?、双氧水运输成本高，汽车运输不宜超过300公里，调研三家生产企业，销售范围均在附近辐射区域。 ?、目前全球双氧水产能350万吨，产量约310万吨，近几年产销基本维持不变。我国双氧水消费领域不断发展，但增长幅度较前几年相对减缓，基本维持在5%左右。另外，鉴于双氧水主要用于印染，造纸，漂白以及电子元件清洗等行业。若我厂新建双氧水生产线，需单独购买相关要求的罐车运输，且在销售半径制约范围内，调研周围造纸、印染漂白或者电子行业(如富士康)的消费需求。 12