郑商所甲醇期货宣传材料

  甲醇期货宣传材料 1      第一部分  甲醇概述 ............................................................................................... 3  一、甲醇定义及分类.............................................................................................3  二、甲醇物理及化学性质.....................................................................................2  三、甲醇生产工艺.................................................................................................3  四、甲醇用途.........................................................................................................6  五、甲醇质量指标.................................................................................................9  六、甲醇包装、储存及运输...............................................................................10  七、甲醇经济及社会意义...................................................................................11  第二部分  甲醇供给与需求.................................................................................. 14  一、甲醇生产.......................................................................................................14  二、甲醇消费.......................................................................................................17  三、甲醇贸易.......................................................................................................20  四、甲醇国际供需...............................................................................................25  第三部分  甲醇价格走势及影响因素 .................................................................. 28  一、甲醇价格走势...............................................................................................28  二、甲醇价格影响因素.......................................................................................32  2      第一部分 甲醇概述 一、甲醇定义及分类  甲醇，又名木精、木醇，英文名为 Methanol 或 Methyl Alcohol，化学分子式为 CH3-OH，为无色、略带醇香气味的挥发 性液体，能溶于水，在汽油中有较大的溶解度，有毒、易燃，其 蒸汽与空气能形成爆炸混合物。甲醇是由合成气生产的重要化学 品之一，既是重要的化工原料，也是一种燃料。 甲醇大体上有工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇之分，目前以 工业甲醇为主。凡是以煤、焦油、天然气、轻油、重油等为原料 合成的，其质量指标符合国标 GB 338-2004 要求的，都是工业甲 醇。随着可再生资源的开发利用，利用农作物秸秆、速生林木及 林木废弃物、城市有机垃圾等也可以气化合成甲醇。粗甲醇经脱 水精制、作为燃料使用的无水甲醇，称为燃料甲醇。由于对燃料 甲醇只有可燃烧和无水的要求，因此一般不加变性剂，成本往往 要比工业甲醇低。变性甲醇是指加入了甲醇变性剂的燃料甲醇或 3      工业甲醇。由于甲醇与汽油、柴油不互溶，尤其在低温潮湿环境 中发生分层（相分离）现象而造成发动机不能正常工作，因此燃 料甲醇（或工业甲醇）变性后才能加入汽油、柴油使用。变性燃 料甲醇是在工业用甲醇中加入一定比例的车用甲醇汽油添加剂 后，专门用于调配车用甲醇汽油的甲醇。 二、甲醇物理及化学性质  醇是由烃基和羟基两部分组成。按烃基的类型，醇可分为饱 和醇、不饱和醇、脂环醇和芳香醇。按醇分子中所含羟基的数目 可分为一元醇、二元醇和三元醇。二元醇以上统称多元醇。甲醇 是有机物醇类中最简单的一元饱和醇。 甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，略有酒 精气味。分子量 32.04，相对密度 0.792(20/4℃)，熔点-97.8℃， 沸点 64.5℃，闪点 12.22℃，自燃点 463.89℃，蒸气密度 1.11， 蒸气压 13.33KPa(100mmHg 21.2℃)，蒸气与空气混合物爆炸极 限为 6.0%-36.5%(体积)。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代 烃和许多其他有机溶剂相混溶，遇热、明火或氧化剂易燃烧。燃 烧 反 应 式 为 ： 。甲醇燃烧时无烟，火焰呈蓝色。 甲醇化学性质较活泼，具有脂肪族伯醇的一般性质，能发生 氧化、酯化、羰基化等化学反应，其连有羟基的碳原子上的三个 2      氢原子均可被一一氧化，或脱氢生成甲醛，再氧化成甲酸，甲酸 氧化的最终产物是二氧化碳和水。甲醇不具酸性，同时其分子组 成虽有能作为碱性特征的羟基，但也不呈碱性，对酚酞及石蕊均 呈中性。试剂甲醇常密封保存在棕色瓶中置于较冷处。 甲醇经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收可致人中毒。甲醇的健康 危害主要是对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特 殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。空气中常规允许浓 度为 5mg/m3。甲醇工业废水经处理才能排放，处理后的甲醇允许 含量不应大于 200mg/L。在有甲醇蒸汽的现场短时间工作时，要 配戴防毒面具、橡皮手套、防护眼镜等安全用具。包装容器应有 “易燃液体”、“有毒品”等危险品标志。 三、甲醇生产工艺  甲醇生产的主要原料是一氧化碳和氢气，转化过程不产生任 何副产品，没有污染物排放。 自 1923 年开始工业化生产以来，甲醇合成的原料路线经历 了很大变化。20 世纪 50 年代以前多以煤和焦炭为原料；50 年代 以后，以天然气为原料的甲醇生产流程被广泛应用；进入 60 年 代以来，以重油为原料的甲醇装置有所发展。目前，欧美、中东 地区国家主要采用天然气为原料生产甲醇，该工艺具备投资低、 无污染的优点，且无需过多考虑副产物销路。由于我国一次能源 结构具有“富煤贫油少气”特征，缺少廉价的天然气资源，同时 随着石油资源紧缺、油价持续上涨，在大力发展煤炭洁净利用技 术的背景下，当前并且今后较长一段时间内煤炭仍是我国甲醇生 3      产最重要的原料。此外，我国还有部分企业采用焦炉气为原料生 产甲醇，这也是我国独有的甲醇制取技术。 2010 年我国以煤为原料的甲醇装置产能占国内总产能的 63%，以天然气为原料的占 21.2%，以焦炉气为原料的占 15.8%。 在煤制甲醇工艺中，煤与来自空气中的氧气在气化炉内制得 高 CO 含量的粗煤气，按照一定碳氢比加入 ，经净化工序将多 余的 和硫化物脱除后得到甲醇合成气，再经过压缩、合成等 工序制得含水粗甲醇，最后经过精馏工序精制得到产品甲醇。 煤制甲醇工艺图 空气                                                                              氢气                                                                      CO2                                               驰放气                        氧气  煤                                                                                                                                                                    空  分  压  缩  精  馏 甲醇 合成  氢 回 收 净  化 变  换 气  化                  渣                                                                                                                        产 品 甲 醇 以天然气为原料制甲醇的生产工艺主要由预转化、转化、压 缩、合成和精馏等单元组成。天然气经预转化脱硫后，只需调整 4      合适的水碳比，转化后的合成气即达到甲醇合成的要求。因此天 然气制甲醇工艺技术可靠、流程短、设备少、操作简单，适合于 建设大型或超大型甲醇装置。 目前，世界上只有中国大规模地采用焦炉煤气制取甲醇的技 术。焦炉煤气制取甲醇的关键技术是将焦炉煤气中的甲烷及少量 多碳烃转化为一氧化碳和氢气。基本工艺是焦炉煤气首先经低压 压缩，然后进行有机硫加 转化为无机硫，精脱硫后加压催化 部分氧化，使焦炉气中的烃类进行转化，使之成为 CO 和 ，加 压合成粗甲醇，经过精馏产出产品甲醇。 5      四、甲醇用途  甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产 甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、 甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶 等一系列有机化工产品；甲醇不但是重要的化工原料，而且是优 良的能源和车用燃料，可以加入汽油掺烧或代替汽油作为动力燃 料；近年来甲醇制烯烃技术正日益受到重视；甲醇也是生产敌百 虫、甲基对硫磷、多菌灵等农药的原料；甲醇经生物发酵可生产 甲醇蛋白，用作饲料添加剂。此外，近年来，C1 化学的发展， 由甲醇出发合成乙二醇、乙醛、乙醇等工艺路线（现多由乙烯出 发制得）正日益受到关注。 6      甲醇产品链                                                           7    天然气（21%）  煤（63%）  焦炉气（16%）  甲胺（3%）  其他（6%）  DMF、甲烷氯化物等  医药和农药 （6%） MTO、MTP （8%） 乙烯、丙烯  MTBE（8%） 甲醇燃料 （12%） 醋酸（11%） PTA、醋酸乙烯、氯乙烯、醋酐等  二甲醚（19%） 甲醛（27%） 三醛胶、聚甲醛、 多聚甲醛、多元醇  甲醇        数据来源：金银岛网站                       8        五、甲醇质量指标  甲醇的现行国标为《中华人民共和国国家 工业用甲醇》 （GB 338-2004）。该标准适用于以煤、焦油、天然气、轻油、重 油等为原料合成的工业甲醇，主要用于化学工业、医药工业、农 药行业，也可作为燃料使用。该标准规定了工业用甲醇的要求、 试验、检验及标志、包装、运输、贮存和安全等。 该标准将甲醇分为优等品、一等品和合格品，质量指标包括 色度、密度、沸程、高锰酸钾试验、水混溶性试验等 11 个，具 体应符合下表所示技术要求： 工业用甲醇技术要求 指  标 项 目 优等品 一等品 合格品 色度/Hazen 单位（铂-钴色号） ≤ 5 10 密度（ρ20）/（g/cm3） 0.791-0.792 0.791-0.793 沸程（0℃，101.3kPa，在 64.0℃~65.5℃ 范围内，包括 64.6℃±0.1℃)/℃ ≤ 0.8 1.0 1.5 高锰酸钾试验/min ≥ 50 30 20 水混溶性试验 通过实验 （1+3） 通过实验 （1+9） - 水的质量分数/% ≤ 0.10 0.15 - 0.0015 0.0030 0.0050 酸的质量分数（以 HCOOH 计）/% ≤ 或碱的质量分数（以 NH3计） /% ≤ 0.0002 0.0008 0.0015 羰基化合物的质量分数（以 HCHO 计） /% ≤ 0.002 0.005 0.010 9      蒸发残渣的质量分数/% ≤ 0.001 0.003 0.005 硫酸洗涤试验/Hazen 单位(铂-钴色号) ≤ 50 - 乙醇的质量分数/% ≤ 供需双方协商 - 六、甲醇包装、储存及运输  工业甲醇应用干燥、清洁的铁制槽车、船、铁桶等包装，并 定期清洗和干燥。工业甲醇应贮存在干燥、通风、低温的危险品 仓库中，避免日光照射并隔绝热源、二氧化碳、水蒸汽和火种。 贮存温度应不超过 30℃，贮存期限 6个月。 工业甲醇的远距离运输，常采用装有甲醇槽车的火车，一般 短途运输通常用装有卧式甲醇贮槽的汽车。槽车、船、铁桶在装 运甲醇过程中应在螺丝口加胶皮垫密封，防止甲醇漏损，严防明 火。运输工具应有接地设施。工业甲醇产品包装容器上应涂有牢 固的标志，其内容包括：生产厂名称、产品名称、本标准编号以 及符合 GB 190 规定的“易燃液体”和“有毒品”标志等。 10      七、甲醇经济及社会意义  1、甲醇是最基本的有机化工原料，自身产业链长，涉及化 工、建材、能源、医药、农药等众多行业，在国民经济中具有重 要地位。 2、甲醇在传统化工领域应用广泛，是甲醛、二甲醚、醋酸、 MTBE、DMF、氯甲烷、甲胺等一系列化工产品的上游原料，在化 工领域具有重要的基础性地位。据统计，以甲醇为原料的一次加 工产品已有近 30 种，以甲醇为原料进行深加工的产品可达上百 种。 3、甲醇在新兴替代能源领域，大有作为。为保障我国能源 安全，国家大力推动可替代能源发展，作为甲醇深加工产品的二 甲醚、甲醇燃料（单独使用或与汽油柴油掺混）等，均具有良好 的传统能源替代性和可操作性。 当前，《车用燃料甲醇》、《车用甲醇汽油（M85）》、《城镇燃 气用二甲醚》等一系列国家标准的颁布实施，使得甲醇作为替代 能源原料具有政策依据，发展前景广阔。目前全国已有山西、上 海、浙江、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等省区在进行甲醇 燃料试点及推广工作。 11        4、以甲醇为原料生产低碳烯烃，对于我国乙烯工业的健康 持续发展具有重要意义。甲醇制烯烃的 MTO 工艺和甲醇制丙烯的 MTP 工艺，是重要的 C1 化工技术，也是以煤替代石油生产乙烯、 丙烯等产品的核心技术。随着我国国民经济的发展及对低碳烯烃 需求的日益增长，作为乙烯生产原料的石脑油、轻柴油等原料资 源，面临着越来越严重的短缺局面，已成为制约我国乙烯工业发 展的主要瓶颈之一，同时国际油价的节节攀升也使得 MTO/MTP 项 目的经济性更具竞争力。因此，甲醇制低碳烯烃（MTO/MTP）项 目已经成为众多煤化工项目产业链中的重要一环。 12      5、其他方面。甲醇作为重要的有机化工原料，还能用于防 漆剂、除锈剂、防冻剂以及饲料添加剂等领域。例如以甲醇为原 料经微生物发酵生产的甲醇蛋白被称为第二代单细胞蛋白，与天 然蛋白相比，营养价值高，它的粗蛋白含量比鱼粉和大豆高得多， 而且含有丰富的氨基酸以及丰富的矿物质和维生素，可以代替鱼 粉、大豆、骨粉、肉类和脱脂奶粉。 13      第二部分 甲醇的供给与需求 一、甲醇生产  我国甲醇工业始于 20 世纪 50 年代，经过几十年的发展，尤 其自 2002 年年初以来,我国甲醇市场受下游需求强力拉动，甲醇 生产企业纷纷扩产和新建装置，使得我国甲醇产能急剧增加，产 量连年大幅增长。2009 年我国甲醇产能 2717 万吨，实际产量 1122.9 万吨，2010 年我国甲醇产能达到 3756.5 万吨，产量 1575.26 万吨，已成为世界第一大甲醇生产国。 2004-2010 年我国甲醇产能及产量 年份 产能（万吨） 产能增长率（%） 产量（万吨） 产量增长率（%） 2004 732 22 440.6 47.42 2005 893 21.99 535.64 21.57 2006 1399 56.66 745.8 39.24 2007 2032 45.25 1012.6 35.77 2008 2338 15.06 1109.9 9.61 2009 2717 16.21 1122.9 1.17 2010 3756.5 38.26 1575.26 40.28 数据来源：《2010金银岛甲醇年报》 从甲醇生产工艺来看，2010年中国甲醇总产能 3756.5 万吨， 其中煤制甲醇产能为 2369 万吨，占总产能的 63%；焦炉气制甲 14      醇产能有所增加，达到 592.5 万吨，所占比例增至 15.8%左右； 而天然气制甲醇产能所占比例则小幅缩减至 21.2%左右，产能为 795 万吨。 2010 年我国甲醇生产原料分类情况 向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。内蒙古、 河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产 企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资 源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。 2009-2010 年我国甲醇产能分布图 数据来源：《2010金银岛甲醇年报》 我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、山西、河 15      北等省区。2010 年甲醇产量在 100 万吨以上的省区共有五个， 分别为山东 333.82 万吨、内蒙古 175.9 万吨、河南 171.5 万吨、 陕西 149 万吨、山西 107.06 万吨，合计占全国总产量的 59.5%。 2006-2010 年我国甲醇产量分省统计 单位：万吨 地区 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 全 国 758.6 1076.36 1126.28 1133.4 1575.26 山 东 110.34 144.87 147.58 136.3 333.82 内蒙古 27.2 139.8 100.88 157.13 175.9 河 南 132.8 175.95 165.48 158.01 171.5 陕 西 70.01 92.89 107.57 150.16 149 山 西 57.26 72.69 71.19 52.11 107.06 河 北 56.52 64.91 71.47 59.32 84.55 重 庆 29.44 39.59 50.76 45.33 74.49 海 南 14.95 52.75 60.05 60.63 63.36 上 海 36.68 34.1 40.09 48.1 58.48 黑龙江 32.91 35.2 41.99 44.96 54.11 宁 夏 0 1.29 8.53 14.15 49.84 湖 北 31.51 30.92 26.08 29.89 41.67 四 川 54.39 59.63 54.19 25.06 38.08 安 徽 31.5 29.24 31.6 35.12 34.57 新 疆 7.52 10.81 23.57 17.77 28.62 青 海 15.44 35 40.01 38.07 23.17 福 建 7.39 9.46 18.35 12.61 19.39 浙 江 11.44 13.19 14.58 7.66 12.51 江 苏 4.71 4.24 8.46 6.85 12.27 云 南 3.44 3 2.46 8.27 10.03 辽 宁 7.04 9.01 7.15 6.41 9.61 湖 南 7.82 4.49 4.79 5.1 6.17 广 西 4.08 5.34 5.95 4.38 5.96 甘 肃 1.12 5.77 6.21 5.4 5.05 贵 州 0 0 4.06 2.07 3.59 江 西 1.27 0.24 0.25 1.55 1.33 吉 林 0 0 0.63 0.33 1.18 天 津 1.83 1.99 1.29 0.34 0 北 京 0 0 0 0 0 广 东 0 0 0 0 0 西 藏 0 0 0 0 0 16      数据来源：国家统计局 2009 年我国前 10 大甲醇生产企业产能合计为 752 万吨，占 总产能的 27.68%；2010 年前 10 大甲醇生产企业产能合计为 1088 万吨，占总产能的 28.96%，较 2009 年略有提高，说明产业集中 度有所增强。 我国前 10 大甲醇企业产能 单位：万吨/年 2009 年甲醇产能前 10 名生产厂家 产能 2010 年甲醇产能前 10 名生产厂家 产能 内蒙古远兴能源 133 神华包头煤制油 180 山东兖矿集团 113 中海石油建滔 140 上海焦化 80 内蒙古远兴能源 133 河南平煤蓝天 73 山东久泰化工 125 陕西榆林天然气化工 63 山东兖矿集团 113 兖矿榆林能化 60 新奥集团股份有限公司 96 陕西神木化工 60 宁夏神华宁煤 85 中海石油建滔 60 上海焦化 80 新奥新能化工 60 河南平煤蓝天 73 山东明水化工 50 陕西榆林天然气化工 63 合计 752 合计 1088 数据来源：中国氮肥工业协会、金银岛网站 二、甲醇消费  与国内甲醇产量的快速增长相比，近年来我国甲醇的消费量 也经历了一个迅速提升的过程。2010 年我国甲醇国内表观消费 量为 2092.96 万吨，是 2003 年表观消费量 433.95 万吨的 4.82 倍，成为世界第一大甲醇消费国，2003-2010 年 8 年间我国甲醇 表观消费量年均增长率达到 25%以上。与我国甲醇产量迅速增长 相对应，我国甲醇消费自给率从 2003 年产量占表观消费量的 68.87%，大幅提高至 2007 年的 97.29%，基本达到自给自足。但 17      是受金融危机以及国外天然气制甲醇成本优势影响，2009 年我 国甲醇进口量跳跃式增长，达到 528.80 万吨，产量与表观消费 量比值降至 68.04%，2010 年该比例有所回升，达到 75.27%。 我国 2003-2010 年度甲醇产销总量平衡表 单位：万吨 年  份 产量 进口量 出口 量 表观消 费量 产量/表观消 费量（%） 进口/表观消 费量（%） 依存度 （%） 2003 298.87 140.16 5.08 433.95 68.87 32.30 31.13 2004 440.6 135.9 3.3 573.2 76.87 23.71 23.13 2005 535.64 136.03 5.45 666.22 80.40 20.42 19.60 2006 745.8 112.7 19 839.5 88.84 13.42 11.16 2007 1012.6 84.5 56.3 1040.8 97.29 8.12 2.71 2008 1109.9 143.4 36.8 1216.5 91.24 11.79 8.76 2009 1123 528.8 1.38 1650.42 68.04 32.04 31.96 2010 1575.3 518.9 1.24 2092.96 75.27 24.79 24.73 数据来源：金银岛网站 从甲醇消费的区域看，2010 年我国华东地区位居甲醇消费 榜首，消费量占全国的 44.44%，主要归因于该地区下游甲醛、 二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北 地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消 费量占据全国第二，保持在 15.51%的水平；华南地区、华中地 区消费量也比较大，分别占有 11.58%和 11.01%；西北地区作为 甲醇生产重地，消费量仅占到 4.33%。 18      2010 年我国甲醇消费地区分布图 数据来源：易贸资讯 从甲醇消费的产品看，甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是 甲醇的主要下游产品。近几年来，国内甲醇的传统消费领域，如 甲醛、醋酸、医药和农药等行业稳步发展，这些行业的甲醇消费 量也逐步增长。而一些新兴领域如甲醇掺烧汽油、二甲醚、甲醇 制烯烃等行业则发展迅速，对于甲醇的需求量也大幅度增长。 2007-2010 年我国甲醇消费结构表 比例（%） 消费领域 2007 年 2008 年 2009 年 2010 甲醛 36.6 36 32 27 二甲醚 11.5 15 22 19 掺烧汽油 15.7 15 13 12 醋酸 8 10 10 11 19      MTBE 4 6 6 8 甲胺 7 4 3 3 其他 17.2 14 14 20 合计 100 100 100 100 注：2010年甲醇消费“其他”项目中，甲醇制烯烃占比为8% 数据来源：2007 年数据来自中国石油和化学工业联合会，2008 年数据来自中国塑化行业年 会，2009、2010 年数据来自《2010 金银岛甲醇年报》 甲醇主要下游产品单耗情况及有关税率 产品名称 单耗（吨） 税则号 进口税率（最惠 国%） 增值税率（%） 甲醛 0.45 29121100 5.5 17 二甲醚 1.4 2934999026 6.5 13 冰醋酸 0.53-0.55 29152119 5.5 17 MTBE 0.36 29091900 5.5 17 DMF 1.1 29241910 6.5 17 注：“单耗”指生产每吨相关下游产品消耗多少吨甲醇 我国具有丰富的煤炭资源，且近年来煤化工国产化技术装备 相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前 景乐观，加之甲醛、醋酸等传统下游产业的稳步发展，预计未来 我国对甲醇的需求量仍将不断提高。 三、甲醇贸易  1、甲醇国内贸易 目前，国产甲醇几乎全部面向国内市场，出口很少。国内甲 醇生产装置比较分散，主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或 交通不便的西部地区和海南省，而甲醇消费中心相对集中在华东 和华南地区，这些地区也是我国甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE 等 20      下游产品生产的集中地。此外，甲醇燃料目前主要集中在山西、 上海、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等地进行研发推广。 甲醇行业的生产及消费地区分布情况，决定了当前甲醇国内 贸易总体上呈现由西向东流动的态势，交通运输一般也以陆路 （火车或汽车）长途运输为主。从目前情况来看，甲醇运输单向 流动的局面还要保持相当长一段时间。由于甲醇运输要求使用专 用槽车，运输工具空载返回的现象较多，造成运力浪费，使铁路 运输的紧张程度进一步加剧。此外，这种长距离运输降低了供货 稳定性和灵活性，不能及时根据顾客需求进行调整，也使得甲醇 运输成本大幅上升。由于运输成本在甲醇价格中占有较大比重 （15%-30%），因此其变化会对甲醇价格产生明显影响。 近年我国各地区甲醇流向示意图 资料来源：金银岛网站 21      2、甲醇进出口 我国是甲醇的消费大国，2001-2007 年，随着国内甲醇产能 与产量的快速增长，甲醇进口量逐渐减少，出口量逐渐增加，进 口依存度明显降低，2007 年我国甲醇进口量和进口依存度均达 到阶段性低位，出口量明显增加。但 2008 年以来，甲醇进口量 开始迅速增长，尤其是 2009 年和 2010 年，我国甲醇年进口量维 持在 500 万吨以上，而出口量不足 2 万吨，进口依存度升至 20% 以上。 近年甲醇进出口量及进口依存度 年份 进口量（万吨） 出口量（万吨） 进口依存度（%） 2001 152.1 0.96 42.26 2002 179.9 0.09 46.02 2003 140.2 5.08 31.13 2004 135.9 3.3 23.13 2005 136 5.4 19.60 2006 112.7 19 11.16 2007 84.5 56.3 2.71 2008 143.4 36.76 8.76 2009 528.79 1.38 31.96 2010 518.9 1.24 24.73 数据来源：中国海关统计数据 近年甲醇进出口量比较图 单位：万吨 22      数据来源：中国海关统计数据 我国甲醇主要进口来源国有伊朗、沙特、新西兰、马来西亚、 巴林、印尼、智利等，其中 2010 年进口量居前五名的国家分别 为伊朗（215.34 万吨，占比 41.5%）、沙特（73.94 万吨，占比 14.25%）、阿曼（67.92 万吨，占比 13.09%）、卡塔尔（43.80 万 吨，占比 8.44%）、马来西亚（20.39 万吨，占比 3.93%）。 近年我国进口甲醇流向示意图 资料来源：金银岛网站 2010 年我国进口甲醇主要来源国 23        数据来源：《2010金银岛甲醇年报》 2008-2010 年各海关甲醇进口统计表 2008年 2009年 2010年 海关 名称 进口量 （万 吨） 所占比 例 海关 名称 进口量 （万 吨） 所占比 例 海关 名称 进口量（万 吨） 所占比 例 南京 海关 78.9 55.0% 南京 海关 315.2 59.6% 南京海关 291.95 56.3% 广州 海关 29.7 20.7% 广州 海关 69.9 13.2% 广州海关 85.90 16.6% 拱北 海关 9.8 6.9% 宁波 海关 34.6 6.5% 宁波 海关 37.50 7.2% 黄埔 海关 8.5 5.9% 青岛 海关 29.8 5.6% 黄埔海关 37.44 7.2% 宁波 海关 5.2 3.6% 黄埔 海关 28.4 5.4% 厦门海关 28.98 5.6% 杭州 海关 4.0 2.8% 厦门 海关 21.2 4.0% 杭州海关 9.33 1.8% 厦门 海关 3.3 2.3% 拱北 海关 15.4 2.9% 拱北海关 8.96 1.7% 24      深圳 海关 2.0 1.4% 杭州 海关 4.7 0.9% 南宁海关 8.02 1.5% 其他 2.0 1.4% 其他 9.6 1.9% 其它 10.87 2.1% 总计 143.4 100.0% 总计 528.8 100.0% 总计 519.0 100% 数据来源：《2010 金银岛甲醇年报》 四、甲醇国际供需  1、全球甲醇供给及需求 进入本世纪以来，全球甲醇的供给及需求呈现快速增长的局 面，产能年均增长超过 10%，产量年均增长 7%、需求量年均增长 近 5%。2000 年全球甲醇产能 3803 万吨，产量 2909 万吨，需求 量 2817 万吨；2003 年全球甲醇产能突破 4000 万吨，产量及需 求量超过 3000 万吨；2007 年全球甲醇产能突破 5000 万吨，达 5209 万吨，产量 3903 万吨，需求量 3897 万吨；2008 年全球甲 醇产能近 6000 万吨，产量及需求量突破 4000 万吨；2009 年产 能大幅增长至 7500 万吨，产量 4211 万吨，需求量 4207 万吨； 2010 年全球甲醇产能达到 1亿吨左右，产量 5700 万吨，需求量 4520 万吨。 1999-2010 年全球甲醇供需状况                                                                       单位：万吨 年份 产能 产量 需求量 开工率（%） 1999 3498 2801 2737 80.1 2000 3803 2909 2817 76.5 2001 3841 2957 2899 77 2002 3841 3065 2984 79.8 2003 4013 3140 3071 78.25 2004 4060 3300 3180 81.3 25      2005 4335 3577 3576 82.5 2006 4606 3627 3629 78.7 2007 5209 3903 3897 74.9 2008 5912 4028 4045 68.1 2009 7500 4211 4207 56.15 2010 9845 5700 4520 57.9 数据来源：MMSA Global Methanol Supply and Demand Balance  2、全球甲醇生产分布 从国家来看，世界甲醇生产主要分布在天然气产区，包括沙 特、伊朗等中东国家；特立尼达岛、委内瑞拉、智利等加勒比和 南美国家；印尼、马来西亚等东南亚国家；俄罗斯等前苏联国家 以及中国（中国有部分天然气制甲醇装置）。 2010 年全球甲醇产能分布 数据来源：《2010易贸资讯甲醇年报》 预计 2015 年，全球甲醇名义产能超过 1 亿吨，实际消费 7500-8000 万吨，有效产能平均利用率在 80%左右，我国产能也 将控制在 5000 万吨左右。 目前全球范围内有 7 家特大型甲醇制造商占据了世界甲醇 生产的较大份额，这 7家公司的总产能占全球总产能的 44%。世 26      界上最大甲醇生产企业是总部设在加拿大的 Methanex 公司，年 生产能力在 800 万吨以上，在加拿大、智利、新西兰、特立尼达 和多巴哥及美国都有生产装置，总生产能力占全球总产能的21%， 供应面覆盖全球甲醇市场的 40%－50%，占全球出口量的三分之 一；其次为沙特基础工业公司（SABIC），其生产能力约占全球总 产能的 9%；美国的波登（Borden）公司和 BMC 公司、俄罗斯的 托木斯克（TOMCK）公司和古巴哈（ΓyБAXA）公司、加拿大的 Edmonton 公司也名列前茅。 在中东、拉美及北非地区，由于天然气资源丰富、价格便宜， 已吸引了众多投资者的目光。未来几年，中东地区还将有大量甲 醇建设项目陆续投产，其中沙特在建甲醇项目的产能近 335 万 吨，伊朗为 425 万吨。据统计，2008－2010 年，世界甲醇新建 装置总生产能力达 2970 万吨。 2010 年全球甲醇产能分布明细 单位：万吨 生产商名称 国家/地区 2010产能 在建产能 备注 Methanex 智利 384 0 Methanex 特立尼达 255 0 Methanex 新西兰 240 0 其中一套90万吨 /年保持生产， 另外二套共计 150万吨/年装置 闲置 Methanex 埃及 0 130 Sabic 沙特阿拉伯 480 0 Sabic 巴林 45 0 27      NPC 伊朗 108 0 ZPC 伊朗 300 0 KPC 伊朗 66 0 阿曼甲醇公司 阿曼 100 0 Salalah甲醇公 司 阿曼 100 0 Petronas 马来西亚 236 0 Kaltim 印度尼西亚 66 0 Medco 印度尼西亚 33 0 QAFAC 卡塔尔 100 0 BMC 文莱 85 0 Others 3,021 0 注：表格中仅罗列对中国有输出的外商 数据来源：《2010易贸资讯甲醇年报》 第三部分 甲醇价格走势及影响因素 一、甲醇价格走势  1、国产甲醇价格走势 我国的甲醇市场一般划分为华东、华南、华北、华中、东北、 西北和西南等区域性市场。总体而言，华东地区作为我国甲醇的 主流消费区，市场活跃程度高，价格具有较强的代表性。 2006-2010 年我国华东地区甲醇价格年度波幅 28      数据来源：金银岛网站 2008-2011 年 6 月我国华东地区甲醇价格走势 单位：元/吨 29      数据来源：金银岛网站 以华东地区甲醇价格为例，2003-2005 年，价格比较平稳。 2006 年以来，甲醇价格波动的频率和幅度都明显增大。2006 年 价格波幅为 56.3%，2007 年价格波幅达 82.6%。 2008 年甲醇价格先是持续走高，而后大幅下跌。1-3 月份， 价格盘整在 3150-3400 元/吨之间。4 月份后稳步攀升，最高涨 至 5 月底的 4800-4850 元/吨，随后受国际金融危机的影响逐波 下滑，12 月下旬跌至 1630-1750 元/吨，6个月价格下跌 66.4%。 全年价格波幅为 197.5%。 2009 年甲醇价格以震荡盘整为主。年初价格下跌，最低跌 至 1550-1600 元/吨，创下了近十年来的最低点。2 月份和 4 月 份出现两波较大涨势，随后震荡盘整。11 月中旬受区域性货源 供应紧张、成本增加等利好因素的影响大幅上扬，最高涨至 2850 元/吨。全年价格波幅为 83.9%。 2010 年甲醇价格以震荡上行为主。上半年甲醇行情逐渐走 30      软，至 5 月份跌至谷底，最低价格为 1960 元/吨，随后触底反弹， 下半年受伊朗信用证、反倾销、节能减排等政策方面的影响，价 格稳步攀升，11 月上旬达到年内高点 3575 元/吨，随后冲高回 落。全年价格波幅为 82.4%。 2011 年上半年甲醇价格维持震荡走势。3月中下旬受西北、 华北等地区部分装置检修消息的影响，价格上扬。五一节后， 价格突破 2900 元/吨。6月份步入淡季，行情下滑，并有筑底迹 象。 2、进口甲醇价格走势 以进口甲醇的 FOB 价格为例，2008 年国内甲醇进口均价波 动较大，上半年震荡上行，下半年受国际金融危机影响价格暴跌。 1月份进口均价 505 美元/吨，随后震荡下跌至不足 400 美元/吨， 短暂盘整后，一路高涨至 6 月份 585 美元/吨，创近年来新高， 而后大幅下跌，12 月份重挫至 184 美元/吨，全年最大跌幅超过 400 美元/吨。进入 2009 年，年初进口均价仍保持较低水平，1 月初进口均价最低至 187 美元/吨，随后进口均价总体保持缓慢 上行态势，12 月份国内甲醇进口均价在 350 美元/吨左右，较年 初上涨近 170 美元/吨。2010 年初保持 2009 年末价格上涨趋势， 一路上行至 2 月初 360 美元/吨的阶段性高位，随后，自 3 月中 旬开始下跌，在 5 月底达到谷底并维持一段时间后，开始震荡上 行至年末，总体来看，2010 年进口均价明显高于 2009 年同期水 平，年平均进口价格在 334 美元/吨。进入 2011 年以来，甲醇价 31      格运行相对平稳，震荡幅度较前期有所减小，保持高位盘整。 2008-2011 年 6 月我国甲醇 FOB 价格走势 单位：美元/吨 数据来源：金银岛网站 二、甲醇价格影响因素  1、宏观经济走势 甲醇作为重要的基础性有机化工原料，在国民经济中得到广 泛应用，宏观经济走势必然影响市场对甲醇的需求，进而对甲醇 价格产生影响。例如，2003-2010 年我国 GDP 一直保持 9%以上的 增长率，随着我国经济的持续、健康和快速发展，特别是城镇化 率的提高，甲醇的传统消费领域如甲醛、醋酸等随之迅速扩大。 与此同时，甲醇汽油的推广、甲醇制烯烃的产业化发展，又进一 步拓展了新的消费领域，为甲醇产业提供了良好的发展机遇。因 此，从供需角度看，宏观经济的持续向好，必然引发对甲醇需求 32      的增加。 2、国家政策 我国资源禀赋的特点是“富煤、贫油、少气”。随着当今世 界石油资源的日益减少以及甲醇产量的不断增长，甲醇作为替代 能源已经成为一种趋势。甲醇替代能源的目标主要是：甲醇制二 甲醚替代民用液化石油气和替代柴油，甲醇燃料替代汽油，甲醇 制烯烃替代传统的石化原料。 为指导甲醇及相关行业的健康、有序发展，国家出台了一系 列政策措施，如 2006 年国家发改委编制的《煤化工产业中长期 发展规划》对煤制甲醇替代能源的发展进行了规划布局。 2006 年《国家发展改革委员会关于加强煤化工项目建设管 理促进产业健康发展的通知》中，明确以民用燃料和油品市场为 导向，支持有条件的地区，采用先进煤气化技术和二步法二甲醚 合成技术，建设大型甲醇和二甲醚生产基地，认真做好新型民用 燃料和车用燃料使用试验和示范工作。 2007 年 8 月 30 日，国家发改委制定的《天然气利用政策》 正式颁布实施，规定对已建用气项目，维持供气现状。在建或已 核准的用气项目，若供需双方已签署长期供用气合同，按合同执 行，未落实用气来源的应在限定时间内予以落实。这使得部分拥 有天然气资源优势的地区不能再新建、改扩建甲醇项目，在一定 程度上延缓了甲醇行业产能扩张的步伐。 2007 年 11 月 8 日，国家发改委发布《关于调整天然气价格 33      有关问的通知》，规定自 2007 年 11 月 10 日起，全国陆上各油 气田供工业用户天然气的出厂基准价格每千立方米提高 400 元， 此举直接导致天然气制甲醇生产成本随之大幅上涨 400 元/吨左 右。 2008 年 6 月 30 日，财政部和国家税务总局联合下发《关于 二甲醚增值税适用税率问题的通知》，将二甲醚适用增值税税率 自 2008 年 7 月 1 日起下调 4%，按 13%的增值税税率征收增值税， 此举对于上游原料甲醇的需求具有积极作用。 2009 年 11 月 1 日，由国家标准化管理委员会公布的《车用 燃料甲醇》国家标准实施。同时，《车用甲醇汽油（M85）》国家 标准于 12 月 1 日开始实施。两个标准规范了车用甲醇燃油的使 用，甲醇也由此“名正言顺”地成为汽车替代能源中的一员。 2009 年 12 月，国务院发布《关于抑制部分行业产能过剩和 重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，其中对合成氨和 甲醇实施上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力， 提出了抑制过剩产能的总体要求。 2011 年 3 月 23 日，国家发改委发出《关于规范煤化工产业 有序发展的通知》，明确禁止建设年产 100 万吨及以下煤制甲醇 项目、年产 100 万吨及以下煤制二甲醚项目等煤化工项目。3月 27 日，国家发改委公布《产业结构调整指导目录（2011 版）》， 其中将天然气制甲醇、100 万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综 合利用除外）列为限制类，严格限制甲醇产能的无序扩张与盲目 34      建设。 2011 年 7 月 1日起实施的《城镇燃气用二甲醚》国家标准， 明确了二甲醚作为城镇燃料的使用规范，解决了流通以及消费领 域的标准问题，长期看有利于促进二甲醚的消费增长。 3、国际能源价格 由于国际甲醇生产装置中 90％以上采用天然气作原料，因 而天然气价格的波动，必将影响国际甲醇价格的波动。例如，2008 年国际天然气价格出现了大幅上涨，以美国 HenryHub 的天然气 价格为例，2007 年末为 7.16 美元/百万英热单位，2008 年 5 月 底价格达到 11.31 美元/百万英热单位，上涨了 57.9%。受成本 推动的影响，国际甲醇价格持续上涨，也带动了国内甲醇价格出 现大幅上涨。2009 年国际天然气价格维持低位徘徊，仍以美国 HenryHub 的天然气价格为例，3-7 月份的天然气价格在 3.52-3.96 美元/百万英热单位的低位徘徊，带动了国际和国内 甲醇价格大幅回落。2010 年以来，除在低温支撑的冬季，天然 气价格有所反弹外，国际天然气价格总体处于较低水平，降低了 国际甲醇生产成本及价格。 原油是与天然气、煤炭并列的基础性能源，是国际能源价格 变动的风向标，而天然气、煤炭均是甲醇的重要原料，因而油价 的变动及传导对甲醇价格也有着重要影响。1998-1999 年国际油 价较低，甲醇价格也较低。自 2000 年起，国际油价稳步攀升， 甲醇价格也随之走高，油价居高不下，甲醇价格也难以下调。2008 35      年国际油价大跌，国内外甲醇价格也纷纷回落。近年来油价在高 位宽幅震荡，甲醇价格也波动频繁。 4、国内外新增产能 甲醇燃料、二甲醚和甲醇制烯烃的预期消费刺激了甲醇的大 规模建设。国际方面，近年来，天然气的开发利用得到迅速发展， 特别在中东、拉美和北非地区，由于天然气资源丰富、价格便宜， 吸引了众多投资者的目光。据预测，未来 5年，世界净增甲醇装 置产能将达 1100-1300 万吨，而世界主要甲醇进口国家和地区， 如美国、日本和欧洲，进口总量仅净增 277 万吨，其他如中东和 中南美洲地区的甲醇市场容量有限，消费量极少。因此，世界甲 醇生产企业必须寻找一个足够大的市场去消化上千