12.21 移动互联迎来快速增长期

移动互联迎来快速增长期 周三股指高开低走，在社保增资、外围股市大涨等多重利好背景下，沪深两市反而出现逆势下跌，这对市场人气杀伤较大，从板块上看，石墨烯、稀土永磁、非金属矿物质概念等跌幅靠前，券商、地产、保险等权重股也是做空的主要动力，但移动互联却逆势而上，康强电子、天源迪科等涨幅超过7%，我们认为这个板块市场正在挖掘当中，可关注。 一：移动互联网的用户数、数据流量将爆发性增长。数据显示，截至10月份，全球3G用户已达10亿人，占总人口的15%。中国3G用户数1.14亿人，占城镇人口19%。市场预期年内突破20%创新扩散临界点是大概率事件 从数据流量看，移动互联网流量过去3年复合增速为131%。中国移动的数据也显示，其在发达地区的数据流量已经出现了200%-300%的爆发性增长。市场分析认为，数据流量增长的背后，除了智能手机的推动外，还有3G上网卡。据统计，普通手机、智能手机、3G上网卡的数据流向依次是近10倍递增关系。 二：用户数和数据流量是移动互联网爆发的信号，带来的投资机会涉及需求层级、产业链融合、运营商、终端上、内容提供商等。操作上可重点关注：北纬通信002148(游戏平台)、乐视网300104(视频平台)、顺网科技300113(运用维护平台)等公司将受益平台演进；其次，移动互联网爆发将拉动通信行业需求，中兴通讯000063、烽火通信600498、中天科技600522、亨通光电600487、光迅科技002281等将受益；另外拓维信息002261（新兴文化产业龙头，看点在创意产品、移动电子商务、移动教育的发展机遇）、神州泰岳300002（移动互联网平台提供商，飞信合同续签几无悬念）；移动支付核心供应商国民技术300077（短中期看点在CMBB、PA、TD-LTE 等通信射频芯片，中长期看2.4G移动支付芯片空间）。 三：文化传媒的炒作正在延伸和联动到移动传媒上。回顾这一轮炒作的逻辑：市场先是炒以天舟文化300148为代文化传媒，之后向以恒信移动为首的移动传媒延伸，目前正在向手机支付板块延伸，如康强电子002119、证通电子002197、国名技术等今天表现强势，后市仍将反复活跃。 综合而言，文化传媒的炒作正在蔓延中，对于涨幅较大的的个股短线规避，但是对于最近刚崛起的涨幅不大的移动互联概念个股可重点关注。