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基金定期定投业务发展指引

2012-06-13 15页 ppt 555KB 15阅读

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基金定期定投业务发展指引null基金定期定投业务发展指引基金定期定投业务发展指引省行个人金融部基金营销与管理团队晒晒老W和小W的定投案例晒晒老W和小W的定投案例小W的对账单:经历一轮牛熊转换的案例 背景:小W是我们身边的一位同事。2006年11月,正是基金业务一轮牛市起步的时刻,她选择了易基策略二号开始了她定投“养基”之旅。至今一共扣款24次。她扣款日的上证指数从2041.08上涨到历史最高点6395.76,随后又回落到2051.99,经历了一个折线上下的过程。 分红方式:现金分红 战果:经过一轮的变换,她仍然取得了9.32%的投资收益。小W的定投申...
基金定期定投业务发展指引
null基金定期定投业务发展指引基金定期定投业务发展指引省行个人金融部基金营销与管理团队晒晒老W和小W的定投案例晒晒老W和小W的定投案例小W的对账单:经历一轮牛熊转换的案例 背景:小W是我们身边的一位同事。2006年11月,正是基金业务一轮牛市起步的时刻,她选择了易基策略二号开始了她定投“养基”之旅。至今一共扣款24次。她扣款日的上证指数从2041.08上涨到历史最高点6395.76,随后又回落到2051.99,经历了一个折线上下的过程。 分红方式:现金分红 战果:经过一轮的变换,她仍然取得了9.32%的投资收益。小W的定投申购对账单小W的定投申购对账单小W投资收益情况一览小W投资收益情况一览以2月16日易基策略二号净值1.1680元计算,小W的累计收益情况如下: 投资成本:扣款24次,累计扣款7200元 投资收入:5370.43(基金现值)+2500.65(累计分红)=7871.08元 基金现值=1.1680(净值)×4597.97(累计申购份额)=5370.43元 累计分红:2500.65元 投资收益:671.08元;投资收益率:9.32% 小W投资收益情况一览小W投资收益情况一览大盘业绩:上证指数经历了巨大的波动,从2041点冲高到6395点后回落,最低跌至1678.96点。 小W表示:在目前市场态势下,她考虑增加定投的金额,由每月定投300元增加到每月定投600元。以谋求获得更多的长期投资收益。老W的定投案例老W的定投案例老W的对账单:一个单边下滑情形的案例 背景:老W是一个性格幽默的同事,他选择颇有意味的2007年的“9·11”开始了他的嘉实服务定投。至今已经办理了17期业务。 分红方式:红利再投资 战果:虽然是从上证5913.23点开始做定投,但经过17期的投资,有效摊平了投资成本,在上证指数下跌60%的情况下,投资收益仅下降 10.9%。老W的定投申购对账单老W的定投申购对账单老W的定投收益情况老W的定投收益情况以2月16日嘉实服务净值2.652元计算: 累计申购份额:1714.3, 投资收入: 2.652(基金净值)× 1714.3(基金申购份额)=4546.32元 投资成本:17期扣款,累计扣款5100元 投资收益:-553.68元;投资收益率:-10.86% 大盘业绩:同期,上证指数从6395.76跌至2389.39点,下跌了62.6%。 评价:跑赢大盘51.74个百分点。 老W的定投收益情况老W的定投收益情况老W表示:不以一时论英雄。定投无疑是进退自如的投资工具。相信在不远的将来,资本市场的必定是“春江水暖我先知”。 我们相信不久之后,老W的定投一定能获得意想不到的收益。 基金定投的四大特点基金定投的四大特点强制投资,积累财富 平均成本,降低风险 手续简便,方便快捷 小额投资,聚沙成塔定期投资目标客户群体定期投资目标客户群体有子女教育、退休养老、置业安家等规划的人士; 发展消费贷款客户每月节约几百块钱办理定投业务,博取中长期收益。 网银用户,方便扣款。总行持续营销总行持续营销活动方案 总行对定期定额重点产品启动2000万元的托管费特别激励计划,政策解释如下: 客户为新签订的定投客户; 奖励的扣款金额为三个月连续扣款的金额;三个月以后扣款金额不算。 每月的扣款金额在300至10万元; 必须是中行托管的非债券非货币基金,具体相见列表。表格中表明黑色的是省行重点推荐的基金产品。 参加总行定期定投持续营销活动基金一览(1)参加总行定期定投持续营销活动基金一览(1)参加总行定期定投持续营销活动基金一览(2)参加总行定期定投持续营销活动基金一览(2)省行与基金公司签订的定投奖励方案省行与基金公司签订的定投奖励方案
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