013教你炒股票13：不带套的操作不是好操作！12－4

教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！ page1 of 12 教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！(2006‐12‐04 12:08:28) 不带套的男人是否好男人，这个问题暂且不说，不带套（匪注：带套不单是止损，包含操作上的风险防范，不能确定自己位置时的防范，等等）的操作 一定不是好操作，特别对于资金量大的！ 带套有两种，一种是主动、一种是被动。 何谓被动带套？就是介入时根本不知道为何介入，在一种盲目的状态下被套了。 然后还有一种很错误的理论，认为亏损多少就要止蚀，按这种方法来操作，最终都不可能大成功的。几乎所有的投资者，都是这种被动带 套的，这种人，都是被套所套。（匪注：没有理由的介入，盲目的介入，就是被套所套） 其实，从来不存在真正的止蚀问题，只存在股票是否依然在能搞的范围内的问题，只有这种意义下才存在止蚀：一只股票的走势从能搞变 成不能搞(匪注：走势判断错误)。 请注意！站在盈亏角度，这时并不意味着操作是失败了，可能已经大大赢利了，唯一退出的原因只是股票的走势已经不能搞了。投资市场 中一个最坏的毛病就是根据盈亏进出（匪注：根据盈亏进出与根据资金比例设定止损一样愚蠢），而盈亏不是先验的，是根据当下的走势当下决定的， 是被动的，根据盈亏进出，就是根据被动的因数进出（匪注：应该根据介入的理由来进出，只有介入的理由消失了之后，才出场，这种理解和做法是止损的最 高定义），这不是被动带套是什么？ 何谓主动带套？这里有两层意思： 其一，介入不可能一下子完成，特别对于大资金来说，如果不采取主动带套的方法，怎么可能买到足够的货？那种号称从来不带套的，肯 定从来没操作过大资金。 其二，但更重要的是，任何的介入，都有一个主动的防护加入其中，这个防护就是从一旦变为不能搞，就立刻从买入程序中退出，这个防护 的启动是和任何盈亏无关的，只和当下的走势有关（匪注：所谓的防护，就是买入程序或者卖出程序在实现的过程中，出现了与预期不符的问题，这时候，就 教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！ page2 of 12 要在思想上和行动上实现防护这样一个行动）。 例如，在上一章所说的买入程序里，对于第一个买点，一旦上涨时依然出现男上位的缠绕，那么一定要退出，为什么？因为第一个买点买 入的基础在于男上位最后一个缠绕后出现背驰，而现在又出现男上位的缠绕，意味着前面引导买入程序启动的缠绕并不是最后一个缠绕，也就 是程序判断上出现问题，因此必须退出。一般情况下，这种退出一定是赢利的，但这并不能成为不退出的理由。 甚至不排除这种情况，就是退出后，缠绕经过以时间换空间的折腾慢慢变成女上位，最后还大幅上涨了（这种情况即使出现，也可以根据 第二个买点的原则重新介入，所以真正的机会并不会丢失），但即使这样，也绝对不能因为这种可能的情况有侥幸心理。因为还有更大的可能 是缠绕后出现加速下跌（匪注：一个次级别的反弹走势类型完成，继续原来的正向走势）。 对于走势，可能是无位次的，而实现是有位次的，而任何的操作，只能建立在有位次的基础上（匪注：此话大妙！），这对于熟悉本 ID所解 《论语》的人应该能理解。半部《论语》治天下，就别说股市了，要在股市上脱胎换骨，多看本 ID说的《论语》，那是源泉。 而对于上一章所说的第二个买点，一旦该缠绕中出现跌破前面男上位的最低位，就意味着买入程序出现问题，必须在任何一个反弹中把股 票出清（匪注：这句话应该成为本能了），在这种情况下，不排除后面出现上涨，但理由如上，任何操作，没有百分百准确的，一旦出现特殊情况， 一定要先退出来，这是在投资生涯中能长期存活的最重要一点。 当然，有经验的人，即使退出，也会按部就班，很有秩序，这和打仗是一个道理，一发现战机不对，就要撤，不能硬抗，否则不给灭了才 怪了。 （匪注：走势是没有秩序的，而交易者就是在没有秩序中，整理分类出属于自己的秩序结构，这个过程就是分类，分类完成后，所有的资金也进行分类管理，这 才是交易的真相之一） 投资是一个长期的事业，别抱着赌博的心态企图一次成功，只要有这种心态，最终的结局一定悲惨，这已经被无数事例所验证。 (匪注：Livermore如是说：成功的投机者在其冒险生涯中，总是如履薄冰的守护自己的资本账户。留得青山在，不怕没柴烧) 教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！ page3 of 12 为什么要研究符合自己的买卖程序（匪注：别人的买卖程序，可以作为参考，自己的买卖程序一定要结合正确的理念之下，开发出来，这才是自己的东西）？ 就是因为这是市场风浪中唯一安全的港湾，港湾有时候也会有台风，但不能因为有时候有台风就不要港湾了。 还有一点，就是买入程序的成功率和市场的强度有关，在强的市场里，买入程序的成功率基本都在 90%以上，但在弱的市场里，这成功率 就要低多了。（匪注：如何判断市场的强度，则又是一个需要经验总结的东西了） 任何根据均线等技术系统构成的买卖程序，都只是一个综合判断的其中一个子判断，并不是说这一招就可以了。至少有一点是任何技术的 买卖程序不能解决的，就是相同程序选出来的股票，为什么有些涨得多、有些涨的少，能不能就此而选出最有力度的，这在实际的操作中是很 有意义的问题。 用一个庸俗的比喻，技术系统是“海选”，而其后需要的是“复赛”、“PK”，这才能选出真正可以介入的股票。关于这个问题，在后面 会逐步展开。 缠中说禅：布置一个作业，各位好好看看茅台的月线\周线\日线图，然后分别将符合要求的买点找出来。（匪注：见下页配图） 教 教你炒股票 13：不带带套的操作不是好操操作！ page4 of 112 教 教你炒股票 13：不带带套的操作不是好操操作！ page5 of 112 教 教你炒股票 13：不带带套的操作不是好操操作！ page6 of 112 教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！ page7 of 12 附录：答疑解惑(2006年 12月 4日) 2006-12-04 12:24:36：前段时间看见“大牛不用套”，现在“不带套的操作不是好操作”，您是在提醒防范风险吗？ 缠中说禅：这是一般性操作问题，和大盘走势无关。 2006-12-04 15:06:46：沉不住气，看到其它股涨，我的不涨，想换股，这毛病怎么克服？ 缠中说禅：关键是没有一个坚固的港湾，必须从现在开始自己建立。 2006-12-04 12:33:58：因可能要出去一段时间，我想把满仓的 600653和 000822换成 000932，值吗？ 缠中说禅： 1、要养成完成整个操作（匪注：整个操作，就是买点买，卖点卖，车子没到站，不要下车，这个习惯很重要，许多时候追求的是到点上车，但是到点下车非 常重要，中途下车，就是个错误）的习惯，如果持有的股票没有出现卖出信号，就要一路持有，没有人能保证换回来的一定是金子，即使事后真是 金子，那也是事后，但却养成了一个坏习惯。投资市场，习惯是最重要的。一个坏习惯就足以致命。 2、离开市场一定要有人跟踪自己的股票，不能把股票抛一边没人管，这不是一个市场参与者应该有的态度。 3、学技术分析，关键是多看图（匪注：还要多分类多总结），还有一点必须注意，就是不能唯技术分析，必须注意其缺点（匪注：技术分析的缺 点就是：指标不能完全反映走势）。 教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！ page8 of 12 2006-12-04 12:45:13：想问一下，假如撤出时很难做到不亏损，那么还能等反弹吗？如真那样，亏损不就更大吗？当然这种情况多半出现在熊 市，可是牛市基本不需要止损，对吗？因为介入时基本都把它作为可搞之列而介入的，理解对吗？ 缠中说禅： 其实，熟悉走势的人根本不需要等到真跌破低点了才发现问题，一般来说，一半的位置是不会跌破的，一旦跌破，就是会出问题。至于跌 破低点，一般都会有反抽的(匪注:往往只有 1-2个 k的机会)，这是最后的走人机会。再不走，只能杀跌走了。 牛市里，随便什么时候买，按赌博的几率算，赢面也是很大的。但这不是长久之计。根据这几次课，你应该知道符合要求的买点早过了，究 竟怎样，好好自己分析一下，这才是你自己的东西。 2006-12-04 12:53:22： 请问 600607可以搞吗？ 缠中说禅： 没涨的都要补涨，这种问题没什么意义，关键是你自己的实际情况。最好用上面教的自己慢慢学会判断。 学了这么多，你应该问自己，目前在你根据自己情况设定的标准下，他还能搞吗？能就持有，不能就不持有，就这么简单。没有任何先验标 准是四海皆准的。开盘了，先下。再见。 2006-12-04 13:51:34：你说的均线缠绕比较难理解。我怎么看 5，10 日线都是缠来缠去，总是互相变换体位，找不到转折点。 缠中说禅： 没有选对股票，看 600519（贵州茅台）就很典型。转折点不是看均线，而是指：当出现符合要求的缠绕时每次下跌都是好的买货机会（匪注： 最后的缠绕）。如果希望买点更加精确，可以中短套用（匪注：区间套、级别的苗头来了），这样基本就能买到最精确的底部，这个问题下次详细说。 教 教你炒股票 13：不带带套的操作不是好操操作！ page9 of 112 教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！ page10 of 12 2006-12-04 13:59:22：前段时间请教的 000100(匪注：TCL，见上页配图)，果然如您说的正在磨年线，现已突破年线，我也跟进补仓，现在成本 4.3元，不知能否解套或需要再次补仓？ 缠中说禅： 以后补仓就坚决一点，别分着补，一次性就把成本降到某个标准。4.3 元在明年是有机会达到的，但如果是 3.3 元，机会就大多了，很有可 能明年上半年就见到。有一种方法，就是也不再补仓了，在下次中线上涨的高位把这次补仓的出掉，然后等其后的中线调整回试年线再补回，而 原来套牢的一直不动，这样估计你的成本能降到 4元以下，明年解套的机会就很大了。 当然，如果你的短线技术还可以，就利用每次调整把回补的出一部分，下来再回补，这样反复几次，很快就能解套了。 当然，有一个原则，原来套牢的不要动。这用补仓的仓位来动，这样既不增加仓位，也不占用更多的资金，其他钱可以关注另外的。 2006-12-04 15:18:07：您这样精细的教我们，是不是想把我们也培养成你这样的高手啊（匪注：高手之间对抗的不是技术，是心态）？ 缠中说禅：本 ID只能教最基本的技术，心态没法教，要学，就要多学本 ID说的《论语》等，然后反复在实际中修炼，那才有提高的可能。 2006-12-04 15:24:01：按您的方法， 资金利用率是不是很低？虽然安全， 因为底部的个股上涨开始会很慢， 有时可能进一步缠绕，是不是那 种刚突破的个股比较好呢？ 像今天的 600832？这样的话买入法就变了。 缠中说禅：想资金利用率高很简单，把操作的图形改为分钟线等，自然就高了。但这对大资金无效。本 ID 所说是面对所有情况的，而各人根据 自己的资金量来选择相应的操作图形周期。 2006-12-04 15:23:17：600058即是本人根据此程序选择的面首，请点评。（匪注：见下页配图） 缠中说禅：这选对了，在周线上，该股 11月 17日那周是典型的第二类买点。那时候介入就是最好的时机。 教 教你炒股票 13：不带带套的操作不是好操作！ page11 of 12 教你炒股票 13：不带套的操作不是好操作！ page12 of 12 2006-12-04 15:34:46：由于本人的资金很小，平均每个股票待在手里不过 2 天，所以到现在虽然是牛了这么久，竟然还亏钱。我准备按照您所 说的，适当的看分钟线。请问，分钟线看多少分钟的适宜？30 分钟是不是最好的？ 缠中说禅： 自己好好选择，多模拟，多看历史走势。用小资金学会了，以后就好办了。如果是超短线，5 分钟就足够了. 学了这么多，你应该问自己，目前在你根据自己情况设定的标准下，他还能搞吗？能就持有，不能就不持有，就这么简单。没有任何先验标 准是四海皆准的。 缠中说禅 2006-12-04 15:40:10：学技术，各位一定要多看图，把所有疑问都要搞清楚，不清楚就提在这里，本 ID 在后面的课程里会继续说的。 一定要搞明白，不明白也要搞到明白为止。