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私募江湖那些事:是非成败转头空

2012-06-19 3页 doc 31KB 16阅读

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私募江湖那些事:是非成败转头空前几年高速发展的阳光私募行业,在今年进入了洗盘的阶段。与并不甚佳的业绩伴随着的,是大批私募面临即将清盘的困境。有的私募清盘了,有的私募选择了出海发产品,还有的人站上了被告席。 五月私募跑输指数 5月股市小幅回升,至5月31日,沪深300指数全月收益0.22%。但5月私募跑输沪深300指数。 截至6月5日,好买基金研究中心对能够取得5月收益率数据的720只私募基金进行了统计。5月私募基金当月平均收益率-0.70%,单月跑输沪深300指数。好买基金研究中心对私募基金的收益率分布情况进行了统计,5月私募基金收益率分布的特...
私募江湖那些事:是非成败转头空
前几年高速发展的阳光私募行业,在今年进入了洗盘的阶段。与并不甚佳的业绩伴随着的,是大批私募面临即将清盘的困境。有的私募清盘了,有的私募选择了出海发产品,还有的人站上了被告席。 五月私募跑输指数 5月股市小幅回升,至5月31日,沪深300指数全月收益0.22%。但5月私募跑输沪深300指数。 截至6月5日,好买基金研究中心对能够取得5月收益率数据的720只私募基金进行了统计。5月私募基金当月平均收益率-0.70%,单月跑输沪深300指数。好买基金研究中心对私募基金的收益率分布情况进行了统计,5月私募基金收益率分布的特点是:收益分布较为集中,同时极差较大,多数私募基金的收益率集中在-1%~2%的区间内。5月收益率排行榜前十名的产品单月收益率均超过7%,5月收益率排名第1名的是琪润投资发行的嘉禾1号,单月收益率13.25%,京富融源在5月也收益颇丰,旗下的隐形冠军一至三期均进入月度排行榜前十。 尽管今年以来,市场有所反弹,但私募基金发行市场依然较为低迷,5月非结构化私募基金仅发行6只。 从私募基金的仓位情况来看,随着5月市场冲高回落,私募基金公司的仓位也略微有所下降,从上月的61.00%降低至本月的59.55%,下降了1.45个百分点。其中,仓位在七成以上的私募占比下降了1个百分点,占到了39%。 而仓位在三成以下的私募基金从上月的17%上升到18%。 从私募基金行业配置的资金比例来看,排名前五的行业为食品饮料、金融服务、机械设备、建筑建材和电子元器件,占比分别为14.76%、12.57%、11.52%、10.62%和10.36%。和4月份比较,随着金融服务行业占比的大幅回落,前五大重仓行业的配比也更加的均匀。此外,食品饮料和金融服务从今年3月份开始已连续3个月排在前两名。 赵笑云又清盘了  日前,赵笑云通过博客发布公告称,其管理的私募“笑看风云1号”基金由于净值跌幅超50%(截至6月8日,“笑看风云1号”每份净值为49.31元),于11日正式清盘。据了解,这已经是赵笑云今年被强制清盘的第2只基金,此前赵笑云管理的“笑看风云2号”基金,已于今年1月4日被清盘,并改制为“笑看风云公司型合伙制1号”。 赵笑云的遭遇只是阳光私募行业的一个剪影。今年以来,随着股指见顶2478点重返弱势下探格局以来,一向以管理能力出众而著称的阳光私募基金日子重新“紧”起来。据相关机构基金净值最新排行显示,目前有多达98只阳光私募基金产品单位净值跌破0.75元关口,这意味着一旦市场再度快速下跌,去年下半年上演的私募基金清盘危机或将再度上演。 阳光私募积极出海  穷,则思变。越来越多的私募基金不再局限于A股市场,开始走向海外寻觅投资机会。Wind数据显示,近期有3只阳光私募开启出海之旅,为“平安财富-君恒稳健四期1至3号”。这3只产品均成立于5月22日,信托受托人为平安信托。值得注意的是,这3只产品的投资范围,主要为境外投资品种或工具,部分资金也投资于境内固定收益类或其他信托产品。 实际上,有意出海的阳光私募不在少数。根据相关机构的统计,截至去年年底,已经有33只在海外注册成立的私募基金,在海外发行对冲基金的阳光私募公司将近20家。目前来看,海外私募基金大多数选择在开曼群岛注册,主要投资中国香港、美国上市的中国概念股、B股等,有部分基金会通过合格境内机构投资者(QFII)额度来投资A股。不过也有部分宏观对冲基金主要以债券和外汇为投资标的,如梵基1号。这些海外基金在境外仍以做多为主,很少使用衍生品和对冲工具。 不过,出海的阳光私募业绩近期业绩也并不理想。好买基金研究中心数据显示,截至4月底,从12个月的时间段来看,中国海外基金净值平均下跌15.49%,虽然小幅跑赢沪深300指数,但大幅跑输恒生指数和标普500指数。 站上被告席的李旭利 6月12日早上9点30分,身穿灰色红条纹短袖上衣的李旭利被法警带入了法庭。尽管他是因为在公募期间的作为受审,但在很多私募经理都出身公募的背景下,这一事件对于私募行业同样有不小的影响。 2009年4月的一笔在工行和建行上的投资,成为前交银施罗德基金投资总监李旭利站在被告席上的原因。 公诉人称,李妻子袁雪梅在2006年利用他人身份开设招商证券账户,资金主要来源为其妻袁雪梅和其妻兄袁雪松。2007年5月账户资金和股票转移到五矿证券的两个他人账户,本金为3000万~4000万元,其中李的资金有200万~300万元。2006年前账户为其妻操作,2006年到2008年李旭利实际操作,利用未公开信息交易占所有交易的五分之一。在2008年唐建“老鼠仓”事发后,李停止操作,改由委托营业部经理李志军打新股。而2009年5月离职后,李旭利再度启用该账户买卖股票,包括在重阳投资期间。 公诉书显示,李旭利的涉案账户,在两个多月的时间内交易累计成交金额达到约5226.4万元,获利总额约为1071.6万元。 对于这一事件的是是非非,仍然等待法院最终的裁决。但是,李旭利站在被告席上的身影,将会成为人们难以磨灭的记忆。 一年多以前,人们还在欢欣鼓舞于阳光私募的野蛮生长。而如今,行业却挣扎在洗牌的阵痛中。我们相信,未来应该会是好的吧?(摘自:壹私募网) www.99gumin.com www.gs369.com www.cqqihuo.com
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