加快启动国内光伏市场,应对国际光伏形势新变化(上)

照二!：。型。。⋯燮型：一燮一燮燮幽燮一雕鬻矮鬟医曩互_圜 加快启动国内光伏市场， 应对国际光伏形势新变化(上) 国家发改委能源研究所■王斯成 一中国光伏产业的总体情况 得益于欧洲市场的拉动，中国的光伏产业在 2004年之后飞速发展，连续5年的年增长率超过 100％，已经连续4年太阳电池产量居世界第一，中 国的光伏产量今年将超过世界总产量的50％。目 前国内已经有海外上市的光伏公司16家，国内上 市的光伏公司16家，行业年产值超过3000亿元， 就业人数30万人。 1 中国太阳电池近几年的产晕及占世界产量的份额 世夼光伏，“量 4000790010660 16000 ，MW 中国光伏产量 ／MW 1088260040ll 8000 所占份额，％ 27．20 32．9l 37．63 50．00 世界排名 l l l 1 数据来源：PVNews 2009年以来，中国太阳电池的成本持续下 降，国际竞争力增强。目前，太阳电池的成本仅 有1．2～1．4$删p(相当于7～10元侧，)，大约比欧 美太阳电池的平均价格低30％。GreenTechMedia 最近公布了世界排名前14位的光伏生产商的光伏 一oSOLARENERGY 组件成本，其中8家是中国企业。 表2世界著名光伏企业光伏组件生产成本(2010年) FirstSolar(美国) l 碲化镉薄膜电池 2 保定英利 1．080 7．24 3 常州天合 1．080 7．24 4 无锡尚德 1．200 8．04 5 Sharp(日本)晶体硅 1．250 8．38 6 Sha叩(日本)非晶硅 1．300 8．7l 7 浙江正泰(晶体硅) 1．300 8．7l 8 SunPowe“美国) 1．320 8．84 9 苏州阿特斯 1．350 9．05 10 江西LDK 1．350 9．05 ll 江苏林洋 1．400 9．38 12 江西晶科 1．400 9．38 13 三菱(日本)非晶硅 1．420 9．5l 14 Kvocem(日本) 1．500 10．05 数据来源：Gre部Tech，MedjaOct．．2010 中国光伏产业的潜在风险在于对国际市场的 依存度过高。自2006年以来，中国光伏产品的出 口比例一直在95％以上，这虽然说明了中国的光伏 产品占有质量和价格的优势，但却有很大的风险。 万方数据 SOLARFNFRGY 医曩趸lt逸謦戴论惹翔生堂型：燮：!业鳞塑：!丝燮鲨一塑坠-!芝盐坐竺型些坚业型堂_竺蟹：二生!!生竺坠!燮燮：型篓掣!燮 从全球来看，太阳电池需求的短期成长动力主要来 自于各国政府对光伏产业的政策扶持和价格补贴， 这是我们无法控制的。近来，我国光伏产业还受到 国际贸易保护主义的严峻挑战，一旦国外补贴政策 发生变动或实施贸易保护，对于过度依赖海外市场 的中国光伏产业，将会受到{乍常严重的打击。 表3中国光伏产业对海外市场的依存度(2010年) 光伏思，‘蔓／MW 4UtJ．U 1 U88．U 26UU．U 4Ul 1．U 苓UUU．U 出口／MW 390．0 l068．0 2560．0 3851．0 7600．0 国内安装量／MW 10．0 20．0 40．0 160．0 400．0 出口百分比／％ 97．5 98．2 98．5 96．0 95．O 中国光伏产业目前的特点是：产量最大，成 本最低，95％以上出口，晶体硅光伏技术世界领 先，薄膜太阳电池差距较大。 二中国光伏全产业链现状 目前，我国太阳电池生产主要以晶体硅电池 为主。光伏产业链主要由高纯硅材料制造、硅锭／ 硅片生产、太阳电池制造、光伏组件封装以及光 伏发电系统等多个产业环节组成。 1高纯多晶硅 表4 2010年我国主要多晶硅产量和产能 四川 四川新光硅业科技有限责任公司 1000 1000 100 四川 四川永祥多晶硅有限公司 850 1000 85 四川 蛾眉半导体材料厂 1200 2200 55 四川 雅安永旺硅业有限公司 660 1500 44 四川 四川瑞能硅材料有限公司 1300 3000 ‘43 四川 天威四川硅业有限责任公司 1300 1500 87 四川 乐山乐电天威硅业 1700 3000 57 江苏 江苏中能 17000 18000 89 江苏 扬州顺大 1500 1500 100 江苏 无锡中彩 800 1200 67 河南 洛阳中硅 4000 5000 86 陕西 陕西天宏 800 1250 64 重庆 重庆大全 3680 4300 86 湖北 南玻硅业 1400 1500 93 江西 LDK 4000 6000 67 其他 一 1500 5000 40 总计 一 40890 56950 72．7 数据来源：2010多晶硅调查组 从我国多晶硅的缺口比例来看，2010年我国 国产多晶硅产品缺口比例约为46．4％，较上年的 49．1％下降不多，较2007年以前的89％有了明显 下降。过去几年多晶硅缺口比例情况见表5。 海关最新数据显示，2010年1～6月我国多晶 硅进口总量为1．933万t，2010年6月份以后，由于 供应不足，多晶硅现货价格出现快速上涨态势，从 当月的60美元瓜g上涨到当前的100美元／l(g。 SOLARENERGY4，2011 万方数据 So【ARFNERGY 姚_。。d生然。。：一。一些。垡㈦幽幽：!一。鲨鎏燮坐。型：燮塑：燮燮一=型燮丝。坐!盟燮蟹鼗诡壤医瓤趸—圜 表5中国多晶硅近年产量和缺口情况 国内多晶硅产量／t 300．0 l l()o．0 4729．0 20357．O 40890．0 实际需求／t 4()00．O lO000．0 25000．0 40000．0 80000．O 缺口／t 3700．0 8900．0 20271．O 19643．0 391lO．O 进口百分比／％ 92．5 89．0 81．1 49．1 48．9 由于下游产业链在20lO年迅速扩产，2011年原材料就叮以投入生产。从2007年以后，中国的硅 我国多晶硅产业的内需驱动特征将会继续加强， 锭／硅片产量一直与下游太阳电池的产量同步增长。 国内市场需求进一步扩大，预计国内多晶硅需求20cr7年晶硅锭产量达到11810t(其中多晶硅37诎)， 量将达到10万t左右，根据目前的生产情况，国 约折合1100～1200Mw。太阳电池，硅片产量与之相 内多晶硅的产量完全无法满足。受“38号文” 当；2008产量19621t，约合2453M、砜，也与太阳电 的影响，新建、扩建的阻力很大，再加上多晶硅的 池产量相当，2009年产量32000t，相当于4000MK 生产从开工建设到达到产能需要3年，稳定生 太阳电池，与下游光伏电池的产量保持基本一致。 产3年，总共6年的扩产周期，可以预见，今后几 2010年世界光伏市场需求强劲，中国的光伏 年中国的多晶硅仍然会处于紧缺的状态。 企业的产量也有了大幅度增长，预计2010年无锡 2产业链的其他环节 尚德的组件产量将超过Firsts01ar达到1．5Gw，成 我国硅锭／硅片生产厂家已经超过60家，由于硅 为世界第一。中国其他上市公司的产量也无一例 锭／硅片生产的技术门槛不高，只要有设备和高纯硅 外地翻了一番以上，见表6。 表6 中国主要光伏企业2010年电池产量与2009年对比(Mw) 2()09年 2010年 年增长，％ 5(炒 1500 194．70 7()4 1200 70．45 表7主要光伏企业2010年电池和组件产量预测(Mw) 525 1000 90．48 399 930 133．08 326 700 114．72 220 450 104．55 除了原有的名牌光伏企业，一些新入行的企 业也有很好的业绩，如浙江正泰、国电光伏、江苏 海润、江西晶科、四川天威等。由于受“38号文” 的制约，投资多晶硅受到限制，于是资金转向下 游产业链。据行业协会的统计，中国2010年新建 光伏电池生产线400条(每条生产线25MW)， 新增产能10Gw，预计到2010年底中国光伏电池 的产能将达到20Gw，是2009年全球光伏产量的 2倍。从目前的情况看，对于光伏电池的投资热潮 不减，还有继续增加的趋势。 中国光伏组件的生产企业大约有300家(ENF 统计)，产能甚至超过太阳电池，但受到电池片 供应和成本的制约，实际产量与太阳电池基本 相当。 SOLARENERGY4／2011 万方数据 表8 中国光伏产业链各环节产能和产量 多晶硅／t 40【)()()203576000042000 硅锭／硅片，t 40000400008000070000 太阳电泡／MW 8000 401120()0008000 光伏组件／Mw 10000500020()0009000 三国内外光伏市场的发展趋势 1世界光伏市场的发展前景 从国际市场的发展看，2010年开始，德国、西 班牙、法国、意大利等欧洲光伏应用大国纷纷下 调对于光伏发电的补贴，下调幅度10％～30％不 等，这一方面是由于光伏发电的成本下降，另一 方面也受到欧洲经济不景气的影响。 欧洲光伏市场在过去几年一直占有世界80％ 以上的份额，根据国际上的最新预测，欧洲光伏市 场2011年的份额将下滑到全球市场的60％以下， 2012年的份额更是将下滑到50％以下，欧洲光伏 市场的下滑对全球光伏市场的影响无疑将是非常 大的，未来世界的光伏市场将依赖于美国和中国， 而美国的保守、日本市场的封闭以及中国市场的 不明朗，将使得中国庞大的光伏产业面临风险。 世界光伏市场不会像前10年那样的快速增长 (平均年增长率超过40％)，但也会有一个20％～ 24％的比较稳定的增长。 2光伏市场新变化对中国光伏产业的影响 从国际市场的预测，2011年的增长速度会有 所减慢，总需求大约14～15GW，中国2011年的 产量可能达到10GW，对于多晶硅的需求将高达 8万t以上。然而中国受“38号文”的影响，2009 和2010没有新建多晶硅厂，老厂的扩建也都停滞 不前，况且多晶硅厂从开工到达到设计产能需要 3年的时间，因此，中国20ll，甚至到2012年多 晶硅仍然要依赖进口，产能完全没有过剩。 晶体硅光伏的下游产业链2010年扩产迅速， 设计产能20GW，预期2011年下半年会逐渐释放 产能，供不应求的局面会有所缓解。中国前10家 海外上市公司由于品牌效应不会受到太大影响， 但2010年进入光伏领域的企业则会有一定风险。 @ 表9世界光伏市场发展预测 烬幽 lU／l l，14 3。，56 3U，J4jJU j子，y 意大利 70 338 5281003l4IM1756 西班牙 557275995 450 563650 法国 44 176 352 75013121640 美国 2lO 342481 80016002小)0 日本 2ll 226 484 751 808849 中国 20 40 160 40010001750 捷克 51 54 397873 26230l 加拿大 5 7 64 225 40560r7 韩国 47 278 98 132 162 129 希腊 2 15 37 82 164 287 主体市场 228859496451105371199014249 新兴市场 一 179 404641 9371542 世界其他rfi场425 247414456 8001320 总安装量 271463757270116341372717110 总安装量 45 144 14 60 18 25 年增长率％ 新兴市场包括：澳大利亚、比利时、印度、以色列，中东地 堕!笪箜垄塑墓垦 来源：Companydata，Macqu撕eCapital(USA)，July2010 由于多晶硅供应不足，也会使下游产业链的部分 产能不能充分发挥。 2009～2010年，世界光伏价格整体下降了 40％，欧洲几个主要国家都将在2011年下调光伏 上网电价，如德国下调13％(根据安装量还将继续 下调上网电价)，西班牙、法国、意大利、比利时 等国也都将相应下调。受电价下调影响，预计2011 年欧洲光伏市场增长率会有下降。金融危机也会 对欧洲光伏市场产生一定影响。中国光伏产品主 要依赖欧洲市场，欧洲光伏市场的变动无疑会影 响到中国光伏产业的发展。(待续) 作者简介：王斯成，男，1951年 3月出生，1981年毕业于厦门大学 化学系电化学专业，获理学硕士 学位。现为国家发展和改革委员 会能源研究所研究员，国务院政 府特殊津贴专家。主要研究领域和研究方向：太阳能光伏 发电系统、太阳能光伏发电应用产品开发、太阳能及 农村电气化政策研究。 ， 万方数据 加快启动国内光伏市场,应对国际光伏形势新变化(上) 作者： 王斯成， Wang Sicheng 作者单位： 国家发改委能源研究所 刊名： 太阳能 英文刊名： SOLAR ENERGY 年，卷(期)： 2011(4) 本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tyn201104005.aspx