【doc】北京市银行代收代付业务简况及中行应采取的策略

【doc】北京市银行代收代付业务简况及中行应采取的策略 北京市银行代收代付业务简况及中行应采 取的策略 BANKlNGBUS|NESS 北京方银行收.业务 一 ,北京市银行代收代付业 务的范围及总体格局 近年来,北京市各银行陆续 推出了一批代收代付服务项目, 以开拓中间业务,争取客户,扩大 市场,提高竞争力.本来社会上这 类资金收付活动的直接当事人一 方是居民.另一方是发放工资,福 利金的企业和社会保障部门,发 s行国债的政府部门和收取费用的 社会服务部门和管理部门,因债 圣权债务双方都在银行开户,而银 行作为中介可经资金划转代为实 现收付满足双方需要,在这方面 妻大有作为.随着对居民社会化服 务的日趋完善,收付的范围也在 至不断扩大.据统计,北京市有10 ?万个法人单位与近千万居民发生 t”- 工资或社会保障金的支付关系, 水,电,气,热,教育,商业,交通, 医疗,旅游,保险,税务等几十个 社会部门与居民发生收费关系, 年流水达三千亿元. 从此种收付项目的特点及与 陈和言 银行的关系来看,代收代付业务 大体分三类:一类是与居民日常 生活和投资有关的收付,体现了 客户覆盖面大,业务量稳定的特 点.银行已有较多的介入,如代售 代兑国债,代发工资,公积金划 款.代收水,电,气,电信,保险费 用等;二类是以消费性支付为主, 现为单笔金额较大,高端客户 比重高.主要有购物,旅游等方面 的收费,银行有一定介入,开拓空 间大;三类兼有前两者业务量特 点.但因居民直接面对服务部门 不便插手或技术手段不成熟,银 行尚未全面介入,主要有民航,铁 路购票,园林收费等. 现在本市各银行开办这类业 务的总体格局表现为: 1.从业务基础设施的配置 看,国有银行占据着较大的优势, 它们经营规模大,网点多(全市占 比85%).拥有数量众多的ATM, POS和特约商户.其中工行最突 出,占有了全市银行网点的30%, ATM的43%和POS的47%,它 一 般把该类业务下放到基层机 构.分,支行两级不办理;规模略 小的建行,农行把办理的档次提 高到支行级;而规模更小的中行 则是四级网点通办.另一类是招 商,浦发,民生等股份制银行,由 于其网点少,规模有限,因此它们 一 方面注意提高每一网点的业务 功能,另一方面在可能的条件下 多设自助银行,ATM,POS和多发 展特约商户,争取把该类业务多 做在银行营业网点以外,以弥补 不足. 2.在业务品种开发上,以工 行为首的国有银行利用其规模优 势,采用”全面开花”的战略,办理 的业务种类较多,以满足不同层 面和档次(从付现到转帐)的客户 需求,争取最大限度地辐射客户 群体.在本市开办的代收代付业 务中,四家国有银行开办的项目 分别达到10—15种;而股份制银 行鉴于自身规模的限制,业务全 面铺开不现实,因此重点搞市场 大,业务多的项目(如代发工资, / 《园褥i金融》 2003年第11期.47 POS机划帐,代收电信费,保险费完全相同.前者经营规模大,网点泛,有垄断性或较大币场份额的 等),业务在5一lO种之间,也取设备多,覆盖面广,因此开办的业拳头项目不多.主办项目(如石油 得一定的市场.务种类较多,以满足不同层次,不卡,代收出国考试费等)市场有 3.许多银行注意发挥自身同需求的客户群体;而后者因其限,不易迅速扩大市场,属于我行 优势,开发拳头产品,争取先入为规模(网点,设备等)所限,不能同优势的涉外代理项目的潜力未能 主.如工行利用其规模大,与社会前者全面竞争,因此着重提高网充分发挥. 公共部门联系紧密的特点占据了点功能和开发新技术,在重点业根据目前情况,分行发展代耋 本市代发工资业务的重要份额务上下工夫,也在很大程度上弥收代付业务应采取以下策略:; (每月为7万家企事业的230万补了不足,争取了客户.1.新业务品种开发应选择f,9 职工代发工资);建行利用自身在恰当时机.银行开发一项产品能; 房地产业融资方面的优势占据了二,中行开办代收代付存在有多大市场和效益,关系到该业: 代理住房公积金业务;中信揽走的问题及应采取的策略务的成功与否.较好的品种应表三 了市场潜力大的公交一卡通等.现为:日常业务量多而有持续性,三 开发这类项目主要是争取与统管目前中行开办该类业务在各客户群体大,所占市场份额高,能毒 部门(公安局,市资管中心,市公行居于中游略前的水平,但对比使银行占有一定的资金量,能够善 交公司等)达成代理,一举占他行,从规模,基础设施配备,技争取到客户和社会服务部门对银 领某一业务市场的垄断地位.术开发深度和竞争力来看,都存行的信任并到银行落户.现本市? 此外,浦发与麦当劳合作的东方在着一定的不足:各行介入代办业务的格局是:莒 卡联锁店消费,也达到”借船出I.营业网点及相关设备的(1)达到上述条件的几个重. 海’’迅速扩大影响的目的.数量在国有银行中居于劣势,尤点的热门项目,各行都已争相介 4.从技术开发的层面看,各其同工行,建行的差距较大(营业入,同时都在努力扩大市场(如代 行已意识到今后银行的代收代付机构为两行的1/3,ATM为工行理国债,代发工资,消费POS机划 业务将向非柜台化,非现金化的的1/4强,POS机为两行的1/12帐,代 收电信费,保险费等). 方向发展,打破银行营业的时空和1/5).有的方面与股份制银行(2)有的项目市场已被某少 限制,随时为客户提供服务,银行相比也不占优势(如POS与招商数银行垄断性占有(如住房公积 竞争再不能凭借营业网点数量优行相比,ATM与商业银行相比),金的建行,代发工资的工行等), 蛰.因此大力发展以信用卡为载为客户提供服务的基础能力偏他行大举介入并非易事. 体,以自动终端,电话银行,网上弱,限制了竞争力.(3)有的项目(如公交,旅游, 银行,POS机等为交易平台的收2.对该类业务使用非柜台长途客运)市场前景不明朗,需要 付体系.目前,本市各地方行基本方式交易新技术的开发程度相对做大量的前期调查和评估工作及 都有为客户设立借记卡和与其相滞后.目前电话银行,网上银行,大量资金投入,银行介入较少. 配套的电话银行和POS系统,并自动终端等交易工具参与代收代在此情况下,对项目产品开 开设了数量不等的电话银行,网付业务是银行的发展方向,它可发的态度必须谨慎.从我行的现 上银行,自动终端,POS等非柜台打破金融网点在营业时间和地域有 条件看,在热门或他行率先介 代付业务.开办种类较多的有工的限制,为客户提供便捷服务,工入的项目搞竞争并不占优势(如 行,招商,光大,华夏等行,都在5行,招商,浦发,光大,华夏等经上工行代发工资业务占有七万冢企 种【卜述手段经办的业务已有6一lO业和230万职工,而我行仅为一 总体而言,国有银行和股份种,而我行只有3种.千家企业和13万职工),盲目后 制银行条件各异,因此开办这类3.开发的业务品种虽多(共跟不一定争到市场.而诸如象医 业务所采用的方式和侧重点也不l4项),但业务量大,客户群体广疗,教育,旅游代收费等新项目还 王NTERNATIONAL 48FINANCE NKINGBUSINESS 基本是空白,有相当的开发空台(带有POS)调查,购物付现的有部分项目定了收费,但从 间.另外,今后涉外收费市场将逐笔数占80%以上.因此需要我行实施的情况看,代办业务所取得 步扩大(如对在京外国人和港澳根据自身条件确定所争取的不同的营业收入费用无论是总量还是 台胞的服务项目等),也会给占有档次客户群体及其需求量,再确占营业收入的比重都很少(2001 涉外业务优势的中行带来商机.定推行新技术交易系统的进度,年分行10亿元收入中代办费只 现在问题是,我们对与银行有关前提条件是:有41万元).而另一方面,银行要 的服务收费的项目和今后可能新(1)依不同消费群体的构成开办一项大市场容量的业务,往 办的项目及其市场需求量缺乏全(2)依居民收入和消费水平的提往需要大量投资并承受长时较高 面了解.因此,应在加强市场调查高程度的成本费用.如中信推出的公交 的基础上,筛选出符合我行条件(3)依客户群体主流对现代支付一卡通项目系统投入的相关费用 的业务品种,包括已办项目哪些方式和转帐工具的接受程度高达8亿元人民币,原准备在两 应该巩固和深度开发,未办项目(4)依银行服务手段的完善程度三年推广到公交,地铁,出租等收 哪些应酝酿开办,并有步骤地进总之,功能开发应与社会发费站,但实施几年仍只限于少数 行开发.另一点要注意的是:随着展的水平相适应,不宜超前.从我公交线使用,市场投放效果不明 社会功能的不断提高,一些原有行的性质和现有条件来看,仍应显.可见有的项目开发如果投入 的业务可能会被取代(如手机的是实行满足不同层次客户不同需大,周期长,使用的客户少,不易 迅速普及可能使寻呼机业务市场求的全方位服务形式,现代技术推广,在经济考虑上并不合算.今 萎缩进而影响其在银行的代办业与传统服务相结合在一段时期仍后对于代办项目的开发需要更多 务),对此,银行开发业务品种的是主要格局,不可偏废一头.目前地从投入和产出两方面来考虑. 选择上应有预见性,避免介入后我行非柜台代办业务不多不一定近期人行已将收取服务费用的问 造成被动.是坏事,而有利于我们采取后发题已提上了日程,因此,对于代办 2.推广新技术提高服务功优势,根据客户接受的程度较合业务,一方面是否应进一步把投 能应与不同层次的客户需求相适适地选择项目.而在零售系统中入的成本按一定期间细化的每一 应.现在信用卡和与其相配的自对哪个项目开发电话银行等便捷个项目(包括新开项目的前期投 动终端,电话银行等现代技术的交易方式的功能,在何时开办有入)作为投入效益的考核指标,另 夏交易系统的推出,由于其营业时利,则需要有关部门充分协商.同一方面在人行允许的范围内对可 空便捷性,已成为银行业务发展时,哪些项目是满足付现客户的能挖掘潜力的收费项目(包括已 羹的重点,但也应看到其发展对象需要而发挥银行网点的优势,哪收费项目和未收费项目)做出综 —— 客户却是千差万别,这样银些项目可满足转帐交易客户的需合,酝酿实施收费的标准,推 行推广新技术就有一个普及性高要而发挥电话银行,自动终端等出(或调整)的时间及要完成的阶 皋低的问题.近年居民收入档次逐系统的优势,需全面地掌握情况,段指标. 三步拉开,对高收入者说,进项大,以加强基础设施的建设. 专开销也大,交通,通信工具一应俱3.产品成本和效益应较好(作者单位:北京分行) 全,易于接受信用卡式的非现金地结合.银行开拓代办项目的目【责任编辑/程静) 结算;而对于广大的低收入群体的除了开拓市场,就是要增加中 来说,无论是领取薪金还是支付间收入,这就直接涉及到业务开 费用金额量相对较低,现金收付发的投入和产出两方面的问题. 在习惯上仍是最简单和直接的方目前国内银行从代收代付业务中 式,而用信用卡进行交易使用的得到的营业收入所占的比重还很 次数很有限.据对部分商厦收款低.中行开办的代收代付业务已 《 2003年第 慧 图.t