家庭每月理财收入登记表格

家庭每月理财收入格篇一:理财客户信息登记表个人基本资料姓名:性别:男女年龄:QQ:E-mail:手机号码:职业:学历:现居住地:您的家庭结构及其经济情况:您目前的月收入和年收入情况:您目前月支出和年支出情况:家庭资产情况:银行存款万元股票基金及债券万元房产万元(参照当前市值)汽车万元(参照当前市值)保险状况:其他资产万元家庭负债情况:1房贷万元汽贷万元其他贷款万元您对哪些方面理财感兴趣,正考虑投资哪些理财产品,银行储股票基金房地产黄金外汇期货债券保险收藏品其他蓄您的理财目标:实现资产增值为结婚而奋斗储蓄育儿金做好养老规划我要买房买车其他您对理财俱乐部举办的哪些活动感兴趣,一对一理财规理财报告会专讲座理财沙龙投资联谊理财产品团购划您对理财俱乐部有哪些建议,郑重承诺:1、严格保护会员信息。未经许可的情况下，不向任何第三方透露会员的个人信息和家庭资产情况。2、会员填写的基本信息仅用方便俱乐部为会员提供更好的理财服务，不做其他用途。3、俱乐部不会在网站及其他任何媒体上公开发布会员所填写的信息。个人基本资料姓名:性别:男女年龄:QQ:E-mail:手机号码:职业:学历:现居住地:您的家庭结构及其经济情况:2您目前的月收入和年收入情况:您目前月支出和年支出情况:家庭资产情况:银行存款万元股票基金及债券万元房产万元(参照当前市值)汽车万元(参照当前市值)保险状况:其他资产万元家庭负债情况:房贷万元汽贷万元其他贷款万元您对哪些方面理财感兴趣,正考虑投资哪些理财产品,银行储股票基金房地产黄金外汇期货债券保险收藏品其他蓄您的理财目标:实现资产增值为结婚而奋斗储蓄育儿金做好养老规划我要买房买车其他您对理财俱乐部举办的哪些活动感兴趣,一对一理财规理财报告会专题讲座理财沙龙投资联谊理财产品团购划您对理财俱乐部有哪些建议,郑重承诺:31、严格保护会员信息。未经许可的情况下，不向任何第三方透露会员的个人信息和家庭资产情况。2、会员填写的基本信息仅用方便俱乐部为会员提供更好的理财服务，不做其他用途。3、俱乐部不会在网站及其他任何媒体上公开发布会员所填写的信息。篇二:家庭理财家庭理财实用表格家庭理财实用表格1、家庭财务现状1.1、家庭财务状况这是家庭的资产负债表。家庭资产负债表是家庭在某一时点上财务状况的反映。它包含了主要的资产和负债，其余额就是家庭的净资产。资产负债表的重要性反映在以下两个方面:1、资产负债表提供了一个标尺，可以计量家庭目标实现的进程;2、将资产价值分项列明使我们知道什么需要管理。特别是，为我们决定投保多少财产险列出明细。这对家庭管理而言极为重要。资产与负债是理财天平的两端，资产高于负债的家庭，天平会(转载于:wWW.xlTkWJ.Com小龙文档网:家庭每月理财收入登记表格)往资产的一方倾斜，以所产生净资产的筹码来取得平衡。负债高于资产的家庭，只有获得足以减少负债的净收入才能恢复平衡。在退休之前努力累积晚年生活所需的净资产，是一般个人财务规划的最终目标。资产负债天平也可用来衡量保险的需求。一般当资产4减损而负债依旧时，为了避免天平导向负债的一端，就要买保险以理赔金的筹码加注在资产上，使天平回复均衡状态。自用住宅被火焚烧或创造家庭主要收入来源的成员遭遇死亡、丧失劳动能力等变故，都会使家庭天平一夕间倒向负债端，因此要买足应有保障来预防万一。家庭理财实用表格(2005年，试用版)资产:现金:活期储蓄,定期储蓄,股票(市场价值),股权(账面价值),入股(账面价值),基金市场价值,公积金,人寿保险(现金价值),人寿保险(红利),人寿保险(额外投资),房屋(市场价值),其他产业,汽车,个人财物(珠宝等),他人欠我之债务,其他,(甲)总资产:负债:现有帐单,分期偿还之债务:汽车,个人,家具,所得税,房屋贷款,其他,总负债(乙)0(甲—乙)个人总值:家庭理财实用表格(2005年，试用版)1.2、家庭存款状况最近，银行开始对小额存款帐户收费了，很多人都开始清理银行存折了。因此，好自己的存款状况，对家庭理财也很有必要。以下的一些表格，可以协助你做好这项工作。户名银行开户网点种类定期一本通账号凭证号签发日期密码提示自动转存序号合计存款金额存款日期到期日利率备注户名银行开户网点种类账号凭证号签发日期密码提示卡号余额余额日期备注5第5页家庭理财实用表格(2005年，试用版)户名银行开户网点种类定期一本通账号凭证号签发日期密码提示自动转存序号合计存款金额存款日期到期日利率备注户名银行开户网点种类账号凭证号签发日期密码提示卡号余额余额日期备注家庭理财实用表格(2005年，试用版)1.3、家庭贷款状况如果有贷款的，可以将贷款情况记录在下面的表格中。贷款人贷款目的贷款类别借贷机构借贷金额利率还款方式每期还款金额每期还款日期贷款年限贷款日期还清日期联系人联系电话备注1.4、家庭房产状况如果有房产的，可以将房产情况记录在下面的表格中。房产所有人地址用途面积结构建造日期购入日期购入单价购入总价已交款贷款金额贷款利率交纳税金现值备注家庭理财实用表格(2005年，试用版)1.5、家庭财物状况如果有贵重物品的，可以将物品情况记录在下面的表格中。所有人物品名称物品用途计价单位单位价格物品数量购买金额购买日期购买商店联系电话存放地点现值估算备注所有人物品名称物品用途计价单位单位价格物品数量购买金额购买日期购买商店联系电话存放地点现值估算备注家庭理财实用表格(2005年，试用版)所有人物品名称物品用途计价单位单位价格物品数量购买金额购买日期购买商店联系电话存放地点现值估算6备注所有人物品名称物品用途计价单位单位价格物品数量购买金额购买日期购买商店联系电话存放地点现值估算备注家庭理财实用表格(2005年，试用版)1.6、家庭保管箱状况如果在银行租用了保管箱的，可以将保管箱情况记录在下面的表格中。所有人保管箱编号提供者缴费日期缴费金额联系人联系电话所有人物品名称物品用途计价单位单位价格物品数量购买金额购买日期购买商店联系电话存放地点现值估算备注所有人物品名称物品用途计价单位单位价格物品数量购买金额购买日期购买商店联系电话存放地点现值估算备注家庭理财实用表格(2005年，试用版)1.7、家庭保险状况保险，是家庭理财的一道非常重要的防火墙。整理好家庭保险资料，每年做一次检查，可以协助家庭及时做好调整，避免有保险没有保障，或保障过度的状况出现。以下的一些表格，可以协助你做好这项工作。被保险人合计保单号码主险种类主险利益主险保额寿险保额养老金重大疾病保额住院医疗保额住院津贴保额手术津贴保额意外医疗保额意外伤害保额豁免保费额外投资分红投保人受益人生效日期保障日期缴费方式缴费期限期缴保费保险公司保险代理人联系电话联系地址备注家庭理财实用表格(2005年，试用版)被保险人合计保7单号码主险种类主险利益主险保额寿险保额养老金重大疾病保额住院医疗保额住院津贴保额手术津贴保额意外医疗保额意外伤害保额豁免保费额外投资分红投保人受益人生效日期保障日期缴费方式缴费期限期缴保费保险公司保险代理人联系电话联系地址备注1.8、家庭收支状况这即是家庭损益表。损益表可以显示家庭是怎样从去年的财务状况变成现在的财务状况的。我们不仅需要一张损益表来分析我们朝着预定的目标进展的情况，而且是下一年预算计划的基础。家庭理财实用表格(2005年，试用版)每月收入流水帐月份月月月月月月项目上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额薪本人资配偶年终奖金红利/奖金其他收入利存款利息息股票股利债券利息其他其租金收入他资本利得其他总收入余额每月收入流水帐月份月月月月月月项目上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额薪本人资配偶年终奖金红利/奖金其他收入利存款利息息股票股利债券利息其他其租金收入他资本利得其他总收入余额家庭理财实用表格(2005年，试用版)每月支出流水帐8月份月月月月月月项目上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额食餐饮费服饰衣美发美容干洗修补水电煤气住电话费管理费日用品公积金行交通费所得税税利息税发票税营业税保商业保险险社会保险休旅游娱乐闲交际费子学杂费女补习费教服装费育其他其医疗费他客户服务费总支出家庭理财实用表格(2005年，试用版)每月支出流水帐月份月月月月月月项目上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月上月本月累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额累计金额食餐饮费服饰衣美发美容干洗修补水电煤气住电话费管理费日用品公积金行交通费所得税税利息税发票税营业税保商业保险险社会保险休旅游娱乐闲交际费子学杂费女补习费教服装费育其他其医疗费他客户服务费总支出家庭理财实用表格(2005年，试用版)1.9、家庭投资交易状况记录家庭的主要投资交易。1.9.1、股票交易状况日期买/卖股票价格数量金额费税除权/息损益备注家庭理财实用表格(2005年，试用版)1.9.2、基金交易状况日期买/卖基金净值数量金额费税备注9篇三:我的理财之一家庭资产负债表月度收支表我的理财之一家庭资产负债表月度收支表个人(家庭)资产负债表是反映个人(家庭)在某一时期财务状况的会计报表。它在理财中，如在优化个人(家庭)消费结构、帮助个人(家庭)资产快速增值、建立个人(家庭)信用评价体系等方面发挥着重大的作用。通过个人(家庭)资产负债表可以清楚地了解以下情况。1.反映个人资金来源的构成，包括债务和权益，个人与外部发生的经济往来关系等。2.反映个人的财务实力、短期偿还债务的能力，资产结构的变化情况和财务状况的发展趋向，并据此做出评定估价。3.提供个人资产评估的主要资料，规范地表明个人的财产状况。4.得出个人净值(净资产)。个人净值就是总资产与总负债的差值。因此资产负债表又叫资产净值表，或净资产表。5.进行财务分析，可得出收支比率、消费与投资比率、现金流量、投资收益率、投资结构、资产负债率等，为投资理财决策提供依据。表2-1个人(家庭)资产负债表单位:元月度收支表至于月度收支表的作用则是能直观地了解个人(家庭)的收入来源和支出项目，并对各部分所占比例有所了解，从而10看出自己每月收支状况，直观地了解自己的钱是怎么花出去的，并有针对性地进行开源或者节流。别小看这张表啊，很多朋友是“不填不知道，一填吓一跳”。坚持每月填一次，根据个人具体的收入和支出项目可以制作更适合自己实际情况的收支表，比如可以把日常生活费细分为衣食住行四项，把“食”一项的支出单独提出来，除以自己的总收入，得到的就是恩格尔系数(衡量个人生活水平的指数，系数越小，说明生活水平越高)了。类似这样的分析还有很多，不管怎样，目的只有一个，就是做到对自己的收支情况心中有数，不能总是糊里糊涂地过日子。在了解收入支出情况之后，合理地调整收入与支出，即开源节流，增加自己手中的余钱。表2-2个人(家庭)月度收支表单位:元相关热词搜索:表格每月登记收入理财家庭理财规划低收入家庭怎样理财中低收入家庭如何理财11