橄榄产业化商业计划书

橄榄产业化商业书 海南XX橄榄产业有限公司 二XXX年三月二十日 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 目 录 第一章 执行摘要 第二章 橄榄产业化经营的必要性和可行性 一、斯里兰卡橄榄简介 二、橄榄产业化经营的必要性 三、橄榄产业化经营的可行性 四、建设橄榄产业园的重要性和紧迫性 第三章 公司介绍 一、公司概述 二、公司股权结构 三、公司管理团队 四、公司组织结构 五、公司经营状况 六、公司发展战略 第四章 产品与服务 一、产品介绍 二、产品定位 三、未来产品展望 第五章 研究与开发 一、现有的科研力量 二、公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品 采取激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定 四、公司未来研发投入计划 第六章 市场与竞争分析 一、产品主要用途 二、产品展望与市场前景 三、市场竞争状况与公司竞争优势 2 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 四、竞争力分析 五、目标市场与营销策略 第七章 橄榄种植计划 一、斯里兰卡橄榄种植情况与产量 二、斯里兰卡橄榄种植推广运作模式 三、斯里兰卡橄榄五年种植计划 第八章 园区规划与投资估算 一、工程规模与概况 二、建设内容及主要功能 三、建设指标及投资估算 第九章 融资需求与融资 一、融资需求 二、融资实施方案 第十章 财务分析 一、销售收入测算 二、产品成本核算 三、利税计算 四、财务指标 第十一章 SWOT分析 一、 优势（Strength）分析 二、劣势（Weakness分析 三、机会（Opportunities）分析 四、风险（Threats）分析 五、对策 第十二章 总 结 一、结论 二、存在的问及解决方法 3 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 海南XX橄榄产业有限公司（以下简称XX公司）成立于2004年，主营橄榄种植、橄榄系列产品深加工以及橄榄产品销售。公司位于海口市龙昆北路36号海外大厦三层，拥有1600?的办公场所，环境优越。公司现有员工28人，其中橄榄种植、橄榄深加工方面的各种专业技术人才占职工人数的65%，技术力量雄厚。 XX公司自成立以来，就致力橄榄产业化经营，全力打造斯里兰卡橄榄推广 种植、科研开发、加工生产以及销售的产业链。在海南省、市、龙华区政府的大 力支持下，公司采取“公司＋农户”、”公司＋基地＋农户“等多种方式，与农 民合作引种斯里兰卡橄榄，现已获得成功。目前已推广种植斯里兰卡橄榄4万多亩，其中10000亩已挂果。 为提高斯里兰卡橄榄的附加值，公司投入资金，陆续研究开发斯里兰卡橄榄 系列加工产品，现已成功研制出橄榄饮料、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油等系列 橄榄产品，并加紧开发橄榄胶、橄榄口香糖、橄榄生物制药等高附加值橄榄产品。 XX公司的宗旨：建设“三大工程”（富民工程、生态工程、健康工程），造 福子孙后代。 富民工程。即通过与农民合作，推广种植斯里兰卡橄榄，提高农民收入，从 而带动广大农民走上致富之路。通过近几年在海口市龙华区羊山地区种植斯里兰 卡橄榄的实践，充分证明橄榄树是海南农民的摇钱树、致富树，种植橄榄是带领 农民致富的捷径,是调整海南农业结构、发展热带高效农业、解决海南“三农” 问题的又一良方。公司拟通过创办橄榄深加工基地，实现橄榄产业化经营，解决 农民销售橄榄的后顾之忧，从而使农民增产又增收。 生态工程。斯里兰卡橄榄抗风、抗旱、抗病，即便是贫瘠的高山坡地，也能 正常生长开花结果。而海南山地多，其中很大一部分山地因干旱或土壤贫瘠而荒 芜，可用于种植斯里兰卡橄榄，从而绿化大片荒山，有利于保持水土，维护生态 4 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 平衡，对海南建设生态省意义重大。近几年来，公司在海口羊山地区的火山熔岩 地带种植斯里兰卡橄榄取得成功，就是很好的例证。 健康工程。斯里兰卡橄榄全身都是宝，据权威机构检测，斯里兰卡橄榄富含 人体所需的微量元素和矿物质，比一般水果营养成分高出许多，特别是钙和维生 素C含量分别达0.964%、0.274%。斯里兰卡橄榄更具特殊药用价值。因此，橄 榄系列产品是不可多得的健康食品，是大自然赐给人类的瑰宝。实施橄榄产业化 经营,生产更多的橄榄产品,满足人们追求健康生活的需要,是打造名符其实的健康工程。 XX公司的总体目标：实施橄榄产业化经营，实现跳跃式发展，做中国一流 的农业龙头企业。 五年发展目标：通过橄榄产业园的建设和运作，XX公司五年内达到“” 目标：建设基地，即一个橄榄种植示范基地（1万亩）和一个橄榄深加工基地（占地550亩）；推广种植斯里兰卡橄榄，年产橄榄鲜果，通 过橄榄产品的深加工,形成的年产值. XX公司现有股东两个，其中海南XX房地产开发有限公司占股70%，LXX占 股30%。大股东海南善水房地产开发有限公司有较强的资金实力。自成立以来， 一直在海南从事房地产开发，曾成功开发“南希科技苑”等多个楼盘，资产超亿 元。 XX公司拥有一支优秀的管理团队。XX公司现任董事长GR先生具有丰富的企业管理经验和资本运作能力，曾成功创办多家企业。总经理LXX先生是XX公司 的创始人，也是公司主要技术负责人，是橄榄种植和橄榄产品研制的资深专家。 公司将不断引进各种人才，充实管理队伍。 XX公司在斯里兰卡橄榄种植和深加工方面有较为强大的技术力量。公司已 聘请中国农科院、海南省农科院有关专家担任常年技术顾问，建立了橄榄种植优 质示范园和种子基地，培养了自己的技术队伍，为农户提供种植技术咨询服务。 公司还与福建农林大学食品科学技术研究所联合开发出橄榄汁、橄榄口服液、橄 5 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 榄酒等产品。其他橄榄加工产品也在加紧研发。 、 XX公司致力于橄榄产业化经营，主要业务包括：斯里兰卡橄榄的种植，技 术咨询，橄榄产品研究开发，加工及销售，旨在打造一条完整的橄榄产业链。 公司提供的服务：为农户培育和提供斯里兰卡橄榄种苗；提供种植技术方面 的咨询服务。 已开发生产的主要产品：橄榄汁、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油。正在研制 开发的产品有：橄榄含片、橄榄酱、橄榄菜、橄榄生物制药等。 随着人们生活水平的逐步提高，人们越来越重视生命和健康，保健食品因而 有了广阔的市场空间。我国人口众多，保健食品消费市场广阔，市场增长潜力大。 以斯里兰卡橄榄为原材料的系列产品，在市场竞争中有其独特的优势： 1、橄榄产品营养成分全面，均衡，特别是富含植物钙、维生素C等人体必需的微量元素和矿物质，对人体极为有益。 2、橄榄产品有独特的药用价值。具有滋咽润喉、生津爽口、清热解毒、减 肥、降血脂降血压等功效。 3、橄榄产品有独特的品味，食后令人回味无穷，能勾起人的食欲和购买愿 望。 4、橄榄产品原料供应有其区域性，公司因与农户有收购橄榄的合约，从而 能有效控制原料的供应，保证生产出独特的橄榄系列产品。 1、运用品牌战略，逐步树立XX橄榄的品牌形象。XX橄榄产品要体现对品牌的一种渴望以及品牌代表的一种生活态度，营造一种独特的橄榄文化氛围。 2、建立橄榄产品代理商制度和橄榄产品专卖店，以专卖店为据点，向周围 辐射，带动品牌形象的树立，从而形成橄榄系列产品营销网络。 3、建立强大的销售团队，提高整体销售能力。通过对销售团队的培训，提 高销售团队的整体战斗力，形成强大的市场突破力，有效执行市场策略与销售战 术。 6 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 为了保证橄榄原料的供应，XX公司将斯里兰卡橄榄的种植和推广放在重要 位置上。 XX公司以“公司+农户”、“公司+基地+农户”、 “政府+公司+农户”等模式,以海口市龙华区为重点,在全省范围内推广种植斯里兰卡橄榄。建立橄榄 试验示范基地，提供优良种苗，培训、指导和扶持农户种植橄榄树，并负责收购 农户所收获的橄榄鲜果,以解决农户的后顾之忧。 根据公司制定的五年种植推广计划，五年内种植推广的面积达到20万亩，挂果面积达12万亩，年产鲜果30万吨。（详见附表一） XX公司拟在海口市龙华区购地550亩，计划总建筑面积31.17万平方米。建设集橄榄研发、橄榄种植推广、橄榄加工、物流销售为一体的大型橄榄产业园。 橄榄产业园将具备“五大中心”的功能和作用： ?：以科技为龙头，用高科技指导斯里兰卡橄榄的种植和 产品开发。高科技与橄榄种植相结合，从种子培育、施肥，到开花、挂果，橄榄 生长的全过程，实行科学管理，运用高科技技术；组织高端科研人员，研发橄榄 系列产品，提高产品的科技含量。为此，产业园建设橄榄科研大楼、专家楼等， 供科学研究、试验、会议交流之用，将橄榄产业园建设成为橄榄科研开发中心。 ?：建设大型橄榄产业园，以产业园为依托，对农户进行橄榄 种植培训，指导农户科学种植橄榄，及时收购橄榄果，保护农户利益，将橄榄产 业园建设成为橄榄的种植推广中心。 ?：在橄榄产业园区内，建造现代化的橄榄加工厂，包括橄榄汁、 橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油等橄榄系列产品的生产线，使橄榄产业园成为橄榄 的深加工中心。 ?：在橄榄产业园区内，建设物流基地，收购农户的橄榄 鲜果，贮存橄榄系列产品，以市场为导向，建立全球化的销售网络，使橄榄产业 园成为橄榄产品的物流运销中心。 ?：通过橄榄产业园的建设，引导各种资金投资于橄榄产业， 包括政府资金，社会资金，产业基金，银行资金等。最终通过XX公司的上市，获取更多的资金，支持海南橄榄产业化可持续发展。 海南橄榄产业园集科研、工厂、物流、销售于一体，将成为全国乃至世界一 7 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 流的橄榄加工生产园区，依托橄榄产业园，五年之内建设一个年产值达30亿元的橄榄产业集群。 XX公司实施橄榄产业化经营，打造橄榄产业链，需要筹集资金38272万元，其中建设1万亩橄榄种植示范园投资5500万元，橄榄产业园建设投资 29907万元，建设期贷款利息1210万元，流动资金1655万元。 资金来源如下： 1、原股东自筹：17272万元。 2、吸收新股东入资：3000万元。 3、争取政府资金：2000万元。 4、申请银行贷款：16000万元。以上四项合计38272万元。 公司通过橄榄产业化经营，五年内计划达到年销售收入22.76亿元，净利润达到 7.12亿元。经测算，投资回收期为2.5年，年投资利润率达58%，年销售利润率达33%，股东能获得较高的回报，公司抗风险能力很强。（详见附表二） 8 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 橄榄大致有三种。原产我国的橄榄（Canavium album Raeuseh）属于橄榄科橄榄属，可供鲜食或加工，是著名的亚热带特产果树。福建是我国橄榄分布最多 的省份，广东、广西、台湾、四川 、浙江等省亦有栽培。据统计，仅福建省橄 榄种植面积就有五十多万亩，采摘面积二十万多亩，产量八万多吨。本国橄榄每 亩产量较低，平均亩产不足400公斤。这种橄榄需栽培７年才挂果，成熟期一般 在每年１０月左右。新橄榄树开始结果很少，每棵仅生产几公斤，２５年后才显 著增加，多者可达５００多公斤。橄榄树每年结一次果，次年一般要减产，休息 期为一至两年。故橄榄产量有大小年之分。本国橄榄有“蜜渍”、“盐藏”等多 种加工办法。近年来，以我国橄榄为原料，加工成橄榄饮料，很受人们欢迎。 另一种油橄榄（Olea Europaea L）.又名齐墩果，为木犀科、齐墩果属常绿 乔木,与普通橄榄不同科.栽培品种有较高食用价值，含丰富优质食用植物油－－ 油橄榄油，为著名亚热带果树和重要经济林木。 橄榄油在地中海沿岸国家有几 千年的历史，在西方被誉为“液体黄金”、“植物油皇后”、“地中海甘露”， 原因就在于其具有极佳的天然保健功效、美容功效和理想的烹调用途。可供食用 的高档橄榄油是用初熟或成熟的油橄榄鲜果通过物理冷压榨工艺提取的天然果 油汁，是世界上唯一以自然状态的形式供人类食用的木本植物油。它原产地中海 沿岸诸国。人类对它的栽培历史已有数千年之久。 斯里兰卡橄榄（Elaeocarpus serratus L.)为杜英科,原产地是印度、斯里兰卡，因而得名。斯里兰卡橄榄主要分布在热带和亚热带地区。我国台湾、广东、 广西、云南和海南等地均有种植。 斯里兰卡橄榄属多年生乔木植物，生长较快，种植一年就有1－2米高，树冠直径达1米以上。种植第四年就开始挂果。5年树株产果可达150公斤，亩产达3000公斤以上。第六年进入盛果期。成龄果园亩产量可达6000公斤以上。 9 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 海南独特的热带气候和动植物多样性特点，决定了海南作为热带高效农业生 产基地的地位。建设热带高效农业基地是海南省委、省政府“一省两地”战略的 重要一环。海南省委书记卫留成多次强调指出，农业在海南今后相当长的历史时 期内，将起到稳定社会和富裕农民的作用，是我们必须长期坚持的一个基础性产 业。解决好“三农”问题，发展农村经济是根本。要以农业增效、农民增收为核 心，以推进文明生态村建设为综合载体，继续推进“三农”工作。为此，海南省 要不断强化农业的基础地位，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整，大力 发展市场农业、绿色农业和科技农业，推进农业产业化经营，不断提高农业整体 素质。在海南引种和推广斯里兰卡橄榄，并使之产业化，符合海南省“一省两地” 的发展战略，有利于调整农业结构，有利于提高农民收入，对发展海南农村经济 意义十分重大。 首先，橄榄产业化，是行之有效的富民工程。 斯里兰卡橄榄营养丰富，经济价值高，有较高的市场推广价值。单从农民种 植斯里兰卡橄榄来看，因斯里兰卡橄榄产量高，售价高，可将农民收入提高10倍以上，从而带动海南农民走上富裕之路。。斯里兰卡橄榄种植4年后就开始挂果，初期亩产可达1500公斤，以海南保守收购价格3元／公斤计算,年收入达4500元以上。8年后进入丰产期，亩产可达3000公斤以上，则每亩年收入达9000元以上,较甘蔗、黑豆、花生、木薯等一般经济作物收益提高10倍以上。据初步测算，种植20万亩斯里兰卡橄榄，按亩产3000斤计算，按每斤1.5元计，可使农民每年获得9亿元以上的收入，可带动大批农民致富。如果再对橄榄进行深加 工，估计每斤收入10元计算，销售收入将达60亿元。斯里兰卡橄榄的产业化， 对提高农民收入水平，提高企业经济效益，效果十分显著，是富民强省的好项目。 其次，推广种植斯里兰卡橄榄，是海南建设生态省的需要，是一项伟大的生 态工程。斯里兰卡橄榄抗风、抗旱、抗病，生命力强，即便是贫瘠的高山坡地， 也能正常生长开花结果。而海南山地多，其中很大一部分因干旱或土壤贫瘠而荒 芜，可用于种植斯里兰卡橄榄，从而绿化大片荒山，有利于保持水土，维护生态 平衡，斯里兰卡橄榄树还是有名的景观树，树形美丽，花香清新，根系发达，大 面积推广种植斯里兰卡橄榄，对保持水土，提高空气质量很有好处，对海南建设 生态省大有益处。 第三，橄榄产业化，是改善人民膳食结构、提高人民生活质量的需要，是名 10 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 富其实的健康工程。食用橄榄系列产品，可以补充人体所需的各种营养成分，加 之橄榄具有的药用成分，对人们的健康和长寿很有帮助。海南引进的斯里兰卡橄 榄不仅挂果早，产量高，而且营养丰富。斯里兰卡橄榄果大汁多，纤维较少，果 胶含量较高，肉质柔嫩，口感滑爽。在橄榄的营养成分上，经福建农林大学食品 科学技术研究所检测，斯里兰卡橄榄和我国本土橄榄对比附表三。从表中可以看 出，斯里兰卡橄榄主要营养指标比我国本土橄榄高，具有更高的营养价值。特别 是钙，高出我国本土橄榄数近五倍，而植物钙易于为人体所吸收 ，不愧为天然的补钙食品。 橄榄全身都是宝。斯里兰卡橄榄药食两用，不仅富含人体所需要的18种氨基酸和磷、钙、铁等矿物质，以及维生素A、B、D、K、E等多种微量元素，而且具有降血脂、降血压、助消化、健胃、止渴、醒酒、止咳、治咽喉肿痛、减肥、促 进儿童骨骼发育、补钙等多种药用功效。咀嚼橄榄，可治牙龈炎、口腔炎。吃橄 榄叶粉末，可控制血压，降低血糖，促进人体血液循环，防止血管硬化。 以橄榄为原料可以生产出多种产品，如橄榄饮料、橄榄口服液、橄榄酒、橄 榄油、橄榄果脯、橄榄胶、橄榄酱、橄榄菜、橄榄佐料等系列产品。橄榄系列产 品不仅有很高的营养价值，而且有医疗保健的特殊功效，产品附加值高，在全世 界广受欢迎。 1、从斯里兰卡橄榄的生物属性来看，比较适合在海南推广种植。斯里兰卡 橄榄主要特点是喜温怕冷，原产地在斯里兰卡，处于北纬8度，而海南为北纬18度，仅相差10度。而斯里兰卡橄榄适应温度为摄氏0度－摄氏40度之间，在气温摄氏25-30度之间最适宜生长，温度过低会造成幼苗枯死。海南年平均温 度在23~25?之间，中部山区较低，西南部较高。全年没有冬季，1至2月为最冷月，平均温度16~24?，平均极端低温大部分在5?以上。因此，斯里兰卡橄榄很适合在海南地区种植。 斯里兰卡橄榄耐旱。从幼苗定植成活后，年降雨量1200毫米以上不须灌溉，一些缺水的山区，只要在幼苗期适当浇水即可成活。 斯里兰卡橄榄抗风力强。根系发达，横向外伸，冠幅象伞型，木质坚韧，树 11 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 枝带有韧性，2至3月萌芽，5月至7月为花蕾期，7月至次年1月为果期，且榄果长在内膛枝上，台风影响不大。 斯里兰卡橄榄多种土壤都适合生长，生命力强，抗病能力强。榄树带有一种 橄榄酸性气味，特别是杨花期香味四溢，驱赶病虫，因此不须施药。这样种出来 的橄榄果不含残留农药，绿色环保。 斯里兰卡橄榄挂果早，产量高，其鲜果肉厚核小，大者一粒达28克，小的13克以上，而且不分大小年，一旦挂果，产量逐年递增，树龄越大产量越高。 单株产量在300斤以上，比我国橄榄产量要高出一倍上。一般四年开始结果，六 年后进入高产稳产期。比我国的橄榄结果早两年以上。斯里兰卡橄榄寿命可达上 百年，收获期长。 2、从多年的种植实践也证明了斯里兰卡橄榄适合海南的气候和土壤。为 了论证斯里兰卡橄榄在海南大面积种植的可行性，海口市龙华区政府多次组织热 作两院专家，对斯里兰卡橄榄在海南种植的前景进行考察论证；海口市政府邀请 世界橄榄之乡――意大利的橄榄种植专家与橄榄加工专家，专程来海口考察论 证，国内外专家一致认为，斯里兰卡橄榄适合海南气候和土壤条件，可以在海南 大面积推广种植。XX公司在海口龙华区羊山地区种植的斯里兰卡橄榄已挂果， 从而从实践上证明斯里兰卡橄榄在海南种植推广的可行性。 3、XX公司已基本掌握斯里兰卡橄榄的种植和加工技术。经过多年的种植实 践，XX公司全面掌握了斯里兰卡的整套种植技术，包括斯里兰卡橄榄的育苗、 移栽、施肥培土直至开花结果。并且基本掌握了橄榄汁、橄榄口服液、橄榄酒、 橄榄油等产品的加工工艺及生产方法，并试制出了产品，为实施橄榄产业化经营 奠定了坚实的基础。 、 自2000年以来，在海南省各级政府的支持下，斯里兰卡橄榄的种植已初具规 模。其中，海口市龙华区斯里兰卡的种植面积就在4万亩，现有1万亩已挂果。在琼海市（农垦）南俸农场也有种植。目前全省种植面积超过了5万亩。 但是迄今为止，海南没有一家大型橄榄深加工企业。XX公司为消化农民所种植的橄榄，积极研究开发橄榄的深加工，以斯里兰卡橄榄为原料，成功研究试 12 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 制出橄榄汁饮料、橄榄汁口服液、橄榄酒、橄榄油。去年，XX公司在海南日报 打出广告，收购农民所种植的斯里兰卡橄榄，一方面公司通过对外协作，加工成 橄榄饮料销售；一方面选取优良鲜果，作为种苗培育。公司这一举措为农民种植 斯里兰卡橄榄解除了后顾之忧。 随着果农对海南斯里兰卡橄榄认识的提高，橄榄的种植面积会得到很快的扩 大，如何消化越来越多的橄榄果，保证最终实现果农的收入，这一关系果农切身 利益的问题摆在了我们的面前。否则，一旦橄榄收购和销售没有跟上，就会严重 挫伤果农的积极性，前期的推广工作也就前功尽弃。现在海南没有一家大型橄榄 深加工工厂，而岛外商家因运输成本大，橄榄不易贮存运输，所以不愿前来采购， 唯一的途径是自力更生，发展本省橄榄加工业，解决橄榄的销路。 XX公司急果农之所急，一方面加紧研发橄榄产品，一方面着手建设橄榄产 业园。创办橄榄产业园，解决橄榄深加工的问题是橄榄产业化经营中最重要的一 环，橄榄产业园的建设已迫在眉睫。 1、建设橄榄产业园，以橄榄园为基地推广种植橄榄，扶持农户，可作为果 农坚强后盾，使果农不为销售发愁，做得丰产能丰收，确实提高种植户的收入， 解决农村富裕劳动力的出路。同时，以橄榄产业园为科学试验基地，加强橄榄优 良品种的培育和开发，研发新的橄榄产品，适应市场需要，使橄榄产业园成为研 究中心和技术推广中心。 2、建设橄榄产业园，有利于提高海南橄榄的品牌形象。以橄榄产业园为制 造基地，先期建设橄榄饮料生产线、橄榄口服液生产线、橄榄酒生产线，再逐步 开发橄榄油、橄榄胶及橄榄为原料的生物制药等。创建橄榄产业园是实现橄榄产 业化经营的关键一步，可大大提高橄榄的附加值，从根本上解决橄榄的销售难题， 带动地方经济的发展。同时，提升具有海南特色的橄榄品牌和橄榄产品竞争力， 提高橄榄产品市场占有率。 3、建设橄榄产业园，建立现代化的橄榄物流中心，加速橄榄系列产品的运 转和销售，形成全球性的销售网络，从而显著提高海南橄榄的知名度和认知度. 4、建设橄榄产业园，是吸引资金流向海南橄榄产业的需要。橄榄产业园可 以作为一个资本运营的平台，国内外资金通过这个平台参与海南斯里兰卡橄榄种 植、开发、加工及销售等，从而使产业与资本融合在一起，促使海南斯里兰卡橄 13 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 榄产业快速发展。 综上所述，橄榄产业化经营的重头戏是建设好两园（即橄榄种植示范园和橄 榄产业园），使之成为斯里兰卡橄榄科研开发中心、种植推广中心、深加工中心、 物流营销中心、资本运营中心，才能促进橄榄科研、种植、加工、销售一条龙和 谐发展，打造一条完整的橄榄产业链。而作为橄榄产业化的龙头企业，XX公司将坚持科学发展观，以科技为核心，以市场为导向，以种植推广为基础，以加工 运销为中心，规模种植，综合加工，切实提高农户的收入，探索出一条海南橄榄 产业化经营的路子，为海南农业结构调整、建立热带高效农业基地做出积极贡献。 14 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 海南XX橄榄产业有限公司成立于2004年8月，地址：海南位于海口市龙昆 北路36号海外大厦三层，拥有1600平方米的办公场所。 公司主要从事斯里兰卡橄榄的研发、种植、加工以及销售等。 XX公司自成立以来就开始从事斯里兰卡橄榄的引进与试种。目前已在海口 市龙华区种植斯里兰卡橄榄4万亩，其中已挂果的就达10000亩。 在推广种植斯里兰卡橄榄的同时，公司投入资金，研发出橄榄汁、橄榄口服 液、橄榄酒、橄榄油，并通过对外协作，进行了试生产。 XX公司原注册资金300万元，2007年9月进行了公司重组，引入了新的战略 投资者――海南善水房地产开发有限公司。该公司实力较强,曾成功开发了“金都大厦”、“天弛阳光度假公寓”、“海南大学南希科技苑”等项目,共计完成开发面积达30余万平方米。目前XX公司正在进一步进行股份制改造，新股东已 有意向增加投入，同时将引入更多战略投资者。 XX公司拥有一支优秀的管理团队，集聚了斯里兰卡橄榄的专家和高水平的 技术队伍。公司现有员工28人，其中专业技术人才和管理人员占65%。 XX公司管理团队由董事长GR、总经理LXX、财务总监杨海志、行政总监陈 静组成。公司的团队负责人为董事长GR。 现任董事长GR先生，现年43岁，陕西人，海南大学毕业，于1997年相继创办海南巨力嘉实业公司和海南善水房地产有限公司，研发出“巨力嘉”石英漆， 产品质量过硬，环保美观，永不褪色，取得了较好的业绩。在房地产开发方面有 丰富的经验，曾成功开发“南希科技苑”等项目。郭先生于2007年9月入资XX公司，立志尽其所能，做大做强橄榄产业。 XX公司总经理LXX先生，大学毕业，是XX公司的创办人，也是公司主要技 15 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 术负责人，是橄榄种植和橄榄产品研制专家。于2000年引入斯里兰卡橄榄种苗，在龙华区羊山地区种植，现已获得成功。林先生对斯里兰卡橄榄的种植和产品开 发方面有很深的研究，全身心投入到斯里兰卡橄榄产业化的事业当中。 XX公司作为规范化现代农业企业，内部机构职责清晰、管理高效。 公司的内部组织结构如下图： 图1 公司组织结构图 股东大会 董事会 财务总监 监事会 行政总监 总经理 技术总监 副总经理 销生采人技综审售产购事术合计研部 部 部 部 办究部 公中 室 心 XX公司自2004年成立以来，主要业务在于引进斯里兰卡橄榄，在海口龙华 区羊山地区推广种植。在海口市政府和龙华区政府的支持下，公司以“公司＋农 户”、“公司＋基地+农户”等模式，发动农户种植斯里兰卡橄榄。公司与农户户 签订合同，提供橄榄种苗，提供种植技术，培训、指导农户种植橄榄。并约定按 协议价收购橄榄果。据统计，现已推广种植斯里兰卡橄榄4万亩，其中1万亩已挂果。同时，公司自建了5000亩橄榄园，作为斯里兰卡橄榄种植的科研基地、 示范基地和种苗基地。 在橄榄加工方面，公司投入资金，积极对外协作，相继利用斯里兰卡橄榄试 16 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 制出橄榄汁饮料、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油等产品，为建立加工基地和工厂， 打下了基础，做好了橄榄产业化经营的充分准备。 公司总体发展战略是实施斯里兰卡橄榄产业化经营，打造从种植、加工到物 流、销售的橄榄产业链，创建海南一流的农业龙头企业。橄榄产业包括“橄榄种 植—橄榄加工—产品销售”三个环节，环环相扣，必须均衡发展，不可脱节。公 司近期战略重点是建立两大园地（橄榄种植示范园和橄榄加工产业园），尽快上 马橄榄汁饮料生产线、橄榄口服液生产线和橄榄酒生产线，并继续研制开发橄榄 油、橄榄果脯、橄榄蜜饯、橄榄喉片等橄榄产品，适时推出橄榄新产品。 17 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 1、斯里兰卡橄榄营养价值高，其主要成分综合指标均比世界各主要名优水 果（包括本国橄榄）高。特别是钙，每百克均含量为964毫克，居世界水果之首， 是天然的补钙食品。 2、斯里兰卡橄榄加工利用范围广，产业链长。斯里兰卡橄榄不但可以加工凉 果蜜饯、橄榄汁、橄榄果酱、果冻等，还可以提炼橄榄油、提取果胶、酿制橄榄 酒等。斯里兰卡橄榄深加工在国内市场尚属空白，市场潜力大，前景广阔。斯里 兰卡橄榄果大汁多核小肉厚，纤维少，富含果胶，是制作果酱、果汁的最好原料。 橄榄油在国内主要用于美容、化妆品方面，全部靠进口，价格昂贵。用斯里兰卡 橄榄提炼橄榄油，替代进口，利润丰厚。果胶含量高，果胶与琼脂、卡拉胶功用 相同，广泛应用于食品医药等领域。目前国内果胶生产量较少，主要靠进口，近 期进口价为16万元／吨以上。用斯里兰卡橄雄握取果胶，进口替代，经济效益 也很可观。 3、斯里兰卡橄榄是绿色食品，生态产业。斯里兰卡橄榄抗虫抗病力强，从 种植到收获，完全不必要施用农药，加工过程也完全可以不加任何化学合成添加 剂，是名符其实的绿色食品、安全食品。推广种植斯里兰卡橄榄，改善生态环境； 加工过程无废弃物，对环境几乎无污染，是真真正正的生态产业。斯里兰卡橄榄 果胶含量高。果胶是铅、汞、钻等金属中毒的良好解毒剂和预防剂。地球环境不 断恶化，水源污染，空气污染，粮食和果蔬等主要食物绝大部分因施化肥和农药 都含有毒残留物。常食斯里兰卡橄榄，能够消除由空气和食物摄入人体内的有毒 残留物。斯里兰卡橄榄是人类健康的福祉。 斯里兰卡橄榄的综合加工利用，可以考虑如下的加工路线：提取橄榄汁一一 制作橄榄口服液汁（提取植物活性钙）一一制作橄榄酒――剥取榄仁制作橄榄油 —榄核用来制作活性炭或其他。通过综合加工利用，附加值可提高10-20倍。 XX公司的首期产品：现已研制开发橄榄系列产品，包括橄榄饮料、橄榄口 18 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 服液、橄榄酒、橄榄油。公司还将进一步开发橄榄胶、橄榄果脯等系列橄榄产品。 表四 橄榄产品一览表 产品名称 产品性质及功用 产品规格 橄榄汁 橄榄汁具有解渴、解毒、治咽喉肿痛，按包装的不同，分为PET饮料 并对预防心血管疾病和糖尿病有良好瓶装橄榄汁饮料和易拉 的作用，并有保健美容的功效。 罐装橄榄汁饮料。 橄榄口服液 全面补充营养,具有解酒护肝、改善脾规格包装：20ml口服液 胃、清洁血管、降血压、降血脂等特殊瓶包装，50瓶一盒，4 功效。 盒一箱，保质期2年。 橄榄酒 以橄榄为原料配制成的保健果酒，具有规格包装：750ml玻璃瓶 橄榄的独特风味，并对疏通血管、降血包装，6瓶每箱，保质期 脂、降血压等有显著功效。 2年 橄榄作为一种重要的特色资源，具有很高的市场开发价值。目前国内对橄榄 的开发主要集中于蜜饯和果脯上，产品形式单一，无法充分挖掘利用橄榄的药用 价值。斯里兰卡橄榄系列产品的原料受地域的影响较为明显，我国只能在云南、 广东、广西和里兰卡橄榄肉厚核小，味酸涩，可切片盐渍糖制成干制或制果汁果 酱；其核仁含有油分，约占核仁的32%，可制中等润滑油。结合斯里兰卡橄榄的 营养成分和国内外市场的需求，公司首先开发出橄榄汁饮料、橄榄口服液和橄榄 酒三款高附加值的产品；其次，将适机推出橄榄油、橄榄胶及橄榄生物制药产品； 再次开发橄榄蜜饯、橄榄菜等橄榄产品。 产品定位，包括口感、市场、消费、品牌、诉求、媒体、包装等，都必须迎 合消费者需求，切合市场实际，符合产品个性。 1、口感定位斯里兰卡橄榄系列产品力求保持天然、原汁原味，清新自然， 体现现代人的生活追求和向往。 2、市场定位： 橄榄系列产品的目标市场定位，力求立足国内市场，以各大城市代理商推动 19 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 产品营销，实现以点带面的突破。积极开拓国际市场。 3、消费定位： 中老年消费群体对健康饮食的意识比较强烈，比较尊崇自然、天然口味。而 青少年对橄榄独特的口味，比较有吸引力。定位于大众群体，谋求市场快速抢夺 态势，利于对企业快速启动、拓展市场。 4、品牌定位： 打造中国橄榄系列产品的领导品牌。实施产品“礼品型”“家用型”两大系 列、两条腿走路的品牌经营战略，以“家用型”系列实现品牌量的提升，以“礼 品型”系列的高贵品质和文化品位，实现海南橄榄品牌质的飞跃，巩固品牌价值， 实现品牌保值和增值效应。 5、诉求定位：XX牌橄榄汁，越喝越健康。诉求定位，要适合现代人的现实 和生活消费理念，同时给人以怀旧的回忆，能迅速唤起人的亲切感，获得广泛的 认同。 6、媒体定位： 利用一些赛事，通过事件营销，实现快速提升企业品牌和产品知名度。选择 事件营销，必须对事件的广泛性、延续性、独特性、唯一性、权威性、信用性、 参与性等7大关键点，进行充分探讨、分析、取舍，才能保证事件营销的良好传 播效应。 7、包装定位： 产品包装要朴素大方，简洁明快，突出绿色自然。 以斯里兰卡橄榄为原料，可研究开发系列产品： 1、橄榄盐制品：将橄榄鲜果以盐水浸渍，后装瓶或缸内密封、放置即可食 用。放置时间越长味越好。盐渍的果实可长期保存，随时食用。 2、橄榄蜜饯：以斯里兰卡橄榄为原料，经过清洗～浸泡--干燥--配料等工 序，制成橄榄蜜饯。 3、单宁的提取：橄榄的树皮、果、叶含22％的单宁，为重要工业原料。 4、橄榄喉片：以橄榄为原料，制作橄榄喉片，具清热润燥，利咽止痛功效。 20 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 用于燥热伤津引起的咽喉干燥疼痛。 5、冰橄榄茶：橄榄茶以橄榄为原料，应用先进工艺，提取有效成分，制成 的绿色健康食品，其保持了橄榄所有的特点和功效，具有滋咽润喉，生津爽口， 清热解毒的功效，同时可消积解涨，醒酒去腻，爽身心，养脾胃，增食欲，它是 经常用嗓和咽喉不适以及吸烟者的常备之佳品，经常饮用对健康大有益处。汤色 碧绿而清香，舌根间回味甘甜，风味独特，能化痰，除烦解酒，解毒生津，能排 除油腻食积，具有独特的减肥、降压、降血脂、抗衰老的功效，并对咽喉肿痛有 特别的疗效，是中老年人理想的保健品。橄榄在百果中独成一味，富含蛋白质、 脂肪、糖、钙、磷、铁、鞣酸碳水化合物及多种维生素。《增补本草备要》说它 能“清咽生津，除烦解酒”。《本草纲目》指出它能“治咽喉痛”。 6、橄榄胶囊：橄榄果胶囊对高血脂症、单纯性肥胖症疗效显著。 7、橄榄油：从油橄榄鲜果中直接压榨出来的果汁，分离掉其中的水分后取 得。橄榄油是最优质的脂肪，是维持人体健康所必需的物质。 8、橄榄系列护肤品：橄榄的主要成分是“Oleuropein”，它是一种活性成 分，并含有丰富的蛋白质、维生素等，具有强力的抗细菌和抗病毒特性、还有极 强的抗氧化能力。用于护肤品中可以促进肌肤胶原蛋白再生，纠正老化痕迹，重 现光滑无细纹、年轻有弹性的肌肤。 该系列产品包括洁面乳、润肤液、磨砂膏、 面膜、面霜和眼霜。 9、富硒橄榄叶系列保健产品：以橄榄叶提取物为原料，制成具有增强免疫、 预防感冒和促进感冒恢复功效的富硒橄榄叶系列保健产品。生产工艺简单，成本 低，是预防感冒，促进感冒恢复的最佳选择保健产品。 斯里兰卡橄榄全身都是宝，产业链长，加工利用范围极广，可以不断研究开 发出更多的创新产品，来满足人们的需要。 21 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 XX公司有强大的科研力量。现有橄榄种植、橄榄加工方面专业技术人员21人，其中教授1人，硕士1人，大专以上19人。 公司技术负责人郑宝东同志长期从事食品科学的教学、科研、开发工作。现 任福建农林大学食品科学学院副院长、食品科学技术研究所所长，教授，博士， 博士生导师，百千万人才工程国家级人选，国务院特殊津贴专家。近几年，郑宝 东同志主持了多项省级科技攻关项目，其中“PET瓶装饮料生产技术的研究和运 用”项目2002年获福建省科技进步二等奖。“柑桔果醋及果醋饮料的研制”项目 2003年获福建省科技进步三等奖；“余甘多糖提取工艺及应用技术研究”2004年获福建省科技进步二等奖；“玫瑰花等13种食用花卉品质的研究及加工技术的 开发”项目2005年获福建省科技进步三等奖；“高透光率青梅浓缩汁生产工艺的 研究与应用”项目2006年获福建省科技进步二等奖。获国家发明专利两项；主 持承担了福建省多项重大食品项目的设计和投产。2003年，郑教授主持了十香果、桂花橄榄、香草果等系列产品，并采用酶解技术提取橄榄汁，在福州大世界 橄榄有限公司成功投产，并已建成年产1.2万吨PET瓶装橄榄汁生产线。橄榄功 效成分的研究业已取得初步成果，橄榄综合技术居国内领先地位。 公司已聘请中国农科院、海南省农科院专家担任常年技术顾问，并合作共同 建立了斯里兰卡橄榄种植示范园，用于培育良种、科学试验和推广示范。 XX公司已与福建农林大学食品科学技术研究所联合研究开发出橄榄汁、橄 榄口服液、橄榄酒、橄榄油等产品。其他产品也在加紧研发。 为保证橄榄系列产品升级换代和保持技术先进水平，公司今后的开发方向和 重点为： 1、培育和改良斯里兰卡橄榄的种苗，提高橄榄的产量和质量。 22 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 2、以斯里兰卡橄榄为原料，寻求产品附加值和需求量大的产品进行产品开 发。 3、利用尖端科学技术，进行本公司的产品开发，增加产品的科技含量。 4、和国内外院校进行合作，研究开发本公司产品。 5、针对斯里兰卡橄榄的独特性，分步骤研究开发具有独特风味的橄榄食品。 公司已经开发完成的产品为：橄榄汁饮料、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油； 准备开发的产品为：橄榄喉片、橄榄生物药品等的开发。 XX公司今后的开发队伍建设方面通过下面一些具体方式来实现： 1、在橄榄产业园区内建设橄榄科研大楼，购置先进的试验设备； 2、从国内外吸收橄榄种植和加工方面的高级人才； 3、通过公司培训和院校进修相结合，努力培养一批精通食品技术开发的科 研人员； 4、给开发人员行业内较高的项目销售提成比例。 5、给予核心开发人员一部分股票期权。 6、给予开发人员业内较高的工资福利。 公司将不断加大对科研的资金投入，引进国际国内一流人才，充实研发队伍。 五年内，科研技术人员从目前的21人增至45人，累计投入科研经费达到4640万元。（详见附表五） 23 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 据我国著名营养学家于若木介绍，21世纪是一个大健康时代，人们在追求 健康生活的时候，对食品质量和营养要求越来高。养生风气盛行。我国正面临着 第二次卫生革命的战略转折。正步入老龄化社会的中国，生活水平迅速提高的中 国老百姓、特别是老年人，在尽情享受现代文明成果的同时，“文明疾病 ”即生活方式疾病也正在日益流行，不断扩散。冠心病、高血压、高血糖、高血脂、肥 胖、癌肿、老年痴呆等疾病正严重威胁着人民的健康和生命。 著名油橄榄专家徐纬英认为，良好的生活方式、科学的膳食结构是根治“文 明疾病”的最简单、最有效、最省钱的办法。在地中海沿岸国家，常年食用橄榄 油、多吃蔬菜少吃肉的饮食习惯，使得那里的心脑血管疾病、癌肿、老年痴呆等 “文明疾病”的发病率为全世界最低，希腊克里特岛心脑血管疾病的死亡率几乎 为零。而我国城市老人用于“文明疾病 ”的医疗费用支出几乎占去了其退休工 资的50％。以原生橄榄油为主要食用油的地中海饮食模式被世界卫生组织认定 为最有益于人体健康长寿的饮食模式。 斯里兰卡橄榄营养丰富，其主要成分综合指标，如维生素C、钙、磷等，均比世界各主要名优水果（包括本国橄榄）高。特别是钙，每百克均含量为964 毫克，居世界水果之首。 斯里兰卡橄榄还有很好药用价值。其性平，味甘、涩、酸。具有清热解毒、 生津止渴、清肺利咽等作用。可治疗肺燥咳嗽、咽喉肿痛、消化不良、中毒、醉 酒等症。 目前，XX公司近期拟生产以下产品： 橄榄饮料――主要是补充人生必需的微量元素和矿物质，如维生素C、钙等，其次，对减肥、降血脂、降血压、醒酒等有明显效果。橄榄汁能够有效地激活乙 醇氢脱氢酶的活性，能够有效缩短酒精恢复时间和降低醉酒率；橄榄汁能降低血 清的LPO值和提高SOD的活性，有效保护肝组织。 橄榄口服液---橄榄口服液具有强力的抗细菌、抗病毒特性和极强的抗氧化 24 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 能力。橄榄提取物中含大量黄酮类多酚物质，它们具有防止细胞DNA损伤引起的基因突变与癌变，抑制红细胞变异，改善末梢血管的血液流动及抗氧化等作用。 所以，橄榄口服液对改善人体环境、降血压、降血脂以及护肝、醒酒等方面有明 显的作用。 橄榄酒――橄榄酒是天然的滋补酒，且具有良好的保健功能。主要功能包括 平肝开胃、润肺滋阴、消痰解毒、理气止痛、去脂减肥等。这种保健酒适合普通 大众饮用，特别是对女士、中老年人有很大吸引力 XX公司的主要业务围绕斯里兰卡橄榄的产业化经营来开展。 在斯里兰卡种植方面：海南全省都适合斯里兰卡的种植和生长，目前仅在海 口龙华羊山地区和琼海南俸农场种植，据统计，全省种植面积不足5万亩，种植的范围可以进一步扩大，存在很大的发展空间。 XX公司试制出橄榄汁饮料、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油，但目前还没有 设立工厂，进行规模化生产。随着斯里兰卡橄榄种植规模越来越大，建立斯里兰 卡橄榄深加工基地，对斯里兰卡橄榄的种植和加工将有很大的推动作用。 XX公司近期拟开发的橄榄系列产品：以斯里兰卡橄榄为原料，制作橄榄汁、 橄榄口服液、橄榄酒。随着我国人民生活水平的提高，对健康越来越重视，橄榄 系列产品将有很好的发展前景。 XX公司首期推出的产品包括橄榄汁饮料、橄榄口服液和橄榄酒，现分别从 三种产品的市场现状、竞争优势及劣势进行分析。 1、果汁市场分析 近几年，中国果汁饮料行业发展态势良好，果汁饮料产销量快速增长。 2004年，全国果汁及果汁饮料产量为4816823.8吨，比2003年同期增长了27.95％；2005年全国果汁及果汁饮料的产量达到了6221891.3吨，比2004年增长了29.17％。2006年，中国果汁及果汁饮料产量为7961532.11万吨，与上年相比增长27.96%。2007年，中国果汁及果汁饮料产量为10447918.59吨，比2006年增长31.23％。 当前果汁市场的特点： 一是品牌众多，竞争激烈。果汁饮料销量增长较快，而果汁销售额没有同步 25 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 增长，主要是价格竞争使得果汁饮料市场销售额增长面临巨大的挑战。在销售量 猛增的同时，促进果汁销售额的增长成为行业普遍面临的问题。市场的明朗化直 接导致了竞争的激烈化。目前全国果汁饮料厂商多达4000余家，市场上存在三股竞争力量：一支是台湾背景的企业统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜； 一支是包括汇源、娃哈哈等国内知名企业；应该引起果汁行业关注的是跨国饮料 巨头也把触角伸进了国内市场。跨国品牌的进入更是加剧了果汁饮料行业竞争的 激烈程度，如可口可乐、百事可乐等。目前市场上集中了娃哈哈、汇源、农夫果 园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。由于大品牌 的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透 明化，厂家和经销商的利润在不断变薄。寻找新的利润增长点，成为企业的当务 之急。而要想在竞争激烈的果汁市场取得领先地位，适合市场需要的差异化经营 则是关键。 二是新老品牌正面交锋，战争不断升级。早在90年代，汇源采用大品牌战略，其核心产品是纯果实，产品线长，是一个名副其实的大品牌，汇源成为果汁 市场的大哥大。而其后统一推出了鲜橙类饮品，引爆了果汁饮料市场；但是，当 鲜橙多的“多喝多漂亮”和酷儿那个大脑袋模拟角色征服了无数消费者的时候， 人们才发现，果汁饮料的市场已经发生了微妙的变化，名牌果汁一统天下的时代 过去了，而取而代之的是市场的细分。以白领女性代表的消费群喜欢统一鲜橙多 那低浓度、PET装的橙汁，而以小孩子为代表的消费群则更喜欢酷儿.而接着， 康师傅的每日C、第五季的系列果汁饮品也进入了市场。 面对市场变化,细分市场为新品牌所占领.大品牌面对细分市场里如此之多的强劲品牌，在很多时候都要处于被动地位。以汇源为代表的老品牌也迅速调整 战略，重新设置了品牌组合，汇源的真系列就是一个典型，它有力地抵御新品牌 阵营的进攻，帮助汇源尽可能地巩固了地位。 进入2008年，汇源集团再度投以重金竞得央视A特黄金段指定位置、8月奥运会期间黄金A段，及新闻联播后标版，总中标金额近一亿元，创汇源历史新高。中国果汁市场同质化产品严重，企 业没有差异化产品，无法在市场竞争。行业人士分析认为，果汁产品差异化竞争 是一个趋势，没有差异化的产品将在白热化的市场中被淘汰。中国果汁市场正处 于变局的前夜。权威人士认为,中国果汁市场的消费力还没完全被开发出来，根 据有关调查，我国人均果汁消费量远低于国际水平，人均100%纯果汁年消费量 26 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 不到1公升，是世界平均水平的1/10。汇源近期推出了国内首款超级水果饮料“奇异王果V-plus”。许多品牌都在新产品上大打“差异牌”，早前有可口可乐 推出的“粒粒橙”，统一也随后推出了“鲜桃多”，汇源此次又推出了“奇异王果 V-plus”。行业专家分析认为，中国果汁饮料业差异化竞争将加剧，果汁饮料市 场“细分”将进一步升级。 第三、果汁市场发展潜力大。中国水果资源丰富，其中，苹果产量是世界第 一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量居世界前列。中国虽人口众多，果汁饮料 的消费量却较低，人均年消费量还不到1公斤，是世界平均水平的1/10，发达 国家平均水平1/40，如果按世界平均消费量计算，中国果汁饮料的市场容量应 为910万吨，这表明，果汁饮料在中国仍有巨大的发展空间。国际市场方面，到 2020年，全球果汁及碳酸饮料将曾至730亿升，在所有果汁饮料中，浓缩橙汁居世界果汁消费量的第一位。据此推断，未来中国果汁行业的发展空间非常广阔， 与此同时也具备了非常好的投资机会。 橄榄汁是一种新型果汁。目前，福州大世界橄榄有限公司是橄榄汁饮料的主 要生产产家，也是公司的主要竞争对手。大世界橄榄汁在业界有较高的知名度， 并且市场份额在逐渐加大。 2、口服液市场分析 1）国外保健食品市场现状及发展趋势 保健食品在欧美称为“保健食品”或“健康食品”，也称营养食品，德国称 “改良食品”，日本先称“功能性食品”，1990年改为“特定保健用食品”，并纳入“特定营养食品”范畴。世界各国对保健食品的开发都非常重视，新功能、新 产品、新造型和新的食用方法不断出现。 早在1988年，美国的保健食品已达2000种之多，销售金额在72亿美元以 上。日本从1980年起就以每年50亿日元的速度增长，1989年已有6500亿日元 的市场规模。德国的保健食品也非常畅销，据该国《商报》报道，特定食品以及 改良食品的销售额达到51.5亿马克。 综合欧美保健品市场有以下特点：?低脂肪、低热量、低胆固醇的保健食品 品种多，销售量最大。?植物性食品、植物蛋白受宠，保健茶、中草药在美国崛 起，销路看好。?工艺先进、高科技制作，产品纯度高、性能好，多为软胶囊、 片样造型，或制成运动饮料，易于吸收。 27 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 概括国外保健食品的发展，有以下几点趋势：?发展迅速。随着大制造商的 加入，保健食品将迅速地发展，并达食品销售额的5％（欧洲每年市场零售额将 达300亿美元，美国200亿美元，全球1000亿美元）。?全球化趋势。保健食品 将席卷全球，并最终实现全球社会化和全球的贸易化。?低脂肪、低胆固醇、低 热量的保健食品将主导市场。?维生素、矿物质类保健食品所占比例稳定。?小 麦胚油、深海鱼油、卵磷脂、鲨鱼软骨、鱼鲨烯等软胶囊制剂类新产品销量增加， 并有扩大海外市场之势。?“素食”及植物性保健食品所占比重逐渐增大。?保 健茶、中草药保健食品继续风行市场，深受广大消费者欢迎。 2）中国保健品市场现状。 中国保健品市场兴起于20世纪80年代，所谓保健食品是指声称具有特定保 健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调 节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生急性、亚急性或慢性危害 的食品。自2003年非典之后，内地保健食品市场出现回春返暖的现象，销售收 入不断上升。据中国医药报报道：2007年，中国保健食品销售总额突破1300亿元，较上年增长近50%。 中国保健食品市场发展空间大，据中国经济时报报道：中国消费者平均用于 保健品方面的花费占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者平均用于保健品方 面的花费占其总支出的25%，相差甚远，这充分说明中国保健食品市场的可发展 潜力巨大。近几年内地城乡居民保健类消费支出正以15%-30%的速度增长，远高于发达国家12%的增长速度，估计，2010年保健品人均消费可达到100元，保健品市场的总额将达到1,300个亿的消费量，到2020年市场的总量可以突破4,500亿。 中国保健品市场已经形成了以几大板块市场为主的市场结构，主要市场有 补钙市场、补血市场、补肾市场、补气市场、肠胃市场、美容市场、减肥市场等； 资料显示，截至2007年底，中国保健产品仍然主要集中于免疫调节、调节血脂、 抗疲劳和延缓衰老四项功能产品上，这四类产品的品种数占到总数的66.7%，但销售收入仅占总销售额的43.03%；近年营养素的市场购销旺盛，其产品品种仅 占总数的3.39%，而其销售收入接近总销售额的20%，居各品种之首。 中国保健食品企业规模过小，竞争力不强。目前，中国保健食品生产企业约 4,000家，其中2/3以上的企业属于中小企业，上市公司不超过16家，年销售额能够达到10亿元的企业不超过30家。 28 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 内地保健食品市场呈现国产保健品后劲不足，洋品牌保健食品一路升温的迹 象。截至目前，已有包括安利、宝洁、仙妮蕾德等400多家进口保健食品进入了 中国市场，据美国著名的NPD市场调查公司统计，每100个购买保健食品的中国人中，大约有15人购买洋品牌保健品。安利公司2007年在中国的销售额已经超 过180亿人民币，其纽崔莱系列营养保健食品的销售额超过98亿人民币。 所有“药健字”的保健品自2003年1月1日起已停止生产。2004年1月1日起，中国更取消“药健字”批号，“药健字”号药品一律不得在市场上销售。 过去保健食品在内地的药品零售商店、超市、大卖场、百货公司、医院及专卖店 中均有发售。现时中国取消“药健字”批号，保健食品将以“食健字”产品销售， 获“食健字”批号的保健食品不得在医院和药店出售，超市、大卖场将逐渐成为 保健食品的主要销售场所，业内人士分析大卖场将会在保健食品的流通中占据主 导地位。 中国保健食品传统营销方式是“天上打广告，地下铺通道”，2007年中国保健行业以倡导个性化服务特征的营销模式，逐渐成为保健品市场的主流模式。根 据中国保健协会的估测，按照销售额计算，采用非传统营销方式的产品的销售收 入已经在2007年超过传统模式，成为支撑行业的主要支柱。 在中国保健食品市场上，国产保健品品牌陷入信誉危机的困境，保健食品广 告虚假宣传、超出范围夸大宣传的问题十分严重，根据中国消费者协会发布的一 项调查表明，消费者对国产保健食品的口碑普遍较差，80%的消费者认为市场上保健品的价格虚高。 保健食品生产企业分布不均，集中度高。2006年的统计资料显示，北京、 上海、山东、广东、江苏和天津集中了半数以上的保健食品生产企业。 3）保健品发展趋势。 目前，中国市场上的2,000多种保健品中，90%是第一代传统滋补保健品及 第二代药物提取复配保健品。在国外，发达国家上市的都是第三代保健食品，即 把天然物质提纯之后作为产品组成部分，可见，在未来中国保健品市场上，第三 代保健食品将成为主流。 专家认为未来中国保健品市场的潜力增长点来自三个方面：首先，新兴品类 的发展空间巨大；其次，农村市场潜力无穷；第三，中药保健品市场巨大。 据医药经济报报道，有关专家预测，中国睡眠产业市场容量至少达3000亿元， 29 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 当前，中国保健食品市场上，与健康睡眠相关的产品品牌有“脑白金”、“睡宝”、 “中脉”等。 中国保健食品市场的消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到青年和妇女。 人口老龄化以及脑力劳动者的增多对保健食品的发展提供了巨大的空间。中国老 年人口以每年3.2%的速度增长，预计到2010年老年人口将达1.9亿人。 随着液态天然保健食品的旺销，未来保健食品市场上，液体口服液将成新宠。 据统计，中国营养口服液种类在1000种以上。 3、果酒市场分析 果酒之所以畅销，关键是其营养保健两不误。利用新鲜水果酿酒或者生产配 制酒，产品具有水果的天然香味和白酒的纯正口味。果酒含有多种氨基酸和维生 素，极富营养和保健功能，而且中国的水果品种多、产量大，资源十分丰富。果 酒酒精度一般为5-10度，最高可达14度。经过加工的果酒，水果营养成分完全 溶解在果酒里面了，不仅含有丰富的维生素和人体所需的氨基酸，比如果酒里含 有大量的多酚，可以起到抑制脂肪在人体中堆积的作用，使人不容易积累脂肪和 赘肉，而且还有生津止渴、润肺和护肝安神的效果，长喝有益健康。 果酒原料丰富。和粮食相比，我国的水果产量较大，加之酿酒所用的水果为 苹果、梨和桃子等大众水果，而我国每年都有许多水果因找不到适当的销路而造 成烂市的局面。如果将水果酿酒的技术在全国推广，那么不仅可以在粮食进口增 加的局面下将中国白酒业解脱出来，同时还可以解决相当一部分水果的销路，促 进水果等农副产品转化。此外，采用水果酿酒，其废渣还可酿醋，酿醋后的固体 材料经发酵又可制作饲料，整个生产过程可极大地节省成本。 果酒附加值高。由于果品加工成酒可以提高附加值，减少果品运输、贮藏中 的耗损，又不会影响果品的营养，还便于携带、保存。因此，改进果酒加工工艺， 走多样化发展的路子，对大力发展果酒加工业有着十分重要的价值。 果酒生产获政策支持。实际上政策因素也是果酒产品被看好的一个重要原 因。现在白酒业实行的是“双重计税”的限制性政策，运营成本较高，而果 酒不属于受政策限制的酒种，很有可能因此成为酒生产企业在中国酒类市场转型 的选择。这种变化正是国家制定产业政策时所希望看到的结果。 据全国食品工业协会统计，目前，我国粮食酒的消费量正在逐年减少，而果 酒的年消费量却正以15%的速度递增。因此，发展果酒市场前景十分广阔。 30 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 果酒企业多而杂，竞争加剧。纵观我国果酒市场，在众多品种中依然有不少 果酒品牌耀人眼目：张裕葡萄酒、王朝干红„„他们做出了品牌，也做出了信誉。 其中将企业和产品品牌做得最好的当推“宁夏红”和“杞浓”。但是，这种聚焦 央视、大额度广告投放的方式，企业收获只局限于知名度，而没有在区域市场和 终端销售上见到太多效果。 其实，我国有一定规模的果酒加工企业并不少，如灵宝嘉百利、吉林怡合、 鹿泉酸枣、贵州红丹江等酒业有限责任公司，然而能创出有一定影响的名牌却不 多，创果酒优质名牌已成为迫在眉睫的问题。与此同时，果酒品牌宣传引导力度 也不到位。据中国酿酒业协会果露酒专业协会统计，中国的果酒品种目前已有数 十种，南有杨桃酒、荔枝酒、枇杷酒等，北有草莓酒、枣子酒、柿子酒等，而且 荔枝酒、李子酒、苹果酒都曾获过国际大奖。 但与生产品种日益增加的局面相反的是，在大城市主要卖场中，品牌果酒推 广普遍乏力。在超市，除葡萄酒外，能够摆上超市货架的果酒品牌非常少，目前 知名度较高的也仅有宁夏红和杞浓，这两种还都是枸杞酒，脱不了保健酒的窠臼。 因此，果酒厂家要在保证质量的前提下，创出属于自己的名牌，通过一定渠道进 行宣传推广，才能使果酒走向专业化，从而拥有广阔的市场。 4、XX橄榄产品的优势及劣势： 从上述三大产品市场现状分析可以看出，保健食品虽然市场空间大，但产品 竞争可以用惨烈来形容。面对如此激烈的市场竞争，XX公司的橄榄产品如何快速进入市场，占据一席之地呢？XX橄榄产品具有哪些竞争优势？ 第一、环保绿色。因斯里兰卡橄榄有很强的抗病虫能力，种植过程中完全不 打任何农药，保证了产品的品质。在加工过程中，不添加任何防腐剂，符合饮料 绿色环保的潮流。 第二、营养均衡全面，营养成分高。主要成分综合指标高于一般水果，特别 是富含植物钙，易于为人体吸收。对橄榄汁和橄榄口服液可着重强调补钙功能。 补钙应成为斯里兰卡橄榄汁和橄榄口服液的主要卖点。这种独特的补钙产品应会 受到老人和小孩的欢迎。 第三、药用价值明显。XX橄榄产品对减肥、调血脂、降血压、护肝、醒酒 等有明显效果。这对中老年消费者有很大的吸引力。XX橄榄口服液对护肝醒酒有特殊功效。中国人好酒，针对饮酒者而言有较大的市场空间。对橄榄酒可强化 31 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 其降血压、调血脂的特殊功效。 第四、口味独特，回味无穷。如橄榄汁作为一种新型的果蔬饮料饮料，橄榄 风味明显，口感清爽，是产品的一大特色。橄榄果酒纯正的橄榄风味，独特的口 感，饮后令人难以忘怀。 但是，目前橄榄系列产品品牌尚未形成，销售网络尚未建立。品牌形成有一 个过程，进入市场后与消费者有一个磨合期，要想打开市场，必须加大宣传和营 销力度。 1、市场优势：XX公司产品市场定位—绿色、安全、营养、保健。以“营 养促进健康、绿色保证安全”为理念，具有市场竞争优势。由于人们对食品安全 的关注日益增强，绿色消费已渐成时尚。橄榄系列产品从原料到加工都按照无公 害食品标准执行，原料安全卫生，加工过程不添加合成色素和化学防腐剂。同时 产品富含营养物质，兼具降血压、降血脂、清热解毒、生津止渴、清肺利咽等功 效，市场空间广阔。 2、资源优势：XX产品生产的原料由XX公司建立的“公司+基地+农户”的橄榄基地生产和供应，在原料质量、价格和及时供给上有竞争优势。XX橄榄基地由公司向农户提供优良种子、无公害农药（一般不须施农药）、有机肥料、市 场信息，回购合格橄榄，使原料的供应质量和数量有充分的保证。 3、 政策优势：XX公司开发橄榄系列产品获得了海南省政府、海口市政府 以及龙华区政府的强力支持，在土地供应、资金、税收政策等方面享受优惠。 4、技术优势：XX公司有强大的科研力量。公司已聘请中国农科院、海南省 农科院专家担任常年技术顾问，并合作共同在龙华区羊山地区建立了橄榄种植基 地，用以培育良种、示范推广和科学试验。XX公司还与福建农林大学食品科学 技术研究所联手，共同研究开发橄榄汁、橄榄口服液、橄榄酒等系列橄榄产品。 并由福建农林大学郑宝东教授担任项目技术负责人。 32 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 市场细分是确定目标市场的基础。在市场细分的基础上，企业无论采取什么 策略，也无论选择几个细分市场，所确定、选择的目标市场必须具有最大潜力， 能为自己带来最大利润。橄榄系列产品目标市场应以中高消费人群为主要目标， 因为其消费能力强，健康意识浓，追求绿色、营养，讲究时尚、新颖，橄榄产品 作为一种新型的保健食品，容易被他们所接受。通过半年或一年以上时间的市场 培育，橄榄系列产品的认知度提高，有一定的知名度后，公司进一步加强广告宣 传，再加上老顾客的口碑相传，普及到大众消费人群，进一步扩大销售量。 橄榄汁饮料的目标销售群体主要面向儿童和青少年，以补植物钙为卖点，以 橄榄的特殊口味吸引客户持久消费，培养客户的忠诚度和偏好。 橄榄口服液以中老年客户为主要目标市场，以补充和平衡营养、降血脂、降 血压为市场卖点，占领中老年保健食品消费市场。 橄榄酒作为一种果酒，以饮酒人群为目标，强调营养、保健、新颖、时尚。 特别针对妇女、老人和社交应酬多的人士。 目标区域：先以消费能力较强的大城市为主要目标，首批目标为直辖市、全 国省会城市及深圳、东莞等发达城市。然后通过逐渐渗透到中小城市。 前面已经提到，XX公司先期将推出橄榄汁、橄榄口服液、橄榄酒三个产品 组合，目的是形成产品合力。三个产品都有其共同点：营养丰富，功效独特，绿 色环保。采取多条腿走路，集中营销，有效组合多种媒体方式，宣传“XX”品牌，在消费者心目中深深印上绿色、安全、营养、健康的印记。为确保XX橄榄产品的质量，公司将采用先进的设备，优化工艺流程，研发科学的产品配方，根 据消费者消费心理需求，不断优化产品质量。 3 价格是营销组合中最灵活的因素之一，也是营销的重要武器。保健品的定价 方法很多，如成本定价法、盈亏平衡定价法、价值定价法、竞争定价法、市场撇 脂定价法和市场渗透定价法等。保健品企业更多地使用了成本定价法，以及保健 品企业独有的终端定价法。 厂家的供货价格制定，在“谁来投入广告”的前提下，取决于渠道策略。如 果由厂家负责广告的投入，则省、地市级供货价为终端零售价倒扣五零至六零。 33 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 如果厂家不负责广告的投入，则省、地市级供货价为终端零售价倒扣二零至三零。 从目前运作较成功的企业来年，大都由厂家全面负责广告的投入，这就要求 厂家有一定的资金实力、营销策划能力和媒介企划能力，如哈慈五行针、脑白金、 太太口服液以及哈三药、哈六药的产品等，在其他行业中大企业大品牌也大都如 此。厂家自己不做销售，而转由其他公司做总经销的话，可采用成本定价法，一 般来说，零售价是制造成本的八到十倍，供给总经销商的价格应在一到二折左右。 从XX公司的实际情况出发，根据不同的阶段，可采取不同的定价方法。第 一阶段因公司缺乏营销网络，可借助其他有营销渠道的企业作为产品代理商，产 品采取成本定价法；第二阶段采取终端定价法，公司从收入提取一定比例返还给 经销商。通过返利形式，来激励和控制经销商，稳定销售渠道。 4 保健品行业的成功与否，在很大程度上取决于销售通路。而这恰洽是XX公司的弱项。由于销售通路的建立非一日之功，在营销的初期阶段，XX公司将借助其他公司现成的营销网络，打开市场。XX公司现已与20多个省市的保健品代理商达成了代销橄榄系列产品的意向。利用这些渠道，将可以迅速铺开市场， 当然，公司也将让出较大的利润空间，以激励代理商推销橄榄系列产品。 与此同时，公司还将以连锁加盟的方式，建立橄榄系列产品专卖店。以专卖 店为营销的堡垒，通过演示、讲解等方式，宣传橄榄产品的好处，以拉动产品的 销售。 5 促销策略是指企业如何通过人员推销、广告、公共关系和营业推广等各种促 销方式，向消费者或用户传递产品信息，引起他们的注意和兴趣，激发他们的购 买欲望和购买行为，以达到扩大销售的目的。XX公司拟通过多种方式来促销产 品： 1、品牌促销：公司将坚定不移地走品牌营销之路。品牌是影响消费者选择 商品的一个重要因素。保健食品是直接关系到消费者的健康和安全的产品，这就 促使消费者选择那些具有好的品牌形象的产品，因为好的品牌意味着其背后是有 实力的企业，和更为有卫生保障的加工措施。公司将时刻关注XX品牌的建设。制定长期的品牌战略规划，进行适量的广告投入，同时举办系列的公共关系活动。 34 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 2、专卖店的人员推销：以专卖店为营销场所，由推销员和顾客面对面地进 行推销。XX公司以加盟连锁专卖店为据点，招收销售人员，通过产品讲解、现 场品尝等方式，向受众传播产品信息。公司培训人员应不断培训队员，将公司产 品、产品功效、产品价格、销售政策以及谈判技巧等知识对队员进行培训，提升 队员能力，增强团队的战斗力。 3、借势营销：所谓借势，就是借助具有相当影响力的事件、人物、产品、 故事、传说、影视作品、社会潮流、社会热点、国家政策、新闻媒体等，策划出 对自己有利的营销事件或新闻事件，引起社会关注，提升自身的知名度和影响力。 一是借助政策和社会热点事件，如借助国家对“三农”的重视，宣传种植橄榄对 农民的好处，可采取典型事例来说服受众。二是向名人借名气，借助名人的影响 来提升品牌和推广产品。物色名人作为XX公司产品的代言人，做好广告宣传片，在有全国影响的媒体隆重推出。三是借消费大潮流营销产品。随着人们生活质量 的提高，城乡居民对医疗保健的重视程度与日俱增，人们已将事后治疗的习惯转 向了事前预防、事中保健，保健品市场近两年呈现稳步增长势头。XX橄榄系列 产品正好借助这一消费大潮，广泛宣传橄榄产品的营养保健功能，可以达到事半 功倍的效果。 35 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 斯里兰卡橄榄原产斯里兰卡(锡兰)，是杜英科的一种。目前主要分布斯里 兰卡、缅甸、孟加拉国、马来西亚等热带和亚热带国家。我国台湾、云南、海 南等地均有种植。 根据联合国粮农组织国际橄榄研究中心统计，世界橄榄总产量约2000万吨，其中油橄榄占65%，食用橄榄占35%。斯里兰卡橄榄未作单独统计。 2000年，海南引入斯里兰卡橄榄试种,现在海口龙华区也种植了4万亩,2007年1万亩进入盛果期。全省约有种植面积5万亩，其中已挂果1.5万亩。 为实现斯里兰卡橄榄的规模化种植，完成推广计划，在总结XX公司以往推广经验的基础上，采取灵活多样的种植方式，多管直下： ：XX公司租赁农村土地，拟再建10000亩橄榄基地，培育优良斯里兰卡种子和种苗，提供给农户。 公司与农户签订购销合同，由公司提供种苗和种植 技术指导，农户利用自有土地，种植斯里兰卡橄榄，收获时按约定的合同价格收 购橄榄果。 ：这种模式是一种新型的农业生产模式，由公司 租赁土地，利用公司所拥有的资金、技术、设备、人才等方面的优势, 建立斯里兰卡橄榄生产基地,基地内由农户承包开发经营。 ：创办橄榄协会，发挥协会的作用推广斯里兰卡 橄榄。橄榄协会对广大农民实行产前、产中、产后的全程服务。一是在产前协会 统一组织物资供应，免费为会员代购种子、化肥和农药。有的农户资金不足，合 作社先把化肥、农药和物资赊给他们，等到橄榄收获时再收回资金；二是在产中 统一组织、培训，定期聘请专家教授讲解橄榄种植技术，从而使农户掌握种植技 36 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 术，提高了种植水平；三是在产后橄榄成熟后，协会为会员免费提供专用包装箱， 并按种植面积统一收购，现金结算，然后由协会统一与XX公司结算。 ：《中华人民共和国农民专业合作社法》已于 2007年7月1日正式施行，这标志着农民专业合作经济组织进入依法发展的新 阶段。通过发展农民橄榄合作社，可以增加组织化收益，提高农民收入。通过合 作社进行技术培训、原料发放、质量监督、产品收购验级等，降低管理成本，产 品质量也可以更有保证。 三、 在海口市政府的支持下，XX公司积极在龙华区推广种植斯里兰卡橄榄， 现已初具规模。根据龙华区政府“十一五”计划，海口龙华区五年内实现种植 橄榄20万亩。为响应区政府号召，XX公司制定了公司斯里兰卡橄榄种植规划。 指标?年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 种植面积（万亩） 4 6 10 15 20 挂果面积（万亩） 1 2 5 8 12 产果量（万吨） 1.5 3 10 16 30 37 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 海南橄榄产业园，选址位于龙华区东线高速入口处，与海口绕城高速相交， 位置优越，交通方便，与龙华区橄榄种植区域相连。 海南橄榄产业园占地面积550亩，总建筑面积31.17万平方米，拟建一座橄 榄科研办公大楼，十二栋大型现代化工厂，四座冷库，四个物流仓库，2栋职工宿舍，一个职工食堂，一个运动场，一个小型橄榄示范园等。橄榄产业园将建设 成一流的橄榄生产基地，集科研、工厂、物流、销售于一体，成为一个功能齐全 的橄榄产业集群。 1、橄榄科研办公大楼：建筑面积4.8万平方米，为橄榄专家提供办公、科 研、试验、会务等设施，同时建有容纳1000人的现代化会议中心。每年以橄榄 为主题，召开全球性的橄榄论坛，邀请全球橄榄专家和橄榄生产企业来此聚会， 共同探讨橄榄发展大计，交流橄榄研究、种植及加工生产经验，制定橄榄产业化 发展规划。 2、橄榄标准加工工厂：建筑面积10.17万平方米。可容纳二十条生产线。 先期上马橄榄汁饮料生产线三条、橄榄口服液生产线二条，橄榄酒生产线二条。 3、橄榄物流仓储：建筑面积5.4万平方米，设有四座冷库，四个物流仓库。 4、职工食堂：建筑面积8000平方米。为橄榄园就业的职工提供就餐的方便。 5、职工宿舍：建筑面积10万平方米。建设职工公寓楼，主要提供给橄榄种 植户、橄榄创业者、橄榄研究专家、橄榄加工厂职员等作为住宿之用，吸收各地 的投资者来海南投资、创业，同时解决橄榄专家学者及职员的居住问题。 6、橄榄示范园：以湖为中心，营造一个小型橄榄示范园。橄榄树是著名的 景观树，在橄榄产业园建设一个以各种橄榄品种为景观树的橄榄示范园，既可供 供人们观赏，又可用来试验、培训学习。 38 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 除上述主体项目外，建设相应的配套设施。 为了满足橄榄加工生产之需，区别轻重缓急，橄榄产业园建设分两个阶段进 行。 1）第一阶段：时间2008年5月-2009年5月 实施内容： 建筑面积15.57万?. 1、征地，平整土地（七通一平）； 2、厂房建设； 3、仓储冷库建设； 4、橄榄汁饮料生产线安装； 5、橄榄口服液生产线安装； 6、橄榄酒生产线安装； 7、相关配套设施。 2）第二阶段 时间2010年6月－2012年6月 1、橄榄科研办公大楼； 2、职工宿舍、食堂； 3、橄榄示范园。 本项目占地550亩（约36.67万平方米），容积率0.85,总建筑面积31.17 万平方米。 第一期开发建筑面积15.57万?，总投资29907万元，其中土建工程21537 万元，设备及安装8370万元。（详见附表6） 第二期开发建筑面积15.6万?，包括职工宿舍、职工食堂、橄榄示范园等。 39 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 为达到XX公司的橄榄产业化经营目标，根据公司近五年的发展计划，需要 筹措资金3.2亿元，主要融资方式包括现有股东增资、吸引新股东投资、争取政 府资金支持、申请银行贷款等。 投资项目 投资预算 备注 一、橄榄种植推广 5500万元 1万亩橄榄示范园及种苗基地 二、园区建设 21537万元 厂房及配套设施建设 21537万元 含厂区、物流区等。 二、设备安装 8370万元 1、橄榄饮料生产线 2480万元 年生产能力12960万瓶 2、橄榄口服液生产线 2550万元 年生产能力6750万瓶 3、橄榄酒生产线 2800万元 年生产能力449万瓶 4、冷库 540万元 三、建设期贷款利息 1210万元 年息7.56%,三年期贷款1.6亿元 四、流动资金 1655万元 按产品成本的25%计算. 合计 38272万元 二、融资方案 （一）XX公司橄榄产业化经营资金需求为38272万元，资金来源方案如下： 1、原股东自筹：17272万元 2、吸收新股东入资：3000万元 3、申请政府资金：2000万元； 40 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 4、申请银行贷款：16000万元。 （二）融资分三期进行。 1、第一期融资：2008年5月－2012年12月 建立1万亩斯里兰卡橄榄示范园区及种苗基地，推广斯里兰卡橄榄种植,投资5500万元。 筹资方案： ?XX公司原股东增资扩股2000万元； ?申请银行贷款3500万元（由大股东海南善水房地产开发有限公司提供资 产抵押）。 2、第二期融资：主要建设产业园区厂区，实施时间： 2008年5月－2009年5月。 建设内容：征地、土地整理（七通一平）、建设工厂及配套。 投资估算：投资约32772万元,其中土建工程21537万元（含土地款），设备 安装8370万元,建设期利息1210万元,流动资金1655万元。 3、筹资方案：需求资金32772万元，具体来源： ? 股东自筹：11772万元，用于购置土地、平整土地及厂区建设。 ? 吸收新股东：3000万元，用于扩大股本金，提高抗风险能力。 ? 政府入资或补贴：2000万元，用于扩大XX公司股本金或公积金。 ? 银行贷款：申请银行贷款12500万元,以土地和项目作抵押。 3、第三期：2010年5月－－2012年5月 建设内容：橄榄科研办公大楼、职工宿舍、橄榄示范园、职工食堂等。 筹资方案： 由XX公司另行筹集，资金来源于每年提取的折旧和公司所赚取的利润以 及吸收新的投资者投资。 41 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 一、 1、橄榄汁饮料收入：按成本定价法，每瓶出厂价4元?瓶计算； 2、橄榄口服液收入：按终端定价法每瓶8元计算； 3、橄榄酒收入：按终端定价法每瓶90元计算； 4、橄榄汁成本:根据福建农林大学食品科学技术研究所资料测算，每瓶橄榄 饮料综合生产制造成本为1.375元,销售费用0.8元，销售税金0.8元，管理费用0.5元； 5.橄榄口服液成本:据测算,每瓶橄榄口服液生产成本为0.485元,销售费用3.2元，销售税金为0.64元，管理费用0.4元； 6.每瓶橄榄酒生产成本为2.78元,销售费用36元，销售税金7.2元，管理费用为4.5元； 7、财务费用按三年期固定资产贷款利率年息7.56%计算； 8、所得税按利润总额的15%计算。 1、未来五年总销售收入分别为2009年66370万元，2010年99555万元，2011年149332万元，2012年227599万元。（详见附表十一） 2、未来五年的净利润为2009年21912万元，2010年30512万元，2011年46538万元，2012年71246万元。（详见附表十二） 1、投资回收期＝总投资?净利润+建设期＝38272／21912＋1年建设期 =2.75年 2、投资利润率=年净利润/总投资X100%=21912/38272X%=58% 42 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 3、销售利润率=利润总额/销售总额X100%=21912／66370 X100%＝33% 盈亏平衡点BEP=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年税收）X100% =35.8% 上述计算表明，该项目只需能达到设计能力的35.8%就能保本,公司抗风险能力很强。 43 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 一、 1、得天独厚的种植条件； 2、 优质的产品品质； 3、 丰富的种植技术和经验； 4、 政府大力的支持 ； 5 、项目开发的丰富经验； 6、 已经形成的育苗、生产、加工基础大大降低了该项目的风险 。 二、 1、市场渠道尚未建立，客户有待开掘； 2、市场物流专家不足,有待补充； 3、海南金融环境不是很好，申请贷款有较大难度； 4、基层管理、技术人才欠缺； 5、公司品牌尚未形成，消费者对产品认知度不高。 三、 1、随着人们生活水平的提高，对健康越来越关注，健康产品需求不断增加； 2、在海南政府的推动下，橄榄种植面积不断扩大，原料供应有保障； 3、公司推广种植橄榄的方式，保证了原料供应的低成本、高质量； 4、橄榄产业园的建设，为公司的进一步发展留下了空间。 1、如果加工项目不及时建设，可能导致对农户的失信，影响橄榄的种植推 广，进而影响原料的供应； 2、销售渠道不畅，可能导致产品积压，占用资金； 3、投资额巨大，融资不及时到位，可能影响建设进度； 4、重复建设可能导致抢购原料，产品价格下降。 1、加紧推进橄榄产业园的建设，兑现对农户的承诺，为在全海南推动斯里 兰卡橄榄的种植而不懈努力； 44 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 2、在政府的强力支持下，扩充公司股本金，落实银行贷款，解决建设资金 不足的问题； 3、引进一流的销售策划和管理人才，建设一支特别能战斗的销售团队。加 紧培训销售人员，练好内功； 4、提前做好品牌策划，加大宣传力度，提高公司知名度和消费者的认知度； 5、建立规范、高效的内部，按现代化股份公司运作。 45 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 1、斯里兰卡橄榄具有很高的营养价值和药用价值，可以加工成多种产品， 对改善人们的膳食结构，增强人民的健康作用明显。 2、斯里兰卡橄榄有较高的经济价值。斯里兰卡橄榄产果早，产量高，种植 成本低，经济价值高。推广种植斯里兰卡橄榄，走橄榄产业化经营之路，可以调 整海南农业产业结构，带动农民致富，是发展高效农业的一条捷径。 3、斯里兰卡橄榄抗旱、抗病、抗风，对环境有很强的适应性，适合在海南 大面积推广种植，绿化海南的荒山荒坡，从而改善海南生态环境，对海南建设生 态省大有好处。 4、建设橄榄产业园，对斯里兰卡橄榄进行深加工，研发生产出橄榄系列产 品，将大大提高橄榄的附加值，形成一个新的加工工业产业集群，从而解决1万职工就业，增加税收3亿元，社会效益十分明显。 5、经测算，通过橄榄产业化经营，公司五年内销售收入达到22亿元，年净利润达到7亿元，年投资利润率达33%，经济效益十分可观。投资者可以通过公 司上市获取更大收益。 1、种植推广力度需加强。希望省政府制定全省斯里兰卡橄榄产业发展规划， 在全省范围内推广种植斯里兰卡橄榄，解决种植的土地，给种植橄榄的农民种苗、 肥料补贴，提高农民种植橄榄的积极性。 2、尽快解决XX公司建设橄榄产业园的建设用地，以便XX公司尽早上马橄榄深加工生产线，按合同约定收购果农的橄榄果，解决果农的后顾之忧。 3、政府通过财政给予XX公司资金扶持，或者入股XX公司，支持XX公司做大做强橄榄产业。 4、政府帮助XX公司落实银行贷款，并给予贷款贴息。必要时由海口投资担 保公司为XX公司提供贷款担保。 46 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 1 指标?年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 种植面积（万亩） 4 6 10 15 20 挂果面积（亩） 1 2 5 8 12 产果量（万吨） 1.5 3 10 20 30 2009 2010 2011 2012 66370 99555 149332 227599 主营业务收入 26019 36256 55291 84629 主营业务利润 22116 30825 46997 71935 净利润 橄榄品种 总糖 蛋白质 脂肪 磷 钙 维生素C 斯里兰卡橄榄 17% 2.4% 3.5% 0.0976% 0.964% 0.274% 中国橄榄 12% 1.2% 1.09% 0.046% 0.204% 0.02% 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资金投入 40 300 1300 1500 1500 人员（个） 21 26 30 45 45 47 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 序项目名称 投资额 备 注 号 一 土建工程 21537万元 1 土地 2750万元 5万元×550亩 3 土地平整 120万元 4 永久性围墙 110万元 5 设计费 311万元 20元每平方米 6 审图费 3万元 7 工程预算费 2万元 8 工程招投标费 2万元 9 报建费 778万元 50元/? 10 工程成本 16466万元 ?建筑安装 15570万元 1000元/? ?园林工程 311万元 20元/? ?室外工程（道路、管网、照 230万元 明） ?安装工程 120万元 ?消防安装工程 85万元 ?园区水电设施、高低压设备 150万元 安装 11 工程建设管理费 127万元 12 工程决算审核费 4万元 按工程量4?取费 13 工程质检费 66万元 按工程量的1.5%计费 14 工程监理费 247万元 按工程量的3.5?计费 15 工程检测费 58万元 按工程量的3%取费 16 不可预见费 493万元 合计(建设成本) 21537万元 二 设备及安装 8370万元 18 橄榄汁生产线 2480万元 年生产能力12960万瓶 19 橄榄口服液生产线 2550万元 年生产能力6750万瓶 20 橄榄酒生产线 2800万元 年生产能力449万瓶 21 冷库 540万元 合计 29907万元 48 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 项目?年份 2009年 2010年 2011年 2012年 年产量 9600万瓶 14400万瓶 21600万瓶 32400万瓶 4元?瓶 4元?瓶 4元?瓶 产品销售单价 4元?瓶 年销售收入 38400万元 57600万元 86400万元 129600万元 项目?年份 2009年 2010年 2011年 2012年 年产量 2000万瓶 3000万瓶 4500万瓶 6750万瓶 8元?瓶 8元?瓶 8元?瓶 产品销售单价 8元?瓶 年销售收入 16000万元 24000万元 36000万元 54000万元 项目?年份 2009年 2010年 2011年 2012年 年产量 133万瓶 199.5万瓶 299.25万瓶 448.88万瓶 产品销售单价 90元?瓶 90元?瓶 90元?瓶 90元?瓶 年销售收入 11970万元 17955万元 26932万元 43999万元 项目?年份 2009年 2010年 2011年 2012年 橄榄汁 38400万元 57600万元 86400万元 129600万元 橄榄口服液 16000万元 24000万元 36000万元 54000万元 橄榄酒 11970万元 17955万元 26932万元 43999万元 合计 66370万元 99555万元 149332万元 227599万元 49 海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书 单位：万元 年份 项目 销售成本 14540 21810 32714 49072 －橄榄汁 13200 19800 29700 44550 －橄榄口服液 970 1455 2182 3274 －橄榄酒 370 555 832 1248 销售费用 18868 28302 42453 65120 销售税金 5641 7964 11947 18208 管理费用 332 4978 7467 11380 605 财务费用 1210 合计 40591 63659 94581 143780 单位：万元 年份 项目 66370 99555 149332 227599 减：制造成本 14540 21810 32714 49072 税金 5641 7964 11947 18208 二、 46189 69781 104671 160319 减 销售费用 18868 28302 42453 65120 管理费用 332 4978 7467 11380 605 财务费用 1210 25779 35896 54751 83819 减：所得税 3867 5384 8213 12573 21912 30512 46538 71246 50