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【精品】欧盟委员会78 EUROPEAN COMMISSION 歐盟委員會 Directorate-General for Trade Directorate H - Trade defence Brussels, DG TRADE/H3/D(2008) GENERAL DISCLOSURE DOCUMENT 公開文件 AD525: Anti-dumping proceeding concerning imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China AD525: 關於中國特定鋼鐵或鋼製螺絲進口的反傾銷訴訟 提議最後決策成員 Proposal to impose definitive measures Officials in charge: DUMPING TEAM HEAD OF SECTION: Marie-José DUPRAZ Tel. 02 296 2054 marie-jose.dupraz@ec.europa.eu INJURY TEAM HEAD OF SECTION: Pedro SANTOS Tel. 02 299 3396 pedro.santos@ec.europa.ec Case Officers: Marika JAKAS Tel. 02 298 5021 marika.jakas@ec.europa.eu Peter SPRINGER Tel. 02 296 0524 peter.springer@ec.europa.eu Richard COXON Tel. 02 298 7208 richard.coxon@ec.europa.eu Kurt GALLE Tel. 02 295 5532 kurt.galle@ec.europa.eu Markus WALLDORF Tel. 02 298 5619 1 markus.walldorf@ec.europa.eu Case Officers Giancarlo CRIVELLARO Tel. 02 299 5146 giancarlo.crivellaro@ec.europa.eu Luc DE RYCK Tel. 02 296 4770 luc.deryck@ec.europa.eu 2 目錄 1. PROCEDURE. 程序....................................................... 5 1.1. Initiation 起始..................................................................5 1.2. Non-imposition of Provisional measures暫緩課稅.........5 1.2.1 Parties concerned by the proceeding訴訟程序中相關團體................5 1.3 Sampling抽樣採集 .........................................................6 Sampling of exporting producers in the PRC 中國出口製造商樣本............................................... 6 Sampling of Community producers 會員國內製造商樣本........................................................ 7 Sampling of Community importers. 會員國內進口商樣本........................................................ 7 Market Economy Treatment ('MET') and Individual Treatment ('IT') 市場經濟機制處理和個別處理........................................8 Questionnaires and verification visits 問券調查與現場驗證調查.................................................... 8 Investigation period. 調查期間................................................................. 10 2. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT 相關產品與相似產品.................................................... 10 2.1. Product concerned.相關產品........................................... 10 2.2. Like product相似產品..................................................... 11 3. DUMPING傾銷................................................................. 11 3.1. Market economy treatment (MET)市場經濟機制處理.......... 11 3.1.1. Sampled companies公司樣本........................................ 12 3.1.2. Companies granted individual examination 個別調查公司.............................................................. 14 3.2. Individual treatment (IT)個別處理................................... 14 3.2.1. Sampled companies公司樣本........................................ 14 3.2.2. Companies granted individual examination 個別調查公司.................................................................. 15 3.3. Determination of normal value for the exporting producers in the PRC not granted MET 非接受市場經濟機制處理的大陸出口製造商的正常價值判 定.............................................................................. 15 3.3.1. Analogue country類似國家........................................... 15 3.3.2. Normal value.正常價值.................................................. 16 3.3.3. Export prices .出口價格.................................................. 17 3.3.4. Comparison比較對照...................................................... 17 3.4. Dumping margins傾銷邊際.............................................. 17 3.4.1. For the sampled cooperating exporting producers granted IT合作...................... 17 獲准IT的配合出口製造者抽樣 3.4.2. For the cooperating exporting producers granted individual examination............................ 18 獲准個別調查的配合出口製造者 3.4.3. For all other exporting producers. 其它出口製造商................................................. 18 3 4. INJURY損害.......................................................................... 19 4.1. Community production 會員國的生產..................................... 19 4.2. Definition of the Community industry . 會員國產業定義....................................................................... 19 4.3. Community consumption 會員國消費................................. 19 4.4. Imports into the Community from the country concerned . 相關國家對會員國的進口................ 20 4.4.1. Volume and market share of imports concerned. 相關進口量與市佔率......................................... 20 4.4.2. Prices of imports and undercutting 進口價及削價競爭............................................................ 20 4.5. Situation of the Community industry 會員國產業的處境........ 21 4.5.1. Production, production capacity and capacity utilisation 生產, 產能, 產能使用率........................ 21 4.5.2. Stocks 存貨........................................................................... 22 4.5.3. Sales, market share, growth and average unit prices in the Community .......... 22 會員國內一般銷售額, 市場佔有率, 成長和平均價格 4.5.4. Profitability and cash flow 利潤和現金流轉.............................................................. 23 4.5.5. Investments, return on investments, and ability to raise capital ......... 23 投資, 投資報酬, 增資能力 4.5.6. Employment and productivity. 雇員和生產力................................................................. 24 4.5.7. Wages薪資............................................................................. 24 4.5.8. Magnitude of the actual margin of dumping and recovery from past dumping........ 25 實際傾銷邊際強度和過去傾銷彌補的範圍 4.5.9. Conclusion on injury損害的結果.................................................... 25 5. CAUSATION ..因果關係...................................................................... 26 5.1. Preliminary remark..初步評論.......................................................... 26 5.2. Effect of the imports from the PRC 來自中國進口的影響........................................................................ 26 5.3. Effect of other factors.其它原因的影響........................................... 27 5.3.1. Imports from other third countries. 從其它第三國家進口................................................................... 27 5.3.2. Export performance of the Community industry . 會員國內產業的出口表現............................................ 28 5.3.3. Increase in raw material prices原料價格的上漲.......................... 29 5.3.4. Conclusion on causation..因果關係的結論.................................... 29 6. COMMUNITY INTEREST 會員國成員利益........................................................................................... 29 6.1. General considerations 一般審查........................................................... 29 6.2. Interest of the Community industry會員國產業利益.............................. 30 6.3. Interest of unrelated importers/traders in the Community. 會員國內不相關的進口/貿易商的利益........................... 30 6.4. Interest of users and consumers 4 使用者和消費者的利益............................................................ 31 6.5. Interest of steel suppliers鋼鐵供應商利益...................................................................................31 6.6. Competition and trade distorting effects 競爭和貿易扭曲效應................................................................... 32 6.7. Developments after the IP 調查後的發展..................................... 32 6.8. Conclusion on Community interest.結論(關於會員國利益).................... 32 7. DEFINITIVE MEASURES.有限度措施....................................... 32 7.1. Injury elimination levels.傷害消除程度......................................... 34 8. CONCLUSIONS AND PROPOSED COURSE OF ACTION. 結論和後續建議..................................... 34 ANNEX.附錄.......................................................................................... 34 Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 1. PROCEDURE程序 Initiation起始 (1) 2007年9月26日, 委員會收到來自歐洲螺絲工業公會 (EIFI;申請者)的抱怨信依據 歐盟議會規範NO384/94, 內容關於防止非歐盟國家成員的大量傾銷進口。EIFI為 代表大部份的製造商, 這個案件裡有超過25%產品為鐵與鋼的螺絲製造商。 (2) 抱怨信裡包括了大陸鋼鐵螺絲造成損害的證據, 這些證據足以進行這個提案 (3) 2007年11月9日, 在Official Journal of the European Union (調查時間開始)雜誌公告 開始進行此提案 1.2. Non-imposition of Provisional measures暫緩課稅 (4) 假使需要進一步審查調查的某些方面,它被決定要繼續調查,不用臨時措施稅收 在從中國進口的某些鐵,鋼螺絲 (5) 2008年8月4日, 所有利益團體提供了情報文件, 此成為了調查行動的初步發 現,並邀請團體們對這些文件資料做評論。 (6) 在這天之後, 調查繼續轉向其它方向, 大眾對產品範圍的細項分析及產品相似度 比較有與趣, 這也被各式各樣的團體爭論。 Parties concerned by the proceeding訴訟程序中相關團體 (7) 原申訴者製造商, 其它製造商, 出口製造商, 進口商, 使用者, 中國政府代表的 5 協會公會正式的實施進行這個開端. 利益團體有機會透過書面去表達他們的看法 1 OJ L 56, 6.3.1996, p.1. 2 OJ C 267, 9.11.2007, p. 31. (8) 很多利益團體透過書面表達他們的看法, 特別是關於相似的國家,類型和品質的不同介於大陸螺絲和那些大眾製造和賣出的產品, 站在抱怨書和傷害和大眾關心的方面。 再加上, 所有利益團體表示特別的原因並要聽他們的心聲 (9) 所有利益團體 (一般製造商, 進口商和中國出口製造商) 做了關於產品範圍的提議出席了一個聽證會依照與6(6)基本章程而言, 由聽審官在2008年9月18日贊助 (10) 大量已知的出口的製造商在中國,同樣地大量的一般製造商和進口商,提供抽樣為傾銷和傷害的決議作準備,與基本章程的文章17符合。 Sampling樣本 1.4.1. Sampling of exporting producers in the PRC 中國出口製造商樣本 (11) 如上面陳述, 考慮到大量的中國出口製造商的樣本, 這些樣本提供給調查起始時間與基本章程的文章17符合 (12) 為了使代理服務決定採樣是否是必要的,如果那樣,選擇樣本,出口製造商被要求在調查的第一天開始後15天之內提供基本資訊關於他們的出口和國內銷售額,與有介入製造或銷售產品的公司名字和活動, 中國當局也同樣被諮詢 (13) 全部120間中國公司被要求在截止日前提供資料。然而, 資料顯示有些公司本身沒有製造螺絲而有些是由其它有關係公司出口螺絲。這些製造商和出口商希望一起被包括在檢視樣本裡, 因為他們存在有合作關係。這些公司在120家公司裡佔有110的比率。 (14) 出口製造商不包含,在前述期間內視為不合作與不調查對象 (15) 根據基本章程的文章17, 有大量出口到大眾的製造商被選取以便得大型代表樣本, 使得此調查合理 (16) 根據這個基準, 9家中國出口製造商被選取。這些公司佔了中國出口產品到社會大眾的60% (17) 根據基本章程的文章17, 這些參與視察的出口製造商與中國當局有機會為自己 6 解釋 (18) 很多中國出口商爭論他們應該要含在樣本分析裡, 因為公司的特定環境, 比如說他們生產特定的產品, 據說並非他們自己生產。然而, 這種由出口商製造鋼鐵螺絲的產品不含在樣本的一部份. 和上列第15點列出, , 這列入的樣本為大量出口的出口商. 與17點基本章程一致 (19) 問券完成會寄給樣本公司並在一定期限內回覆 (20) 5家公司沒有被選擇回覆問券, 被要求各別做檢視, 符合9(6)和17(3)基本規定。4家公司的要求被接受, 因為其它公司本身沒有製造, 因此他的要求被拒絕 1.4.2. Sampling of Community producers會員國內製造商樣本 (21) 如上面陳述, 大量大眾樣本被提議到Notice of Initiation與17章程符合 (22) 為了使代理服務決定採樣是否是必要的,如果那樣,選擇樣本,一般製造商被要求在調查的第一天開始後15天之內提供基本資訊關於他們的出口和國內銷售額,公司名字和活動與有介入製造或銷售產品的公司, 中國當局也同樣被諮詢 (23) 全部46家的一般製造商在調查期間製造產品, 並表示希望被包括在上述期間的樣本裡, 並考慮成為合作公司並將之考慮為樣本 (24) 會員國內的製造商佔了2006年會員國估計生產量的30%,這些廠商名單列在(105)下面。 (25)這些會員國企業的忍受度爭議受到會員國進口商和一些出口製造商的質疑。事實上,在調查開始後,特定利益團體提供會員國製造商清單,這些廠商據稱已經被詢問過是否支持這個請願案。問卷最後被送到這些製造商手中。很多公司甚至在尚未收到問卷就已經先提議要填寫。不過,這些從製造商手中回收的問卷沒有一個有像上一點所提到的忍受度降低。這些公司事實上很多都支持此次請願。 (26)根據基本規範第17條之1,為了在有效時間內調查出木螺絲、螺栓和華司最大量生產,採樣選出會員國企業內產量最大的製造商。 (27)基於這一點,選出了7家製造商。這些廠商佔了會員國內企業產量的48.2%。 (28)根據基本規範第17條之2,會員國內配合製造商被賦予機會來對樣本選擇作出評論。收到的評論沒有做出樣本變換保證。 (29)問卷寄送給採樣廠商完成填寫,所有問卷皆於指定期限內收回。 7 1.4.3 會員國內進口商樣本 (30)如上述,因為會員國內廠商為數眾多,根據基本規範第17條之1在調查開始時建議作採樣。 (31)為了讓委員會的服務機關可以決定出哪些採樣廠商是必要的並作出採樣,會員國內的進口商被要求在調查開始15天內提供他們基本的進口銷售資訊,以及有牽涉到相關產品進口銷售的公司名單和動態。 (32)會員國內45家公司團體(佔會員國內總進口量的29%)都在指定期限內提供相關要求資訊。 (33)根據基本規範第17條之1,挑出會員國內有最大銷售量的進口商作為最大代表量。因此根據銷售量挑出7家最大進口商做為部份樣本。問卷寄送給採樣廠商完成填寫,所有問卷皆於指定期限內收回。 Market Economy Treatment ('MET') and Individual Treatment ('IT') 市場經濟機制處理與個別處理 為讓中國大陸出口製造商有申訴的管道,申訴表格已傳送至各知名中國出口製造商、知名相關出口協會及中國政府當局。有106家公司要求…所有公司也要求調查局將他們列入不符MET資格。另外有二家公司主張他們只符合IT資料。上述第16點中有提到,那9間公司皆被選為MET及IT的調查對象。 1.6 問卷調查與現場驗證調查 (35) 問卷調查已傳至被列為調查對象的中國出口製造商手上,其中4家為獨立的檢驗;另外也傳至歐盟製造商及進口商及使用者。收到9家中國製造商回傳,有4家為獨立的檢驗,有1間中國製造商並未被選入,但,如上述第20點提及,最後被拒絕獨立檢驗。另外還有7家歐盟製造商、7間非相關的進口商、3位使用者及2家在類似國家印度的製造商。 (36) 歐盟委員會調查並證實所有必要資訊,所有決定反傾銷稅、歐盟利益及所可能造成傷害的關鍵,也遵從對下列公司的承諾: (a) 歐盟製造商 A. Agrati SpA, Milano, (Italy) Societa Bulloneria Europea SpA, Monfalcone and Reggio Emilia, (Italy) Fontana Luigi SpA and LOBO SpA, Milano, (Italy) Finnveden Bulten, AB Göteborg, (Sweden) 8 Srubex Fabryca Lancut S.A, Lancut, (Poland) Growermetal SRL, Lecco, (Italy) Invitea SpA, Milano, (Italy) (b) 中國出口製造商及相關公司 Changshu City Standard Parts Factory Co. Ltd. and Changshu British Shanghai International Fastener Co. Ltd., Changshu Zhangjiagang City Jinli Standard Fastener Co. Ltd., Zhangjiagang, and Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd., Ningbo Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd., Ningbo Kunshan Chenghe Standard Component Co., Ltd., Kunshan Pol Shin Fastener (ZheJiang) Co., Ltd., Jiashan Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd and Shanghai Prime Machinery Co., Ltd. ., Shanghai Zhejiang Zhapu Industrial Co., Ltd, Jiaxing Washan Fasteners Co., Ltd and Zhejiang WB Auto Fasteners Co., Ltd, Jiaxing Eastport Fastener Manufacturing Co., Ltd, Ningbo CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Taicang Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dongguan City Yantai Agrati Co., Ltd, Yantai Zhejiang Guanglong Hardware and Plastic Co., Ltd, and Zhejiang Guanglong Plating Machinery & Product Co., Ltd, Anji (c) 歐盟相關公司 Celo S.A., Barcelona, Spain (d) 台灣相關公司 Sunny Corp., Taipei (e) 歐盟非相關進口商 Adolf Würth GmbH, Kunzelsau, Germany Chaves Bilbao, S.A., Larrabetzu, Spain FM Bulloneria Viterie SpA, Reggio Emilia, Italy F. Reyher Nchfg. GmbH &CO KG, Hamburg, Germany Hexstone Ltd t/a Owlett Jaton, Stone, UK VIPA SpA, Reggio Emilia, Italy 9 (37) 關於那些可能不屬於MET的中國製造商,為因應其需求來建立正常價格,委員會將依類似國家印度的資料庫建立: (f) 在類似國家印度的製造商 Pooja Forge Ltd., Faridabad Mohindra Fasteners Ltd, New Delhi 1.7. 調查期間 (38)自2006年10月1日起及2007年9月30日止為調查反傾銷期間。從2003年1月1日起至調查結束之有關課徵額估價的資料皆被納入調查。 2. 相關產品與類似產品 2.1 相關產品 (39) 來自中國的相關產品包含鐵製螺絲、鋼製螺絲、不銹鋼以外如木螺絲(馬車螺絲除外)、自攻螺絲、其他螺絲及螺栓(含螺帽或華司都算,但不含由小於6mm鋼條、棒、線材製成之螺絲及修鐵軌、建築用之螺絲螺栓)、華司。以下以”螺絲”或”相關產品”稱之。 (40) 相關產品則為一般公認包含CN codes 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 and ex 7318 22 00. (41) 螺絲被用來連結二個或二個以上的建築和機械零件,也廣泛被多種工業產業及大眾消費者所使用。基於實體上、技術上的特質及終端使用者考量,所有的螺絲被視為一個單獨產品以利進行調查。在相同的國際標準裡,螺絲應該有一樣的實體上及技術上的特質,特別是在強度、耐度、修整及塗料。 (42) 一位歐盟經銷商表示,DIY產業範疇的螺絲不該被納入調查範圍,因為這些產品並不能被歐盟生產的產品所替代,更重要的是二者的使用者及包裝方法不同。首先,必須了解的是DIY螺絲與其他螺絲相比,其並無較專業的用途,且所有螺絲都有一樣重要的實體特質。關於包裝,包裝並非決定是否該將其移除螺絲產品種類的重要標準。基於以上論述,我們可以得知,所有的螺絲皆被認定為一個單獨的產品,此項反駁不成立。 (43) 一位歐盟經銷商表示木螺絲不該被納入調查範圍,原因如下:一、歐盟並無大量生產此項產品。二、歐盟生產此產品之製造商並不支持此調查。然而,調查結果仍顯示歐盟木螺絲製造商產量相當龎大,其中也包含支持此調查的製造商。故此項反駁不成立。 (44) 歐盟國”壁虎”(如未組裝的插座及螺絲釘)進口商及壁虎專用螺絲釘製造商表 10 示,就他們所知,歐盟國無大量製造螺絲釘。他們進一步表示不該把此產品列入產品範圍,因為這些產品與一般螺絲不同。然而,調查顯示螺絲釘與其他螺絲有相同特性且歐盟也有生產。故並無排除這些產品的理由。 2.2 相似產品 (45) 有許多進出口商主張中國製造外銷至歐盟國的螺絲與歐盟國本身製造的螺絲不同,因為後者在實體上及技術上有不同的特質,且應用上也與中國的不同,所以與歐盟無直接的競爭。他們特別提出,大多數在中國生產的螺絲:一、都是標準品(主力主要介於4.8及8.8) 原料、阻力、塗料、認證(安全性)上都無特別差異。二、被歸為低級應用品(無專業用途和一般經銷)因為高科技用品相反。三、沒有如汽車產業般的嚴格要求及檢驗。 (46) 為證實其主張,他們指出相較於歐盟國生產的產品,中國製造的螺絲持續以低價賣出,由此可證中國及歐盟國生產的螺絲有不同的應用功能。雖然自中國進口量在這段期間已大量增加,歐盟仍舊增加中國螺絲的銷售及平均售價、加倍其獲利。 (47) 儘管有這麼多關於其宣稱實體上及技術特質的差異,調查顯示不管市場上產品的範圍,許多中國製造及歐盟製造的產品皆被歸類於同一個產業,例如Deutsches Institut für Normung ("DIN") or German Institute for Standardisation standards. 在這個層面,原則上螺絲製造被分類於相同的DIN標準,必需根據採用原料、形式、耐度等之機械特性滿足其所有需求。然而非所有種類的螺絲都能應用在所有用途,在相同標準下,每一種螺絲至少在一些重要的地方都可互相應用。而且,儘管中國採低價策略,歐洲鋼鐵協會表示,當鋼鐵標準統一時,中國製造及歐盟國製造鋼鐵無相當大,品質上無相當大的差異。因此,結論就是原料品質的差異不影響二者的比較結果。就價格不同所涉及的部分,就產品價格的不同本身而言,是無法證實這個結果,需就產品的種類被視無不同的產品。在同樣標準裡,所有種類的螺絲有類似的基本特質及使用者,故上述論點不成立。 (48) 有些在印度的進出口商也主張,在他們國家製造的產品是高價值類型的產品,適用於汽車及相似的應用上,所以不可能經由中國製造商出口至歐盟。然而如同上文陳述,調查指出印度也有製造及銷售標準品,被認為與中國製造產品有同樣的性質。 (49) 因此結論為,在歐盟銷售製造的螺絲、在中國及其類似國家印度國內銷售製造的螺絲,及中國製造並銷售至歐盟的螺絲產品都可能符合基本法條裡條款1(4)的定義。 3. 傾銷 3.1市場經濟機制處理 11 (50) 根據基本法規第2(7)條,關於至中國進口的反傾銷調查,一般價值取決於1到6段裡製造商的文章裡,其中發現與基本法規第2(7)條裡的標準相符合。 (51) 簡言之,MET的標準簡述如下: (1) 商業決策及成本的制定,反應出市場情況,且無重大牴觸。 (2) 工廠都有一套基本會計記錄,是依照國際會計標準來做獨立的審計,且可被多 方應用。 (3) 在之前非市場經濟系統,無重大扭曲。 (4) 破產及財產法保證法津上的必然性及穩定性。 (5) 在市場價格裡,外匯匯率的變動。 3.1.1 公司樣本 (52) 如第34點所提及,有106家出口製造商,包含其中有9家被採樣的公司符合MET。 (53) 委員會證實所有這些公司都符合MET的標準。 (54) 9家公司接受測驗時,其中有4家提供不實的資訊。根據基本法規第18條,這4家公司及相關組織被告之有解釋的機會。然而,沒有收到新的證據及資料足以免除第18條條例。 (55) 其餘五家公司否認符合MET,因為其主要投入成本,鋼鐵線棒,本質上無影響市場價格,不符基本法規第2(7)條表示所需具備條件。事實上發現鋼線棒等材料的價格在中國市場有相當大幅下滑,低於其他如歐洲、印度、北美及日本市場。中國必須以國際市場價格進品鋼鐵礦,很顯然並無從獲益,這也解釋了鋼鐵原料在中國國內市場不尋常的低價。 同時期的其他多項報名,甚至是一些大鋼鐵原料製造商的年度報表(供應螺絲製造商原料,儘管很多是經由貿易商)指出,在這個產業存在重大的影響。例如,根據上述提及之製造商的財務審計報告,兩者都曾被列入2006至2007年的政府重要研究調查。而且,由於多種減稅政策,原本標準的稅率為33%,其中一家其2007年獲利額28億中,只支付了4.5%的稅。 上述一項報告”Money for Metal”指出,簡述了近十年來政府對重要中國鋼鐵製造商的多種補助政策。在相同的報告指出,有超過3,930億補助額,這也造成中國鋼鐵產量及產能的假性成長,以他們國際的競爭者為代價。 (56) 針對以上調查結果,相關單位有解釋的機會。 (57) 好幾個出口製造者爭論說拒絕給予所有取樣公司MET的決定,根據基本規章第2(7)(c)條款,原物料成本的扭曲,這是對於此條款錯誤的解讀。他們所宣稱此條款應適用於個別公司,而不是套用於整體。此外一些公司爭論說上述條款指稱的市場價值應該解讀為中國國內的市場價值而不是國際市場價值。 (58) 回應此爭論,要注意的是基本規章第2(7)(c)條款,inter alia指的是主要輸入品 12 的成本實際反映市場價值。主要輸入品包含緊固件和鋼棒線佔了生程成本大約50%。從調查中取得且驗證過的資料還有國際市場取的資訊,像是SteelBulletin Board,可以得知中國國內市場鋼棒線的價格低於其他市場是無庸置疑的。假如中國沒有獲益於用國際市場價格購得鐵礦的競爭優勢,那就沒有理由可以用來解釋鋼棒線沒有實際反映出市場價值且反常的低價。此結論適用於整體和接受個別調查的公司。因此第2(7)(c)條款的標準一,被視為與其不符。 (59) 至於市場價值的解讀必須是非扭曲的。就這點而言,之前已提過,有很多來源和報導指出中國政府干預鋼鐵部門。此外,上面也提過,從財務審計報告書看出,一些最大的中國鋼棒線製造者在2006和2007年接受各種不同的補助。要注意的是這完全有賴於出口製造者來證實他們是在何種市場經濟情形下營運和主要輸入品的成本實際反映市場價值。在此案例中尚未被證實。 (60) 一些出口製造者也爭論說即使中國國內和其他國際市場原物料價格存有差異,此差異可用品質的不同來解釋。然而很清楚的是即使有些品質差異存在,也不能用它來解釋中國出口製造者、印度製造者和會員國間所使用相似鋼鐵等級的巨大價差。此外從已發行的資料看出,中國鋼棒線的市場價格和其它市場價格的差異是顯而易見的。Steel Bulletin Board的資料顯示,在調查期間同樣品質的鋼棒線,中國的國內售價介於300-350 歐元/公噸,然而北美、歐洲和日本的價格介於400-500 歐元/公噸。上述已發行的資料跟從取樣製造者和會員國製造者哪邊取得且驗證過的資料是相符的。因此,結果不變,即使有任何品質差異存在,也不能用它來解釋中國市場和其他國際市場原物料的巨大價差。 (61) 某些出口製造者也爭論說原物料價格的扭曲應該以調整正常價值的傾銷計算方式來解決,而不是否決MET。然而在此案例中,總成本中佔了高比例的鋼棒線並不符合第2(7)(c)條款。第2(7)(c)條款清楚指出主要的輸入成本應實質反映市場價值,因此為了解決扭曲的輸入成本而調整傾銷計算方式會使得第2(7)(c)條款變得無意義。 (62) 某些出口製造者爭論說MET應該被否決,因為佔有47.18%股權的中國政府對於該公司具有很大的影響力並能否決有關於該公司的決定,也能提出相關的證據。它特別爭論說有關於價格、成本和輸入是由董事會指派的總經理和副總經理決定,而不是由股東所指派的。因此它宣稱某些由股東中三分之二人數所採用的決定是不恰當的,因為這些業務上的決策和價格、成本和輸入不相關。 (63) 在民營化過程中由股東所任命的董事會仍然維持不變,令人懷疑董事會面對中國政府時的自主性。值得注意的是在民營化過程中董事會的構成未反映出此集團的持股比例。因此不能排除此公司的決策未受政府影響。該公司也無法提出相反的證據。 (64) 因此對於此集團不實行MET的初步調查結果維持不變。 13 (65) 第二個被否決MET的出口製造者對於初步的調查結果有所爭論,這些調查是有關於該公司的會計標準和從前非市場經濟體制所遺留下來的扭曲。該公司並主張這些調查結果不能成為否決該公司MET的理由。這些調查結果已被詳細分析。就固定資產的折價而言,無疑地該公司並未符合中國和國際的會計標準。在調查階段開始前,從前非市場經濟體制所遺留下來的扭曲就和該公司的民營化相關聯,該公司並未提交新證據來改變針對民營化過程的初步結論。 (66) 因此就這兩個觀點而言,對於該公司不實行MET的初步調查結果維持不變。 (67) 第三個出口製造者爭論說它的大部分資產由工會所控制,並不意味著它不符合MET的第一項準則。然而在市場經濟環境下,根據該公司股東的持股,該公司不能證明股東如何能夠控制該公司的運作。因此政府的介入不能排除在外。該公司也對調查報告結果有所爭論,報告指出它接受政府特定優惠條件的金融資助,給予貼近主要市場的利率。然而不只利率低於市場水準,該公司更未如期支付政府利息。該公司也主張應該以中國的會計標準來作為是否施行MET的標準。 (68) 然而基本規章的第2(7)(c)條款指出,各公司應以國際會計表準來審計。況且該公司實行的會計方式並未符合中國的會計規則。因此駁回該公司所提出的要求。 3.1.2. 個別調查公司 (69) 跟據基本規章的第17(3)條款未被選入抽樣的四間出口製造者提出要求也已被准予個別調查。 (70) 某些製造者提供不實資訊,已被處以基本規章的第18(1)條款。在抽樣中的三間公司,有兩家被否決實行MET,因為他們並未符合基本規章的第2(7)(c)條款的第一項MET準則,也就是他們的主要輸入、鋼線材成本並未實質反映國際市場價值。至於第四間被否決實行MET的公司,它並未符合第二和第三項MET準則。 (71) 有間或得個別調查的公司爭論說應該不要對它施行MET,因為它未符合第一項MET準則。它宣稱在它的製程中,鋼線材不是主要的輸入品,特別是當中有些並非來自中國鋼鐵廠。然而該公司在調查期間藉由開始的成本來誇大成本,使得鋼線材佔總成本中的比例較一般情形下顯得微不足道。至於來自中國鋼鐵廠的鋼線材在調查期間佔了購買數量的絕大多數,因此這些主張都一一被否決。 3.2. 個別處理 3.2.1. 公司樣本 (72) 跟據基本規章的第2(7)(a)條款,處於此條款下的國家會被確立全國性的稅。跟據基本規章第9(5)條款,除非這些公司能證明以下情形:出口價格、數量、銷售情形和條件能夠被自由判定,採用市場匯率,政府的干預不是允許規避措施如給予出 14 口者不同稅率。 (73) 抽樣中被否決施行MET的五間公司皆提出IT,以免他們被否決施行MET。跟據基本規章第9(5)條款,基於現有的資料,當中有四間公司符合達到施行IT的標準 (74) 公開給相關利益團體的資訊文件中有寫到初步的調查結果,根據基本規章,一開始並沒有要對第五家公司施行IT,因為它不能證明外國的股東能自由轉移資金和獲利。在揭露初步調查結果後,該公司提交額外的資訊,並由國外的股東舉行聽證會後,認為並沒有資金和獲利的限制,因此該公司得以施行IT。 (75) 因此在抽樣的九間中國出口製造者中,應對以下公司施行IT: Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd. 上海標五高強度 Changshu City Standard Parts Factory Co., Ltd. and Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd. 常熟市標準件/常熟英滬國際標準緊固件公司 Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd. 昆山誠和 Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd. 寧波永宏 Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd. 寧波金鼎 3.2.2. 個別調查公司 (76) 三家否決施行MET的出口製造者公司皆提出IT的請求,以免他們被否決施行MET。根據基本規章第9(5)條款,現有的資料指出他們皆達到標準。 (77) 因此對以下三家中國出口製造者施行IT CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd 西螺(蘇州)精密緊固件 Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd 金馬(東莞)金屬製品 Yantai Agrati Co., Ltd 煙台安國特 3.3. 非接受市場經濟機制處理的大陸出口製造商的正常價值判定 3.3.1. 類似國家 (78) 根據基本規章第2(7)(a)條款,對於未被批准MET的出口製造者所施行的正常 15 價值判定標準,應該以類似國家的價格或價值作為對照 (79) 在初步公告中以印度作為正常價值對照的類似國家並邀請相關人員來給予建議 (80) 會員國中有好幾個進口商和中國的出口製造者反對以印度作為對照國家。他們爭論說印度的產品範圍跟中國出口的不能互相比較。大多數都建議以台灣作為對照。 (81) 委員會尋求全球知名的緊固件製造者來加以合作,包含台灣,但是台灣無人有意願加入,其他國家也都不想參與。相反地有兩位印度製造者願意提供協助,他們填寫了一些針對類似國家製造者所設計的問卷。他們所提供的資訊已在他們各別的公司驗證過,但是只有一家公司的資料足以被用來當作建立正常價值的基礎。 (82) 根據上述並考量印度市場的競爭情形和開放性,以及合作的印度製造者所銷售的產品和中國出口製造者所出口的產品做比較,根據基本規章第2(7)(a)條款,適合用印度來做對照 3.3.2. 正常價值 (83) 根據基本規章第2(7)(a)條款,對於未獲MET的出口製造者,正常價值應建立於所收到且驗證過的類似國家製造者資訊之上。, (84) 根據基本規章第2(4)條款,檢視在印度國內市場具有代表性數量的各類型銷售產品,正被銷售的產品可視為貿易的正常。在調查期間,建立起賣給國內市場個別顧客的每一種產品類型的銷售獲利比例。 (85) 每種產品類型的銷售量,其淨銷售價格等於或高於生產成本,代表那類型產品的總銷售量多於80%。當那類型產品的加權平均售價等於或高於生產成本,正常價值應該基於真正的國內售價。在調查期間那類型產品的國內加權平均售價,跟產品銷售獲利與否無關。 (86) 當某類型產品的可獲利銷售等於或低於那類型產品的80%,或者當那類型產品的加權平均售價低於生產成本,正常價值應該基於實際國內價格,只以那類型產品可獲利銷售的加權平均加以計算。 (87) 不同產品類型,正常價值應該只基於所有銷售價格的加權平均數或是可獲利銷售的加權平均售價。同類型國家的國內市場應該基於那國家製造者所提供且驗證過的資料。 (88)某間獲得個別調查的公司和一些進口商宣稱從單一印度製造者所取得的正常價值,不能當作比較的最佳基礎,據悉該公司並不生產同類型的緊固件。因此根據基本規章第2(7)(a)條款,正常價值計算應基於其他合理的基礎,在此案中應基於那 16 些出口商自己提供的數字,為被聲稱原物料成本遭扭曲所做的調整。 (89) 以上的要求皆被否決,因為第82點有提到該名印度製造者銷售的緊扣件可和中國出口製造者出口的緊扣件相提並論。此外第94點也有所解釋,適當調整正常價值會影響價格的比較性。 3.3.3. 出口價格 (90) 所有案件中相關的產品出口到會員國中的個別顧客,根據基本規章第2(8)條款,出口價格應基於已付或可支付的出口價格。 (91) 至於該兩名出口製造者,他們出口銷售到會員的全部或部分產品,都是經由會員國中相關的公司辦理,再轉售給會員國中不相關的公司。在這些案例中,根據基本規章第2(9)條款,他們協議出口售價,並首次將產品轉賣給個別買家,適當地調整因進口、轉售和獲利所產生的成本。毛利潤的確立應基於從共同合作但不相關的進口者所取得資訊。 3.3.4. 比較對照 (92) 正常價值和出口價格的比較應基於事前工作的基礎。根據基本規章第2(10)條款,要確立正常價值和出口價格的公平比較,可以減稅來調整影響價格的差異和價格的比較性。 (93) 藉由判別標準和特殊緊扣件類型來做價格比較,此法可比較從中國出口的緊扣件和印度共同合作的製造者在印度市場所銷售的緊扣件。 (94) 此外基於從現場收集的證據,印度製造者的品管程序較中國共同合作的出口製造者先進。印度製造者的資料被用來建立正常價值。中國製造者主要生產和出口標準緊扣件。在這些案例中,基於印度製造者品管控制的成本,對印度的正常價值做了調整。 (95) 除此之外,在所有案例中也做了一些適度的調整,如運輸、保險、處理和附屬成本、包裝、信用、銀行收費。這些都是合理、準確且經過驗證的。 3.4. 傾銷邊際 3.4.1. 獲准IT的配合出口製造者抽樣 (96) 獲准IT的四間抽樣公司,邊際傾銷的建立是藉由比較印度製造者的加權平均正常價值。根據基本規章第2(11)條款,印度製造者的數字可和各公司提供給會員國的加權平均出口價格互相比較。 17 (97) 取樣平均數的計算是五間區樣公司的傾銷邊際加權平均數。這五間區樣公司 有或無IT都符合基本規章第9(6)條款。 (98) 決定性的傾銷邊際如下,使用到岸價格的百分比表示,到達會員國的進口價 格、未支付的稅:公司傾銷邊際 .公司名稱 傾銷邊際 Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd 69,9% 上海標五高強度 Changshu City Standard Parts Factory and 63,1% Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd. 常熟市標準件/常熟英滬國際標準緊固件 公司 Kunshan Chenghe Standard Components 93,2% Co., Ltd. 昆山誠和 Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd. 74,5% 寧波金鼎 Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd. 105,3% 寧波永宏 Cooperating exporting producers not 78,1% selected to form part of the sample 其他未列入採樣的配合出口製造商 3.4.2. 獲准個別調查的配合出口製造者 (99) 傾銷邊際的確立如第98點所述。 (100)決定性的傾銷邊際如下,使用到岸價格的百分比表示,到達會員國的進口價 格、未支付的稅:公司傾銷邊際 公司名稱 傾銷邊際 CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd. 0,0% 西螺(蘇州)精密緊固件 Golden Horse (Dong Guan) Metal 26,5% Manufactory Co., Ltd. 金馬(東莞)金屬製品 Yantai Agrati Co., Ltd. 0,0% 煙台安國特 3.4.3. 其他出口製造商 18 (101) 為了計算適用於其他中國出口者的全國性傾銷邊際,首先要確立合作層級。像是從中國總進口的53%,可被視為低合作等級。因此要確立非共同合作公司的傾銷邊際可取用歐盟統計局(Eurostat)平均價值的資料和來自於有最高傾銷邊際的共同合作出口製造者銷售具有代表性數量產品的最高邊際。 (102) 基於全國性的傾銷邊際達到到岸價格的115,4%,會員國的邊境價格,未支付的稅。 4. 損害 4.1. 會員國的生產 (103) 此調查確立了以下的情形,會員國中大多數的製造者生產類似的產品,估計有超過300間中小型企業和一些較大的公司。在發行初步公告後,會員國中大多數的製造者並不為人所知。雖然抱怨的製造者替他們自己來控訴並提出要配合調查,但是取樣中的某一間公司由於在現場調查時無法提供足夠的資訊,而不被認定為具有合作關係,因此將它排除在會員國產業的相關資料之外。不管是支持或反對此控訴的製造者都提供了他們生產和銷售的數量。既然會員國當中許多製造者都是小型企業且不配合調查,如果要基於個別公司的資料來精確定義會員國的總生產數量是不可能的。 (104) 結果,會員國的產量仍是由歐盟統計局:Eurostat:industrial產量數據來估計。2006年所有會員國產量為1,431,602公噸。 4.2. 會員國產業定義 (105) 會員國製造商支持反傾銷稅通過並全力配合調查工作。因此,會員國工業的公司要考慮將條文4(1)及5(4)列為基本規章。 (106) 會員國進口商及製造出口商認為,透過調查,一些有合作往來的製造商,除了擁有會員國內的製造設施,也已經從大陸進口大量的產品,想在會員國市場內轉售。 (107) 此外,會員國內三名製造商認為,他們部份生產點已外移至大陸,因此,應該從該估算名單中排除。然而,調查顯示出該會員國製造商的大陸分公司有一定的市場佔有率。 (108) 以會員國內有合作關係的製造商的出口量來說,調查顯示出有些公司從大陸進口少量的產品,並聲稱是會員國所生產銷售的產品,而這些銷售透過相關和不相關的公司聲稱該銷售量為上述所提到的一方還要來得少。 (109) 該調查顯示這些公司所關注的重點無疑是會員國的動態,即使他們自大陸進口產品,還是應該被視為由會員國所生產的一部份。 19 4.3. 會員國消費 (110) 2006年會員國消耗量計算乃是依據會員國當局遞交歐盟統計局:Eurostat:、進口、及少許出口的總生產量來估計。而在控告條文中所提到的產線能發現明顯的消耗量。因此,2004-2005年控訴條文中,當時沒有使用到的數據,現在都會被拿來分析。2003年期間進出口數據乃是依據歐盟統計局:Eurostat:的資料分析。但在2003年間並無可用資料數據。因此,會員國消耗量及市場佔有率的分析便無法實行。 (111) 以這些數據為基礎,可發現2004年期間,會員國內產品的調查期的需求增加。 2003 2004 2005 2006 資料來源:歐盟統計調查期間 局、Comext、控訴 N/A 1,761,838 1,744,473 2,104,425 2,272,981 會員國消耗量:公噸: N/A 100 99 119 129 指標2004=100 4.4. 相關國家對會員國的進口 4.4.1. 相關進口量與市佔率 (112) 從大陸進口數量資料是由歐盟統計局:Eurostat:提供。就數量和市佔率而言,自中國進口的數據發展可參照下列: 2003 2004 2005 2006 資料來源:歐調查期間 盟統計局 216,085 295,227 387,783 485,435 601,887 自大陸進口 數量:公噸: 100 137 179 225 279 指標 N/A 17% 22% 23% 26% 大陸市佔率 (113) 而在2004年期間相關產品消耗增加29%,而自大陸進口在調查期則在同一期間提升了103%。結果,大陸在同期間市佔率從17%增加到26%。 4.4.2. 進口價及削價競爭 (114) 以下表格顯示出從中國進口的平均價格狀況。直到2005年之前價格都保持平穩,而在2006年價格有下降。 2003 2004 2005 2006 資料來源 調查期間 938,70 968,11 992,56 931,30 958,28 自大陸進口價 格 歐元/公噸 100 103 106 99 102 指標 20 (115) 在調查期間,關於會員國市場產品在調查販售價格期間,比較會員國製造商價格及出口至大陸的製造商之採樣。會員國工業相關的銷售價格是針對獨立客源,所以工廠交貨條件調整是有必要的。例如,在扣除折扣後,在會員國所排除的運費。這些價格被拿來和大陸製造出口商的折扣做比較,並且會員國邊境的到岸價格:CIF:會在關稅出清時做調整。會員國工業販賣產品給批發商及最終用戶,而大陸產品則透過不相關的進口商販賣,適當調整進口價格以確保同等貿易間的差異。 (116) 如上述所提,會員國進口商及製造出口商提交大部份符合基本品質標準扣件的大陸貨,而會員國工業則傾向迎合最昂貴的扣件市場。因此,任何平均價格為基礎的價格比較會產生誤解。在這方面,應該注意削價競爭的幅度要以公司產品類型為基礎,並還要考慮到產品特性的比較。特別是像(93)和(94) 所描述的標準扣件所組成的主要大陸出口,便是歸類為特殊螺絲類型。 (117) 比較資料顯示,在調查期間的相關進口產品以低價賣給會員國工業,平均超過40%。 4.5. 會員國產業的處境 (118) 依照條文3(5) 的基本規章,會員國工業自大陸的進口的傾銷衝擊,包括所有經濟因素分析指標,與2003年到調查期間的狀況有連帶關係。會員國工業的情況分析對上述公司採樣,除了產量、銷售、市佔率、事務活動、生產率,所有的數據資料都是由會員國製造商有合作關係的公司所提供。 4.5.1. 生產、產能、產能使用率 (119) 會員國工業的產量、生產率、設備使用率參照下列數據: 2003 2004 2005 2006 整體會員國工業 調查期間 379,354 407,185 371,884 387,057 403,040 產量:公噸: 100 107 98 102 106 指標 712,567 726,171 731,200 742,901 768,689 生產率:公噸: 100 102 102 104 108 指標 53% 56% 51% 52% 52% 設備使用率:%: (120) 儘管從2004到調查期間的需求增加了29%,會員國工業的產量和2003年比較只高出了6%。 (121) 生產率在調查期間只些微成長,意指設備使用率在調查期間維持非常低52% - 53%。一些會員國進口商認為關於生產率的數據被高估了。例如,假設連續產能:24小時/365天:或是低估了以舊設備來生產新產品所需的時間。然而,生產率乃是以220天中每日輪3班的時間來計算熱處理產線。可用冷鍛機的數量已證實,而平均 21 需要調整工具所需的時間也包含在內:平均2~12小時不等:,計算生產率。 (122) 會員國工業生產、生產率指標可參照以下數據: – 會員國工業維持或詴著增加高品質產品的市佔率:特殊產品:,價格相對較高,而數量相對會減少。 – 會員國工業因而能將設備升級及調查生產方式,以生產更專業的產品類別,這解 釋了為何大體生產率及高閒置產能之前專注於生產標準產品。 – (123) 會員國不相關的進口商認為,倘若在調查期間,會員國製造商從大陸進口額外製造相關數量,設備使用率的衝擊便會維持在低於60%的程度。因此,在調查期間自大陸進口的數量龐大,在2006年整會員國的總生產大約有26.9%。所以,如果這些已被會員國生產的數量可行,設備使用率的正面影響將會更大。 4.5.2. 存貨 (124) 以下的數據顯示會員國工業在每一階段末期的存貨數量: 2003 2004 2005 2006 調查期間會員國調查期間 工業採樣 78,722 82,275 77,293 72,360 74,859 完成品存貨數量 100 105 98 92 95 指標 (125) 調查期間存貨減少5 %而產量增加7%,最主要是因為和會員國工業的標準產品減少有關。然而,會員國生產相同的訂單和不同層級的存貨乃是產品重要的指標。 4.5.3. 會員國內一般銷售額、市場佔有率、成長和平均價格 (126) 以下的數據顯示會員國對獨立客戶的銷售資料: 2003 2004 2005 2006 整體會員國工業 調查期間 722,974 739,563 754,101 816,532 874,380 會員國工業銷售 (000 ?) 100 102 104 113 121 指標 338,417 383,625 351,296 378,650 377,966 會員國工業銷售 額:公噸: 100 113 104 112 112 指標 2,136 1,928 2,147 2,156 2,313 會員國工業內單 位銷售價 :?/公 噸: 100 90 100 101 108 指標 N/A 22% 20% 18% 17% 會員國工業市佔 22 率:公噸: N/A 100 92 83 76 指標 (127) 調查期間被採樣的公司銷售額增加12%,而特殊產品的市佔率為21%。 (128) 同時,我們發現會員國內不相關的買家之市場平均銷售價格有增加的趨勢。根據原物料價格增加及會員國工業致力於特殊產品的市佔率,可看出價格提升的趨勢,特殊產品較不會受到反傾銷的影響,亦能滿足需要該產品客戶的需求,不像標準產品一樣,一般都需要以高單價販售產品為基礎。因此,銷售價格增加反映了會員國工業中原物料及所製造的產品範圍有關。 (129) 調查期間會員國製造商只增加了21%的銷售額;消耗量則增加29%,意指會員國工業無法利用消耗量增加的量,因此會員國製造商的市佔率在不到3年內便下降到24%。如果計算整個調查期:包括2003年:,會員國製造商的市佔率極有可能會下降,甚至還會更高。 (130) 會員國工業不能從市佔率的成長中受惠,因為會員國消耗量增加,乃是因為自大陸進口反傾銷的產品,剝奪了會員國製造商繼續生產更大規模的標準產品。 4.5.4. 利潤和現金流轉 2003 2004 2005 2006 會員國工業採樣 調查期間 2.1% 4.7% 3.4% 2.9% 4.4% 會員國生產相同 的銷售利益率 60,772 69,501 80,874 73,372 65,200 會員國生產相同 的銷售現金流轉 000? 100 114 133 121 107 指標 (131) 會員國工業生產相同銷售額利益受到調查期間影響而產生波動。 (132) 2003年收益最低為2.1%,但已經因為會員國工業致力減少製造成本、增加生產力、集中提供高品質、高收益產品,取代標準產品,進而降低未來進口中國反傾銷產品的影響。 (133) 在調查期間總收益和2004年及2008年初拓展市佔率一樣,但如果局勢倒轉便很有可能會造成經濟惡化。一個行銷全球的工業產品,例如,扣件產品會隨經濟情況和工業生產所影響。 (134) 會員國銷售相同生產的現金流轉於2005年時增加到33%,但在調查期間又回復到接近它原本的比率。 23 4.5.5. 投資、投資報酬、增資能力 (135) 扣件生產會耗費龐大資本支出。會員國工業認為面對越有挑戰的市場環境,就要保持樂觀的心態。為了達成這目標,會員國工業已經維持相當高的投資,雖然在調查期間下降不少,但還是維持在相當高的水準。該投資主要是採購新機器來刺激生產。 會員國內採樣2003 2004 2005 2006 調查期間 企業 電腦產業投資35,294 23,965 31,373 30,634 31,442 總額 指標 100 68 89 87 89 (136) 在調查期間以百分比表示淨銷售額的投資報酬率在2003年到調查期間之間增加了7個百分點。這可以用會員國內相關企業嘗試著不使用大規模投資來最大化其既有製造產能的使用率來解釋。如調查結果所示,所有採樣製造商發展了一套內部工具資源讓其生產設備能夠適用在客戶層。(客戶特別訂製產品) 會員國內採樣企2003 2004 2005 2006 調查期間 業 投資報酬率 6% 16% 12% 12% 13% (137)在調查期間沒有任何證據顯示增資能力有上升或減少。 4.5.6 雇員和生產力 (138)會員國內相關企業員工聘用、產能和勞動成本的發展統計如下: 所有會員國內的產2003 2004 2005 2006 調查期間 業 員工數 5,600 6,353 6,359 6,272 6,257 指標 100 113 114 112 112 產能(公噸/每位員68 64 58 62 64 工) 指標 100 95 86 91 95 (139) 會員國內企業在2003年到調查期間增加員工聘用數量。這是因為要努力維持產量及需要穩定彈性的機工具機械多方複合性產品的生產所造成的。會員國內企業的策略性製程所產生的結果也反映在產能上,這產能在調查期間一直保持穩定,雖然他們需要適應有更多人力資源需求的新客戶層(客戶特別訂製產品)。 24 4.5.7 薪資 (140)在調查期間的平均薪資增加幅度上升持平。 2003 2004 2005 2006 所有工業會調查期間 員國 30,478 32,042 32,089 34,232 34,232 每位員工的 勞動成本 100 105 105 112 117 指標 4.5.8實際傾銷邊際強度和過去傾銷彌補的範圍 (141)如上面數據所顯示,傾銷邊際相當細微。此外,當在既定進口傾銷的價格和量之下,傾銷的實際邊際影響力並不能被忽視。 (142)在此之前,因為調查並沒有被執行,所以會員國尚未從過去的傾銷結果中恢復。 4.5.9損害的結果 (143)在2003年和調查期間,從中國產品的進口傾銷量已增加約180%,達市占率26%。此外,在調查期間,會員國產業的銷售價格大大地被那些有關的傾銷進口產品破壞,在加權平均基礎上,價格下殺40%。 (144)在同一時間,當會員國的消費增加到29%,會員國產業的銷售量只增加到16.8%。其市占率跌至6.8%外,對於其消費者,會員國也不能充分地在全球上持續增加原料價格,因此導致持續的低收益率。 (145)因此,在相關期間,生產量不能隨會員國的消費量同步增加,使用量依然非常的低,大約在50%。從會員國從完全佔有經濟規模的優勢保持產業來看,這已經在收益率上造成負面影響。 (146)根據會員國產業的收益率來看,在觀察的這段期間,經由會員國市場擴張和正向的經濟循環,進口傾銷的影響有點緩和。然而,當循環來到尾聲時,此情況並不能被扭轉。 (147)儘管產業盡相當大的努力去維持產量,從整個觀察期間,透過彈性生產以及他們的持續努力去增加生產力及競爭力、收益率,現金流轉和投資報酬上並沒有反應在會員國相關需求產品的持續增加上。此趨勢可能嚴重地影響到會員國對於維持最高實質生產的產業生產力。 (148)在訊息文件揭露之後,從一些顯示中,例如在觀察的這段期間,銷售量、價格、利潤,出現正向的進展,所以中國的出口製造商和會員國進口商在爭論,這可能會 25 被斷定出會員國產業尚未遭到實質上的傷害。 (149)另一方面,會員國爭論說目前這麼低的收益率正逐漸地影響他們去持續和改善足以維持的生產配備,而這配備可以讓他們在市場的高度極限下去維持顯著的成果。因此,標準產出下的高生產量損失也正影響會員國產業持續來提供更高品質產品的產量。 (150)調查因此已經確認實質傷害導因於在一些重要的市場區塊中,會員國產品顯著的被中國進口取代,在產量的使用和收益率上伴隨著負面的影響,雖然這影響已經有些許變弱,但實際上這產業藉由專注在市場區塊以及生產更高的收益以便來設法去彌補低弱的產量。 (151)根據前述,結論為在基本條例的第三條文的意思中,會員國成員遭到實質傷害。 5.因果關係 5.1初步評論 (152)根據基本條例第三條之六和七中檢查出不論從中國的傾銷進口和會員國成員遭遇的實質傷害之中存有因果關聯。除了傾銷的進口已知因素外,同時間被傷害的會員國也被查出確定這可能的傷害起因於其他因素,而這因素未被歸於傾銷進口。 5.2來自中國進口的影響 (153)在2004年和調查時間,當會員國生產者的銷售只成長17%,表面的消費量增加到29%。生產者在同時期因此損失6.8個市占百分點。 (154)會員國中不相關的進口商主張如果銷售額是顯示在價值上而非量上,當會員國生產的螺絲單位銷售價格顯著地比中國的產品高且在觀察時期間增加,這圖片就會相當不同。然而,當以會員國市場來分析低價進口的影響來說,與過去的慣例一致,藉由量而非價值被認為是進入進口潮流和市場佔有率的最主要途徑。銷售價值再者更是被產品混合的改變所影響,就如同會員國產業晉升到更高價值的產品上。最後,就其本身而論,應被注意的是銷售趨勢是唯一的傷害因素,而非決定性。 (155)在2003和調查時間從中國在傾銷的進口量上成長超過170%和會員國市場在2004年到調查時間從17%到26%的市占率來看有顯著成長,這和會員國生產者的市占率持續不斷下滑相一致。 (156)在觀察時期,儘管在原物料價格上大幅增加,傾銷進口價格相對地穩定和低。不同於中國出口商,會員國生產者實施售價隨原物料上升而上揚。 (157)對於源自中國標準產品的進口成長中的量做出反應,會員國產業已發展出特別 26 的生產活動(基於吸引顧客),因此設法去維持其產量和避免近一步惡化的可能性。然而,這些產品,屬於市場頂端不能完全對於高度生產量的損失做出彌補。 (158)此外,傾銷進口的價格明顯地低於那些會員國產業每次在原物料成本顯著成長時施加向下的壓力。調查顯示出會員國沒有做到移轉所有增加的成本給他們的客人,是由於來自中國顯著的傾銷進口量的殘酷價格壓力所施加。這導致缺少足夠的獲利程度以及低度投資報酬率和現金流轉。 (159)一些出口商,進口商和他們的聯盟提出說中國出口商並沒有和會員國產業的產品有所競爭,因為那些是不同的,互補的的產品種類。但這似乎如同在調查時間中國出口專注於一些市場區塊,例如標準螺絲和螺栓,這應該可以被承受,但在對於會員國產業和中國出口商而言,在產品被製造與銷售間仍有市場重疊性,這是個不斷演化的情況。會員國產業已經在一些市場區塊中損失其大部分的市占率,但如果此趨勢繼續存在的話,他們也可能在目前強勢的產品上失去市場。 (160)此外,歐盟數據顯示在會員國中實質的生產量和來自中國的進口相競爭。一些進口商已經主張說,雖然有,對於一些產品形態和品質並不相同。然而,沒有數據被提供來支持這論點。此外,如同D.5.1節顯示,會員國生產者當前正使用大約一半的產能,如果隨市場情況做出調整,技術上來講,也能夠生產所有種類的螺絲。 (161)結論是此壓力是被傾銷進口給施加的,從之前的2003年就已增加其產量和市佔率,並以傾銷價格呈現,是在會員國產業受到傷害中扮演一個決定性的角色。 5.3其他原因的影響 5.3.1從其它第三國家進口 (162)上面提到說,在會員國市場上類似產品中,中國是重要的出口國。中國進口率的影響占世界其餘的總進口率增加20%在觀察期間到達61% 2003 2004 2005 2006 來源:comext 調查期間 321,059 337,402 306,525 359,860 391,590 來自世界其 餘的總進口 (不含中國)- 公噸 100 105 95 112 122 指標 725,264 799,161 825,250 929,873 1052,993 來自世界其 餘的總進口 (不含中國)- 1,000歐元 100 110 114 128 145 指標 27 2,258 2,368 2,692 2,583 2,689 單位價格(歐 元/公噸) 100 105 119 114 119 指標 40.23% 46.67% 55.85% 57.43% 60.58% 中國進口占 世界 (163)此外,如下面顯示的表,(來源:COMEXT),進口的平均單位銷售價格(歐元)從世界其餘國家並沒有像來自中國進口有相同趨勢,在觀察期間增加19%比從中國進口少2%。平均單位成本(歐元)世界的其餘的每公噸是180%高於從中國進口的平均每公噸的每單位價格 (164)於是,來自於其它第三世界國家的進口可能已經不導致會員國產業受到傷害。更明確地,下面的表包含主要出口國家,即台灣,日本,美國,顯示如同其餘的相同趨勢 2003 2004 2005 2006 來源comext 調查期間 171,770 180,176 160,765 169,777 186,901 台灣(公噸) 22,392 17,289 21,7350 52,056 56,852 日本(公噸) 6,537 6,132 6,059 7,254 7,459 美國(公噸) 100 101 94 114 125 指標(總計) 2,238 2,297 2,626 2,456 2,510 單位價格總 計(歐元/公 噸) 5.3.2會員國產業的出口表現 (165)這也被檢查會員國產業的出口對於非會員國是否已經造成傷害。在2006年,非會員國的代表大約只占會員國生產類似產品的11%。這些出口在2003年和調查期間增加81%。此外,這些出口在會員國市場上以高於銷售價格。結果為對於會員國產業,第三世界的出口表現並非其受創來源。 5.3.3.原料價格的上漲 (166)當有效證據指出調查期間會員國內鋼鐵價格有些微增加,這些增加似乎不是現今會員國處境惡化的決定性因素。這個惡化有一點是因為前面point(x)所提到的市佔率下滑。調查顯示在觀察期間平均單位售價的提高主要是因為會員國內企業生產更多特別類型的製品,這些產品大部分生產成本都不低。 (167)不過這些企業提高銷售價格並不能完全抵銷因生產高階產品所衍生的高成本。價格彈性是因為同時間中國製造的產品大量傾銷,售價遠低於會員國的定價。在這種情形下獲得的結論就是,因為中國產品傾銷,所以會員國內的企業無法透過 28 提高銷售價格來彌補成本。 (168)最後應該注意的是,原物料價格上揚已經衝擊到市場的操作者,包括中國出口製造商。但不能因此認定為傷害會員國利益的特殊因素,特別是因為原物料價格上揚中國產品銷售價格仍舊穩定。 (169)基於上述各點,實質原物料價格上揚的因素無法讓中國傾銷產品和會員國所承受的損害脫鉤。 5.3.4因果關係的結論 (170)案件中的損害幅度根據成長中市場的潛在銷量損失和市佔率計算出。因為低產能利用率所造成的價格下跌和規模經濟損失衍生出低度表現的獲利率,即使調查期間內的經濟環境正處於良好階段。 (171)調查顯示大部分會員國相關企業的損害指標情形改善符合中國短時間進口量增加和其市佔率,還有進口產品的價格下殺。來自於其他三個國家的進口產品不至於造成會員國的經濟利益傷害,因為其一般進口價格比中國高上許多,其市佔率跟中國相比也降低了。 (172)會員國產品出口到非會員國的正面進展意味著這進展無法打破來自中國的產品傾銷和會員國所受的利益損害之間關聯的潛在影響。 (173)還有,雖然在調查期間內原物料價格正前所未有地上揚,且深深地影響市場內的操作者。不過損害指標的時間模式不表示就是會員國經濟利益損害的主要因素。 (174)根據基本規範第3章第6條,結論出來自中國的產品傾銷已經造成會員國的實質經濟利益損害。 6. 會員國成員利益 6.1 一般審查 (175)依據基本規範第21條,調查是否有充分理由來證明對相關國家所實施的反傾銷措施不符合會員國的利益。問卷發給訴願中所提及的進口商、貿易商和工業用戶,收到來自7家進口商的回覆以及工業用戶所提供的一些資訊。 6.2 會員國產業利益 (176)這些措施的實施預計可以避免進一步的市場扭曲和恢復公平競爭。會員國內的相關企業是充滿競爭力的;由它可以出口各式各樣產品至世界上許多競爭極強的市 29 場就可以驗證。因此,措施的實施應該許可會員國提升合理的產能使用率藉以改善財務處境。這也會同意會員國增加研發投資,現代化其生產設備,保障會員國內的相關企業可以起死回生。 (177)另一方面,如果沒有實施反傾銷措施,會員國的狀況有可能就會惡化。也就無法實施必要的投資來有效地跟來自於第三世界國家(尤其是中國)的進口產品競爭。這會導致一些公司在不久的將來中斷生產或是解聘員工。隨著會員國的生產線關閉,一些下游廠商會更依賴來自非會員國的供應商。 (178)因此結論指出反傾銷措施的實施會讓會員國脫離經濟利益損害,這符合會員國的利益。 6.3 會員國內不相關的進口商/貿易商的利益 (179)從最終樣本所選出的7家進口商(看(27)),回覆了問卷配合調查。這7家廠商佔調查期間進口至會員國產品的15%。不過,有1家廠商不願意接受到場調查,所以關於此家廠商的資訊必須作廢。針對完全合作的進口商,相關產品佔了其營業額大半部分。調查發現這些廠商相關產品的獲利率高於其一般產品獲利率。調查期間內這些廠商的大幅增加的產品進口會接受觀察,包含從會員國內製造商的購買量縮減。 (180)從許多會員國內非相關進口商所提交的仲裁協議書來看,主張措施的實施是必要的,其負面影響有兩樣: (一)會員國內缺乏足夠產能來維持相關產品的供應。(二)這些可能轉嫁給最終消費者的相關產品價格增加造成進口商獲利下降。調查顯示相關產品只佔會員國內不相關進口商所有產品的一小部分,剩下的大都購自會員國。再者,為了不要過度依賴單一來源,會員國內進口商也會從會員國和中國購買相同種類產品,雖然很多都是購自中國出口製造商。調查也發現,會員國進口商仍然有小量產品來源依賴會員國製造商,藉以滿足短時間內客戶的需求,而且持續提供全方位的產品供應。會員國進口商無法提供有利的證據來證明會員國製造商無法滿足任何形式扣件(一般類和客製類)的需求。調查也顯示會員國進口商逐漸對簡易扣件供應提供額外特別的物流服務。因此最後對一些產品所實施的措施會有更加限制性的影響,因為新的物流服務產生新的成本和營收。所以如果實施這些措施,會員國的進口商仍會持續對客戶提供同等級的服務,因為會員國內不同且可使用的強大產能對會員國進口商的獲利沒有影響。 (181)調查顯示會員國內6家接受到場拜訪的非相關廠商在調查期間增加對中國產品的進口,並且對其扣件銷售的獲利有正面的影響。一般相關產品的獲利邊際高於其總體獲利達到平均10%。六家接受調查的非相關廠商的獲利也都是正面的,範圍從5%到10%,即使措施實施後也可能會繼續保持正面獲利。這些公司所提供的成堆產品範圍極廣,相關產品只佔了一小部分。再者,進口商持續向會員國製造商和第三世界國家購買或進口相關製品,避免完全倚賴中國製造商也反映短期內的需求。 30 因為進口商分散來自於會員國和遠東製造商的供應來源,來對其客戶提供更廣泛的產品類別。可以說對於一個出口國家所實施的反傾銷措施並不是要在維持自身獲利邊際時,使它無法持續提供相同產品。 6.4 使用者和消費者的利益 (183)以使用者為出發點所設計的問卷寄給了16家公司團體,只收到3張回覆。2家汽車製造商指出他們完全不知道最近事件的發展,因為他們不是直接向中國購買相關產品也不清楚他們供應商的狀況。如果考慮他們的要求,廣泛汽車業(包含汽車製造商和其他零配件供應商)的相關產品來源現在似乎主要來自於會員國。 (184)第三張回覆來自於德國運輸工具製造商協會(VDA)。它說所有VDA會員所購買的相關產品主要都來自於會員國內,驗證了前面2個使用者所做的陳述。不過VDA反對反傾銷措施的施行,它希望其會員能夠有多方面可能的產品供應來源藉此保障利益。從這方面思考,這些措施的目的並不是要阻絕第三世界國家內供應商進入會員國市場,而是要恢復公平合理的市場競爭。即使這些反傾銷措施被提出,這些來自於會員國、中國和第三世界國家的廠商數,預計會確保為會員國汽車業帶來足夠且有競爭力的扣件供應。 (185)所有接觸的使用者沒有一個對要求提供資訊的文件有所回應。因此無法顯現使用者的利益被大幅度地影響。事實上,根據檔案資料,在大部分案件中,扣件只佔所有製造成本的一小部分而且反傾銷稅對那些企業的成本和競爭處境沒有很大的影響。 6.5 鋼鐵供應商利益 (186)歐洲鋼鐵聯盟(EUROFER)宣稱會員國內上游鋼鐵廠商(也就是利用低溫螺絲頭成型法來製造線材和鋼筋的廠商)在2004年到2007年間面臨產能利用率的惡化,據稱是由於產品品項的直接進口壓力還有因為不公平競爭所造成下游市場的損耗。因此,聯盟要求這些線材和鋼筋廠商要有足夠的產能來對會員國內相關產品製造商提供服務。 (187)之後不久,這項要求就獲得西班牙和捷克2家鋼鐵線材製造商的迴響。據這些公司所述,會員國有足夠的產能來滿足相關產品製造的需求。 (188)據上面所述,結論這些措施符合會員國內原物料供應商的利益。 6.6 競爭和貿易扭曲效應 (189)很多進出口商和其所屬協會宣稱這些措施會強化兩大會員國內製造商主宰地位。 31 (190)從這方面來看,大量來自於會員國的製造商和來自於第三世界國家的各式產品確保了使用者和經銷商能以合理的價格向不同的供應商購買相似產品。再者,普遍認為中國的出口製造商仍然可以繼續在會員國內販售相關產品,雖然是用沒有威脅性的價格。 (191)因此,市場上將會有很多廠商可以滿足市場需求。根據以上所述,反傾銷措施實施後仍然會有很強的市場競爭。 6.7 調查後的發展 (192)很多進出口商和其所屬協會認為,調查結束後由於原物料成本的變化、中國的市場狀況和運送成本上升,造成相關進口產品價格大幅度地上升。這會讓傾銷程度和其損害大大降低讓反傾銷措施變得不合時宜。 (193)應該注意的是全球日常品價格的發展和能源等等以相似的方式影響著市場上的操作者,因此「實質上」並不會造成像調查期間時所發現的傾銷程度下降或是價格過低。 (194)不過根據最後的有效統計數據,儘管國際鋼鐵價格大幅度上揚,2008年上半來自中國的進口單位價格比起前一年只略為上升。但2008年上半年自中國進口的量並未下降。 (195)因此結論,從會員國的利益來看調查過後反傾銷措施的施行,並沒有不適合的跡象。 6.8 結論(關於會員國利益) (196)根據上述意見總結,並沒有強迫性的理由不對相關產品進口實施反傾銷措施。 7. 有限度措施 7.1 傷害消除程度 (197)任何程度的反傾銷措施應該要可以消除因為進口產品傾銷對會員國所造成的傷害,不超過所發現的傾銷邊際。當計算必要稅率來消除傷害性傾銷影響的同時,普遍認為任何一種措施應該讓會員國內的相關企業在正常競爭(沒有產品傾銷)下能獲得合理的稅前獲利。為達到此目的,普遍認為5%的獲利邊際是合適的,會員國內的相關企業預計可以在沒有傾銷商品的狀況下獲得同樣的產品。 (198)必要的價格上揚是根據每樣產品的加權平均價格比較會員國內相關企業所販 32 售的非損害性產品所做的比較(跟之前價格低報的計算方式一樣)來決定。非損害性價格是根據會員國相關企業為了上述的獲利邊際所調整的銷售價格來訂定。任何因為比較所產生的差異以佔CIF總進口值的多少百分比來表示。 (199)上述價格比較顯示下列採樣進口製造商的損害程度: 廠商名稱 損害程度 102.5% 上海標五高強度 Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd 68.1% 常熟市標準件/常熟英滬國際標準緊固件 公司 Changshu City Standard Parts Factory and Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd 82.6% 昆山誠和 Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd. 67.3% 寧波金鼎 Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd. 81.5% 寧波永宏 Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd 80.6% 未列入採樣之配合廠商 Cooperating exporting producers not selected to form part of the sample (200) 對於同意接受個別調查的製造出口商, 其損害程度如下: 廠商名稱 損害程度 西螺(蘇州)精密緊固件 2.1% CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd. 金馬(東莞)金屬製品 137.3% Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd. 煙台安國特 0% Yantai Agrati Co., Ltd (201) 同(101)所述, 中國製造出口商的合作程度不高, 因此針對不合作廠商所計算出的損害程度乃根據歐盟統計數據值和有最高損害程度之配合廠商所販售產品在特 33 定數量下所造成的最高損害值所計算出的平均。 (202) 根據此基礎,這種全國性的損害程度就佔了未稅到岸價格的87.1% (203) 根據前面所述以及基本規章第九條之四,普遍認為應該要對來自中國大陸的特定扣件製品課徵有限度的反傾銷稅以降低傾銷和損害程度。 8. 結論和後續建議 (204) 反傾銷稅公佈如下: 上海標五高強度 69.9% Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd. 西螺(蘇州)精密緊固件 0.0% CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd. 常熟市標準件/常熟英滬國際標準緊固63.1% 件公司 Changshu City Standard Parts Factory and Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd. 金馬(東莞)金屬製品 26.5% Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd. 昆山誠和 82.6% Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd. 寧波金鼎 67.3% Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd 寧波永宏 81.5% Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd. 煙台安國特 0.0% Yantai Agrati Co., Ltd. 未列入採樣之配合廠商(附件) 78.1% 其他廠商 87.3% ANNEX附錄 Abel Manufacturing Co., Ltd. Shanghai Autocraft Industrial (Shanghai) Ltd. Shanghai Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd. Changshu Changshu City Standard Parts Factory Changshu 34 Changshu Fuxin Fasteners Manufacturing Co., Ltd. Changshu Changshu Shining Sun Fasteners Manufacturing Co., Ltd. Changshu Changzhou Oread Fasteners Co., Ltd. Changzhou Chun Yu (Dongguan) Metal Products Co., Ltd. Dongguan Cixi Zhencheng Machinery Co., Ltd. Cixi Dongguan Danny & Kuen Metal & Co., Ltd. Dongguan Foshan Nanhai Gubang Metal Goods Co., Ltd. Foshan Gem-year industrial Co., Ltd. Jiashan Guangzhou Tianhe District Zhonggu Hardware Screw Manufacture Guangzhou Haining Xinxin Hardware Standard Tools Co., Ltd. Haining Haiyan Flymetal Hardware Co., Ltd. Jiaxing Haiyan Haitang Fasteners Factory Jiaxing Haiyan Hardware Standard Parts Co., Ltd. Jiaxing Haiyan Lianxiang Hardware Products Co., Ltd. Jiaxing Haiyan Mengshi Screws Co., Ltd. Jiaxing Haiyan Self-tapping Screws Co., Ltd. Jiaxing Haiyan Sun's Jianxin Fasteners Co., Ltd. Jiaxing Haiyan Xinan Standard Fastener Co., Ltd. Jiaxing Haiyan Xinglong Fastener Co., Ltd. Jiaxing Hangzhou Everbright Metal Products Co., Ltd. Hangzhou Hangzhou Spring Washer Co., Ltd. Hangzhou Hott Metal Part and Fasteners Inc. Changshu J. C. Grand (China) Corporation Jiaxing Jiangsu Jiangyu Metal Work Co., Ltd. Dongtai Jiashan Yongda Screw Co., Ltd. Jiashan Jiaxiang Triumph Hardware Co., Ltd. Haining Jiaxing Victor Screw Co., Ltd. Jiaxing Jinan Star Fastener Co., Ltd. Jinan Jin-Well Auto-parts (zhejiang) Co., Ltd. Jiashan Kinfast Hardware Co., Ltd Haining Ningbo Alliance Screws and Fasteners Co., Ltd. Ningbo Ningbo Anchor Fasteners Industry Co., Ltd. Ningbo Ningbo Dafeng Machinery Co., Ltd. Ningbo Ningbo Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd Ningbo Ningbo Fastener Factory Ningbo Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd. Ningbo Ningbo Haixin Railroad Material Co., Ltd. Ningbo Ningbo Jinhui Gaoqiang Fastener Co., Ltd. Ningbo Ningbo Jinpeng High Strength Fastener Co., Ltd. Ningbo 35 Ningbo Jintai Fastener Co., Ltd. Ningbo Ningbo Jinwei Standard Parts Co., Ltd. Ningbo Ningbo Jiulong Fasteners Manufacture Co., Ltd. Ningbo Ningbo Londex Industrial Co.,Ltd Ningbo Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd. Ningbo Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd. Ningbo Ningbo Qunli Fastener Manufacture Co., Ltd. Ningbo Ningbo Special - Wind - Fasteners (China) Co., Ltd. Ningbo Ningbo Xinxing Fasteners Manufacture Co., Ltd. Ningbo Ningbo Yonggang Fasteners Co., Ltd. Ningbo Ningbo Zhenhai Xingyi Fasteners Co., Ltd Ningbo Ningbo Zhongbin Fastener Manufacture Co., Ltd. Ningbo Ningbo Zhongjiang High Strength Bolt Co., Ltd. Ningbo Robertson Inc. (Jiaxing) Jiashan Shanghai Boxed Screw Manufacturing Company Limited Shanghai Shanghai Fenggang Precision Inc. Shanghai Shanghai Foreign Trade Xiasha No. 2 Woodscrew Factory Co., Ltd. Shanghai Shanghai Great Diamond Fastener Co., Ltd. Shanghai Shanghai Hang Hong Metal Products Co., Ltd. Shanghai Shanghai Hangtou Fasteners Co., Ltd. Shanghai Shanghai Huaming Hardware Products Co., Ltd. Shanghai Shanghai Moregood C&F Fastener Co., Ltd. Shanghai Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd. Shanghai Shanghai Qingpu Ben Yuan Metal Products Co., Ltd. Shanghai Shanghai Ren Sheng Standardized Item Manufacture Ltd, Co Shanghai Shanghai Shuyuan Woodscrews Factory Shanghai Shanghai SQB Automotive Fasteners Company Ltd. Shanghai Shanghai Tapoo Hardware Co., Ltd. Shanghai Shanghai Yifan High-Intensity Fasteners Co., Ltd Shanghai Shanxi Jiaocheng Zhicheng Foundry Ltd. Jiaocheng Shenzhen Top United Steel Co., Ltd. Shenzhen Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited Jiaxing Sunfast (Jiaxing) Enterprise Co., Ltd. Jiaxing Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co., Ltd. Suzhou Taicang Rongtong Metal Products Co., Ltd. Taicang Tangshan Huifeng Standard Component Make Co., Ltd Tangshan Tangshan Xingfeng Screws Co., Ltd. Tangshan Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai Tianjin Jiuri Manufacture & Trading Co., Ltd. Tianjin 36 Wenzhou Excellent Hardware Apparatus Packing Co., Ltd. Wenzhou Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd. Wenzhou Wenzhou Tian Xiang Metal Products Co., Ltd. Wenzhou Wenzhou Yili Machinery Development Co., Ltd Wenzhou Wenzhou Yonggu Fasteners Co., Ltd Wenzhou Wuxi Huacheng Fastener Co., Ltd. Wuxi Wuxi Qianfeng Screw Factory Wuxi Xingtai City Ningbo Fasteners Co., Ltd. Ningbo Yueqing Quintessence Fastener Co., Ltd. Yueqing Zhejiang Jingyi Standard Components Co., Ltd. Yueqing Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd. Jiaxing Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd. Jiaxing Zhejiang Rising Fasteners Co., Ltd. Hangzhou Zhejiang Yonghua Fasteners Co., Ltd. Rui' An Zhejiang Zhongtong Motorkits Co., Ltd. Shamen Zhongshan City Jinzhong Fastener Co., Ltd. Zhongshan 37