600519 贵州茅台：2013年年度报告

600519 贵州茅台：2013年年度报告 600519 贵州茅台:2013年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 600519 2013年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人(独立董事梁蓓女士因工作原因??能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权)。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为??公司出具了无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人(会计主管人员)汪智明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股??预案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013年度公司实现净利润15,136,639,784.35元。根据《公司章程》及相关规定，提取法定盈余公积金1,184,369,466.72元、提取一般风险准备13,296,286.27元以及根 据公司2012年度股东大会决议实施利润分配派发现金股利6,664,077,420.22元，加上年初??分配利润28,700,075,247.50元，??次实际可供股东分配的利润为35,974,971,858.64元。 据公司实际状况和??来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案:以2013年年??总股??103,818 万股为基数，对公司全体股东每10 股派送红股1 股、每10股派发现金红利43.74元(含税)，共分配利润4,644,817,320.00 元，剩余31,330,154,538.64元留待以后年度分配。 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 ??年度报告中所涉及的??来、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成??公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况, 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况, 否 1 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提 示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简 介 ........................................................................................................................ ... 4 第三节 会计数据和财务指标摘 要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报 告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事 项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情 况 ..................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情 况 ..................................................................... 30 第八节 公司治 理 ......................................................................................................................... 36 第九节 内部控 制 ......................................................................................................................... 39 第十节 财务会计报 告 ................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目 录 ........................................................................................................... 101 2 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在??报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义: 二、 重大风险提示: ??公司已在??年度报告中"董事会关于公司??来发展的讨论与分析"章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 3 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 第二节 公司简介 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基??情况 公司报告期内注册情况??变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见??报告公司基??情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务??发生较大变化。 4 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股 东不存在变更情况。 5 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期??公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 (二) 主要财务数据 二、 非经常性损益项目和金额 6 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 7 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年度，是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年，国内外形势错综复杂， 行业持续深度调整。一年来，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工进一步解放思想，转变观念，深化改革，强化管理，深耕市场，提升形象，沉着应对各种困难和挑战，更加坚定品牌自信，更加坚定发展信心，更加坚定战略方向，以非凡的信念，坚强的意志，扎实的举措，高涨的激情，努力的工作，实现了稳中有进、稳 中有为、稳中向好的发展目标，取得了来之不易的成绩。 2013年度，公司共生产茅台酒及系列产品基酒52,487.12吨，同比增长22.56%;实现营业收入3,092,180.13万元，同比增长16.88%;实现营业利润2,179,154.50万元，同比增长15.72%;实现净利润1,513,663.98万元，同比增长13.74%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 补充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 8 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 3、 成?? (1) 成??分析表 4、 费用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明见年报“第十节 财务会计报告 十四、补充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 等支出。 (2) 情况说明 根据公司科技发展战略和年度规划，??年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发、装备升级、环境保护、循环经济、原料基地及两化融合建设等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。??年度所有项目均按计划有序推进，所有在建项目完成后，将会使公司创新水平得到有效提升，为公司发展起到推动作用。 9 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 6、 现金流 补充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 10 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 2、 主营业务分地区情况 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 补充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 根据2013年8月公司专题会议《关于研究成立贵州茅台酒个性化定制营销有限公司有关事 宜的会议纪要》，公司于2013年出资1400万元投资设立贵州茅台酒个性化定制营销有限公司，我公司占股权比例70%。该公司经营范围:一般经营项目:批零兼营:预包装食品、散装食品。 公司对外股权投资情况详见??报告“第十节 财务会计报告 十三、母公司财务报表主要项目注释 (三)长期股权投资”。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 ??年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 11 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 ??年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 ??公司发行7150万股A股股票(其中国有股存量发行650万股)共募集资金199,814.45万元(已扣除发行费用)，截止报告期利息收入7,459.09万元。上述资金，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至??报告期。截至报告期??，公司募集资金项目已全部完成，募集资金及利息收入207,273.54万元已使用完毕。 1)募集资金承诺投资项目情况 12 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 2)募集资金项目变更情况 (1) 根据公司2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检 测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。 (2) 根据公司第一届董事会2003 年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。 (3) 根据公司2006 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将原承诺投资“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“茅台无锡生物技术开发中心”、“1000吨茅台不老酒技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目。 (4) 根据公司2007 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》将原“营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程” 变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000 吨茅台酒技改项目。 (5)根据公司2007 年度股东大会会议决议将原“15~80 年茅台酒贮存技改工程”、“年份成品酒贮存技改工程” 部分资金变更为“供水系统技改”工程。 募集资金项目变更具体情况如下表: 13 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 3)募集资金实际投资项目情况 14 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 情况说明: 项目1:营销网络建设 项目计划投资 7,421.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资7,489.75万元,超计划投资68.75万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理，电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善，对宣传茅台、传播国酒文化，方便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用。 项目2:收购习酒公司酱香型资产及配套技改 项目计划投资25,796.00万元，此项收购已完成。截止报告期??，已完成投资25,757.55万元, 节余资金38.45万元用于其他募集资金项目。累计共生产系列酒基酒23,020.00吨、制曲58,899.00吨。 项目3:收购集团公司老酒 项目计划投资18,419.30万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资18,419.30万元,并实现了预期收益。 项目4: 1000吨茅台酒技改工程 项目计划投资为27,268.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资28,664.33万元,超计划投资1,396.33万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。累计共生产茅台酒基酒19,947.81吨、制曲98,154.00吨。 项目5: 老区茅台酒改扩建工程 项目计划投资为9,986.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资10,083.22万元,超计划投资97.22万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。累计共生产茅台酒基酒15,170.78吨。 项目6: 700吨茅台酒改扩建工程 项目计划投资为9,430.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资9,620.56万元,超计划投资190.56万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。累计共生产茅台酒基酒13,603.00吨。 项目7: 中低度茅台酒改扩建工程 项目计划投资为13,776.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资13,776.00万元,累 15 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 计共生产低度茅台酒基酒13,843.05吨。 2200吨制曲改扩建工程 项目8: 项目计划投资为7,741.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资7,741.00万元,该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。 项目9:第一、二包装生产线技改工程 项目计划投资为19,930.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资19,929.84万元, 节余资金0.16万元用于其他募集资金项目。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。 项目10: 技术中心技改工程 项目计划投资2,825.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资2,807.72万元, 节余资金17.28万元用于其他募集资金项目。该项目 产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。 项目11:企业信息管理系统技改工程 项目计划投资2,835.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资2,800.44万元, 节余资金34.56万元用于其他募集资金项目。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。 项目12:酱香型白酒酒糟综合利用项目 项目计划投资为1,655.80万元，该项目已完成。截止报告期??，已完成投资1,655.80万元。该项目是根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。 项目13:15~80年茅台酒贮存技改工程 项目计划投资为3,642.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资3,596.90万元, 节余资金45.10万元用于其他募集资金项目。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。 项目14: 上下酒库改扩建工程 项目计划投资为8,551.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资8,533.37万元, 节余资金17.63万元用于其他募集资金项目。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。 项目15: 年份成品酒贮存技改工程 项目计划投资为4,728.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资4,705.96万元, 节余资金22.04万元用于其他募集资金项目。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。 项目16: 供热系统技改 项目计划投资为6,718.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资7,076.46万元，超 16 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 计划投资358.46万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目一方面能从根??上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。 项目17: 供水系统技改 项目计划投资为11,021.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资11,177.89万元,超计划投资156.89万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。 项目18: 综合维修中心技改 项目计划投资为1,742.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完 成投资1,918.24万元,超计划投资176.24万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。 项目19:“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目 项目募集资金部分计划投资为10,294.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资10,294.00万元。 项目20:“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目 项目募集资金部分计划投资为6,408.00万元，此项目已完成。截止报告期??，已完成投资6,408.00万元。 项目21:补充募集资金项目铺底流动资金 节余募集资金(包括利息收入)4,817.21万元，占募集资金净额的2.41%，用于补充上述募集资金项目铺底流动资金。 4、 主要子公司、参股公司分析 5、 非募集资金项目情况(投资总额超过公司上年度??经审计净资产10%的项目) 1)根据公司2011年度股东大会决议，公司用358,316.00万元投资建设酱香系列酒制酒技 改工程及配套设施项目。截止报告期??，共投入资金58,094.85 万元,完成计划投资的16.21%。 2)根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司用413,900.00万 元投资建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目。截止报告期??，共投入资金212,489.53 万元，完成计划投资的51.34%。 二、 董事会关于公司??来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、宏观环境和行业环境 1)从国际形势看，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，一些国家宏观政策的调整带来 变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战, 世界经济复苏艰难。 17 贵州茅台酒股份有限公司 2013年年度报告 2)从国内形势看，我国经济结构和产业结构的调整压力很大，正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济下行压力依然较大。 3)从政策方面看，对酒类产品尤其高端产品的消费限制性政策态势将常态化和化。 4)从行业发展看，目前行业仍处于深度调整中，复苏时点难以把握，行业??来将会是挤压式"缓增长"阶段，即使有所恢复，也难以再现高增长，预计2014年将是白酒行业发展更加困难的一年。 2、公司的主要优势 1)公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、独有的环境、特殊的工艺等五大优势所组成的核心竞争力。 2)茅台酒是中国白酒行业唯一集绿色食品、有机食品、国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产为一身的民族品牌。 3)作为白酒行业龙头，公司经过多年发展，奠定了坚实基础，具有较强的抗风险能力。公司在此前的发展过程中，虽然遇到过较大的困难，但由于应对得力，措施得当，依然实现了跨越式发展。 4)公司坚持质量立企，诚信经营，坚持"崇??守道、坚守工艺、贮足陈酿、不卖新酒"的质量观，拥有较稳定的消费者群体基础和良好的渠道网络。 3、存在的困难、挑战 1)白酒行业进入行业调整期，行业产能扩张过度，供大于求，行业竞争更加多维化和白热化。高端白酒价格持续下滑，库存压力加大，中国白酒市场特别是高端白酒市场竞争将更加激烈。 2)白酒行业政策性压力和市场压力持续存在。 3)酱香系列产品将面对更为激烈的市场竞争，市场份额偏小，品牌号召力偏弱。 4)假冒侵权现象依然存在，对公司形象和产品形象造成一定负面影响。 5)赤水河生态环境保护形势不容乐观。 4、面对公司存在的困难，公司将采取以下对策 公司在发展中面临的困难、挑战不少，压力很大，但越是危机时候，往往也蕴藏着新的机遇，孕育着新的动力。我们将清醒认识所面临的各种机遇和挑战，努力扩大有利条件，有效化解不利因素，牢牢把握改革发展的主动权，推进公司持续健康发展。 1)坚持以市场和顾客为中心，深入践行"八个营销"，变被动为主动， 化挑战为动力，内转机制，外抓市场，按照既定的策略，做好市场营销工作。 2)进一步加大对厂区生态环境监控和保护力度，保护好茅台酒酿造核心区域生态环境，依靠并在政府职能部门的领导下，加大对赤水河中上游流域生态环境保护的投入，使这一流域生态环境得到更进一步的保护。 3)公司一方面将不断引进先进防伪技术，通过建设茅台酒流通追溯体系，推动公司产品防伪数字化，进一步提升产品的防伪功能;另一方面将进一步加强与工商等执法部门的联合打假力度，增强打假队伍力量，打造一流的国酒知识产权保护卫士队伍。 (二)