天津港企业竞争力研究

天津港企业竞争力研究 中文摘要 摘 要 随着世界经济的不断变化和起伏,全球航运业面临着严峻的发展挑战和市场 考验,作为大物流航运业的枢纽和关键中心,全球港口企业尤其是中国港口都在 思考着如何提升世界经济环境下的竞争力和发展力。而天津港作为环渤海经济圈 的重要港口及主要枢纽港,肩负着带动中国经济增长第三极的重任,在加快国民 经济和社会发展中发挥了显著的作用,港口发展取得了实质性的进步。年, 天津港吞吐量突破.亿吨,位居世界港口吞吐量第四位,集装箱吞吐量达到 万,跃居世界港口第十位。 本文在综述了竞争力理论的发展基础上,结合港口行业的特性,由企业竞争 力概括出港口竞争力的定义。在全面分析了沿海港口发展现状的基础上,从经济 环境、社会环境、文化环境和科技环境等四个外部影响因素入手,参考大量权威 报告和数据分析,总结港口尤其是中国沿海港口的发展趋势,提出制约天津港企 业竞争力的有关问。运用波特五力理论模型分析方法,并从环渤海各省港口经 济共同体的角度,剖析了天津港和辽宁沿海经济带核心大连港、山东半岛蓝色经 济区青岛港的竞争力对比,并最终得出天津港企业竞争力虽强于青岛和大连两 港,但是优势微弱的结论。 最后,根据天津港的实际情况,会同发展战略和企业定位,进一步提出了提 升天津港企业竞争力的初步对策和建议,为天津港制定发展战略决策提供了理论 依据,也对兄弟港口企业进行发展规划管理起到一定的借鉴意义。 关键词:天津港;港口竞争力;战略分析;波特模型英文摘要 ,., , ’ . , ?. . , , , , . , ., ,,,, , .. ,,’.,, ,删, .’ ; : ; ; 目 录 目 录 第章绪论 .研究背景.. .研究目的和意义.. .研究方法和框架一 第章港口企业竞争力概述?:. .竞争力和企业竞争力?.. ..竞争力理论 ..企业竞争力理论? .港口企业竞争力一 ..港口的基本概念? ..港口企业竞争力的内涵界定?. .港口竞争力评价模型? 第章港口发展趋势和环境因素分析 .沿海港口行业发展现状 .环境因素分析? ..经济环境因素?. ..政治环境因素?. ..社会环境因素?. ..科技环境因素?. .未来港口发展趋势..港口资源整合趋势加快. ..腹地延伸??“无水港”建设?.. ..港口物流??保税港区和临港工业园快速发展??. .天津港企业发展面临的问题? 第章天津港现状及竞争力分析.天津港概述..港口条件. ..业务范畴. ..天津港集团简介. .主要竞争对手分析..辽宁沿海经济带战略发展取向.目 录 ..山东半岛蓝色经济区战略发展取向?. .天津港的企业竞争力分析..行业内现有竞争者竞争激烈?. ..潜在竞争对手威胁可控. ..供应商讨价还价能力?. ..客户讨价还价能力??. ..替代品的竞争?. ..竞争力分析结果. 第章提高天津港竞争力的对策和建议.做优做强装卸物流业务 .搞好规划建设和前期工作.加强科技信息和设施设备管理 .注重人才培养和储备工作.建造绿色生态港口结束语.. 参考文献.. 致射?..天津港企业竞争力研究 第章绪论 .研究背景 年,国际经济形势依旧不容乐观,低速增长态势仍将延续,无论是欧债 危机、美元调控还是中国增长的下降,都预示着国际市场走势的疲态,世界 经济仍处于深度转型调整期。欧美日等发达经济体虽然相继推出量化宽松政策, 一定程度上可以提振全球经济复苏的信心,但同时会带来全球通胀压力,发达经 济体短期内难以摆脱经济低迷局面,世界经济形势也不会有明显改观,仍将维持 低速增长。国内发展不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,经济增长下行压 力和产能相对过剩的矛盾加剧,资金、人力、原材料等要素成本上升给企业经营 带来更大压力,金融领域存在潜在风险,结构调整进入关键阶段,出口竞争优势 不断削弱。经济虽有所企稳但实现快速回升难度较大,外需不振短期内难以有大 的改变,内需保持较快增长也面临诸多困难;国际上新~轮宽松政策可能将给国 内带来输入型通胀问题。 正是在国内外经济形式依旧不明朗的背景下,我国跨入重要战略机遇转型 期,工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进,国内需求潜力巨大。改革 开放,特别是进入世纪第二个十年以来,中国经济发展的步伐正在飞跃式的 发展。通过重组全球分工,中国正被视为世界上最重要的生产中心和加工基地, 占据了全球化过程相当重要的地位,全球新增海运量的七成都是中国进出口贸 易,中国已经成为推动世界海运发展的最大动力。如今,中国的沿海港口行业已 经进入平稳增长期,周边港口竞争日益激烈,航运市场持续低迷,港口发展面临 着诸多的挑战。港城关系、节能减排、环境保护、安全稳定、员工不断增长的物 质文化需要等方面也都对企业经营管理提出了更高的要求。 本人现就职于天津港集团有限公司办公室,十分关心天津港的企业发 展。本文主要研究的天津港是全国沿海主枢纽港之一,其经营主体一一天津港 《国务院关 集团有限公司也是全国五百强、天津市的龙头企业。年月, 于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》明确提出,天津滨海新区要努力 建设成为北方国际航运中心和国际物流中心,而天津港正是天津建设“两个中第章绪论 心”的核心载体。特别是在年年底召开的天津市市委全会上,新一届市委 班子对港口给予了更高的关注和期望,明确要“努力建设国际港口城市”、“大 力发展港经济”、“深入做好港这篇文章”,这对天津港既是压力,又是动 力,更是机遇,因此,天津港更要重新审视其竞争能力和发展战略,努力提升企 业市场竞争力和话语权。 .研究目的和意义 随着港口企业的不断发展,逐步形成了集装卸、物流、临港、文化、商业、 地产、生活的诸多概念在内的多元化经营主体,研究港口企业竞争力不再是单一 的自然地域和业务能力分析。同时,研究港口企业竞争力具有极其重大的意义, 具体如下: 一、港口竞争力研究可以推动港口合理配置资源,结合港口内部和外部资 源,将社会资源、发展环境因素等科学有效地结合起来,全面准确的统筹考虑, 以达到使港口资源能得以最充分地利用和最大限度地发挥效能。 二、港口竞争力研究可以促进港口组织结构的完善,改进决策和目标的制定 模式和角度,加强日常管理的化和秩序化,并通过加强其协调控制和交流沟 通能力,提升整体管理效率与水平。 三、港口竞争力研究能够扩大港口企业的规模,并通过审视自身的不足之 处,准确掌握与其它港口之间主要存在的差距。然后从市场发展和客户趋势的角 度出发,调整发展战略和指导思想,提高企业经营效益。 四、港口竞争力研究可以完善港口企业的工作流程,强化企业管理机制和创 新意识,从而增加对外资的吸引力,增进港城互动频率,从港口企业竞争力的角 度为提升所在城市综合竞争力做出贡献。 综上所述,本人期望从本岗位的角度切入,深入研究天津港集团的市场竞争 力,以竞争力分析为核心,从多个侧面分析确定天津港现存的优势和劣势,竞争 力和潜在竞争力,并结合天津港的港口定位和发展战略提供具体详细有效的对策 和建议,从而确立持续可发展的竞争优势,提高经营效益,扩大市场份额。同 时,希望通过本文的浅薄研究,能向整个港口业提供使其健康发展的一些建议和 借鉴,这也是对作者莫大的鼓励和鞭策。天津港企业竞争力研究 .研究方法和框架 本文在论述了企业竞争力定义和分析体系的基础上,对港口的专业性和综合 性进行了区分,着重抓住港口独特性上的特点,对其竞争力进行行业专题分析。 本文在竞争力的分析上,从港口构成和市场来源的不同角度出发,依靠波特 五力理论模型分析方法,运用市场营销、战略管理、组织行为等多种理论,通过 对自然环境、腹地经济、企业竞争力、市场把控力、政策倾向、创新能力等多方面 的分析研究,得出天津港与主要竞争对手的竞争力差异,以此做出了综合评价,并 为为提升天津港企业竞争力列出了对应的建议和措施,结构如图.所示: 图.论文结构图第章港口企业竞争力概述 港口企业竞争力概述 第章 .竞争力和企业竞争力 ..竞争力理论 经济领域的竞争一般是指各个独立的经济实体之间,为各自的生存和发展取 得优良的生产和销售条件而展开的相互斗争。竞争的根本即竞争者彼此之间的社 会经济关系,也叫经济利益关系。 竞争力是竞争主体国家、地区和企业在市场竞争中争夺可用资源或市场份 额的能力。其主体是同一行业或者市场的若干个集体,竞争核心自然是生产 过程 中所涵盖的包括资源、技术、客户、价格、宣传等多个方面的集合,而方法一般 选取变更方式、降低成本、扩大影响、占据先机、拉拢客户等。从经济学的角度 而言,竞争力的本质是竞争主体在竞争中的比较能力,即比较生产力。竞争力一 般分为国家竞争力、区域竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。 在市场经济不断发展和进步的进程中,企业竞争也是愈演愈烈,各级阶层和 专家学者也越来越重视竞争优势的分析和提升。尤其是进入世纪以来,竞争 态势更是形成成熟的全球一体化模式,导致单纯分析竞争力已经不能满足时代的 需求。正是在这样的背景下,更加准确、全面、概括的竞争战略理论得以迅速发 展。 .波特五力理论 对于竞争力的研究,最主流的代表人物当属迈克尔?波特,其著作《竞争战 略》、 《竞争优势》和《国家竞争优势》都是竞争战略理论界的指导性书籍。他 所提出的五力分析理论至今都在影响着世界学者对于竞争力和竞争战略的研究。 五力理论的核心是通过五种基本竞争作用力的解析和对比,分析主体的综合 竞争 能力,再以通用竞争策略为基础,竞争价值链为纽带构建新的竞争战略理论体 系。其提出的成本领先战略、差别化战略和集中焦点战略已经在各个领域发挥举 足轻重的作用。目前国内的竞争力理论研究和竞争战略的制定,基本是采用波特 五力理论的模型和方法。 .核心竞争力理论天津港企业竞争力研究 按照波特理论的结论性研究分析,企业除了想方设法降低生产资料成本外, 就只能采取与传统竞争能力有别的差异化战略,或者别无他法,这是上世纪八十 年代前的论调。而当科技和市场经济发生本质变化,全球经济影响密切联系的时 代,这种说法就不能解释某些企业既低成本又差异化的盈利模式了。年,美 国管理学家哈默尔和普哈拉提出,制定竞争战略应重点放在培植核心竞争力和开 发产品与服务的潜在功能上。特别是“核心竞争力论”,抓住了提高竞争力核心 问题,并使理论体系大为简化,因而大受理论界和企业界的青睐。核心竞争力理 论对于波特理论来说是一次本质上的飞跃和高度概括。 .竞争合作并存理论 对于竞争与合作的关系,从来都是企业市场运营亘古不变的话题。著名学者 詹姆斯?莫尔在年提出“即使是最卓越的企业,也可能会被环伺它的周围 环境所毁灭”,他指出企业往往只关注自身的竞争实力和提升方案,太过追求与 其他竞争对手生死相搏、寸土必争的侵略性政策,从而忽略了整个企业行业的生 存环境。不顾及后果的竞争手段极有可能破坏原本良好的市场环境,损失珍贵的 产品资源和客户需求。总之, “新世纪的竞争优势来自对建立生态系统的时间与 方法的理解,以及导引它们持续成长与进步的动力”。相较于莫尔的理论说明, 亚当?布兰登伯格和巴瑞?奈尔夫在《合作竞争》一书中的表述可能更加生动形 象。他们认为,商业竞争的模式并不是非赢即输,而是互利互惠。一个企业的发 展战略不能使抢夺别人手中的份额,而是要和别人一起用双手开拓更加广阔的天 地。可以在竞争中通力合作,同时也在合作中不断进步,良性竞争。他们提出的 “赛局理论”就为达到双赢甚至多赢的模式提供了行之有效的策略,包括改 变竞 争对手,增加产品附加值,优化竞争规则,扩大竞争范畴等。既竞争又合作的理 论是的原有的竞争理论得以更加全面和科学。 .超竞争优势论 对于一个静态研究环境下的竞争力体系,波特五力理论无疑已经较为准确和 科学,但是如果这个环境在不断的改变状况,甚至有些决定性的因素发证质的变 化的话,那么竞争主体的产品、压力、对手状况都会发生急剧变化,这对竞争力 的分析带来很大的不确定性。美国达特茅学院教授达凡尼博士因此提出了“动态第章港口企业竞争力概述 学说的新架构”,即强调竞争战略的重点不应集中在企业核心发展的长期策略制 定上,而是要集中精力发展企业的创新意识和短期高效的竞争优势,以此打败同 业竞争对手,并促使其对手寻求更加有效的创新手段和优势,通过竞争者之间的 不断发展和交替引领,形成良性的竞争循环态势。为此,达凡尼博士创造了“新 七竞争策略”:更高的股东满意度、策略预测、速度的定位、出其不意的定位、 改变竞争的规则、告示策略意图、同时和一连串的策略出击等。这套战略理论策 略确实在现代竞争理论的基础上努力寻求更加有效的突破口。 我国在加入以后,尤其是进入世纪以来,市场经济领域的竞争逐渐 呈现国际化和规范化,不再是过去市场经济政策先行的老黄历了。因此,无论是 刚刚面对国际市场的企业还是亲身感受实战的学者专家,都缺乏丰富有效的实践 经验和理论基础。而随着经济全球化步伐的加快,留给企业家和专家学者的时间 越来越少,国际激烈竞争态势的行程带来个更加巨大的压力和动力,促使我们制 定更加充实更加完善的竞争战略策略和理论支持。 ..企业竞争力理论 企业竞争力是竞争力的形态之一,其所涵盖的内容包罗万象,不能用文字简 单概括。企业竞争力无论从学术理论角度还是市场实战总结上看,都具有时效 性、市场性和产业性。其中比较有代表性的解释有:世界经济组织在年 举办的冬季达沃斯论坛上提出了关于竞争力的相关议题,认为企业竞争力是指 “企业在目前和未来,在各自的环境中以比它们国内和国外的竞争者更有价格和 质量优势来进行生产并销售货物以及提供服务的能力和机会”,他准确把握 了企业的核心目标和竞争诉求,从根本上微观地给出了定义。美国《产业竞 争力总统委员会报告》认为,企业竞争力是指“在自由良好的市场条件下,企业 能够在国际市场上提供好的产品、好的服务,同时又能提高本国人民生活水平的 能力”。哈佛大学迈克尔??波特认为企业竞争优劣,是指一个公司在产业 内所处的优势位置。我国学者范晓屏认为,企业竞争力是指企业为生存而争 夺所需要资源时所表现出的状态和能力。其具体解释为“企业竞争力是企业在激 烈的市场竞争中以特有的竞争方式,在不断有效争夺市场份额、挑战竞争对手、天津港企业竞争力研究 寻找有力地位、扩张经营领域、实现经营效益等方面所表现出的一种状态与能 力”。 上述关于企业竞争力的定义和认识,不能说不确切,但是都具有片面性和指 向性,只能依照研究目的、对象、方法、角度来反推定义,不能总体高度概括, 这也是企业竞争力的一大特点。本文为了更加简明的阐述天津港的企业竞争力, 决定遵循微观角度的定义基础,以单独的个体企业为分析主体,侧重于企业自身 的生存和发展能力,并且着力分析支撑这种竞争结果背后的原因。 本文认为企业竞争力具有复杂多样的综合意义,既包括企业外部的市场占有 能力和产品价值定位,也涵盖企业自身的组织架构和经营理念。它常常被人们认 为是主要竞争对手的一项或多项优势的直接对比结果,同时也被看作是企业自身 发展过程的动力和源泉。要想梳理如此综合性的抽象理念,就必须把重点放在影 响其趋势变化的最深层次的环境因素,包括外部环境和内部环境。从本文研究的 需要和出发点考虑,将企业竞争力解释为:在市场竞争的大环境下,一个实体经 济企业通过创造、配置生产资料和优化、重组企业优势力量,将二者最大化的结 合,从而形成一种能够在市场份额、价值比重和持久发展方面与其他同行业企业 比较的生存能力。 这一定义具有下面三层含义:企业竞争力是具有比较性质的生存能力,通 过与其他企业的比较过程彰显自身的生存价值,也就是说企业竞争力越强,其在 与其他企业的比较中越能幸存下去,发展下去。企业竞争力是在生产经营过 程中形成的。企业只有通过各种资源的配置和优化,在战略规划、产品设计、 市 场营销、采购生产、销售及管理过程中逐渐形成企业的竞争力。企业竞争力 的价值体现主要包括抢占市场份额的能力、争夺产品价值和回报比重的能力,以 及长期持久发展的能力。抢占市场份额越大,说明客户群体的认可度越高,经营 资本的利用才能良性循环;产品价值的高低以及汇报比重的大小直接影响企业利 润的大小,而利润是左右企业使命和目标达成的根本,因此争夺产品价值和回报 比重的能力是企业竞争力的根本所在。而在经济国际全球化的大背景下,企业长 期持久的发展能力才是企业科学成长的关键。第章港口企业竞争力概述 为了更加深刻具体的认识企业竞争力,我们有必要对企业竞争力的基本特征 进行详细的解析。总的来说,企业竞争力含有五个基本特征:实用性。竞争 的根本就是各行为主体之间的相互较量,而较量的基础离不开企业所把控的外部 比 资源和自身实力,也就是说竞争的实质就是在打败对手的实用性能力。 较性。有竞争就必然有比较,只有设立了比较对象,才能从双方的优势、劣势等 比较属性出发一较高下,因此对比企业竞争力是一个相对的、比较的概念。 不稳定性。影响企业竞争力的外部环境因素有很多,包括上下游产品的变 化,交易方式的转变,生产资源成本的增加,生产方式的替代等,每一个微小的 变化都有可能对企业主体本身产生本质的影响,因此不能认定企业竞争力是一成 周期性。对 不变的,需要审时度势,在分析和测评中不断修正评估结果。 于企业竞争力来说,作为主体企业自身的优势力量也是极为重要的。企业竞争的 优势或劣势不是绝对持久的,将企业看作一个组织集体的话,其管理结构和发展 特点是呈现周期性的,是有波动性的,优势企业可能变为劣势企业甚至消亡,劣 势企业可能变为优势企业。 层次性。企业竞争力是一个具有层次性、综合 性的系统。一方面,企业竞争力最终体现在竞争业绩中,包括产品的市场控制能 力和企业的经营状况:另一方面,企业竞争力在内体现为企业所拥有的各类竞争 资源与能力,它们是企业竞争业绩的内部支撑力,是企业竞争力的深层次土壤和 真正的源泉。 .港口企业竞争力 ..港口的基本概念 .定义 《海洋大辞典》载,港口资源 是指“建成的港口和具备建 港条件的港址。港址要选择建港场所周围的自然环境,应具备一定的水深、足够 大的水、陆域面积,适于建港的工程水文环境和工程地质条件等,还应考虑其地 理位置、社会经济、集疏运条件、城市依托关系以及电力等都具备的场所,堪称 之为一个良好的港址”。这一港口概念的核心是装卸和运输。天津港企业竞争力研究 根据《港口法》中的第三条规定,港口是指具有相应的码头设施的区域,它 包含水域和陆域两个部分,具有的功能包括供船舶进出、驳运、停靠泊、旅客上 下以及货物装卸、储存等。 .港口的发展过程 港口的发展过程经历了上千年的发展,其发展模式根据所在环境的不同而有 所差异。就近百年港口的发展过程看,主要是以英国主要港口空间发展形态为基 础,根据港口自身发展,从不同的角度总结出不同侧面的港口发展过程,包括代 际港口的更替、港城空间的转移、综合化专业化的发展和融资形式的变化四 种。 普遍公认的现代代际港口发展已经历了四代。第一代港口主要是世纪 年代以前,功能化相对简单,以客运和散杂货为主,有简单的仓储能力,其 最大的竞争力依靠固定的货源和廉价的劳动力。第二代港口的发展主要集中在是 在世纪年代到年代中期,以工业革命为背景,大力发展港口工业, 其货类逐渐转为大宗干散货,物流产业、临港工业等配套行业逐步成熟,无论是 港口规模、营运资本、装卸技术、市场信息都取得了飞跃式的发展,其核心竞争 力转为市场份额占有率和固定资本利用上。第三代港口是从世纪年代后 期发展起来的,最大的特点莫过于集装箱运输模式的推广和多式联运的快速发 展。这得益于世纪最重要的发明??计算机的普遍应用。港口依赖高科技的 技术支持,得以实现贸易信息化、全球化、共享化、多元化。第三代港口在原有 传统功能的基础上增加了包括配送、包装、简单的加工以及信息处理等在内的服 务贸易配套功能,逐渐成为区域内甚至全球的贸易、物流、金融中心,其竞争力 的关键体现在科技的应用和信息的采集。第四代港于世纪年代开始出 现,是由联合国贸发会定义的港口发展形态,他们认为“这一代港 将实现生产自动化、经营集约化、管理信息化、信息产业化、环境生态化,港 发展的关键因素将转变为人才与环境。”第五代港口的定义还比较模糊,总的来 说,可以定义为“以大型海港为母港中转港,以国际陆港、支线港和设在内 陆的港区为子港,形成母港与各个子港共生共荣、联合经营、合作发展的子母港 群,以网状的形式在间接经济腹地和直接经济腹地拓展业务,培育内陆地区外贸 货源,为内陆地区提供相海港一样的港服务,促进内陆城市建立国际陆港、发第章港口企业竞争力概述 展临港产业区,带动内陆地区外向型经济良好发展。使大型海港突破只在海边转 圈发展的模式,树立深入内路经济腹地、在内陆经济中心城市建立“港口连锁 店的创新思路”。 .港口的综合特征 港口作为如今国际上最重要的贸易枢纽和交通物流汇集点,有着不可替代的 战略和经济地位,其在整个运输系统中占有十分重要的地位: 第一,作为物流运输的枢纽,也是国际贸易的核心,港口直接影响着区域内 的工业、农业、商业、对外贸易等经济发展,其不仅仅被单纯的视为装卸运输通 道,而是综合工业码头生产、物流服务保障、商业资本运作等多功能模式的贸易 集合体。同时伴随着货源市场的逐渐壮大、商业资本的不断涌入以及科技信息的 不断进步,港口越来越成为所在区域经济发展的核心。 第二,港口的实体作用虽然是交通运输的枢纽和经济贸易的核心,但是在经 济全球一体化的大环境下,其在全球经济体系中的作用更加突出。随着国际间的 经济交流日益频繁,国际贸易的发展和要求也在不断的提高,%以上的地区贸 易往来都要依托港口的中转,而港口也日益成为世界经济的汇集点,其重要性得 到了更充分的体现。 第三,“以港兴城、以港兴市的概念已经由来己久并得到普遍认同,这说 明港口还具有拉动周边城市建设发展甚至成为国家经济增长指标的重要特征。世 界上著名的国际化大都市都是由沿海港口发展起来的。据统计,世界沿海地区面 积仅占陆地面积的%,却分布有世界/的大城市,如纽约、鹿特丹、新加坡、 香港、上海、悉尼、深圳等都是世界级的国际航运中心和经济贸易中心。由此可 见,港口发展水平的高低已经成为衡量一个国家或地区社会经济发展水平的一个 重要指标。 ..港口企业竞争力的内涵界定 港口市场竞争的主体是港口企业,其作为企业的市场竞争力同样应该遵循企 业竞争力的基本定义,因此本文将港口企业竞争力定义为在港口市场竞争的环境 下,港口企业通过结合配置优化港口生产资源和企业构架形成的一种能够在腹地 经济市场、产品价值比重和企业持久发展方面与其他港口企业比较的生存能力。天津港企业竞争力研究 根据港口行业内外部环境的特点,港口企业竞争力的大小基本取决于港口的 地理位置、自然条件和资源、港口作业现代化程度、物流仓储配套设施、交通运 输网络建设、政府政策支持程度、企业内部人才建设、复地辐射经济区域面积、 潜在的发展机遇与挑战等。同时,由于港口企业具有企业自负盈亏和国民经济基 础设施的双重特征,因而除了决定企业性港口竞争力的影响因素外,其作为国家 基础设施及城市区域规划的重要战略规划同样决定着其企业竞争力的大小。 .港口竞争力评价模型 本文采用的是波特五力模型进行分析研究的。五力量分析模型由麦克尔?波 特 于世纪年代初提出,对企业战略制定产生了全球性 的深远影响。该模型被用于竞争战略的分析,可以有效地分析客户的竞争环境, 可以有助于识别行业或者部门内竞争的来源。波特理论的核心是,一个行业中的 竞争,不止是在原有竞争对手中进行,而是存在着五种基本的竞争力量:潜在的 行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以 及现有竞争者之间的竞争。 五力量分析模型通过一个简单的模型,涵盖许多不同的影响变量,从而对某 个行业的基本竞争态势进行分析。波特理论就是确定并选取了对于企业最重要的 五种力量因素所谓分析,根据整个行业和单独企业的种类和性质排比重要 性,通过逐一分析,尽可能地采取将竞争力量与自身的经营隔绝开来、从自身利 益需要出发并努力影响行业竞争规则等手段,应对这五种竞争力量,以巩固提高 自己的竞争实力与市场地位。 .新进入者的威胁 对于一个行业来说,新进入者的投入,从宏观上可以刺激行业竞争发展, 提升行业服务品质;从微观上讲可以引进新的生产方式,提供新的市场资源, 这无疑是个好的事情。但是对于一个传统行业企业来说,新进入者的加入,必 将瓜分现有行业市场的份额,分流生产资料和盈利,轻则业绩下滑,重可新老 更替。 总的来说,新进入者的威胁大小取决于其所进入行业的进入壁垒和传 统企业对其发展的反制情况。第章港口企业竞争力概述 进入壁垒主要包括自然资源、地理环境、政策倾向、规模经济、资本需 要、产品差异、不受规模支配的成本劣势如学习与经验曲线效应、产供销关 系商业秘密等、成本转换等,对于不同的企业,以上的某一项或者几项是很 难单纯复制或仿造就能成功的。传统企业对其发展的反制情况,主要就是指采 取报复行动的可能性,其激烈与否、作用大小则由所在企业的资本情况、报复 手段、经营规模、行业增长速度等决定。综上,一个新企业进入一个行业的可 能性,主要考虑进入者主观估计进入所能产生的经济利益、付出的成本代价以及 所需承担的风险。.替代品的威胁 替代品既是对企业产品的替代,也可能是对企业生产的替代,从而影响产品 的成本以获取市场份额。替代品的威胁是革命性的变化,可以从各个方面对竞争 企业甚至是所处行业产生影响。 第一,如果替代品生产者侵入行业,现有企业就必须通过降低成本以降低售 价、提高质量、挖掘产品特色,否则其利润增长和市场份额就可能下降;第二, 替代品生产者的竞争力,受产品买主转换成本高低的影响较大;第三,由于替代 品可能被用户接受,现有企业产品售价以及获利潜力将受到限制。也就是说,替 代品的质量越好、用户转换成本越低、价格越低,就更能为市场所接受,就具备 更强的竞争力;替代品厂家生产能力、盈利扩张情况、销售增长率,可以反映出 替代品的竞争力。 .购买者的讨价还价能力购买者指的就是企业主体的消费群体,也是服务受众群体。他们的最终需求 就是得到较好质量的产品、较低的价格和较高水平的服务,这些都对现有企业的 经营带来压力。购买者讨价还价能力的大小主要取决于如下方面:购买者的 购买能力巨大,所占购买份额比例大,购买者群体人数较少,有决定性购买权和 影响力。现有企业所在行业无产品定价权,缺乏龙头企业,多个同种小型企 业服务少数大型购买者所购产品普及化、市场化,购买途经不唯一,购买者 可以轻松够得。 .供应商的讨价还价能力 天津港企业竞争力研究 供应商就是指为企业主体提供原材料和生产支持的群体,其掌握产品基础要 素的经济成本和投入价格,从而决定产品生产的成本需求,进而左右现有企业在 市场竞争中的能力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入 要素,当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买 主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时,供方对于买主的潜 在讨价还价力量就大大增强。供应商的讨价还价能力主要取决于如下条件: 供应商行业是由具有稳固市场地位、抵御市场剧烈竞争能力较强的企业所控制, 其产品的买主很多,因此不具有能够对其产生影响的单一买主。供应商的产 品具有一定特色,以致于所属企业难以转换或转换成本太高,且较难用现有的成 本选择合适的替代品。当供应商所能提供的生产要素价值在购买者生产的产品中 价值较大、相对稀缺或者严重影响产品的质量时,供应商的讨价还价能力就较 强,反之较弱。 .行业内现有竞争者的竞争 绝大部分行业中的竞争者,都存在紧密的利益关联;一个企业要想将进一 步发展壮大,势必要制定相应的策略和战略,以便在同行业竞争中获取优势和 先机,因此必然在实施中产生冲突与对抗现象,这些冲突与对抗现象就是现有 企业之间的竞争。这种竞争状态往往表现在价格、宣传、产品特性、售后服 务、科研创新等方面,其竞争强度与许多因素有关。 一般来说,如果有下述情况出现,将说明着该行业中企业竞争的激烈程度 已经加剧:行业进入壁垒较弱,同等规模和实力的竞争对手较多,竞争参与者 范围广泛;市场运营成熟,产品需求增速放缓;竞争者企图采用降价等手段促 销;竞争者提供几乎相同的产品或服务,用户转换成本很低;一个战略行动如 果取得成功,其收入相当可观;行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力 薄弱企业后,发起进攻性行动,结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争 者;退出障碍较高,即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。 各种行业的某一个企业,都会面临这上面这些力量因素所构成的威胁,每 一个环节的改变和交替都会极大的影响企业主体本身的战略制定和发展进程。 当然也有例外,如果在综合考虑和推演后得出这种改变会产生更高的利益增长第章港口企业竞争力概述 和良性发展的话,企业会主动寻求变化。例如要求得到很大的市场份额,否则 客户可以通过设置进入壁垒,包括差异化和转换成本来保护自己。一个客户 确 定了其优势和劣势时,其必须进行定位,以便因势利导,而不是被预料到的环 境因素变化所损害,如产品生命周期、行业增长速度等等,然后保护自己并做 好准备,以有效地对其它企业的举动做出反应。天津港企业竞争力研究 第章 港口发展趋势和环境因素分析 .沿海港口行业发展现状 中国海岸线长达公里,沿海个省市区人口约占全国的%,占 全国的%,有着港口业发展的良好自然条件和重要的经济基础。根据交通部 《年公路水路交通行业发展统计公报》,截至 年底,全国港口拥有生 产用码头泊位个,其中万吨级及以上泊位个,比上年底分别增加 个和个。全国沿海港口拥有生产用码头泊位个,其中万吨级及以上泊 位个,比上年底均增加了个;内河港口拥有生产用码头泊位个, 其中万吨级及以上泊位个,比上年底分别增加个和个。经过改革开 放以来二十多年的发展,中国沿海港口形成了以主枢纽港为骨干、区域性重要港 口为辅助、地方中小港口为补充的层次分明的港口布局。 根据年月发布的《全国沿海港口布局规划》相关内容,沿海港口建 设与发展进入快速格局化发展的新阶段,并逐渐确定了中国沿海将形成环渤海、 长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海等个集合规模化、集约化、现代化的港 口群。 港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施,其发展与国民经济发展水平 密切相关。近年来随着中国社会经济的快速发展,港口行业发展较为迅速, 货物 吞吐能力和吞吐量持续上升。’年,中国港口货物吞吐量增长速度一直 高于同期增速。年全球金融危机的影响逐步扩散,国际间贸易往来显著 减少,中国港口吞吐量增速也呈现出明显的前高后低状况。年中国港口货物 吞吐量逐步回暖,全年完成.亿吨,同比增长%,己恢复至金融危机前的 水平。年中国港口保持了相对稳定的运行状况,完成货物吞吐量.亿 吨,同比增长.%,增速较年略有回落。其中,外贸货物完成.亿 吨,同比增长.%,增速较年回落.个百分点;内贸货物完成.亿 吨,同比增长.%,增速较年回落.个百分点。港口完成集装箱吞吐 量.亿,同比增长.%,增速同比回落.个百分点。第章港口发展趋势和环境因素 分析 %如苟加: 一 击~ ? ???加????加 年 年 二 年 年 年 港口货物吞吐量亿吨 集装箱吞吐量百万 增长率 ?一集装箱吞吐量增长率 一港口货物吞吐量增长率 图. ’年中国港口吞吐量与增长比较 资料来源:国家统计局和交通运输部《公路水路交通行业发展统计公报》 总体来看,港口行业与宏观经济发展状况相关程度极高。年以来,受欧 债危机持续蔓延以及中国宏观经济下行影响,中国港口行业总体运行平稳, 货物 吞吐量保持相对稳定增长但增速有所回落。进入年以来,中国港口货物吞 吐量增速持续收窄。 年世界港口吞吐量排名前十位中,中国港口占据席,其中宁波一舟山 港和上海港连续多年稳居前两位。年世界港口集装箱吞吐量排名前十位中, 中国大陆港口占据席,其中上海港以万的规模继续稳居第一位,天 津港首次跻身世界港口集装箱吞吐量第十位。总体看,规模以上港口良好的 发展 势头从整体上带动了中国港口行业的稳定发展。天津港企业竞争力研究 表. 年全球货物吞吐量前十大港口排名 排名 港口 亿吨 亿吨 增速 . . .% 宁波一舟山 上海 . . .% . . 新加坡 .% . . .% 天津 鹿特丹 . . .% . . .% 广州 .’ . .% 青岛 . .% 大连 . . . .% 唐山 . . .% 釜山 表. 年世界港口集装箱吞吐量前十大港口排名 亿吨 亿吨 增速 排名 港口。% 上海 .% 新加坡 .% 香港 .% 深圳.% 釜山.% 宁波一舟山 .% 广州 .% 青岛.% 迪拜 .% 天津 .环境因素分析 环境是企业竞争力产生的外在条件,也是竞争力表现的载体,迈克尔?波特 将竞争战略的实质描述为与环境建立联系。港口业属于自然资源垄断性行业,具 有不同于一般的生产或服务性企业的特点,这决定了它的服务性质、经营运作、 与外部环境的联系具有自己鲜明的行业特点。 影响港口企业竞争力的环境因素主要包括经济因素、政治因素、文化因素、 科技因素等四个方面,这些都是影响企业行业发展的主要诱因,如图.所示:第章港口发展趋势和环境因素分析 图.一般环境因素与具体环境的关系 ..经济环境因素 从外部环境来看,世界经济增长中短期内将维持低速增长。发达国家经济复 苏的步伐慢于新兴市场国家。国内经济总量将进一步调整并维持较低增速。国际 贸易方面预期中短期内将震荡回稳,总体保持低速增长。国内市场需求释放,地 区间内贸交易大量增加。在港口经济方面,港口吞吐量增长乏力,产业整体能力 过剩,成本压力提升等对未来产业发展提出挑战;中西部腹地经济快速崛起,城 进港退、新兴产业、低碳经济等新经济形势也要求港口企业转变发展方式,谋求 新的增长动力,在规模扩张、区域开发、产业选择方面扩展思路。 .全球经济复苏缓慢 从外部环境来看,经济危机的影响仍在不断深化,已经从银行金融机构的危天津港企业竞争力研究 机上升为国家信用危机,并且危机的影响范围从欧美、日本等发达国家延伸到新 兴发展中国家,世界经济增速普遍放缓。国际货币基金组织发布的数据显示, 年世界产出增速为.%,较年下降.个百分点。其中,发达经济体 增速仅为.%,新兴和发展中国家增速为.%,比年产出增速分别降低 .和.个百分点。中国主要贸易伙伴美国、德国、英国、法国和日本的 增长分别为.%、.%、.%、.%和一.%。 .国际贸易波动剧烈 近年来,国家之间的贸易发展不确定性增加,受经济、文化和地区性不稳定 因素影响,世界贸易总额剧烈波动。到 年,世界贸易总额增速起伏较 大,经历年的反弹之后,年世界贸易增速大幅下滑,全年货物和服务 贸易总额增速为.%,比年下降.个百分点。?年发达国家和 新兴经济体进出口增速情况如表.所示。 表.世界贸易货物和服务进出总额增长速度 单位:% 进口 出口 年份 世界贸易总额 发达国家 新兴经济体 发达国家 新兴经济体 . . . . . ?. . ?. ?. ?. . . . . . . . . . . 资料来源:根据国际货币基金组织《世界经济展望报告》?相关数据整理。 .国家经济增速回落 近年来,中国国民经济总体保持了平稳较快的增长态势。年,中国经济 总量跃居世界第二位,令世界瞩目。但受到国际经济下行、国内经济结构调 整等 因素的影响,未来几年中国经济将面临深度调整,增速下行风险增加。年, 全年国内生产总值为.万亿元,按可比价格计算,同比增长.%,增速比 年降低.个百分点。年国内生产总值及增速如图.所示。第章港口发展趋势和 环境因素分析 伯 国 似 内 引 删 他 生 增 产 们 长室 总 值 % 亿 一 ???????????年份 图. 年国内生产总值及增长速度 资料来源:国家统计局.年中国统计年鉴.北京:中国统计出版社,;国家统计 局. 中华人民共和国年国民经济和社会发展统计公报,??。 .国内消费快速增长 近五年来,中国国内消费联系保持快速增长态势。社会消费品零售总额连续 五年增速超过%。年达到.万亿元,同比增长.%。?年社 会消费品零售总额及增长率如图.所示。释放内需是我国未来国家政策的着 眼 点之一,开拓国内市场,提升内贸交易总量将是国家经济的发展方向之一。 。 、 社 ? 会 ~ 消增 ... ?. 长 笼窨 塞 蚕零 ;一竺 售 % 总 ? 额 ? 年份 图. ?年社会消费品零售总额及增长率 资料来源:根据中华人民共和国?国民经济和社会发展统计公报和中国统计 年鉴 相关数据整理。天津港企业竞争力研究 .传统港口产业增速减缓 随着国际间产业转移速度放缓和外贸拉动作用减弱,投资和进出口对港口业 务的拉动作用将有所减缓,港口吞吐量的增长趋势将趋于平稳。能源、人力、土 地等运营成本的不断提升,不仅直接提高了港口运营成本,也促使运输企业趋向 大型化、集约化的船舶选择,进一步要求港口基础设施投资不断提升。同时,中 国沿海港口的密集化同时提升了港口竞争压力,造成港口能力的整体过剩。这些 因素都将对传统的港口装卸、物流业务造成压力,缩减企业利润。 . “城进港退”压力进一步显现 随着国民经济的不断发展,中国城市功能和规模不断提升。一方面,城市的 商务、生产和居住功能也逐步向港区延伸,要求港口大宗散货功能、高污染作业 向周边地区迁移;另~方面,城市经济结构不断优化升级,要求港口的功能定位 也随之变化,大进大出的港口作业可能退化成低流量、高服务、高附加的港口作 业,部分港口的商业吞吐功能将有所减弱。目前,我国港口行业也开始由高速 增 长期进入平稳增长期,城进港退压力开始出现。 .纵深腹地快速发展 随着国家西部大开发、振兴东北、中部崛起政策的进一步落实,内陆中、西 部地区经济增速已经超过东南沿海地区,中、西部地区经济在国家经济中所 占比 重也逐步上升。纵深腹地经济的快速发展图.,一方面为港经济提供了 可供依托的客户源,另一方面也要求港口开展多种形式的服务创新和提升, 提升 内陆腹地业务规模。第章港口发展趋势和环境因素分析 .% ’ % .% 绳凳孑二穗? 霄删 .% ,蝴/乡二二羞赢一~?“、\//心?肠 .% 咯歹:夕坶%、、~、。\\ //。.% .% %疗% \’\ 、\%////坻% .% . \八,么/ .% ..添面‰。 .% ?奎塑二塑?堕塑竺二查 图.四大区域的地区生产总值增速 资料来源:根据《中国统计年鉴》以及全国个省市、区的年国民经济 和社会发展统计公报相关数据整理。 .新兴产业蓬勃发展 历史经验表明,每一次金融危机都会催生技术创新的浪潮。中国也提出转变 增长方式,大力发展战略性新兴产业的构想,采取多种措施大力推动节能环 保、 信息、生物、高新制造、新能源、新材料等领域的发展。这些产业相关领域 的确 立,为企业转变生产经营模式、实现企业产品升级、拓展业务类型等提供了 可选 思路。 .低碳经济初现端倪 低碳经济是国家转变经济增长方式的突破口之一,长期来看也是经济发展和 人民生活的基本要求。在可持续发展理念逐步深入人心的现代社会,港口发 展、 新业务选择和新区域招商也必须注意资源和环境约束。高污染、高排放的产业难 以成为区域经济的长期支撑。 ..政治环境因素 我国政府在国家政策方面将紧密围绕十八大提出的国家发展思路展开,政策 方向主要是加速形成新的经济发展模式,把推动发展的重点转到提高质量和效益 上来。中国沿海港口也将逐步转变为完全的市场竞争主体,在新区域开发中充分 依托政策优势,协调各级政府在规划政策上的要求。 .十八大为中国提供新的发展思路天津港企业竞争力研究 党的十八大报告明确提出我国全面建成小康社会和全面深化改革开放的目 标:经济持续健康发展、人民民主不断扩大、文化软实力显著增强、人民生活水 平全面提高和两型社会建设取得重大进展。未来年,将是我国全面建设小 康社会的关键时期,加快转变经济发展方式、加速产业结构调整与转型升级、加 倍关注民计民生等将成为我国未来经济发展的主要任务。 一 .国家将继续保持基本稳定的政治环境 保持稳定是我国政府施政的基本原则之一,宽松稳定、团结和谐的政治环境 是经济增长的基本前提。中国政府目前致力于收入分配改革、医疗养老制度改 革、教育体制改革等与民生领域相关的问题疏导,这些措施的有效实施将为中国 经济未来发展创造一个基本稳定的政治环境。 .各级机构港口法规和规划缺乏统一性 基于港口在区域经济发展中的战略性,我国各级政府从不同角度对港口发展 都进行了不同程度的设计。国家有关港口管理运营和规划编制的标准规范逐步健 全;这些制度和规划促进了港口健康发展,但也存在政出多门、统一性不够的问 题。 .国有港口经营单位逐步市场化 年颁布实施的港口法,明确了各种投资主体在港口规建、经营、安全等 方面的平等性。港口改制后,港口各种税收优惠政策逐步取消、留用资金减少, 港原有社会职能、政府职能弱化,土地开发的政府管理功能消除,逐步走向企 业化经营正轨。 ..社会环境因素 加倍关注民计民生、注重国民生活水平提升和幸福感提升、注重营造和谐美 好的自然和社会环境等是促建我国未来社会发展的主要核心。国民可支配收入将 进一步提升、城市化水平提升、客户需求层次提升都将进一步促进国家商业、 服 务业整体运行质量、服务水平提升,港口提升服务竞争力也将成为迫切要求。 .城市人口规模和人口结构变迁 随着城市化进程的加快,世界各国城市人口规模和城市人口占比都在不断增 加。年,全世界城市人口比例为.,美国、英国、日本等发达国家城市第章港 口发展趋势和环境因素分析 人口占比均超过%,中国为.%,中国的城市化进程还有待进~步发展。此 外,中国人口结构逐步转变,老龄化人口岁以上占比.%,这一比例 未来还会逐步增加,岁的劳动力人口约.亿,未来将基本保持稳定。人 口因素影响着港口劳动力供给、社会消费能力和相关产业发展。 .人均收入逐年提升 近年来,中国居民人均可支配收入逐年上升。年我国城镇居民人均可支 配收入达到.万元,比年提升近.倍;全年农村居民人均纯收入 元,比年提升倍多。城镇、农村居民恩格尔系数食品消费支出占消费 总支出的比重呈逐年下降趋势,年分别达到.%和.%。居民可支配 收入的提升是释放内需的关键因素,非食品支出比例的提升预示着居民消费 逐步 多元化。 .文化、民生市场快速成长 随着人民生活水平提升和收入增长,居民消费关注的焦点从温饱步入小康, 民生质量提升问题开始超过民生基本保障问题,成为社会经济和产业发展的 新领 域。包括生活服务、休闲、文化、会展、创意、广告、观光等产业在内的民生市 场可能成为东部沿海地区大城市区域经济发展的消费增长极。 .客户需求层次持续提升 当代中国经济发展和社会进步步伐加快,各行业市场化程度逐步加强,竞争 激烈,客户对港口服务的要求也将逐步提升。中国沿海地区尤其是环渤海区域港 口密集,各港口群在货源、航线、腹地等港口资源方面同质竞争严重,港口服务 的替代性较高,这种情况对港口企业的服务内容创新、服务水平提升和服务功能 整合等形成了新的挑战。 。.科技环境因素 我国港口软、硬件水平不断提升,从而推动港口企业服务水平和运作效率提 升,并成为港口竞争力的直接决定因素之一。同时,港口发展和区域开发过程 中,自然环境因素也将成为不可忽视的决定性因素,新区域开发应着眼未来,以 宜居、环保为基本标准,为未来港口转型,发展工、商、居、旅多功能合一的环 境友好型港口打下基础。天津港企业竞争力研究 .港口硬件技术日趋成熟 目前,中国港口在港口基础设施、码头建设、港