中国乳制品行业竞争分析
当今,中国的乳业竞争已经进入了一个白热化的阶段。近几年,
随着人们生活水平提高和政府关于改善居民营养水平的政策,中国的
乳业进入了一个急速发展时期,但相对于国际平均牛奶水平而言,中
国的牛奶消费还处于一个较低的水平,所以中国的牛奶行业仍然有着
很大的潜力,也正因为如此,中国的乳品行业的竞争也已经渐渐趋于
白热化。
一、 两种资本力量的较量
国内资本
光明乳业是乳制品行业中国内资本的典型代
。光明拥有总资产
13亿元,净资产10亿元,是全国规模最大、市场占有率最高的乳制品
企业之一,去年利润10.5亿元,在强手如林的世界舞台上,跻身前25强。
伊利集团自从1996年进入证券市场,至2001年底资产规模积累到16亿元总资产、8亿元净资产,资产规模和市场占有率与光明乳
业不相上下。
新希望集团也在这两年阵势宣称:将投资20亿元,通过资产重组拥有8到10家控股企业,把分散在全国的品牌联合起来组建"联合舰队",成为乳业巨头,合资公司注册资本1亿元人民币,新希望和浙江田园集团分别出资6000万元和4000万元。
北京三元尚未在内地资本市场上呼风唤雨,但其在乳品市场上已
经声名远扬,令同行不敢小觑。早在去年1月开始,北京三元就开始
通过不同的途径收购食品公司的外资股权,准备在内地市场上大显身
手。
外国资本
国内群雄争锋,而外资对我国巨大的乳业市场也觊觎已久。目前
世界排名前20位的乳业品牌全都进入中国市场,国际乳业巨头中已有4家在中国建厂。而国家统计局资料显示,去年"三资"乳业的产值已占到中国乳业产值的三分之一左右,利税总额占40%以上。
许多外资乳业集团并没有太多的参与国内乳业并购战,这些躲在
国内乳业背后的外资乳业品牌在等待着机会,只等实际成熟变要发动
腥风血雨的资本战。
进入中国市场的外资入夜集团,如瑞士 雀巢、日本森永、意大利帕玛拉特等,都先后在黑龙江建立了自己的奶源基地和生产基地,通
过合资、收购、租赁、委托加工等形式,间接控制当地奶源。外资借
助资本实力,以收购兼并的方式,可能在更高层面上占据中国的乳业资
源;而随着中国加入世贸组织后关税的下调,众多的国外乳品企业还将大量进入中国市场。中国的乳品企业丝毫没有喘息的机会,只有争
取继续不断做大做强,尽可能地抢占先机,才能处于市场有利地位。
二、规模的竞争
上市,并购,联营,但是无论这些乳业集团用什么
,目的只
有一个,就是希望做大规模。而在这场激烈的竞争中,做大规模,是
一个制胜的法宝。随着产业集中度提高,几家大品牌瓜分国内市场的
趋势已经显现。他们一方面大规模地进行生产技术改造和市场网络建
设,以适应乳品市场特别是液态奶市场的快速增长,另一方面不断地通过兼并收购业内 中小企业,抢占市场份额和控制奶源基地。
首先,乳业快速发展的行业特征为企业的做大奠定了坚实的基
础。其次,同质化产品使兼并趋于必然。在乳品行业里,产品的同质
化越来越严重,很少企业能够生产出不可复制的产品。在这种情况下,
只有提高品牌忠诚度,而提高品牌忠诚度的必经途径就是积极扩大规
模占据更大的市场份额。
再次,只有做大规模才能增强降低和承担经营风险的能力。国内
各地区之间乳品消费的不平衡性和奶源供应与乳品生产和消费的不
平衡性将会增加乳品行业的风险。
最后,也是最重要的是,乳品行业确实存在着规模经济。根据中
国乳品工业协会的统计资料计算,大规模乳品企业的成本收益率平均
在48.98%左右,而小规模企业只有7.97%,前者是后者的6.15倍。这种规模效应还存在自我持续加强的趋势,乳业资源和市场份额集中
的速度越来越快。乳业行业的CRn4只用了两年的时间就从1998年的27%提高到2000年的44%,而2002年则达到50%以上。可见市场集中程度正在不断的上升,规模效益已成为行业内的共识。 三、奶源的争夺
在乳品行业中,奶源就是原材料,抢占了奶源也就拥有了新鲜的
品质,也就能因此占有更大的市场,所以国内各大品牌也在奶源上积
极“圈地”,这种竞争也在不断地升温。
随着“液态奶”的市场的迅速成长,液态奶制品,以纯牛奶为代
表的液态奶制品越来越受到消费者的喜爱,主要原因是饮用方便,符
合现代人生活节奏快速的要求,尤其是满足年轻一代享受型的消费需
求,是液态奶制品赢取市场的根本优势。同时,液态奶已得到乳品行
业的重点规划与扶持,将有大的发展。
四、市场的争夺
从中国乳品迅猛发展的势头和中国牛奶消费水平来看,中国的牛
奶市场是一个具有巨大空间的产业。众多商家的介入的竞争也表现在
市场的抢夺上,而市场的抢夺又包括了以下两个方面:
1.圈地扩张:地域上的市场占领。众观国内的几个大品牌, 伊利、 蒙牛一路南下,并且以迅雷不及掩耳之势抢占了上海市场,并
且仍然继续南下至沿海地区。而光明除了稳住上海阵脚之外,也在继
续向全国各地扩充市场,在全国范围内抢占最大的市场分额。而在区
域性品牌中,在努力抵挡外来品牌的同时,也在积极地深度扩大当地
市场,以求占据地域龙头地位,并且逐步向周边地区延伸。
2.市场细分:市场继续深化。中国的牛奶市场竞争激烈,除了
要把市场做得更广,也要把市场做得更深。而继续扩大市场的最有用
的方式就是细分市场。在产品上,各企业纷纷生产出针对更细分的消
费群体的产品,增加产品附加值以带动市场需求;在概念上,各企业
也不断制造新鲜的概念,并且铺天盖地的推广,以吸引消费者的眼球。 五、价格的竞争
价格竞争是市场竞争中的一种有力手段。在市场竞争的前期,市
场会处于短暂的相对饱和状态,而且在此时期,或者是在节日 促销
阶段,作为一种促销手段,也作为一种抢占市场的策略,凭借各自优
势,发动 价格战,以接近成本甚至低于成本的价格打击竞争对手,
从而达到占有市场的目的。对于这种 价格战来说,只是短期的应变手段,它可能在短期内对于 消费者认知和进入市场的铺货会有一定的作用,但是长远来说,会对品牌形象造成危机,所以目前乳业竞争
的价格战争只是一种权宜之计。