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摩托车电池汽车起动电池起动用和动力用铅酸蓄电池行业纳米胶体电池行业 002684 猛狮科技

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摩托车电池汽车起动电池起动用和动力用铅酸蓄电池行业纳米胶体电池行业  002684 猛狮科技
摩托车电池汽车起动电池起动用和动力用铅酸蓄电池行业纳米胶体电池行业 002684 猛狮科技 摩托车电池汽车起动电池起动用和动力用铅酸蓄电池行业纳米胶体电池行业 002684 猛狮科技 广东猛狮电源科技股份 汕头市澄海区莲河西路 募集资金运用 (一)公司主要产品的用途 公司产品包括非胶体铅蓄电池和胶体铅蓄电池两大类。目前产品主要用作起动电池,用于摩托车、摩托艇、雪上摩托、沙滩摩托(ATV)、全用途车(UTV)等各种型号高端摩托车的电子点火和照明等;其余用作动力电池,用于电动代步车、电动玩具和童车、电动工具以及高速电动摩托车等领域。 一、本公司主营业务、主要产品 公司主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售,主要产品是摩托车起动用电池,产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场,其中自主研发的纳米高能免维护胶体电池2009年通过了广东省科技厅科技成果鉴定,并获得了广东省自主创新产品奖,2010年获得汕头市科技进步一等奖。报告期公司纳米胶体电池销售量大幅增加,成为铅蓄电池的高科技换代产品。 二、本公司所处行业基本情况 铅蓄电池与其它二次电池的比较 1、电池的分类 根据是否可充电循环使用,电池可分为一次电池和二次电池。 二次电池是指使用后可以通过充电再生的电池。按电池所用电极材料可将二次电池主要划分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池四类,其中,镍镉电池因含有毒物质镉,已被世界大多数国家所禁用,将逐步退出市场。目前二次电池市场中的主流产品包括铅蓄电池、镍氢电池和锂离子电池三类。 2、铅酸蓄电池的分类如下: 从电池结构上来看,铅酸蓄电池分为富液电池和贫液电池两大类,二者的主要区别如下: 富液电池是相对于贫液电池而言,富液电池指电池内有流动电解液的蓄电池;贫液电池指电池内电解液处于不饱和状态,电解液吸附在电极和隔板材料中,无流动电解液的蓄电池,目前主要是指阀控电池。 根据电池的壳体结构,富液电池又可细分为开口式电池和排气式电池两种。 ?开口式电池 开口式电池即传统铅蓄电池,硫酸溶液直接与大气连通,维护时需要加注硫酸,外壳为橡塑材质,采用沥青浇注工艺进行封盖。该类电池未采用密封结构,需要定期注水和维护,性能稳定,价格低廉,但使用时会有酸液或酸雾溢出,容易造成环境污染。目前,开口式电池已逐渐被淘汰。 ?排气式电池 排气式电池则采用半密封结构或全密封结构,并通过排气阀使电池室与外界连通,充电时产生的气体能够排出电池室外,电池不会爆炸。排气式电池内部采用低锑、超低锑或铅钙合金,在使用过程中气体析出极低,失水率也很低,寿命周期内不需要进行加液维护。目前,排气式电池在起动电池领域占据较大的市场份额。 阀控电池和富液电池的工作原理相同,阀控式铅蓄电池采用贫液式结构,充放电过程中实现了内部氧气的循环,正极的氧可以通过隔板顺利到达负极被复合成水,基 本杜绝了酸雾的排放,并通过在电池上设置单向排气阀(也叫安全阀)来控制电池内部气压,正常情况下排气阀关闭,使电池处于全封闭结构,保证电池内部的水分不会丢失;如遇异常情况电池产生盈余气体时,排气阀因气压增高而被打开,使气体能够排出电池室外。按阀控电池内部电解液储存的方式不同,阀控电池又可分为吸附式电池(AGM)和胶体电池两种。 ?吸附式电池(AGM) 吸附式电池是利用玻璃纤维棉隔板(AGM)吸附电池反应所需的电解液,同时预留10%左右的孔隙作为O的复合通道,使得正极析出的O到负极复合,以实现氧循环22 的铅蓄电池。吸附式电池用吸满硫酸的超细玻璃棉材料代替了原来的隔板,使得活性物质不容易脱落,使用电池寿命得以延长,是最常见的阀控电池。目前,纯铅薄极板阀控式密封免维护电池(TPPL-VRLA)和卷绕式纯铅蓄电池是该类中较先进的产品。 ?胶体电池 胶体电池即利用胶体凝胶时产生的裂纹,作为氧的复合通道,从而实现氧循环的阀控式铅蓄电池。胶体电池实现了电解质从液态到固态的转变,使铅蓄电池实现完全密封和不漏液,并克服了吸附式(AGM)阀控密封电池固有的电解液干涸、热失控等技术瓶颈,电池的使用寿命较长,对极端环境的兼容性也更高。目前,纳米胶体电池是该类电池中较为先进的产品。 报告期内,公司电池产品中不存在开口式电池,均为免维护电池,具体包括排气式电池、吸附式电池(AGM)和纳米胶体电池三种,三种蓄电池的销售金额及占比情况如下: (2)根据用途,铅蓄电池大致可分三类: 一是起动用铅蓄电池,主要用于汽车、摩托车、牵引车、船只以及其他内燃机的起动、照明和点火。 二是动力用铅蓄电池,主要为电机提供动力,一般用于轻型电动车、电动代步车、叉车以及混合动力车等。 三是工业用铅蓄电池,用做主电源出现故障或中断时的备用电源,以保证持续的电能供应,一般用在电信通讯系统、UPS以及可再生能源的电能储存系统。 3、不同电极材料二次电池的比较 铅蓄电池与镍氢电池和锂离子的主要特性比较如下表所示: 4、不同应用领域二次电池的比较 不同应用领域二次电池的比较如下表所示: 从上表可知,按应用领域分类的二次电池中,起动用电池领域均采用铅蓄电池;动力用电池中低速电动车主要采用铅蓄电池,高速电动车领域则是铅蓄电池、锂离子电池和镍氢电池展开竞争;工业用电池中,储能电池和应急或备用电池均采用铅蓄电池,便携式设备电池则采用锂离子电池或镍氢电池。 在起动电池、低速电动车电池、储能电池和应急或备用电池领域,铅蓄电池较锂 离子电池和镍氢电池具有不可代替的技术性能优势。具体如下: (1)起动用电池领域 起动用电池的关键性能要求主要包括起动倍率和冷起动能力两个方面,而铅蓄电池在这两个方面具有较强的应用技术优势。 首先,铅蓄电池具有较高的起动倍率。起动用电池的关键是能够在瞬时高倍率输出电流来起动发动机。汽车起动用电池要求的起动倍率一般不低于5-6倍,而摩托车起动用电池要求的起动倍率不低于8-10倍,某些型号的摩托车甚至要求起动倍率达18-20倍。在二次电池中,铅蓄电池由于内阻小,一般小于50mΩ,因而瞬间大电流放电性能优越,容易取得较高的起动倍率,纳米高能免维护胶体电池起动能力更佳;而镍氢电池和锂离子电池内阻较大,镍氢电池为200-300mΩ,锂离子电池为150-250mΩ,因此很难达到汽车或摩托车对起动倍率的要求。 其次,铅蓄电池拥有更佳的冷起动能力。由于温度下降会加大电池内阻从而降低电池的大电流放电能力,因此冷起动能力是起动用电池的重要性能指标之一。如美国标准(SAE)要求在-18?下,用放电电流将电池放电至7.2V,这段时间必须大于30秒。普通VRLA铅蓄电池的工作温度可达-30至+60?,胶体电池的工作温度可达-40至+60?;而镍氢电池和锂离子电池的工作温度一般在-20至+60?,在温度低至-20?以下的情况下,锂离子电池和镍氢电池可能失效,不能工作。 ?下仍能工作,因此更适宜用作起动电池。 而铅蓄电池在-20 除了起动倍率和冷起动能力两个关键因素之外,铅蓄电池作为起动用电池,还具有自放电小、安全性高、价格便宜等优势。 目前起动电池的主要应用于摩托车和汽车,铅蓄电池的上述优势使其在起动用电池领域占据绝对的优势地位,全球在用的起动用电池基本上都是铅蓄电池。随着纳米高能免维护胶体电池的研制成功,铅蓄电池单位容量获得提升,冷起动倍率得到较大增强,安全性、抗震性和自放电率等性能也进一步优化。纳米高能免维护胶体电池逐渐成为起动用电池的高科技换代产品。 (2)电动车电池领域 动力用电池的作用是为直流电机提供一个持续的高功率直流电来维持运行,其技术要求主要体现在电池的安全性、电池容量、深度放电能力、自放电效应、环保和性价比六个方面。动力用铅蓄电池的优势包括: 首先,铅蓄电池具有较高的安全性。安全性是选择动力电池必须也是最主要考虑的问题,是决定“能用还是不能用”的因素。作为动力电池,在主流二次电池中,镍氢电池在高温环境中(40?-60?)的安全性较差,锂离子电池在安全性方面还存在技术上难以克服的难题。在目前的技术水平下,单只锂离子电池容量一般 1较小,如手机电池的能量大约为2wh。根据相关资料,2wh锂离子电池爆炸的概率是百万分之一到千万分之一,而新能源汽车动力电池的能量约为20万wh,大容量和大功率锂离子电池必须通过串并联成电池组才能得到,但是锂离子电池一致性很难达到使用要求、串并联技术不成熟,因此大容量和大功率锂离子电池一致性不好,其爆炸的概率可能会大幅提高,存在一定的安全问题。铅蓄电池电阻小,不容易发热,不会发生爆炸,安全性能好,尤其是纳米高能免维护胶体电池,即使是在发生激烈碰撞和电池爆裂的情况下,不会有硫酸溢出和爆炸,安全性优越。 其次,铅蓄电池可获得较高的容量。动力电池的容量决定了电动车的行驶里程和载重能力,也成为选用电池所参考的重要的性能指标。在目前的技术水平下,铅 蓄电池一致性好,串并联技术成熟,可以通过串并联提高电池的容量和功率。尽管与此同时增加了电池的重量,但是在某些领域,重量不是选择电池的主要因素,如电动公交车等,而在某些特定领域,如电动叉车、电动高尔夫球车和电动童车等,重量反而成为其增强稳定行驶的一个应用优势。并且,随着铅蓄电池技术的进步,其比能量可进一步提高,如纳米高能免维护胶体电池可提高比能量20%以上,“超级电池”更可将铅蓄电池的比能量提高到60-80VAh/kg左右,接近锂电池和镍氢电池相关性能指标。 第三,铅蓄电池在价格方面也具有明显优势。20KW的动力电池可以行驶的距离80-100Km,以目前不同电池的成本计算,铅蓄电池的成本约为3,000美元,镍氢电池约为18,000美元,而锂离子电池约为24,000美元。 第四,资源可循环利用。铅蓄电池材料可以循环利用,目前回收技术成熟并能够使其回收利用率接近100%,不会造成电池使用后的“二次污染”,在全球强调环保和发展循环经济的今天,铅蓄电池这一环保优势是锂离子电池和镍氢电池所无法比拟的。 第五,自放电小,无记忆效应。铅蓄电池作为动力用电池,还具有自放电小、无记忆效应和资源可循环利用等优势。铅蓄电池的自放电率较低,每月仅为5%,未使用状态下损耗小;铅蓄电池记忆效应不强,充电时机选择方便,充电后的电池 动力效果稳定,胶体电池的自放电率更低,几乎没有记忆效应。 在目前技术水平下,铅蓄电池与锂离子电池作为动力用电池的关键性能指标比较如下: 通过以上比较可知,在动力电池领域,锂离子电池的优势是具有较高的能量密度,而铅蓄电池的优势是具有较高安全性、较低的价格和材料可循环使用。 ?铅蓄电池和锂离子电池作为动力用电池的现状比较 动力用电池主要包括电动汽车、电动助力车、专用运输电动车辆、电动机械、电动工具等使用的电池。在目前的技术水平下,除电动工具目前主要使用镍镉电池、部分电动汽车使用镍氢电池和锂离子电池外,其它动力用电池主要以铅蓄电池为主。 在电动汽车领域,纯电动车目前配备的电源以铅蓄电池为主,混合动力汽车根据不同的混合类型配备不同的动力用电池。 纯电动车(EV)已大量用于电动轿车、客车、观光车、高尔夫球车、搬运车、牵引车等运输领域,产销量高于混合动力汽车,并呈现高速发展态势。目前,纯电动车配备的电池以铅蓄电池为主。 混合动力汽车分为微型车、轻度混合车、中度混合车和全混合车,其中,铅蓄电池是现阶段微型车和轻度混合车的首选电池,中度混合车和全混合车倾向于使用锂离子电池。不同混合程度的电动车对电池的要求如下表: ?铅蓄电池和锂离子电池作为动力用电池的未来竞争情况 未来,铅蓄电池和锂离子电池在动力用电池领域的竞争仍然主要集中在安全性、能量密度和价格三个方面。 铅蓄电池具有良好的安全性和价格优势,其未来发展重点主要是提高能量密度。铅蓄电池技术尚有巨大提升空间,包括在新材料、新结构和新技术等方面的进步,均可以提高铅蓄电池的能力密度,如超级电池技术可将铅蓄电池比能量提高至 ,160 Wh/kg)。 80Wh/kg以上,接近目前锂离子电池的能量密度水平(110 锂离子电池具有较高的能量密度,其未来发展的重点是要解决目前制约动力用锂离子电池最根本的安全性和价格两个问题。锂离子电池使用过程中发生安全事故的主要原因为大容量和大功率锂离子电池的串并联技术不成熟,电池短路后局部温度升高,从而导致电池正极与有机电解液发生剧烈反应,导致电池或电池组起火爆炸。解决这一问题的方法包括寻找稳定性能的正极材料、在电解液中添加阻燃剂等,但目前尚未有找到有效的途径。而锂离子电池的成本大约是铅蓄电池的5-6倍,这种情况短期内不可能改变,成为制约锂离子动力用电池产业化的重要因素。 此外,铅蓄电池材料可实现100%的循环利用,不会造成电池使用后的“二次污染”,这是铅蓄电池的突出优势。 美国政府2009年8月公布的“下一代动力电池”中资助的项目包括:铅-碳电极技术、超级电池(铅蓄电池同超级电容器结合)、镍-钴-金属电池、纳米磷酸亚铁锂电池以及各类不同正负极的锂离子电池。结合上述铅蓄电池和锂离子电池作为动力电池的比较,可以看出,虽然铅蓄电池和锂离子电池在未来相互竞争,两类电池将通过技术进步改进自身的不足,但两类电池各自具备的固有优势短期内无法根本改变,因此铅蓄电池和锂离子电池在未来将在动力用电池领域占有各自应有的市场空间。 (3)储能电池领域 储能电池一般使用于可再生能源发电系统中,是可再生能源发电系统中的一个重要组成部分,用于存储经过转换装置转换后的电能以及平衡系统电压,目前主要运用于太阳能和风能发电系统中。 由于安装在太阳能和风能发电系统中的储能电池要面临着较为恶劣的气候环境,经常处于充电不足的状态和小电流放电,并且在使用过程中经常需要高达80,以上的深度放电。因此,储能用电池不能有记忆效应,并且需要具备优异的深度放电性能、小电流放电能力、耐欠充能力以及在各种恶劣(超低温和超高温)的环 境下持续稳定工作的性能。铅蓄电池(尤其是胶体电池)能在恶劣的使用环境中性能稳定,几乎没有记忆效应,深度放电性能、小电流放电能力和耐欠充能力好,并且成本低廉、制造工艺成熟,是目前最适合太阳能和风能储能用的蓄电池。因此,全球98%以上的太阳能和风能发电系统均采用了铅蓄电池用作储能。纳米高能免维护胶体电池由于较一般的铅蓄电池在深度放电能力、小电流放电能力、耐欠充能力和高低温性能方面更为优越,成为储能电池的最理想选择。 )应急或备用电池领域 (4 从电池容量来看,锂离子电池目前最大可达50Ah,远低于铅蓄电池的最大容量,而且容量越大,安全性越差,容易产生爆炸起火等危险;镍氢电池可以在特殊条件下做成大容量电池,但其单体电压低,串联电池组容易失效,也不适用于后备或应急电源。与此相比,铅蓄电池的安全可靠性高、容量大,因而适合用作应急或备用电池。 5、二次电池市场份额比较 二次电池中,铅蓄电池一直占据主导地位。2009年,铅蓄电池占我国二次电池总产值的77.16%,处于主导地位。二次电池2009年的市场规模(产值)具体如下图所示: 6、铅蓄电池未来的市场前景 铅蓄电池、镍氢电池以及锂电池在成本、稳定性以及技术指标等方面各有优势。铅蓄电池安全稳定、性价比高,在起动、低速电动车、储能和备用电源等领域占据主导地位。但是,铅蓄电池存在比能量低等劣势,限制了其在高速电动车和便携式设备领域的应用,这部分市场目前仍以锂离子电池和镍氢电池为主。 随着新材料、新结构和新工艺的出现,铅蓄电池技术仍有巨大提升空间,更为先进耐用的新型高科技铅蓄电池不断出现,比如:纳米胶体电池、铅碳电池、卷绕式电池以及超级电池等,电池的容量更大,体积和重量更小,比能量和比功率更高,同时也更为安全可靠。因此,铅蓄电池未来将在更多的领域,比如新能源储能电池和新能源汽车动力电池等领域推广应用,其市场需求仍将稳定增长,市场前景广阔。 三、铅蓄电池市场概况 随着全球经济的发展,对能源的需求日益扩大,传统的石化能源正面临短缺甚至枯竭的危机,并带来严重的环境污染和气候异常。能源供应不足已成为全球经济发展的瓶颈,加速开发和应用新型能源已成为人类迫切的需求。电池是新能源产业的重要组成部分,电池工业成为未来最具发展前景的产业之一。铅蓄电池是目前所有化学与物理电源中唯一能够实现再生循环利用的二次电池,具有诸多的性能优势,是重要的能源保存形式,也是快速成长的行业。 (一)铅蓄电池总体市场概况 34,570万KVAH根据亚洲电池协会的统计,全球铅蓄电池市场规模已经从2005年 增长到2009年的37,290万KVAH。在亚洲市场,尤其是中国市场快速发展的影响下,2012年全球铅蓄电池的市场规模将上升至41,370万KVAH,年均增长率超过4%。 随着经济高速发展,我国摩托车、汽车、电动自行车、风能、太阳能、通信等行业也获得快速发展,铅蓄电池产业获得了巨大的市场机遇。国内铅蓄电池生产厂商在市场竞争中不断提高生产技术水平,尤其是随着阀控技术和胶体技术的发展,部分铅蓄电池厂商已具备一定的技术优势。与此同时,凭借产品质量、性价比在国际市场的竞争优势,我国铅蓄电池出口快速增长,已成为全球铅蓄电池的主要生产基地,在全球市场中的产业地位越来越高。 2005-2010年间,中国铅酸蓄电池产量年复合增长16.8%;销售额年复合增长34.8%;出口额年复合增长16.7%(其中起动用铅酸蓄电池出口额年复合增长12.0%;其他铅酸酸蓄电池出口额年复合增长17.7%)。 目前,我国铅酸蓄电池总产量已超过全球的1/3,但是铅酸蓄电池行业整体仍处于粗放型发展阶段。我国铅酸蓄电池生产企业众多,大部分规模较小,集中度不高,部分生产企业技术水平不高、生产设备落后,尤其是环保设施落后,达不到清洁生产要求,造成了蓄电池行业良莠不齐、无序竞争的局面。目前国内生产的铅酸蓄电池大都采用密封结构,在使用端并不存在污染问题,但在铅冶炼和电池极板生产的过程中,如果管理措施不当,就有可能产生污染。近年来,多次发生的由不合规铅酸蓄电池生产企业引发的血铅超标事件,引起了公众和政府部门的关注。 2011年3月,环境保护部、国家发展改革委等国务院九部门联合印发《关于2011年深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》(环发[2011]41号),将铅蓄电池企业的整治作为2011年环保专项行动的首要任务,要求各地环保部门对铅蓄电池行业企业进行彻底排查,全面整治环境违法问题。根据国家环保部2011年8月2日发布的《各地公布铅蓄电池行业名单》,截至2011年7月31日,全国各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收(再生铅)企业1930家,其中,被取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家、在建80家,仅有252家企业在生产。 受此影响,2011年全国铅酸蓄电池行业的产量达1.4亿千伏安时,同比增长仅3.31%。而居民对汽车、摩托车的需求增长,电动自行车、电动汽车行业以及可再生能源等下游行业的快速增长,带动铅酸蓄电池的需求持续旺盛,国内铅蓄电池市场供应紧张。 2011年12月26日,工信部下达“十二五”期间铅蓄电池行业淘汰落后产能目标任务(工信部产业〔2011〕612号),“十二五”期间国内铅蓄电池行业将淘汰落后产能746万千伏安时。因此,随着铅酸蓄电池行业整治的深入,行业门槛将进一步提高,未来几年,国内铅酸蓄电池产量保持稳定,而下游行业对铅蓄电池的需求 量仍将稳步增长,这将为那些生产过程规范、技术水平先进、产品附加值高的铅酸电池生产企业提供良好的发展机遇。 2012年3月2日,工信部发布了《铅酸蓄电池行业准入条件》(征求意见稿),对铅酸蓄电池行业的规范发展提出明确要求,有利于行业领先企业做大做强。 (二)铅蓄电池市场具体情况 铅蓄电池应用领域广泛,可分为起动用铅蓄电池市场、动力用铅蓄电池市场和工业用铅蓄电池市场,其中工业用铅蓄电池市场又可以分为储能电池市场、应急或备用电池市场和其它电池市场。随着铅蓄电池技术的发展,其应用领域将继续扩展,市场空间越来越大。 1、起动用铅蓄电池市场 (1)摩托车起动用电池市场 欧美等发达国家摩托车保有量占全球比例为20%左右,中国占30%左右,其他国家占50%左右。 ?发达国家和地区摩托车起动电池市场 在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家和地区,以摩托车为主的劲量运动器械价值较高,主要是运动、休闲、娱乐的工具,也是运载或代步的交通工具,作为交通系统的补充,其起动电池更换市场是高端电池市场,这种高端电池市场呈现出市场规模稳定并略有增长,产品价值较高、规格型号多等特点。 a. 市场规模稳定并略有增长 在发达国家和地区,摩托车保有量以及摩托车起动用电池的需求量稳定并略有增长。以下为欧洲市场、北美市场、日本市场及澳大利亚市场的摩托车及其起动电池市场概况: 为应对金融危机的影响,欧美国家政府于2008年底开始相继出台一揽子应对措施,对消费者购买符合环保标准的摩托车给予一次性补助和相应的信贷支持,刺激摩托车的消费。欧洲摩托车制造商协会的统计数据显示,意大利、德国和法国等欧洲主要国家的摩托车保有量稳定并略有增长,其中,意大利市场增长较快,2009年和2010年摩托车保有量分别为950万辆和990万辆。受此影响,2009 年和2010年欧洲摩托车保有量持续上升,分别为3,958万辆和4,122万辆。北美地区摩托车保有量则基本稳定,2009年和2010年美国摩托车保有量分别为777万辆和782万辆。除传统摩托车外,欧美地区摩托艇、雪上摩托、沙滩摩托(ATV)、全用途车(UTV)等新型劲量运动器械的市场规模也逐渐扩大,带动起动电池市场需求的增长。 目前美国和日本的城镇化率约为80%,另据欧洲摩托车工业协会(ACEM)预计,欧洲的城市化比率将由目前的60%提升至2020年的80%,而城市拥挤的交通和停车位不足所带来的各种不便,则促使部分消费者优先选择摩托车,未来十年欧洲 6的摩托车产业仍是增长态势,这将带动起动电池需求的增长。同时,随着人们生活水平的提高,除传统二轮摩托车外,新型劲量运动器械(Powersports)在欧美发达国家和地区得以快速推广,市场容量逐渐扩大。新型劲量运动器械产品以满足消费者运动、休闲、娱乐等目的为主,这类产品均具有较好的动力性能和较大扭矩,对起动电池均具有高能、免维护、长寿命等要求,这必将为纳米高能免维护胶体电池的发展提供新的成长空间。 b.产品价值高 发达国家摩托车消费呈现个性化特征,产品价值较高,尤其是欧美市场中占比较高的大排量车型,比如:宝马和哈雷的部分摩托车的价格可以达到2万美元以上。 在欧美市场,摩托车的使用寿命长,消费者不但要求摩托车在外观上差异化,而且要求摩托车在工艺和质量上独具个性,比如哈雷摩托车的会员徽章以及其他个性化的配置。部分摩托车还作为奢侈品,享有特殊的市场和社会地位,具备炫耀和收藏价值,发达国家现今市场上甚至还有一定数量上世纪60年代甚至50年代或更早生产的古典摩托车,成为拥有者的收藏品,随着时间推移,价值也逐渐提高。 大排量摩托车消费者经济实力较强,在更换起动电池时,对产品价格的敏感度不高。同时,大排量摩托车要求起动电池可提供较大扭矩,该类摩托车消费者普遍要求起动电池有较好的瞬间起动性能、安全性及免维护性,产品要具有较高的技术含量。因此,在发达国家,摩托车起动电池的价格较高。纳米高能免维护胶体电池起动能力比非胶体电池提高约5%-10%,初始容量比非胶体电池提高10%-15%,使用寿命更长,安全性、环保性以及抗震性等性能也得到进一步优化,更加适用于大排量摩托车,因此在发达国家和地区具有广阔的市场空间。 c.产品规格型号多 在发达国家和地区,摩托车产品种类较多:既有传统的二轮摩托车,又有摩托艇、雪上摩托、沙滩摩托(ATV)、全用途车(UTV)等新型劲量运动器械。摩托车市场个性化的特征较为明显,比如:为出行和运动而购买的消费者对摩托车起动、加速以及使用寿命要求较高,为休闲而购买的消费者对摩托车的舒适性要求较高,为娱乐而购买的消费者则对摩托车的功能(GPS、车载冰箱等)多样性要求较高。并且,欧美地区摩托车的价格高,使用寿命长,部分车型具有一定的收藏价值。因此,欧美地区保有摩托车的型号多,目前已超过2,000种,与之配套的起动用电池规格型号也已超过350种。电池经销商为满足用户的更换需求,需要寻找产品性能优良、品种规格齐全以及供货周期短的电池生产商。有些特别的车型,如年代久远的古典车型或使用者自己组装的车型,对电池有特殊要求,甚至需要电池生产商提供个性化服务。 ?中国摩托车起动电池市场 中国是全球最大的摩托车生产和消费国,摩托车及摩托车起动电池市场呈现出市 场规模大、增长较快、产品价值低和规格型号较少的特点。 a.市场规模大、增长较快 中国是世界摩托车第一生产国和消费国,约占世界产、销量一半以上,中国摩托车保有量也居世界第一,接近全球摩托车保有量的三分之一。2007年至2009年,中国摩托车保有量及其增长情况如下: 7 首先,城市地区的摩托车仍存在成长空间。虽然北京、上海、广州等一线城市以及省会城市的禁限摩政策仍在执行,在一定程度上限制了中心城市居民拥有和使用摩托车的需求。但是,随着汽车在城市内的普及,道路拥挤、停车困难、使用成本高昂等已成为汽车用户必须面对的难题。摩托车耗油低、占地少,价格便宜,方便快捷,适合中短途交通,作为汽车的重要补充,依然是中心城市交通系统中非常有利的交通工具。以北京为例,自从汽车限购政策出台之后,摩托车销售一直在上升,8一些城市车型包括高端车型的销售量比去年同期大约增长4倍。摩托车与汽车是互为补充的关系,由于汽车使用的成本费用较高且面临交通堵塞和停车难等问题,摩托车的使用成本费用较低且方便快捷,中小城市里摩托车已开始有增加的趋势。在珠江三角洲、长江三角洲等东部沿海城市,出现了大量已经购买过汽车的家庭,选择再添置一至两辆摩托车作为家庭日常代步工具的趋势,而且在他们的日常生活中,9摩托车的使用频率已经超越了汽车。同时,在城市生活的外来务工人员是城市建设的主力人群,随着收入的提高,他们已成为城市摩托车市场主要的消费群体。由于受到当前收入的限制,汽车仍然超出了他们的经济承受能力,而摩托车价位远低于一般的汽车产品,既满足自身对时尚元素的追求以及日常代步的需求,同时又减少了开支。近年来,春节期间珠三角等地区的摩托车返乡大队就是一个显著的例子。 其次,农村地区的摩托车需求依然旺盛。农村居民的收入水平不高,购买成本和使用成本仍是选择交通工具首要的影响因素,摩托车的价格便宜,对道路交通环境的适应能力强,无需相应的配套措施,是农村地区最重要的机动交通和运输工具。尤其是在公共交通不发达的偏远地区,路面窄、路况差,摩托车成了人们出行的必备品。近年来中国经济快速发展,农村居民人均可支配收入和购买力水平逐渐提高,许多人购买摩托车,用于贩运、进城购物和走亲访友,带动了农村地区保有量的快速增长。目前,农村地区已成为中国摩托车最大的销售市场,占据了国内摩托车市10场的70%--80%。 b.产品规格型号较少、价值较低 目前,中国摩托车的消费群体主要分布在中小城市和农村,其中乡村市场摩托车的保有量占比在70%左右,车型以骑式、座式车为主,踏板车为辅,摩托车的型号仅有100多种,与之配套的起动用电池的种类也相对较少。同时,我国摩托车以经济实惠的小排量产品为主,摩托车的功能较为单一,大部分摩托车的价值和附加值较低,尤其是在需求规模较大的乡村市场,受收入水平和消费观念的制约,价格的高低是乡村用户购买摩托车的首选条件,中低价位的传统车型仍是农村用户的首选。小排量传统车型的产品附加值较低,导致中国摩托车消费市场的整体利润较低,与之配套的起动用电池价值也较低,因此消费客户对产品价格较为敏感,要求电池产品具有高性价比优势。 c.摩托车产业逐步升级 伴随着经济的发展,国民生活水平逐步提高,生活方式越来越多样化,已经有相当数量的消费者将摩托车从代步工具转变成为娱乐、休闲、运动的工具。功能的转变使高档、休闲、运动型摩托车在中国市场呈现出良好发展的势头,摩托车生产企业也对这种转变逐渐重视。近年来,隆鑫、春风、嘉陵、钱江等大型摩托车生产企业都已在大中排量摩托车的生产上投入了较大精力,部分厂商也已生产出摩托艇、雪上摩托、沙滩摩托(ATV)、全用途车(UTV)等新型劲量运动器械,并出口至欧美等发达国家和地区,高端摩托车产量逐步增长。2011年7月,我国摩托车生产情况数据显示,大中排量产量的基数较低但增长趋势较为明显。排量?250ml的车型其产量增长很快,尤其是250ml?排量?400ml,增长率达到了66.56%。与同期11相比,400ml?排量?750ml的大排量车型增速更快,增长率达到了2,205.26%。 ?其他新兴经济体摩托车起动电池市场 中国之外的其他新兴经济体,包括印度、印尼、越南、泰国、巴西等,为全球摩托车产业的发展提供了巨大的市场空间,其摩托车及起动电池市场情况与中国有所不同。上述国家摩托车及其起动用电池市场呈现出产品规格型号较多、部分产品价值较高以及消费增长速度较快等特点。 a.印度市场 按照人均GDP与消费的关系,人均500美元是自行车时代,人均2,000美元是摩托车时代,人均5,000美元则是汽车时代。根据IMF的统计数据,2010年印度人均GDP在1,500美元左右,处于摩托车时代的前期。 近年来,随着印度经济的持续发展,印度摩托车的销售量和保有量持续增长。2009年印度摩托车保有量约为7,857万辆,2010年印度摩托车总销量约为1,132万辆,较2009年同期增长约30%。目前,印度摩托车的保有量仅次于中国,位于全球第2位。 印度摩托车的维修服务网络尚不健全,在品种结构方面,印度本土厂商及HONDA、SUZUKI、YAMAHA等日系企业生产的中等价位质量较好的车型仍是印度市场的首选。 由于印度人口众多,公共交通不发达,摩托车是城市最重要的机动交通工具,也是农村地区运输和交通的得力助手。未来,随着印度经济的持续发展,印度摩托车的销售量和保有量将能够保持持续增长。印度摩托车保有量持续增加将带动起动电池需求量增加,根据IMMA的预测,2012~2013年,印度摩托车起动电池的需求量将达到4,500万只。 b.其他新兴国家市场 除印度外,摩托车普及率较高的新兴国家主要有印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚等在这些国家,摩托车一直以来被广泛用做个人日常交通工具和生产工具,市场 接受程度高,并且高质量的摩托车一直是市场的主导,大部分的摩托车是HONDA、SUZUKI、YAMAHA等日系车厂的独资或合资企业生产的品牌车,价格介于1,500-4,000美元之间,这都为纳米高能免维护胶体电池提供了巨大的市场空间。纳米高能免维护胶体电池起动能力强,初始容量大,使用寿命更长,安全性、环保性以及抗震性等性能也得到进一步优化,成为铅蓄电池的高科技换代产品,该产品在其他新兴经济体国家将具有广阔的市场空间。 综上所述,未来几年,全球摩托车保有量将保持增长,摩托车起动电池的需求也会稳步上升。而且,在经历了2011年的环保专项整治行动以后,大部分环保生产不达标的企业被关停整治,在252家正常生产的企业中,仅有少数几家专业生产摩托车起动电池。国内摩托车起动电池市场供应紧张,这为公司未来的发展壮大提供了良好的市场机遇。 (2)汽车起动电池 ?全球汽车及起动电池市场 根据德国调研机构R.L.Polk MarketingSystem的报告,到2015年,全球汽车保有量将增至11.2亿辆左右。目前汽车起动电池的使用寿命约为2-3年,随着汽车保有量的增长,起动用铅蓄电池市场将会产生更大的需求。 ?我国汽车及起动用电池市场 近年来,我国汽车行业保持了较快的增长速度,2009年末国内汽车保有量约为7,619万辆,2010年末上升至8,838万辆,到2011年9月底,国内汽车保有量首次突破,亿辆,汽车行业的增长带动了起动用铅蓄电池市场的快速增长 具备优异性能的阀控电池是汽车起动电池未来的发展趋势。纳米高能免维护胶体电池起动能力强,初始容量大,使用寿命更长,安全性、环保性以及抗震性等性能也得到进一步优化,已逐渐被市场采用。汽车起动电池正开始从普通铅蓄电池向胶体免维护铅蓄电池转变,这也将为胶体电池生产企业带来巨大的发展机遇。 (3)其它类型起动电池市场 如前所述,铅蓄电池,尤其是纳米高能免维护胶体电池,具有起动倍率高、冷起动性能优越、抗震动能力强、自放电率低等优点,适合用作摩托车、汽车起动电池。除此之外,铅蓄电池在游艇、起重机、推土机等需要使用内燃机的多个领域中也有广泛应用。未来,随着全球内燃机机动车市场的不断发展,起动用铅蓄电池的市场也将快速增长。 (4)我国起动用铅蓄电池出口概况 2007年以前,我国起动用铅蓄电池出口呈现快速增长趋势,1998年至2006年我国起动用铅蓄电池出口量年均复合增长率达到28.78%。2006年9月取消了铅蓄电池的出口退税,2007年人民币兑美元大幅升值,铅价也大幅上涨,受上述因素影响,2007年起动用铅蓄电池出口量仅为179万kVAh,同比下滑26.03%。在此形势下,起动电池出口企业呈现出两极分化的趋势,技术水平低、产品附加值低的出口企业被淘汰;但技术水平高、产品附加值高的出口企业得到快速发展,这些出口企业在全球的竞争力进一步提高。 经过2007年调整后,2008年我国起动用铅蓄电池出口量回升至225万kVAh,比2007年的出口量增长25.70%。 2、动力用铅蓄电池市场 在电动车领域,包括轻型电动车、电动代步车、电动叉车等,动力用电池主要采用铅蓄电池;在电动玩具和童车,铅蓄电池的独特的性能优势和成本优势正逐渐被重视;在纯电动汽车及混合动力汽车领域,铅蓄电池将和锂离子电池、镍氢电池进行 竞争。 (1)轻型电动车及其动力用电池市场 轻型电动车源自传统自行车,包括电动自行车和电动摩托车,与其他交通工具相比,轻型电动车具有环保、价格便宜、保养成本低、使用方便等优点。中国主导了全球轻型电动车的市场及需求增长,最近几年,中国的轻型电动车市场发展迅速。2007年,我国轻型电动车的保有量已达6,646万辆,2001-2007年,我国轻型电动车保有量的年均复合增长率更是高达100% 在中国,轻型电动车以电动自行车和时速低于40KM/H的低速电动摩托车为主,但在某些新兴经济国家,时速大于40KM/H的高速电动摩托车已经开始推广应用,与普通汽油摩托车相比,方便轻巧、成本低廉,并且各项环保指标均占优势,可在一定程度上取代汽油摩托车等交通工具,未来的市场需求将会增加。以马来西亚为例,2009年,马来西亚科技部立项支持高速电动摩托车的研究开发,并计划在全国推广,用来代替普通汽油摩托车。目前,公司与马来西亚客户联合研发的“高速电动摩托车”已研制成功。该产品采用纳米高能免维护胶体动力电池,时速可以最高可达到80KM/H,一次充电后的满负荷行驶里程大于70KM。一般每部电动摩托车需5只12V*20AH的电池,目前马来西亚拥有约900万部摩托车,电动摩托车的占比不高,随着电动摩托车的推广,动力电池未来的市场空间巨大。 (2)电动代步车及其动力用电池市场 电动代步车,包括高尔夫球车、扫地车、观光旅游车、电动轮椅等,也是动力电池重要的应用领域。目前电动代步车的动力电池95%以上采用铅蓄电池。 (3)电动叉车及其动力用电池市场 相比于内燃机叉车,电动叉车能量转换效率高、噪声小、无废气污染;同时,电动叉车操作控制简便、转向系统、加速控制系统、液压控制系统以及刹车系统都由电信号来控制,操作人员的工作效率以及准确性较高。在一些对工作环境及操作人员要求严格的行业,如食品、制药、微电子及仪器仪表等行业,必须采用电动叉车。随着自动化仓储系统的建立,以及绿色物流理念的进一步深化,电动叉车必将成为室内物流市场的主流。另外,电子控制技术、大功率、高容量动力电池技术的快速发展使得电动叉车的适用范围越来越广,突破了电动叉车只能用于小吨位作业的局限,逐步由室内走向室外。电动叉车解决物流的越来越多,市场需求会越来越高,电动叉车的市场份额也会越来越大。 在欧洲(主要是欧盟国家),以铅蓄电池为动力的电动叉车约占其整个叉车市场份额的73-75%;在美国,以铅蓄电池为动力的电动叉车约占其整个叉车市场份额的53%;在中国,欧II标准已于2010年10月起执行,预计电动叉车的市场份额也将逐渐增加。 根据中国叉车网的统计,2008年全球叉车(工业车辆)产量约100万辆,其中电动叉车的产量为40万辆,占叉车总量的40%。2008年中国叉车产量为18万辆,仅次于美国,名列第二,其中,电动叉车产量约为4.5万辆,占叉车总量的25%。 (4)电动玩具和电动童车及其动力电池市场 根据全球最大玩具市场调查机构NPD公司的报告显示,传统玩具与高科技的结合仍将是未来玩具设计的主流,尤其是电动模型玩具。长久以来,电动玩具动力电池被具有高倍率放电特性的镍镉电池垄断,但由于该电池负极材料镉有剧毒,对环境造成污染,世界主要国家已禁止使用。目前,电动玩具主要采用镍氢电池或者锂电池。 近年来,随着板栅制造、模具设计、电池组装等工艺技术的发展,以及电解质配方、板栅材料等的革新,微型铅蓄电池取得了突破性进展,新型铅蓄电池不断出现,比 如采用纳米胶体电解质的微型铅蓄电池。新型铅蓄电池的优点是:?安全环保,不会发生着火爆炸伤人事故;?有足够的高倍率放电能力,能确保玩具正常使用;?有相对足够的能量和可接受的使用寿命;?电位高,能够使玩具直流电机转速更快,让玩具跑得更快;?与其他类型电池比有较高的性价比。基于上述几点,在电动玩具或者电动童车领域,纳米胶体微型铅蓄电池等逐渐被市场接受,部分产品中也已开始使用新型铅蓄电池来代替镍氢电池或者锂离子电池。 公司是国内最早研究和生产动力用微型铅蓄电池并将纳米胶体动力电池技术用于电动玩具的铅蓄电池生产商之一。公司从2005年开始研发在电动玩具车上使用的阀控式微型铅蓄电池,目前已取得2项外观设计专利,是市场上此类电池主要供应商之一。 公司的动力电池主要供应汕头地区的玩具厂商。汕头市是我国玩具礼品业最重要的生产和出口基地之一,产品70%出口到世界100多个国家和地区,占全国玩具出口量的20%左右。根据广东省新闻出版局网站数据显示,2009年汕头工艺玩具业实现产值为140.9亿元,玩具产值中电池所占比例一般为20%左右。据此测算,2009年汕头工艺玩具用电池的产值约为28亿元,玩具电池的需求量约为600万千伏安时。未来,随着电动玩具市场的增长,以及铅蓄电池技术的提高,动力用铅蓄电池在电动玩具的应用将越来越广。 (5)纯电动汽车和混合动力汽车及其动力用电池市场 高速发展的汽车业对世界环境和能源的影响越来越大,据统计,全球大气污染42%来源于交通车辆的污染,而城市大气污染中来源于交通车辆的污染的占比高达60%。为此,世界各国对发展纯电动车和混合电动车等新能源汽车高度重视,但车载动力电池却是制约新能源汽车发展的关键因素。 新能源汽车动力电池的主要性能指标是安全性、比能量、比功率、循环寿命和成本等,若要使新能源汽车能与燃油汽车竞争,关键就是要有安全性高、比能量高、比功率大、使用寿命长的车载动力电池。铅蓄电池安全性高、价格低和具有高倍率放电能力,是目前唯一进入成熟期的纯电动汽车动力电池。美国政府2009年8月公布的“下一代动力电池”计划中资助的项目包括:铅-炭电极技术、超级电池(铅蓄电池同超级电容器结合)、镍-钴-金属电池、纳米磷酸亚铁锂电池以及各类不同正负极的锂离子电池。 3、储能用铅蓄电池市场 近年来,随着全球能源日益紧张,各国政府均高度重视太阳能、风能等新能源的开发利用,我国也相应出台了《可再生能源法》和《2000-2012年新能源与可再生能源发展规划要点》等。可以预见未来几年新能源发电系统的投资将会有较大的增长,12目前,储能蓄电池组成本一般占新能源发电系统总投资额的30%左右。 (1)太阳能发电应用领域 全球太阳能电池产量的增速较快,2006年至2009年间,年均复合增长率达43.09%。根据欧洲光伏工业协会(EPIA)出版的《全球市场展望》,全球太阳能电池市场总规模仅2010年就增加了16.6GW,达到40GW。到2015年,太阳能光伏装机容量将达到130-200GW,这将带动储能用铅蓄电池需求的快速增长。 (2)风力发电应用领域 风力发电是新能源发电中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化前景的发电方式。2010年,全球风力发电增加约35.8GW,较2009年增加了22.5%,新增的装机容量相当于473亿欧元的投资价值(650亿美元)。2010年全球风能总装机容量约为194.4GW,据《中国风电发展报告2010》,2020年全球风电累计装机容量将达870GW,风电所占整个电力结构的比例将达10%。 据中国可再生能源学会风能专业委员会公布的《2010中国风电装机容量统计》,2010年中国新增风电装机容量18,927.99兆瓦,累计风电装机容量44,733.29兆瓦,同居全球第一位。按照《中国风电发展报告2010》的预测,我国风电总装机容量到20208年可达约2.30×10kW,风电在总能源消费中的比重将达到2.9%。 4、应急或备用铅蓄电池市场 应急或备用电源是铅蓄电池应用的另一重要领域,主要应用于不间断电源系统(UPS)。UPS广泛应用于信息通信、金融、电力、钢铁、有色金属、石油化工、建筑、军事、航空航天工业等领域。目前UPS系统中的储能装置基本上都使用铅蓄电池。尤其是邮电通信部门,为确保通讯系统的可靠性,大量使用大容量固定型铅蓄电池。 UPS在我国发展较快,全球重要的UPS厂商几乎全部进入我国市场,我国正成为全球的UPS制造中心,UPS产量已占全球总量的20%左右。 ,三,市场的竞争格局 2011年以前,我国铅酸蓄电池生产企业众多,全国铅酸蓄电池制造厂家近2,000家,但产值在500万元以上规模的企业仅200多家,大部分企业规模较小,行业集中度不高,部分生产企业技术水平不高、生产设备落后,尤其是环保设施落后,达不到清洁生产要求。大量小规模企业的存在使低端铅蓄电池产品在我国呈现无序竞争状态,行业发展不均衡影响了技术创新和工艺改良的推进,不但制约着行业整体竞争力的提高,而且增加了行业管理难度。 2011年,国家环保部、工信部等九部(局)联合开展的环保专项行动将铅酸蓄电池列为首要整治对象,《重金属污染综合防治„十二五?规划》也指出要在2011年对铅酸蓄电池行业的7个重点区域进行综合防控,对达不到要求的企业,一律停产整顿,直至关闭取缔。根据环保部8月2日发布的《各地公布铅蓄电池行业名单》,截至2011年7月底,中国各地共排查铅蓄电池企业1,930家,其中,取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家、80家在建,仅有252家企业在生产。随着政府对铅蓄电池行业整治行动的深入,限制低水平低技术含量项目,提高行业门槛,加大行业集中度已成为铅酸蓄电池行业发展的必然趋势。 2011年12月26日,工信部下达“十二五”期间铅蓄电池行业淘汰落后产能目标任务(工信部产业〔2011〕612号),“十二五”期间国内铅蓄电池行业将淘汰落后产能746万千伏安时。受此影响,2012年我国铅酸蓄电池行业将进入调整期,铅酸蓄电池的行业集中度将显著提高。未来,铅蓄电池行业竞争主要体现在占据规模及技术优势企业之间的有序竞争。 从全球范围来看,发达国家铅蓄电池行业集中度较高,企业规模较大,尤其是在国际市场高端产品领域,部分国际大型企业凭借质量优势处于相对垄断地位,如日本汤浅占据了发达国家65%左右的摩托车用电池市场份额。 因此,铅蓄电池行业的整体竞争环境处于寡头垄断和充分竞争并存状态,行业竞争格局主要体现为两大特点:一是在国际市场高端产品领域寡头垄断,但这些国际大型企业的相对垄断地位正不断受到来自中国等新兴经济体国家厂商的挑战;二是在低端产品领域充分竞争,如:我国在行业专项整治前许多小规模企业产品技术含量较低,产品毛利率较低。随着低端产品生产弊端的日益凸显(如:环境污染严重、资源利用率低等),行业门槛将会不断提高,这一领域和竞争状态的发展将会受到极大的限制。 公司产品细分市场竞争情况如下: 1、摩托车起动电池市场 在20世纪,日本YUASA和GS两个厂商处于寡头垄断竞争状态,提供了发达国家约80%以上的摩托车用电池。进入21世纪,随着中国现代铅蓄电池工业的崛起,部分厂商开始进入欧美等发达国家高端市场,打破了两个日本厂商的绝对垄断地位。2004年,YUASA和GS合并成为GS&YUASA(汤浅),但随着中国厂商技术水平和产品质量的不断提高,国内企业凭借价格优势占据的市场份额不断增加,2008年汤浅在欧美等发达国家的市场份额已下降至65%左右。根据汤浅公司2010年报告,截至2011年3月,汤浅公司在全球摩托车用电池领域的市场占有率约为26%。 2、动力用铅蓄电池市场 在国际市场,动力用铅蓄电池主要应用于电动叉车、电动代步车以及各类电动工具。国际市场上主要在江森自控、埃克塞德、艾诺斯等主导厂商间进行竞争。国内动力用铅蓄电池主要用于轻型电动车、电动代步车、电动叉车、电动玩具和童车以及各类电动工具,产销规模较大的厂家包括浙江天能集团、浙江超威电源有限公司、扬州华富电源有限公司、上海海宝电源有限公司等厂家。公司已将纳米高能免维护胶体电池技术成功应用于动力电池,开发的产品主要用于电动玩具、童车、电动代步车和高速电动摩托车。与非胶体电池相比,纳米胶体电池具有自放电低、深度放电能力强、安全环保等优势。公司卷绕式动力电池已完成实验室试验阶段,即将进入小批量试产阶段。 ,四,铅蓄电池行业的技术水平 1、铅蓄电池行业现有技术水平 随着铅蓄电池技术的不断提高和完善,铅蓄电池产品性能持续改进和提升,促进了铅蓄电池行业持续发展和壮大。铅蓄电池行业发展历程中围绕新技术、新结构以及新材料三个领域,不断取得进步和突破,有效提高了铅蓄电池的能量密度、循环寿命、高倍率放电等性能,成功实现了日常免维护,解决了使用过程中的环境污染问题。目前铅蓄电池行业的技术水平主要体现在如下几个方面: (1)阀控式密封技术 阀控式密封技术的应用彻底淘汰了开口式铅蓄电池产品,该技术主要是在电池盖上设置单向排气阀(又称安全阀),当电池内部气体量超过一定值,即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关阀,防止空气进入电池内部。 (2)铅钙合金板栅技术 铅钙合金板栅技术利用铅钙合金的析氢过电位较铅锑合金高的原理,降低了电池失水率,有效减少了电解液的损失,延长了电池寿命。 (3)吸附式玻璃棉隔板技术 吸附式玻璃棉隔板(简称为AGM技术)从实践上解决了电池内部氧气的复合循环问题,该技术将硫酸电解液吸附并固定在超细玻璃棉隔板上,使铅蓄电池密封、不漏液。 (4)纳米胶体技术 胶体技术通过将一定量的硅胶微粒作凝胶剂与一定浓度的硫酸配比,组合成电池胶体电解质;纳米胶体技术进一步使硅胶微粒的粒径达到纳米级,有效增加了电解质的活性,使电池的各项性能指标大幅提升。纳米胶体技术的应用一方面实现了电解质从液态向固态的转变,使铅蓄电池在安全性、环保性等方面实现了质的飞跃,同时使电池的容量、大电流放电量、高温性能以及低温性能等各项性能指标较普通电 池明显提升。 2、铅蓄电池技术的发展趋势 铅蓄电池技术仍有巨大的提升空间,其发展趋势主要体现在新材料、新结构和新技术等方面。 (1)新材料方面 铅蓄电池新材料的发展,包括电解质和极板材料的发展,将使铅蓄电池具有更高的比能量和更高的安全性。 随着行业内纳米胶体技术在各类铅蓄电池产品上的应用推广,纳米胶体电解质有望在铅蓄电池未来发展应用中占据主导地位。 在极板材料方面,铅-碳电池技术和泡沫石墨铅蓄电池技术将成为未来发展的方向。铅-碳电池负极采用了高活性碳电极,正极为PbO活性物质。泡沫石墨铅蓄电池技术2 的创新点在于抛弃铅板栅,在保留活性物质的同时,用泡沫石墨代替铅,比传统铅蓄电池减少70%的铅用量。 (2)新结构方面 在新结构方面,双极性结构、卷绕式结构、高电压水平对称放置结构、端极柱结构将成为铅蓄电池重要的发展趋势。随着电池结构技术的进步,铅蓄电池的性能将取得更大的进步。 (3)新技术方面 在新技术方面,目前的重力浇注极板将被铸连轧技术、高精度冲压技术、新型板栅成型工艺、平板管式极板技术、钢带无缝双面涂技术等逐渐代替,从而使生产技术更高效更节能方向发展。 ,五,进入铅蓄电池行业的主要壁垒 随着铅蓄电池行业技术水平的进步以及行业环保水平的提高,行业进入门槛逐渐提高。进入铅蓄电池行业主要壁垒包括:行业政策和产品标准壁垒、技术壁垒和销售渠道壁垒。 1、行业政策和产品标准壁垒 目前我国铅蓄电池行业执行严格的生产许可证制度,任何企业未取得生产许可证均不得生产铅蓄电池产品。2012年3月2日,工信部发布了《铅酸蓄电池行业准入条件》(征求意见稿),对铅酸蓄电池行业的规范发展提出明确要求,设立了严格的行业准入门槛。 同时,随着人们安全、环保意识的不断增强,各国政府对铅蓄电池产品制定了严格的技术标准,不满足要求的产品将难以进入市场销售。目前国际上主要的产品技术标准包括:欧洲DIN标准、美国SAE标准、日本JIS标准的各项技术标准。铅蓄电池生产工艺复杂,对生产过程的质量控制要求较高,行业新进入者一般需要积累一定的生产经验才能满足相关标准要求。因此,相关技术标准也是进入铅蓄电池出口行业的一个重要壁垒。 2、技术壁垒 铅蓄电池生产制造流程周期较长,工艺复杂,尤其是体积小,结构紧密的摩托车起动用电池。首先需要进行板栅铸造和铅膏合成,然后需要经过涂板、固化干燥、焊接化成、干燥、分片,共六道工序才能生成极板;极板和隔板一起又要进行包板、极群组焊接、极群组装槽,并经过热封生产工艺或粘胶生产工艺才能制成铅蓄电池产成品。而这两个工艺也有复杂的工艺程序,如粘胶生产工艺需要经过跨桥焊接、 短路检测、封盖、固化、气密检测、加酸、充放电、上安全阀共八个步骤。 整个铅蓄电池的生产流程需要掌握大量复杂技术,如板栅设计、电池电解质配制技术、焊接技术等。这些技术的应用对企业研发技术人员的素质、行业经验、团队合作能力等都有较高的要求。同时由于铅蓄电池产品应用广泛,需要针对不同客户的具体需求进行个性化研发、设计和生产,所以要求企业对行业内新技术及时跟踪和吸收,具有深厚的综合技术积累。因此,技术也是进入该行业的一个重要壁垒。 随着铅蓄电池技术以及市场的发展,纳米高能免维护胶体电池正逐渐成为铅蓄电池的新一代高科技换代产品。纳米高能免维护胶体电池的生产除了要具备上述复杂的技术之外,对纳米胶体的配制、灌加及电池的内化成技术都有更高的要求,进一步提高了铅蓄电池行业的技术壁垒。 3、销售渠道壁垒 铅蓄电池行业市场可分为配套市场与更换市场。配套市场的终端大都是汽车、摩托车、电动叉车、高尔夫球车、电动玩具车等交通工具和电动工具的生产厂商,其需求量大,较稳定,一般采取直销的方式销售电池产品。整车生产厂商一般会先和电池制造商进行接触、了解、现场查看,之后对产品试用较长时间,直至确定供销关系。更换市场规模则较大,其对应的终端是各类交通工具和电动工具等的直接使用者,需求分散、多样化且与维修网点紧密相关,因而一般采用经销商分销的方式销售产品。经销商一般销售规模较大,其对供应商的要求较为严格,除了要考虑电池的价格和产品质量外,还需要综合考虑供应商的技术水平、制造工艺、质量控制、供货能力、响应速度、交货时间、在消费者中的口碑等因素。 行业的市场特点决定了铅蓄电池企业需要经过很长时期的培育与积累,才能建立一个有效的市场营销体系和销售渠道。因此,销售渠道也是进入该行业的一个重要壁垒。 ,六,行业利润水平及其变动趋势 铅蓄电池行业利润水平平均和稳定,但行业中不同的企业和不同的产品存在一定的差异,具体如下: 从行业内不同企业的角度看,不同技术水平的企业表现也不同:由于铅及铅制品的成本占产品总成本的比例约为70%,因此铅价波动对企业的利润水平有较大影响。产品技术含量低的企业由于竞争力弱,难以向下游转嫁成本,其利润水平随铅价上涨而下降;产品技术含量高的企业由于竞争力强,具有较强的议价能力,可以向下游转嫁铅价上升所增加的成本,因此利润率可以保持稳定。对于行业内的出口企业,外汇汇率的波动对利润水平的影响也较大,产品技术含量低的企业由于竞争力弱,议价能力较弱,其利润水平随人民币升值而下降;产品技术含量高的企业由于竞争力强,具有较强的议价能力,因此利润率可以保持稳定。 从不同产品的角度看,技术含量较低的产品,生产厂家多,主要体现价格竞争,竞争较为激烈,因此利润率相对较低;技术含量较高的产品,如AGM技术电池,生产厂家比较少,竞争激烈程度低,因此利润水平较高;技术含量更高的产品,如纳米高能免维护技术电池,只有少数厂家能够生产成熟产品,竞争激烈程度更低,因此利润水平更高。随着行业技术的不断进步,更高技术水平的产品将能够拥有更高的利润水平。 ,七,影响我国铅蓄电池行业发展的因素 1、有利因素 (1)产业政策的支持 国家发改委发布了《产业结构调整指导目录》,明确列示新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池,新型大容量密封铅蓄电池,超级电池和超级电容器为第一类鼓励类产业。 中国化学与物理电源行业协会发布的《化学与物理电源(电池)行业“十二五”发展规划》,指出十二五期间,重点发展阀控密封、胶体、卷绕式、双极性、超级电池、铅碳电池等新型铅蓄电池。 国家工业和信息化部发布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》,对新能源汽车技术进行了分阶段划分。根据该规则规定,用于混合动力乘用车、纯电动乘用车和纯电动商用车的铅蓄电池划为成熟期,用于混合动力商用车的铅蓄电池划为发展期。因此,铅蓄电池作为成熟期产品可以进入产业化阶段,可以按照常规汽车产品使用和销售。 因此,我国产业政策鼓励铅蓄电池产业向高技术、高附加值产品结构调整,提高整个行业的国际竞争力,这些都有利于整个行业的发展。 (2)技术进步推动行业持续发展 铅蓄电池的技术不断进步,成为其持续发展的内在推动力。在新材料、新结构和新技术等方面,铅蓄电池技术尚有巨大提升空间。电解质和极板新材料的发展,将使铅蓄电池具有更高的比能量和更高的安全性,双极性结构和卷绕式结构等新结构的采用将使铅蓄电池性能取得更大进步。目前,超级电池技术可将铅蓄电池比能量提高至80Wh/kg以上,随着铅蓄电池技术的持续进步,铅蓄电池的性能将不断提高,应用领域也不断增加。未来在新能源方面的储能应用和纯电动车和混合动力车上作为动力电池的应用,将使铅蓄电池的未来变得空前美好。 (3)环保生产保障行业的健康发展 2011年,国家环保部、工信部等九部(局)对铅酸蓄电池行业开展环保专项整治行动,对达不到要求的企业,一律停产整顿,直至关闭取缔。随着专项整治活动的深入,一些不规范的企业将被淘汰,而可持续发展的企业将迎来新的发展机遇。据各地环保部门统计,在产获证企业的环保排放达标率已达到99.5%,清洁生产先进水平的除尘(铅尘)效率大于99.5%,酸雾处理效率大于95%,主要厂商的生产过程产生的污染物已得到有效控制,环境保护措施已达到至较高的水平。 2012年3月2日,工信部发布了《铅酸蓄电池行业准入条件》(征求意见稿),对铅酸蓄电池行业的规范发展提出明确要求。受此影响,未来几年,我国铅酸蓄电池行业进入新的调整期,行业门槛进一步提升,占据规模及技术优势企业将迎来新的发展机遇,从而促进铅蓄电池行业的健康发展。 (4)原材料可循环利用使行业具有光明的前景 铅蓄电池的原材料可循环利用。使用目前的回收技术,废旧铅蓄电池的回收利用率可接近100%,铅蓄电池行业与其上下游行业实现了闭环结构的产业链,实现了“资源—产品—再生资源”的循环。 目前,循环经济已成为国际社会的趋势,成为人类解决能源危机的必然选择。如日本已“循环型社会元年”;德国于2003年修订了《再生能源法》;我国也于2009年1月1日起实施了《循环经济促进法》。铅蓄电池符合循环经济的发展路径,选择循环经济作为人类解决能源危机的方法,意味着铅蓄电池是一种具有生命力的能源形式,将在未来能源领域承担重要角色,具有光明的前景。 (5)下游行业持续发展推动铅蓄电池行业规模持续扩大 铅蓄电池应用范围广阔,目前主要应用于:汽车、摩托车、农业车辆、船舶等的起 动、照明和点火;轻型电动车、电动代步车、新能源汽车等各种电动车辆的动力电池;通信、电厂、自动控制设备等备用电池以及新能源的储能电池等。上述行业在未来将持续发展,带动铅蓄电池的需求持续增长。 同时,随着铅蓄电池技术水平的进步,铅蓄电池的应用范围将越来越广,新的行业需求也将不断涌现。 2、不利因素 (1)面对国际大型企业的竞争压力 与国际大型生产商相比,我国铅蓄电池厂商规模偏小,在竞争中处于不利地位。虽然我国铅蓄电池企业众多,但是尚无一家销售额超过100亿元的企业,超过10亿的企业仅有8家。而国际巨头江森自控、埃克塞德、汤浅和艾诺斯2008年的销售额已分别达380亿美元、37亿美元、31亿美元和20亿美元。如果国际大型企业利用其规模、资金、人才、销售网络等优势进行不公平竞争,将对我国铅蓄电池企业形成较大压力。 (2)行业集中度偏低 目前,美国的铅蓄电池企业有33家左右,我国铅蓄电池生产企业近2,000家,但销售收入在500万以上的企业不足200家。相对于美国和日本等铅蓄电池行业发达国家而言,目前我国铅蓄电池行业我国的集中度偏低,这不利于行业集中优势进行技术突破、产业升级,也不利于整个行业的环保管理。从发展二次能源战略的高度来看,我国急需扶持和发展属于自己的具有世界先进技术水平和经营规模的大型铅蓄电池企业。 2011年的环保专项整治行动以后,大部分环保生产不达标的企业被关停整治,仅有252家正常生产。 ,八,行业周期性、区域性和季节性 铅蓄电池广泛应用于起动、动力、储能、应急或备用等领域。随着下游行业的发展,铅蓄电池作为下游行业的关键配件,配套市场需求持续增长,更换市场的刚性化需求也持续增长。因此,铅蓄电池行业不存在明显的周期性。 铅蓄电池应用领域广泛,全球各国和地区均存在消费需求,因此没有明显的区域性。但是不同国家和地区依经济发展水平的不同对铅蓄电池的需求结构也有所差异。发达国家和地区对铅蓄电池的质量要求较高,对高端铅蓄电池(比如胶体电池)的需求大且需求量较稳定,而发展中国家对铅蓄电池的质量要求相对较低,对中低端铅蓄电池的需求大且需求量增长较快。 铅蓄电池应用领域广泛,行业没有明显的季节性。 ,九,公司所处行业与上下游行业的关系 铅蓄电池行业的上游行业主要是铅冶炼,下游行业则较为广阔。目前,铅产业链已经形成了一个良好的闭环结构,产业实现了循环发展。如下图所示: 1、与上游行业的关系 铅蓄电池的上游行业主要为铅冶炼行业、硫酸生产、胶体材料和塑料制造等。上游行业发展成熟,供应充足,市场竞争较为充分。上游行业中的铅冶炼对本行业影响较大,首先体现在铅价波动对本行业成本的影响:一般而言,铅及铅制品的成本占铅蓄电池总成本的比例在70%左右,因此铅价对铅蓄电池成本影响较大。由于铅的价格受各种因素影响,存在较大的波动性,因此铅蓄电池的成本也存在较大波动性;其次体现在铅冶炼的工艺技术,铅冶炼的工艺技术水平高低决定了铅的质量,而铅的质量好坏直接关系到铅蓄电池的性能与质量,如铅纯度的提高有利于提高铅蓄电池的放电能力、比能量等技术指标。此外,硫酸和胶体材料的质量也会影响到铅蓄电池的性能与质量。 2、与下游行业的关系 铅蓄电池的应用领域较广,目前其下游行业主要包括摩托车、汽车、通信、机械、电力、轨道交通、应急设备、能源等行业。随着经济的发展,这些行业也保持着较快增长,对铅蓄电池行业的发展具有较大的推动作用。随着铅蓄电池行业技术水平的不断提高,产品质量和性能也不断提高,其应用领域不断扩大,下游覆盖面将日益拓宽,对铅蓄电池配套与售后更换的需求将保持持续增长。 ,十,产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响以及进口国同类产品的竞争格局 1、进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响 铅蓄电池产品出口目的地国家一般要求进口产品要满足其国内产品相同的标准,比如:欧洲DIN标准、美国SAE标准、日本JIS标准的各项技术标准。不满足上述要求的产品将难以进入该国或地区。 截至本招股意向书签署日,我国铅蓄电池产品未受到过进口国的高关税、反倾销等贸易壁垒的影响。 2、进口国同类产品的竞争格局 进口国同类产品的竞争格局参见本节之“三、(三)市场的竞争格局”。 3、产品出口认证 报告期内,发行人铅蓄电池主要出口欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车高端更换市场。铅蓄电池产品根据应用领域和下游市场的不同,在国内和国际市场上分别适用不同的法律法规和市场准入制度。 (1)国内对出口产品的要求 发行人已取得与进出口业务相关的资质证书。发行人现持有汕头对外贸易经营者备 案登记机关于2011年1月28日核发的《对外贸易经营者备案登记表》(编号:00965092)、中华人民共和国澄海海关核发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》(海关注册登记编号:4405962053)(有效期至2014年5月16日)及广东省出入境检验检疫局核发的《出口产品质量许可证书》(编号:粤检机字第0307号,有效期至2015年8月18日)。 除以上资质和证书外,发行人产品出口无须其他资质或认证。 (2)国外市场出口产品的要求 在工业产品的安全与环保标准领域,欧盟、美国等相继出台新法规,欧洲市场常见的工业产品安全或质量标准包括CE认证、GS认证、RoHS以及REACH指令等,美国市场的工业产品质量标准主要是UL认证。 ?CE认证 电气安全CE认证是欧盟对规定范围内的电器产品符合安全要求的评估认证,适用于所有额定使用电压范围为交流电50~1000V,直流电75~1500V的电气产品,包含家用电器、手工具、照明设备、电线、电缆及管线,以及配线设备等。对于规定范围内的电气产品使用的铅蓄电池,一般需通过CE强制认证,而对于起动用和动力用铅蓄电池,并不在规定范围内,因此无需通过CE强制认证。 发行人成立初期,用于UPS和应急灯上的电池上,都通过了CE认证。2003年9月1日,发行人6-FM-1.1电池(通讯用UPS)通过CE认证。2004年3月23日,发行人5-FM-1.1电池(通讯用UPS)通过CE认证。2004年以后,发行人将产品定位在摩托车起动电池,已经不再生产和销售通讯用UPS电池。发行人出口产品摩托车起动用铅蓄电池不属于该指令规定范围的电子电器产品,因此不需要取得CE认证。 ?GS认证 GS认证是以德国产品安全法(SGS)为依据,按照欧盟统一标准EN或德国工业标准DIN进行检测的一种自愿性认证,该认证并非公司产品出口必须取得的强制性认证。 ?RoHS指令 RoHS指令全称为the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment,即在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。《RoHS指令》规定纳入有害物质限制管理和报废回收管理的有十大类102种产品,包括大型家用电器、小型家用电器、信息和通讯设备、消费类产品、照明设备、电气电子工具、玩具休闲和运动设备、医用设备(被植入或被感染的产品除外)、监测和控制仪器、自动售卖机。 四、发行人在行业中的竞争地位 (一)公司的市场地位 公司属于铅酸蓄电池行业的子行业,主要产品是摩托车起动电池。 根据中国电池工业协会铅酸蓄电池分会的统计数据,按销售收入排序,2009和2010年公司在中国电池工业协会摩托车起动电池企业中排名第三位。公司以外销为主,产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及新兴发展中国家的摩托车电池更换市场,根据中国化学与物理电源行业协会的统计数据,按出口金额排序,2009年和2010年公司产品出口额在中国化学与物理电源行业协会摩托车起动电池企业中排名第二位和第一位。 经过多年的积累,公司已全面掌握了铅蓄电池生产技术,并自主研发和储备了多项蓄电池先进技术,主要产品纳米高能免维护摩托车起动电池在世界主要高端摩托车 起动电池消费国逐步确立了作为高科技换代产品的市场地位。报告期内,公司在欧美等高端电池更换市场的销售额也持续增长。 1、公司纳米高能免维护摩托车电池在世界主要高端摩托车起动电池消费国逐步确立了作为新一代高科技换代产品的市场地位 2002年,公司开始进行摩托车胶体电池的研发。2003年,公司采用气相二氧化硅作为凝胶剂研制出胶体铅蓄电池。2004年,公司在慕尼黑欧洲摩托车博览会(INTERMOT)中展出世界上首个摩托车起动用胶体电池。2005年,公司胶体免维护电池开始实现批量销售。此后,为改进胶体电池的性能,公司进一步加强对胶体电池配胶、灌胶以及化成等方面的开发研究。2008年四季度,公司纳米胶体技术取得成功,并率先推出纳米高能免维护摩托车起动电池。 公司独特的配胶、灌胶、化成技术,使铅酸蓄电池的方便性、耐用性、可靠性、安全性大为提高。凭借优越的性能和质量,公司纳米胶体电池过去几年的销售额迅速增长,2009年、2010年和2011年的销售量分别为42.18万只、108.49万只和170.56万只,呈现快速增长的势头,在欧美等主要高端摩托车消费市场逐渐确立了高科技换代产品的市场地位,从而使公司具有较强的产品优势。 纳米胶体的发展历程、科学含义和相关标准及认证、被认定为纳米范畴的依据详细介绍如下: (1)胶体电池的发展过程 胶体电池,又称为GEL VRLA电池,即在阀控电池的电解液中加入凝胶剂,使电解液呈现胶体状态,实现了电解质从液态到固态的转变。胶体电池的电解质是一种混合物,它是由一定量的硅胶微粒与一定浓度的硫酸配比组合而成,稀硫酸分布于三维网状结构的凝胶剂(硅胶)中,并通过凝胶剂的触变性实现电解质液态与固态的变换。 20世纪60年代,国外就已对电解质固态化展开了研制开发,德国阳光公司、美国Cromptom Parkinson公司首先开发了胶体电解质铅蓄电池。此后经过50多年的发展,胶体电池共经历了三个阶段: ?中和法 早期的胶体电池是以普通铅电池为基体,采用净化水稀释后的工业用水玻璃(NaOnSiO2)做凝胶剂,然后把按比例配制而成的稀硫酸倒入其中,搅拌均匀灌注到电池内部,也被称为中和法。这种方法的胶体电解质中混入了NaSiO、Fe离子和24Cl离子等大量的杂质,且电池大多采用Pb-Sb合金,因此,内阻大、自放电和电解液损耗严重,制成的电池容量小,寿命短,产品的一致性较差,无法实际应用。 ?普通胶体电池 到了上世纪70年代,行业中出现了将水玻璃用纯水稀释,经过净化后除去Fe离子、Cl离子和NaO等杂质,再经过调整pH值,加热浓缩等工序制成硅微粒含水胶体的分2 散体系(称为硅溶胶),体系中的硅粒子因热运动而碰撞并相互结合,最终形成以SiO为骨架构成的三维网状结构,稀硫酸则被包藏在网状硅溶胶中。在这种胶体电2 池中,稀硫酸电解质形成二个相,一是液相,它主要存在于极板活性物质的微孔中和隔膜内;二是固相,它存在于极板之间和极板与隔板的空隙中。硅溶胶由于不含有害杂质,且存在二相的状态,更有利于电池性能的提高,产品进入实用化,但由于必须采用专用PVC隔板,且生产工艺复杂,导致胶体电池的生产成本较高。而且, 与非胶体电池相比,普通胶体在初始容量和高倍率放电能力等性能指标上存在明显的缺点。 ?纳米胶体电池 纳米气相二氧化硅的采用使胶体电池又有了另一番改观。首先将SiCl经高温煅烧,4制得纳米气相二氧化硅颗粒,用它做凝胶剂,具有凝胶力强,活性高,胶体稳定等优点,使电池的充放电性能得到明显改善。纳米胶体电解质既可以应用于AGM(玻璃纤维隔板)电池,也可应用于PVC隔板电池,就目前而论,它的用途较硅溶胶广泛。在通信、电力等工业电池领域,国外厂家大多数采用此种材料,但国内采用者为数不多,原因是纳米胶体电解质的配制技术复杂,纳米级SiO颗粒具有很强的聚2 集趋势,易形成大颗粒,但由于其粒径小,比容积特别大,所以纳米级SiO原料出2厂包装必须经过压缩,造成了结团、结块,要让其恢复到配制电解质所需的纳米状态难度很大,这就成为制约国内纳米胶体电池推广应用的一个瓶颈。尤其是在摩托车起动电池领域,由于电池体积小,使用环境恶劣,纳米胶体电解质的灌加及化成工艺复杂,生产厂家很少。 (2)纳米胶体电池的科学含义和相关标准和认证 纳米胶体电池全称为“纳米胶体电解质铅酸蓄电池”,是一种采用纳米级SiO为凝胶2剂,将传统的液态状稀硫酸电解质转变成具有触变性(即在一定条件下能在凝胶态与液态间相互转化)的凝胶状态电解质,从而提升电池性能指标的铅蓄电池。 纳米胶体电解质铅酸蓄电池是一种技术创新产品,是铅蓄电池在新材料应用方面的突破,国内目前能批量生产真正意义纳米胶体电池的企业很少,因此国家和行业均还未有相应的技术标准出台。至目前为止,国内涉及胶体电解质的标准有两份,但仅是针对普通胶体电池: ?YD/T1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》 这是我国第一份胶体铅酸蓄电池产品标准,基于行业内各厂家采用的SiO良莠不一,2故未能称为纳米等级,制订标准时无法描述为“纳米胶体”,其条款水平也无法真正体现出“纳米胶体”的先进特性。例如:“第5.2.2 隔板”指明:胶体电池的隔板应采用专用PVC隔板或符合生产企业规定的隔板。胶体电池专用PVC隔板是一种由卢森堡制造的专用于传统胶体电池的隔板,价格昂贵,规格型号少,且交货期很长,但限于常规SiO的质量水平,大部分的普通胶体电池产品只能选用这种隔板,这也成为2 胶体电池的推广障碍。与之相比,“纳米胶体电解质铅酸蓄电池”采用具有独特化学活性的纳米级气相SiO,隔板的适应性广,完全可以适用国产AGM(玻璃纤维隔板),2 实际使用效果与胶体电池专用PVC隔板无差异,且具备较大的价格优势,这也为“胶体电解质铅酸蓄电池”的推广解决了一大难题。 ?JB/T10052-2010《铅酸蓄电池用电解液》 这份标准涵盖了普通胶体电解液,但仍未对纳米胶体电解质做出相应规定。公司作为主要起草单位,参与了上述标准制订的全过程。通过标准委员会的集体讨论、分析,纳米胶体电解质的优良特性取得了与会者的共识,但由于目前我国铅电池行业 真正能成熟掌握“纳米胶体电解质”配制技术的企业很少,标准委员会经探讨、分析,最终决定只对“胶体电解质”做出规定。 (3)公司纳米电池及相关纳米技术被认定为纳米范畴的依据。 一般来说,纳米材料是指1~100nm尺寸的纳米颗粒(纳米晶)和由纳米颗晶组成的薄膜和块体。纳米胶体电解质的实现涉及二方面的条件,一是原材料(气相SiO)2产品必须是纳米级,二是使用时必须采用有效工艺条件将其还原至配制电解质可用的纳米级状态。公司通过多次实验,采用特制设备作为关键部件,对原料分级处理,配制出纳米级SiO凝胶剂,并将其成功应用于起动用以及动力用铅蓄电池产品中。2 对“纳米范畴”的确认,公司委托独立第三方检测机构—中科院广州轻工研究所对公司胶体电解质的原材料进行了验证,检测结果表明:公司纳米胶体电解质溶液中90%以上纳米颗晶的最终粒径为18.6-42.3nm,确属于纳米材料。此外,公司还对纳米胶体电池的性能指标进行了检测,检测结果表明:纳米胶体电池具有初始容量大、使用寿命长、低温下高倍率放电能力强等优势,在电池的主要性能指标上均显著优于液体电解质电池。上述检测的具体测试结果如下: ?材料的检验 公司纳米胶体电解质溶液需经配置母液和母液稀释两个过程。首先在一定的温度和转速下,使用特制的设备将纳米级SiO原料配制成可稀释的纳米胶体母液(SiO固含22量20%),其次是将配制的母液稀释至电解质溶液。若公司胶体电池属于纳米胶体电池,则内部的电解质溶液必须属于纳米材料,即电解质溶液的平均粒度在1~100nm之间。 2009年10月26日,公司委托中科院广州轻工研究所对公司配制的纳米胶体电解质溶液进行了检测,检测结果表明:公司纳米胶体电解质溶液中90%以上纳米颗晶的最终粒径为18.6-42.3nm,确属于纳米材料。具体测试过程及结果如下: 首先,将SiO原料经公司的特制设备处理,配制成纳米胶体电解质母液,并与同类2 德国产品对比测试。检测结果表明:公司配制母液与德国产品的zeta电位接近,即二者的稳定性一致;同时,公司配制母液的平均粒度为108.1nm、131.0nm和243.8nm,而同款德国产品的平均粒度为142.4nm,二者的平均粒度均属于纳米范畴。 与普通胶体电池和液体电解质电池的对比如下: 由上表可知:a、三款产品的安全性、容量、密封反应效率、低温起动能力和充电接受能力均符合GB/T 23638-2009《摩托车用铅酸蓄电池》的要求; b、与液体电解质电池相比,普通胶体电池的密封反应效率高,产品安全性好,但容量和-10?低温起动能力略低; c、与液体电解质电池和普通胶体电池相比,纳米胶体电池在安全性、容量、密封反应效率、低温起动能力以及充电接受能力等方面均占有一定的优势。 上图反映的是胶体电解质电池及液体电解质电池按GB/T 18332.1-2009《电动道路车辆用铅酸蓄电池》标准中第6.7.1款“高倍率放电”的要求进行试验的数据对比。检测结果表明:常温条件下,以20A的电流强度进行放电时间测试,纳米胶体电池的放电时间长,液体电解质电池次之,普通胶体电池的放电时间最短。即在常温条件下,三种产品中纳米胶体电池的高倍率放电能力强。 上图反映的胶体电解质及液体电解质电池按GB/T 18332.1-2009《电动道路车辆用铅酸蓄电池》标准中第6.7.2款“高倍率放电”要求进行试验的数据对比。检测结果表明:常温条件下,以60A的电流强度进行放电时间测试,纳米胶体电池的放电时间长,液体电解质电池次之,普通胶体电池的放电时间最短。即在常温条件下,三种产品中纳米胶体电池的高倍率放电能力强。 上图反映的纳米胶体电解质及液体电解质电池按GB/T 18332.1-2009《电动道路车辆用铅酸蓄电池》标准中第6.9.2款“低温容量”(第2指标)要求进行试验的数据对比。检测结果表明:在-18?的条件下,纳米胶体电池的初期容量大,普通胶体电池次之,液体电解质电池的初期容量最小。即在低温条件下,三种产品中纳米胶体电池的循环使用寿命长。 上图反映的纳米胶体电解质及液体电解质电池按GB/T 18332.1-2009《电动道路车辆用铅酸蓄电池》标准中第6.9.1款“低温容量”(第1指标)要求进行试验的数据对比。检测结果表明:在-18?的条件下,以40A的电流强度进行放电时间测试,纳米胶体电池的放电时间长,普通胶体电池次之,液体电解质电池的放电时间最短。即在低温条件下,三种产品中纳米胶体电池的高倍率放电能力强。 综上,根据GB/T 18332.1-2009《电动道路车辆用铅酸蓄电池》标准,与液体电解质电池相比,胶体电池实现了电解质液态向固态的转变,电池更加安全、环保;并且,与液体电解质电池和普通胶体电池相比,纳米胶体电池的内阻小,初始容量大,使用寿命更长;低温下大电流放电时间长,高倍率放电能力强。因此,纳米胶体电池的主要性能指标优于液体电解质电池和普通胶体电池。 2、公司在高端摩托车起动电池市场的销量持续上升 公司摩托车电池主要出口欧、美、日、澳等高端更换市场。 摩托车市场可分为整车配套市场和售后更换市场。整车配套市场也叫原始设备制造商市场(Original equipment manufacture),即为摩托车整车生产商配套提供零部件的市场。在配套市场,专业的摩托车电池生厂商主要采取直销方式销售自有品牌产品,下游客户主要为摩托车整车生产企业。普通摩托车价值较低,对起动电池的性能要求较低,一般配套采用的电池价值也较低,而高端摩托车价值较高,对起动电池的性能要求较高,一般配套采用的电池价值也较高,目前,汤浅占据了高端摩托车配套市场的主要份额。售后更换市场(After-Market)是相对整车配套市场而言,即修理或更换摩托车零部件的市场。在更换市场,摩托车电池生产商主要采取经销的模式,下游客户主要为摩托车零配件连锁供应商。在下游市场,摩托车电池生产商既以自有品牌销售产品,同时也以ODM方式提供生产服务。普通摩托车价值较低,车主选择更换电池等零配件的价值一般较低,而高端摩托车价值较高,车主选择更 换电池等零配件的价值一般较高,目前,汤浅占据了高端摩托车更换市场的主要份额。 高端更换市场即为高端摩托车提供蓄电池等零配件更换的市场。从高端市场的发展来看,目前以欧洲、北美、日本以及澳大利亚等发达国家和地区为主,市场需求稳定并略有增长。此外,印度、印尼、越南、泰国、巴西等新兴发展中国家的摩托车13需求量越来越大,比如:2009年印度摩托车销量同比增长约19%,越南同比增长约20%,其他新兴国家的增速则在5%-9%之间,并且高端摩托车比例呈现逐渐上升的趋势,价值高的电池产品的需求也越来越大,这都为高端更换市场提供了较大的发展空间。从高端市场的销售额上看,在发达国家和地区,售后更换市场是摩托车产业14获利的主要来源,其中:售后配件占39%,整车制造商占21%,零售占7%,服务占33%。从高端市场的供给厂商来看,日本汤浅公司处于绝对领先的地位,但随着电池技术的升级,国内技术领先的摩托车起动电池生产厂商的销售规模越来越大。 在欧洲、北美、日本以及澳大利亚等发达国家和地区,摩托车价格较高,比如:美国市场90%以上的摩托车单价在5,000美元-10,000美元之间,部分高档车甚至达到了151620,000美元;2008年日本市场摩托车的平均售价也已达到3,087美元。此外,巴西、印尼等新兴发展中国家市场中摩托车的单车价格也较高,以巴西市场为例,85%以17上的摩托车售价在2,250美元-3,500美元之间。与之相比,中国摩托车的单车价格相18对较低,2008年中国出口摩托车的平均售价仅为440美元/辆。一般地,价值较低的摩托车为普通摩托车,与之相对应,价值较高的摩托车为高端摩托车,欧洲、北美、日本以及澳大利亚等发达国家和地区的摩托车基本为高端摩托车,新兴发展中国家摩托车既有普通摩托车也有高端摩托车。 欧洲、北美、日本以及澳大利亚等高端摩托车市场具备以下特征: ?高端市场中摩托车产品型号多,用途广泛,包括二轮摩托车、摩托艇、雪上摩托、沙滩摩托(ATV)、全用途车(UTV)等新型劲量运动器械,不仅可作为代步工具,还可以用作休闲及比赛等;与之相比,普通摩托车一般只作为代步和运输工具,产品的型号也较少; ?高端市场中摩托车的单价较高,部分大排量的高端摩托车甚至作为奢侈品销售, 万美元以上,而德国宝马比如:日本企业生产的大排量摩托车每辆销售价格一般在1 和美国哈雷的大排量摩托车更是在2万美元以上。 公司产品以外销为主,主要销往欧洲、北美、日本、澳大利亚以及部分新兴发展中国家。在欧洲、美国、日本、澳大利亚等发达国家和地区,基本为高端摩托车;另外,在巴西、印尼等新兴发展中国家,高端摩托车的占比较高,但由于无法区分电池产品在巴西、印尼等新兴发展中国家的终端销售情况 (二)公司主要竞争对手情况 1、主要竞争对手 目前,公司产品以高端更换市场为主,主要竞争对手是日本汤浅,此外,在部分地区,还与广隆光电、浙江海久、雅得电池等展开竞争。 (1)日本汤浅 日本汤浅是铅蓄电池行业的领先者之一,也是全球最大的摩托车铅蓄电池专业生产企业,以配套市场为主,更换市场为辅。日本汤浅在全球各地设有二十多家生产工厂,主要产品有工业用铅蓄电池、汽车起动性蓄电池、摩托车用蓄电池及锂电池等。日本汤浅2010财年营业收入为328,330.10万美元,净利润为14,124.10万美元,期末资产总额为298,128.90万美元,负债总额为147,362.70万美元。 日本汤浅在中国境内有三个分厂,其中汤浅蓄电池(顺德)有限公司主要生产起动电池,供应在国内市场的日本汽车及摩托车厂。根据广东省环保厅2011年11月30日发布的《广东省铅蓄电池企业环境信息情况表》,汤浅蓄电池(顺德)有限公司的产能约为88万KVAH。 (2)广隆光电科技股份有限公司 广隆光电成立于1990年,于2002年在台湾证券交易所上市(股份代码:1537)。该公司在世界各地设有4个工厂,主要产品有摄影机用电池、电动车用蓄电池、汽车及摩托车起动电池以及不断电系统(UPS)蓄电池等,其中起动电池约占销售总额的26%。广隆光电2009年营业收入为11,943.44万美元,净利润为103.62万美元,年末资产总额为8,955.41万美元,负债总额为4,881.79万美元。 (3)浙江古越蓄电池有限公司 浙江古越蓄电池有限公司创建于1998年,是浙江古越控股集团下属的民营独资企业,2009年实现销售约4.2亿元。该公司的铅酸蓄电池主要应用于摩托车、汽车和船舶等三大行业,其中摩托车起动电池产量居全国行业首位。该公司以国内市场为主,主要客户有:长江、宗申、广州大阳大运、济南轻骑、重庆长安等。 (4)浙江海久电池股份有限公司 浙江海久电池股份有限公司成立于1995年,是一家中外合资企业。该公司专业从事各类摩托车用蓄电池、电动车用蓄电池、水上摩托艇用蓄电池、ATV等劲量体育运动产品用电池、割草机用蓄电池及JUMPSTAR用电池的研发、生产和销售,其中以小型起动及动力用电池的开发和生产为主。该公司是国内摩托车起动电池主要供应商之一,外销产品主要销往东南亚等国家和地区。 根据浙江省环保厅2011年11月28日发布的《2011年铅蓄电池生产、组装及回收企业信息表》,浙江海久“被取缔关闭”。 (5)雅得电池股份有限公司 雅得电池股份有限公司成立于1989年,是台湾最大的铅蓄电池生产商之一。产品主要为摩托车汽车起动用铅蓄电池、动力用铅蓄电池、各类玩具电池、UPS用蓄电池、随身听小型电池、通信用蓄电池、报警及紧急用蓄电池。该公司摩托车电池的主要市场为北美市场。 根据江苏省环保厅2011年11月30日发布的《2011年江苏省铅蓄电池生产、组装及回收企业公布信息表》,雅得电池股份有限公司在中国境内的生产厂—常州日村电池科技有限公司“停产整治”。 2、公司产品销售收入情况在国内同行业公司中的排名。 公司属于铅酸蓄电池行业的子行业,主要产品是摩托车起动电池,根据中国电池工业协会铅酸蓄电池分会的统计数据,按销售收入排序,2009和2010年公司在中国电池工业协会摩托车起动电池企业中排名第三位。公司以外销为主,产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及新兴发展中国家的摩托车电池更换市场,根据中国化学与物理电源行业协会的统计数据,按出口金额排序,2009年和2010年公司产品出口额在中国化学与物理电源行业协会摩托车起动电池企业中排名第二位和第一位。 3、同行业公司中其他主要公司的销售收入情况。 公司属于铅酸蓄电池行业的子行业,主要产品是摩托车起动电池,国内同行中的公司主要包括:浙江古越蓄电池有限公司、浙江海久电池股份有限公司、上虞奥龙蓄电池公司和天津汤浅蓄电池公司。根据中国电池工业协会铅酸蓄电池分会公布的统计数据,2009和2010年同行业主要公司销售收入情况具体如下: 4、公司与同类型企业的具体竟争情况 公司的产品主要是摩托车起动用电池,主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚等高端更换市场和新兴发展中国家。在欧美等发达国家和地区,公司主要的竞争对手是日本汤浅;在印度、印尼、越南、泰国、巴西等新兴发展中国家,公司和浙江海久等直接竞争。 (1)技术核心区别 目前,铅酸电池的生产技术较为成熟,大部分摩托车电池制造商都掌握了阀控式密闭免维护摩托车蓄电池的生产技术,但在产品的研发设计及生产工艺上,不同厂家之间存在一定差异。日本汤浅公司是全球最大的摩托车铅蓄电池专业生产企业,也是起动电池领域最早采用阀控技术的企业,其阀控电池的研发和生产一直处于世界领先地位。经过多年的努力,公司已逐渐接近汤浅公司的电池制造水平,在部分领域的技术创新甚至已经超过汤浅,例如纳米胶体电解质的配制和灌加技术。 此外,公司根据生产经营需要,开发适用于自身的专用生产设备,并对铸板、化成、封装等关键工艺持续改进,产品成品率不断上升,单位耗铅量及单位耗能均有所下降。比如公司自主研发的无焊接化成技术。行业内大部分企业一般采取有焊接化成技术生产,该工艺不但需要生产不可重复使用的化成焊接条,而且焊接过程还需用氧气、乙炔或电焊接。与之相比,公司的无焊接化成技术只需生产化成导电条,该导电条每天化成后只需利用40A的电流进行反充半个小时即可重复使用。公司的这一核心技术可以减少约30%化成用铅材料,节能效果显著。另外还有ABS外壳热封技术,行业内ABS外壳通常用粘胶方式封装,该工艺受温度及湿度等环境较大。公司自主开发了适合ABS外壳热封的模具,并对ABS外壳热封的关键工艺条件,包括温度、时间、保压等进行改进,节省了材料及电力成本,工作效率大幅提高且不受湿度等环境的影响。 (2)市场划分 公司以更换市场为主,产品主要销往欧洲、北美、日本以及澳大利亚等高端市场。汤浅公司主要是为本田(HONDA)、雅马哈(YAMAHA)和铃木(SUZUKI)等整车生产企业提供配套服务,同时通过摩托车零配件连锁供应商的经销商网络在欧洲、北美以及日本等高端更换市场销售电池产品。浙江海久内外销比例基本相同,在国内市场以配套市场为主,更换市场为辅,在印度、巴西等国外市场则是以更换市场为主,配套市场为辅,国内同行业其他企业则以内销为主。 (3)产品差异 由于目标市场和定位不同,各公司在产品价值和开发上也存在一定差异。欧美等高端市场的门槛高,消费者对产品性能要求也较高,市场上主流供应商的产品均执行相关市场的推荐性标准,包括:日本JIS、美国SAE、欧洲DIN等,能够成功进入欧美摩托车起动电池市场的厂商不多,因此产品价格和毛利率相对也较高。公司是我国铅蓄电池行业中最早满足日本JIS、美国SAE、德国DIN等技术标准的企业之一,产品全部为密闭排气式电池和阀控式电池,技术含量较高,尤其是纳米胶体起动电池,已实现大批量生产,而根据公开资料以及海外客户的反馈,日本汤浅等主要竞争对手未发现有相同产品销售。 此外,公司还具备产品开发的优势。欧美等高端市场中摩托车的型号多,目前已超过2,000种,与之配套的起动用电池规格型号也已超过350种。与之相比,国内市场摩托车的型号较少,只有100种左右,与之配套的起动用电池的型号也较少。公司从成立之始,就以欧美等高端市场为主要目标市场,目前已开发出了完整的产品系列,满足了高端更换市场多品种的市场需求。而且,公司将铅蓄电池产品开发过程中极板、外壳、模具、工装、生产工艺等众多参数和性能指标之间的对应关系汇总成数据库,在此基础上自主开发出一套独特的铅蓄电池产品设计开发平台。通过这个平台,公司可以根据市场需求快速导出产品参数,新产品开发周期缩短至1个月。 (4)交货期及个性化服务 (三)公司的竞争优势 1、研究开发和技术优势 公司目标市场主要为欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的高端摩托车电池更换市场,公司坚持采用以市场为导向的产品研发模式,紧跟市场变化趋势,及时掌握市场需求信息,开发具备市场需求潜力的新型产品。公司设有研发中心负责新产品的开发和储备,同时设有技术部负责研发成果转化过程中的工艺改进和技术提升,形成了独特的市场信息传递、技术研发跟进和成果转化及时的新产品研发体系,使公司在行业内保持了研究开发和技术优势。 目前,公司拥有一支较强的研发队伍,公司每年研发经费投入都超过销售额的3%。公司研发中心于2008年被广东省科技厅等部门认定为“省级工程技术研究开发中心”,并冠予“广东省现代电源工程技术研究开发中心”称号,2009年,被广东省经贸委等部门认定为“省级企业技术研究开发中心”。 公司于2008年被广东省科技厅等部门认定为“高新技术企业”,2009年被广东省科技厅等部门认定为“广东省创新型试点企业”。 公司的研究开发和技术优势集中体现在: (1)新产品开发能力强 公司目标市场摩托车的型号超过2,000种,与之配套的起动用电池超过350种。经过多年的不懈努力,公司已成功开发出超过350种规格型号的起动用电池,在起动电池领域的产品规格型号基本可以满足市场上现有摩托车的要求,产品性能可以满足日本JIS、美国SAE和欧洲DIN标准。在此过程中,公司积累了丰富的产品开发经验,掌握了铅蓄电池技术的内在规律。公司将铅蓄电池产品开发过程 中极板、外壳、模具、工装、生产工艺等部分众多参数和性能指标之间的对应关系汇总成数据库,在此基础上自主开发出一套独特的铅蓄电池产品设计开发平台。通过这个平台,公司可以根据市场需求快速导出产品参数,新产品开发周期缩短至1个月,公司具有新产品开发能力强的优势。 (2)纳米高能免维护电池技术优势 2004年,公司自主研发的胶体免维护摩托车专用电池技术(第一代胶体电池技术)取得成功,该技术将电解质形态由液体转变为胶体,实现了完全免维护,彻底解决了传统铅蓄电池在运输、使用过程中由于酸液泄漏所带来的潜在环保影响。但也存在两个主要缺点:初期容量较非胶体铅蓄电池下降约10-15%,大电流放电(5c)较非胶体铅蓄电池下降约10%,导致电池起动性能下降。 为了解决第一代胶体电池的上述缺陷,公司于2008年成功研发出第二代胶体电池技术——纳米高能免维护电池技术。纳米高能免维护电池技术包括纳米胶体电解质配制技术、纳米胶体电解质灌加技术和纳米胶体电池内化成技术等一系列关键技术,该技术将胶体电解质粒径均匀稳定的分布在15,30nm范围,有效地提升了胶体电解质的活性。基于该技术推出的纳米高能免维护电池有效解决了第一代胶体电池存在的缺点,通过与市场上的其他胶体电池对比,公司的纳米高能免维护电池具有显著的性能优势。 与非胶体电池相比,公司纳米高能免维护电池的先进性主要表现为以下几个方面: 因此,公司具有纳米高能免维护电池技术优势。 (3)参与制定行业标准 凭借在新产品研究开发和技术创新方面的成绩,公司成为行业内多个技术标准的主要起草者与修订者之一。公司参与起草的技术标准包括:中国摩托车电池国家标准、蓄电池电解液国家标准和锂离子动力电池国家标准(送审稿)。 (4)研究开发成果 公司不断坚持新产品研究开发和技术创新,目前,公司拥有纳米胶体电解质配制技术、纳米胶体电解质灌加技术、纳米胶体电池内化成技术、板栅结构技术、ABS外壳热封技术、无焊接化成技术、电池穿壁焊焊点质量无伤检测技术、电池极柱氩弧焊密封工艺技术、极板固化干燥一体化技术、带开关火枪的装配焊接技术10项核心专有技术。公司拥有已获国家知识产权局授权的专利11项,包括:2项发明,7项实用新型,2项外观设计。 公司成立以来已经累计完成15项国家、省、市级科研项目,其中:MG系列纳米高能阀控式密封铅酸蓄电池产品和阻燃防爆性单体阀控式铅酸蓄电池产品于2009年通过 了广东省科技厅科技成果鉴定,2010年被汕头科技局分别评为科学技术奖一等奖和科学技术奖二等奖;2009年,MG系列产品还被广东省科技厅、发改委、经贸委、财政厅、知识产权局和技术监督局评为广东省自主创新产品。 2、质量管理体系完善、产品性价比高 公司通过研究开发投入和工艺技术改造,不断提高产品质量,是我国铅蓄电池行业中最早满足日本JIS、美国SAE和德国DIN等技术标准的企业之一。为保证产品质量的稳定性,公司根据ISO9001:2008标准的要求,建立了严格和多级的质量管理体系,对产品从设计开发到原材料的采购、产品生产及检测、产品安全及产品的售后服务等全过程进行规范。同时,公司对每种型号的产品都建立了详细的产品档案,从该产品的纸到配件的供货商、从原材料到产品的标准规格等都记录在册,为公司产品质量的控制和跟踪提供了完整、可追溯的信息记录。 目前,公司产品主要销往欧美等高端摩托车电池更换市场,该地区的消费者对产品的起动性能、安全性等要求较高,进入市场的电池产品要具有较高且持续稳定的质量。凭借着完善的质量管理体系,公司的产品质量稳定,而且,与国外主要竞争对手相比,公司产品的售价便宜,质量稳定,性价比高,具备较强的竞争优势。 3、具有产品规格型号多和交货期短优势,能够为客户提供“一站式”服务 欧、美等发达国家的高端摩托车电池更换市场,一直以来主要是由汤浅等国际知名大型电池生产企业提供产品,这些国际知名大型电池生产企业生产资源分散,单一工厂具有专业化、集约化的特点,不具备在单一工厂提供多品种小批量产品的能力,因此,其多品种小批量产品订单供货时间长,并且无法提供订货数量少的个性化产品的生产服务。 经过多年不懈努力,公司不但成功开发出超过350种规格型号的起动用电池,在起动电池领域的产品规格型号基本可以满足市场上现有摩托车的要求,而且在生产实践中摸索出了一套行之有效的生产组织模式,在保证产品质量和品种规格齐全的前提下将交货期缩减到30天左右,短于竞争对手4-6个月的交货期,能够满足欧、美等发达国家的高端摩托车起动电池更换市场“品种多,批量小,性能高,要求交货期短、个性化”的要求,能够为客户提供“一站式”服务。 4、客户资源优势 (1)公司凭借诚信原则,奠定了丰富的客户资源 2003年7月份开始铅材料价格飞涨,铅价从每吨4,500元涨到最高的2007年底的26,000元。在2004年以前,公司与客户签订的合同中并没有包括单价与铅价联动的条款。面对公司的生产成本上升,在销售价格维持不变的情况下,出现了产品“卖得越多亏得越多”的严峻压力。当时,管理层有三种选择:一、冒着客户流失的风险,不顾客户反对,直接提高产品单价;二、继续履行合同,接受亏损;三、维持价格,但是减少单位产品用料量来避免亏损。在铅价可能继续上涨的预期下,管理层毅然选择了第二个方案,保质保量完成所有订单。终于凭借良好的信誉,公司赢得了更多客户的信任。2005年后,公司外销业务得以快速发展,并且由于在涨价风波中公司毅然选择了“吃亏了自己也不让客户吃一点亏”的策略,让公司的主要客户在战略上和公司结成利益链条,成为以公司为核心的一条条供应链,打造了同客户相互依存的关系。 (2)打造同客户的相互依存关系,拓展营销网络布局 公司在打造国际市场营销网络过程中,除了美国之外,公司基本是采用一个国家或地区一个经销商的销售策略,通过消除经销商顾虑、结成同一供应链、支持经销商发展的做法,不断扩大公司产品的销售覆盖面、提高市场占有率。该策略一方面加 强了经销商的忠诚度,把经销商以及他们的销售网络变成不需要公司一分钱投资的“销售分公司”和“零售网点”;另一方面可以以最低的成本,最快的拓展速度进入市场,获得第一手的市场讯息。经销商和公司之间形成了互相依存的利益整体。 (3)优选经销商客户,提高营销网络效益 公司积累了一批在当地市场占主导地位的稳定客户,如美国汽车零配件第二大零售网AAP、美国摩托车附件和零配件第二大经销商Tucker Rocky、美国著名的电池销售网Power Sonic、欧洲最大的独立电池销售商Euroglobe、欧洲第二大的摩托车电池经销商Landport等,打破了汤浅等国际知名大型电池生产企业在高端摩托车铅蓄电池市场的垄断 5、管理优势 公司拥有一支高素质的管理团队,董事长陈乐伍先生是留美MBA,是公司外销业务的奠基人和研发体系的带头人,始终带领企业走现代化管理之路。公司在高素质管理团队的带领下,制定了科学的、体系化的经营;在优秀的中层管理团队的支持下,各项经营管理制度得到有效执行。公司通过制定标准工作流程将各个部门紧密联系成一个有机整体,从市场信息的传递到形成开发任务,从开发任务的确定到产品的设计开发,从供应商的选定到具体每件采购物资的入库作业,从生产任务下达到产成品出运,从市场接单到货款接收,从人员招聘到上岗和离职等,公司都有一套标准化的作业程序,确保整个生产经营活动都处于规范化作业状态,最大限度的减少人为因素对整个经营体系的负面影响,有效地确保销售任务及时、高效、优质地完成,为客户提供最大的满意度。 (四)公司的竞争劣势 1、公司产能不足 报告期,凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势,公司的客户资源和产品订单快速增长。尤其是纳米胶体电池,起动能力比非胶体电池提高约5%-10%,初始容量比非胶体电池提高10%-15%,使用寿命更长,安全性、环保性以及抗震性等性能也得到进一步优化,成为铅蓄电池的高科技换代产品,在市场上受到消费者的欢迎,客户订单大幅增加。随着公司纳米胶体电池订单的不断增加,公司现有产能规模已不能满足客户的采购需求,成为制约公司快速发展的瓶颈。 2011年,国家环保部、工信部等九部(局)联合开展铅酸蓄电池行业环保专项整治工作,在整治行动中,全国近2,000家铅酸电池企业中的80%已被勒令关闭或停产,国内铅蓄电池供应紧张。目前公司已接订单远超过现有生产能力,继续扩大生产规模。 2、资金实力相对有限、融资渠道单一 发展规划 柳州生产基地 柳州市动力宝电源科技有限公司成立于2008年3月,是一家集科研、生产、销售各类铅酸蓄电池的高新技术企业,位于风景秀丽的广西省柳州市柳江新兴工业园区,距柳州机场和桂柳南高速入口均不到1公里。公司占地面积100亩,建筑面积4万多平方米,注册资本2000万元人民币,投资约1.5亿元人民币,公司生产设备先进,具备完善的产品试验和检验手段,具备年产量150万只免维护汽车电池的产能。公司技术和研发中心设立在母公司广东猛狮电源科技股份有限公 司所在地广东省汕头市,拥有包括外籍专家在内的多个研发课题组共120多名各类科技研发人员, 是广东省省级企业技术中心。 公司生产的铅酸蓄电池产品共有六大系列700多个规格型号,涵盖汽车、工程机械、船舶、摩托车、通信、电力、电动车辆、光伏储能等各个领域。其中,自主研发的纳米胶体和亚胶体电解质铅酸蓄电池,其各项电气性能居世界领先水平。由于质量稳定,性价比高,技术先进等优点,产品远销欧美等90多个国家和地区,深受广大顾客青睐。 公司2009年通过了IS09001:2008质量管理体系认证,2010年相继取得 GB/T28001及TS16949系列认证。公司秉承“不求最大、但求最优,ISO14001、 坚持创新、保持道德”的经营理念,把技术创新放在第一位,采用先进的铅酸蓄电池制造工艺和生产设备,在企业发展的同时关注社区和环境的利益,以高环保标准来规范企业自身的生产和经营活动,力争把柳州市动力宝电源科技有限公司建成世界一流的、对环境友好的现代化电源生产企业。 柳州动力宝厂区 福建生产基地 福建动力宝电源科技有限公司是广东猛狮电源科技股份有限公司的新建项目,位于诏安县金都工业集中区,公司成立于2008年12月,法人代表为陈乐伍,注册资本为3000万元,是一家运用纳米胶体高能免维护技术从事高容量、密封型、免维护铅酸蓄电池生产研究、开发、生产、销售的民营企业。新建项目占地面积302亩,厂房设计建筑面积6.33万平方米,计划投资1.497亿元人民币,建设生产能力为年产60万千伏安时的蓄电池生产线。 福建动力宝办公楼外观图 福建动力宝厂房外观图 福建动力宝鸟瞰图 上海猛狮车辆配件有限公司是广东猛狮电源科技股份有限公司下属的全资子公司,成立于2009年12月17日,以销售蓄电池产品为主要业务。公司位于上海市虹梅南路3888号吴中国际汽配城,与数百家摩托车、汽车配套生产厂家以及零售商、代理商建立了长期稳定的合作关系,公司实力雄厚,经销的产品价格合理、型号齐全,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和优质服务赢得了广大客户的信赖。 一、人民币升值风险 公司产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家摩托车电池更换市场,主要以美元结算。公司外销业务虽然预收部分货款,但是余款给予客户一定的信用期,如果人民币相对于美元升值,公司外币应收账款将发生汇兑损失。受人民币升值影响,2009、2010年和2011年公司的汇兑损失分别为24.62万元、210.95万元和95.37万元,占利润总额的比例分别为0.75%、4.89%和1.95%。此外,公司对客户具有较强的议价能力,建立了产品售价与人民币汇率联动机制,但如果人民币过快大幅升值,公司虽然可以提高产品美元销售价格,但是相对汤浅等竞争对手的价格优势减弱,客户向公司的采购量可能减少,从而影响公司经营业绩,因此,人民币升值会对公司业绩带来一定的影响。 二、主要原材料铅及铅合金价格波动风险 公司生产所需主要原材料为铅及铅合金,铅及铅合金占公司产品生产成本的比重在70%左右,其市场价格的波动会直接影响到公司的营业收入及利润水平。报告期内,铅价整体呈上升趋势。国内1#铅锭的价格自2009年初的12,000余元/吨,上升至2009年末的16,000余元/吨,2010年上半年有所降低,6月份最低下降至14,000余元/吨,此后逐步上升,2010年末维持在17,000元/吨左右。2011年国内1#铅锭的价格整体处于高位,截至2011年末,1#铅价维持在15,000元/吨左右。报告期内国内1#铅锭的价格走势具体如下图: 公司凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势,对客户具有较强的议价能力,产品售价能与铅价联动。铅价上涨时,公司可以提高产品售价,铅价下跌时,公司将降低产品售价。因此,在产能和销售量确定的情况下,公司存在主要原材料铅及铅合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。此外,如果铅原料的供求情况发生较大变化或者价格产生异常波动,而公司不能与下游客户继续保持铅价联动机制,或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动,未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力,则铅价波动会对公司利润产生较大影响,进而影响到公司的盈利能力。 三、出口业务及行业风险 公司属于铅酸蓄电池行业的子行业,产品主要用于摩托车等小型机械的起动。2009年、2010年和2011年,公司外销收入占当期销售收入的比例分别为76.13%、90.45%、83.87%。近年来,欧美地区的摩托车起动电池市场需求稳定并略有增长,部分国际 大型企业凭借质量优势处于相对垄断地位,如日本汤浅占据了发达国家65%左右的摩托车用电池市场份额。少数中国企业凭借性价比优势逐步打破了国际大型企业在欧美地区的垄断,销售量逐年增加,但目前拥有的市场份额仍然很小,未来具有较大的发展空间。同时,印度、印尼、越南、泰国、巴西等新兴发展中国家的摩托车需求量持续增长,比如:2009年越南摩托车销售量同比增长约20%。2010年泰国摩托车销售量同比增长20.2%,2011年泰国摩托车销量同比增长11-16%,这都为摩托车起动电池提供了较大的发展空间。 公司产品以摩托车电池更换市场为主,市场需求稳定。报告期,凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势,公司外销产品数量逐年增长。但是,目前受欧债危机等因素的影响,欧洲经济仍存在许多不确定性,如果欧债危机进一步恶化,导致欧洲经济持续低迷,并进一步影响美国及其它发展中国家经济发展,从而可能导致公司产品出口地区摩托车电池需求下降。若公司未能有效开拓其他市场,将给生产经营带来一定的影响。因此,公司存在出口业务风险和下游行业需求下降带来的行业风险。 四、ODM模式经营风险 在外销市场,公司主要以ODM方式销售产品,2009年、2010年和2011年,以ODM方式销售所获销售收入占当期销售收入的比重分别为68.73%、70.36%、65.16%。在欧、美、日、澳等发达国家和地区的摩托车电池更换市场,ODM是更换市场常用的销售模式。公司的客户为汽车(含摩托车)配件零售商、批发商、贸易商及专业电池批发商等经销商,这些经销商在一定的区域范围拥有成熟的经销网络,经营的历史悠久,拥有自己的配件(含电池)品牌,但是不具有配件(含电池)的研发和生产能力,一直以来是向摩托车配件(含电池)生产商以ODM形式采购。上述经销商最初是向欧美、日本等发达地区和国家的国际知名电池生产商采购电池,随着中国电池生产商技术水平和产品质量的提高以及服务质量的改善,目前已开始逐渐向中国电池生产商采购。 ODM是摩托车电池更换市场常用的销售模式。摩托车配件经销商(含专业电池经销商)经销多种摩托车配件或多种类型电池,摩托车电池仅是其经销的多种产品中的一种,占其经销总额的比例较小。而对于专业化摩托车电池生产商来说,终端零售销售网络的建设时间长、成本高、经营品种繁多包括各种配件,自己建设终端零售销售网络,既不现实也不经济。摩托车电池生产商一般不在更换市场建设自己的终端零售销售网络,而是通过经销商销售产品,销售方式既有自有品牌销售,也提供ODM生产销售服务,这是全球摩托车电池生产商(包括世界知名电池生产商汤浅)常用的销售模式。 近几年来,公司不断加大研究开发投入,开发新产品、提高产品性能和服务质量,打破了汤浅等国际知名大型电池生产商在欧、美、日、澳等发达地区和国家摩托车电池市场的垄断。公司与主要客户建立了长期相互依存的合作关系,产品主要销往欧、美、日、澳等发达地区和国家的摩托车电池市场,这些市场对产品性能、质量和交货期等方面的要求高,产品品种规格繁多,进入该市场的门槛高,公司的外销客户一般须经过比较长的时间对公司产品进行试销,以保证其终端客户对产品质量的认可,因此,公司的外销客户一般不轻易更换供应商。 2009、2010年和2011年,公司ODM模式前五名客户销售收入合计占当期销售收入的比例分别为41.59%、40.64%、32.52%,逐期下降,其中2009、2010和2011年,ODM模式最大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为17.89%、8.70%、8.89%,占比较小。目前,公司ODM模式对单一客户的依赖程度不高。 但是,如果未来公司在产品研究开发、产品质量和性能、交货期等方面不能持续满足客户需求,由于公司自有品牌销售占比较低,向主要客户销售的模式以ODM为主,公司主要客户可能转向其他摩托车电池生产商采购,将对公司的经营产生一定的影响。因此,公司存在ODM模式经营风险。
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