上海银行业动产质押信息平台商业模式分析报告

上海银行业动产质押信息平台商业模式分析 摘要:上海银行业协会为了规避由于质押物监管缺失带来的危机,联合政府部门,以公开招标的形式,构建了上海银行业动产质押信息平台。文章分析了平台的监管方式、平台所提供的产品和服务、盈利模式,以及平台的局限与未来发展趋势。 关键词:动产质押;钢贸危机;SAAS;平台 中图分类号:F275.6 文献标识码:A Abstract:Shanghai Banking Association,in order to avoid crisis caused by pledge lack of supervision,cooperating with the government departments,in the form of an open tender,builds the Shanghai banking chattel mortgage information platform. This paper analyzes regulatory approach of platform,products and services offered by the platform, profit model,limitations and future trends. Key words:chattel mortgage;steel trade crisis;SAAS; platform 1 行业背景 近年来,我国钢铁业面对一个极大的问题就是产能过剩,这致使国内很多钢产品过剩,钢铁业遭到原材料价格偏 高以及市场供应过剩的两重压力,以图1所示,钢铁行业的利润率也在逐年下降。钢贸商在钢材市场只能得到很微薄的利益,至2013年行业利润率仅有0.23%。 由于政府对钢铁贸易行业非常支持,所以造成钢贸行业在贷款政策上的宽松。一些钢贸企业通过提供假仓单、重复质押或者互助联保的方式套取银行的贷款,资金或用于盲目扩张,更甚者挪作他用,比如将资金投入股市、期货、房地产等投资领域,或成立借贷公司,等等。对比与钢材贸易的业务来说,上述的业务资金收回时间长、可能性收益大,但是与之相对应的是风险也大,并且还要求有长线的资金支持。而钢贸商的贷款一般是3~6月的短期贷款,若资金无法准时还清,风险将会被累积放大,进而会有资金链断裂的危险。 由于钢材贸易贷款乱象丛生,经济泡沫严重。于2012年,以无锡一洲钢贸市场老板欠债10亿逃跑为诱因,使钢贸信贷业务坠入深渊,进而波及到整个钢贸行业。市场担保公司名存实亡,讨债行为比比皆是,整个行业进入萧条期,正规业务也无法开展。 为了市场,避免由于信息不对称造成“重复质押”和“虚假仓单”的情况再次发生。上海银行业动产质押信息平台由宝钢旗下的东方钢铁物流公司联合银行同业协会和上海金融办等政府部门推出。 2 上海银行业动产质押信息平台简介 上海银行业动产质押信息平台是我国第一个动产质押 信息平台。在金融办、银监局、商务部、高级人民法院这些政府部门的协助下,上海市银行同业协会通过公开招标的方式,选择宝钢旗下的公司构建“上海银行业动产质押信息平台”。 东方钢铁公司在2014年1月中标此项目。东方钢铁的申报的焦点是权属登记,载体是电子仓单,以实物管控为手段,利用智能化、可视化的新技术,通过“人防+技防”的管理方式对动产质押进行全流程管控。 平台将云计算、SAAS、实时监控等科技信息技术应用于货物监管、仓库监控、仓单管理、信息公布等动产质押融资管理各项进程之中,对质押品与仓库进行有效监管,可以有效防范重复质押与虚假仓单等问题,这些问题是由于信息不对称引起的,进而降低质押风险,指引动产质押交易健康发展。平台的建设和高效运行也将对上海贸易、航运、金融中心建设提供有力抓手,提升上海市场能力。 3 上海银行业动产质押信息平台分析 3.1 建立意义 平台通过物流仓储环节管理和“大数据”共享,避免了由于信息不对称造成的“虚假仓单”和“重复质押”等不良行为的发生,大大降低了银行在动产质押业务中的风险。 3.2 参与方 (1)银行:根据平台数据公示,暂时一共有14家银行与上海银行业动产质押信息平台合作:分别为上海工商银行、上海农业银行、中国银行、上海银行、上海农商银行等,如图2所示。 (2)仓库:合作仓库主要有上海兴晟钢材加工有限公司、上海宝钢运输有限公司等。与平台合作仓库有56个,仓库通过在平台上注册,通过银行审核资质后与银行进行合作。银行对仓库具有准入:一般要求仓库拥有自有土地、自有产权、自有设备,这是资格审查的首要条件,其次还要看仓库固定的注册资金和净资产等条件。 (3)第三方监管:上海银行动产质押信息平台与以往钢材贸易监管不同的是,平台引入了三方监管机制。在钢贸危机爆发以前,查库的是银行内部工作人员,很多都是非专业人士,容易被别有用心的仓储方欺骗。现在平台委托专门机构或者说委员会做查库盘点的工作,专业化有所提高,且强度也会比以前大。 (4)贸易商:质押信息平台主要的客户群体。以往造成钢贸乱象相当大的原因就是钢贸商的准入门槛低,市场混乱。所以为了规避风险,平台对质押业务的选取也是非常严格的。首先,贸易商在注册平台账户之后,还需上传授权委托书、税务登记证、营业执照、组织机构代码等材料的原件 扫描件,保证了银行资金追索的对象信息真实。其次,质押贷款也需要真实贸易背景为基础。最后,则是对质押物的要求,质押物的规格、品质必须达到要求,经过仓库审核之后,与监管复核之后,平台才能够出具仓单。 (5)大宗货物的交易平台:当贸易商短缺资金并且有质押物资等原材料的时候,平台可以通过借助大宗交易平台上进行挂牌交易,交易成功后,仓单在交易平台和动产质押信息平台实时过户。 3.3 产品和服务 上海银行业动产质押信息平台作为银行质押业务支持 平台,向平台会员和社会提供动产质押信息公示与查询、动产融资质押、质押监管等服务。在平台中贸易商可选择对有色金属类(比如铜铝)、黑金类(比如钢材)、化工材料等品种的质押物进行质押注册登记。 (1)资源整合服务:平台需要金融机构方、仓库方与钢贸商三方都在平台上注册,说明平台的性质为资源整合性质的平台。平台不拥有仓库、设备等资产,也不是银行的下属机构,金融方、仓库方与钢贸商三方在平台上合作,平台为三方提供信息查询与仓库查库等服务。 (2)实时监管:平台委托的第三方监管委员会不定期地对质押货物进行查库,为银行提供仓单便于实物的管控,减少银行风险。 (3)动产质押查询与信息公示:平台可以直接获取仓