四月份聚合MDI市场分析

四月份聚合MDI市场分析 四月份聚合MDI市场分析 (2006年4月) 一、市场行情简述 本月聚合MDI市场上半月基本保持稳定，下半月基本保持稳定上涨，下游也保持了比较旺盛得需求，加上本月供应商MDI装置检修比较集中，造成货源偏紧，整个四月份市场一直保持良好的态势。到了月底由于亨斯迈公司的提价消息公布，巴斯夫和拜耳做出相应调整，市场看涨的气氛开始的变得浓重，月底市场价格已经上涨至22000元/吨。 目前华北地区拜耳货送到价格在22000-22500元/吨之间，巴斯夫货送到价格在21800-22500元/吨之间，日本货送到价格在21800-22000元/吨之间，万华货送到价格在21500-22000元/吨左右，长假来临，市场一般询价较多，成交偏少。 华东市场目前拜耳货送到价格在22000元/吨，巴斯夫货送到价格在22000-22500元/吨之间，日本货送到价格在21500-22000元/吨之间，万华货的送到价格在21500-22000元/吨之间。高端货亨斯迈货送到价格在21800-22500元/吨，成交量稀少。 华南地区基本以询价搜货为主，成交量没有明显上涨，主流送到价格已经提升在21000-21800元/吨，整个市场看涨的气氛十分浓厚。 二、市场价格走势 (一)国内市场现货价格(单位:人民币元/吨) 第一周 20000-20600 19600-20100 20200-20800 21000-21500 第二周 20000-20700 19800-20300 20400-21000 21000-21500 第三周 20000-20700 19800-20300 20400-21000 21000-21500 第四周 20600-22000 20600-21500 21000-22000 22000-22500 四月份国内市场地区价格走势(单位:元/吨) Puworld版权所有 第 1 页 共 14 页 22000 21500 21000 20500 20000 19500 第一周第二周第三周第四周 华北地区华东地区华南地区 (二)本月国内供应商市场报价(单位:人民币元/吨) 烟台万华 20300 21500 — — (三)本月供应商美金报价(单位:美金/吨) 巴斯夫 2000 2050 — — 拜 耳 1950 2050 — — 日本聚氨酯 1980 2050 — — 亨斯迈 2000 2050 — — 三 井 1980 2050 — — 陶 氏 2000 2050 — — (四)2005与2006年同期聚合MDI价格走势对比(单位:人民币元/吨) Puworld版权所有 第 2 页 共 14 页 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2005年2006年 三、厂商动态 万华把烟台万华装置MDI产能扩至15万吨。 日本聚氨酯计划在5月初对其MDI进行检修。 亨斯迈计划将其聚合MDI价格在5月15日提价150美元/吨。 四、上下游市场概述 (一)本月原油市场动态 本月原油价格受国际关系影响，持续保持强势，月均价格在70美元，并且居高不下。月初布伦特价格在66.12美元，月末上涨到71.02美元，上涨4.90美元;WTI价格周初价格在66.66美元，周末价格上涨到71.88美元，上涨5.22美元;迪拜价格上涨3.70美元。 本月原油价格(单位:美元/桶) 布伦特 66.12 66.88 72.52 72.77 71.02 +4.90 W T I 66.66 67.40 72.18 68.38 71.88 +5.22 Puworld版权所有 第 3 页 共 14 页 迪 拜 61.93 63.20 66.73 67.72 65.63 +3.70 本月原油走势图: 76.00 74.00 72.00 70.00 68.00 66.00 64.00 62.00 60.00 4月3日4月12日4月21日4月30日 布伦特WTI迪拜 (二)苯胺市场概述 国内苯胺市场受纯苯增长影响，有不同程度的幅度上调，国内市场华北地区价格偏高，南方地区价格偏低。目前大南化出厂报价12200-12300元/吨，较上周调高100元/吨;江苏梅兰12500-12600元/吨，小南化报价12300元/吨(大客户略低)，调高100元/吨;兰州石化华东地区12300元/吨。市场主流价格在12400-13000元/吨，从后市来看，纯苯受原油影响保持强势的可能性很大，苯胺还有继续上涨的空间。 苯胺厂商报价: 江苏梅兰 12500 12600 +400 — 兰州石化 12300 12400 +200 5月份检修 大 南 化 12200 12300 +100 — 小 南 化 12300 12300 +100 — 章丘日月 12800 12900 +700 — 河北冀衡 12900 13000 +800 — 邯郸阳光 12600 12600 +500 — 泰兴新浦 12400 12500 +300 — Puworld版权所有 第 4 页 共 14 页 盐城新浦 12600 12600 +400 — 青岛恒昌 13000 13000 +800 — 2006年苯胺价格走势(价格走势单位以每周计01/01-04/14) 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 123456789101112131415 (三)甲醛市场概述 由于各地市场存在差异，近期甲醛市场出现了一定的分化走势，四川、重庆等地由于需求状况良好，甲醛价格出现了一定幅度的上涨，而山东等地由于政府部门对板材环保指标的监控力度加大，甲醛价格出现了一定幅度的下跌，但不管是涨还是跌，幅度都不大，一般为10—30元/吨。 目前各市场的具体价格行情为:山东地区甲醛出厂价大多为1040-1240元/吨。 江西地区甲醛出厂价大多为1180-1250元/吨。江浙地区价格在1400元左右，广东福建地区甲醛行情呈平稳态势，主流出厂成交价为1340-1400元/吨。天津地区甲醛企业整体开工率在70%左右，甲醛出厂价为1200-1240元/吨不等。 河北地区甲醛出厂成交价大多为1070-1180元/吨。 黑龙江、吉林地区甲醛出厂报价为1350-1420元/吨不等;辽宁地区甲醛出厂报价为1220-1350元/吨。川渝地区需求状况较好，甲醛整体行情走高，成都地区甲醛主流出厂成交价格上涨30元/吨至1250-1300元/吨;重庆地区甲醛主流出厂成交价格上涨20元/吨至1350-1400元/吨。 湖北湖北地区主流出厂报价大多为1180-1300元/吨。 Puworld版权所有 第 5 页 共 14 页 (四) 下游行情动态分析 2005年-2006年国内冰箱同期产量比较以及走势: 400 350 300 250 200 150 100 50 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2005年月产量2006年月产量月产量走势 2005年-2006年国内冰柜同期产量比较以及走势: 80 70 60 50 40 30 20 10 0 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2005年月产量2006年月产量月产量走势 2005年-2006年国内轿车同期产量比较以及走势: Puworld版权所有 第 6 页 共 14 页 40 35 30 25 20 15 10 5 0 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2005年月产量2006年月产量月产量走势 2005年-2006年国内摩托车同期产量比较以及走势: 190 170 150 130 110 90 70 50 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2005年月产量2006年月产量月产量走势 其他行业:板材行业需求一般，保温行业也有一定的需求。 五、后市展望 目前全国各地市场看涨的气氛十分浓厚，中间商屯货的愿望十分强烈，搜货的现象比较 严重，下游手中货源明显减少。5月份从供应上来三井和NPU装置检修，亨斯迈装置尚未恢复， Puworld版权所有 第 7 页 共 14 页 万华大榭岛装置还在外购氯气，生产开工不足，货源补充略显不足。从需求上来看，5月份的冰箱冰柜市场需求仍然比较旺盛。整体看来供需基本可以达到相差无几，加上供应商的提价，估计5月份的聚合MDI市场基本还会维持一个强势，价格预计维持在22000左右。 六、2006年3月进出口海关数据分析 2006年3月份我国聚合MDI进口数量为30575017千克，进口金额为63245182美元，平均单价为2069美元/吨。3月份进口较2月份进口多16519吨，增长率为117.5%。3月份出口为2534199千克，出口金额为5219765美元，平均单价为2060美元/吨，出口较上月减少1670吨，减幅为39.8%。 (一)按进口国家统计(单位:吨) 从进口国家来看，本月进口国前五位为美国、日本、比利时、韩国、西班牙，其中美国进口7978吨，日本进口5518吨，比利时进口5140吨，韩国和西班牙分别进口3657和3647吨。进口货中日本货的比重明显减少，欧美货的比例大幅度上升。 日 本 4858 5518 13.59% 10376 34.39 18.05 -16.34 韩 国 2680 3657 36.46% 6337 18.97 11.96 -7.01 美 国 1869 7978 326.8% 9847 13.23 26.09 +12.86 德 国 544 1748 221.3% 2292 3.85 5.72 +1.87 荷 兰 938 2683 186.0% 3621 6.64 8.78 +2.14 西班牙 400 3647 811.8% 4047 2.83 11.93 +9.1 比利时 2680 5140 91.79% 7820 18.97 16.81 -2.16 其 他 159 204 28.30% 363 1.13 0.67 -0.46 合 计 14056 30575 117.5% 61684 100.00 100.00 — 二、三月份进口数量(按国家) Puworld版权所有 第 8 页 共 14 页 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 日 本韩 国美 国德 国荷 兰西班牙比利时其 他 二月份三月份 三月份进口国家份额: 其 他日 本 1.13%34.39%比利时 18.97% 西班牙 2.83%韩 国荷 兰18.97%德 国美 国6.64%3.85%13.23% 日 本韩 国美 国德 国荷 兰西班牙比利时其 他 2006年1至当月聚合MDI进口市场份额(按国家) Puworld版权所有 第 9 页 共 14 页 日 本其 他24.94%韩 国0.92%14.56%比利时 17.00% 西班牙 8.17% 德 国美 国荷 兰4.70%19.94%9.75% 日 本韩 国美 国德 国荷 兰西班牙比利时其 他 (二)按进口地区统计(单位:吨) 3449 上海市 12489 262.1% 21991 24.54 40.85 +16.31 3264 山东省 6942 112.7% 14815 23.22 22.70 -0.52 956 江苏省 1302 36.20% 2781 6.80 4.26 -2.54 340 浙江省 1973 480.3% 3426 2.42 6.45 +4.03 960 安徽省 1140 18.75% 2900 6.83 3.73 -3.10 1429 广东省 2873 101.0% 6626 10.17 9.40 -0.77 1161 天津市 2084 79.50% 4014 8.26 6.82 -1.44 2497 其 他 1772 -29.03% 5131 17.76 5.80 -11.96 14056 合 计 30575 117.5% 61684 100 100 100 二、三月份国内各地区进口情况对比: Puworld版权所有 第 10 页 共 14 页 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其 他 二月份三月份 三月份国内各地区进口份额: 其 他上海市天津市5.80%40.85%6.82% 广东省 9.40% 安徽省 3.73% 浙江省 6.45% 江苏省 4.26%山东省 22.70% 上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其 他 2006年1至当月聚合MDI进口市场份额(按地区) Puworld版权所有 第 11 页 共 14 页 其 他 天津市8.32%上海市6.51%35.65% 广东省 10.74% 安徽省 4.70% 浙江省 5.55% 江苏省山东省4.51%24.02% 上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其 他 (三)按贸易方式统计 1453 10181 17676 数量 保税区仓储 2195 1980 — 单价 2593 3091 8570 数量 进料加工 2160 2125 — 单价 15 116 147 数量 来料加工 2093 1011 — 单价 9994 17188 35291 数量 一般贸易 2163 2130 — 单价 14056 30575 61684 数量 合计 2166 2069 — 单价 二、三月进口情况对比(贸易方式) Puworld版权所有 第 12 页 共 14 页 14000 340012000 300010000 26008000 22006000 18004000 14002000 01000 保税区仓储进料加工来料加工一般贸易 二月份三月份二月份价格三月份价格 (四)2005年与2006年同期进口量对比(单位:吨) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 20052006 (五)2005年与2006年同期出口量对比(单位:吨) Puworld版权所有 第 13 页 共 14 页 5000 4000 3000 2000 1000 0 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 20052006 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