青岛四方车辆研究所发展战略

青岛四方车辆研究所发展战略 青岛四方车辆研究所 发展战略 朴智管理咨询公司 2002年6月12日 内部文件 请勿外传 1 目 录 第一部分:战略总论 第二部分:战略分析 第三部分:战略确定 第四部分:管理结构 1 第一部分:战略总论 一、使 命 二、战略目标 三、战略概括 1 四 方 所 使 命 我们将努力成为中国轨道车辆行业内最有竞争力的关键技术及产品提供企业，以卓越的技术和以人为本的思想，竭诚为社会提供最有价值的轨道车辆产品。 1 我们将客户的利益视为最高利益 ——我们把利润视为客户接受我们的技术、产品和服务后，对我们的回报;客户利益是企业利益和员工利益的基础。 四 方 所 使 命 1 我们极其看重员工的利益 ——我们将为员工提供更富挑战性、和工作业绩为导向的工作环境，认可并感谢他们的贡献;员工是企业财富的源泉。 四 方 所 使 命 1 第一部分:战略总论 一、使 命 二、战略目标 三、战略概括 1 2002年 2006年 2004年 四方所的战略目标体系: 定位目标 结构目标 管理目标 经营目标 战略目标 体系 1 定位目标 2002年 2006年 2004年 定位目标的时间展开 实 ”的现从到企业的根本转变 轨道车辆关键技术及重要零部件行业“小而强有一定竞争力、收益比较高的企业 轨道车辆关键技术及重要零部件行业“大而强”的有规模、有较强竞争力、收益高的企业集团 1 2002年 2006年 2004年 产权结构 结构目标 产业 结构 经营 结构 结构目标的时间展开 将人力资本引入到产权和治理结构 组建一家股份有限公司，引入战略合作伙伴 股份公司上市，引入社会公众资本 整合优势资源，配置到四个战略重点产业单元 每个战略单元出现1到2个主力产品，具备争夺该项产品产业标准的能力 四个战略单元形成规模化，每个单元有1到2项主力产品相对垄断经营，建立起核心竞争力 对核心业务集中管理，规范对独立发展企业的治理结构关系 培育核心业务的事业部制，独立公司按规范的法人治理结构运行 股份公司、独立公司、事业部、本部构成多种运作管理形态，产业集团初成 1 经营目标的时间展开 销售 总额 经营目标 利润 总额 资产 收益 率 2002年 2006年 2004年 1.3亿 2.6亿 5亿 600万 2000万 5000万 1 管理目标 2002年 2006年 2004年 管理目标的时间展开 明确、执行发展战略; 重建新的管理结构和业务流程; 推行目标管理; 完善人力资源管理，建立绩效考核和薪酬体系; 重构科研管理机制; 完善财务管理，落实成本管理; 启动企业文化建设。 各项管理制度丰富完善; 内部管理彻底理顺; 战略管理能力加强; 企业文化初具特色。 形成四方所完善合理、符合自己发展的管理体系; 战略管理能力形成; 培养起精英管理团队和精英研发团队; 企业文化体系形成。 1 第一部分:战略总论 一、使 命 二、战略目标 三、战略概括 1 明确技术研发与技术产业化并举的发展战略; 集中优势资源，发展战略重点产业单元，营造核心竞争能力; 优化管理结构，重组业务流程。 战 略 概 括 1 目 录 第一部分:战略总论 第二部分:战略分析 第三部分:战略确定 第四部分:管理结构 1 第二部分:战略分析 一、宏观经济分析 二、轨道运输行业分析 三、轨道车辆行业分析四、四方所竞争环境分析 五、四方所产业情况分析 1 ? 中国经济的运行进入一个稳定增长时期 90年代中国 GDP增长率变化图 GDP增长率 9.1 14.1 13.1 12.6 9.0 9.8 8.6 7.8 7.2 8.3 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 6 8 10 12 14 16 % 经济过热，通胀率超过21% 通货紧缩，增速连续下滑 未来10年 GDP保持 7%—8% 的增速。 高 速 稳 定 1 ? 国民经济增长促进铁路客运周转量持续增长 1 第二部分:战略分析 一、宏观经济分析 二、轨道运输行业分析 三、轨道车辆行业分析四、四方所竞争环境分析 五、四方所产业情况分析 1 铁 路 运 输 行 业 分 析 1 到2000年，我国铁路营业总里程达到了6.87万公里，比1980年增加了29%，居亚洲第一，世界第四。铁路的技术水平和装备水平也有了很大的提高，铁路的复线率达到了36.5%，电气化铁路的比重为22%，内燃机车和电力机车的比重已经超过总量的95%。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 5 1 9 9 8 2 0 0 0 万公里 铁 路 营 业 里 程 电 气 化 里 程 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 台 1 9 9 5 2 0 0 0 电 力 机 车 内 燃 机 车 蒸 汽 机 车 【 1、铁路运输行业呈稳定增长趋势 】 1 【 1、铁路运输行业呈稳定增长趋势 】 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 1980 1990 1996 1997 1998 199 9 2000 亿人公里 85000 90000 95000 100000 105000 110000 万人 旅 客 量 客 运 量 铁路客运量、客运周转量变化情况 1 铁路货运量、货 周 转 运周转量变化情况 0 50000 100000 150000 200000 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 万 吨 0.0 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 14000.0 16000.0 亿吨公里 货 运 量 货 物 周 转 量 【 1、铁路运输行业呈稳定增长趋势 】 1 各运输业态间旅客周转量变化比较情况 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 亿人公里 1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 航 空 水 运 公 路 铁 路 【 2、铁路运输行业面临其它运输业态的强力竞争 】 1 各运输业态间货运量变化比较情况 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 亿吨 1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 航 空 水 运 公 路 铁 路 【 2、铁路运输行业面临其它运输业态的强力竞争 】 1 公路客货运输、民航客运和水运货运在运输结构中的比重有了较大幅度的上升，改变了以前客货运输过分依赖铁路、铁路负担过重的局面，各种运输业态发挥各自的比较优势，既有分工又有竞争，优化了运输结构。 铁路客货运量的相对增长趋缓，行业的发展开始从追求总量扩张转向注重服务质量和提高舒适程度;铁路行业四次大面积调高列车运行速度、提高列车等级都是为适应用户需求变化、应对市场竞争的结果。 铁路承担的客运量、旅客周转量、货运量、货运周转量所占的比重都呈下降趋势，但旅客周转量、货运周转量下降幅度小，说明铁路仍在发挥其在中远途运输中的比较优势和竞争优势，而在中短途运输中则处于相对劣势。 【 2、铁路运输行业面临其它运输业态的强力竞争 】 1 与全国铁路行业平均增长速度相比，同时期各地的合资铁路增长速度明显加快。 加入WTO以后，外资企业的进入将加剧铁路运输市场的非均衡性，铁路运输市场中的盈利性领域的竞争将更加激烈。 【 3、铁路运输行业内也面临多种结构的竞争 】 1 1985至2000年铁路运输总收入增长情况 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 1 9 9 9 2 0 0 0 亿元 运 输 总 收 入 客 运 收 入 货 运 收 入 【 4、铁路运输行业收益情况良好 】 1 ( 1 0 0 ) ( 5 0 ) 0 5 0 1 0 0 1 5 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 1 9 9 9 2 0 0 0 亿元 【 4、铁路运输行业收益情况良好 】 由于旧有体制的制约，铁路行业粗放经营，成本支出得不到有效控制，1994年铁路行业首次出现全行业亏损，至1997年末铁路累计亏损156亿元; 由于强有力的垄断地位，铁路行业在中国还是属于利润很高的行业，所以在铁路部门加强了一定的经济核算并辅以一定的硬性行政手段后，1999年起铁路行业实现了全行业扭亏，并开始连续增长。 铁路运输行业实现利润表 1 4 5 5 0 5 5 6 0 公里/小时 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 铁路客车运行速度变化情况 【 5、铁路运输行业不断提高自身的竞争能力 】 1997年至2001年，全国铁路共经历了四次大提速:1997年以北京、上海、广州、武汉等大城市为中心，开行了最高时速达140公里、平均时速达90公里的快速列车;1998年全路再一次大面积提高列车速度，提速区段最高时速达到了160公里;2000年10月第三次大提速;2001年10月第四次大提速。 1 【 5、铁路运输行业不断提高自身的竞争能力 】 加大了对铁路重点工程、复线、电气化铁路的投资力度，九五期间全行业共完成建设投资超过2100亿元 ; 九五期间，国家投入30亿元资本金和10亿元贷款，对机车车辆工业重点进行技术改造，大大加快了铁路现代化的进程; 实现政企分开，铁道部转换职能，与各类铁路企业彻底脱钩，建立有效的政府宏观管理和调控体制，依法对企业实行监督。 铁路行业完成战略性重组，改变现行的铁路局、铁路分局的组织结构，组建国家铁路路网公司和客、货运公司，实现网运分离、客货分离，解决企业主体缺位的问题。 建立铁路运输企业的市场化经营机制，确立铁路运输企业的市场主体地位，发挥市场机制对运力资源的调控作用，通过市场?赫 迪钟攀ち犹 ?1 506 162 716 68 50 按人口计算的铁路网密度 (公里/万人) 43.3% 58.6% 22.5% 铁路电气化率 1155 535 286 223 69 按国土面积计算的铁路网密度 (公里/万平方公里) 德国 日本 美国 印度 中国 路网密度的横向比较 【 6、铁路运输行业还有较大的发展空间 】 基础设施总量规模依然不足，从按国土面积及人口计算的铁路网密度看，我国在世界上仍处于落后地位，远达不到世界银行提出的铁路网密度120公里/万平方公里的标准。 运输技术装备水平有待提高，铁路货运高速化方面尚未起步，铁路电气化、重载化的比重还不高。 铁路运输网络布局不合理，占国土面积56%的西部地区交通仍十分闭塞，99年西部地区的铁路网密度不到东部沿海地区的20%。 1 【 6、铁路运输行业还有较大的发展空间 】 铁路在我国的综合运输体系中居于骨干地位，在地域广阔、人口众多的我国，具有其他运输方式不可替代的优势，符合目前我国居民的总体收入水平和经济承受能力。 我国铁路远未达到增长的极限，今后几十年铁路的基础建设方面仍将保持较大的投入规模。 根据铁路全行业发展计划，“十五”期间我国铁路将投资约3500亿元，加快铁路“八纵八横”主通道建设;到2005年，使全国铁路营业里程达到7.5万公里。 未来铁路的发展方向是客运高速化、货运重载化，对新技术、新装备的需求十分庞大。 1 动车组城际特快行业分析 1 在几百公里内的中短途运输中，铁路城际特快——动车组是一种理想的交通工具，它的平均时速达160公里，集快捷平稳、美观舒适和绿色环保于一体，是中国现代铁路最新型的快速交通工具。 这种固定编组、自带动力的列车，运用灵活，前后行驶无须调头，可增加发车密度，且污染小，能耗低，特别适合小编组、大密度的客运组织形式。 我国全国各地星罗棋布地分布着600多座城市，百万人口以上就有50多座。随着城市化进程的加快，大城市卫星城的发展，城市间密度和城市间人口流动将进一步加大，这将有力带动城市与城市之间、大城市与卫星城之间的铁路中短途运输。 近十几年来，我国的高速公路发展迅速，在中短途客运市场，公路运输已将铁路远远远远甩开，而城际间特快的开行，肯定将大大提高铁路运输企业在中短途客运市场的竞争能力，因而对铁路运输企业具有很强的吸引力，是大力发展的方向。 【 1、城际特快适宜我国的运输市场需求，前景很好】 1 名 号 区 段 时 间 江西铁运 南昌至九江 1998年6月18日 江西铁运 南昌至井岗山 1998年6月18日 云南铁运 昆明—石林 1999年 4月16日 黑龙江铁运 年10月 “新曙光号” 哈牡齐线 1999沪宁杭线 1999年10月10日 “蓝箭号” 广州—深圳 1999年10月 1日 “晋龙号” 太原—运城 2000年 8 月 1日 “神州号” 北京—天津 2000年10月18日 “金轮号” 兰州 2001年7月26日 “中原之星” 郑州—武—西宁 昌 2001年11月18日 “先锋号” 上海—南京 2002年 【 2、我国城际特快的开行运营情况】 1 城 市 轨 道 交 通 行 业 分 析 1 近十几年来，随着经济发展和农村人口不断地向城市迁移，我国的城市化水平均不断提高。根据国家第五次全国人口普查统计， 2000年全国城镇人口总数达4.58亿，占总人口的36.22%; 截止2001年，我国500万人口以上的城市已达25座，人口超过1000万的特大城市也已达到6个。 【 1、中国城市化进程加快，大城市交通紧张问题突出 】 0 5000 10000 15000 20000 25000 1985 1990 1995 1999 2000 平方公里 0 10000 20000 30000 40000 50000 万人 城 市 面 积 城 镇 人 口 我国城市化进程情况 1 公共汽车在城市交通中的局限性: 增加了道路的拥堵程度; 车速慢，效率低; 乘坐舒适性差; 加重了城市的环境污染; 运营成本相对较高。 城市交通系统 【 1、中国城市化进程加快，大城市交通紧张问题突出 】 出租汽车在城市交通中的局限性: 增加了道路的拥堵程度; 加重了城市的环境污染; 百姓经济水平限制。 在我国的特大城市和大城市中，公共汽车是公共交通的主体，但却有许多局限性，另外受城市交通容量的限制，总量受到一定的控制，到2001年，我国大城市平均每1千人才拥有1辆公共汽车，比例非常小。 1 城市轨?澜煌ㄒ云湓肆看蟆?俣瓤臁?奔渥肌?廴旧佟 踩 媸剩 矣氤鞘械缆肺奁矫娼徊娴扔攀疲 ?0世纪以来成为备受各国青睐的交通方式。如拥有1000万人口的巴黎，轨道交通承担了70,的公共交通量;莫斯科和香港轨道交通承担了55,的城市客运量;东京的轨道交通占公共交通量的80 ,以上。 城市轨道交通所需投资较大，修建1公里地铁平均需要投资超过5亿元人民币，巨大的投资影响了城市轨道交通的快速发展。 【 2、城市轨道交通的优势与瓶颈 】 1 【 3、城市轨道交 通与城市人口和经济发展的关系 】 1 城市轨道交通的建设所需投资较大，需要较好的经济发展基础。但轨道交通并非经济发达城市的专利，一些人口密度大、经济收入水平不太高的城市如圣保罗、加尔各答等城市也建设了自己的城市轨道交通，可见轨道交通与地方政府的公共交通发展政策关系更为密切; 随着城市交通需求的增长，对城市的中心区来说，交通流量大、道路有限，发展轨道交通成为各大城市的首选，城市轨道交通快速、准时，符合快节奏的都市生活的需求; 随着香港轨道交通运营模式的成功，改变了城轨投资大、回报期长、基本不盈利的状况，给许多城市发展城轨提供了很好的借鉴。 【 3、城市轨道交通与城市人口和经济发展的关系 】 1 我国现代城市轨道交通开始于六十年代的北京地铁，但受资金、技术等因素制约，发展速度缓慢，距城市客运需求相差较远，目前只有北京、广州、上海、天津建设了各自的地铁线路。 到目前为止，我国地铁总长度不超过200公里，其中北京地铁总长度为54公里，运量占整个公共交通运量的10%左右，远不能满足日益增长的城市公共交通的需求。 国家“十五”规划中首次提出了在大城市要适当发展轨道交通，根据国家计委披露，今后五年中国将投资2000亿美元建成总长度达450公里左右的城市轨道交通线路，而根据远景规划，至2030年我国轨道交通有望达到1500,2000km左右，人口超过500万以上超大城市的轨道交通承担的客运量占城市总客运量的50,以上。因此，从长远规划来看，中国轨道交通建设才刚拉开序幕。 目前全国有20多个城市正在筹建轨道交通系统，线路总长度超过600公里。目前我 4、我国城市轨道交通的发展情况】国的城市轨道交通正处于迅速发展的时期。 【 1 【 4、我国城市轨道交通的发展情况】 北京:目前已经运营地铁共2条线，54公里，规划建设13条干线、2条支线共408公里; 广州:计划共建7条地铁线路，总长度为206公里，目前1号线18.5公里已经通车，2号线21公里预计2003年开通。 上海:地铁规划建设11条线共384公里，轻轨7条线共113公里，目前投入运营的线路长度已经超过了北京; 深圳:规划13条线路，1期地铁共20公里正在建设中; 天津:现有地铁7.4公里，规划地铁7条线共154公里 除此之外，大连、武汉、昆明、重庆、成都、青岛、西安、杭州、南京、哈尔滨、长春、沈阳等城市都计划或正在建设各自的城市轨道交通系统。 正在筹建的城市轨道交通系统: 1 第二部分:战略分析 一、宏观经济分析 二、轨道运输行业分析 三、轨道车辆行业分析四、四方所竞争环境分析 五、四方所产业情况分析 1 【 1、铁路车辆市场增量扩张，稳定发展】 2002年位置 导入 成长 成熟 衰退 周期 铁路客车行业生命周期示意 1 国民经济持续发展 人民生活水平提高 地域广阔人口众多 商务、旅行频繁，人们出行频次大幅增加 铁路客运量稳步增长 铁路客运地位比较巩固 出行工具要求提高 单位使用量较低 铁路里程持续延长 铁路客车市场增量扩张，稳定发展 【 1、铁路车辆市场增量扩张，稳定发展】 1 1998,2000年铁路客车产量逐年增加 【 1、铁路车辆市场增量扩张，稳定发展】 1 1998,2000年铁路货车产量逐年增加 【 1、铁路车辆市场增量扩张，稳定发展】 1 【 1、铁路车辆市场增量扩张，稳定发展】 1 (预计) 【 1、铁路车辆市场增量扩张，稳定发展】 1999年,2002年铁道部机车车辆购置费逐年增加 1 【 2、动车组车辆需求加大】 1 【 2、动车组车辆需求加大】 动车组被一些发达国家普遍用于城际旅客运输，目前世界上有各类动车组16000辆。 我国的城际间快速运输才刚刚起步，需求才刚刚开始。 动车组的国产化进程较快，电动车组系列和内燃动车组系列我国都已可以 自行生产。 动车组拥有较高的科技含量，产值和附加值都很大，比如由 1节动力车和 5 节客车组成的“蓝箭号”，整车价格在8000万元以上。 世界上许多发展中国家都在大力发展城际间快速运输，由于中国产品具有一定的性价比优势，因此在国际市场有一定竞争力，如四方厂已为斯里兰卡制造了15列、总价值3698万美圆的动车组。 1 长期以来，机车车辆工业隶属于铁道部，因此机车车辆的制造和用户同属一个实体，这就形成了对机车车辆工业的行业保护，铁路系统外的其它企业则很难进入，而在铁路系统内更多采用计划和指令经营，限制了企业的正常发展和竞争; 铁道部在近两年适应市场经济的发展和规则，铁路车辆购置逐渐减少计划分配，取代以公开招标方式; 铁路机车车辆行业在行政隶属上与铁道部正式脱钩，步入市场化的运行轨道; 铁路机车车辆行业的进入壁垒逐渐放宽，不仅国外的先进企业已经通过多种方式介入进来，而且国内的一些路外企业也锁定了这个市场，有些已经成功进入。 【 3、铁路车辆行业的市场化程度逐步提高】 1 随着车速的不断提高，车辆技术含量也在不断提高，铁路科技发展 “十五”计划把研制高速、准高 公里至200公里、250公里、300公里速列车和快捷重载货物列车，实现客运时速160 高速技术和货运120公里快捷重载技术突破，做为工作重点, 对机车车辆工业提出了明确的技术创新要求。 对于中国铁路这样大规模的、连续的提速工程来说，单纯依靠引进技术装备不可能满足我们的需要，也不能适应中国铁路特有的复杂运输环境;根据中国铁路提速的特殊需要，进行技术装备的系统集成配套，建立具有自主知识产权的提速技术体系，国产技术装备以大规模生产能力、极具竞争力的价格，为铁路连续、大面积提速提供了强大后盾。 铁路科技创新也蕴育着机车工业发展的商业机遇，产品的附加值将有很大提高，仅2003年开通的京沈快速客运通道，所需的新型机客车投资，预计就将超过140亿元。 【 4、铁路车辆工业的发展，需要持续的技术创新】 1 铁道部明确提出了今后一个时期铁路科技创新的四个主要方向: 推进铁路信息化建设，建成高度信息化的铁路生产、管理营销网络，为旅客、货主提供咨询、客票营销、货物跟踪等多样化的智能服务; 开展高速技术的科技攻关，在继续进行既有铁路改造，实施提速战略的前提下，修建客运专线，并围绕高速铁路建设继续组织科技攻关; 建立行车监控网络，完善安全技术保障体系，重点发展以网络技术为基础的安全监控技术和装备，初步建立起移动设备与固定设备互监及自监系统，在主要繁忙干线上形成集监测、控制和管理为一体的安全监控网络; 提高机车车辆和建设施工的生产技术水平，加快发展大功率交流传动机车，研制时速200公里以上的快速列车、摆式列车、电力和内燃动车组。 【 4、铁路车辆工业的发展，需要持续的技术创新】 1 【 5、加入WTO对铁路车辆行业的影响】 1、“入世”对机车车辆工业基本面的影响: 降低关税对行业的冲击不大:目前机车车辆进口税率在3%-7%，机械零部件进口税率在5%左右，入世后税率下调空间不大。 拆除非关税壁垒对行业没有影响:机车车辆行业属于一般性竞争行业，没有实行有配额的许可证制度。 取消投资限制、外资企业国民待遇的影响:目前国外主要机车车辆和零部件厂商如 ADtranz、Bombardier、Siemens等已经在我国建立了合资企业， 竞争态势已经形成。外资企业将利用在技术、资金、经营管理等方面的优势进一步占领中国市场， 同时对人才的争夺也将日趋激烈。 1 2、现有普通产品影响不大: 我国现有的普通及准高速机车和客车基本能满足目前国内的要求，在性能价格比上仍有优势，同时本国产品还具有备件充足、利于维修等优点。因此 现有产品今后一段时间内仍会在国内市场占有主导地位。 3、高档高速产品影响较大: 我国高速列车目前尚处在研究设计和零部件试制阶段，而欧洲和日本厂商则具有绝对优势，随着我国铁路客运对高速列车需求的增加，国外厂商的市场份额将加大。 4、关键部件，竞争加剧: 对于机车车辆部件市场的影响要区别看待，那些技术含量不高的劳动密集型产品，因劳动力成本高，利润率低，且生产环境较差，外商一般不予涉足。而很多技术含量高、生产能力要求高、附加值高的关键部件，我国尚不能制造或质量不过关，就将继续维持进口，或外国厂商直接在中国投资生产。 【 5、加入WTO对铁路车辆行业的影响】 1 【 6、我国城市轨道车辆的国产化正在起步】 广州地铁车辆选用德国变频变压VVVF，平均价格为180万美元，全线车辆共21列126节，列车编组为6辆。广州地铁二号线选定了长春安达轨道车辆有限公司(长春客车厂和德国Adtranz公司的合资厂)为二号线车辆生产厂家，车辆采购合同总金额为15.4亿元人民币，共有车辆26列、156节，车辆国产化率达到70%以上。 北京西单至四惠的地铁车辆共29列6辆编组列车，由日本与长春客车厂联合 号线选用德国产车辆，平均价格为127万美元，共购置96辆。 中标。 上海地铁1 目前我国城市轨道的车辆选择情况: 1 1998年—2001年全国地铁客车产量逐年增加 【 6、我国城市轨道车辆的国产化正在起步】 1 从60年代到80年代末，我国已经生产了地铁列车600余辆，用于北京地铁及部分出口。 ? ?998年批复上海、广州、深圳的地铁立项报告时，明确规定地铁车辆的国产化率不得低于70%。地铁车辆国产化已经被列为国策。 通过近几年与国外有实力的机车车辆制造企业的合资、合作，使得我国逐渐掌握了国际上的先进制造、设计技术。目前我国已经具备了生产具有国际最先进技术水平的车辆的能力。 地铁车辆的一些关键零部件，如VVVF、辅助逆变器、空气制动控制系统、列车自动控制系统、故障诊断系统、通信系统等仍依赖从国外引进。 【 6、我国城市轨道车辆的国产化正在起步】 1 未来5年我国城轨车辆需求分析 根据国家“十五”规划披露，未来5年内我国将建成总长度达450公里左右的城市轨道交通线路; 按目前平均20公里一条线路计算，5年内将先后有20条线路投入运营; 按目前一条线路使用20列6辆编组列车的水平计算，5年内全国城轨交通将有2400辆车辆的需求，平均每年的需求量在480辆左右; 按每辆车辆平均100万美元计算，“十五”期间城轨车辆的购置费用将高达24亿美元，折合人民币近200亿元，每年平均约40亿元，相当于2000年全国铁路机车车辆购置费用130亿元的30.7%。 预计在“十五”的头两年，需求量的增长还不是很明显，到“十五”后三年，需求量将显著增加。 【 6、我国城市轨道车辆的国产化正在起步】 1 第二部分:战略分析 一、宏观经济分析 二、轨道运输行业分析 三、轨道车辆行业分析四、四方所竞争环境分析 五、四方所产业情况分析 1 产业竞争对手 行业内部竞争 替代品 潜在进入者 客 户 供应商 供应商谈判能力 客户谈判能力 进入威胁 替代品威胁 竞争结构示意图 1 能够提供铁路行业零部件加工生产的供应商比较多，各种性质的供应商共存，制造规模和水平参差不齐，只要零部件的生产技术要求不高，对供应商的选择空间较大; 四方所目前生产能力有限，产品由各公司分别负责组织生产，委外加工厂家分散，多为小批量生产，对委外加工厂家依赖性强，谈判能力弱。 【 1、供应商分析】 1 四方所的客户主要有两类:直接客户——整车厂，间接客户——铁道部下属各路局，随着市场形势的变化，对客户的依存度将越来越高; 设计重心上移:整车厂作为向最终客车 用户提交终端产品的产业环节，在主导产业趋势和整体设计方面居于得天独厚的地位，加上铁道行业行政指令的减少，在产品整体设计的技术主导地位进一步加强，同时为了各自的竞争地位和生存发展，都迅速加大了技术研发的投入; 采购重心下移:各路局的采购权力扩大，随着市场环境变化(从计划经济到市场竞争采购)，对零部件的质量、价格、售后服务的要求将更加严格，今后独立运行的客运公司成立后，还会加剧这种要求和竞争。 【 2、客户分析】 1 亿 元 千 万 四方所与长客厂销售收入趋势对比 1 亿 元 千 万 四方所与四方厂销售收入趋势对比 1 随着我国加入WTO，铁路零部件市场将向国外企业开放。国外企业将大举进入铁路零部件市场，利用资金和技术等方面的优势，通过合资或独立在国内设厂，降低生产成本，从而对四方所的产品造成威胁。 国内客车整车生产企业纷纷将生产线向纵向延伸，通过开发生产零部件来增加自身的利润，给四方所的产品带来威胁。 【 3、替代品分析】 1 铁路机车车辆行业的丰厚利润强烈吸引着路外的各类企业。 铁路暂时还具有行业封闭性，铁路行业以外的潜在竞争者具有较高的市场进入壁垒。尤其在关系铁路行车安全和可靠性的关键零部件如制动、转向架和钩缓领域潜在竞争者短期内无法进入。 在不影响铁路行车安全的其他零部件供应方面，随着铁路市场的放开，路外行业的零部件生产商的进入不可避免。 潜在竞争者数量众多，在制造成本、生产工艺方面有明显优势，有些还兼有资本和市场的强力支撑。 潜在竞争者在机车车辆行业的积累比较少，但在现在市场竞争的环境下， 4、潜在进入者分析】 1 四方所面临铁科院的强有力的竞不是很难逾越的。 【 争: 铁道部直属，技术力量雄厚,可利用资源丰富; 具有一支高素质的富有创新精神的优秀科研队伍和一批复合型科技经营管理人才; 在制动方面具有很强实力，其产品-单元制动缸因四方所的产品出现质量事故而在市场上已抢占了先机; 目前已走向了产业拉动科研、以科研促进产业的发展之路。 内部改革力度很大，较好实现了市场化和企业化的改革。 【 5、竞争对手分析】 1 四方所将面临株州所强有力的竞争: 株州所已经较好实现了技术产业化的转变，并且具备了相当规模; 企业定位和发展战略明确，核心业务较好的配置了资源，得到了重点发展，其它业务按规范的企业管理制度独立运行; 有一套严谨合理的企业管理运行机制，并能够很好的运行; 在机车电气方面具有很强实力，在变流机组等产业领域具有垄断地位; 在资本运作方面已先行一步。 【 5、竞争对手分析】 1 四方所、铁科院、株州所销售收入对比 1 铁科院与株州所收入增长趋势图 1 铁科院和株州所技术研发投入情况 1 庞巴迪是世界第一大轨道交通设备制造商。2001年，该公司完成了对戴姆勒-克莱斯勒公司铁路运输系统(Adtranz)的收购，从而一跃成为在中国投资最大的国外铁路运输设备制造商。目前，该庞巴迪与中国最大的两家铁路车辆生产厂家长春客车厂和青岛四方机车车辆厂均有合资公司。 从地铁市场来看，庞巴迪已经为上海地铁1号线和2号线以及广州地铁1号线提供了地铁车辆。这三个项目是庞巴迪运输和西门子成立的一个联合体在德国政府的贷款支持下完成的。庞巴迪在中国提出轨道车辆国产化政策后的公开招标上赢得了头两个回合:广州地铁2号线和深圳地铁。目前正在参与2个城市的地铁项目的竞标，一个是南京地铁，一个是上海地铁明珠线2期。 庞巴迪认为中国轨道交通和地铁的发展潜力巨大，并将城市轨道交通和铁路放到了同等的高度予以重视。从产品上来看，庞巴迪目前能够生产从机车、客车、货车、牵引和信号等在内的比较全面的产品。 世界轨道车辆的主 要制造商——庞巴迪 1 阿尔斯通是全球能源及交通运输基础设施领域领先的专业公司，2001年，阿尔斯通销售收入为246亿欧元，业务遍及全球70多个国家 和地区。阿尔斯通公司在轨道交通领域名列前茅，为全球提供系列广泛技术先进的各种轨道交通车辆、机车、信号及控制系统 、零部件以及全套的运输系统和服务。 在中国，阿尔斯通将战略重点定为以本地化和工业化，致力于在华的长期发展，通过转让先进的技术和周到的服务，进行产品和设备的本地化生产。自从 1979年在北京设立第一家代表处以来，阿尔斯通已经在中国设立了4家代表处，成立了1家控股公司、11家合资企业，员工总数超过2200人。 阿尔斯通公司交通运输部已在中国成立4家合资企业，除青岛阿尔斯通铁路设备有限公司以外，卡斯柯信号有限公司是由中国铁路信号通讯公司与阿尔斯通公司于1986年成立的合资企业，主要经营信号业务。 上海阿尔斯通交通电气有限公司是阿尔斯通与上海电气(集团)总公司于1999年1月成 立的合资企业，主要提供列车牵引系统设备。上海阿尔斯通交通设备有限公司是阿尔斯通与上海电气总公司(集团)于 1999年成 立的合资企业，主要从事车辆 阿尔斯通 1 第二部分:战略分的组装与维修。 世界轨道车辆的主要制造商 —— 析 一、宏观经济分析 二、轨道运输行业分析 三、轨道车辆行业分析四、四方所竞争环境分析 五、四方所产业情况分析 1 1999年至2001年主营业务收入趋势表 1999年至2001年主营业务利润趋势表 【 1、产业整体分析】 1 【 1、产业整体分析】 1999年——2001年产业整体状况横向对比表 1 1999年-2001年主要产品 1、产业整体分析】 1 1999年——2001年主要产品销售销售状况纵向对比表 【 状况横向对比表 【 1、产业整体分析】 1 【 2、制动产品分析】 制动产品整体市场前景很好 地位重要:制动产品关系行车安全，技术含量高，属于车辆行业的核心产品，在行业中地位突出; 产品系列化:制动产品应用面广，可用于客车、货车、城轨等领域，容易形成系列化; 产值大:如铁科院机辆所以制动产品为主，产值已达 3 个亿; 附加值高:由于相对较高的技术含量和行业垄断壁垒，制动产品尤其是新产品的利润非常可观; 市场增长潜量大:客车的不断提速、城市轨道交通的迅速发展以及新一轮货车提速为制动系列产品的销售提供了巨大的市场空间。 1 【 2、制动产品分析】 客车制动市场有序竞争 由于制动对行车安全的重要性，目前制动产品市场处于有序的市场状态，基本上由铁科院和四方所两家垄断，国外产品由于价格原因近期进入的机会较小，路外的企业进入的壁垒很高; 在2000年底出质量事故以前，四方所单元缸处于市场领导地位，市场占有率为49,，且销售额呈逐年增加之势，而铁科院市场占有率只为31,，但事故后，铁科抓住机会迅速控制了市场; 在制动方面四方所和铁科院存在行业标准之争，谁掌握了产业标准，谁就有控制权。 1 货车和城轨制动产品需求很大 货车提速已经逐渐提上日程，会连带出现对新型制动产品的的很大需求，货车制动技术解决起来有难度，但株州厂、梅山厂和铁科院三家已在研究，目前的市场铁科院居于主导地位; 城轨车辆的发展势头很好，但制动产品目前还依赖进口，随着国产化率要求的提高，市场机会很大。 【 2、制动产品分析】 1 2001年四方所产品销售状况还原 (不出现制动缸事故应有的销售状况) 【 2、制动产品分析】 1 四方所制动系列产品销售状况还原 (2001年不出现制动缸事故应有的销售状况) 【 2、制动产品分析】 1 制动产品是四方所的主力? ?从1999——2001年四方所的主要产品销售状况可以看出制动系列产品在四方所的销售收入中 占有重要的 地位，排除因单元制动缸对产品销售的影响，制动系列产品在总销售收入中占58%左右，且呈逐年增加之势; 单元制动缸质量事故及事故处理，说明四方所在此领域仍有技术优势，在生产控制方面四方所和市场竞争的要求还有很大的差距，如果在生产和质量控制环节做得好，事故可以避免; 单元制动缸质量事故最终圆满地解决给四方所挽回了声誉，用户觉得四方所还是可以信赖的; 四方所在制动领域的积累，是客户认可的关键和基础; 承担了地铁列车制动系统的国产化工作，成果转化后，可形成新的经济增长点。 【 2、制动产品分析】 1 【 3、减振产品分析】 减振产品市场前景看好: 未来客车不论是否是提速客车，都将向满足旅客舒适性要求的方向发展，为减振产品的发展提供很大的空间; 随之舒适性要求的提高，市场对减振的技术要求将进一步提高; 提速车将进入维修期，对配件的需求上升; 城市轨道市场方面需求逐渐增大，目前上海和广州全部用进口件，天津和武汉等准备用国产，北京地铁胶囊由四方所提供。 1 四方所减振产品1999-2001年销售状况 【 3、减振产品分析】 1 减振产品是四方所的主力产品: 从近 3 年的销售情况来看，减振产品是所里的一项主要产品，尤其是单元缸事故后，更是成为所里的第一大产业收入; 空气弹簧目前市场占有率较高，四方所在这个领域先行一步; 减振器的使用范围广，前途很大，四方所的合资企业有许可证，可以间接控制市场。 【 3、减振产品分析】 1 钩缓产品潜在市场巨大: 城市轨道车辆的发展带来重大机遇，按 5 年内市场需求2400辆、每个密接式车钩10 年内产生2.4亿元的市场容量; 动车组的发展，万元计算，密接式车钩就可能在5 同样为密接式车钩提供了发展机会; 钩缓产品可进行系列化，发展成车端连接系列，创造市场。 【 4、钩缓产品分析】 1 钩缓产品将为四方所带来丰厚收入: 由于不具备生产能力，小间隙车钩被迫转让给了长春客车厂和四方客车厂，失去了很好的一次发展机会; 由于城轨建设需要一个周期，目前密接式车钩的市场需求总量还较低，每年销售收入在500——600万左右，四方所100%独家占有市场; 密接式车钩相对技术含量高，四方所掌握了行业标准，处于垄断地位，可以有效抑制国内竞争对手。 【 4、钩缓产品分析】 1 橡塑产品1999-2001产品销售状况 【 5、橡塑产品分析】 1 橡塑产品前景堪优: 四方所橡塑产品销售额逐年下降，目前只有橡胶风挡等个别主打产品，且技术含量低，未来发展前景不妙; 株州时代橡塑公司在路内橡塑技术方面具有较大的优势，去年销售收入已达1.05亿，现每年呈迅速增长之势;其它一些民营企业也具备一定实力; 橡塑产品的市场需求稳定，技术已经比较成熟，路外有实力的企业很多具有规模经济; 橡塑产品市场竞争激烈。 【 5、橡塑产品分析】 1 电气产品1999-2001年销售状况 【 6、电气产品分析】 1 电气产品市场前景广阔 铁路正在向网络监控，电气控制方向发展;目前铁路列车监控很差，车对车、车对地监控更无从谈起推进铁路信息化，实现安全技术和信息技术的跨越，已成为铁路未来发展的方向; 车辆的内部电气控制需求逐渐加大; 电气的功能性产品将得到更为广泛的应用。 【 6、电气产品分析】 1 四方所目前电气产品能力不强 研发上投入有限，人员分散; 只能生产一些功能性产品，且只有600万左右的销售额，没有市场地位和影响力; 在电气监控和电气控制方面尚未研制出批量生产的产品。 【 6、电气产品分析】 1 【 6、门窗产品分析】 市场竞争激烈，空间受限; 产业规模小，生产能力弱; 独立发展，经营良好。 1 【 7、其它产品分析】 与关键技术与部件关系较远，关联影响不 大; 市场竞争激烈，空间有限; 产业规模小，营利能力弱。 1 【8、现有整体业务评价】 有限的资源分散到多个领域，在各个领域与竞争对手势均力敌，主营业务不突出，影响了整个四方所核心竞争力的形成。 1 【8、现有整体业务状况评价】 1 【8、现有整体业务状况评价】 1 【8、现有整体业务状况评价】 1 【8、现有整体业务状况评价】 现有业务的价值比较示意图 财务价值 大 小 电气产品 钩缓产品 制动产品 减振产品 门窗 其它 橡塑 大 小 战略价值 试 验 1 目 录 第一部分:战略总论 第二部分:战略分析 第三部分:战略确定 第四部分:管理结构 1 第三部分:战略确定 一、定位与原则 二、战略规划 三、技术研究领域发展 四、重点产业单元发展 五、其他产业单元发展 1 四方所战略发展定位: 以轨道车辆关键技术为核心的科技型企业 针对战略发展定位的两大转变: 铁道部指定的专项研究服务机构 专利、专力??跎?适应市场经济运行规则的、具有核心竞争能力的科技型企业 针对轨道车辆的自主研发机构，关注市场，锻造核心技术 【 1、战略发展定位】 1 “核心竞争能力”是一个企业以核心技术为基础，组合其它一系列互补的技能和资源，使一项或多项关键业务达到业界一流水平，并使之持续发展。 “核心竞争能力”是一个企业生存和发展的基础，是能否垄断性经营的关键条件。 一个企业的核心竞争能力是在集中发展核心业务的过程中形成和强化的。 【 1、战略发展定位】 1 【 1、战略发展定位】 “核心技术”是一个企业拥有的别人所没有的技术，或者是领先于其他拥有者的技术，具有制定或影响该项技术标准的能力。 技术标准:必须是独创的和比原有技术水平高的技术。 市场标准:必须是市场所需要的，能够满足市场的现实有效需求或引导市场的潜在有效需求。 1 四方所战略发展的原则: 技术研发与技术产业化发展并举 【 2、战略发展原则】 科技型企业对“技术”赋予的定义包含两个完整的层面和阶段: 技术研发阶段:把技术人员头脑中的知识，转变为能够应用的技术，形成技术成果; 技术产业化阶段:把技术成果转化为技术含量和品质都很高的产品，并且成功的实现市场销售。 1 【 2、战略发展原则】 四方所战略发展所依赖的核心资源: 任何时候都至关重要的: 技术开发阶段的制约要素: 技术产业化阶段的制约要素: 人力资本 试验装备 资 金 经营管理人员 技术创新人员 自有积累资金 资本市场 完备的试验装备 为技术开发服务 1 第三部分:战略确定 一、定位与原则 二、战略规划 三、技术研究领域发展 四、重点产业单元发展 五、其他产业单元发展 1 【 1、总体规划】 技术 研究 产业 发展 产品 开发 四方所 发展 四方所发展的致胜三角支撑 四方所未来 5 年的工作，要围绕 “技术研究” “产品开发” “产业发展” 这三个重点支柱来进行规划。 1 【 1、总体规划】 作为一个企业，首先要考虑的是“生存”，其次是“做大规模”，再次是“可持续发展”，在这个发展全过程中，“基础技术研究”、“产品技术开发”、“技术产业发展”承担了各自的使命和作用。 企业生存 做大规模 可持续发展 技术研究 产品开发 产业发展 相 对 必 要 性 1 【 2、技术研究规划】 技术 研究 技术研究的定位、方向: 定 位 承担轨道车辆领域关键技术的前瞻性、基础性研究、试验任务。 车体技术 转向架技术 轮轴技术 环控技术 ?????? 领 域 1 【 2、技术研究规划】 技术 研究 技术研究的内容、目的和意义: 为四方所的长期发展提供充足和必要的技术储备; 为四方所科技产业化的发展提供原动力; 为四方所争得在轨道车辆行业相应研究领域内的技术权 威地位。 目的和意义 方 向 关注市场和客户的潜在有效需求，把握国家铁路技术发展动态，结合四方所的自身技术优势，从而确定技术研究的具体方向。 1 【 2、技术研究规划】 技术 研究 技术研究的整合、管理: 实行项目管理 管 理 整 合 将所内现有相关领域的专家和技术人员整合到相应的研究部门。 1 【 2、技术研究规划】 技术 研究 试验单位的价值、定位: 定 位 完备的试验装备，是技术研究与开发的关键要素和战略资源; 可以扩大在行业的影响力; 可以有效的与客户建立战略合作关系。 所内和所外的技术开发与检测的专业试验平台 价 值 1 【 2、技术研究规划】 技术 研究 试验单位的工作内容、工作评价: 工作评价 作为公用平台和服务单位，所内客户和所外客户的评价是存在和发展的依据和关键。 工作内容 为四方所的技术研究和产品开发服务; 为铁路行业内的合作伙伴和客户服务; 获取合理的、恰当的试验收入。 1 Value = Benefit - Price 价值 = 利益 - 价格 利益 价格 以客户为中心的试验运行系统致力于提高客户价值 客户满意度是最终指标 【 2、 研究 四方所利益客户利益 1 【 3、产品开发规划】 产技术研究规划】 技术 品 开发 产品开发的定位、目的和意义: 定 位 承担四方所在轨道车辆产品领域的新产品开发、既有产品升级换代的研究、试验和开发任务。 目的和意义 为四方所的科技产业发展和产品市场竞争提供强有力的技术保障; 为四方所争得在轨道车辆行业相应产品领域内的技术权威和标准主导地位。 1 【 3、产品 产品开发的领域和方向: 制动技术 客车电气技术 减开发规划】 产品 开发 振技术 钩缓技术 领 域 方 向 关注市场和客户的现实有效需求; 正在应用的国外产品的国产替代品。 1 【 3、产品开发规划】 产品 开发 产品开发的整合、管理: 整 合 管 理 实行项目管理 将所内现有相关领域的专家和技术人员整合到相应的开发部门。 1 【 3、产品开发规划】 产品 开发 产品开发在现阶段的独立运作、重点发展，是由于: 由于技术产业化对于四方所在近一个阶段具有至关重要的帮助和意义，所以适应市场需求的产品技术开发就显得非常重要和迫切，可以帮助四方所的核心产业单元快速发展并确立起市场地位，基础技术研究侧重基础技术和前瞻性技术研究，在短期内很难形成产品和市场，所以将两者在现阶段分开运作发展，可以围绕各自的目的整合资源，运用适合各自的方式进行研发，可以最大限度的完成各自的重点任务。 产品的开发和产品的生产具有紧密的联系，如果整合在一起，可以更好的关注市场，有利于及时满足客户对质量和性能的需求，因此，将产品开发和产品的生产在管理结构和组织设计上统一到一个大的产业板块中，是比较有利的。 1 【 3、产业发展规划】 产业 发展 产业化的定位、目的和意义: 定 位 承担四方所在轨道车辆产品领域的产品生产、产品销售和市场拓展的任务。 目的和意义 为四方所的生存和发展提供必要的资金保障; 为四方所的技术研究和产品开发提供充足的资金; 为四方所形成有竞争力的科技产业提供核心支持。 1 【 3、产业发展规划】 重点发展产业单元 其它产业单元 现有各类产业 整 合 发 展 集中发展 独立发展 产业的发展规划: 产业 发展 1 核心业务 主要的销售收入 和利润收入 相对较强的研发 能力和人才优势 良好的产业前景 和市场空间 相对较强的主导 能力和资源优势 确定四方所产业发展的核心重点业务 【 3、产业发展规划】 产业 发展 1 战略重点 产业单元 以制动系列技术为 核心的制动产 业 以客车电气技术为 核心的电气产业 以减振系列技术为 核心的减振产业 以钩缓系列技术为 核心的钩缓产业 确定以下四项技术和产品领域，为四方所未来 5 年的战略重点发展产业单元: 【 3、产业发展规划】 产业 发展 1 【 3、产业发展规划】 产业的整合、发展: 整 合 发 展 整合全所的技术力量和优势资源，以四方所为统一平台，集中、重点发展。 将制动、减振、钩缓、机电、橡塑等各技术公司的业务和生产整合到相应的统一产业部门; 将所内现有相关领域的管理、工艺、生产人员整合到相应的部门。 产业 发展 1 【 3、产业发展规划】 整合制动、减振、机电、钩缓、橡塑等5家公司的主要目的和原因: 产业 发展 现有的5家公司由于受资源、规模等因素限制，很难在现有基础上继续扩大产业规模，难以培养四方所的核心竞争力; 将5家公司合并，有助于整合并充分利用四方所有限的人力、物力资源，适合四方所在目前的规模下发展自己的核心产业单元; 有助于形成现代工业的柔性制造能力，适应小批量、多批次、定制点装、参数多变的制造要求; 有助于集中进行质量控制和成本控制，防止由于局部或短期效应给四方所整体带来损失; 可以保证产品技术的不断更新，防止由于片面的追求利润导致的忽视技术研发现象的发生; 有助于四方所推行新的薪酬体系，充分调动职工积极性。 1 第三部分:战略确定 一、定位与原则 二、战略规划 三、技术研究领域发展 四、重点产业单元发展 五、其他产业单元发展 1 2006年 2004年 车体技术 转向架技术 轮轴技术 环控技术 积蓄力量 发挥优势 重点突破 技术领先 树立权威 地位公认 1 第三部分:战略确定 一、定位与原则 二、战略规划 三、技术研究领域发展 四、重点产业单元发展 五、其他产业单元发展 1 制动产业 2002年 2006年 2004年 战略重点发展单元的业务展开 电气产业 减振产业 钩缓产业 产品生产、销售重点投入 产品生产、销售重点投入 产品开发重点投入 完善产品设计 积极开拓市场 产品生产、销售重点投入 产品生产、销售重点投入 新产品上线，制动系列产品形成 新产品上线，减振系列产品形成 1 铁路客车制动产品 城轨车辆制动产品 货车车辆制动产品 领先市场 重点突破 积极介入 【 1、制动产业单元的发展】 1 客车电气 监控产品 客车电气 控制产品 客车电气 功能产品 研发重点突破 研发重点突破 重点产品营销 【 2、电气产业单元的发展】 1 性价比较高的 客车减振产品 性价比较低的 客车减振产品 领导提速客车市场 产品线向低速车下移 【 3、减振产业单元的发展】 1 城轨车辆、动车组钩缓产品 技术领先 产业保障 【 4、钩缓产业单元的发展】 1 【 5、关于橡塑产品的发展】 橡塑暂不作为单独的一项产业来发展; 考虑到减振和制动的一些技术含量高的关键部件都是橡塑件，四方所应该具备技术和生产能力，以便提高和保护技术并对质量进行监控，因此，将橡塑产品定位为减振和制动产业链上的一个重要环节; 目前橡塑方面的技术开发人员，可以整合到关联和应用最多的减振产品项目部; 关键橡塑部件的生产，可以考虑自建、合作、合资、收购等多种方式; 目前的橡胶风挡等在产品，保留到加工车间生产，生产管理部管理，营销部负责产品营销。 1 第三部分:战略确定 一、定位与原则 二、战略规划 三、技术研究领域发展 四、重点产业单元发展 五、其他产业单元发展 1 其他产业单元的发展原则: 明确四方所与各单元的投资产权关系，规范各单元的法人治理结构，在四方所的支持下，独立运作，自主发展，尝试新的管理和运作机制。 1 目 录 第一部分: 战略总论 第二部分:战略分析 第三部分:战略确定 第四部分:管理结构 1 第四部分:管理结构 一、管理结构设计原则 二、管理结构设计 三、部门权责 1 【1、企业管理结构与发展战略的关系】 企业的发展战略需要通过与其相适应的管理结构去保障实施; 管理结构要服从于企业的战略，即企业的战略决定着企业的管理结构; 企业管理结构与战略的匹配程度，将最终影响企业的绩效; 企业管理结构要随着企业战略的变化而调整。 1 【2、管理结构设置原则】 以四方所的发展和整体利益为最高准则，以发展战略为指导方向; 适应日益激烈的市场化竞争的需要; 强化核心领导层的推动能力和中层的执行能力，保障政令的畅通和有效，以确保发展战略顺利实施; 优化管理体系，打破条块纵横切割，围绕重组后的整体布局和，建立新的管理结构，并明确责权配置。 1 第四部分:管理结构 一、管理结构设计原则 二、管理结构设计方案 三、部门权责 1 【四方所管理结构图】 1 【四方所管理结构说明】 发展计划部、财务部、人力资源部、所长办公室、审计监察部、质量管理部和行政管理部为四方所的职能管理部室; 技术研究部、试验检测部、信息部构成四方所的研究中心，进行四方所的技术研究、试验检测和信息服务; 产品开发部与生产管理部构成四方所的产业中心，保障四方所战略重点产业单元的有序发展; 营销部与售后服务部构成四方所的营销中心，为四方所提供统一的营销平台; 由各分管副所长分别负责研究中心、产业中心、营销中心的运做与管理; 1 【四方所管理结构说明】 由四方所内知名专家组成专家委员会，例会结合非例会制度，研究讨论研发项目的立项、过程评估、成果评审鉴定等有关事宜，发展计划部为专家委员会的召集和定点办事机构; 党委办公室、宣传部、组织部合署办公，构成四方所的党委工作部，纪委与审计监察部合署办公; 成立保障服务部，承担全所的动力保障、设备维修、治安、清洁、后勤等服务任务; 撤销目前的物资供应部、资产管理部、保卫部、安全环保部、老干部部，各部门原有的职责划归到相应的部门中去; 1 【四方所管理结构说明】 撤销减振技术公司、制动技术公司、钩缓技术公司、橡塑公司、机电技术公司，将原公司内部的产品开发职能归到产品开发部，生产职能归到生产管理部; 成立工程装备事业部，承揽试验装备的生产及安装工程业务，实行事业部制的管理; 对电气研发中心、经济技术开发公司、门窗公司、四研大酒店，明晰投资产权关系，规范法人治理结构，自负盈亏、自主经营; 对阿尔斯通等两家合资公司按资本投资实行董事会决策管理。 1 1 1 1 1 【技术研究部管理结构示意图】 项目类型 2 项目类型 1 1 部长 主任工程师 主任工程师 主任工程师 主任工程师 工程师 项目经理 项目组成员 工程师 项目组成员 项目组成员 工作指导 【技术研究部管理结构示意图】 1 【技术研究部内部设置】 技术研究部下设研究项目部，研究项目部由主任工程师负责日常业务管理和本部门所属工程师非项目期间的工作指导和管理; 根据研究计划成立不同的项目组，项目组由项目经理负责，各项目经理按照项目管理的方式进行研发工作，项目经理直接对技术研究部部长负责; 项目管理根据实际情况，分别采用单向垂直管理和矩阵管理; 项目组中的研发人员并不固定，而是根据项目需要由各项目部临时抽调，在项目期间接受项目经理的管理，项目完成以后则返回各自的项目部，必要时可组合技术研究部以外的所需人员参加项目组。 1 【产品开发部管理结构示意图】 项目类型 2 项目类型 1 1 部长 主任工程师 主任工程师 主任工程师 主任工程师 工 程师 项目经理 项目组成员 工程师 项目组成员 项目组成员 工作指导 【产品开发部管理结构示意图】 1 【产品开发部内部设置】 产品开发部下设开发项目部，开发项目部由主任工程师负责日常业务管理和本部门所属工程师非项目期间的工作指导和管理; 根据产品开发计划成立不同的项目组，项目组由项目经理负责，各项目经理按照项目管理的方式进行开发工作，项目经理直接对产品开发部部长负责; 项目管理根据实际情况，分别采用单向垂直管理和矩阵管理; 项目组中的研发人员并不固定，而是根据项目需要由各项目部临时抽调，在项目期间接受项目经理的管理，项目完成以后则返回各自的项目部，必要时可组合产品开发部以外的所需人员参加项目组; 产品开发部下设工艺室，负责制定产品的工艺标准、材料定额、工时定额和生产图纸。 1 【生产管理部管理结构示意图】 1 【生产管理部内部设置】 生产管理部下设3个职能部室; 采购部负责生产物资的采购、仓储、运输等工作和委外厂家的厂家确认、委外订单的管理等工作; 制造部下属若干生产及总装车间，承担部分产品零部件的生产及所有成品的总装任务; 质检部负责原材料和委外零部件的进厂质量检验、各生产车间生产的半成品和成品的检验等工作; 1 【生产管理部内部设置】 设置产品经理，各产品经理直接负责各类产品生产全过程中的生产计划制定、工作进程监控、组织协调调度等工作，与采购部、制造部、质检部形成矩阵式的运做形式; 生产管理部内部各部门和生产车间在生产过程中听从产品经理的计划管理与整体协调; 各产品经理归生产管理部直接领导，在生产过程中各产品经理安排生产发生冲突时，由生产管理部的部长负责协调管理各部门之间、各生产车间之间的资源和计划调配。 1 第四部分:管理结构 一、管理结构设计原则 二、管理结构设计方案 三、部门权责 1 【部门权责:发展计划部】 定位: 为所领导的决策提供支持，协助所长对全所的业务工作进行管理的职能部门 职能管理: 战略管理 计划管理 目标管理 投资管理 1 【部门权责:发展计划部】 战略管理: 制订四方所的发展战略和战略实施规划; 根据市场和环境的变化调整四方所的发展战略; 根据发展战略的变化，及时调整四方所的工作重点、产业结构、管理结构和管理制度以确保战略得以实施; 确定所内各业务部门和二级公司的业务范围和工作重点。 1 【部门权责:发展计划部】 计划管理: 编制和审批全所的产品生产、技术研究、产品开发、设备采购维护、资金配套、费用开支等业务方面的相关，并负责计划的分解、下发、监督、检查、调整、反馈; 组织所内各单位科研项目的申报、立项、技术评审、审定等工作; 制定全所与业务相关的管理规章制度; 协调各业务部门(二级管理部门)之间的工作; 定期向所长办公会提交全所经营状况的汇总和分析报告; 1 【部门权责:发展计划部】 计划管理: 组织新产品的首件认证; 全所统计工作的归口管理; 全所资产和设备的配置; 产品专利权的申请与管理; 厂区的整体规划; 四方所的法律事务; 四方所工商执照的注册登记、年检。 1 【部门权责:发展计划部】 目标管理: 制定全所的目标管理计划，负责在全所内推行目标管理; 负责将已制定的企业发展规划细化为全所的年度目标计划; 负责将年度经营目标分解、下达到所部各部门及二级公司; 针对所部各部门及二级公司的具体情况，分别制定其关键业绩考核指标和权重; 在目标管理执行过程中，根据实际情况调整四方所和各业务单位的经营目标或指标; 会同人力资源部和财务部对所部各部门和二级公司的目标实施过程和完成情况进行检查和考核。 1 【部门权责:发展 计划部】 投资管理: 统一负责四方所的资产运营和资本运营; 统一负责四方所对外的投资项目和合作项目的洽谈、筛选和确定; 四方所新的投资项目和合作项目的前期调研、编写项目建议书和可行性研究报告; 已确定投资和合作项目的牵头实施; 已完成投资项目的产权权益管理和风险监控; 组织对四方所科研开发成果进行产业化的调研、论证。 1 【部门权责:人力资源部】 定位: 为所领导的决策提供支持，协助所长进行全所人力资源管理的职能部门。 职能管理: 人事管理 岗位管理 绩效考核与薪酬管理 员工培训管理 1 【部门权责:人力资源部】 人事管理: 制定四方所人力资源管理的战略规划和基本制度; 全所中层干部聘任手续的办理; 全所中层干部的考核、管理; 员工的升迁、聘任、解聘、工资、福利、考勤、考核、奖惩、职称考评、抚恤、离职退休等事项的审查办理; 员工名册的编造及人事资料的建立、分析、统计、保管; 员工档案及劳动合同的管理; 员工社会保险的办理与管理;员工出国事务的办理; 单身职工的管理。 1 【部门权责:人力资源部】 岗位管理: 协助发展计划部确定各部门的部门权责; 四方所各部门的岗位设置、职责描述; 四方所各岗位的价值评定; 四方所各岗位所需人员的招聘与聘用。 1 【部门权责:人力资源部】 绩效考核与薪酬管理: 制定四方所员工的工作考核办法并负责实施; 制定四方所薪酬体系和执行办法; 指导各二级公司建立绩效考核及薪酬制度，并负责监督执行; 制定各二级公司的年度工资总额并进行监控; 工资、补贴、津贴、奖金、福? 姆?藕凸芾怼?1 【部门权责:人力资源部】 员工培训: 协助员工制订个人职业生涯发展计划; 研究培训需求，制订员工培训计划并负责组织实施，对培训效果进行评估; 编制员工职业管理手册。 1 【部门权责:财务部】 定位: 为所领导的决策提供支持，协助所长对全所的财务工作进行管理的职能部门。 职能管理: 财务管理 资产管理 资金管理 成本管理 1 【部门权责:财务部】 财务管理: 贯彻国家财会制度和法律法规，制定全所的财务体系、会计制度并负责监督执行; 制定全所的月、季、年度财务计划并负责监督执行; 编制全所合并会计报表，按月提交详尽的财务状况分析报告; 制定全所各财务考核单位的财务管理考核办法; 确定全所各单位的财务权限; 监督各部门及各二级公司执行管理费用限额计划; 监督并要求各级财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，全面、真实的记录和反映全所的财务情况。 1 【部门权责:财务部】 财务管理: 全所财务的统计管理; 收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等账薄处理; 一般会计事项的整理记录，现金、票据、有价证券及有关凭证、账薄、报表、文件的保管; 现金出纳、票据签发及记录，银行存款的调度; 税务的处理及其他有关会计事项的办理; 职工住房公积金的缴交、提取、发放。 1 【部门权责:财务部】 资金管理: 对全所的资金进行统筹调配，编制四方所年度和月度资金使用计划; 统筹运作全所的对外融资; 统筹安排全所用于融资的资产评估、核算、抵押等工作; 协助发展计划部对四方所的投资项目进行财务分析; 督促检查各单位上报的年度和月度资金使用计划。 1 【部门权责:财务部】 资产管理: 建立固定资产的资产总台帐，对全所各项财产进行核对、抽查，按规定计算、提取折旧费用; 做好全所的清产核资工作，掌握全所的真实资产情况，为目标管理及绩效考核提供准确依据; 全所产权的登记、年检; 全所财产保险的办理及管理。 1 【部门权责:财务部】 成本管理: 制定全所成本控制管理制度和成本核算方法; 对全所的课题研究、试验服务、产品开发、生产制造、委外加工、设备维修等进行详尽的成本核算，为全所的成本控制和目标管理提供准确的数据; 制订全所年度、月度成本和费用预算计划; 对各业务部门和二级公司的成本控制情况进行监督，定期考核各单位的成本控制情况。 1 【部门权责:审计监察部】 对全体员工进行遵纪守法、廉洁自律的教育; 定期对四方所各业务部门、二级公司的经济活动进行专项审计检查; 对四方所各业务部门、二级公司的主要负责人和财务人员进行离任审计; 对有关合作项目进行财务审计; 协助有关部门进行财务清理、整顿; 对四方所及各业务部门、二级公司的经济合同进行审计检查; 对内部发生的违规违纪问题和行为进行调查、处理; 和纪委合署办公，协助纪委作好党风廉政建设制的制订、检查和落实工作。 1 【部门权责:所长办公室】 定位: 协助四方所领导进行行政事务性的管理工作。 职能管理: 日常行政 文档管理 公共关系管理 企业形象管理 1 【部门权责:所长办公室】 日常行政: 组织召开全所重大会议，对所长办公会、行政例会等会议进行安排和记录，整理纪要，对会议决定的有关事项进行催办、检查和落实; 协助四方所领导处理所内外日常行政管理工作，处理突发事件和重大事故等; 部门之间行政事务的协调; 负责办理所领导的事务性工作; 负责公共会议室的管理及服务; 小车班的调度和管理; 报刊、杂志、邮件的收发。 信访业务的归口管理。 1 【部门权责:所长办公室】 文档管理: 制定四方所各项行政管理制度; 四方所各项规章制度、文件的审核、分发; 负责起草四方所综合性工作总结、向上级的报告文件; 四方所印章、文件、公务文书、信函管理; 外来文件的收发、批转、处理、管理; 四方所档案(人事档案除外)的管理; 四方所的照相、摄影服务; 四方所大事记、年鉴的资料搜集和编撰。 1 【部门权责:所长办公室】 公共关系管理: 对行业内各单位的联络和公共关系的协调拓展，树立良好的四方所形象; 四方所与社会、政府机构事务的处理，促进四方所与社会各界的广泛合作和友好往来; 组织接待因公来访的上级领导、外单位的厂(所)级领导和外宾。 1 【部门权责:所长办公室】 企业形象管理: 建立企业 CI体系; 负责企业形象的宣传工作。 1 【部门权责:质量管理部】 督导四方所质量管理体系的执行; 组织对内部质量体系审核并进行改进; 监督各部门的质量工作，促进全所员工提高质量意识，满足客户需求; 对产品合格证进行管理; 对外协生产单位进行资质认定; 公共计量器具和公用仪表的实物管理; 对全所的计量器具进行检验; 配合所里的研究开发工作，承接相关试验。 1 【部门权责:行政管理部】 职能管理: 资产管理 动能保障管理 安全环卫管理 1 【部门权责:行政管理部】 资产管理: 四方所固定资产的招标、购置、分配、检查、报废、出售、残值处理; 四方所固定资产的维修计划管理; 非生产用物资和低值易耗品的采购、分配、报废、残值处理及维修管理; 建立固定资产实物总台帐和动态挡案。 1 【部门权责:行政管理部】 动能保障管理: 四方所所需能源(电、水、气、风)的需求的计划管理。 1 【部门权责:行政管理部】 安全环卫管理: 四方所消防、治安、保卫工作的管理。 安全生产的检查、监督与管理; 安全事故的预防及事故的调查处理; 制订四方所环境的绿化美化规划; 制定水污染、空气污染、环境污染的预防和治理计划; 四方所员工的劳动保护用品的管理。 1 【部门权责:保障服务部】 四方所固定资 产、设备、办公用品的维修; 四方所能源(电、水、气、风)的供应与安全运行和维护; 四方所消防安全设施的维护; 四方所守卫人员的安排和调度; 四方所环境卫生维护; 四方所环境的绿化美化、植树种草的日常维护; 四方所水污染、空气污染、环境污染的治理; 大车班的调度与日常管理; 工作餐的供应; 医务室的医疗服务; 四方所飞机和火车票的票务工作; 四方所离退休职工的管理。 1 【部门权责:技术研究部】 对待选的研究项目进行调研、遴选、可行性研究和项目申报及有关资料的整理; 对研究项目进行过程监控和人员调配，监督研究经费的使用情况，督促项目进度按研究计划顺利进行; 管理下属各项目部，协调各项目部之间的关系，为各项目部的科研工作提供服务; 对研究成果进行产业化可行性分析; 组织进行试验，完成试验报告; 试验理论、试验方法的研究; 对科研设备进行日常维护管理; 配合营销部对外承接和签定技术服务合同，完成技术服务任务。 1 【部门权责:试验检测部】 按照标准完成四方所内外各单位交予的试验任务; 根据国家授权，承担铁道车辆质量监督检测任务; 负责新增、新建试验设施、设备、仪器仪表的可行性研究; 试验设备的日常维护与管理; 试验车辆进、出的铁路运输计划的申报，工序间的调度; 与试验安全相关事务的日常管理。 1 【部门权责:信息部】 铁路行业科技信息、产品信息、商务信息、行业动态信息的搜集、翻译、处理，定期为各业务部门提供信息服务; 轨道车辆专业文献资料检索、车辆产品数据库的建设和管理; 科技图书馆的管理; 轨道车辆标准的搜集、整理、管理，向所内外各单位提供标准化服务; 根据国家授权，制订轨道车辆标准，归口管理轨道车辆的标准化工作; 四方所管理信息化的建设; 四方所计算机局域网的设计、建设、管理、运行、维护;软件的研究开发; 《铁道车辆》、《国外铁道车辆》杂志的编辑、出版、发行; 配合营销部对外承接和签定有关信息服务合同，完成信息技术服务任务。 1 【部门权责:产品开发部】 四方所新产品的研究与开发，老产品的改进与技术更新换代; 对下属各项目部的管理; 产品工艺标准的制定、分析、优化与监督指导，工时、物料定额的制订与修改，产品图纸的设计与定型; 组织进行试验，完成试验报告; 产品技术档案资料的收集并上交保管; 对科研设备进行日常维护管理; 为生产管理部的产品生产提供技术支持; 协助营销部进行产品营销工作; 协助售后服务部进行售后服务工作。 1 【部门权责:生产管理部】 根据需求制订产品的生产计划并组织生产; 确定委外厂家，下达委外生产订单; 确定原材料供应商，根据生产需求组织对原材料的采购; 生产调度和现场管理工作; 负责对产品生产的全过程及每个环节进行质量监控并发放产品合格证，组织产品交验; 产品生产过程的贮存和运输; 执行产品生产成本控制计划; 与生产安全相关事务的日常管理; 生产设备的管理和维护; 生产废料的处理; 协助售后服务部进行售后服务。 1 【部门权责:营销部】 四方所产品的市场开拓和管理; 四方所产品、技术、服务的价格管理; 四方所产品、技术、服务的销售工作; 销售合同的签定和管理; 销售货款的催交回收; 四方所产品、技术服务的信息收集和广告宣传; 四方所图标和商标的管理; 客户资料的建立与运用; 产成品库的管理; 协助研究管理部、试验检测部和产品开发部与客户进行沟通，解决相关技术问题。 1 【部门权责:售后服务部】 为购买、使用四方所产品的客户提供售后服务; 定期访问四方所的客户，收集客户意见和投诉并负责及时处理与解决; 建立客户服务档案; 市场调查与信息反馈; 组织技术研究部、试验检测部和产品开发部为客户?饩鱿喙丶际跷侍狻?1 附件:未来5年经营目标的分项测算 1 城市轨道制动产品的需求将迅速增长 铁路车辆的单元制动缸和防滑器市场将保持稳定增长 16000万元 7800万元 2610万元 随着客车的不断提速，提速客车的比例不断增加，单元制动缸的市场份额将随之增长 货车提速，出现对货车防滑器的需求 “新型优质干燥器”投入市场 争取恢复单元制动缸质量事故前的市场占有率 积极开发新产品并进行产业化准备，介入防滑器产品、城轨制动产品等市场 单元制动缸:45% 防滑器:30% 城轨制动产品:50% 单元制动缸:40% 防滑器:20% 单元制动缸:25% 单元制动缸1.5亿元 防滑器1.6亿元 单元制动缸1.2亿元 防滑器1.5亿元 单元制动缸1亿元 防滑器1.2亿元 2002年 2006年 2004年 经营目标的具体业务时间展开 年收入 市场容量 说 明 市场占有率 经营目标(制动产品) 1 铁路车辆减振产品的市场将保持稳定增长 城市轨道减振产品的需求将增长较快 9000万元 6000万元 1550万元 随着客车的不断提速，提速客车的比例不断增加，空气弹 保持空气弹簧目前的市场占有簧也将同步增长 出现对城轨车辆减振产品的需求 率 提高减振器等其它产品的生产能力 加强新产品尤其是针对城轨车辆减振产品的开发和产业化的前期准备 空簧70% 其它产品3400万元 空簧70% 其它产品2500万元 80% 空气弹簧8000万元 空气弹簧5000万元 空气弹簧2000万元 2002年 2006年 2004年 经营目标的具体业务时间展开 年收入 市场容量 说 明 随着各地城轨线路的陆续投入使用，无 市场占有率 经营目标(减振产品) 1 间隙车钩产品的需求将迅速增长 城际快速列车的开通将带动动车组有较大的增长 8000万元 4000万元 700万元 根据国家十五规划推算，五年内城轨车辆的总需求将超过2500辆 随着各地城轨线路的开始投入使用，无间隙车钩产品的需求将明显增加 进行针对城轨车辆和动车组用的无间隙车钩大规模产业化的前期准备及前期市场开发工作，保证产品技术的领先地位 80% 80% 100% 10000万元 5000万元 700万元 2002年 2006年 2004年 经营目标的具体业务时间展开 年收入 市场容量 说 明 市场占有率 经营目标(钩缓产品) 1 大部分产品进入产业化生产阶段，主要产品的市场占有率保持较高水平 拓展电气产品线，向高档轨道车辆电气产品领域发展 12000万元 4000万元 1550万元 基本完成几项重要的客车电气监控产品、电气控制产品及应用电气产品的开发工作 完成产品的产业化准备工作，部分主要产品开始陆续进入并占据市场 加强客车电气监控产品、电气控制产品及应用电气产品的开发工作 对目前已有的车辆应用电气产品如电水炉等进行技术更新改造 X亿元 X亿元 X亿元 2002年 2006年 2004年 经营目标的具体业务时间展开 年收入 市场容量 说 明 市场占有率 经营目标(电气产品) 1 利润 收入 其他收入 试验收入 电气产品 钩缓产品 减振产品 制动产品 经营目标(收入合计) 50000万元 26000万元 13000万元 5000万元 2000万元 600万元 5200万元 2400万元 2400万元 1800万元 1800万元 1850万元 10000万元 16000万元 7800万元 3500万元 4000万元 1550万元 8000万元 4000万元 700万元 9000万元 6000万元 3000万元 2002年 2006年 2004年 经营目标的具体业务时间展开 1