理财顾问求职简历

理财顾问求职简历 理财顾问求职简历 1.为客户制订资产配置并向客户提供理财建议; 2.组织市场推广活动，负责理财活动的策划、实施与效果评估; 3.组建业务团队，负责团队培训与考核; 4.中高端客户服务。 主要业绩: 1.在沪指振荡下挫15%市场环境下，所荐个股涨幅达85%，其最高涨幅逾175%; 2.拓展高端客户,迄今托管客户证券账户市值逾千万; 3.培训管理一支过20人团队，团队业绩在全公司系统名列前茅。 1.撰写采购成本报告，制定成本控制考评与预算决策制度; 2.拓展亚太地区供应商渠道，主持供应商价格谈判; 3.财务报账，确保采购资金落实到位; 主要业绩: 1.加强采购流程资金环节的控制与管理,有效缩短付款周期,确保了项目的生产与及时运送; 2.年度采购成本削减5%，获公司预算目标达成奖励。 2. 策划组织部门团队建设活动; 3. 通过CATS系统进行人力资源成本统计核实与预算控制; 4. 通过ECHO系统进行坏件申报与更换; 主要业绩: 1.率先建立部门HR数据库审核,有效控制部门成本,节省人力资源开支; 2.有力促进了部门信息管理的公开化与透明化,有效加强员工内部沟通,提高工作效率。 3.拓展客户网络，推广网上交易与银证通; 4.核心客户维护与管理，处理投诉，咨询与建议，资金交易数据分析统计。 主要业绩: 1.参与公司筹建，建立一整套完善的部门业务流程与客户管理制度; 2.弱市个股涨幅80%,位列2003年深沪股市年度涨幅榜首。 工作职责: 1.为一线客户提供投资指导，针对客户风险与收益偏好提供理财产品投资建议， 2.推广网上交易与银证通; 3.交易大厅秩序维护，与各部门协调与沟通，反馈交易状况与出现问; 4.中户室交易管理，处理投诉，咨询与建议，资金交易数据分析统计。 主要业绩: 1.网上交易与银证通的主要负责人,为营业部引进过千万资金; 2.提出 建立国债多头头寸进行融资 的建议，获得管理层充分支持和肯定，在低迷的市场环境下起到了融资套利的良好效果。 1.负责财经媒体信息采编工作，供客户投资决策参考; 2.为企业员工提供证券投资理念及分析方法培训; 3.协助举办大型投资咨询讲座，会议内容整理; 4.处理业务投诉与咨询，办理柜台交易，开户登记与资金转账。 主要业绩: 1.营业分部的主要筹建人之一，委派负责对公司投资咨询力量的建设; 2.员工专业培训深获好评，培训资料收录进《广东证券员工培训手册》; 3.发表多篇通讯于内部期刊《广证通讯》，为营业部树立良好形象与口碑。