-无卡支付

-无卡支付 关注IF0CUS CREDITCARDBUSINESS4 NON—CARDPAYMENT 信用卡这点生意经之四一无卡支付文j亢卫裕唐师 未来三五年,手机支付必将成为和互联网渠道并驾齐驱的主流支付方式,并目将深刻地改变人们对货 币的传统认识,真正实现货币在现金一信用卡一手机—虚拟账户一商品"之间的随意转换. 当你被关在一间四壁空空的房间里,没有电视电话,更没有吃的喝的,只有一张光板床 和一台可以上网的电脑,你有信心在里面呆上三天三夜吗?1999年9月3曰,中国首届"72d\时 网络生存测试"在京沪粤三地开展.测试中的l2名志愿者被关在不同的房间,手里只有主办 方发放的1500元现金~15oo元信用卡额度.三天过得既痛苦疲惫,又新鲜刺激.最后除1人在 经受2O多小时的饿寒交迫后中途离场外,其余】】人均扛住了72d\时的网上生存考验. l2年过去了,中国的互联网和电子商务发生了翻天覆地的变化,而交易支付开始近在 "指"尺. 信用卡无卡支付业务 1.何为无卡支付和第三方支付平台 无卡支付是指持卡人不通过~I]POS机,而是借助互联网,手机,电视,电话等渠道,通过 输入验证卡号,密码(或有效期和卡片验证码),手机号和证件信息等完威的银行卡 支付,主 要用于网上购物,航空商旅,生活缴费,保费托收,基金理财等领域. 目前,无卡支付主要有两种模式: 第一种是银行直联模式,即"持卡八_+发卡银行一商户(如京东商城,淘宝网,当当网 等)".持卡人在商户网站提交订单支付货教时,商户自动连到发卡银行网银界面,持卡人登 陆个人网银将货款直接支付给商户. 第二种方式是第三方支付模式,即"持卡^_+发卡银行一第三方支付平台(如支付宝, 银联在线,贝宝等)一商户".持卡八在网上商城购物支付时,商城首先连接到第三方支付平 台,经第三方支付平台再连到发卡银行网银界面;持卡人登陆个人网银将款项划拔给第三方 支付平台,由第三方支付平台再将款项划给商城. 2.第三方支付平台的必要性 顾名思义,第三方支付平台就是指在付款人和收款人之间充当资金转移中介的非金融 机构.第三方支付平台的产生主要有以下两个原因: 首先是充当媒介桥梁.无论是商户还是银行,在开展无卡支付合作时都要付出大量的 34M0DERNCOMMERCIAlBANKING 谈判成本,还耍开发搭建一对一的网络接 口,因此没有,家商户能和全部发卡银行 达成收单合作,也没有一家银行能把 所有的商户都纳为收单特约商户,这样的 第三方支付机构就像个"插线板"一样,几 十家银行都可以插到这个板上,商户只要 与这个插线板连上,便可实现与几十家银 行持卡人的交易支付. 譬如京东商城,虽然同工农中建交招 等22家主要商业银行签有网上支付合作协 议,但仍有100多家城市商业银行及外资 银行的持卡人与其没有收单合作,这些银 行的持卡人如果想在京东商城进行网购支 付,要么从22家主要银行中选择一家银行 申办信用卡,要么通过第三方支付平台实 现支付.所以,京东商城同时还提供支付 宝,财付通,快钱,汇付天下,手机支付,嗖 付等6家第三方支付平台.这些第三方支付 每一家都连接着几十家商业银行. 其次是充当交易担保.在网络购物中 商户与消费者往往面临诚信问题,要么担 心发了货收不到款,要么担心付了款收不 到货,而发卡银行又无法起到中间保人作 用,于是充当交易担保的第三方支付平台 便应运而生.买卖双方都在第三方支付平 F0CUSl关注 随着网络购物的兴起,第三方支付平台也得到蓬勃发展,图为各娄第三方支付网 站. 台上开立虚拟账户,买家通过网上银行将钱转到自己的虚拟账户(即充值)后,第三 方支付平 台随即通知卖家发货,买家收到货物确认无误后便通知第三方支付平台付款,第三 方支付平 台在卖家的虚拟账户增加相应货款金额,卖家如有需要也可将虚拟账户中的余额 提现转账到 自己开户银行的账户上. 目前,中国300多家第三方支付平台中,基本功能都是插线板或中转站,但根据是否 提供 虚拟账户可分为两种类型,一类是单纯的网关支付类型,即只充当银行和商户之间的媒介网 关,没有虚拟账户,第三方支付平台收到持卡人的款项便瞬间转账给了商户.这种网关支付模 式不占主流,主要有银联在线,汇付天下等.另一类是虚拟账户类型,即第三方支付平台除了 为商户和银行之间牵线搭桥外,还为买卖双方提供虚拟账户.虚拟账户功能丰富,既可以实现 货到付款,担保交易,也可以在账户之间直接互转,实I~,IN账.绝大部分第三方支付平台都是 这种类型,譬如支付宝,财付通,快钱,贝宝等. 第三方支付平台的盈利模式 ,,主要收入来源 "存在即是合理."第三方支付平台之所以能取得蓬勃发展,其主要的收入来源有两块:一 是交易手续费.按照商户或卖家的成交额收取一定比例f手续费,有的第三方支付平台也对 持卡人或者付款方按照付款转账金额收取一定的手续费.交易手续费收入_般要占总收入的 90%以上.二是沉淀资金利息.对于提供虚拟账户的第三方支付平台,其用户一般都存有账户 余额,尤其是对于具有担保交易功能的虚拟账户,持卡人从收到货物到通知付款一般有数天 时间,因此,沉淀资金便更具规模也更加稳定.沉淀资金虽然不是第三方支付机构的资产,但 通过存入银行可以获得巨额利息,这部分利息收入一般归第三方支付机构所有.其他收入可能 还包括汇兑手续费(如国内持卡人登陆境外网站,通过第三方支付机构用人民币购买美元商 品),以及提现手续费(从虚拟账户提取现金到银行账户的手续费)等等.沉淀资金利 息和其 他收入_般不到总收入的10%. 亿贝(eBay)是全球最大的电子商务平台,其旗下的Paypal(贝宝)也是全球最大的第 三 方支付平台,如同阿里巴巴集团下面的支 付宝公司一样,两者都是全球第三方支 付领域的行业龙头.亿贝2010年年报显 示其集团收入9l亿美元,其中第三方支付 平台收入达34亿美元(其中来自交易板 块收入326亿美元,来自营销服务板块收 入l7亿美元),占集团总收入的37%,比 2008年提高了近l0个百分点. 第三方支付企业成熟的盈利模式基 本是赚取手续费率差一一收取商家的手 续费和向银行支付的手续费之差.例如, 当一位消费者通过第三方支付平台向商 户支付了1000元,那么第三方支付企业收 取商户l%的手续费,l~lJ]O元;同时需向发 卡银行支付04%,fflJ4元;剩余06%,即6 元手续费便是第三方支付的净收入. 2.行业现状及发展前景 第三方支付平台由于功能基本趋同, 所以往往只能通过竞相压价来争取商户 资源,收取商户的手续费率已从最初的 l%降至03%一05%,刨去需支付给发卡 银行的平均费率04%,第三方支付行业 基本处于零利润甚至亏本的状态.目前在 中国300多家支付公司中,除了背靠淘宝 网的支付宝,腾讯网的财付通等排名比较 靠前的第三方支付公司,以陕钱等少数 入行较早且初具客户规模的独立第三方 支付公司实现收支平衡或微利外,其他大 多数第三方支付公司生存得并不轻松.在 目前第三方支付市场中,支付宝占50%的 市场份额,财付通占20%,快钱,汇付天 下和银联在线三家占20%,剩下几百家仅 占市场l0%的份额. 既然生存如此不易,为何这么多机构 都对第三方支付市场趋之若鹜?我们处 在一个客户为王,规模为上,资金为先的 时代.无论是POS收单市场,还是无卡支 付市场,谁能拥有更多的客户资源,谁就 有更大的话语权;谁能实现最大的市场 规模,谁就能最大程度摊薄成本,争取最 大利润. 从中国无卡支付发展趋势来看,发 MODERNCOMMERCIAIBANKING35 关注lF0CUS 图/CFP 展空间十分广阔.一是互联网支付将继续高速增长.目前,无卡支付业务96%以上 都是 通过互联网渠道实现,第三方网上支付交易额已从2004年的72亿元增至2010年 的l万亿 元,每年都以翻倍的速度增长.据艾瑞咨询预测,~U2O14年第三方网上支付将突破 4万亿 元,若按照第三方支付收取商户04%的平均回佣率算,行业手续费收入可实现160 亿元, 无论对于商业银行还是第三方支忖公司而言,这都是无法抵挡的诱惑.二是手机支忖必 将飞速发展.2010年手机支付交易额才100亿元,占无卡支付交易额的比重还很小,但手 机用户目前已超过8亿,是互联网用户的两倍,未来三五年手机支付必将成为和互联网 渠道并驾齐驱的主流支付方式,并且将深刻改变人们对货币的传统认识,真正实现货币 在"现金一信用卡一手机虚拟账户一商品"之间的随意转换. 无卡支付市场竞争 1.两个重要事件 2010年是中国网上支付业务发展的井喷年,期间发生了两个重要事件,对无卡支付 业务及市场参与者产生了深远的影响. (1)支付许可证.2010年6月l4日,中国人民银行正式公布了《非金融机构支付服务管 理办法》并于9月旧起正式施行.办法对第三方支付领域首次明确了行业准入条件,要 求必须在一年内取得支付业务许可证才能继续从事第三方支付业务,逾期未取得的 将不得从事支付业务.同时,办法还规定了最低注册资本,连续2年以上盈利,实缴资本 与客户备付金(即虚拟账户总金额)最低比例等硬条件.办法的意义在于提高第三方 支付机构门槛,通过优胜劣汰,,大批缺乏实力的支付企业将退出市场,从而提高整个 第三方~fi:l行业的服务品质和安全水平. (2)超级网银.2010年8月30日,超级网银(即网上支付跨行清算系统)投产上线,这 是人民银行自大额,小额支付系统后推出的更加先进的清算系统,如同各家网上银 行实 36MODERNCOMMERCIAIBANKlNG 现联网通用一般,登陆任意一家银行的网银便 可连接至4其他银行的网银,不仅可实现跨行交 易的实时转账,还可实现他行与他行账户之间 的转账和查询.这就意味着通过超级网银便可 以实现网上支付的跨行交易,即"持卡人『_+发卡 银行一超级网银一收单银行(或第三方支付机 构)一商户".但只有取得支付业务许可证的第 三方支付机构,才能和银行一样被纳入超级网 银系统. 2.银行与第三方支付机构之间的关系 2011年4月,某股份制银行向与该行合作的 所有第三方支付公司发出"切-商函",要求S月1 日前中止为该行的"直联商户"提供银行卡电 子支付服务,"对于执意通过价格竞争等形式破 坏市场秩序,损害我行利益的行为,我行保留 采取进一步的权力."这被媒体普遍视为 银行打响网上支付圈地暗战,开始争夺直联商 户,银行与第三方支付之间的关系再引热议. 本质上讲,商业银fi--b第三方支付机构是 本源与发展,合作互赢的关系.一是因为第三 方支付机构逐步成为持卡人和商户之间代理 收付款项的中介桥梁,所有的资金无不发端起 源于银行的网上银行,第三方支付增值服务只 是银行基础服务的延伸,只要银行停止输送 资金,第三方支付马上便失去了生存空间.二 是因为即使是最大的商业银行,由于成本和服 务的限制,也不可能同所有商户都建立直联关 系.因此,第三方支付平台作为专业化的商户 拓展和服务机构,正好可以满足银行的有心想 做却无力实现的需求.三是第三方支付机构不 仅仅是插线板或中转站,它还能为买卖双方建 立交易担保的独特功能,所以即使银行理论上 可以垄断全部的商户资源,即使商户通过央行 超级网银可以连接任何一家银行,但第三方支 付仍然有其必然存在的市场空间.从这些因素 看,银行与第三方支付共存互赢是必然的,也 是长期的. 但银行与第三方支付机构之间的竞争也 是必然的,客观的.因为银行可以通过直联商 户开展无卡支付,也可以通过第三方支付机构 F0CUSI关注 进行网上支付,这两种渠道对于持卡人本身就是二选一的竞争关系.如果银行直联,则可以取得全部的商户手续 费;而如果经由第三方支付,自然就需要在两者之间进行分润.对于小银行而言,它与第三方支付平台主要是合作 关系,甚至是最大受益者,可以极大地克服机构网点少,商户资源少的局限.最简单的例子是自来水缴费,自来水 集团因为小银行持卡客户少,一般不愿与其开展业务合作,这些银行的持卡人交水费就必须跑到大银行柜台或者 申办大银行信用卡在网上银行缴纳,而现在通过与第三方支付平台就可实现在自家网上银行缴费.对于大银行而 言,初期主要是合作,第三方支付的力量还很微小,商户资源也很有限,但是随着第三方支付机构的发展壮大,竞 争关系便凸显起来.尤其是当第三方支付机构垄断了商户资源时,便会在与银行的谈判中变得强势起来,手续费 分润比例可能就会从最幸刀的二八开变为五五开,甚至到八二开. 3.卡组织与第三方支付之间的关系 2009年l2月,支付宝总裁以黑礼帽,黑墨镜,红短裤的"佐罗"造型现身,在气温l0度以下的杭州总部大楼, 兑现了日交易量突破l2亿元即"裸奔"的,围绕公司每一楼层转了一圈.此时,支付宝凭借2亿多注册用户已 经超过全球最大的第三方支付平台贝宝,并预言两年内绝对交易额也将超过贝宝.而就在支付宝总裁"裸奔"的 前一个月,银联召集多家银行前往九寨沟开会,据某股份制银行电子银行部人士介绍,银联希望以费率和清 理市场f名义去争夺第三方支付平台市场,其最大的对手就是支付宝. 2010年3月,国际网上交易最主要的支付机构贝宝宣布与中国银联合作网上支付业务,发挥银联2O亿张国内 银行卡与贝宝8oo7j家国外商户的优势,扩大国内持卡人海外交易的市场份额.一个月后,支付宝便宣布与万事达 国际卡组织达成合作,开通潜澳台三地的网上支付业务,这是支付宝与维萨(Visa)合作之后第二起与全球信用 卡组织的合作,实现港澳台地区客户登陆淘宝网进行网络购物.中国银联与支付宝之间的较量逐步加剧升级. 按理说,第三方支付平台与卡组织应该是合作关系,第三方支付拥有丰富的商户资源,卡组织拥有最庞大的 发卡银行和持卡客户,正如上述支付宝和国际卡组织,中国银联和贝宝合作一样,国际上电都是这个合作模式. 例如,贝宝作为目前跨国交易最主要的第三方支付平台,全球190个国家,90%的卖家和85%的买家都在使用贝 宝,其无卡支付模式主要是"全球持卡^一备发卡银行一国际卡组织一贝宝一全球商户".中国唯一的人民币卡 组织(中国银联)与中国最大的第三方支付平台(支付宝)本来也可以是强强联合,无可匹敌,但现实却是双方看 不至U一丝合作的希望.主要原因可能在于,一是银联全资子公司——银联在线支 付(Chinapay)本身也是一家第 三方支付机构,与支付宝是明显的竞争关系且处于劣势.通过支付宝实现的交易额占全国网上支付总额的50%, 而银联在线只有4%.二是支付宝已与国内60多家发卡银行实现了业务合作,占全国商业银行的三分之一,这意味 着支付宝已经具备银联三分之一的网络规模,假设支付宝继续拓展剩余的商业银行并靠着在无卡支付领域的独 占优势,银联便只能眼睁睁地看着无卡支付这块巨大诱人的蛋糕而望洋兴叹了0于是,银联开始绝地反击. 银联的反击或许将是国内无卡支付业务的一场革命,将彻底改变网上支付模式,在不久的将来银联或许会建 立起全新f像贝宝那样的跨行交易模式,即"持卡^,__+发卡银行一银联一收单银行(或银联在线)一商户".届时 任何一家银行的持卡人在网络购物支付款项时,便会跳出一个统一界面,持卡人只需输入卡号,密码等信息,系 统便会将交易信息经收单机构和银联自动发到发卡银行主机系统确认,并瞬间反馈到网关界面,完成支付交易. 就如同把POS机摆到网页上一样方便,无需再像现在网上支付中持有哪家银行的信用卡必须点击登录到哪家银 行的网上银行.那时,支付宝便只剩下虚拟账户担保交易这个唯一的生存理由当然也许还有服务和习惯. 然而,这一切都是美好的设想而已,真要改变竞争格局远非易事.对于商业银行而言,在风险可控的前提下 大力发展无卡支付业务是必然的趋势和方向.同时,商业银行既不希望看到一枝独秀的支付宝,也不愿看到独家 垄断的银联,所以和双方合作也许是最好的选择. 互联网改变了银行业的支付体系,催生了第三方支付平台,在竞争与合作中,无卡支付业务得以蓬勃发展, "便捷,再便捷,更便捷"将成为信用卡支付从商户Pos~]卡到网络在线支付,再到手 机电子支付一路引领"宅经 济"时代的根本动力.团策划编辑一张丽责任编辑一左溆 MODERNCoMMERCIAIBANKING37