北京某技术股份有限公司私募股权融资商业计划书

北京某技术股份有限公司私募股权融资商业计划书 私募股权融资商业计划书 北京***技术股份有限公司 私募股权融资商业计划书 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于北京欣博通能科传动技术股份有限公司，其所涉及的内容和资料只限于已有投资意向的投资者使用。 收到本商业计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定: , 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回; , 在没有获得北京***技术股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地 予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人; , 应以贵公司极密级别管理及处理本商业计划书所述一切内容。 二〇一一年三月 第 1 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 目录 一、基本情况 .................................................................................................................................. 3 1、工商信息 ............................................................................................................................ 3 2、行业背景 ............................................................................................................................ 3 3、公司简介 ............................................................................................................................ 3 4、股权结构 ............................................................................................................................ 4 5、组织框架 ............................................................................................................................ 4 6、高管团队 ............................................................................................................................ 4 7、财务状况 ............................................................................................................................ 4 二、主营业务 .................................................................................................................................. 4 1、业务体系 ............................................................................................................................ 4 2、技术体系 ............................................................................................................................ 6 3、核心竞争力 ........................................................................................................................ 6 4、优势分析 ............................................................................................................................ 7 三、盈利预测 .................................................................................................................................. 9 四、融资方案 .................................................................................................................................. 9 1、增资规模 ............................................................................................................................ 9 2、资金规划 ............................................................................................................................ 9 第 2 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 一、基本情况 1、工商信息 公司名称:北京***技术股份有限公司 法定代表人:** 注册资本:3,533.5万元 2、行业背景 随着中国工业化、城市化进程的不断加快，能源和环境问的瓶颈日益突出，其对经济发展的制约日益凸显。自然资源供给和生态环境容量的有限性，促使人们更加注重对能源的节约和可再生资源的利用，更加注重提高能源使用效率和开发清洁、绿色能源，从而缓解能源短缺和环境污染的压力，实现全面、协调、可持续发展。 在这一宏观背景下，中国的节能服务产业自2003年以来发展迅速，产业总产值从2003年的 17.67亿元增长至2009年的 587.68亿元，年复合增长率高达 79.33%。即便如此，中国节能服务产业仍存在巨大的发展空间，《BP Statistical Review of World Energy》的统计数据显示，2009年中国万元GDP消耗1.08吨标煤，系美国的3.4倍、日本的5.4倍、英国的6倍、法国的5.1倍，中国高耗能工业能源利用水平与国际先进水平相比仍有很大差距。2009年11月，中国政府提出到2020年比2005年单位GDP碳排放强度下降40%-45%的减排目标,而其中节能和提高能效的贡献要在85%以上,即单位GDP能耗要下降34%-38%。若是把“十一五”看作中国节能的导入期，则“十二五”将成为中国节能的全面展开期。 整体上看，中国的能源消耗集中在工业、建筑和交通领域，而工业则占到总体能源消耗的近七成，是节能减排的重中之重。按能耗加权平均粗略估算，中国单位工业品能耗国内平均水平比国际先进水平高16%左右。工业电气节能领域有广阔的发展前景和市场空间。 3、公司简介 北京***技术股份有限公司(以下简称 “公司”)由北京市***技术有限公司通过整体改制变更方式设立，注册资本3,533.5万元，是一家提供工业电气整体节能增效创新解决方案的公司，在能源服务领域致力于成为国内一流、国际先进的工业电气整体节能增效解决方案提供商。公司是国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点企业。 公司解决方案的显著特征为集成+控制。集成即公司基于客户基本诉求将不同的软件、硬件、工具经由充分地专业耦合，形成一体化的协同系统，满足逻辑、工艺、通信、作业的彼此协调，达致整体最优之目的;控制系公司在上述集成系统的基础上，通过包括但不限于可编程控制器等软件路径独立研发统一控制系统，通过模拟量控制、数据运算、数据处理、通信联网等模块，综合计算机、自动控制、伺服驱动、精密检测等技术，实现基于统一控制环境下的机电一体化目标。集成模式已在供应商选择、方案模块搭配、解析终端需求等方面累积了巨大优势，控制模式已在自主独立研发、专利及非专利技术支持、软件工程及设计思想等维度积聚了同行不可复制的经验。 公司通过多年的创业、创新、开拓、奋斗，充分利用国际国内两个市场、两种资源，业务范围覆盖广泛。在国内市场方面，目前已经覆盖石油化工、冶金工业、煤炭矿山、航空军工、航运交通、电力行业等六大行业，涉及工业电气节能技术、工艺需求增效技术、新能源技术应用三大领域。公司与50多个国有大型企业建立了长期技术工程服务关系，包括但不限于中石油、中石化、中海油、宝钢集团、鞍钢集团、武钢集团、中国神华集团、陕煤集团、同煤集团、中船重工、中航工业等。 在国际市场方面，公司已成功进入11个国家，开展工业电气节能技术、电气传动与控制技术的设计施工、产品销售及工程服务，包括美国、印度、肯尼亚、尼日尔、伊朗、土耳其、苏丹、巴基斯坦、挪威、 第 3 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 沙特、马来西亚等。 公司通过了国际ISO9001:2000质量体系认证、取得了国家发改委和财政部认定的节能服务公司(第二批)认定;公司注重科研创新，开展广泛的科研合作，与中石油寰球工程公司、中石化北京石化工程公司、山东省冶金设计院、北京冶金自动化研究院、北京华宇工程公司、中国涡轮飞机发动机研究院等众多的知名专业科研设计院所建立了长期技术合作关系;公司已获得5项国家专利，其中中压电控柜等实用新型专利4项，感应取能式晶闸管触发装置(NBTRC)发明专利1项;公司正在申请过程中的发明专利3项，分别为:控制用三相电子式电压互感器(NBEVT)1项、集中直流供电撬装电动汽车充电屋2项;公司已获得10项软件著作权，其中软启动器类4项、变频器类3项、特种风机、特种泵、智能软起各1项，创新能力居国内同行业前列。 4、股权结构 截至2010年12月31日，公司共有股东21人，均为自然人股东。其中***三人为一致行动人、公司的实际控制人，三人合计持有公司88.47%股份。 5、组织框架 北京***股份有限公司目前下辖五家全资子公司，无参股公司。 6、高管团队 公司拥有高素质、高效率的管理团队，整体高管团队对于不同行业有深度的理解和丰富的知识储备，其中具有国内外知名院校工商管理学位三人。 7、财务状况 单位:元 项目 2010年 2009年 营业收入 190,469,040.06 82,124,071.58 净利润 32,082,921.44 12,928,944.62 总资产 204,137,743.90 126,411,611.69 总负债 109,470,537.52 81,039,886.75 净资产 94,667,206.38 45,371,724.94 资产负债率 53.63% 64.11% 净资产收益率 33.89% 28.50% 二、主营业务 基于充分了解石油化工行业生产工艺的技术需求，多年来稳扎稳打、长期积累，建立了很坚实的以电控系统集成和控制为核心的技术基础，经过大量的工程实践，积累了丰富的经验，在此基础上将此经验拓展到其他行业进行创新性应用，逐渐在工业电气节能增效领域成为创新专家、工业电气节能增效整体解决方案的国内一流供应商，同时在新能源领域还拓展了电动汽车充电站和加油站太阳能光伏发电系统一体化新型业务。 1、业务体系 (1)业务体系介绍 公司致力于工业电气技术服务，在行业内首创整体解决方案业务模式，主要提供工业电气节能增效解 第 4 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 决方案，所提供解决方案具有多层次、复合性特征。公司通过了解客户需求、贴身服务，为石油化工、冶金工业、煤炭矿山、航空军工、航运交通、电力行业等六大行业量身定制特种解决方案，涵盖工业电气节能技术、工艺需求增效技术、新能源技术应用三大领域，形成了能科传动业务矩阵模式，并总结出了丰富的经验，形成了宝贵的资源。 (2)最佳业务实践介绍 公司针对石油化工、冶金工业、煤炭矿山、航空军工、航运交通、电力行业等六大行业设计并开发了多套工业电气节能增效解决方案，在项目实施中达到了优良的效果，获得了各行业客户的好评。公司解决方案在六大行业中的具体业务实践如下: ?石油化工 , 应用范围 应用于输油管道输油泵、天然气输气压缩机、炼油化工装置中风机、气体压缩机、冷却水泵、挤压机等主要设备上。 , 典型业绩 中石油兰州石化炼油厂催化主风机项目等 ?冶金工业 , 应用范围 应用于烧结风机、除尘风机、除磷水泵、气体压缩机、皮带输送机，原料处理系统球磨机，金属线处理系统开卷机、张力辊等主要设备上。 , 典型业绩 邯郸钢铁炼铁、高炉、热风、除尘风机装置等 ?煤炭矿山 , 应用范围 应用于矿井通风系统风机、排水系统透水泵、带式输送机、矿井提升机、皮带输送机，洗选煤系统煤磨机等设备。 , 典型业绩 神华煤液化空分项目等 ?航空军工 , 应用范围 应用于高空模拟试验台空气压缩机、风洞试验台空压机、起落架试验台、直升机旋翼试验台。 , 典型业绩 哈尔滨空气动力院8*6动力系统变频器项目等 ?船运交通 , 应用范围 应用于城市取水、输水系统中水泵，城市轨道交通通风系统通风机。船舶推进系统中推进器、电潜泵、船上电网系统、、隧道通风系统轴流风机和射流风机。给排水系统注水泵。 , 典型业绩 上海青草沙水源地原水工程项目、北京奥运会供水工程,北京水源九厂项目等 ?电力行业 , 应用范围 第 5 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 应用于电厂风机、水泵，水电站给排水系统中水泵等设备、电动汽车充电站系统。 , 典型业绩 中石化电动小车一体化节能型充电屋等 2、技术体系 (1)技术体系介绍 公司以供配电技术、电气控制技术和数据通信技术为核心，形成了独特的集成和控制的一体化技术体系，构筑了系统集成技术、数据通信技术和节能产品三个研发平台。在三个研发平台的基础上，创建了节能技术、工艺需求增效技术和新能源技术应用整体解决方案的工作平台。自主开发了“工业电气节能专家系统”软件，为工业电气节能增效整体解决方案的提供奠定了坚实的基础。 整体解决方案分为工业电气节能技术、工艺需求增效技术和新能源技术应用三个部分: ?、工业电气节能技术解决方案 工业电气节能技术类解决方案包括八个小类:工业电气节能专家系统、高效变压器节能解决方案、供配电系统优化节能解决方案、无功功率补偿节能解决方案、谐波治理节能解决方案、高效电机节能解决方案、调速节能解决方案和照明节能解决方案。 ?、工艺需求增效技术解决方案 工艺需求增效技术解决方案包括三个小类:电机启动解决方案、电控解决方案和智能配电解决方案。 ?、新能源技术应用解决方案 新能源技术应用解决方案包括两个小类:电动汽车充电站一体化解决方案和加油站太阳能光伏建筑一体化解决方案。 (2)高端解决方案的优化路径 公司解决方案按逐层递进、由低到高的模式又可以划分为单元工艺控制、大型电控、工艺需求增效、工业电气节能和新能源技术应用，层级越高技术含量越高，业务附加值越高，相应的利润空间也越大。 3、核心竞争力 公司在工业电气节能增效方面长期积累了丰富的宝贵经验，并由此形成了三大核心竞争力:独有的一体化工业电气节能增效技术开发平台、强大的市场开拓能力、高效的管理团队。 (1)独有的一体化工业电气节能增效技术开发平台 公司技术研发秉持“引进来、走出去”方针，积极借鉴国外先进经验，通过与国际公司开展合作研发，不断提升自身技术实力、提升技术产业化能力，为公司市场开拓奠定了坚实的基础。公司形成了独有的一体化工业电气节能增效技术开发平台，主要表现在:三大技术核心、专注于工业电气节能增效、完善的工程技术服务平台。 , 三大技术核心 公司提供集成+控制一体化的解决方案，使得公司具备了供配电技术、电气控制技术和数据通信技术为一体的独特技术核心竞争力。凭借公司系统集成技术、数据通信技术和节能产品三个研发平台，创建了节能技术、工艺需求增效技术和新能源技术应用整体解决方案。 , 专注于工业电气节能增效 工业电气传动是一个高科技产业，技术壁垒高，公司的技术研发能力决定着产品的质量、性能和成本。能科传动站在工业电气传动行业的前端为技术研发注入了丰富的资源，公司以技术创新为基础，引进当今世界电力电子的最新控制技术和理念，广泛吸收国内外先进技术，研制开发出多种单元电控产品(包含中 第 6 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 低压高效电动机、中低压无功功率补偿、高效变压器、照明光源及附件、中低压变频器、有源谐波滤波器、照明节能控制柜、中压电动机FC回路、低压通讯系统、中低压软启动、防爆软起、防爆变频、智能通讯等)和大型工业电气节能增效解决方案;公司通过不断的技术攻关，成功破解了电网净化、无功补偿、照明节能、大型负载启动、变频节能、钻机电控、新能源电动汽车充电等领域难题，创新能力居国内同行业前列。 , 完善的工程技术服务平台 公司多年来不断进行服务升级与改善，力求为客户提供方便、快捷、全面的一站式服务，形成了完善的工程技术服务平台。在售前环节售前，公司有专业的售前技术团队为客户进行现场调研、需求分析以及根据用户需求量身定做最优解决方案;在售中环节，公司有专业的技术工程人员与用户进行设计联络，根据用户的不同特点不断完善和改进设计方案，提供快捷的现场安装、调试和服务;在售后环节，针对每一位用户，在接到用户通知后，公司的售后团队人员均能做到2小时内回复，24小时内抵达现场处理，同时公司还不定期根据用户需求提供产品远程监控和技术支持，为用户排忧解难，定期进行产品质量巡防和跟踪，并建立详细的设备档案。 (2)强大的市场开拓能力 基于公司对所服务六大行业的深入理解和丰富的技术实践经验，使形成了独特而强大的市场开拓能力。主要表现为:强大的市场营销团队、与行业知名公司的深度合作、高端的服务对象及海外市场开拓。 , 强大的市场营销团队 公司营销团队的多位高管均在石油化工、冶金、煤炭等行业具有多年的从业背景，可以深刻理解客户需求，并且在市场项目信息获取、后续跟踪和业务拓展方面也具有很强的能力。公司依托长期积累的大量客户资源以及形成良好的合作关系，能够对客户进行深入沟通、了解需求，加之公司有着深厚的项目运作经验，培养了一批在系统集成技术领域内，懂技术、通管理的复合型项目运作人才，现已形成能够同时实施多个重大工程项目的组织构架。 , 高端的服务对象 公司的重点业务集中在石油石化、冶金工业、煤炭矿山、航空军工、船运交通与电力行业行业，主要客户中有很多是在各行业的中央直属企业或国有大型企业集团，如中石油、中石化、中海油、宝钢集团、鞍钢集团、武钢集团、中国神华集团、山西同煤集团、陕煤集团、中船重工、中航工业等，为公司业务开拓与发展奠定了坚实的客户基础。 , 海外市场开拓 目前公司业务已经拓展到美国、印度、肯尼亚、尼日尔、伊朗、土耳其、苏丹、巴基斯坦、挪威、沙特、马来西亚等国际市场，在海外市场项目的成功运行，也表明公司的系统集成水平已经得到了国际认可，为公司在更大的地域范围内拓展业务创造了良好条件。 (3)高效的管理团队 公司具备有前瞻性、高效性的管理团队，公司领导层从业背景丰富、知识结构全面、管理理念先进，使得公司能以最快的速度调整最适合的队形打赢市场战和目标战。公司管理团队时刻立足于企业战略要求，灵活调整产业布局，不断扩大产品市场覆盖范围，达到更加贴近市场，贴近用户的目的。在管理层的领导下，公司通过不断完善、提升经营管理水平和技术水平，为市场提供了差异化产品和服务，获得了较大的市场份额和领先的市场地位。 4、优势分析 作为工业传动及电气节能整体解决方案的首创者与先行者，在公司核心竞争力以外，能科传动又具备供应链优化能力、新商业盈利模式、新能源领域业务、政策优势、高效高质的综合运营管理体系等优势。 (1)供应链优化能力 第 7 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 作为整体解决方案提供商，公司注重整合产业链优势，与国际大知名企业建立长期战略合作关系，如西门子、ABB等。公司解决方案在集成体系中具有完全的主动权，根据在国内市场长期积累的行业经验和对各个供应商产品的深刻理解，公司总结出了一系列系统解决方案体系，可以根据不同客户的不同需求，选择不同合作伙伴所生产的部件进行灵活搭配，充分发挥不同设备的独特优势，再加以公司针对不同集成体系所开发的控制系统，最终实现性价比最高、性能最稳定的解决方案，帮助客户实现最大效益。 (2)新商业盈利模式(EMC) 公司开拓的新商业盈利模式是通过合同能源管理(EMC)方式与客户共享收益，实现单一项目的长久性收入。EMC是项目公司通过与客户签订节能，为客户提供包括:项目投入、项目融资、能源审计、项目设计、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和质量保证等一整套的节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式。EMC盈利模式保障了公司长久的利润来源，为公司未来利润爆发性增长提供了动力。 开展EMC项目需要EMCO工程公司达到以下两方面要求: , 资金实力要求 EMC项目建设的主要特点之一体现在项目建设全部或主要部分资金由项目公司垫资。以行业平均情况测算，项目公司以自有资金投入约占全部投资的65%;银行信贷约占总投资的28%。因此EMC项目对于项目施工方具有很高的资金要求，形成了较高的资金壁垒。 , 技术实力要求 由于项目公司通过项目建成后与客户分享节能收益，因此达到项目预计节能目标、为客户带来切实的节能收益是EMC项目公司可以实现盈利的唯一途径，这也就对项目公司的方案设计、节能规划、施工能力、项目管控等方面提出了很高的技术要求，同时也要求项目公司对客户行业、设备、生产工艺等方面有深刻的理解，由此形成了很高的技术壁垒。 公司正在开展的EMC项目介绍: , 中石油大港石化分公司EMC项目 该项目是系统管网优化及照明节能改造工程。项目通过系统管网优化及照明节能改造工程项目的实施，提高热网管道和设备的热经济性，减少热损失及节约用电，达到节约能源、延长管道、设备寿命的目的。该项目实施后，每年可以节约大量用电、用汽，不仅可以节约大量的煤炭资源消耗，而且可以减少二氧化硫等污染物的排放，减轻环境压力，保护环境。 , 中石油抚顺石化分公司EMC项目 该项目通过EMC方式来对抚顺石化合洗厂、腈纶厂、乙烯厂照明系统进行智能照明控制系统的节能改造，使企业减少用电量从而达到间接减排的目标。 (3)新能源领域业务 公司在以节约传统能源为发展己任的基础上，通过不断创新进取，研制出了电动汽车能源补给解决方案，为使用清洁能源、发展电动汽车做出了突出贡献。在我国电动汽车的发展过程中，充电问题是电动汽车发展的瓶颈，因此公司在国家的号召下，充分考虑到建设城市充电站所面临的电网扩容、充电站对电网造成的污染等问题的基础上，设计并开发了独特的NCCH型撬装式电动汽车充电站、换电站及牵引控制系统。凭借公司目前掌握的技术与实践经验，公司电动汽车能源补给解决方案将成为公司未来新的盈利增长点，能给公司未来的业务发展带来巨大商机。 (4)政策优势 公司所提供的解决方案属于节能增效领域，多项解决方案均属于国家发改委公布的《国家重点节能技术推广目录》范围，深度切合了国家节能减排的方针政策，符合“十二五”发展规划，尤其是在石油石化、 第 8 页 共 9 页 私募股权融资商业计划书 冶金、煤炭等高耗能行业具有广泛的市场前景。 (5)高效高质的综合运营管理体系 公司在研发、生产、电气控制设计、模块优化组合、功效检测试验、产品销售执行、售后技术服务等各环节上实现了检测标准化和运营化，通过了国际ISO9001:2000质量管理体系认证，利用CRM、ERP、OA现代化的信息系统实现了数据库营销管理，达到了高效、精准的配置企业人力、物力、财力等各种资源。公司对各种业务信息进行及时分析整理，为公司市场定位、客户管理、价值分析等管理决策提供支持，提升了管理效率和管理质量，为公司的专业化服务提供了有力保障。 三、盈利预测 单位:万元 项目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 营业收入 40,000 60,000 78,000 102,000 134,500 营业利润 6,490 9,780 13,277 18,635 25,028 利润总额 7,220 10,730 14,529 20,278 27,189 净利润 7,000 10,400 14,100 19,717 26,449 四、融资方案 1、增资规模 公司本次增资计划募集资金10,000-15,000万元。 2、资金规划 本次募集资金全部用于补充营运资金。 第 9 页 共 9 页