海南游艇产业发展战略研究

海南游艇产业发展战略研究 前言 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 一、游艇产业的界定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 （一）游艇的定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 （二）游艇产业的概念„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 （三）游艇产业的特点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 （四）游艇产业链构成谱系分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 二、游艇产业发展现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 （一）世界游艇产业发展现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 （二）中国游艇产业发展现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 三、海南游艇产业发展SWOT分析„„„„„„„„„„„„„„„„„10 （一）有利条件 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 （二）不利条件 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 （三）机会分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 （四）风险分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 四、政府如何促进海南游艇产业的发展 „„„„„„„„„„„„„„13 （一）将强政策扶持，并尽快做出产业规划 „„„„„„„„„„„„13 （二）注重中国本土市场培养 „„„„„„„„„„„„„„„„„„15 （三）尽快建立游艇公共码头 „„„„„„„„„„„„„„„„„„15 （四）加强人才培养 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 （五）引导开展国际合作 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 （六）正确舆论导向 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 （七）在海南进行开阔性试验 „„„„„„„„„„„„„„„„„„17 五、海南游艇产业经济的建设发展 „„„„„„„„„„„„„„„„17 （一）海南游艇制造业的建设发展 „„„„„„„„„„„„„„„„17 （二）海南游艇设计业的建设发展 „„„„„„„„„„„„„„„„18 （三）码头建设 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 （四）游艇俱乐部经营 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 小结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 - 1 - 海南游艇产业发展战略研究 2009年，我国奢侈品消费额约占全球销售额的15%，已经成为世界第三大奢侈品消费国。 摩根士丹利预测，在未来5到10年内，中国的中等收入家庭将达1亿 个，户均拥有资产62万元人民币。这1亿中产阶层家庭就是潜力巨大的游 艇消费市场。最近社科院也指出，中国现阶段中产阶层占就业人口 15%，并将以每年1%的速度增长。在今后3—5年里，游艇休闲、海上运动将成为人们娱乐生活的重要选择，游艇海上运动将成为海洋旅游、个性 消费和追求品味的新亮点。 中国是一个海洋大国，拥有九万个湖泊、六千五百个岛屿、一万八千 公里海岸线，具备游艇消费的自然地理条件。尤其是海南岛，相关自然地 理条件更加得天独厚，毫不逊色于夏威夷、冲绳岛等世界级海洋旅游胜地。 2009年12月31日，《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干 意见》发布，建设海南国际旅游岛成为国家的重大战略部署，而游艇旅游 则是海南国际旅游岛的重要组成部分。 国务院发展旅游意见的正式出台海南国际旅游岛国家战略的实施，将 给处于起步阶段的我国游艇新兴产业带来极大的发展机遇与契机，对促进 我国游艇产业的新一轮发展具有极其重要的意义。 - 2 - 海南游艇产业发展战略研究 1. 根据我国交通运输部令2008年第7号《游艇安全管理规定》，游艇被定义为：公民、法人或者其他组织所有并使用，从事非营业性游览观光、休 闲娱乐、业余水上体育运动等活动的具备机械推进动力装置的船舶；如果 船舶为出于休闲娱乐目的而组建的俱乐部所有，仅被用于俱乐部成员、成 员家属的游览观光、休闲娱乐、业余水上体育运动，并且除了俱乐部，船 舶使用者不得不通过船舶的使用获得任何其它费用，该船舶业属于游艇。 对于一定成员定额和长度的游艇，比如12人以上或者20米以上，将按照 客船进行管理。 2. 《中国船级社游艇检验规范》（初稿）定义游艇，系指用于娱乐、休闲 或旅游观光的营业性或非营业性机动艇。 3. 在本研究中，游艇指的是用于娱乐休闲、游览观光、水上运动、航海或 商务接待的营业性或非营业性机动或非机动船艇。包括各类旅游客船，不 包括运输用船、军用船舶和渔业船舶。 1. 游艇产业是融合生产制造业和商贸服务业互动发展的一个产业群。一条 较完整的游艇产业链，涵盖从游艇制造到游艇俱乐部的服务，再到与游艇 相关的度假休闲以及各种商务活动，包括游艇制造、游艇运输、游艇驾照 培训和考核，专用码头建设、游艇销售、游艇维修保养、俱乐部建设和管 理、零配件制造、内部环境装修、专业保险等许多环节。 2. 游艇产业主要由游艇设计、游艇制造、游艇消费服务以及关联性行业等 构成。如下图所示： - 3 - 海南游艇产业发展战略研究 游艇产业具备四方面的特点： 1. 对经济的综合带动能力强。 游艇产业具有劳动密集、资金密集的特点，被认为是一种多方得利的长连 产业，对经济发展有极为强大的拉动作用。国外有关研究报告显示，在游 艇上每投资1美元，就可以带来6.5~10美元的经济效应。游艇产业的发展，无论是建造游艇和辅助设施，还是兴建、管理水上活动中心还将创造大量 的就业机会。 2. 直接推动海洋产业的发展。 游艇经济已经成为海洋经济的一环，游艇生产属于船舶工业是海洋第二产 业的一部分，而游艇配套服务业则属于第三产业。因此，游艇产业的发展， 在一定程度上，使人们关注海洋，普及海洋意识和海洋知识。就消费者而 言，游艇旅游业的发展，还可以改变其消费结构，丰富其旅游消费形式， 更好满足人们日益增长的物质、文化生活的需要。 - 4 - 海南游艇产业发展战略研究 3. 促进船舶制造业产业调整。 游艇产业具有技术密集、知识密集、文化密集的特点，游艇是高附加值、 高技术、高效益产品，游艇生产具有品种多、数量小，属典型的单件小批 生产；制作装修精细度高，手工要素占生产周期的比例很大；设计严密、 技术要求高；选用的材料、设备。配件考究，加工件精良的特点。游艇产 业的发展要求制造商具备先进的研发、设计能力、生产能力。有能力自主 开发生产新产品；有能力生产销售配套产品。因此游艇产业的发展可以促 进船舶制造业从粗放型、低成本、低层次重复制造向集约化、精细化发展。 4. 产业价值效益集中在设计和服务环节。 随着全球化的不断发展和工艺技术的不断完善，游艇产业的高附加值去， 慢慢的由原先的游艇制造部分向设计和服务等关联产业部分移动。尤其是 高端的游艇购买者，并不太会考虑价格因素，他们主要在意的是游艇的设 计、工艺和品位的水平。 游艇是一种附加值极高的产品，不仅会对大量的上游产业形成拉动， 在游艇产业达到一定规模后，更会对下游服务行业产生积极的牵引，能吸 引到更多的外来投资。 游艇产业的兴起，带动上下游一大批相关产业，逐步形成完整的“游 艇研究与设计——游艇制造与配套——俱乐部休闲旅游——游艇维护保养 ——游艇支持辅助”产业链。 1. 游艇产业链的上游 产业链的上游是游艇的设计、制造与配套产业，主要提供游艇产业的技术 服务、游艇的生产制造以及包括专用发动机、发电机、专业仪器仪表、导 航设备、螺旋桨、帆具、涂料、安全设备、卫生洁具、电气设备等在内的 游艇附件配套功能。 2. 游艇产业链的中游（核心产业） 游艇的销售和消费服务出于产业链的中游，是游艇产业链的核心环节，主 要负责游艇的流通以及消费服务。其中，游艇销售服务包括总代理、游艇 销售公司、游艇展商、游艇杂志、游艇网站、游艇信息服务业、二手游艇 - 5 - 海南游艇产业发展战略研究 经营等相关业务；游艇消费服务包括游艇俱乐部、游艇驾驶、水上运动培 训、游艇代管、保养维护、游艇租赁、游艇器材等产业环节。 3. 游艇产业链的下游 处于产业下游的是一系列关联产业与基础服务，包括支持性产业/服务与相 关辅助产业，其中基础服务指的是游艇经济运转所需的码头、航道、产业 政策，游艇的安全、运输、报关以及仓储服务等，辅助产业则包括为水上 运动提供装备器材的相关制造业和消费用品的加工制造业等。以上所有这 些产业以及其所提供的服务都是游艇产业正常运转的必须环节，缺少任何 一个环节，都会影响整个游艇产业的顺利发展。 游艇起源于17世纪中叶。当时英皇查尔斯二世登基时，荷兰送给英皇 第一艘做工精细的皇家狩猎渔船 YACHT，这是历史上第一艘游艇，“YACHT”成为今日游艇的语源。游艇在国际上普遍用于私人消费，与巨大 的海船相比，游艇虽然很小，但发展却很快，有巨大的市场。现在西方国 家几乎把所有最先进的科技产品装备到游艇上，游艇成为当今世界仅次于 私人飞机的行走游玩工具。 在列为时尚消费娱乐的三个项目——游艇、F1赛车和高尔夫球当中，游艇最为昂贵。随着生活水平的提高，人们的交通概念和消费模式也发生 着巨大的变化，游艇已被认为是继汽车消费之后又一令人向往的时尚消费 品。作为水上休闲娱乐器材，游艇正成为风行世界各地家庭和个人的高级 耐用消费品，周末驾驶自己的游艇举家出游，或邀请客人到自己的游艇上 度假，正逐渐成为当下最时髦、最体面的商务和社交活动。 诸多因素影响着一个国家对游艇的需求——比如自然条件因素、经济 因素、社会文化因素和消费者偏好等。某一国家或地区所拥有的水道（包 括河流、湖泊等能够开展游艇活动的区域）的数量、宽窄以及类型都会对 这一地区的游艇消费产生实质性的影响，因为会直接影响游艇的需求；而 对于帆船运动来说，风力、水文至关重要——这就是上述的自然因素。此 - 6 - 海南游艇产业发展战略研究 外，当地的游艇码头、航线的开辟等相关配套基础设施发展状况，休闲度 假场所的数量等也都会对游艇的需求产生影响。除自然条件因素外，国民 经济发展水平、地区人口数量、人们对游艇休闲消费的喜爱程度、相关政 策法规等也会对游艇市场需求产生直接影响。 根据美国E-Composites公司的《世界游艇市场分析和预测》报告显示， 2008年世界游艇市场整体规模在239亿美元左右（统计范围只包括游艇销 售，不包括游艇主机和其他附属器材的销售额）。 据中国交通运输协会油轮游艇分会（CCYIA）调查：从全球看，游艇消费市场是多元化的，游艇价格从一二十万人民币到几亿几十亿元不等， 既有贵族富豪专属的超级游艇，但更多是白领阶层、中产阶级买得起的帆 船、钓鱼艇、快艇、休闲艇。北美占世界游艇市场份额的55.9%，大多数游艇销售单价在1.5~5万美元之间，豪华游艇的销量只占2.5%；占世界游艇市场份额38.4%的欧洲市场，出售的游艇较为大型和豪华，但平均单价 也只有115234美元，合80万人民币。目前，欧美游艇价格已经进一步滑 落。美国共有1700万游艇用户，其中70%是帆船，80%是5万美元以下的中小游艇，前几年美国市场出售的游艇平均单价为27639美元，不到20万人民币；欧洲84%的游艇也是几万欧元的中小游艇（帆船）。 2008至2009年，由于经济衰退、信贷危机以及燃油价格上涨，北美游 艇市场的规模同比下降超过了10%。欧洲在2008至2009年，游艇市场的规模则同比下降了30%。另外由于美元贬值及对大型豪华游艇需求增加的 因素，欧洲游艇市场规模首次超越北美。但就娱乐休闲用艇市场来说，北 美仍然是世界第一。 但2010年经济的复苏使得全球游艇工业进入了增长的轨迹。根据最新 研究预测，到2014年，世界娱乐休闲用艇市场需求将达到258亿美元。 同时，据CCYIA2009年组织的调查发现：游艇作为满足人们精神需要 或享受需要的高级消费品，其需求随着经济的发展和购买力的提高呈不断 上升的趋势。在世界游艇贸易额稳中有升的同时，游艇的需求结构和供给 结构在悄然变化。从游艇发达国家需求结构来看，一方面游艇消费不断向 高档次游艇推进，因为游艇像时装、汽车、电视等高档消费品一样，随着 - 7 - 海南游艇产业发展战略研究 收入水平提高，消费者会不断更新换代这些产品；另一方面，游艇消费的 绝对量仍是中、低档次的游艇占绝大比例并且消费量还在增加，因为消费 者的范围从白领阶层到蓝领阶层，从年轻人到中年人在不断扩大，而能消 费得起高档豪华游艇的贵族、巨富毕竟是少数。 纵观全球游艇业，其最大消费群体是中等收入群体，价格在人民币 30~50万元左右的钓鱼艇、帆船等中低档游艇最受欢迎，中低档游艇既可 以作为海上运动、游乐、商务活动和社交的工具，也可以用作载客经营； 中高收入阶层及一般机构和企业都能够承担其价格和费用，而这类消费群 是今后相当长时期游艇的主力消费群体。 1. 中国游艇产业发展历程 1970年中国大陆兴建了第一家游艇制造厂。20世纪80年代以来，随着改革开放的深入和旅游业的发展，中国本土厂商开始逐渐与国外合作， 甚至自行设计建造较大型的游艇乃至高级豪华游艇。目前，中国大陆游艇 生产企业达到了325家，全国游艇制造业年销售收入超过数十亿元人民币， 中国制造的游艇已出口到70多个国家和地区。 2. 中国游艇制造业及进出口概况 （1） 中国游艇产业从2005年开始加速发展，预计在下个十年产业规模将 达到100亿美元。目前中国游艇制造企业已达325家，其中250家 主要生产工作用艇，另外75家以生产游艇为主。中国游艇市场销售 的游艇类型主要集中在中小型游艇。由于劳动力成本低廉，中国制 造的中小型游艇价格相比欧美国家便宜约20~30%，这使得中国制造 的中小型游艇在国际非常具有竞争力。 （2） 2009年中国船艇出口下降29.625%，其中汽艇的出口下降71.3%， 而进口却增长了121.7%，帆船进口也增长了135.9%（出口下降6%）。 可以将这种现象解读为“国内汽艇的需求不小”、“汽艇在国内销售 方式和价格有调整”。如果再将“汽艇”的平均价格进一步对比：进 口价平均65,483.59美元，出口价平均88,352.71美元——就可以肯 定：进口的“汽艇”尺寸较小，而出口的则尺寸较大。整理以上信 - 8 - 海南游艇产业发展战略研究 息可知：首先，国内游艇市场需求在扩大；其次，进口游艇的价格 已有调整；最后，出口游艇趋向较大尺寸。 3. 中国游艇俱乐部概况 据CCYIA不完全统计，虽然目前国内有99家游艇俱乐部，但已经成型、具备游艇俱乐部各项功能的游艇俱乐部不超过10余家。没有游艇俱乐部的壮大，就没有游艇业的发展。目前国内有多家投资金额巨大的游艇俱 乐部正在建设当中。 4. 我国目前游艇消费存在的主要问题 （1） 文化认知差异：我国自明代以来海洋意识薄弱，并且目前游艇大多 以豪华高档商品和消费理念出现，使极大多数人望而却步，而极少 数的高端消费人群有极其追求奢华，所以一方面缺乏百姓消费的文 化氛围，另一方面又是高端人士消费理念过于超前。这样的矛盾无 疑限制了我国游艇俱乐部的发展。 （2） 游艇法规不健全：“游艇安全管理规定”2009年1月1日开始生效后， 实际执行中各地海事部门颁发的游艇驾照仍不能跨区域执行。此外， 我国航道管理过于严格，游艇出航手续十分繁琐。 （3） 游艇使用服务不到位：目前国内部分游艇俱乐部维护、保养设施不 健全，这方面的专业技术人才也极度缺乏。很多人买了游艇以后抱 怨不是买来享受而是无尽的烦恼。 （4） 税收过重：目前国内游艇销售的主要是中大型游艇，大部分通过进 口，这些游艇税收主要包括关税（10%）、增值税（17%）、特别消费 税（10%），各项税收累加超过40%以上。 5. 中国游艇产业发展前景 2009年12月1日，国务院下发了《关于加快发展旅游业的意见》全文， 其中第七、九、十九条涉及游艇行业，这也是国务院的文件中第一次出现 “游艇”二字。 2009年12月31日，《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干 意见》发布，建设海南国际旅游岛成为国家的重大战略部署，而游艇旅游 则是海南国际旅游岛的重要组成部分。 - 9 - 海南游艇产业发展战略研究 国务院发展旅游意见的正式出台和海南国际旅游岛国家战略的实施， 将给处于起步阶段的我国游艇新兴产业带来极大的发展机遇与契机，对促 进我国游艇产业的新一轮发展有极其重要的意义。 2009年中国游艇内需市场好于以往任何一年：以往主要瞄准国内市场 的游艇厂商（含观光艇、公务艇）订单多于往年；而不做内销的几家大厂 则实现了零的突破，把国内市场放在重要位置；国外游艇大牌也提高了在 中国的销售份额。这一趋势将在2010年继续扩大已成为业内共识。同时， 台湾游艇在ECFA（两岸经济合作框架）即将签署的利好消息下，也在 积极准备进军大陆游艇市场。 经过这次世界金融危机，特别是2009年的“洗礼”，中国游艇行业正在逐步的成熟起来。在如何开拓国内游艇市场、在游艇设计/制造/售后、销 售模式、游艇展览、游艇文化、媒体合作等诸多方面，我们都在逐步走向 成熟。 2009年游艇业在金融方面也有所建树：有些公司筹划上市、游艇按揭 已经开始、风险投资关注游艇行业等。预计2010年这些将有实质、规模的进展。 SWOT 1. 海南拥有发展游艇市场的良好外部环境。海南国际旅游岛建设的国家战 略将助推海南游艇业，海南海口和三亚两地游艇码头开发策划，为海南 游艇产业的拓展带来了生机。21世纪是海洋的世纪，发展游艇产业是海 洋经济的朝阳产业，更是海南建设国际旅游岛和低碳经济的新增长点。 游艇业是一个内涵很大的概念，最突出的是它的产业链长、配套环节多、 迂回生产方式复杂、集中密集度高。面对游艇业这样一个有持续增长能 力目前还没有被大多数人发现的朝阳产业，随着海南“国际旅游岛”战略 的实施，大规模的海洋开发，必将在海南形成繁荣的滨海经济带和宏大 的海洋产业群，游艇业的发展将能够带动一大批相关产业的迅速发展。 发展游艇业将为海南海洋经济带来巨大的商机。这也将是海南省政府大 - 10 - 海南游艇产业发展战略研究 力扶持游艇产业的出发点。 2. 区位和资源优势。游艇业对海洋岸线、避风港湾、水文、气候、观光资 源、运动资源都有较高要求。海南管辖着我国三分之二的“蓝色国土”， 与美国夏威夷处在相近纬度，在长达1528公里的海岸上遍布可以开发建设成为世界一流旅游圣地的旅游资源，分布约50多个自然海湾和天然港口，岛上终年气候宜人，四季鸟语花香。无论海口还是三亚，都是 港阔，水深，建港自然条件十分优越，港口吞吐量可开发潜力大；沿海 岛屿星罗棋布，可以丰富的旅游资源；优越的气候条件，常年保持较高 温度，最适合开展游艇产业和游艇海上运动；多种多样的海岸类型，景 色秀丽的岛屿，林木葱郁，沙滩连绵，构成许多壮丽的自然景观，是理 想的观光度假胜地。海域广阔，空气清新、气候宜人，环境优美，港湾、 沙滩、岛礁、海钓、波浪、海洋生态等要素相当齐备，为游艇业的发展 提供了有利的自然地理条件和优越的区位优势。 3. 劳动力优势。游艇产业是劳动密集型、技术密集型产业。海南地处中国 最东南，物产丰富，具备相当数量的常住人口。同时，由于经济尚欠发 达，工资水平普遍不高。这样，海南就可以为游艇制造业及相关服务业 提供大量的廉价劳动力。海南各高校也在积极开设游艇相关专业，预计 在未来几年内，将能为游艇行业提供大批专业的人才。 4. 市场优势。按照国际惯例，在人均GDP达到3000美元时，游艇经济开始萌芽。法国百富勤公司测算，中国的中等收入阶层家庭6年后将达1 亿个，户均拥有资产62万元人民币。这1亿中产阶层家庭意味着潜力巨大的消费市场。最近社科院报告指出中国现阶段中产阶层占就业人口 15%并将以每年1%的速度增长，有关专家分析认为，在今后5年里， 随着国家改革开放、经济腾飞、国民经济的快速增长和人民生活水平不 断的提高，游艇健身娱乐已成为人们休闲娱乐生活的重要选择，我国游 艇业将逐步进入快速发展期。随着国际旅游岛建设的逐步深入完善，海 南将拥有中国较成熟、较稳定和最具潜力的游艇业客源市场。游艇业将 成为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”，成为海洋旅游、个性消费和追求 品味等时尚消费的新亮点。海上既有货船、豪华游轮，又有游览船、私 - 11 - 海南游艇产业发展战略研究 人游艇、摩托艇等，本身也是一种水体人文景观。随着海洋经济的快速 发展，海洋管理与研究、海洋救助等方面也有一定的市场空间。 1. 目前我国开展游艇项目无完善国家和地方法律，规范，这点在海南这个 中国最东南岛屿省份会凸显得更为明显。一方面经济较内地先进水平尚 欠发达，另一方面文化教育背景与内地相比也有一定差距。 2. 缺少游艇码头航道。虽然说政府规划中预备要建或正在建造的游艇码头 含泊位超过1600个，但目前已经建好投入使用的码头仍嫌太少，严重 限制了海南游艇产业的发展。尤其是公共码头的欠缺，大大增加了游艇 成本，给游艇业发展造成困难。 3. 游艇发展基础一般，海南旅游游艇数量少、不具规模；游艇船型的豪华 程度不够、技术落后；观光航线内缺乏布局合理的景观带等都是约束海 南游艇业发展的“瓶颈”所在。 1. 良好的自然条件、优惠的政策以及巨大的发展潜力都是构成投资收益的 重要基础。 2. 海南国际旅游岛国家战略的实施，以及包括博鳌亚洲论坛、三亚帆船赛、 沃尔沃帆船赛等，都给游艇提供了广阔的舞台，各类商业机会较多。 3. 海南已经重视到游艇产业的重要，相关政策的出台将会增加游艇产业发 展机会。 4. 海南地理位置优越，方便与海外交流，容易培养形成海洋文化氛围。 5. 海南对外吸引力强，未来可能吸收大量富豪来琼，高端游艇市场容量大。 1. 海南的游艇俱乐部仍处于文化普及发展期，目前缺少游艇码头及泊位， 没有自主泊位的游艇俱乐部经营较困难。假如投资游艇俱乐部必需立足 长期投资，则增加了投资风险。 2. 目前海南的游艇俱乐部经营缺乏成熟的盈利模式，也缺乏可以借鉴的成 熟的管理运营模式，增加了经营管理的难度，也增加了投资方风险。 - 12 - 海南游艇产业发展战略研究 3. 在海南建设国际旅游岛上升为国家战略的利好消息下，过多游资对游艇 产业的盲目涉足，不仅带来了价格战隐患，而且捣乱市场，不利于游艇 产业的长期稳定发展。 4. 相关政策限制游艇产业。海南的游艇产业处于刚刚起步阶段，许多政策 都还没有到位。包括航道管制、外艇暂泊、外籍人士玩艇等等的一系列 相关政策都尚未出台或是落实到位，政策的不确定性为游艇产业的发展 平添了阻力。 对中国游艇业的整体发展而言，2009年年末或将成为一个转折点。其一，2009年12月1日，国务院下发了《关于加快发展旅游业的意见》，其 中第七、九、十九条设计游艇行业，这也是国务院的文件中第一出现“游 艇”二字。其二，2009年12月31日，国务院发布了《关于推进海南国际 旅游岛建设发展的若干意见》，这意味着，把海南建设成国际旅游岛已经上 升为国家战略。意见中，明确提出要发展邮轮、游艇旅游，而在“意见” 的第八条，也提出了关于“研究完善游艇，创造条件适当扩大开 放水域，做好经批准的境外游艇停泊海南的服务工作。” 对于一个产业的发展，国家政策起到的作用至关重要。如何利用好这 个契机，是目前海南迫切需要解决的问题。综合而言，有如下几个要点： 尽管游艇新政引发了业界的一致好评，但其力度和可操作性仍有待提 高。事实上，游艇行业目前需要解决政策上的几个瓶颈： 1. 减免税收。目前，并非完全属于奢侈品的游艇税收过重。尤其是进口游 艇超过了总体税收的40%，其中包括10%的关税，17%的增值税，10% 的消费税，而所征收的这些税最终将加于消费者身上，不利于产业的长 远发展。建议国家有关部门减免对游艇消费税的税率，或在部分地区建 立保税仓库促进游艇的销售。 2. 打破跨区域航行限制。长期以来，中国的游艇主不得不面临尴尬。在不 同的地方，游艇被当作商船、商用艇，甚至渔船来处理。这些规则并不 - 13 - 海南游艇产业发展战略研究 适合游艇——如果作为商船来处理，动一下就必须报关；当作商用艇处 理，动一下就有走私的嫌疑；当作渔船又明显不合适。2009年初，《游 艇安全管理规定》终于出台。虽然从规定里解读出了“简化游艇的登记、 检验手续，对游艇驾驶员不能按照《船员条例》的要求进行注册管理， 不实行船舶签证、安全检查和安全配员，建立一个宽松的、有利于 游艇健康发展的法律环境。”但事实上并不可以——因为各地都在搞自 己的实施细则，这些地方法规之间仍有冲突。要想突破这个壁垒，国家 海事局需要下发相关细则，否则大家就不敢动，立法这块目前还没有本 质性的突破。而这种“把鲨鱼养在游泳池里”的规定，只能制约产业发 展。 3. 简化境外游艇入关手续。目前，外来游艇的入境手续非常繁琐，要花几 个小时甚至一天时间。建议实行三关联检，并对目前国际上的监管案例 和中国的具体情况相结合，改善中国游艇出入境手续繁杂的问题。 4. 进行完整的产业规划。中国汽车业之所以能位居世界第一，就是因为有 完整的产业规划，加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策， 稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以 新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。一要培育汽 车消费市场。从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量 乘用车减按5%征收车辆购置税。从2009年3月1日至12月31日，国 家安排50亿元，对农民报废三轮汽车和低速汽车换购轻型载货车以及 购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。增加老旧汽车 报废更新补贴资金，并清理却小限购汽车的不合理规定。二要推进汽车 产业重组。支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干 企业通过兼并重组扩大规模。三要支持企业自主创新和技术改造。今后 3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和 新能源汽车及零部件发展。四要实施新能源汽车战略。推动电动汽车及 其关键零部件产业化。中央财政安排补贴资金。对于游艇产业而言，目 前从设计、制造到航行、消费，从停泊基础设施到系统发展政策，还属 于比较零散的状态，缺乏规划和长远目标。 - 14 - 海南游艇产业发展战略研究 受金融危机影响，目前欧美游艇制造和销售均显颓势。所以，很多国 外厂商和中国本土厂商均把目标瞄准了国内市场，从海外抄底到自主品牌， 国内游艇制造销售都将有进一步发展。 业内人士预测，在未来的几年内，国内游艇（含观光艇、公务艇）市 场将继续呈大幅增长，且内地市场的采购量要远远超过沿海的采购量；国 内游艇俱乐部数量将进一步增加，内地多过沿海。俱乐部总体消费价格（会 员费、停泊费）将提升，2010年将诞生游艇俱乐部的全国性行会；国内也 将出现更多新的游艇销售公司、代理公司、服务公司、租赁公司，行业的 “龙头”将从制造业逐步过渡到销售；国内各游艇制造商的产品品质将进 一步提高，价格差异进一步拉开，价格竞争将成为新矛盾；金融机构将更 广泛的涉足游艇业，行业内各层面、各单位的优劣将主要取决于各自在资 本市场运作的能力；游艇展会也将会在2009年的基础上去的长足的发展和进步。 2010年，建议销售商多研究中国的消费模式和消费心理。逐步的把眼 光放在100万以内的艇上，鼓励购买中小型艇；瞄准海钓人群（中国有35 万海钓人群，每年20天在海钓），大力发展钓鱼艇；发展游艇租赁业，培 育海洋文化氛围；鼓励多人合买游艇，扩大消费群体。 游艇码头和俱乐部是不同的概念。俱乐部是一个为少数人提供聚会的 场所，除了有游艇码头以外还有很多高档的会所，提供不同的娱乐服务。 游艇码头好比“停车场”，停泊费用要比游艇俱乐部便宜很多。 游艇港是一连串巨大产业链的载体，如房地产业、旅游业、酒店餐饮 业、造船修船业、化工业、服务业、保险业、渔业„„要建好游艇港，其 他配套行业才能依附在这载体上蓬勃发展产生即从效应，这就好比乡镇发 展的“要致富，先修路”。 但很遗憾，在拥有18000公里海岸线的中国，目前尚未有一个公共码 头，这无疑对中国游艇产业的发展非常不利。而公共游艇岸线、公共游艇 码头的规划、建设应由政府主导，这仍需要政策和资金的扶植。 - 15 - 海南游艇产业发展战略研究 由于游艇行业在中国刚刚兴起，并没有专业人才，高校也并没有相关 课程和专业，因此，国内的专业游艇人才一般都是各个游艇厂自己培养的。 中国游艇制造厂家惯用的方式是自给自足：招聘学徒工，通过师傅传帮带， 成为熟手；或是招聘高校里轮船方面的应届生，再往游艇方向培养。但是 这种方式进度缓慢，跟不上游艇行业迅猛发展的步伐，而且，也极易被其 他游艇厂挖墙脚，造成恶性竞争。 在国内，校企联合办学培养游艇专业人才的模式早已有过尝试，比如 舟山阿尔法船舶制造（舟山）有限公司与舟山精博船舶工业发展研究所， 珠海市平沙镇游艇工业园与珠海城市职业学院、湖州澳普兰游艇制造有限 公司与浙江交通职业技术学院机电系等等都曾经有过联合办学的合作。另 外，在2009年，但武汉船舶职业技术学院的船舶工程系，与游艇制造企业 “太阳鸟”合办了游艇专业。 这对缓解游艇行业人才缺失有一定的作用。但是，需要指出的是，专 业的游艇人才涵盖很多方面，比如说轮机电气船体工程师、各种技术工人， 设计建造人才以及码头俱乐部管理人才等。这是一个行业的系统顺畅运转 不可缺少的因素。目前的校企合办还只是拘泥于某一方面、某个类型的人 才培养，要想全面为游艇行业输送各种人才，高校需要眼光更高更远，专 业使之和师资力量需要全面铺开。 欧、美、日、韩、中国台湾和澳大利亚、新西兰等游艇产业早已进入 成熟期，设计水平先进，生产能力强，市场开拓经验丰富，但劳动力成本 过高，和其他很多产业一样正在逐步失去竞争优势。随着中国游艇消费的 启动，相关企业正欲规划进入中国，台湾游艇产业也正逐步向大陆转移。 同时我国东部沿海地区游艇需求渐旺，发展国内游艇产业链已是时不我待。 发挥政府对宏观经济和市场的调节作用，辅以政策和资金的支持，通过境 内外的合作、合资，采取请进来走出去的方式引进和培养人才、引进先进 技术和发挥他人的技术优势、市场信息优势，建立我们的游艇生产产业链， 培育中高档游艇生产的企业，应该是我们改革开放以来很多工业门类所采 - 16 - 海南游艇产业发展战略研究 取和已经验证了的成功的产业发展模式。 目前，媒体报道有一种误区，就是把游艇归结为典型的奢侈品。而这 种舆论直接影响了游艇税收的国家政策，对产业发展不利。事实上如同汽 车，游艇有高低端之分，不是所有游艇都是奢侈品。游艇是就像房地产和 汽车一样，能给社会带来大量的就业机会，给国家带来丰厚的税收，能拉 动复合材料、导航设备、旅游休闲等产业的发展。但是前提是国家需要在 其出生阶段进行培养。 除了经济效益之外，游艇还能带来巨大的社会效益。现在我国贫富差 距越来越大，但是如果富人不热衷慈善事业，而他能够把钱花在游艇上， 同样能缩小贫富差距。首先，购买游艇就带动了游艇制造业的发展，增加 了就业机会。游艇购买以后的使用和维护保养都能提供大量的就业机会。 游艇发展还能提高城市形象。 玩游艇很大一部分时间其实就是在玩水，没有人愿意在散发着恶臭的 水域开游艇。所以玩游艇同样能促进环保。玩游艇能增强人们的海权意识、 团队合作精神和部位艰险敢于面对挑战的勇气。政府应该从以上这些方面 加大游艇正面宣传力度，而不是一味把它归类为奢侈品。 海南的“国际旅游岛”无疑给游艇的发展提供了很好的机会，对于这 样的“特区”，国家应该给予更大力度的政策扶持。如果海南的做法比较成 功，可以在上海、青岛等地进行推广，进而在全国普及。 作为试点，海南可能会尝试更加开放的政策，譬如率先建设公共码头， 率先实现游艇海域开放，率先颁发全国通用的游艇驾驶资格证书等等，这 些无疑都将大大推动海南游艇产业的发展，尤其是直接与海南旅游业挂钩 的游艇旅游业务的发展。 - 17 - 海南游艇产业发展战略研究 1. 海南发展游艇制造业的优势。 （1） 如前文所述，游艇制造业是劳动密集型、技术密集型产业。海南劳 动力成本低，人力资源丰富，正适宜开展劳动密集型的游艇及其相 关原材料、配件等的制造工业。同时可以增加就业，为海南经济的 整体发展增添一个新的充满活力的支柱。 （2） 游艇相关制造业很多精细的工作需要靠手工劳动来完成，而非机器 大工业。主要通过手工劳作的制造工业正符合海南国际旅游岛建设 对于低碳经济和环保经济的要求。开发工业促进GDP增长的同时， 能够很好的兼顾环境效益。 2. 海南游艇制造业如何应对市场 （1） 引进技术人员，累积行业经验。游艇制造对海南来说是全新的挑战， 技术力缺乏，经验缺乏。引进技术人员是当务之急，之后员工的生 产能力和职业技能可以慢慢累积，经营管理人员也需要时间累积摸 索经验。 （2） 先从生产成本较低、技术门槛低、需求旺盛的划艇类做起。2009年 我国出口划艇类船艇1，694，190艘，位于所有出口船艇种类之首。 国内对此类船艇的需求也相当旺盛，而且生产成本低，对于刚刚入 行的投资者而言，风险相对较小。通过生产此类船艇积累经验，为 将来的转型做好准备。 （3） 未来5年将生产重心逐步向中小型汽艇转移。2009年我国出口汽艇 41艘，成交金额100124787美元，同样位居首位。虽然受油价上涨 及全球金融危机影响，同比下降了71.3%，但从游艇市场总体行情 看，生产此类船艇仍然具备高额利润。同时，中小型汽艇也是国家 鼓励的艇型，价格也更适合中国市场。 （4） 暂时不考虑生产高端游艇。无论设计能力还是生产技术，海南的游 艇制造企业都还需要很长时间去磨练，提升自身实力。台湾游艇制 造业比海南起步早很多，曾经在80年代以生产低端游艇产品而兴盛， 也是到近2000年才开始大力转型做高端游艇，海南亦需要时间过度。 - 18 - 海南游艇产业发展战略研究 1. 积极开展合作，引进世界著名品牌、知名设计师。作为游艇产业链的最 上游，游艇设计在整个中国游艇业都算是薄弱的环节，不可能一步登天。 海南游艇产业处于生长之初，各种类人才缺乏，尤其是设计人才。这个 时候，引进人才是最有效率的。 2. 培养自主设计人才，锻炼设计师队伍。长远来看，海南游艇产业要做大 做强，就一定要创立几个自己的自主品牌，而且要在世界上打响知名度。 必须依靠自己的设计人才，来创立海南特色的、流淌着海南血液的海南 游艇品牌。 1. 游艇俱乐部必须拥有自主建设的游艇码头和泊位。 （1） 游艇码头是水面上的房地产。游艇一定要有泊位停泊，就像人一定 要有居所。好的码头能够提供丰富的附加项目，带来可观的附加收 入。同时，好的码头可以让游艇主的游艇生活更加惬意，有时甚至 能够对游艇主选择俱乐部的决策产生关键影响。 （2） 纵观整个中国，包括香港和台湾地区，政府所建的公共码头都聊聊 无几。海南在建设国际旅游岛的国家战略下，有可能会率先出台政 策，建设公共码头。但是，国际旅游岛初步建成的时间计划是2020 年，公共码头很可能不会在近5年内有所动作。假如一个游艇俱乐 部迟迟没有自主码头，相比拥有自主码头的同行，其在市场竞争中 无疑处于劣势。 （3） 自主码头提供高端专属服务。即使政府建设了公共码头，其所能提 供的服务相比俱乐部自主码头也必定远远不及。中国游艇产业发展 最好的香港，其全部10家游艇俱乐部都有自己的专属泊位。自主码 头彰显的是俱乐部的实力，同时可以为客户提供更多的专享服务。 针对真正高端的客户群体，专享、专属、私人服务的提供是至关重 要的。游艇俱乐部要想长远发展，要争取最高端的客户群体，要打 造出海南名牌的游艇俱乐部，就必须要拥有自主码头，并且着力做 好。 2. 游艇码头的建设管理 - 19 - 海南游艇产业发展战略研究 （1） 初步建设。初期需求不大，不需要建设太快，有一定数量的泊位和 相关管理即可。尤其目前海南没有公共码头，拥有自主码头的俱乐 部也在少数，无需太好的码头即可占据先机优势。适当留下中后期 建设用地，灵活应对市场需求变化，则可以掌握较多主动。 （2） 规划完善。在海南游艇产业发展与国际旅游岛建设深入的大环境下， 逐步规划完善码头建设，开发新的功能区，完善配套设施，提供更 多的服务，创造更多的附加价值。这个过程是逐步实现的，开发方 案可以依实际情况灵活变化。 （3） 服务取胜。在市场逐渐成熟的同时，海南游艇产业已取得长足发展。 各大俱乐部都会拥有自己的自主码头和专属泊位，可以为客户提供 更细致周到的专享服务。则此时，游艇俱乐部的服务和码头的服务 连成一体，要求提供更具市场竞争力的服务，以服务质量和服务态 度争取高端客户。 游艇产业链的核心产业是销售及相关消费服务，换言之，游艇俱乐部 的经营是游艇产业的核心业务。销售是一切产业发展的关键环节，游艇俱 乐部则是销售的关键。海南的游艇产业要发展，则必须依靠游艇俱乐部经 营的成功。海南游艇俱乐部经营成功，经营方略至关重要，尤其是初期的 经营。 1. 一条龙的销售服务。就像是汽车有4S店一样，游艇也需要提供全套的 销售服务。因为游艇更高端，游艇的销售配套服务更需要完善。尤其是 中国游艇产业发展之初，消费者对游艇相关文化可以说非常陌生，游艇 俱乐部需要提供完整的全套服务，以打消客户对购买行动之后游艇的使 用、管理及日常维护方面的忧虑。可以说，售后服务的口碑直接关系到 销售的扩大和市场的发展。 2. 航线的开辟和海上活动的丰富。如前文所述，海南游艇文化的氛围还不 浓厚，需要时间去营造。要让海南的消费者对游艇文化和海洋文化形成 一种认同，要使海南的游艇业对外部具有更强的吸引力，需要俱乐部不 断努力去开辟游艇航线和丰富海上活动，制造增强航海的乐趣。可以这 - 20 - 海南游艇产业发展战略研究 么说，制造快乐是一切海上活动的构思创意方向。同时，要把这种快乐 传递出去，让外部对到海南玩游艇产生强烈向往，最终达成购买及多次 购买。 3. 与海南国际旅游岛建设相结合，充分发掘、利用海南丰富优质的旅游资 源优势。海南建设国际旅游岛的国家战略是海南发展游艇产业及其重大 的政策优势，各游艇俱乐部要充分利用起来，使其最大限度发挥作用。 具体说来，就是游艇俱乐部可以根据游客不同进行市场细分来发展游艇 旅游。不同游艇，价位差别非常大。不同的游客，其经济能力或许不同， 据此细分不同价位的游艇旅游，开拓不同市场。包括帆船、划艇、国产 中小型艇、进口豪华游艇，都有不同的定位侧重，会有其不同的需求和 客户群体。在海南游艇旅游开展初期，暂时会以国内游客为主，则游艇 旅游会以中端客户居多。各游艇俱乐部宜针对中端客户制定价格和航 线，以打开游艇旅游这一全新市场。 4. 积极开发拓展合作。如前文所述，海南游艇产业发展之初，很重要的任 务是传播游艇文化，让更多的人了解游艇、接触游艇、喜欢游艇。游艇 俱乐部积极开发拓展合作，可以扩大游艇文化传播覆盖面，加快游艇文 化氛围的营造。同时，拓展合作不仅起到推广宣传的作用，而且可以帮 助盈利。譬如与旅行社合作共享游客资源，与各省商会组织合作开发海 上会议业务，与婚庆公司合作开展时新的游艇婚礼业务等等。关键在于 一要有创新，二要合作方利益共赢。 总之，发展游艇经济要顺应市场需求的变化，合理确定市场定位。充分发挥比较优势和区域优势，制定完善合理的计划。发展以游艇生产和消 费为龙头的产业链，形成相关产业集群，发挥政府对产业的宏观调控作用， 避免土地和岸线资源浪费和重复投资，使相关企业既能分工合作游能形成 创新竞争优势，在企业成长的同时带动设施同享的外部规模经济。只要我 们规划合理，措施得当，把握国际中高端游艇制造业向亚洲转移的发展机 遇，积极利用各种渠道引进国际级游艇制造企业，利用我们独特的岸线和 - 21 - 海南游艇产业发展战略研究 岛屿资源以及现有的产业基础，大力发展包括游艇设计、游艇制造、游艇 维修保养等在内的游艇产业，通过产业链的拓展和延伸，规划发展游艇旅 游产业，积极引进国际顶级游艇商务、会展、俱乐部等，同时利用游艇产 业的集聚优势和规模效应，积极拓展游艇产业链。发展游艇贸易、游艇教 育培训、游艇安全服务、游艇房地产等相关配套延伸产业。我们有理由相 信，中国游艇产业在未来一定会获得巨大发展，海南游艇产业的春天即将 到来。 - 22 - 海南游艇产业发展战略研究 [1] 周永峰.游艇产业即将成熟 喜逢发展良机[N].中国水运报，2004.09.24. [2] 杨新发.关于我国游艇实业的若干思考[J].中国船检，2000，（2）. [3] 黄国哲.香港游艇俱乐部活动现况[J].船舶技术工业信息，2004，（2）. [4] 张敏、袁牧.游艇俱乐部的规划设计[J].城市规划，1999，（9）. [5] 程爵浩.游艇俱乐部经营运作模式初探[J].船舶工业技术经济信息，2004，（5）. [6] 陈辞. 海口是发展游艇业了不起的地方[J].游艇业，2010，（3）. [7] 中国交通运输油轮游艇分会、游艇业.2009-2010中国游艇产业报告. [8] 17173与上海艾瑞市场咨询组织. 09中国在线旅行预订行业发展报告. - 23 -