华东废钢产业发展概况及2012年废钢行情分析

华东废钢产业发展概况及2012年废钢行情分析 华东废钢产业发展概况及2012年废钢行情 分析 林加冲',虞泽新 (1.中再资源再生开发有限公司,北京100052; 2.江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司,江苏无锡214151) 摘要:对华东地区废钢产业的发展进行概述,回顾了2011年华东地区废钢市场的 供求行情,并对2012年废 钢市场的供求行情进行分析和预测. 关键词:华东地区;废钢;行情;分析 中图分类号:X75文献标志码:A文章编号:1674—0912【2012)02—0024—05 华东六省一市,面积为8085.5kmz,占全国国土 面积总量的8.5%;2010年末华东总人口为37463万 人,占当年全国总人口的28.88%;2010年华东地区共 产粗钢20110.86万t,占全国粗钢产量的31.56%; 2009年华东地区实现国内生产总值136344.83亿元, 占当年全国GDP总量的40.04%.华东地区钢产量约 占全国的三分之一,国内生产总值约占全国的四成,人 口超过全国的四分之一,而国土面积不足十分之一. 1华东废钢产业概况 废钢产业,即以废钢加工配送为主体,连接上游的 废钢回收网点和下游的废钢铁应用企业,以及冶金渣, 直接还原铁,钢铁尾矿渣,废钢加工设备等衍生产业, 集科,工,贸为一体的—个相对独立的企业及科研群体. 华东地处长江三角州,这里人口稠密,商贾云集, 气候宜人,交通便利,长江水系有黄金水道的美称.华 东地区制造业发达,轻工,重工,现代加工服务业,远洋 外贸,电子商务,金融证券,文化教育,物流商贸应有 尽有. 自改革开放以来,华东地区各种经济十分活跃,吸 引和聚集了大量人才,资金,技术等生产要素,华东这 片热土日新月异,熠熠生辉,为祖国的繁荣昌盛做出了 巨大的贡献. 1.1废钢资源概况 据统计:2009年和2010年华东钢铁企业废钢使 用量分别为2232万t和2489.7万t,约占2009年和 2010年国内炼钢消耗废钢总量的26.86%和28.72%. 2011年华东废钢消耗略有增长,但增长幅度不大.主 要原因是2011年3,4季度部分钢企减量限产,停炉检 修现象普遍.如无锡某钢厂2011年只收购废钢42万t, 比2010年减收l5万t,宝钢4季度减收废钢20--30万t, 沙钢减收量更大.全国和华东地区粗钢产量和废钢消 耗量比较见表1. 表1全国,华东粗钢产量和废钢消耗量比较表万t 2oo3 20o4 2o09 2010 2011 1580 1698 2232 2489.72 2560(预计) 30.34 30I27 30.94 31.56 32.78 31.27 26.86 28.72 作者简介:林加冲(1950一),男,大学学历,高级经济师,长期从事再生资源回收管理 工作. 2012Vo1.5.No.2 682 蚴一::"H? 加?m加预 84::36 4588 3 9 56,65蛳::拼27引醅 ll7.07 115-32 l24.96 128_37 54.12 63.18 603.O2 3764 3799 3776 3566 3299 3315 3586.5 136.13 133.55 155.36 148.92 127.85 82.37 784.18 l19.43 97.1l I15.86 130.6 93.52 79.3 105.97(平均) l5 l5 16 17 17 14 -一 由表2可以看出:炼钢,炼铁呈逐月下降态势,废 钢采购量2011年11月份最低,只有l0月份的42%, 废钢采购价巅峰期出现在8月份,最低价位为3299 元;废钢消耗量最高期在2011年9月份,库存废钢高 峰期在10月份,废钢进口量相对平稳. 表2基本反映了2011年下半年华东钢厂生产经 营状况.停炉检修,减产减量成普遍现现象.2011年因 市场低迷,需求不旺,每年年底进行的废钢冬储备料第 一 次落空. 1_3废钢回收,加工,经营企业 废钢铁回收,加工,供应企业,即以废钢回收,加 工,销售为主要经营业务的商贸流通企业.全国再生资 源回收企业有10多万家,从业人员约1800万人.这 个群体庞大,复杂. 浙江省国税局提供的资料表明:2008年,浙江省 再生资源回收企业1372户,2009年底增至1628户, 而2008年底再生资源生产企业为6233户,两项合计 达7861户.2009年,山东省工商登记注册的再生资 源企业达8200户.华东六省一市按全国人口四分之 一 计,区内再生资源企业(含利废企业中的一对一回收 公司)达3万家左右,从业人员超过500万人. 从宏观看,再生资源群体庞杂,但其中也不乏龙头 企业.如中国再生资源开发有限公司,年回收再生资源 400余万t,年上交各种税金18.17亿元;中金再生,丰 立公司双双挺进2011中国企业500强;浙江省再生资 源集团有限公司,安徽双赢再生资源集团公司等,也为 中国再生资源产业的发展树立了典范. 龙头企业废钢的回收,加工,销售,也已从原先的 门市收集向大批量采购,集中加工,批量销售方向发 展.如拆解旧厂房,投标造船,拆船废钢等,投入足够资 金,能在短时间内掌控较大废钢资源量. 1.4废钢加工配送中心 钢铁工业"十二五"发展规划在增强资源保障能力 中强调:加快建立适应我国钢铁工业发展要求的废钢 铁循环利用体系,依托符合环保要求的国内废钢加工 配送企业,重点建设一批废钢加工示范基地,完善加工 回收配送产业链,提高废钢加工技术装备水平和废钢 产品质量. 华东的丰立集团,徐州星丰,苏州日益升都是较早 被中国废钢应用协会授予废钢铁加工配送中心示范基 地的废钢加工配送企业.2012年以来又有华成金属资 源(马鞍山)有限公司,安庆市吉宽再生资源有限公司, 合肥市皖中再生资源示范基地被授牌确认.据粗略统 计:至2011年底,华东地区加入中国废钢铁应用协会 和被确认为废钢铁加工配送中心示范基地的废钢加工 企业达数十家. 具有1O,30万t年回收加工能力,尚未申请入会, 尚未被挂牌确认的废钢回收加工企业也为数不少.如 常州中再钢铁炉料公司,中国再生资源开发公司连云 港分公司,苏州分公司,浙江物华再生资源有限公司等. 1.5废钢加工设备制造企业 华东废钢加工设备研发制造起步于20世纪90年 代.原先从事废金属打包机,废金属剪切机生产的企业 只有江阴液压机械厂(即现在的华宏科技)和常熟锻压 机床厂.当时产品单一,科技研发滞后,生产能力有限. 而现如今以江苏华宏科技,南通鼎豪为代表的废钢加 工设备制造企业正以新兴产业群形式崛起在长三角地 区,并影响和带动江苏八达重工,现代(江苏)工程机 ,,r2012年,第5卷,第2职 ; O8 五粥培,,一一,一一 334171""m,,,狮舰 789O12OO0111.一一一一一一计 };?日0O0OOO222222 再生资源与循环经济 黪 瓣 华东废钢产业发展概况及2012年废钢行情分析 械,日立建机(上海)等装卸,加工辅助设备企业的发展. 2011年,华宏科技合计销售各类废金属加工设备 4500台(件),其中废钢破碎线10余条,实现销售6.5 亿元.与2010年相比,增幅超过25%,发展势头十分 喜人.并于2011年12月2013在深交所成功上市,正 式挂牌交易. 华宏科技上市后可募集资金2.72亿元,将用于废 旧金属再生处理中小型设备技术改造(新增6000台 产能),废旧金属再生处理大型装备产业化(53台套), 非金属打包压缩技术改造(400台),以及工程技术中 心建设.以上项目的实现可新增收入6.85亿元,贡献 净利润1.08亿元. 对于废钢破碎机,国内原只有湖北力帝,江苏华宏 具备生产能力.而现在废钢破碎机粗制滥造,不 统一,价格行情混乱现象似有遍地开花之势.建议中 国废钢铁应用协会提请国家相关职能部门制定产品 标准,制订准入门槛,整顿市场,实行生产许可证制度. 1.6废钢专业网站,废钢电子商务市场 从事废钢信息服务的专业网站是21世纪出现的 新生事物.华东地区涉足这一领域的有富宝咨询网, 我的钢铁网,联合金属网,废钢网等. 2011年12月16日,富宝咨询网在上海银星大酒 店举办2011年废钢年会和华东部分钢厂及全国各地 从事废钢回收,废钢利用企业的400余名会议代表济 济一堂,洽谈业务,分析行情,广交朋友,会议取得了预 期效果. 22011年华东废钢供求行情回顾 华东废钢供求状况是我国废钢行情走势的晴雨 表.长三角地区集聚了以宝钢,沙钢,南钢为代表的数 十家钢铁生产加工企业,是我国重要的钢铁生产基地, 年消耗废钢2500余万t. 华东地区的废钢供求状况历来比较紧缺,钢厂间 事废钢回收经营的大小商贸企业队 竞争十分激烈.从 伍庞大,经营能力和管理水平较强,这与华东地区钢铁 企业众多有关,另外也与我国现阶段废钢资源不富裕 相关联. 2.1华东粗钢产量 2010年,我国粗钢产量为63722.99万t(修正后 数据),华东地区粗钢产量为20110.86万t,占 31.56%.与2009年相比,提高0.66个百分点. 2011年,我国粗钢产量68327万t,按2010年所 占百分比计,华东地区粗钢粗钢产量大约为20500万t, 比2010年略有增长. 从表2,表3可以看出:2009年华东地区粗钢占比 为30.94%,而废钢消耗量占比只有26.86%,与粗钢增 长率相比低4.08个百分点;2010年这一数值仍然低 2.84个百分点,因此废钢仍处于紧缺状态. 表32010年6大行政区粗钢产量统计 华北地区 华东地区 中南地区 东北地区 西南地区 西北地区 合计 6.5 12.2 14.3 8.8 14.1 16.6 2.2华东废钢需求分析 以2010年为例,全国年产粗钢63722.99万t,合 计炼钢消耗废钢8670万t,即废钢单耗136kg/t钢. 同年华东地区粗钢产量为20110.86万t,若以全 国平均水平计,2010年华东地区应消耗废钢2735万t, 而重点大中型钢铁企业废钢铁收支存平衡情况表中, 华东区域的汇总数只有2490万t(废钢应用协会年终 报表),废钢平均单耗123.8kg/t钢(各钢厂消耗水平不 尽相同),低于全国平均水平12.2kg/t钢. 2012v01.5.No.2 钢铁工业"十二五"发展规划综合预测,2015年国 内粗钢导向性消费量约为7.5亿t. 2015年,华东粗钢产量占比以30%计,即22500 万t,废钢单耗以136k钢计,即需消耗废钢3060 万t.若废钢单耗提高至200kg/t钢,即需消耗废钢 4500万t. 目前,华东地区废钢应用基础为2500万t左右, 3年后钢产量将增加2000万t,届时低水平废钢应用 也将达3000万t(小炼钢,翻砂铸造尚不在考虑范 373删""m ?4m姗一 蚴?跏一一一一一,一 3280 3550 3700 3850 3870 3720 3480-3300 333O 3280 3580 3800 386o 3860 3690 3450-3300 3320 注:?宝钢为结算基价,不含补差部分.如2011年05月31日补差达350元,结算价 为3860元. ?2011年l2月1日前后,华东地区废钢价格有一个回升期.如兴澄,中天都曾回升 至3450,3480元/t,12月中下旬至春节前再次下浮 100,150元/t,重新回到目前的3330,3320元/t. 32012年国内废钢供求行情分析 废钢供求行情与钢铁业景气度紧密相关,也同世 界经济走势,世界钢铁生产,我国国内宏观经济环境相 关联,特别与2012年的钢产量和钢材畅销程度相关联. 3.1宏观层面看废钢供求行情 2011年,世界经济形势复杂多变,美债,欧债持续 发酵,利比亚,叙利亚,伊朗问题层出不穷,联合国和国 际货币基金组织(IMF)数次下调世界经济增长预期, 达沃斯世界经济论坛气氛凝重,前景堪忧.然而国际钢 协2012年1月23日发布数据称:2011年全球粗钢产 量达15.27亿t,比2010年增长6.8%,中国产钢 68327万t,占全球钢产量的45%左右.世界经济复苏 乏力,但钢铁生产却连年增长. 3.1.12012年废钢需求量预测 8.5%,粗钢产量 2012年我国GDP增长率为8%, 若以6%,7%增长率计,2012年我国的钢产量预计在 7.27.3亿t.以吨钢消耗废钢138kg计,2012年即需 炼钢废钢近1亿t(2ol1年炼钢消耗废钢约为 9300万t). 3.1.2废钢资源框算(9640万t) (1)自产废钢约为3440万t(68327x5.037%); (2)社会废钢约为5600万t(以年均增长500万t 计); (3)进口废钢600,1000万t(2011年进口量600 700万t). 3.1.32012年废钢资源缺口约为1000万t 上述粗略计算表明:即使废钢单耗按138kg/t钢 计,2012年我国炼钢所需废钢也达1亿t,而国内废钢 资源量约有9000万t(对于小炼钢的消耗量暂且不 计),因此,只有依赖进口,以弥补废钢资源不足. 3.2钢企对20l2年废钢行睛的分析 2012年1月16日,宝钢,沙钢,南京,锡兴,中天, 马钢,永钢等13家钢企聚会永钢,交流信息,对2012 年废钢采购工作进行分析. 到会钢企2011年12月份炼钢,炼铁产量与11月 份基本持平,废钢采购量比11月增加26万t,增幅达 40%,废钢采购均价比11月上升16元/t,消耗废钢和 库存废钢与11月相比无明显增减. 对于2012年一季度废钢行情,多数钢厂不看好. 分析认为,市场需求不旺,废钢仍会延续元月份低迷走 势.部分钢厂认为2012年2月份有一波上扬行情,幅 度在30,50元/t.另外,宝钢只安排元月份采购计划,2 月份未做安排.会议主导意见认为,2月份市场难有起 色,后市并不乐观,2012年钢铁产能将走下坡路. 3.3废钢资源量先天不足,求大于供局面仍将持续 我国废钢资源短缺,特别是纯净类炉料废钢更是 稀缺,求大于供的局面短期内难以改变.但这并不是说 资源短缺,废钢行情就一定看好,因为影响废钢行情走 势的外部因素很多,而且错综复杂. 2012年国内废钢行情走势短期内很难给出全年 预测.正如2011年下半年江苏钢厂废钢信息对2011 年废钢冬储的讨论一样,时至2011年11月份市场前 2012牟/第5Jg/:~2明 O00OOOOm们伽啪啪啪姗 3333333 OOOOOOOO卯 33333333 O0OOOO0On 33333333 暑j 叭叭毗叭叭叭 再生资源与循环经济 2.中国环境科学研究院,北京100012) 摘要:以典型废印制电路板湿法剥离得到的元器件为研究对象,通过筛分和磁选相 结合的物理,分离其 中的电容器.研究发现,筛分后电容器分布在9.519mm和4.0,9.5mm范围内,并且 50%v:Z上的元器件与电容 器得到分离.9.5,19mm范围内的元器件经过磁选,可以将强磁性的铜线绕阻类元 器件分离出来,剩余元器件采 用8mm宽的条形筛进行筛分,筛上物主要为电容器,筛下物主要为芯片和引 脚;4.0,9.5mm范围内的元器件经 过磁选,可以将92.93%的电容器分离出来. 关键词:废印制电路板元器件;电容器;筛分;磁选 中图分类号:X796文献标志码:A文章编号:1674—0912(2012)02—0028—04 废印制电路板上的电子元器件中因含有有毒有害 物质如铅(Pb),汞(Hg),镉(Cd),六价铬(Cr6+),多溴联 苯(PBB),多溴联苯醚(PBDE),多氯联苯(PCB)以及有 耗臭氧层的物质.在金属回收前需预先处理[1].电容器 中含有镉,多氯联苯等有害物质嘲,并且还含有电解液, 破碎后容易造成物料的粘连,对回收金属造成困难和 污染.目前,国内外相关学者在对于拆解电子元器件方 面进行了大量的研究[3-t2].但在电容器与其他元器件分 离方面研究尚未见文献报道.针对该问题,采用筛分与 磁选相结合的物理方法,对电容器与其他元器件分离 进行了研究. 景逐渐明朗,最终绝大部分钢厂放弃冬储.因为冬储 必定投入资金,人力,一旦市场风云突起,风险骤生. 2012年2月10日,江苏19家钢厂聚会苏州钢厂,一 致认为:2012年一季度废钢市场不看好.2012年2月 15日,淮安,锡兴,永钢,徐州新丰先后宣布:废钢降价 30,50元/t. 据综合分析:2012年国内废钢行情一季度仍将延 续低迷态势.全国两会后或下半年,行情可能好转,并 持续至三季度.四季度趋于常态,其间短期行情震荡 不可避免.废钢价位的高低,取决于钢材价格走势,同 时与生铁,矿石,焦炭等冶金炉料价格相互作用,互相 衬托. Currentstatusanddevelopmenttrendin2012 ofsteelscrapindustryineasternChina LINJiachong,YUZexin (1.ChinaResourceReuseCorporationLtd.,Beijing100052,China; 2.JiangsuShagangGroupXixingSpecialSteelCo.,Ltd.,Wuxi214151,China) Abstract:AnoverviewonsteelscrapindustrydevelopmentineasternChinawasmade.inwhi chthedemandand supplyofthesteelscrapmarketineasternChinain2011werereviewedandanalyzed,andthetr endin2012was forecasted. Keywords:easternChina;steelscrap;marketsituation;analysis 作者简介:邢云霞(1986一),女,山东荣成人,硕士,研究方向:资源回收利用. 2012Vo1.5.No.2 (收稿13期2012—02—03)