2015国内变速器市场不再泾渭分明

2015国内变速器市场不再泾渭分明 重型变速器龙头企业闯入中轻卡市场，中轻型变速器企业拓展乘用车变速器领域，重卡企业忙着上马变速器项目„„羊年伊始，变速器市场的新闻让人有点目不暇接。 3月2日，东风商用车有限公司规划产能30万台的重型变速器新工厂在张湾区十堰工业新区开工建设。一期工程设计产能3万台，将在今年底建成投产。 3月4日晚间，浙江万里扬变速器股份有限公司(简称“万里扬”)发布公告称，公司与吉利汽车控股有限公司签署了《合作框架》，公司拟收购吉利汽车拥有的乘用车变速器(5MT、6MT)产品生产线及相关资产。如果再算上2014年底，重型变速器领域的龙头老大法士特，宣告进入中轻卡变速器领域的新闻，预示着2015年的变速器市场不会太平静。 ?固有市场格局被打破 在我国变速器特别是商用车变速器市场，一向保持着相对稳定的“四足鼎立”格局:即以法士特为代表的重型变速器，以万里扬为代表的中轻型变速器，以綦齿为代表的客车变速器和以重庆青山为代表的微车变速器。在过去几年中，在多元化的产品战略下，部分企业间产品虽然有所交叉，但因其销量在市场占比中很小，并不足以改变市场的固有格局。 然而，在一个不断调整的市场中，一向颇为“泾渭分明”的市场格局逐渐被打破，2014年的重型变速器市场产能严重过剩，轻卡市场大幅萎缩。穷则思变，低迷的市场让很多实力强大的变速器企业率先开始多元化的市场拓展，在新的市场领域寻找增长点。2014年，这一变化首先发生在客车市场。 作为重型汽车传动系统的供应商，法士特在国内重型商用车市场份额已经占到70%，探寻新的市场领域，扩大产品覆盖范围，向多元化、高端化、全球化方向发展是其必然的发展方向。近二年来，重卡企业相继建立了自己的变速器项目，也驱使法士特加速拓展新的市场增长点。 在2014年，法士特集中了大量人力物力资源拓展客车变速器领域，而且战果丰硕。从企业公开的数据看，2014年法士特在客车市场的产销量再创新高，同比增长25%。法士特客车专用系列变速器具有的寿命长，传动效率高，燃油经济性好，换挡轻便可靠，轻量化等优势得到了客车企业的青睐。宇通、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通、安凯、北方尼奥普兰、金华青年、一汽客车、东风客车、桂林大宇、西沃客车等近40家客车厂商均成为其客户。而原来的客车变速器老大綦齿则受到强烈冲击，销量大幅下滑、市场份额也同比萎缩。 ?中轻卡市场竞争加剧 法士特瞄准的不仅仅是客车市场，还有中轻卡。2014年轻型车市场低迷，大部分变速器企业日子并不好过，然而，法士特恰恰选择在这一时期进行产品线下探。2014年底，法士特100万台中轻卡变速器项目签约仪式在宝鸡高新区举行。法士特集团公司总经理严鉴铂高调表示，要确保法士特在“十三五”期间，能够实现国内中轻型变速器市场占有率不低于30%的战略目标，并在国际市场上争取一席之地。 拓展中轻卡变速器，是法士特集团实现全系列商用车变速器领域布局、深化与整车企业 的全面战略协同关系、打造国际一流的传动系统供应商的重要战略部署。“相较于重卡市场，国内中轻卡市场的总需求量大，对产品的质量要求更高。除了自建中轻型变速器基地外，法士特未来不排除借助更多的力量，采取更多的方式，加快在中轻型变速器领域的推进速度。”严鉴铂说。 不过，短期内，万里扬在中轻卡领域占据主导市场地位还很难被撼动。2014年，虽然低端轻卡市场下滑较大，但中高端轻卡市场出现了迅猛增长。顺利度过产品、技术转型升级的万里扬，虽然在轻卡市场受大环境影响出现了下滑，但在高端轻卡市场牢牢占据了优势地位，成为北汽福田、江淮、东风轻卡等客户的高端产品的主要供应商。这一点从数据上也能看出来。2014 年万里扬在营业收入同比下降3.04%的情况下，却实现了营业利润同比增长33.19%的优异业绩。 法士特产品线下探，虽然短期内在市场上还看不到明显的份额变化，但毫无疑问会进一步加剧未来这一市场的竞争程度。 ?吉利抛售变速器业务引发思考 在乘用车变速器市场，引发业内关注最大的无疑是吉利抛售变速器业务。继2014年底对外出售DSI业务后，3月4日，吉利再次传出抛售变速器业务的消息。在这笔出售手动变速器业务的交易中明确提出，吉利汽车向万里扬出售相关乘用车变速器资产后，万里扬也将成为吉利汽车该产品的核心供应商。吉利汽车优先推荐万里扬为其关联汽车公司的供应商。协议中还特别注明，吉利汽车在完成这笔交易后10年内，将不会直接或间接在中国境内从事与交易标的之产品构成直接或间接竞争的业务。这意味着吉利将彻底剥离手动变速器业务，不再执着于过去大而全的发展思路。而是要集中有限的资源做好整车领域的竞争。 吉利抛售变速器业务的这一做法，会否对自主整车企业产生影响，又会对未来的乘用车变速器市场产生哪些影响,在告别了高速“井喷”的汽车产销高峰期后，在国家排放、燃油消耗等法规日益严苛后，自主整车企业也许应该反思，在变化的市场环境中是否还要忍受着来自研发投入、规模成本压力，坚守过去“大而全”的发展思路，还是收缩战线，轻装上阵, 这一点同样会引发整车厂在自动变速器市场发展的思考。2014年国内自动变速器市场可谓百花齐放，国内主流的整车厂均推出了自动变速器产品，然而真正能实现自动变速器产业化的企业寥寥无几。在爱信、采埃孚、加特可等主机厂纷纷加大对外供货的情况下，大部分自主整车企业的自动变速器产品并不成熟，而且从成本考虑，很多缺少大规模销量支持的自动变速器项目，由于持续不断的开发、验证费用投入，已经成为企业发展的沉重负担。 与之相对的是，近年来，在国内乘用车变速器领域中，专业变速器企业的发展态势不错。2015年，借助此次收购吉利手动变速器业务，万里扬终于在乘用车变速器领域的拓展上迈出了实质性的一步。 而在自动变速器领域，专业的变速器企业的收获同样可圈可点2014年3月28日，由湖南江麓容大车辆传动股份有限公司(简称“江麓容大”)与博世合作的RDC16项目落成。这家从事CVT 生产研发11年的企业，正在积极与昌河铃木、北汽、五菱等客户合作。 在AT领域，盛瑞传动股份有限公司的8AT历经7年开发，终于开花结果。2014年9月，搭载江铃陆风X5上市的8AT开始量产。截至2014年底，盛瑞8AT已经累计生产9323台，销售6935台，虽然在换挡品质、车内噪声等性能指标上仍有瑕疵，但市场反馈总体良好。 不过，目前我国自动变速器市场增长的最大受益者，仍然是爱信、加特可、邦奇等外资自动变速器企业。据记者了解，加特可的AT、CVT产品均已开始外供，而爱信6AT在长安、大众等主流车厂的配套量也在迅速增长。邦奇的CVT产品在江淮、东风柳汽等车型上有配套。 在自主整车企业研发实力仍然薄弱的今天，国内乘用车变速器市场会走向何方，目前看仍在变化中。 【2014年我国变速器领域大事记】 1、容大CVT项目批量化 3月28日，由湖南江麓容大车辆传动股份有限公司与博世变速器技术有限公司合作的RDC16项目落成。新产品RDC16能够以更小的体积和更为轻量化的设计，适配更多的乘用车型;速比范围从上一代产品的5.5提升到6.02，提升了约10%;可以节油8%。 2、盛瑞8AT实现量产 2014年9月9日，搭载江铃陆风X5上市的8AT正式量产上市。截至2014年底，8AT 累计生产9323台，销售6935台，虽然在换挡品质、车内噪声等性能指标上仍有瑕疵，市场反馈总体良好。 3、吉利出售DSI项目 11月29日，双林股份发布了公告称，双林股份的控股股东双林集团拟收购澳大利亚DSI 公司(DSI Holdings Pty Lim-ited)61%股权，成为DSI最大股东。一旦收购成功，双林集团将与金沙江创投境外公司共同持有DSI公司90%股权，吉利控股集团将通过全资子公司持有DSI公司仅10%股权。 4、法士特宣布进入中轻卡变速器领域 2014年12月底，法士特集团公司100万台中轻卡变速器项目落户宝鸡市。该项目总占地面积800多亩，总投资30亿元，建成后将形成年产企业自主研发的中轻卡系列变速器100万台的综合产能，实现销售收入50亿元。