中信信逸(私人银行产品)

中信信逸(私人银行产品) 中信信逸中小企业发展集合资金信托计划推介 • 产品名称:中信信逸中小企业发展集合资金信托计划 • 信托类型:封闭式集合资金信托 • 受托人: 中信信托有限责任公司 • 投资顾问:中信国际资产管理有限公司全资子公司逸百年投资咨询(深圳)有限公司 • 信托规模: 2-3亿元人民币，其中优先级1.5-2.5亿元;次级0.5亿元 • 信托期限: 3年(前两年为投资期，两年后可提前结束) • 投资方向:通过向目标企业提供抵押贷款，投资于中国优质中小企业的债权; 尚未进行债权投资的资金可投资于银行存款、债券、货币型基金、 央行票据等低风险高流动性的金融产品(简称“理财投资”)。 • 信托客户:中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织 • 受益人规模:合格的机构投资者数量不限; 认购金额少于300万元人民币的自然人人数不超过50人。 • 托管银行:中信银行股份有限公司 • 信托监管机构:中国银行业监督管理委员会 • 认购金额:单笔认购金额最低为人民币100万元，超过部分按10万元的整数倍增加 • 投资顾问认购:5000万元人民币作为次级受益人 • 认购费用:认购费在信托资产外提前支付;认购费率按认购信托金额的大小，分档计算; 认购信托金额1000万(含)以上，认购费率为1% 认购信托金额500万(含)-1000万，认购费率为1.5% 认购信托金额500万以下，认购费率为2% • 信托管理费:按信托计划初始资金2%/年的费率，逐季收取; (其中受托人:1.5%/年;投资顾问逸百年:0.5%/年) • 受托人业绩报酬:受益人整体投资收益大于8,时，按照信托文件规定比例提取 • 预期年回报率:主流资金进行中小企业债权投资14%-20%/年; 闲余资金进行低风险金融产品投资3%-5%/年。 • 流动性安排:不得赎回;优先级受益权可以转让 分配方式 (1)当信托计划的年化收益率低于8%时，计划资产首先用于支付优先受益权份额的本金和尚未获得分配的预期收益(按照8%的年化收益率计算)，剩余部分用于支付次级受益权份额的本金和收益。 2)当信托计划的年化收益率在8%-12%的区间时，首先按第(1)项分配本金及8%以下部分的收益，超出部分按6:2:2的比例在优先受益权份额、次级受益权份额、受托人业绩报酬之installation to be familiar with the drawings, and to be familiar with to order materials, know exactly what each part of the mullions used to avoid misattribution. Checks include the following the color is correct, oxide films if requested;section conforms to design including the height, angle, thickness, etclength requirementis easier to control, and therefore work both from a technical as well as management are particularly valued. 2. technology process: checks for vertical models, specifications, check the box in place, ferrule fixed Liang Xiaduan, and top bolted beam three dimensional adjustment. 3. basic operation: (1) check the vertical type and specification: before 间分配。当优先受益权份额不足人民币2.5亿元时，受托人业绩报酬获得分配的比例不变，优先与次级的分配比例调整为:(优先受益权实际规模/2.5亿元)×6:2×((0.5+2.5)亿元/(0.5亿+优先受益权实际规模)) 。 3)当信托计划的年化收益率在12%-15%的区间时，首先按第(2)项分配本金及12%以下部分的收益，超出部分按5:4:1在优先受益权份额、次级受益权份额、受托人业绩报酬之间分配。当优先受益权份额不足人民币2.5亿元时，受托人业绩报酬获得分配的比例不变，优先与次级的分配比例调整为:(优先受益权实际规模/2.5亿元)×5:4× ( (0.5+2.5)亿元/(0.5亿+优先受益权实际规模)) (4)当信托计划的年化收益率高于15%时，首先按第(3)项分配本金及15%以下部分的收益，超出部分按3:6:1在优先受益权份额、次级受益权份额、业绩报酬之间分配。当优先受益权份额不足人民币2.5亿元时，受托人业绩报酬获得分配的比例不变，优先与次级的分配比例调整为:(优先受益权实际规模/2.5亿元)×3:6×((0.5+2.5)亿元/(0.5亿+优先受益权实际规模)) 项目投资年化收益率 -3.32 2.24 10.24 14.24 17.24 22.24 信托计划年化收益率 -5.56 0 8 12 15 20 次级受益权年化收益率 -33.33 -33.33 8 12.8 20 38 优先受益权年化收益率 0 6.67 8 10.88 12.68 14.48 投资方向 根据国家政策导向、产业比较优势、市场增长空间，结合管理团队的知识经验，将主要投资集中于以下重点领域: • 处于高速成长期、拥有高收益支持和保障的企业; • 拥有先进技术保障，能够在行业竞争中保持较好的竞争优势的企业; • 资源财力充足，能够提供足额质押、抵押物的企业; • 管理先进，拥有完整的管理团队，丰富的管理经验、优秀的管理理念和管理系统， 富有凝聚力和优秀执行能力的企业; • 拥有良好的企业信用、社会信誉和形象的企业; • 受国家政策支持，能够为国家或地方经济、环境及国计民生作出较大贡献的企业。 • 中信信托将参照以下自有资金信贷管理办法来审核本计划的拟投资项目:(严格审批) 充足抵押率 中信信托根据抵质押物的不同情况确定不同的抵质押率: , 建筑物、房地产和土地使用权等，根据该不动产的地点、类型、市场价格、历史情 况、实用性以及流动性确定，一般不超过公司认可的评估机构评估值的50,; , 有价证券根据其流动性及证券发行单位的信用等级确定，其中国债、金融债券和部 分信誉高、价格稳定、风险较小、易于转让的企业债券，一般不超过面值的90,; 可流通股票根据贷款期限和市场情况，一般不超过市价的50,; , 上市公司非流通股权或限售流通股权根据目标公司的所处行业、历史业绩、发展前installation to be familiar with the drawings, and to be familiar with to order materials, know exactly what each part of the mullions used to avoid misattribution. Checks include the following the color is correct, oxide films if requested;section conforms to design including the height, angle, thickness, etclength requirementis easier to control, and therefore work both from a technical as well as management are particularly valued. 2. technology process: checks for vertical models, specifications, check the box in place, ferrule fixed Liang Xiaduan, and top bolted beam three dimensional adjustment. 3. basic operation: (1) check the vertical type and specification: before 景、市场价格、信用等级、借款期限等因素，一般不超过二级市场价格的50%并不 超过净资产值; , 一般不接受以非上市公司股权质押作为主保证条件。 风险控制 , 投资顾问:投资顾问逸百年具有全面的投资管理能力; , 资产保证:被投资企业应提供抵(质)押物，且抵(质)押率应低于市场平均水平; , 增信:逸百年将认购5000万元的信托份额，作为次级受益权来保障优先受益权 的本金安全和每年8%的收益; , 项目搭配:投资时注意长短期项目的搭配，避免资金闲置; , 跟踪管理:对资金的使用进行全程监控; , 投资决策机制:严格而透明的投资决策程序。 储备项目 1.西安万业房地产开发公司拟在陕西省西安市中心地段收购一块土地，土地首期款项已经支付，正在办理过户手续。同时，万业房地产公司已经与该省的另一家房产公司达成意向，待该土地接手后，可直接将该土地出售给房产公司。 为筹集该土地收购所需款项，万业房地产公司拟向中信信托申请贷款人民币1亿元，具体期限和利率正在商讨之中。 2.某公司拟收购某上市公司，从而达到借壳上市的目的。目前正与中信信托及其它几家投资公司进行磋商，期望于2009年下半年获得一笔人民币4.6亿元的过桥贷款，意向利率30,。 贷款资金由中信信托和几家投资公司联合筹集，其中中信信托拟承担人民币1亿元。该贷款业务的具体事项正在商谈之中。 3. 吉林靖宇煤业有限公司，计划于2009年下半年，开发一条新的矿井，产量为24万吨每年。预计到2010年底，年总产量将达到45万吨。 为筹集该工程所需款项，靖宇煤业公司拟向中信信托申请贷款人民币0.8亿元，年利率15,,20,。公司以其所拥有的煤矿、供气、供热公司资产作为抵押，抵押物价值人民币2亿元。具体贷款事项正在商讨之中。 4. 陕西宏玲嘉房地产有限公司，拟向中信信托申请贷款人民币4000万元，用于开发该公司旗下的墓园项目，贷款利率为37,/年，贷款期限三年，还款来源为墓位的销售收入。 该公司将以其51,的股权作为质押。经有关专业机构初步评估，该质押物公允价值不低于人民币1亿元。具体贷款事项有待与贷款申请人做进一步的商讨。 中信优势 , 以中信集团为背景，公司投融资渠道广泛、经验丰富，拥有专业的投融资和信托 资产管理运营团队; , 信托、自营、投行业务全面推进，注重挖掘各项业务之间的内在联系和综合价值; , 信托品类多，创新产品多，盈利渠道多; , 注重发掘和提升中信金融品牌的价值，和中信银行、中信证券、中信基金、信诚 基金、中信资本等广泛合作，为企业提供全面的金融服务; , 对大型企业及重大项目投资融资领域经验丰富，运作能力强; , 注重风险管理和内部控制，没有发生新的不良、违约和损失。 installation to be familiar with the drawings, and to be familiar with to order materials, know exactly what each part of the mullions used to avoid misattribution. Checks include the following the color is correct, oxide films if requested;section conforms to design including the height, angle, thickness, etclength requirementis easier to control, and therefore work both from a technical as well as management are particularly valued. 2. technology process: checks for vertical models, specifications, check the box in place, ferrule fixed Liang Xiaduan, and top bolted beam three dimensional adjustment. 3. basic operation: (1) check the vertical type and specification: before