LED显示屏品牌营销策划方案

LED显示屏品牌营销策划 2011创显LED显示屏品牌营销策划方案(初稿) 第一节 市场分析篇 一、公司简介 深圳市创显光电有限公司作为全球专业领先的LED大屏幕解决方案厂商，主要从事LED光电显示系列产品的研发、生产、销售、工程安装及维护等业务。公司LED显示产品从户内外单色条屏、信息屏、图文屏、双基色视屏到户内外全彩屏等规格齐全，广泛应用于广告传媒、灯光音响、舞台搭建、娱乐、证券、铁路、公路、民航、医院、银行、房地产、体育场、电力等行业，从单/双色图文屏、视屏到 1024级灰度的三基色全彩屏，从几个字的条型屏到几百平米的大型户外广告屏应有尽有，可根据客户的具体需求量身定制。经过多年的匠心建树，创显光电产品不仅遍布国内各大城市，并大量出口到美洲、欧洲、中东、非洲、东南亚等地区的40多个国家。创显光电生产的全天候LED广告屏，其丰富的色彩、鲜明的层次、清晰的显示、直接播映电视的视频同步效果等，性能明显优于国内同类产品，其系统完整，运行稳定，质量可靠，深受国内外用户好评。 二、LED显示产品分类及应用 LED显示产品主要分为单基色、双基色，全彩色三大类。相比于单基色、双基色显示产品，全彩色LED显示产品的效果更为优越，全彩色将是LED显示的重要发展方向。全彩色显示屏的亮度、色彩、白平衡均达到比较理想的效果，且随 1 着控制系统、校正系统的发展而不断提升。目前，国内全彩显示屏的市场份额超过了单、双基色的显示屏，市场销售额占比约为62.6%。预计在未来几年的发展中，广告行业将是全彩色LED显示产品的重要增量市场，全彩色LED显示产品在户外广告媒体中会越来越多地代替传统的灯箱、霓虹灯、磁翻板等产品，成为主流产品。 种类 说明 应用 适用于需提供简单资讯内 单 每个像素点只有一种颜色，多 容，大量使用在金融行业提 基 数用红色或黄绿色，因为红色 供股价及汇率资讯、列车或 色 和黄绿色的工艺简单，成本较低。 航班显示等 每个像素点有红绿两种基色， 双 可以叠加出黄色，在有灰度控 具有一定的色彩表现力，适 基 制的情况下，通过红绿不同灰 用于简单的图文信息播放等 色 度的变化，可以组合出65,535 种灰度颜色。 也称三基色，每个像素点有红 绿蓝三种基色，在有灰度控制 全 的情况下，通过红绿蓝不同灰 体育场馆、户外商业传播及 彩 度的变化，可以很好地还原自 大型活动等视频播放等 色 然界的色彩，组合出 16,777,216种颜色。 三、公司的竞争地位分析 1、LED显示系统 公司专注于提供专业的LED显示系统，以LED显示系统整体解决方案服务于全球高端行业客户，在国内外完成了多个大型LED显示项目。公司的主要竞争对手包括美国 DAKTRONICS、比利时 BARCO、香港 LIGHTHOUSE、上海三思、西安青松、北京利亚德，深圳本地的科伦特、齐普光电、洲明、雷曼、奥拓等。 2 (1)以先进技术及综合优势构建国际竞争力 LED显示是一个新兴行业，技术更新快是其阶段性特点。在目前的竞争格局中，国际顶尖LED显示企业具有一定的先发优势，但其优势地位并非不可企及，这就为中国LED显示企业参与国际竞争创造了条件。 公司应坚持以自主研发攻关国际先进技术，积极参与国际顶尖LED显示企业的竞争，坚持的技术驱动型差异化战略，不断提升客户需求分析、方案设计、系统开发、设备制造、专业服务等方面的综合能力，为客户提供具有国际竞争力的LED显示系统。通过一流的技术实力及均衡的综合优势，使公司能够为专业客户提供具备高性价比的专业LED显示系统整体解决方案，从而规避技术要求较低、生产厂商较多的通用型LED显示产品的市场竞争。 (2)以专业服务及自主品牌锁定优质客户 公司应针对行业的不同需求开发了相应的应用软件和控制系统，并为客户提供覆盖全流程的一站式专业服务。在国际市场上，公司应多参与国际大型LED显示项目建设，并通过切合需求的专业服务在广告、体育等细分行业进行重点突破。在国内，公司应加强在金融证券领域的专业服务，培育较为稳定的合作关系，并深入掌握金融行业综合信息发布指示的需求特性，进而形成业内品牌优势。 四、公司竞争优势及劣势分析 (一)竞争优势 1、清晰的市场定位和稳健的发展战略 公司长期从事LED显示行业，多年来坚持在LED显示领域，以专业精神提高LED显示产品的品质，形成公司与其它LED显示企业差异化的经营模式和独特的竞争优势，成为在LED显示高端市场拥有自主品牌，并具有国际竞争力的专业LED显示系统整体解决方案提供商。公司专注高端市场、强调稳健发展、不以低价抢占市场，而是通过技术创新全面提升LED显示产品附加值，进而提升公司价值，形成公司持续稳定发展的核心竞争能力。 公司发展战略体现在公司管理的各个方面。为保持在高端市场的竞争力，公司注重研发，应争取掌握LED显示的核心技术，从软件开发和控制系统设计等方面进行突破，全面提升LED显示系统的专业化程度，从而提高专业客户的满意度。 3 在商业管理层面，公司应有别于以通用型产品追求规模化经济的经营思路，注重风险防范，锁定回款及时、信誉较好的高端客户，确保公司的稳健发展战略。公司市场定位和发展战略切合公司实际情况和行业发展状况，有利于公司保持稳定增长，并最终成为具有一流国际竞争力的LED显示整体解决方案提供商。 2、全面发展的整体技术优势 公司在LED显示行业有15年的发展历史，技术水平在国内同行业中处于领先地位。公司严格执行7S管理，已通过ISO9001,2000质量体系认证，公司产品已陆续通过了CCC、CE、ETL、ROHS、GOST等认证。经过多年的积累，公司大部分产品的综合性能已达到或接近国际顶尖LED企业的水平，能够为行业客户提供从需求分析、方案设计、系统开发设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案。 3、不断提升的自主品牌优势 公司从成立之初，就重视品牌的建设和管理。公司在多年的经营中，立足于专业市场，树立了以品牌为核心的经营理念。公司专注于专业市场，定位于LED显示产业链的高端领域，明确了专业、高端的品牌定位;公司坚持自主品牌的运营，大部分产品以自主品牌进行销售，并不断提升以品牌为核心的市场竞争力。为扩大品牌影响，公司应投入资源参加更多的国际专业展览会，并逐步增加在国际专业媒体和专业展览会的投入，进一步提高公司品牌的国际知名度。公司以服务质量为先，建立了较完善的技术服务体系，为客户提供及时良好的服务。多年的积累，树立了公司在LED显示行业中优质服务的品牌形象。 4、业内领先的人才优势 公司拥有一支高素质、学习能力强的职业化经营管理团队，由行业内的技术研发人才、营销人才和各类管理人才组成。主要经营管理人员都有良好的专业知识和管理技能，平均在公司工作10年以上，对行业的发展有深刻的了解和认识，对行业及产品的技术发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。此外，公司拥有强大的技术研发团队，大部分具有丰富的LED显示行业经验和一定的国际视野。公司通过对研发人才实行积极的激励政策，保障了人才队伍的稳定，为公司研发能力的持续提升奠定了基础。公司的人才队伍稳定，是公司持续发展的坚实基础。 4 5、高效立体的市场优势 公司拥有完善的营销网络，构建了立体化的营销体系。在国内，公司建立了以直销为主的销售模式，形成覆盖重点区域、重点行业终端客户的营销网络。在海外，公司通过多年积累已在重点区域市场建立了相应的销售渠道，产品销往全球超过40个国家和地区。 有别于LED显示行业较常采用的以项目管理为核心的市场管理模式，公司采取了集中式的市场管理模式。该模式有利于加强团队协作，对市场做出快速反应，有效控制风险并降低成本。公司产品定位于行业高端，如银行机构、国外大型广告公司等，有利于公司业务模式从项目拓展型向战略合作型发展，以保证公司长期稳定的订单资源。公司服务网络广泛，能快速响应客户的服务需求，赢得客户的信任。 6、成熟便利的产业配套优势 公司所处珠三角地区是国内最重要的LED产业集群区域。经过多年的发展，本区域以深圳、广州、惠州、佛山为中心，以LED照明(以佛山、中山古镇、深圳为中心)、LED显示系统(以深圳、惠州为中心)构成较大集群配套优势。本区域产业链完善，产品层次多、深度高。 相互竞争、相互合作、资源共享的产业集群带来的规模优势、资源优势和配套优势日益凸现。在LED应用的带动下，LED产业链上游发展迅速，能及时响应市场要求，为LED应用产品提供充足的配套供应和及时的技术服务。相关的配套优势有利于公司获取行业最先进的配套产品和技术支持，从而形成领先的综合实力。 (二)公司竞争劣势 虽然公司在LED显示高端市场中优势明显，但与国外同行相比，公司在经营规模、资本实力等方面仍还存在较大的差距。由于资金实力有限，公司生产规模和业务发展受到制约，在没有有效的融资渠道的前提下，还不能短期内快速地扩大再生产，较难抓住行业发展的良好机遇，达到规模效应。 目前国内LED行业过于分散，市场竞争以价格竞争为主，而不是以技术竞争为主。无序的市场竞争将导致企业产品品质下降，对研发和技术投入减少，不利于公司的健康发展。 5 五、主要竞争对手分析 1、LED视频显示系统 公司专注于提供高端市场的LED视频显示整体解决方案，主要竞争对手为国内外知名的大型企业，这些公司以提供LED视频显示整体解决方案为主，具有较高的品牌知名度，也是全球或国内领先的LED视频显示企业。各主要竞争对手基本情况如下: (1)美国达科公司(DAKTRONICS) 美国达科公司成立于1968年，是纳斯达克上市公司，是世界LED显示产业的领导者。该公司设计、制造、销售和服务多种多样的LED显示产品，以体育、商业和运输三个主要市场为主。体育市场的客户中包括中学、学院和大学，专业队伍和设施，运动联盟，国际项目以及组织委员会。商业客户包括金融机构、宾馆酒店、广告公司、购物中心等。运输业的应用包括州和城市的交通运输部门、高速公路、机场、铁路等其他运输机构的显示系统。 美国达科公司截至2010年5月1日的总资产为3.06亿美元，2010财政年度(2009年5月3日,2010年5月1日)实现销售收入3.93亿美元，其中来自商业业务板块销售收入为9,186.00万美元;来自现场实况播放业务板块(体育板块)的销售收入为15,922.90万美元。 (2)比利时巴可公司(BARCO) 比利时巴可公司成立于1934年，是纽约,泛欧布鲁塞尔证券交易所上市公司，是一家为专业市场设计并开发可视化解决方案的公司，业务主要涉及媒体与娱乐业务、国防与安全、医疗影像系统和交通与运输等四个板块。比利时巴可公司活跃于全球，在欧洲、北美和亚太地区都拥有自己的市场销售、客户服务机构和生产研发基地。在全球90多个国家和地区开展业务，拥有员工约3,300名。 比利时巴可公司截至2009年12月31日的总资产为5.72亿欧元，2009年度实现销售收入6.38亿欧元，其中与LED视频显示系统相关的媒体和娱乐业务销售收入为2.47亿欧元。 (3)香港兆光科技公司(LIGHTHOUSE) 香港兆光科技公司成立于1998年，是一家全球领先的LED显示技术开发商。该公司研发、生产及营销的LED显示方案现已广泛应用于全球各类室内外标牌与 6 显示解决方案、媒体与娱乐活动、运动赛场等领域。 (4)上海三思科技发展有限公司 上海三思科技发展有限公司成立于1993年，该公司主要系列产品是各类高端LED视频显示系统、各类通用或专用LED显示屏、智能交通系统可变信息标志、智能排队管理系统、LED路灯、LED隧道灯、LED室内外照明灯等，是中国最具规模LED应用产品的生产厂商之一。 (5)北京利亚德电子科技有限公司 北京利亚德电子科技有限公司成立于1995年，为视频及信息发布显示屏整体解决方案和LED灯光系统解决方案提供商。在铁路、公路、城市轨道交通、体育场馆、公共传媒等领域拥有众多客户。 (6)西安青松科技股份有限公司 西安青松科技股份有限公司成立于1992年，是一家主营显示技术/产品开发、生产、销售和系统集成的高科技公司。该公司为运动、交通、广告、金融、证券、邮电、电力安装了近万块LED显示屏及显示屏系统。 (7)深圳雷曼光电科技股份有限公司 雷曼光电成立于2004年7月21日，该公司的业务定位于中高端LED的封装及应用领域，封装产品包括直插式、贴片式和中大功率LED器件系列产品，应用产品包括LED显示屏和LED照明系列。雷曼光电截至2010年12月31日的总资产为22,071.41万元，2010年度实现销售收入20,610.26万元，其中来自LED显示屏的销售收入为5,835.07万元。 六、影响LED显示行业发展的有利及不利因素 1、有利因素 (1)LED显示的技术创新不断推动行业快速发展 国内LED显示行业在新技术、新产品开发方面具有良好的基础。为了适应LED显示市场的需求变化，行业领先企业在LED显示的系统设计和生产工艺上不断突破，许多新技术成果达到或接近国际水平，直接应用于国际大型赛事等重大项目。LED控制系统和播放系统的功能性和专业性迅速提升，高清晰度显示、色彩还原、逐点校正、高刷新率、低功耗、显示尺寸及外观等技术领域的发展较为 7 快速。行业领先企业的技术开发能力不断加强，对于推动行业快速发展起到了重要的作用。 (2)LED器件发展推动LED显示市场应用发展 近年来，LED应用领域的发展热潮有力地推动了LED器件基础材料的技术进步，国内上游LED器件厂商逐渐成熟，LED器件行业快速发展，亮度等主要技术指标不断提高。LED器件总体价格逐步下降、品种增多，使LED显示产品的性价比得到了很大提升，市场需求迅速增加，同时替代效应得到更大程度的释放。 (3)国家产业政策鼓励LED显示行业发展 由于LED的节能、环保等优点，国家相关部门和地方政府一直重视LED产业的发展。科技部已经将“半导体照明产业化技术开发”项目列入国家科技攻关重大项目。2006年初，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域(能源)的第一优先主题(工业节能)。2006年《信息产业“十一五”规划》中将光电子器件、高亮度发光二极管作为发展重点和重大工程予以支持。2009年4月，国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》将LED作为产业调整和振兴的主要任务之一。得益于国家产业政策的支持，LED显示产业发展潜力巨大。 (4)低碳经济发展趋势给LED显示行业带来新的机遇 低碳经济是指通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济发展与生态环境保护双赢的一种发展形态。相对于其它光源，LED节能低耗的特点符合全球化的低碳趋势，有利于保护环境、节约能源。低碳经济发展趋势为LED显示行业发展带来新的契机。 (5)LED产品标准促使行业化发展 标准缺失曾经对国内LED产业发展造成制约。2010年1月起，《半导体发光二极管测试方法》等九项标准开始实施。这9项行业标准涵盖了LED材料、芯片、器件及相关检验测试方法等上游领域，为LED显示产品提供了良好的上游产品保障。此外，《LED显示屏通用规范》、《LED显示屏测试方法》等标准也陆续出台。这些标准的制定，有助于促进LED显示行业的发展和技术创新，实现企业的优胜劣汰，促进LED显示行业规范快速发展。 8 2、不利因素 (1)行业低端产品竞争较为激烈 低端的LED屏体制造技术要求不高，固定资产投入相对较小，有部分中小规模企业依靠低廉的劳动力生产低端产品。由于产品同质化、技术雷同化，大多数中小企业并不具备核心竞争能力，仅以低价策略拓展市场，不利于行业的健康发展。 (2)面临国际大企业的竞争威胁 国内经济持续增长，各大场馆建设投入增加，LED显示市场前景看好，吸引了全球大型领先LED显示生产企业加快进入中国市场，国内企业将与国际厂商进行更加直接的竞争。由于大型场馆的LED显示产品需求高端，国内绝大多数以屏体制造为主的生产企业在产品和服务上都无法满足其需求，只有少数能提供LED显示系统整体解决方案的优势企业才有机会与国际厂商形成竞争。大型国际厂商的资金、技术、品牌势将对国内LED显示企业形成竞争压力。 (3)认证壁垒 在国内，LED户内产品属于国家《实施强制性产品认证的产品目录》所列产品，企业生产的LED户内显示产品必须具有 CCC 认证才能生产、销售。国家认证认可监督管理委员会对强制性产品认证采取了严格的认证模式; 国际市场，尤其欧美国家对电磁兼容、安全防护、环保等要求较高，需要各种认证，如美国ETL,欧洲的 CE、ROHS，德国 TUV 等。新进入者或潜在进入者缺乏长期经验积累，其产品难以在较短时间内通过严格的测试获得相关认证。 第二节 品牌战略篇 一、打造第一品牌战略 大到一个企业，小到一款产品、一个人，都必须要目光长远。市场营销永远要有创造世界第一的意识，这就是企业品牌营销应具备的“第一”意识。 LED显示屏发展到今天，能够做好品牌推广的公司并不多，能够做到大品牌 9 的也就几家。谁都想成为市场的领导品牌，但如何建立起公司的品牌价值体系呢,以下四个途径仅供参考: (一) 市场营销策划之——行业定位:做销量世界第一的第一品牌 如果企业的规模做到了行业最大，一定要让这个“最”突显出来，在消费者心目中形成印象，市场占有率最高、产能最大、员工最多、销量最大等等，这是企业在行业中的实力与地位;行业第一，往往是消费者决定是否购买您产品的最有力的判断标准。 (二) 市场营销策划之——功能定位:做细分市场世界第一的第一品牌 不可能每个企业都要是销量第一，不可能每个企业都是行业最大，如果企业还不是足够大，那么就可以思考，是否能成为细分市场的最大。 (三) 市场营销策划之——技术定位:做技术第一的第一品牌 突出本企业本产品的强大的技术实力，是定位第一品牌的又一途径。做不了最大，就做最强，做技术方面的最强，这应该是第一品牌思考的方向～ (四) 市场营销策划之——推广定位:创世界纪录，做第一品牌 借势大型活动，站在巨人的肩膀上进行活动推广，能产生事半功倍的效果。例如赞助大运会或其它大型体育运动会等，通过与大型体育运动会合作，做一块世界最大的LED显示屏，并申请吉尼斯世界纪录，进而奠定大型户外LED显示屏领袖品牌。 二、使品牌战略成为企业的核心竞争力 服务于专业应用领域的LED显示系统基本上为非标产品，根据市场的需求，产品具有很强的个性化和多样化的特点;同时，LED显示参数多、功能复杂、系统服务内容丰富，对于下游客户而言，在产品选择时较难进行直接比较。随着市场的逐步成熟和国内外企业的共同推动，以品牌为代表的质量竞争将逐渐成为竞争的主要手段。目前，国内部分LED显示优势企业正不断进行产品创新，扩大国内外市场规模，打造国际化品牌，以品牌形象体现企业服务的高质量和专业性， 提升企业的市场竞争力，品牌化将成为行业的趋势。 10 1、品牌体验时代的来临:随着消费体验时代的全面来临，消费者更关注构成体验的一切事物，而不仅仅是产品本身。也就是说，消费者需要对品牌了解得更多，再也不单纯是产品、包装及其功能，更要对产品在公司内部是如何制造的，从公司高层到最基层的员工是否真正关心消费者的需求等等。这就要求品牌的竞争已不能再停留在产品层面上的竞争，要讨好消费者，创造好的消费体验，就要求企业在各个方面、各个角度做到言行一致、表里如一，遵守对客户的品牌承诺。因此，打造公司品牌成为消费者越来越挑剔、越来越精明、越来越缺乏信任感的必然的应对战略。 2、形成差异化竞争优势:从企业战略角度上考虑，企业想生存，就必须适应环境和竞争的变化，持续长期地创造出核心竞争优势。随着产品同质化越来越严重，寄希望于靠产品本身创造差异化的竞争优势已变得越来越不现实。而公司品牌则不像价格或者产品那样易于模仿，每一个公司都有其独一无二的价值观、不同的成长历史和风格、个性迥异的领导者。因此，打造一个高威望的公司品牌，依靠公司品牌形象和声誉树立持久的差异化竞争优势，成为一个企业能否取得生存和进一步发展的战略选择。 3、打造知名品牌前期投入巨大:在产品品牌战略中，树立、管理、维护和复兴一个产品品牌，无不需要极其高昂的营销成本，而维持不断壮大的品牌组合更使得企业的财务问题越来越突出。在产品品牌战略中，由于各个品牌需要保持自己的差异和个性，所以对每一个品牌的打造都需要单独投资的产品研发、单独投资的广告和促销，而各个产品品牌之间却不能从根本上共享广告、促销等方面的营销资源。而打造一个强大的公司品牌,当公司品牌的整体营销活动替代了个别产品的营销努力后，营销费用和广告费用的降低将带来明显的成本节约效率。 4、媒体爆炸和Internet网络的兴起:21世纪最缺乏的商品是消费者的“眼球”。随着媒体的迅速增多和媒体成本的不断上升，消费者对品牌的关注迅速被分散，为了使品牌在与消费者能够接触到的每一个“接触点”上进行品牌沟通，为了达到10年前品牌打造和营销的同等业绩，需要企业支付的相应营销成本正以几何级倍数飙升～ 5、利益相关群体的要求:一个企业的健康持续发展，不仅仅取决于要持续与客户保持紧密的关系，还取决于利益相关者的决策。利益相关者包括出资者(股 11 东)、员工、供货商、分销商、特许经营者和商业伙伴，他们都是公司无形资产的构成部分，维持与这些利益相关者的良好关系，必须依靠整个公司各个环节的优良运作，这样才能塑造强大的公司品牌，也只有通过强大的公司品牌效应，才能吸引更多、更优秀的利益相关者为公司创造价值。 三、品牌战略发展解析 公司品牌是一个消费者对一个公司的所有体验、遭遇和感觉的合成物。它意味着所有的内部和外部沟通表现一个单一的、自成一体的信息。现代企业的品牌经营战略在经历过产品战略、消费者战略和定位战略三个阶段之后，已经进入了第四个阶段——公司品牌战略阶段。它以打造公司品牌为战略核心，聚焦企业有限的优势资源打造一个强大的公司品牌。 品牌战略 起源 主流思想 关注焦点 典型广告风格 批量产品品牌的 USP独特销售理性的产品产品演示论证、 产生、早期的广告产品战略 主张 效益 解决问题 哲学 艾里克森的产品消费者 感性的品牌生活片段、品牌 差异化理论、市场关注消费者 效益 亲和力 战略 调查的兴起 冲击感、超现实 市场饱和、消费者竞争环境、 刺激消费者 的广告、变化的颠覆战略 的挑剔和排斥 媒体竞争 市场 品牌被赋予新角公司品牌企业价值和高唱赞歌式的广 色、服务部分的重组织的观点 目的 告 战略 要性 在产品战略阶段下，产品的差异化成为品牌建设的重点，从产品本身的物理功能、原材料甚至包装本身进行深入剖析和挖掘，成为各大公司绞尽脑汁争夺客户的最有力的武器，而产品差异化仍然是广泛使用的品牌推广战略。 12 品牌远较产品本身难于为竞争对手所模仿，所以注重建立与顾客的情感关系成为企业实现长期利益的关键，企业应该更多地把由产品导向转变为消费者导向。另外广告投入必须要挑战消费者已有的观念，否则广告就没有任何影响力。只有品牌精确定位才能迅速占领或者开辟新市场，从而达到区分和迅速建立公司品牌的目的。 第三节 市场营销篇 一、国内及国外营销模式分析 根据LED显示行业客户的采购特点，公司应采用立体化、多层次的营销策略，以总部营销结合项目投标，形成复合型营销结构。在总部层面，公司应加强与客户总部沟通，以公司的品牌和技术优势赢取客户的信任，建立战略合作关系，从客户的前期市场计划阶段开始介入，既精确掌握客户的采购需求，又为后期的项目招投标奠定基础，保证公司进入客户的备选供应商。在项目招投标中，公司凭借前期的合作，全面了解客户的真实需求，以LED显示系统整体解决方案，提供最切合客户需求的产品，最终赢得订单。 在海外，公司采用以直销为主的销售模式销售LED视频显示等产品，为客户提供从设计到工程服务的一体化完整解决方案。公司通过专业的LED行业展览、网络推广、专业媒体的广告投放进行品牌宣传和产品推广，不断提升公司的品牌，以获取专业客户对公司产品的了解和认识。随着在国际市场的深入拓展，公司在海外客户服务方面形成三层服务响应机制:首先，通过培训建立公司在本地的基础服务能力;其次，公司的全球客户服务平台由专业的技术支持工程师提供远程服务;最后，针对重大项目公司将外派技术工程师现场服务，保证项目的实施。 在国内，公司采用以直销为主的销售模式，销售途径主要是通过参加国内客户的招标选型，根据客户的订单、组织供货。公司在全国主要城市设立营销网点，并配备充足的技术支持人员，做到快捷响应。公司技术支持与客户服务体系由总公司客户服务部、各地技术支持及售后服务人员共同构建，并配备一批高素质的专业工程技术人员与后勤保障人员。公司客户服务人员应具备丰富的工程实施与紧急情况处理经验，能确保公司为客户提供迅捷高质的服务。 13 在公司组织架构上，设立国内销售部及国际销售部，分别负责国内、外市场的产品销售。另外设立市场部，负责市场营销策划;可考虑设立项目推广部，负责国内照明产品推广销售。 (一)国内销售模式 在国内市场，公司应采用直销模式，直接面向终端客户进行销售。相比于经销、代理等模式而言，直销模式更加拉近了与终端客户的距离，更能及时准确地把握市场动态和客户需求，也有利于公司更好的服务客户。 公司国内销售主要营销方式有: ?参加有广泛影响力的行业展会，如中国国际LED半导体及太阳能展(深圳)、中国国际光电博览会(深圳)、深圳光电显示周、广州国际LED展览会、广州国际照明展览会、上海国际广告技术设备展览会等，向下游客户集中展示公司主流产品和新产品，提高公司知名度; ?积极参与并赞助行业协会相关的技术研讨会、信息交流会，发表行业前沿技术方面的专题演讲; ?在行业主流媒体以低成本双赢模式进行推广宣传，如在《现代显示》和《照明电器》等杂志开辟专栏提供原创技术文章、组织专访、发布公司重大新闻等; ?成立客服部，以跨职能团队合作的方式为客户提供技术支持和解决方案; ?通过公司网站、行业主流网络媒体进行宣传和推广。 (二)国际销售模式 在海外市场，公司出口产品应主要为直销和代理两种模式。直销模式是指公司使用自有品牌向客户直接销售;代理模式是指公司通过区域经销商将产品销售给终端客户，其中部分显示屏产品为ODM方式销售，其余产品以公司自有品牌销售。 一般在国外销售部分采用ODM方式的主要原因是:显示屏的销售涉及技术咨询、培训、安装、售后等服务，对资金实力和服务网络要求较高。目前公司资金实力有限，为将有限的资金投入研发和生产，公司采取策略性的发展战略，前期通过采用ODM的经营方式，由经销商向客户提供相关服务，由此尽快打开市场，获得稳定的订单，借助经销商的品牌和服务网络逐步渗透进入目标市场。 14 公司国外销售主要营销方式有: 通过展会、电子商务平台、原有客户推荐、网络、杂志、国外直接拜访客户及邀请国外客户来访等多种方式进行产品推广。例如—— 展会推广:香港秋季灯饰展、美国ISA展、亚资广告(香港春季展)、美国Infocomm展(ICIA)、德国慕尼黑国际电子元器件博览会、法兰克福展、美国G2E展、中东(迪拜)国际广告及技术设备博览会、法国巴黎国际广告标识展览会、中东 Dubai Orient Exbhibition Organizing、巴西圣保罗国际影像标识展 广告推广:中国制造网、GOLOBAL SOURCES环球资源、阿里巴巴、环球市场等专业网站及行业杂志、公司英文网站 (3)国内外市场的有效开拓。公司在保障优良品质、及时交货和良好售后服务的同时，重视客户拜访和邀请客户来访，及时了解客户的需求和市场的变化，应切实加强对终端客户的售前售后技术支持，完善对行业内大客户的定时跟踪和维护。 二、LED显示系统行业经营模式分析 1、LED显示系统行业 LED显示系统行业近几十年来发展迅速，在海外，欧、美等显示应用发展较早的地区，培育了许多大型LED显示生产企业，如美国DAKTRONICS，比利时BAR CO. 这些企业经过多年的发展累积，凭借其雄厚的资金实力和先进的技术水平，以整体显示解决方案为主，为不同的行业客户提供一体化专业解决方案和服务，抢占了大部分高端市场。 国内LED显示行业起步较晚，对LED显示出现差异化较大的需求模式:专业型显示需求和通用型显示需求。在专业LED显示市场，需要针对专业客户的个性化要求提供专业化的定制服务;而在通用型LED显示市场，客户更多关注LED显 形成了专业化屏体生产、控制系统开发、工程服务等环节示产品的价格，行业内 的分工合作，并以通用型的产品降低成本，满足市场需求。 由于需求模式的差异，国内LED显示企业出现了不同的经营模式:提供从需求分析、系统设计、软件开发、屏体制造到专业服务的定制化LED显示系统整体解决方案提供商;以屏体制造为主，购买通用型系统软件的通用型产品制造商。 15 在营销方式上，大部分通用型以屏体生产为主的LED显示企业不具备直接面向终端客户的销售能力，也较难形成自有品牌，多以渠道代理销售和OEM合作为主;而LED显示系统整体解决方案提供商，大多采用对客户端到端的定制服务。 2、电子回单系统 随着电子回单系统服务纳入银行中间业务收费体系，银行客户的采购需求不断扩大，采购权限也逐步上移，转变为以总行集中招标及省级分行采购为主。电子回单系统生产企业主要采取直销方式，一般通过大型招标活动中进行集中销售。由于单次采购金额较大，企业也提供经营租赁方式形成业务收入。随着与银行合作的升级，部分企业开始推广合作运营商业模式。 三、销售价格策略 在产品定价方面，公司根据各类产品性能及定位，一般执行同类产品相对固定毛利率法，以保持较稳定的毛利率水平。公司在各类产品生产成本基础上加上各自目标毛利率确定对外报价，实际操作中再根据客户的采购量、合作情况及谈判结果给予一定的优惠，但价格调整需要经过审批。为保持产品竞争力和提高市场占有率，公司会根据市场反馈的实际销售情况、竞争对手价格水平、销售毛利率水平、价格趋势和销售趋势等因素综合分析后，定期对产品价格进行评估和适时调整。 在销售货款回款管理上，公司应建立稳健的风险控制制度，保证公司账款回收的安全性。在国内，公司的主要客户如信用度较高的银行等大型金融机构，客户一般在验收确认后1-3个月内付清货款。在海外，公司签订购销合同之后，收取一定比例的预付款，尾款一般在货物发出前全部收齐。 LED显示屏及其器件产品对亮度、色差等指标要求更高，是LED行业中的中高端产品，因此定价相对较高。2008年后，不少公司面对金融危机的不利形势，在外销业务上，实施以保价为主的营销策略，从而维持相对较高的产品售价。 四、具体经营计划探讨 (一)技术创新与研发计划 16 公司应继续加强核心技术的研发能力，在国内，公司的LED显示核心技术水平位居前列，但与国际先进企业相比仍有一定的差距。为实现战略目标，公司应继续加大研发投入，加强研发平台建设，依托现有产品开发平台的优势，以领先行业的技术整合和应用创新作为重点，推动国内LED显示行业产业升级，成为在自主知识产权、技术创新水平、综合服务能力均位居前列的LED显示系统整体解决方案提供商。 加强研发平台建设，采用大研发中心的管理模式，持续加强公司的研发同时 力度。由公司选取对LED显示应用行业未来具有重大影响的关键技术创新课题，建立一个国内领先的LED显示应用系统技术创新平台。 公司应在关键技术上实现创新研究方向，包括“节能型LED广告显示系统、3D LED高端显示系统、动感创意LED显示系统、超高密度LED显示系统、LED深色控制系统研究、智能客户流程管理系统”等，研发项目的顺利实施，将为公司的持续创新打下坚实的基础，实现行业关键技术的突破，拉近与国际先进公司的技术差距，从而达成公司的既定战略目标。 (二)品牌扩展计划 品牌形象是企业专业性产品和高质量服务的综合体现，也是企业价值提升的重要支撑。公司应重视品牌的建设和管理，立足于专业市场，树立了以品牌为核心的经营理念。在加强公司品牌建设的同时，坚持自有品牌的运营，通过多方面的运作塑造公司品牌。根据LED高端显示系统的市场特征，公司应以重大项目推动品牌建设，积极参与国际大型项目的运作。在体育行业，努力进入国际大型赛事;在广告行业，谋求与大型广告公司的合作，提升公司的高端品牌形象。除此之外，公司应坚持积极参加LED显示行业的重要展会，加强业内的商业与技术交流，展示公司整体形象和技术实力。 (三)市场开发与营销网络建设计划 公司应继续保持国际市场的纵深拓展，进一步提高公司在全球LED显示行业的品牌知名度和市场份额;同时，公司也应加强在国内市场的开拓，挖掘更多市场机会，尤其会加强高端市场的拓展，扩大公司在国内高端市场的影响力。具体经营方面，公司应采用如下措施加强营销网络建设，构建国内外一体化的营销平台: 17 1、完善与扩建营销服务网点 以深圳为中心，构建全球营销服务中心，立足国内市场，大力开拓海外市场。在国内构建三个一级区域营销服务中心，即华北、华南、华东一级区域营销服务中心，并在周边地区升级各地区办事处，辐射周边地区;完善现有营销服务体系，加强营销服务人员的培训，提升综合营销服务能力。 2、展会营销及新产品发布 根据公司计划安排，公司应积极参加国内外各大展会，研讨会及新产品发布会等其他形式的合作交流活动，进一步扩大产品品牌宣传，促进产品营销。 、信息化管理平台建设 3 根据公司发展规划和区域营销中心的建设规划，建立信息化管理平台来实现总部与各区域营销中心的异地协同办公、数据与信息共享、并构建统一的经营管控流程，增强公司的协同工作效率和集中管控能力。 (五)产品线扩展计划 公司应整合资源，在LED显示应用领域实现战略扩张，凸显公司品牌价值。公司应结合自身优势，在LED显示应用的不同领域横向扩展，进入交通、租赁等LED显示应用市场，通过优化产品结构巩固公司在高端市场的领导地位，提升公司综合竞争力。同时，公司应进一步提升LED显示系统整体解决方案的行业运用性能，提高在广告、体育及金融等领域的专业程度。 第四节 产品应用篇 一、LED显示屏国内应用及市场容量 国内LED显示行业自上世纪90年代开始快速发展，同时，产品技术也不断更新。经过二十余年的发展，国内LED显示产业基本形成了一批具有一定规模的骨干企业。据中国光学光电子行业协会LED显示应用分会统计，截至2009年末，全国具有一定规模的LED显示应用企业总数超过400家。随着国内LED显示应用产业规模化发展，国内LED显示企业不仅在国内占有绝对的市场地位，在全球市场也占据了一定的份额，形成了稳定的出口。 18 国内LED显示屏产业在规模发展的同时，产品技术推陈出新，一直保持比较先进的水平。90年代初即具备了成熟的16级灰度256色视频控制技术及无线遥控等国际先进水平技术。近年在全彩色LED显示屏、256级灰度视频控制技术、集群无线控制、多级群控技术等方面均有国内先进、达到国际水平的技术和产品出现。 LED显示屏控制专用大规模集成电路也由国内企业开发生产并得到应用。LED显示屏产业正成为国内电子信息产业的重要组成部分，也是平板显示领域唯一立足国内形成的民族高科技产业。LED全彩色大屏幕显示屏在金融、证券、交通、机场、邮电等领域备受青睐;近两年全彩色LED显示屏已逐步替代传统的灯箱、霓虹灯、磁翻板等成为主流，尤其是在全球各大型体育场馆LED全彩大屏几乎已成为标准配备。 随着国内城市化进程的加快、全社会信息化水平的不断提高，为LED显示应用产业带来了更大的发展空间。城市化和信息化对LED显示应用产品的需求带动作用明显，传统意义上的LED显示应用领域不断得到拓展。新媒体、广告宣传、 19 现代城市景观营造、城市数字化、低碳城市建设等，将进一步带动LED显示应用产品的发展。预计未来几年，国内LED显示屏市场将保持20%以上的增长速度。预计到2013年国内市场规模达240.94亿元。 二、LED显示屏主要应用领域 (一) LED视频显示主要应用领域 ?广告领域 LED显示系统画面面积大、色彩鲜艳、视觉效果震撼、能充分吸引受众的眼球，同时还具备节能、环保、色彩还原性强、视角大、可视范围广阔等一系列优势，以上特点在广告领域具有重要的意义。为使显示系统能达到最佳的显示效果，专业型控制系统还加强对色域、色深、刷新率、对比度及亮度等方面的优化，并对广告信息的发布实施全程监控和集中化管理，为行业客户提供完整的广告显示解决方案。LED大型室内、户外显示屏已逐渐成为重要的广告载体，广告将是LED全彩视频显示最具发展前景的应用领域。 与传统媒体不同，LED视频显示并非只是单纯媒体，它同时兼具电视、视频杂志等媒体的特性和优势。通过与其他信息技术的结合，LED视频显示系统还拥有更大的创意空间和更丰富的消费者互动技术，具有数字时代的传播概念，是一种独特的显示形式。由此，不少光电行业专家将户外LED显示屏称之为继电视、电脑、手机之后的“第四屏”。 20 ?体育领域 LED显示在体育方面的运用主要体现在运动赛事的实时赛况播放、经典镜头回放和运动场馆的广告播放。LED显示屏已逐渐取代了PDP电视墙及CRT显示屏，许多重要运动场馆相继采用了LED显示系统作为信息显示的主要媒体。LED视频显示整体解决方案融合了体育场馆的记分、比赛视频、广告和信息显示系统，不仅能完成比赛回放、比分和统计信息，还可承担引导交通、预告宣传赛事等功能。 应用于体育行业的专业化控制系统，强调系统的高刷新率、高画面稳定性、视频的同步性。通过这些技术的创新，使LED体育场馆显示系统不仅为现场观众提供优质的观赏效果，同时为电视转播观众提供更加完美的观赏性。针对现场直播显示设备的可靠性、可备份性等要求，必须提供完善的基于系统级的备份解决方案，以保证显示系统任何环节、任何时候出现故障时，实现无缝的备份接替功能，为体育行业客户提供完整的体育赛事LED显示解决方案。 ?演艺领域 越来越多的电视台、演唱会、大型剧院采用LED全彩屏实现实况转播、提升视觉效果、营造现场气氛，LED全彩显示屏已经成为演艺行业的主要设备。LED演艺显示系统解决方案，除与体育行业显示系统同样强调系统的高刷新率、高画面稳定性、视频同步性及系统可备份性外，还特别强调灵活化、同步化、运动化及实现高色深的显示处理。 ?其他领域 由于显示效果的提升和价格的降低，LED视频显示系统还广泛地应用于城市景观、大型庆典、专业展会、指挥调度等领域。 (二)LED信息发布及指示系统 LED信息发布及指示系统是LED显示最早应用的领域，主要用于图文信息发布、道路指示及客户指引等。LED信息发布系统的重点在于软件的设计，系统的稳定可靠，信息发布的实时、安全是LED信息发布系统中最为核心的要素;LED指示系统则重在针对客户的需求，能迅速确认客户属性并完成分流指引。LED信息发布及指示系统大多采用单基色和双基色的显示屏体。 ?金融领域信息发布及指示 金融行业是LED信息发布及指示系统最早大规模使用的应用领域，目前仍为 21 LED显示的主要需求行业。LED信息发布及指示系统广泛使用在银行和证券营业 网点。LED信息发布及指示整体解决方案可提供金融信息发布、信息查询、客户 分流指示等一体化信息服务，并通过系统的集成功能完成营业网点与客户的互 动，全面提供客户导引和信息服务。由于金融机构对客户服务质量的重视及网点 现场服务内容的进一步丰富，金融行业对LED信息发布及指示系统的需求不断增 长，LED信息发布及指示系统已成为金融营业网点的常用设备。 根据银监会公布的2009年年报，国内商业银行的营业网点约为19.3万个。截至2010年底全国共有证券营业部4,050家。上述金融机构营业网点中，大型网点一般需要安装2-3套LED信息发布及指示系统，部分小型网点可能不安装LED信息发布及指示系统，按每个网点平均安装一套LED信息发布及指示系统、每套LED信息发布及指示系统1.84万元测算，该应用领域对LED信息发布及指示系统的总需求规模约为36亿元。 ?交通领域信息发布及指示在城市交通、高速铁路、地铁等领域，LED信息发布及指示系统针对道路交通，综合可变情报板、限速标志、交通诱导等信息发布及指示服务，以集成方式提供实时更新的即时交通信息服务，形成道路交通显示整体解决方案。随着城市建设和交通事业的发展，交通信息指示系统的重要性不断加强。 LED显示系统在发光强度、发光效率、响应速度、颜色、耗电量、可靠性、寿命及环境适应能力等方面具有较强的综合优势，已成为发布交通诱导信息的重要工具。未来几年，国内高速铁路和地铁建设将进入高峰期。在高速铁路方面，据国家铁道部统计，国内新建高速铁路到2012年将达1.3万公里;在地铁方面，据国家发改委基础产业司统计，截至2010年3月27日国内共有33个城市制定了具体的城市轨道交通发展计划方案，已经有28个城市获得批复。未来几年国内高速铁路和地铁建设将对LED信息发布及指示系统产生一定的市场需求。另外各城市的道路交通信息升级工程也将对LED信息发布及指示系统产生一定的市场需求。 ?电信领域信息发布及指示 中国电信行业三大运营商中国移动、中国联通和中国电信营业网点总数超过8万个(根据运营商的网站介绍以及有关统计资料)，数量众多的营业网点为LED 22 信息发布及指示系统的拓展提供了较大的市场空间。 ?医疗领域信息发布及指示 随着国内医疗卫生行业的发展，医院越来越注重信息化建设，通过LED信息发布及指示系统来实现医疗信息发布和客户分流指示功能，为患者提供即时性、互动性的就诊信息服务。国家统计局数据显示，2008年国内各类医院数量超过30万个，数量众多的医疗机构为LED信息发布及指示系统的拓展提供了较大的市场空间。 第五节 行业观察篇 一、行业的周期性、季节性和区域性特征 (一)周期性 由于部分下游应用行业(如广告行业)受经济影响波动较大，LED显示行业具有一定的周期性。但是随着LED显示产品的应用领域的拓展，市场将产生新的增长点。总体而言，LED显示行业仍处在快速成长期，其整体需求将不断增长。 电子回单系统行业的发展主要来自下游银行业需求拉动，银行的设备采购量受制于宏观经济波动、资本充足率及行业竞争等多方面因素影响。 (二)季节性 LED显示系统行业可能受客户的采购节奏影响而具有一定的季节性，但由于各国市场、各行业市场的采购节奏不同，在一定程度上抵消了季节性的影响。 电子回单系统等金融电子设备大多由各大银行总行或省级分行统一招标采购。银行通常在第一、二季度制定预算、计划立项、设备选型测试，第三、四季度集中公开招标采购。由于客户的上述采购习惯，电子回单系统行业通常在第三、四季度出现产销两旺的情形。 (三)区域性 国内的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED显示产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国70%以上的LED显示制造企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。从市场销售来看， 23 LED的需求与当地经济发展水平关系较大，相对而言，主要的销售市场在经济较发达的沿海地区。 由于银行业务在沿海地区发展较快，所以电子回单系统产品重点分布在珠三角、长三角和环渤海地区。随着经济高速发展，经济发展不平衡现象将会逐渐改变，银行业对固定资产的投入日益增加，金融电子设备在中西部地区的销售将逐渐增长，产品的区域性特征亦会逐渐减弱。 二、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响 (一)LED显示系统行业 LED显示系统的上游主要是LED、电子元器件、机械制造等行业。主要包括LED、线路板、线缆、IC、开关电源、专用机箱等。 LED是LED显示产品最重要的核心器件，其价格和质量直接影响到LED显示系统的成本和质量。台湾光电科技工业协进会(PIDA)预计2005-2010年全球LED封装总产值年均复合增长率(CAGR)为13.6%，至2010年全球LED封装市场总产值达115.83亿美元。近年来，LED技术提升、价格下降，对LED应用行业的市场有较大的促进作用。电子元器件、机械制造这些行业技术相对成熟，随着电子元器件行业的快速发展，电子元器件产品性能不断提高，产品价格整体平稳下降，有利于本行业进一步提升产品质量，降低成本。 LED显示系统的下游行业包括广告、体育、展会、演艺、金融和交通等行业。随着LED显示产品性价比的提升，下游应用领域的不断扩大，LED显示产品的需求量逐步扩大。 (二)电子回单系统行业 电子回单系统的上游企业主要是电子、电气、机电产品、机械制造等行业的原材料及零部件供应商。该类行业技术相对成熟，供应充足，总体而言价格平稳下降，质量不断提升，有利于本行业的发展。 电子回单系统的下游行业为银行业。由于银行业的逐步开放，行业竞争日益激烈，为提升竞争力，改善服务质量，国内商业银行纷纷加大固定资产的投入力度。由于银行网点自动化需求以及人力资源成本的压力，银行业对电子回单系统等自助类设备的采购力度不断上升。 24 三、LED显示系统整体解决方案成为市场主流 专业客户一般需要从系统构建上满足专业化使用要求。在显示功能层面，要求提供针对行业的专业控制管理软件服务(如体育领域，必须充分理解体育行业对广告播放的及时性、时长的准确性、广告编排的复杂性及插播广告的抢占性等专业需求，开发运动行业专用的软件);在显示性能层面，要求在刷新频率、颜色处理深度、亮度调节、节能控制、校正技术等多方面完善显示效果，保证显示质量。其中，控制系统是影响LED产品显示性能的关键环节(如高刷新率、高颜色处理深度、低功耗设计)，如果没有自主开发的专业显示控制系统，将难以满足专业客户高性能、多功能的显示需求。针对市场的不同情况，LED显示产品生产企业逐步形成了侧重专业型产品的LED显示产品生产企业及侧重通用型产品的LED显示产品生产企业两种模式，其简要区别如下: 当前国内LED显示产品生产企业大都以提供通用型LED显示产品为主。此类模式使用通用器件、材料和技术，实现LED显示屏的基本控制与显示功能，主要服务于通用市场，一般通过规模效应获取利润。但其综合性能难以完全满足专业客户的需求。提供专业LED显示产品的企业则通过针对行业客户的个性化、差异化需求，提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案，以技术、品牌优势提升产品附加值。 25