发票申请流程

发票申请流程 1. 业务员给客户所报产品目录上的价格均为含税价格，根据客户要求均可以开具发票 2. 客户不要发票时折扣可以降2-3个点 3. 业务员给客户报价时，尤其对于经销商，报价时可以首先询问客户是否要发票，可以灵活处理上调折扣，这样后期客户在砍价的时候自己的自由空间会更大一些 4. 业务员确定客户开具发票类型后，跟据情况安排客户打款：对于开增票客户货款需打至华夏银行，普票客户货款需打至民生银行或其他个人银行，不开票客户货款须打至个人账户。 5. 业务员应安排客户打至公司指定账户，如遇特殊情况需与客户尽力沟通，客户实在无法按指定账户打款的情况下业务员需及时告知财务，以便财务备案后期及时调账 6. 为减少公司的税票支出，业务员与客户沟通时应坚持“大额开票，小额累积”的原则，增票一般累积500开票，普票累积300开票，特殊情况灵活处理 7. 申请发票时首先业务员需要填写《发票申请单》，包括客户名称，发票类型和开票金额等 8. 客户要求开增票的，业务员需同时将客户方提供的开票资料附《发票申请单》一起交由财务处理 9. 财务在确认货款到账的前提下根据业务员提交的《发票申请单》开具发票 10. 客户订货明细很多的情况，财务根据《发票申请单》开具发票，并需附销货明细单并盖公司财务章 11. 财务开具完发票后交业务员确认，业务员需根据客户提供的开票资料认真核对发票，并注意发票上公司章是否盖上，确认无误后签字确认 12. 客户如果要求发票随货，业务员签字后财务人员将发票和发票签收回执单一起装袋交仓管，仓管收到发票后签收，并安排和货一起发走 13. 订货客户发票一般默认随货发送，需要单独寄送的发票，一般都是挂号信方式寄送 14. 仓管员应及时将发票单号发送给销售内勤，销售内勤及时通知业务员，以便及时跟进到达情况 15. 对于未按正常时间到达的异常件，客户提出异议申请后业务员应及时告知客服专员，由客服专员及时跟踪快递查找原因，给客户答复 16. 客户开具发票时可以根据客户需要开具客户指定的公司名称的发票