中国啤酒工业的发展历史及并购趋势

专 茬 Vo1 ．23，No．1 0，2Oo2 巾国啤酒工业昀发展历史及并购趋势 我 国 啤 酒 工 业 的 发 展 速 度 在 世 界 上 是 罕 见 的 ， 只 用 了 短 短 5O年 的 时 间 就 从 一 个 年 产 不 足 万 吨 的 啤 酒 生 产 小 国 成 为 产 量 跃 居 世 界 第 二 的 啤 酒 生 产 大 国 。 据 国 家 统 计 局 统 计 ，2001年 我 国 啤 酒 产 量 为 2273万 t，进 一 步 向世 界 第 一 大 国一 一 美 国靠 近 。 到 2002年 7月 份 ， 完 成 啤 酒 产 量 为 1490．44万 t， 比 去 年 同 期 增 长 5．89％ ，山 东 、黑 龙 江 、广 东 、浙 江 均 达 到 lOO万 t以 上 ，河 北 、安 徽 、辽 宁 、北 京 达 到 80万 t以 上 。 我 国 啤酒 工业 从 整 体 上 讲 ，在 技 术 、装 备 、产 品 质 量 、企 业规 模 、科 研 、设 计 、教 学 等方 面 已基 本成 为 完 整 的 工 业 体 系 ，成 为 举 足 轻 重 的 啤 酒 大 国 。 进 入 2O世 纪 9O年代 ，随 着 国外 啤酒 品牌 的涌 入 ，国外 先进 技 术 装 备 的 引进 、资 金 的投 入 、外 资 和 合 资企 业 的建 立 ，促进 了 中 国啤酒 工 业 的 发展 ，随 着 中国加入 WTO，中 国的经 济 和世界 经 济融 为 一体 ，啤 酒 工业将 面临着 更 大 的机遇 与挑 战 。 目 前 我 国 啤 酒 工 业 总 体 发 展 趋 势 为 ： 产 量 稳 步 增 长 ，质 量 不 断 提 高 ，创 新 能 力 不 断 加 强 ，生 产 能 力 局 部 过 剩 ，市 场 竞 争 更 加 激 烈 ，啤 酒 企 业 间 的联 合 、 兼 并 、控 股 、收 购 已成 为一 种 潮 流 和 趋 势 ，企 业 集 团 之 间 的 竞 争 将 不 断 发 生 。 一 、中国啤酒工业发展的历史 (一 )研 究 中 国啤酒 工 业 的现 状 和发 展 不 能离 开 中国 的 国情 和其 发 展 历 史 。中 国啤 酒 工业 仅 仅 走 过 loo年 的 历 史 ，1949年 解 放 以 后 ，啤 酒 工 业 才 开 始 起 步 ，而 真 正 的 发 展 ，是 最 近 2O年 的 事 。 在 最 近 2O年 里 ， 也 就 是 十 一 届 三 中 全 会 以 后 ， 党 中央提 出 以经 济 建设 为 中心 ，把 啤 酒 作 为 国家 100 个 重 点 产 品 之 一 来 发 展 ； 啤 酒 工 业 的 发 展 离 不 开 国 家 的支 持 ，消 费 者 的 需 求 ，各 级 政 府 的重 视 ，国家 的 早 期 优 惠政 策 ，酿酒 行 业 的产 业政 策 等 都 是 啤酒 工 业 发展 的重 要 因素 之 一 。另 外 ，啤 酒 本身 的特 性 ：清 凉 解 渴 、营养 丰 富 、卫 生 、健 康 低 酒 精 度 ，又 是 国际 上 通 用 的健 康 饮 品 ，深 受 消 费 者喜 爱 ；啤 酒 与重 工 业 和 其 它 工 业 比较 ，造 价低 ，易 上 马 ，既 给 地 方 创 造 财 中国酿酒工业协会啤酒分会理事长 肖德润 富 ，又 是地 产 地销 产 品 。在 人 口众 多 、地域 辽 阔 、面 积 广 大 的 中 国 ，每 省每 县建 立 啤 酒 厂是 不 足为 奇 的 。 (二 )中 国 是 发 展 中 国 家 ，刚 从 温 饱 型 走 向 小 康 型 ，从 计 划 经 济 向 市场 经 济 迈 进 。 然 而 ，在 发 展 过程 中 ，也 会 暴 露 出 不 少 的 弱 点 和 问 题 ，如 原 料 问 题 ，大 麦需 40％～5O％进 口；机 制 问题 ，体 制 不 适 应 发 展 ；技 术 创 新 问题 ，由模 仿 引 进 、消 化 吸 收 ，特 别 是 原 始 创 新 不 够 ；环保 问题 ；科 技 成 果 转 化 问题 ；国 产设 备 的 质 量 问题 ；低 价 销售 ，地 方 封 锁 ，市场 竞 争 问题 等等 。 (三 )建 国前 夕 ，全 国仅 有 7～8家 啤 酒 厂 ，其 中有 一 些是 外 国 人建 的 ，如 俄 国在 哈 尔滨 建 厂 (1900年 )， 德 国 、美 国在 青 岛 建 厂 (1903年 )；另 外 国 内的一 些 啤 酒 厂 年 产 量 不 足 万 吨 ，规 模 小 ，产 量 低 ，品 种 少 ，原 料 、酒 花 及 麦 芽 都 要 进 口 ，故 此 产 品 主 要 是 供 外 国 侨 民及 侵 华 军 队 饮 用 。 建 国 后 5O年 分 三 个 发 展 阶 段 1．整 顿 发 展 时 期 约 30年 从 建 国 初 期 7000t发展 为 40万 t，到 l979年 ， 从 东 到 西 ，从 南 到 北 ，从 沿 海 到 内 地 ，调 整 布 局 ，分 属 轻 、商 、农 、乡 镇 几 十 个 行 业 ，约 建 立 了 90多个 工 厂 。 1958年 结 束 了不 能 生 产 酒 花 的 历 史 ，制 麦 、浸 麦 、麦 芽等 大 宗 设 备都 有 了改 观 ，自动化 程 度 也 有 了 提 高 ；糖 化 、分 离 、麦 汁 冷 却 和发 酵 时 间 都 采 用 新 的 技 术 和设 备 ，建立 了酿 造 设 备 专 业 制 造 厂 。同时 成立 了轻 工 中 等 专 业学 校 和轻 工 高 等 院校 。但 5万 t规 模 的 啤 酒 厂 全 国仅 有 l～2家 ，购 买 啤 酒 难 的 问 题 仍 未 得 到 解 决 。 2．高 速 发展 时 期 国 家 在 政 策 上 把 发 展 啤 酒 放 在 酒 类 的第 一 位 ， 银 行 贷 款 向啤酒 业 倾 斜 ，新 增 利 税 可 以还 贷 ，在 原 料 选 购 上 打 破 了 计 划 统 销 的 限 制 ，可 以 自行 采 购 ，在 销 售 上 打 破 烟 酒公 司专 卖 限制 ，可 以 自销 ，扩 大 了销售 渠 道 ，价格 随 行就 市 。这些 政 策 ，在 “六 五 ”、“七五 ”期 间 ，为 啤酒 工业 的高 速 发展 创造 了有利 条件 。 1985年 ，由 中 国人 民 建 设 银 行 、国 家 计 委 和 原 轻 工 业 部 共 同发 起 和 实 施 了 “啤 酒 专 项 工 程 ”，建 设 银 维普资讯 http://www.cqvip.com 行 拿 出 8亿 元 ，包 括 地 方 自筹 共 26亿 元 ，在 全 国对 72个 啤 酒 厂 和 麦 芽 厂 进 行 高 水 平 建 设 和 改 造 ；在 设 备上 ，国家 投 资 2000万 美 元 ，进 行 引 进 、消化 和吸 收 国 外 先 进 设 备 和 配 套 工 作 ，实 施 “啤 酒 设 备 一 条 龙 ” 工 程 ，这 些 措 施 进 一 步 为 扩 大 啤 酒 产 量 ，采 用 先 进 的 啤 酒 设 备 起 到 了 促 进 作 用 。到 l990年 啤 酒 生 产 能 力 达 到 700万 t，10万 t以 上 的 啤 酒 企 业 达 l0 家 以 上 ， 年 增 长 速 度 达 30％ ，跃 居 世 界 啤 酒 产 量 的 第 三 位 ， (美 国 2300万 t，德 国 l200万 t)此 发 展 速 度 在 世 界 啤酒发 展 历 史上 是 绝无 仅 有 的 。 引 进 的 啤 酒 设 备 ，不 少 企 业 已 达 到 20世 纪 70～ 80年 代 国 际 较 先 进 的 水 平 。在 麦 芽 粉 碎 、糖 化 设 备 规 模 及 糖 化次 数 、糖化 技 术 方 面都 有 了 空前 的提 高 ，特 别 是 露 天 大 罐 的 发 酵 技 术 的 使 用 ， 在 啤 酒 工 业 工 艺 上 是 一 次 极 为 深 刻 的 变 革 。 过 滤 、灌 装 、装 卸 箱 设 备 和 技 术 都 得 到 普 遍 提 高 ，品 种 增 加 ，国 内 外 啤 酒 技 术 交 流 和 考 察 活 动 促 进 了 啤 酒 工 业 进 一 步 发 展 。 中 国 啤 酒 工 业 的 发 展 在 世 界 上 也 是 一 个 创 举 。 3．市 场 经 济 变 革 u,／期 进 入 20世 纪 90年 代 ，啤 酒 工 业 发 展 速 度 放 慢 ， 国家提 出“稳 步 发 展 ，提 高 质量 ，以经 济 效 益 为 中心 ” 的 方针 政 策 ，由于 基 数较 大 ，实 际年 增 长 为 lOO万 t／ 年 ，l993年 达 到 l225．6万 t，超 过 德 国 ，成 为 世 界 上 第 二 大 啤 酒 大 国 ，l998年 达 l987．6万 t，l999 年 达 20o0万 t， 人 均 消 费 达 17公 升 ，为 世 界 人 均 消 费 的 66％ 。至 此 ，买 啤 酒 难 变 为 卖 啤 酒 难 ，从 而 产 生 了 市 场 竞 争 ，啤 酒 工 业 进 入 了 一 个 靠 实 力 、靠 品 牌 、靠 规 模 、 靠 效 益 ，通过 市 场竞 争求 发 展 的重要 阶段 。 一 I 、 联合、兼并、控股、收购成为当今啤酒工业 的潮流和趋势 (一 ) 价 格 战 目 前 我 国 啤 酒 生 产 能 力 已 达 3000万 t， 产 量 为 2273万 t，闲 置 能 力 700万 t，占 25％ 以 上 。 按 市 场 规 律 ，产 能过剩必 然会 出现市场 竞争 和优胜 劣汰 。由于机 制 不 完 善 和某 些 地 区 地 方 保 护 主 义 ，出现 的 价 格 战 ，并 没有使 资源得 到高效 组合 和充 分利用 ，反而造 成效益 滑 坡 ，出 现 亏 损 面 ，造 成 “优 不 胜 ，劣 不 汰 ”的状 况 。 (二 )并 购 符合 行 业 和企 业 自身需 求 (1)企 业 数 目多 ，价 格 战未 能 起 到 “优 胜 劣 汰 ”的 作 用 。 (2)由 于 地 方 保 护 主 义 ，外 地 品 牌 进 入 当 地 市 场 难 度 大 。 (3)产 能 过 剩 。 (4)大 企 业 集 团 需 要 打 破 产 品 的 地 域 限 制 ，需 要 把 目光 投 向 产 地 以 外 的 市 场 。 (5)企 业 品 牌 扩 张 的需 要 。大 企 业 的 产 品 要 保 持 原 有 的 风 味 ，必 须 将 品 牌 向 外 地 延 伸 ，才 能 维 护 自 身 形 象 。 专 ；兰 (6)企 业 资本 扩 张 的需 要 。大集 团有较 好 的融 资 渠 道 ， 这 些 资 金 要 有 适 当 的 流 向— — 特 别 是 投 向 主 业 — — 啤 酒 产 品 。 (7)寻求 新 的 水 资源 。 (8)亏 损 企业 要 求 被 兼 并 ，这 些 企 业 有 较 好 的 设 备 和潜 在 的市场 ，并 购 可 以 防止 资产 流失 。 (9)我 国 啤 酒 市 场 预 期 前 景 广 阔 。随 着 经 济 的 发 展 ，农 民 收 入 的 提 高 ，城 镇 人 口 的 增 多 ，我 国 啤 酒 产 量 还 会增 加 ，消 费量 还会 有 攀 升 的趋势 。随着 市 场竞 争 机 制 的 完 善 ，啤 酒 行 业 仍 存 在 着 美 好 的 利 润 期 望 。 (三 )我 国 啤 酒 行 业 并 购 的 特 点 我 国 现 有 啤 酒 企 业 集 团 30余 家 ，跨 省 市 的 有 10 家 左 右 ，以 青 啤 、华 润 、燕 京 、珠 啤等 大 集 团 为 代 ， 另 外 像 金 星 、哈 尔 滨 、重 庆 、金 龙 泉 、雪 津 、惠 泉 等 集 团和公 司也 很 强劲 ，在 国 内掀 起 的联 合 、兼 并 、控 投 、 收 购 、重 组 、优 化 产 业 内 部 结 构 的 浪 潮 ，它 们 的 并 购 特 点 为 ： (1)目前 ，我 国 啤 酒 行 业 并 购 仍 处 在 初 级 阶 段 。 各 大 集 团 在 各 自对 外 并 购 前 期 的 工 作 还 不 够 成 熟 ， 一 方 面是 动 态 战略 性 指 导 不 够 ；另 一 方 面 整 合力 度 跟 不 上 ，布点 过 多过快 ，容 易造 成 整合 困难 。 (2)三 大 集 团 并 购 理 念 不 同 。 青 啤 是 以 “名 牌 带 动 ”或 “资 产重 组 ”为核 心 的“大 名 牌 ”发 展 战 略 ，利用 青 啤 的 管 理 技 术 ，品 牌 优 势 ，再 充 分 发 挥 股 市 筹 到 的 资 金 作 用 ，构 筑 “高 起 点 发 展 ，低 成 本 扩 张 ”的 模 式 。 目前 已拥 有 50个 子 公 司 (分 公 司 )，300多 万 t的 啤 酒 产 能 ，拥 有 近 90亿 的 资产 和 11％的市 场 占有 率 。 扩 张始 终 坚 持 ：市 场 布 局 合 理 ，不 能 造 成 市 场 重 叠 ， 有 一 定 人 力 资 源 和 长 期 利 益 兼 顾 四 原 则 ， 建 立 了 七 个 事 业 部 ，实行 发 展 规 划 、市 场 策 划 、质 量 监 控 和 管 理 、物 资采 购 、资金 调 度 、人 事 政 策 和 管 理 的统 一 管 理 ，每 个 企 业 注 册 独 立 法 人 ，并 严 格 “青 岛 啤 酒 ”商 标 的 直 接 使 用 ；对 并 购 企 业 派 驻 工 作 组 ，推 广 公 司 “一 个 中 心 、六 个 体 系 、二 个 支 撑 ”的 管 理 模 式 和 工 艺 技 术 经 营 理 念 ，并 进 行 ISO9000系 列 标 准 的 贯 彻 。 燕京 啤酒 以联 合 、收购 的方 式 在 全 国拥 有子 公 司 或 联 营 公 司 11家 ，生 产 规 模 已 达 200 多 万 t，拥 有 资 产 62亿 多 元 ，“燕 京 ” 品 牌 啤 酒 销 量 已 过 百 万 吨 ， 燕 京 的 并 购 战 略 为 “巩 固 北 京 市 场 ，扩 大 华 北 市 场 ， 开 发 全 国 市 场 ，进 入 国 际 市 场 ”，并 购 按 “市 场 前 景 广 ，设 备 可 改 造 性 ，有 良好 的 水 源 ，领 导 班 子 强 有 力 ， 当地 政 府 支持 力 度 大 ”的 五大 并 购原 则 ，充 分考 虑 到 被 并 购 企 业 的 技 术 、设 备 、管 理 能 力 ，注 意 到 是 否 是 有 一定 规 模 的赢 利 企业 ，是 否 是优 良资 产 ，对并 购 企 业 强调 “强强 联 合 ”方 式 ，在 对 并购 企 业 进 行 管理 、文 化 、资 金 导 入 的 同 时 ，子 公 司 与 母 公 司 互 相 促 进 、互 相 支 持 ，实 现 双 赢 。燕 京 允 许 使 用 燕 京 工 艺 的 并 购 企 业 的 部 分 产 品 使 用 “燕 京 ”商 标 。 维普资讯 http://www.cqvip.com 专 栏 华 润 集 团 在 短 短 8年 里 先 后 并 购 了 24家 啤 酒 企 业 ，拥 有 350万 t以 上 的 生 产 能 力 ，国 际 著 名 啤 酒 厂 商 SAB是 华 润 啤 酒 集 团 的 三 个 股 东 之 一 ， 华 润 对 并 购 对 象 采 取 极 其 谨 慎 的 态 度 ， 以 发 展 的 眼 光 对 待 并 购 企业 ，如 并 购 条件 和 发 展规 划 ，技 改 、投 资 等 ，对 并 购 企 业 实 行 财 务 、采 购 、质 量 、人 力 资 源 四 个 方 面 统 一 标 准 ，关 注 占 领 的 每 一 处 市 场 是 否 取 得 区 域 领 导 地 位 ，效 益 品 牌 是 否 是 区 域 排 头 兵 ，华 润 集 团 对 中 国 啤 酒 企 业 的 收 购 完 全 凭 借 雄 厚 的 资 本 进 行 的 ，并 购 的 名 牌 中 以 沈 阳 “雪 花 ”和 四 川 “蓝 剑 ”为 最 著 名 。 其 他 啤酒 集 团如 哈 尔 滨 啤酒 集 团公 司 、重 庆 啤 酒 集 团 、珠 江 啤 酒 集 团 、金 星 啤 酒 集 团 的 情 况 ，就 不 一 一 例 举 了 。 (3)目前 在 世 界 范 围 内 都 已 出 现 并 购 风 潮 ，国 内 的产业 政 策 也 逐步 使 企 业 向 集 团化 、集 约 化 、增 强 竞 争 力 方 面 倾 斜 ，并 购 对 行 业 来 讲 是 一 种 产 业 优 化 和 资 源 重 组 的 有 力 手 段 ，希 望 企 业 要 充 分 抓 住 机 遇 ，把 —1广一 Vo 1．23，No．1 0，2002 握 好 自身 发 展 。 (4) 目前 我 国啤 酒 行业 的 资源 配 置 仍 然 不 够 理 想 ，还 处 于低 水 平 的生 产 过剩 状 态 ，资 金存 量 得 不 到 盘 活 ，集 约 化 程 度 还远 远 不 够 ，美 国 AB公 司 的 百威 啤 酒 产量 可 占美 国产量 的 50％ ，去 年 净 利 润 15亿美 元 ， 日本 前 4家 啤 酒 企 业 的 产 量 占 全 日本 产 量 的 99％ ，而我 国 目前 仍 未 有 任 何 一 家 企 业 、任 何 一 个 品 牌 达 到 如 此 实 力 。 因 此 ，企 业 发 展 和 企 业 并 购 仍 然 有 很 大 空 间 ，甚 至 存 在 行 业 巨 头 之 间 相 互 并 购 、相 互 参 股 的 可 能 。 中 国 啤 酒 工 业 经 历 百 年 的 发 展 历 程 ， 特 别 是 近 20年 来 的 发 展 ，各 方 面 都 取 得 瞩 目 的 成 就 ，产 品 质 量 明 显 提 高 ， 品 种 逐 步 多 样 化 ，但 企 业 间 的 差 距 还 很 大 。 回顾 过 去 ，成 绩 巨 大 ，问 题 不 少 ，展 望 新 世 纪 ，任 重 道 远 ，愿 大 家 共 同努 力 ，为 使 中 国不 仅 成 为 世 界 啤 酒 生 产 大 国 ，又 能 成 为 世 界 啤 酒 强 国 而 努 力 。 面 入 营 强 时 面食品与国民营养论坛在京举行 近 日 ，由 中 国 食 品科 学 技 术 委 员 会 、面 制 品 专 业 分 会 (筹 )主 办 ，华 龙 集 团发 起 并 协 办 的 “面 食 品 与 国 民 营 养论 坛 ”在北 京举 行 。人 大 副委 员长 布 赫 、中 国学 生营养 促 进 会名 誉会 长 于 若木 、中 国轻 工业联 合 会 副会 长 潘 蓓 蕾 等 领 导 同 志 出席 了 此 次 论 坛 ，并 与 部 分 食 品 专 家 和 企 业 人 士 就 国 民 健 康 及 面 食 营 养 ，特 别 是 方 便 面 营 养 问题 进 行 了深 入 的 交 流 与 探 讨 。 “营 养 方 便 面 ”是 备 受 消 费 者 和 生 产 企 业 共 同 关 注 的 话 题 。 作 为 国 内 方 便 面 市 场 三 强 之 一 的 华 龙 集 团 认 为 ，“营 养 方 便 面 ”首 先 要 符 合 当前 居 民 健 康 需 要 的 营 养 摄 入 量 标 准 ，这 个 标 准 包 括 4项 内 容 ：平 均 需 要 量 、推 荐 摄 入 量 、适 宜 摄 入 量 和 可 耐 受 最 高 摄 入 量 。目前 华 龙 的 “今 麦 郎 弹 面 ”、“煮 着 吃 ”等 两 个 系 列 6个 产 品 的 相 关 营 养 素 ，已 率 先 通 过 中 国 营 养 学 会 的 审 核 鉴 定 ，符 合 D RI S(中 国 居 民 膳 食 营 养 素 参 考 摄 入 量 )标 准 ，并 荣 获 中 国 营 养 学 会 和 中 国 食 品科 学 技 术 学 会 营 养 专 家 委 员 会 颁 发 的 双 项 证 书 ，同 时 获 得 认 证 的 还 有 华 龙 集 团 甲 家 面 粉 公 司 生 产 的 “甲 家 学 生 专 用 粉 ”。这 不 仅 标 志 着 华 龙 集 团 揭 开 方 便 面 营 养 的 新 篇 章 ，也 标 志 着 整个 方便 面行 业进入 了一个 关 注 营养 的新 时代 。 中 国食 品科 学 技 术 学会 秘 书 长孟 素 荷 认 为 ，随 着韩 国 、日本 方 便 面 大 举 进 入 我 国 ，我 国 方 便 面 行 业 市 场 竞 争 格 局 将 重 新 洗 牌 ，并 将 过 去 的 单 纯 价 格 竞 争 转 向 品 质 竞 争 。 华 龙 集 团 此 次 在 营 养 面 食 上 新 的 技 术 突 破 ，不 仅 响 应 了“国 家 营 养 强 化 行 动 ”的 号 召 ，在 面 粉 中 加 入微 量元 素 ，而且 为 国民“合 理 膳食 、均 衡 营养 ”提 供 了安 全 可靠 的产 品。 在 此次 论坛 中，华 龙 不仅使 出“营养 面食 ”的杀 手 锏 ，同 时透 露 了要 做 “向亿 万 消 费者 提 供 高 品质 、营养 面 食 的 专 业 面 食 供 应 商 ”的 专 家 计 划 。此 项 计 划 以 华 龙 麦 场 作 为 依 托 ，加 大 优 质 小 麦 品 种 的 培 育 ，保 证 原 材 料 品 质 ；并 要 加 大 营 养 方 面 的 研 究 开 发 ；计 划 还 包 括 在 日本 及 韩 国 设 立 食 品研 究 机 构 ，及 时 了 解 行 业 的 国 际 动 态 ，为 企 业 的 国 际 化 经 营 打 造 基 础 ；成 立 华 龙 面 食 文 化 研 究 会 及 建 立 华 龙 面 食 博 物 馆 ，深 度 挖 掘 中 国 上 千 年 的 面 食 文 化 ；同 时 把 华 龙 面 食 大 学 建 成 专 家 人 才 成 长 基 地 ，为 国 民 健 康 饮 食 做 出应 有 的 贡 献 。 本 次 论 坛 的 召 开 ，不 仅 深 入 探 讨 并 解 决 了 方 便 面 食 的 营 养 瓶 颈 ，同 时 为 极 具 东 方 传 统 文 化 魅 力 的 方 便 面 行 业 注 入 新 的 活 力 ，在 新 的 层 面 上 实 现 历 史 性 的 跨 越 。华 龙 集 团 董 事 长 范 现 国 说 ：2OO2年 华 龙 集 团 重 新 提 出“向 亿 万 消 费 者 提 供 高 品 质 、营 养 面 食 的 专 业 面 食 供 应 商 ”的 市 场 定 位 。明 天 的 华 龙 仍 将 以对 产 品 品质 的 自信 和不 断创 新 、追 求完 美 的精 神 ，为 大众 奉 献更 多健康 美食 。在 立足 国 内市场 的基 础 上 ，国际化 经 营 的 战 略将 会把 华 龙 带 向更 广 阔 的世 界舞 台。 (记 者 齐丽 ) 维普资讯 http://www.cqvip.com