太平养老保险股份有限公司

太平养老保险股份有限公司 太平养老保险股份有限公司 团体保险保全 申请人资料 投保单位 申请人姓名 保险单号码 申请人类型 ?投保人 ?被保险人 ?委托代办人 分单号码 证件类型 ?身份证 ?军人证 ?护照 ?其他 被保险人 证件号码 申请日期 年 月 日 联系电话 服务人员姓名 联系邮箱 申请项目选择 (请在申请项目前的?内打勾，并在“申请内容描述”栏中详细填写。) ?101投保人 ?102团体客户信息 ?103个人客户信息 ?104保单联系人信息 ?105保单信息 ?106收费类保单信息 ?107生日年龄性别 ?108受益人 ?109银行转账信息 ?110特别约定 信息变更项目 ?111领取信息 ?112红利选择方式 ?113职业类别 ?201减少被保险人 ?202新增被保险人 ?203被保险人调整 ?204增加保额 ?205减少保额 ?206减额缴清 ?207新增投保等级 ?208投保等级变更 ?209犹豫期撤保 ?210保单解约 保益调整项目 ?211新增附约 ?212终止附约 ?213 保险期限变更 ?301归属比例变更 ?302投资组合变更 ?303投资单位转换 ?304全额减保 ?305一般减保 账户类项目 ?306帐户转移 ?307离职转保留 ?308帐户余额结转 ?309保单分离 ?310账户期满退费 ?401保单复效 ?402保单补发 ?403保单余额退费 ? 续期缴费 其他项目 具体描述 (请在本栏详细填写申请原因及相关变更信息。如为批次申请的，请另附变更人员清单。) 投保单位(签章): 被保险人(签章): 委托代办人(签章): 日 期: 年 月 日 以下由本公司填写 核保: 年 月 日 受理意见: 年 月 日 审核意见: 年 月 日 审批意见: 年 月 日 反面 保全变更申请须知 一、 保全申请渠道: 1、 客户直接到保险公司办理,2、业务员代办或客服人员上门服务,3、客户委托他人代办。 二、 保全申请书填写: 当保单有变更申请时～请投保单位及时通知业务员或直接向公司索取本申请书填写。填写时～必须用炭素墨水笔填写～字迹清晰、工整～不得作 任何涂改。填写后请直接或通过委托人将保全申请书与相关保全应备文件一起送至当地机构团险运营部及业务柜面办理。 三、 应备文件: 申请资格人,即投、被保险人,在申请办理保全事项时必须要按照各保全项目要求提供一些申请应备～办理后由保险公司负责归档备案。 各项保全申请时的必备资料详见下: 保全变更申请应备文件一览表 信息变更: 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 投保人变更 A、E、G ———— 团体客户信息变更 A、G ———— 个人客户信息变更 A、B、H、J A、E、H、J 保单联系人信息变更 A ———— 保单信息变更 A、B A、E、H 收费类保单信息变更 A、B ———— 生日年龄性别变更 A、B、H、J A、E、H、J 受益人变更 A、B A、E、H、I 银行转账信息变更 A、B A、D、E、H、K 特别约定变更 A ———— 领取信息变更 A、B、L A、E、H、L 红利选择方式变更 A ———— 职业类别变更 A、B ———— 保益调整: 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 减少被保险人 A、B ———— 新增被保险人 A、B、C ———— 被保险人调整 A、B、C ———— 增加保额 A、B、C ———— 减少保额 A、B ———— 减额缴清 A、E ———— 新增投保等级 A、B、C ———— 投保等级变更 A、B、C ———— 犹豫期撤保 A、E、F ———— 保单解约 A、E ———— 新增附约 A、B、C ———— 终止附约 A、B ———— 保险期限变更 A、E ———— 帐户类项目: 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 归属比例变更 A、B ———— 投资组合变更 A、B A、E、H 投资单位转换 A、B A、E、H 全额减保 A、B ———— 一般减保 A、B ———— 帐户转移 A、B ———— 离职转保留 ———— A、E、H、L、M 帐户余额结转 A ———— 保单分离 A、B、E、G ———— 账户期满退费 A、E ———— 其它项目: 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 保全项目名称 投保单位办理时提供 被保险人办理时提供 保单复效 A、B、C ———— 保单补发 A A、H 保单余额退费 A ———— 续期缴费 A、B ———— 注:表格中“————”表示无办理资格。字母含义如下: A-保全变更申请书 B-保全申请名册 C-被保险人健康与财务告知D-个人银行转账授权书 E-保险单/个人保险凭证 F-保险费发票 G-工商部门相关文件 H-被保险人有效身份证明 I-受益人有效身份证明 J-公安机关开具的户籍证明 书 K-转帐存折 L-相关退休/提前退休证明 M-离职证明 1、有效身份证明一般包括:有效身份证、军人证和护照等证件, 2、如非申请资格人亲自办理时～除上述资料外～还必须提供有委托人和受托人签字的授权委托书及受托人的有效身份证明, 3、保全变更申请书上～如无申请资格人,即投、被保险人,的有效签章～视为无效, 4、未尽事宜～以保险公司的具体操作要求为准。