十三五规划(纤维素纤维)

再生纤维素纤维行业 “十三五”发展规划 ——中国化学纤维工业协会纤维素纤维分会 前      言                  再生纤维素纤维是采用富含纤维素的植物原料，经一系列的化学处理和机械加工而制的的纤维，主要品种包括粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维等传统再生纤维素纤维，以及以天丝为代的新型溶剂法纤维素纤维等。 再生纤维素纤维是重要的纺织材料之一，具有很好的吸湿性、染色性和舒适性。在人们对产品可回收、可降解、对织物舒适性要求越来越高的条件下，其在纺织原料中凸现出越来越重要的作用，另外，其原料为可再生资源，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。因此，再生纤维素纤维有着更为重要的意义和广泛的发展空间。 我国再生纤维素纤维工业的整体水平和竞争能力的发展将对世界再生纤维素纤维工业产生重要影响。“当前纺织行业发展的新常态特征日益凸显，对于企业提出更高的调整转型的要求，企业发展压力和挑战将持续增加，但同时也隐含着外部发展的机遇和行业自身提升的动力”。在当前新常态下如何生存与发展是再生纤维素纤维行业“十三五”面临的迫切任务。 《再生纤维素纤维行业 “十三五”发展规划》总结了我国再生纤维素纤维制造行业的发展现状及特点，存在主要问和产业发展趋势，明确了“十三五”期间行业发展由“数量型”向“技术效益型”战略转变的指导思想，明确了发展目标和发展重点，提出了发展高新技术、功能性、差别化纤维的技术方向和主要任务。对贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神和《纺织工业“十三五”发展纲要》的具体要求，推动再生纤维素纤维行业的科技进步和自主创新，实现全面、协调和可持续发展，具有重要的指导作用。 一、“十二五”发展规划完成情况及特点 我国是世界最大的再生纤维素纤维生产国，主要生产粘胶纤维、醋酸纤维（用于烟草行业）、NMMO溶剂法纤维素纤维、低温尿素溶解纤维素纤维等。其主要产品是粘胶纤维，约占世界粘胶纤维总量近三分之二。原料采用进口木浆，进口棉短绒生产棉浆，国产木浆、棉浆、竹浆、纸改浆等品种，原料进口依存度约在60%左右。 “十二五”期间，纤维素纤维行业在大宗原料、纤维生产方面基本完成规划目标。在原料利用上发展较慢，木浆发展较快，许多大型纸浆生产企业都在转产溶解浆，溶解木浆产能已达150余万吨。棉浆生产由于资源受限，总量萎缩。竹、麻浆产量较低，秸秆利用进展缓慢。粘胶纤维工业在生产设备、工艺技术、产品质量、节能减排等方面都有了大幅度提高。高湿模量纤维、NMMO溶剂法纤维素纤维、低温尿素溶解纤维素纤维等也有了可喜的进步。 其特点是：企业规模不断增强、产量持续增长，产业集中度进一步加大、产业链配套有效延伸，产品综合能耗及三废排放大幅下降、新工艺、新技术逐步推进，传统产品品质稳步提高，新产品不断更新。 (一）总量完成情况 根据国家统计局统计，2014年溶解浆产量200.4 万吨。粘胶纤维产量350万吨，其中粘胶长丝约20万吨，粘胶短纤维330万吨。NMMO溶剂法纤维素纤维产量0.2万吨（见表1 ）。 表1：中国大陆纤维素纤维产量情况表 单位：万吨 品种 ＼ 年份 2010年 2014年 年均增长 溶解浆 187.9 204 1.62 粘胶纤维 183.50 350 17.52 其中;粘胶长丝 18.9 20 5.82 粘胶短纤维 164.6 330 18.99 NMMO溶剂法纤维素纤维 0 0.2 - 低温尿素溶解纤维素纤维 0 0 -         （二）行业结构调整发展情况 1、原料生产发展情况。据不完全统计，国内溶解浆产能约463.4万吨，其中包含木浆、棉浆、竹浆、纸改浆等品种，（见表2），由于各种原因开工率很低，行业总体开工率不到35%，尚有部分棉浆生产企业转产精制棉，纤维素谜等产品。年产3万吨绿色制浆生产线将于2015年末投产。将对棉浆、纸改浆生产及秸秆综合利用带来新的机遇。 表2：国内溶解浆产能情况 生产商 浆种 产能2014 晨鸣纸业 杂木浆 700,000 晨鸣纸业 软木浆 50,000 石岘纸业 软木浆 90,000 南平纸业 软木浆 150,000 青山纸业 软木浆 186,000 新日鲜 竹溶解浆 70,000 岳阳纸业 溶解浆 300,000 太阳纸业 纸改浆 200,000 太阳纸业 硬木浆 98,000 华泰纸业 溶解浆 100,000 唐山三友 纸改浆 330,000 百金化工 纸改浆 100,000 安徽雪龙 棉浆 52,000 潍坊恒联 棉浆 100,000 山东海龙 棉浆 140,000 山东海龙 棉浆 100,000 澳洋科技 棉浆 80,000 新疆泰昌 棉浆 140,000 富丽达 棉浆 100,000 山东雅美 棉浆 80,000 新乡化纤 棉浆 40,000 丝丽雅 棉浆 40,000 丝丽雅 杂浆 50,000 舒美特 棉浆 50,000 吉林化纤 棉浆 55,000 吉林化纤 杂浆 90,000 吉林化纤 杂浆 60,000 吉林化纤 竹浆 100,000 山东银鹰 棉浆 80,000 山东银鹰 棉浆 120,000 山东银鹰 棉浆 40,000 河南海洋 棉浆 70,000 河南海洋 棉浆 30,000 河南海洋 杂浆 200,000 河南海洋 棉浆 30,000 保定天鹅 棉浆 48,000 湖北金环 棉浆 60,000 澳洋科技 棉浆 55,000 南京化纤 棉浆 65,000 河北柏乡 棉浆 50,000 理文纸业 竹浆 95,000 赤天化 竹浆 40,000 中国厂家合计   4,634,000       2、新型纤维工艺产业化情况。近年来通过引进技术，年产1.5万吨NMMO溶剂法纤维素纤维生产线已于2014年2月投产，年产3万吨NMMO溶剂法纤维素纤维生产线将于2015年末投产。我国消化吸收再创新的万吨级生产线也在建设中。低温尿素溶解纤维素纤维于2015年 4月通过技术鉴定，产品应用研究也在同步进行，千吨级工业化生产线研制也在逐步推进。离子液体法和纤维素氨基甲酸酯法（等新型纤维素纤维的工业化关键技术研究也取得了较大进展。 3、企业集中度情况。我国大陆现有粘胶纤维生产企业按24家统计（以集团公司为单位），企业数减少，大型企业规模大幅增加，产值超过20亿的企业8家，占行业总数的33%以上，产业集中度同比有大幅提高（见表3）。 粘胶纤维生产企业通过不断技术改造，设备单系列生产能力逐步提高，企业规模进一步扩大，长丝年产4万吨以上和短纤维年产50万吨以上的骨干企业（见表4、5），在世界同行业也名列前茅。规模经营的企业产品质量均一性提高，运行成本降低，经济效益进一步提高，从而具有更强的国际市场竞争能力。 表3  ：粘胶纤维生产企业产能情况表 单位：万吨 序号 企业名称 长丝 短纤 备注 合计 20.5 363.5   1 吉林化纤股份有限公司 2.2 2.5 含艾卡、吉藳 2 丹东五兴集团化纤有限责任公司 1 6   3 唐山三友集团公司   50 含兴达、远达 4 恒天天鹅股份有限公司 2.2     5 山东海龙股份有限公司 0.8 27 含新疆海龙 6 山东银鹰化纤股份有限公司   13 含新疆天泰 7 山东雅美化纤有限公司   28   8 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 5 10   9 江苏澳洋科技股份有限公司   26 含阜宁、玛纳斯(澳洋)、新澳 10 江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司   26   11 兰精（南京）纤维有限公司   16   12 南京化纤股份有限公司 1.5 5 含金维卡、法伯耳 13 江苏三房巷集团有限公司   4   14 浙江富丽达股份有限公司   50 含新疆富丽达 15 浙江中辉人造丝有限公司 0.5     16 安徽舒美特化纤有限公司   6   17 赛德利（江西）化纤有限公司   36 含莆田 18 龙达（江西）化纤有限公司   10   19 九江化纤股份有限公司 0.8 3 含金源、恒生 20 湖北金环股份有限公司 1.5     21 博拉经纬化纤有限公司   7   22 襄樊楚天化纤有限责任公司   2   23 宜宾丝丽雅集团有限公司 5 30 含成都丽雅 24 玛纳斯舜泉化纤有限公司   6             表4：    粘胶长丝生产能力情况表 单位：万吨   2010年 2015年预计 企业数 产能 产能比重% 企业数 产能 产能比重% 4万吨以上 2 8.7 42.6 2 10 48.78 2万吨以上 2 4.4 21.6 2 4.4 21.46 1~2万吨 3 4.35 21.3 3 4 19.51 1万吨以下 4 2.97 14.5 3 2.1 10.24 合 计 11 20.42 100 10 20.5 100               表5：    粘胶短纤维生产能力情况表 单位：万吨   2010年 2015年预计 企业数 产能 产能比重% 企业数 产能 产能比重% 50万吨 - - - 2 100 27.51 20万吨以上 8 80 39.16 6 173 47.59 6~20万吨 11 88 43.07 8 74 20.36 6万吨以下 11 36.3 17.77 5 16.5 4.54 合 计 25 204.3 100 21 363.5 100               2014年粘胶纤维生产企业产能统计， 国有及国有控股占46.42% 民营资本占38.20%“三资”企业占15.38%一个多元资本结构，国有、民营与外资企业同台竞争，相互促进的格局已经形成，对行业的诸如技术进步、产品开发以及产品质量的提高等方面起到推动作用（见表6）。 表6：    粘胶纤维行业企业产值分布统计   2010年 2015年预计 企业家数 占企业总数比重% 企业家数 占企业总数比重% 20亿以上 6 21 8 33.33 10-20亿 11 39.5 4 16.67 10亿以下 11 39.5 12 50.00 合 计 28 100 24 100           公司上市丰富了企业资本结构，上市融资为行业发展起到了推动作用，粘胶纤维制造行业现有八家上市公司（见表7、8），其中两家公司预计整合。是上市公司比例非常高的行业。 表7：  粘胶纤维生产企业资本结构产能统计表 单位：万吨 企业性质/年份 2010年 比重% 2014年 比重% 国有及国有控股企业 107 47.56 178 46.42 民 营 企 业 102 45.33 146.5 38.20 “三资”企业 16 7.11 59 15.38 合计 225 100 383.5 100           表8：  粘胶生产企业上市公司统计 序号 企业名称 股票代码 上市国家/地区 上市 交易所 证券类型 上市时间 主营业务 备注 1 吉林化纤 000420 中国大陆 深圳 A股 1996.07 浆粕、粘胶纤维   2 湖北金环 000615 中国大陆 深圳 A股 1996.10 粘胶纤维、玻璃纸   3 恒天海龙 000677 中国大陆 深圳 A股 1996.12 浆粕、粘胶纤维 拟股改 4 恒天天鹅 000687 中国大陆 深圳 A股 1997.02 浆粕、粘胶纤维、氨纶 拟股改 5 南京化纤 600889 中国大陆 上海 A股 1996.03 浆粕、粘胶纤维   6 新乡化纤 600949 中国大陆 深圳 A股 1999.10 浆粕、粘胶纤维、氨纶   7 澳洋科技 002172 中国大陆 深圳 A股 2007.09 浆粕、粘胶纤维   8 三友化工 600409 中国大陆 上海 A股 2003.06 盐化工、粘胶纤维 2010年 资产重组                   （三）行业技术进步水平及市场竞争力 1、技术与装备进步 “十二五”期间，再生纤维素纤维行业在技术进步方面取得优异成果，在棉浆生产、纤维生产、减排技术应用上均有突破（见表9）。 表9：技术与装备进步情况表 序号 技术与装备项目 状况及技术特点 1 绿色制浆年产万吨生产线 是利用离子膜电催化偶对合成羟基自由基活性氧和氧气，配以辅助药剂，通过光波催化场诱导催化激发产生高能量的氧自由基，并使原料中的木质素、果胶等带色集团退色，同时使得天然高分子发生快速断裂反应。 可消减COD排放总量的50%以上。用水量消减70%以上。节省用碱25%，提高收率2%，减少了黑液治理的费用。 2 高效低碳粘胶短纤维成套装备及关键技术集成 加工成本降低，品质提高，均一性提高，节能减排 3 NMMO溶剂法生产线 由恒天天鹅股份有限公司引进的年产1.5万吨NMMO溶剂法生产线2014年2月投产，可生产普通型、交联型常规品种产品。 山东英利年产3万吨生产线于2015年末建成投产，中国纺织科学研究院与新乡化纤股份公司年产3万吨生产线在建设中。 4 一步提硝技术 理论依据是硫酸钠的结晶规律：硫酸钠水溶液，在32.38℃以下，结晶物为十水硫酸钠（芒硝），在32.38℃以上，结晶物为无水硫酸钠。将闪蒸浓缩酸浴—冷却结晶芒硝—结晶母液升温—芒硝热熔蒸发结晶无水硫酸钠这四个过程合并为一个过程，即将闪蒸浓缩改为闪蒸结晶，在闪蒸去除酸浴水分的同时，直接结晶无水硫酸钠。这不仅节省了酸浴冷却结晶、母液升温、芒硝热熔蒸发结晶等三个工艺过程，同时还简化了酸浴处理流程，可以达到降低能耗，缩短工艺流程，减少排污，实现节能减排，清洁生产。 与年产3.2~4万吨元明粉的芒硝结晶焙烧老工艺比较，本发明比老工艺全年节约蒸汽4.35万吨（比酸冷结晶）~10.55万吨（比水冷结晶）。 除节能外，本技术还具有：设备少、占地小、元明粉产率高、质量好、设备无磨损、操作维修人员少等优点。 5 低温尿素溶解纤维素纤维 一种新型的以尿素为溶剂在低温状态下溶解碱纤维素，生产纤维素纤维的工艺，其特点和优势: （1）环保优势。产品原料主要有浆粕、尿素、烧碱等，都是无毒无害物质，生产过程中也没有有毒有害物质排放，得到的产品为可降解、环保的纯纤维素纤维。 （2）成本优势。本产品生产流程短，与传统纤维素产品（粘胶纤维）生产流程相比，削减了老成、脱硫、漂白、尾气处理等工艺，减少了工艺环节，降低了生产成本。 （3）工艺体系对工艺参数波动适应性强，便于工业化推广应用。本工艺体系中选择原料主要为普通浆粕、尿素等原料，采用设备主要有搅拌、压榨、微波加热、纺丝等常规设备，常见设备的参数基本能满足工艺参数的波动性要求，很容易工业化推广。设备中与粘胶设备大部分类似，现有粘胶设备约70%可以保留，只需将合成和原液车间进行改造。 2015年4月中试线通过技术鉴定。 6 废气治理技术 被粘胶短纤维生产企业广泛采用，废气治理减排效果明显。             2、产品开发