泛微OA工作平台使用手册

泛微OA工作平台使用手册 2016年11月22日 研发部 目录 泛微OA工作平台使用手册 (1) 一：系统访问地址 (3) 二：系统设置 (5) 2.1 管理员帐号密码 (5) 2.2 基础配置 (5) 2.3 设置工作 (18) 2.4 人力资源管理 (24) 2.5 财务和资产管理 (34) 2.6 项目和客户管理 (38) 2.7 门户和知识管理 (41) 三：系统人员管理 (52) 2.1 新增、删除人员账号 (52) 2.2 修改人员信息 (56) 一：系统访问地址 OA的内网访问地址::8888 OA的外网访问地址::8888(暂未开放外网访问，需要经过论证许可后开放外网访问) 注意：为保证OA系统的兼容性，必须使用IE8浏览器访问，如果电脑已经升级到IE8以上的版本，下面提供了卸载IE的方法: 卸载IE.txt 登录系统后自动弹出系统插件安装的检测页面，系统提示没有安装的插件，自行下载后安装，完成系统配置。 (系统提示插件安装页面) 本文档仅说明系统配置和人员管理操作，其他个人工作和业务相关使用文档参考以下附件《泛微OA用户操作手册》。 泛微OA用户操作手册.pdf (附件可以双击打开) 二：系统设置 系统设置主要分为系统基础配置、工作流程管理、人力资源管理、财务和资产管理、项目和客户管理、门户和知识等其他方面的管理。 基础配置用于配置系统运行的环境，包括国家省市城市管理、系统权限管理、系统参数配置、日程设置、会议设置等几个方面。 工作流程配置用于配置审批流程相关的工作业务流程，例如请假流程、报销流程等流程的配置。 人力资源管理用于管理公司的组织结构、人事试用转正等人事管理、考勤、招聘、工资福利、培训、奖惩等方面的管理。 财务和资产管理用于管理公司的财务预算、销帐、财务指标、资产编码、资产采购使用、车辆等方面的管理。 项目和客户管理用于管理项目模版、公司发生的项目、客户资源等方面的管理。 门户和知识管理用于管理OA系统运行时的页面内容、菜单等，系统的知识库分类、知识内容管理等方面的管理。 2.1 管理员帐号密码 如需在OA内新建工作流程，请联系研发部尹娇,QQ:503813668 2.2 基础配置 基础配置分为基础设置、权限管理、协作区管理、日程设置、参数设置、会议设置、系统信息七个大方面。 温馨推荐 您可前往百度文库小程序 享受更优阅读体验 不去了 立即体验 2.2.1基础设置 基础设置分为国家设置、省份设置、城市设置、币种设置四个方面，截图分别如下: (国家设置) (省份设置) (城市设置) (币种设置) 2.2.2 权限管理 权限管理分为权限设置、权限转移、角色设置三个方面，权限的设置基础流程原理是：第一步：设置系统的功能点，例如发布；第二步：设置系统的角色，例如行政；第三步：设置角色的功能，例如给行政的角色分配发布通知的功能。 权限设置的主要功能为新建权限、权限功能分配等两大功能。 (权限设置) 点击“新建”按钮，进入新建权限页面，界面截图如下: (赋予权限的列表界面) 新建权限完成后，点击右下侧“加入”按钮，为新建的权限赋予系统功能，赋予功能的界面截图如下: (为指定权限添加功能的界面) 角色设置的主要功能为新建角色、角色功能分配、角色成员分配三大功能。 (角色设置) 点击“新建”按钮，进入新建权限页面，界面截图如下: (新建角色) 角色新建完成后，系统返回角色列表界面，点击列表上的角色名称，进入角色编辑的界面，界面截图如下: （角色编辑界面） 点击“功能权限”按钮，进入角色的权限分配界面，截图如下： （角色功能权限分配） 点击“加入按钮”进入权限分配界面，截图如下： （角色权限分配） 勾选权限完成后，右键点击“保存”按钮，完成角色的权限分配。完成后的页面截图如下： （角色权限查看） 角色和角色权限分配完成后，进入角色成员分配的界面，点击上图的“成员”按钮，进入角色成员分配界面，截图如下： （角色成员分配）点击“加入”按钮，进入人员选择界面，截图如下： （人员选择界面） 人员选择完成后，点击“确定”按钮，完成人员选择，跳回角色成员分配界面，在界面上右键点击“保存”按钮，完成角色成员的分配工作。 至此，为系统内的人员（帐号）分配角色和系统功能的步骤全部完成，使用已分配角色的人员账户登录系统，能浏览到所有该用户角色拥有的所有功能。 2.2.3协作区管理 协作区管理分为类别设置、协作附件设置、协作区设置、协作监控四大功能模块。 协作区管理主要用于分配业务协作区的划分，例如将公司业务划分为“华中区”、“华南区”等区域，为个区域分别建立不同的档案上传和管理文件夹，为区域分配负责人以及协作区的事项协作监控等功能，由于目前公司对协作区功能没有需求，暂时不做详细介绍。 2.2.4日程设置 日程设置分为日程类型设置、日程监控设置、日程监控、日程共享设置四大功能模块。 日程类型设置用于日程类型的增删改查，截图如下： （日程类型设置） 日程监控设置用于为日程设置监控管理人，界面截图如下： (日程监控设置列表) (新建日程监控项目) 日程监控用于监控日程的执行情况，截图如下: (日程监控) 日程共享设置用于设置日程的共享方式和共享状态，截图如下: (日程共享设置) 2.2.5参数设置 参数设置用于设置系统的参数，建议不要轻易修改，如需要修改参数项目，请先完成测试后再执行修改操作。 (系统参数设置) 2.2.6会议设置 会议设置主要分为会议室设置、会议类型设置、会议监控三大功能。 会议室设置用于管理公司拥有的会议室资源信息，包含会议室的增删改查等管理。截图如下: (会议室管理界面) 会议类型设置用于管理公司的会议类型，例如周会、述职会、战略发展会等会议类型。 (会议类型管理界面) 会议监控用于管理会议的执行状态。 (会议监控管理界面) 2.2.7系统信息 系统信息主要展示系统的授权信息，无需讲述。 2.3设置工作流程 设置工作流程共分为11个部分，分别设置工作流程的不同阶段和属性信息，分别为：类型设置、字段管理、表单管理、路径设置、流程模版、报表设置、自定义查询、流程监控、 流程测试、报表共享设置、流程存为文档。下面就各个部分分别说明: 2.3.1类型设置 类型设置：用于设置工作流程的类型，例如“请假流程”、“报销流程”等，仅仅用于表示设置的工作流程代表的含义，类型设置不涉及到业务操作。 (类型设置主页面) 点击右键，点击弹出的“新建”按钮，进入类型新增界面 (新增类型) 信息输入完成后，点击鼠标右键弹出的“保存”按钮，完成类型新建。 2.3.2字段管理 字段管理：用于设置工作流程使用到的字段信息，即申请人使用工作流程时，填写的表 单涉及到的表单内容，例如请假流程需要使用到“请假人”、“请假事由”、“开始时间”、“结束时间”等内容，每一项内容对应一项字段。 (字段管理主页面) (新建字段界面) 2.3.3 表单管理 表单管理：用于设置业务流程使用到的表单内容，即用户在使用某项工作流程时需要填写的表单内容。 在“表单管理”主页面点击右键，点击“添加”按钮，进入新建表单页面，页面截图如下: (新建表单) (新建表单界面) (新建表单完成后界面) 2.3.4 路径设置 路径设置：用于设置提交表单后业务流程的流转状态。 (路径设置界面) 2.3.5 流程模版 流程模版：用于设置业务流程配置流转路径(路径设置)时，直接选取已设置完成的流转路径模版。 (流程模版设置界面) 2.3.6 报表设置 报表设置：用于设置业务流程使用的报表统计 (报表设置界面) 2.3.7 自定义查询 自定义查询：用于设置业务流程使用的记录的查询手段和方法 (自定义查询界面) 2.3.8 流程监控 流程监控：用于配置业务流程在流转过程在监控状态 (流程监控界面) 2.3.9报表共享设置 报表共享设置：用于设置报表的共享模式 (报表共享设置界面) 2.4人力资源管理 人力资源管理分为组织结构、基本设置、人事管理、考勤管理、招聘管理、合同管理、工资福利、培训管理、奖惩考核、自定义信息、群组设置十一个功能模块。人力资源管理主要管理公司的人员组织结构，人员的招聘、合同、考勤、工资、培训、奖惩等相关的管理工 作。 2.4.1 组织结构 组织结构用于管理公司的组织架构，分为组织结构、图形编辑、办公地点、职务类别、职务设置、岗位设置、协办人设置八个功能块。 (组织结构) 图形编辑用于通过图形化的形式，管理公司的部门设置和组织架构。 (图形编辑) 办公地点用于设置公司组织架构下的人员所在的办公地点和场所，截图如下: （办公地点） 职务类别用于设置公司组织结构下的职务的类型类别的增删改查。 （职务类别） 职务设置用于设置公司的职务的增删改查操作。 （职务设置）岗位设置用于设置公司岗位的增删改查操作。 （岗位设置）协办人设置用于设置公司事务部门的协助部门。 （协办人设置） 2.4.2基本设置 基本设置包含职称设置、专业设置、学历设置、用工性质、自定义信息、显示栏目、显示顺序、其他、网段策略九个方面。 职称设置用于设置公司人员的职称。 （职称设置） 专业设置用于设置公司人员的专业，例如计算机、金融、会计等。 （专业设置）学历设置用于管理公司人员获得的学历类型 （学历设置）用工性质管理员工的工作性质 （用工性质） 自定义信息用于管理员工的自定义信息，例如员工的基本信息的扩展信息等 （自定义信息） 显示栏目用于设置栏目的显示与不显示状态 显示顺序用于设置人员的的显示顺序 （显示顺序）其他 （其他） 网段策略管理不同网段下系统开放的不同功能 （网段策略） 2.4.3人事管理 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.4考勤管理 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.5招聘管理 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.6合同管理 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.7工资福利 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.8 培训管理 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.9 奖惩考核 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.10自定义信息 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.4.11群组设置 人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.5财务和资产管理 2.5.1 财务管理 财务管理包含财务期间设置、预算设置、财务销帐、指标设置等四个功能模块。 该模块属于财务相关的基础功能，财务人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.5.2 资产管理 资产管理包含资产组设置、资产编码设置、资产查询定义、属性设置、资产资料维护、资产资料导入、资产管理、车辆管理等八个功能模块。 2.5.2.1 资产组设置 资产组设置设置资产的类别分组，例如办公用品，固定资产等分组类型 （资产组设置） 2.5.2.2 资产编码设置 资产编码设置用于管理资产的编码形式 (资产编码设置) 2.5.2.3资产查询 资产查询用于自定义资产的查询相关方式，例如根据资产标题、编号等信息进行资产信 息的查询。 （资产查询） 2.5.2.4资产属性设置 资产属性设置用于设置资产的类型、单位、自定义其他属性等功能 （资产属性设置） 2.5.2.5资产资料维护 资产资料维护用于维护资料的生效日期、归属等管理 （资产资料维护） 2.5.2.6资产资料导入 资产资料导入根据系统提供的Excel模版填写资产相关信息，通过导入Excel文件，批量在系统内添加资产资料的数据。 2.5.2.7资产管理 资产管理包含资产领用、资产调拨、资产借用、资产减损、资产报废、资产送修、资产变更、资产归还、入库申请、入库验收等功能。该模块属于行政相关的基础功能，行政人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。 2.5.2.8车辆管理 车辆管理用于管理车辆的类型、每公里费用等信息 （车辆管理） 2.6项目和客户管理 2.6.1 项目管理 项目管理分为项目基础设置管理、项目模版管理、项目类型管理、工作类型管理、字段定义管理等五个方面 （项目管理） 项目基础管理分为项目附件设置、项目编码等两方面管理，项目基础管理用于管理项目上传的文件夹和项目的编码定义规则。 （项目基础管理） 项目模版管理分为新建模版、模版列表、模版审批设置几个方面。 新建模版用于新建项目模版，项目模版的定义是例如研发项目，在创建任何一个研发项目时，可以直接选择该模版进行项目创建的过程。 （新建模版） 模版列表用于显示和管理项目的列表信息 (模版列表) 模版审批设置用于管理对项目模版的审批流程的绑定，例如采购项目，需要经过的采购的审批环节，在这里将创建的采购项目的模版与采购的审批环节挂接。 客户管理分为基础设置管理、分类设置、价值设置、销售机会、合同信用、产品设置、客户批量共享、联系人、客户监控、客户导入等五个方面。 基础设置包含称呼设置、地址类型、联系方法、送货类型、自定义信息、联系定义、地址定义等七个方面的设置管理。 称呼设置用于设置对客户的称呼类型，例如先生、女士、科长、处长等. 地址类型用于设置客户和公司相关的地址，例如公司总部收货地址、客户地址等… 联系方法用于设置公司和客户的联系方式，例如公司的总机、分机号码，客户的联系电话等… 送货类型用于管理送货、收货、发货相关的类型。 自定义信息、联系定义、地址定义用于自定义客户管理相关的扩展信息。 2.7门户和知识管理 2.7.1 门户管理 门户管理分为菜单中心、页面中心、站点中心三大模块，主要用于管理OA站点的菜单、页面、站点相关的样式、字体、颜色等信息。 （门户管理） 知识管理分为目录设置、新闻设置、模版设置、其他设置、复制移动、调查设置、收文发文、文档监控、文档批量共享、批量上传等十个方面的管理。 2.7.2.1 目录设置 目录设置用于管理知识库目录的创建、修改、删除、查找等功能。 （目录设置） 2.7.2.2新闻设置 新闻设置分为新闻设置和新闻类型设置两个方面。 （新闻设置） （新闻类型设置） 2.7.2.3模版设置 模版设置分为编辑模版、目录模版、显示模版、邮件模版；编辑模版用于编辑知识模版，模版格式有html、word、excel等形式。 目录模版用于管理知识的目录结构 显示模版用于管理知识的显示相关的页面结构 邮件模版用于管理邮件发送的信件模版 （模版设置） （目录模版） （显示模版） （邮件模版） 2.7.2.4其他设置 其他设置包含文档弹出窗口设置、页面设置、签章设置、图片上传、期刊设置、虚拟目录设置等七个方面 弹出窗口设置用于管理系统弹出窗口的大小、位置等信息 页面设置用于管理知识库页面的大小、宽度、模版等信息 签章设置用于管理系统内使用到的签章信息 图片上传用于管理系统内使用到的图片，其功能就是预先上传后期系统使用到的图片信息，在具体发布内容的地方，可以选择已经在此处上传过的图片内容 期刊设置类似与发布公司内部刊物 虚拟目录设置用于处理系统的 (弹出窗口设置) (页面设置) (签章设置) (图片上传) (期刊设置) (虚拟目录设置) 2.7.2.5复制移动 复制移动是将置顶目录内的文件全部复制移动到另外的文件夹 (复制移动) 2.7.2.6调查设置 调查设置是部署问卷调查类型的调查，主要有网上调查、调查类型设置两个功能模块。网上调查的步骤分别为新建调查、建立调查题目、建立调查选项、设置选项单选多选类型等步骤，完成整个问卷调查的配置。 (网上调查) (新建网上调查) (网上调查类型设置) 2.7.2.7 收文发文 收文发文分为发文自豪、秘密登记、公文种类、紧急成都、主题词、机构待字、起始编号、预留编号、收(发)文单位等八个功能模块 (收文发文) 2.7.2.8文档监控 文档监控用于管理系统知识模块的所有文档运行和状态监控等情况。 (文档监控) 2.7.2.9文件批量共享 文档监控用于管理知识系统内所有文档的共享状态和共享情况。 (文件批量共享) 2.7.2.10 文件批量上传 文件批量上传用于管理知识系统的文件的批量上传。 (文件批量上传) 三：系统人员管理 2.1 新增、删除人员账号 使用人事账号登录系统(帐号:liulu，密码:1)，进入主页，截图如下：注意：只有拥有人事权限和超级管理员的账号才能进入系统进行人员的添加、编辑、删除操作 (主页) 点击页面顶部“人事”按钮，进入人事管理界面，截图如下: (人员列表) 在中间部门树形菜单，依次展开，直至点击选择具体部门，页面右部人员列表页面，显示属于该部门下的所有人员信息，此时在右部页面点击右键，截图如下: (具体部门下的人员列表界面) (具体部门下的人员列表界面上点击右键弹出菜单) 点击“新建”按钮，进入新建人员界面，截图如下: (新建人员界面一) 输入栏后面带红色叹号表示必须输入，当前页面信息输入完成后，点击鼠标邮件，弹出“下一步”按钮，点击按钮进入下一个信息输入页面 (新建人员界面二) 当前页面信息输入完成后，点击鼠标邮件，弹出“下一步”按钮，点击按钮进入下一个信息输入页面 (新建人员界面三) 当前页面信息输入完成后，点击鼠标邮件，弹出“保存”、”保存&新建“按钮。 2.2 修改人员信息 在人员列表内点击人员姓名，进入人员详情页面，页面截图如下: (人员详情页面) 点击右键，弹出编辑按钮，点击“编辑”，进入人员信息修改页面，截图如下: (右键弹出界面) (人员详细信息页面) 编辑人员信息，完成后在页面点击右键，弹出保存按钮，点击“保存”，人员信息编辑完成。