四通系统集成商务计划书

四通系统集成商务书 商务计划书 二OO九年十月 四通系统集成商务计划书 目 录 1(概述 ............................................................. 2 2(战略目标 ......................................................... 2 2(1 战略目标 .................................................. 3 2(2 目标行业简介 .............................................. 3 3(拥有自主知识产权的集成产品 ....................................... 5 4(业务构成 ......................................................... 6 4(1 承接集成工程 .............................................. 6 4(2 应用软件开发、推广 ........................................ 6 4(3 信息服务业务 .............................................. 9 5(系统集成的几大优势 ............................................... 9 5(1 技术优势 .................................................. 9 5(2 品牌优势 .................................................. 9 5(3 业内形象 .................................................. 9 5(4 队伍优势 .................................................. 9 6(市场营销策略 .................................................... 10 (营业计划预测表 .................................................. 12 7 7(1 未来五年总营业额及利润预测 ............................... 12 7(2 未来五年营业额构成分析表 ................................. 12 7. 3 来五年利润构成分析表 ..................................... 12 7(4 未来五年流动资金需求分析表 ............................... 12 8(未来五年投资需求分析表 .......................................... 13 9(四通系统集成1999—2003年损益预测、利润预测附表 ................. 15 9.1 四通系统集成1999--2003年毛利预测表 ....................... 15 9.2 四通系统集成:1999--2003年损益预测表 ...................... 18 10( 关于四通信元远程医疗项目概要分析 .............................. 19 10(1 背景介绍 ................................................ 19 10(2 四通信元公司投资及股权结构 .............................. 19 10(3 远程医疗网建设预期计划 .................................. 20 10(3(1 共建期 ............................................ 20 10(3(2 发展期 ............................................ 20 10(4 远程医疗网开展业务计划 .................................. 20 10(4(1 远程医疗网络的业务收入: .......................... 20 10(4(2 远程医疗收费和管理办法 ........................ 20 10(5 远程医疗网项目进展情况: ................................ 22 11( 系统集成市场分析 .............................................. 23 11(1 系统集成市场分析: ....................................... 23 12( 系统集成主要竞争对手分析: .................................... 24 13( 系统集成主要合作伙伴分析 ..................................... 25 1 11-3-2 四通系统集成商务计划书 1(概述 四通系统集成(SSI—Stone Systems Integration)长期以来保持与国际先进技术同步发展，致力于以“顶尖级的技术(TOP TECHNOLOGY)”、“顶尖级的管理(TOP MANAGEMENT)”、“顶尖级的产品(TOP PRODUCTS)”、“顶尖级的服务(TOP SERVICE)”为用户提供“顶尖级的解决(TOP SOLUTION)”。在其发展过程中，先后承接了数百个计算机网络及通信系统工程项目，积累了丰富的系统集成经验。 四通系统集成(SSI)总部拥有经过专业认证的高级系统分析员、网络工程师、软件工程师以及经验丰富的项目管理人员和现场实施工程师百余人，同时，在全国设有30多家分支机构，各分支机构均拥有一批经过专业培训的系统集成工程师百余人。这支队伍在系统分析、网络及软件开发、项目管理等各方面在国内系统集成业均达到领先水平。 今年初，集团公司机构改组，明确了系统集成在四通未来发展中的重要地位。作为系统集成部在集团公司的战略布署下，力争用3-5年左右的时间成为中国最大的系统集成商之一;再用3-5年时间成为中国最大的系统集成商。 2(战略目标 随着计算机应用的蓬勃发展，各行各业对网络及系统集成均有 极大地需求。近几年，无论是象金税工程、金关工程、中国教育网 2 11-3-2 四通系统集成商务计划书 等政府项目，还是企业内联网、Internet网都在快速发展中。建立全国或局域的计算机网络，已成为国内未来发展的迫切需要。 基于上述分析，系统集成为其新制定的战略目标如下: 2(1 战略目标 1(营业规模 1999年计划实现营业额2000万元人民币，至2003 年力争实现或超过12亿人民币。 2(营业利润 在上述规模的前提下，实现由1999年的力争持平到 2003年6000万人民币的营业利润。 3(行业目标及优势 以应用为基础，推动行业发展的思路，分析 自身的优势及行业特点，系统集成确定如下 行业作为主攻领域: A 中国邮政 B 中国电信 C 企业MIS\政府上网工程(包括校园网) D 工商系统 在上述的4个领域中，系统集成均有良好的基础。 2(2 目标行业简介 A. 中国邮政项目 中国邮政正在启动的《邮政综合计算机网》项目，总投资10亿。 该项目要实现的主要功能为:满足对外提供优质服务的需求;满 3 11-3-2 四通系统集成商务计划书 足内部生产作业处理信息综合利用需求;满足各级经营与管理信息综合利用需求。邮政综合网由十一项应用软件系统构成，这些应用软件覆盖了邮政的全部业务。 四通公司同TRW合作成为该项目的总集成商。目前系统集成部的人员正在为该项目进行软件总体设计及EMS的开发工作。 B. 中国电信 四通系统集成在电信系统的计费、网管等领域积累了丰富的经验，曾为珠海邮电局成功建立网管系统，而网管和计费又是近几年电信业的一个主要需求，故推广与电信领域的合作，既可能又可行。现在，系统集成部正在进行的电信领域项目有:东莞邮电局计费、收费、网管监控系统(总集成商)、珠海邮电局网管监控系统(总集成商)。同时系统集成部已同电信总局数据局签署合资协议，双方投资成立专门从事信息服务业务的公司—四通信元公司。 C.企业MIS、政府上网工程 企业、政府项目及内部联网是系统集成部多年来一直从事的领域，有丰富的经验，具有明显的优势。 D.工商系统 目前，全国工商系统计算机已应用系统有60%--70%以建设完毕，或正在建设之中。还有30%--40%的市场份额有待建设。目前是拥有专业的“工商管理“软件，对该行业的了解，以及该应用软件在行业中的成功应用是我们在该行业中的优势。 4 11-3-2 四通系统集成商务计划书 3(拥有自主知识产权的集成产品 A. 用户呼叫中心(Call Center) 自主开发的高、中、低档呼叫中心，不但可以自动接听、应答， 同时亦可同内联网联成一体，技术特点突出，可以满足几乎任 何基于服务的系统的需求。 B. 视讯会议系统(Tele-Meeting) 利用自主开发的视讯管理系统，连同视讯设备，提供了各种视讯 领域的解决方案,目前该系统已在远程医疗、办公自动化等系统 中应用。 C. 企业网解决方案(Intranet) 具有成熟的解决方案，可以解决不同领域用户的不同需求。 D.政府和企业上网解决方案(Internet) 在Internet网页制做、后台服务器建立等方面有颇多经验，而 这恰恰是目前市场需求呼声很高的领域之一。 E. Linux平台政府上网(Linux) 基于Linux的解决方案具有明显的特点: a系统传输速度快 b 成本低 c 保密性强 尤其是上述c点，是同其他方案所无法比拟的。 F. 用于企业、政府的MIS系统 5 11-3-2 四通系统集成商务计划书 四通多年来开发、使用并已投入商用的MIS系统，可以为中小 型企业及政府机关提供良好的解决方案。 4(业务构成 系统集成部的业务构成共分为三大部分: 4(1 承接集成工程 包括: 项目管理及技术支持部:负责合同、计划、财务、 风险控制、项目支持 质量保证部:负责标准、、验收方法、质量控制 网络工程部:负责网络方案设计、网管系统设计、网络资 源管理 软件工程部:负责软件总体设计、软件开发方法、标准、 规范设计、管理、应用软件开发过程管理 工程实施部:负责设备测试、项目实施组织与监控 (部门结构见附图) 4(2 应用软件开发、推广 设有应用软件开发中心，承接各种应用软件及应用系统的开 发、销售工作;目前已有系列集成解决方案类的应用产品，如 Call Center，MIS系统等 6 11-3-2 四通系统集成商务计划书 7 11-3-2 四通系统集成商务计划书 系统集成本部结构图 本部长 四通系统集成本部 本部办公室 龚克 (包括财务) 林淮 行业大客户部 软件工程部 四通信元公司 四通博运公司 总经理:滕茂勇 总经理:黄元 总经理:杨明章 总经理:来文占 王怀恩 网络工程部 软件开发中心 行业项目部 项目管理与支持部 总经理:宋立新 总经理:许勇 总经理:杜军 总经理:李志 8 11-3-2 四通系统集成商务计划书 4(3 信息服务业务 设有信息服务部，负责代表四通方面行使在四通信元远程医疗 有限公司的股东权以及全面负责该公司的远程医疗网的建设组 织和运营管理 5(系统集成的几大优势 5(1 技术优势 有世界一流的国际大公司有长期的技术合作，产品代理关系。 以及专业的产品培训、技术培训，及共同的技术开发。同时具备了最现代化的系统集成设计方法和管理方法。 5(2 品牌优势 四通是中国IT业的著名品牌，公认的大公司， 是有实力，有 信誉的公司 5(3 业内形象 在邮政行业、电信行业、人民银行系统、国税系统、在Internet 服务、在Linux应用开发方面，在国内有较高的知名度 5(4 队伍优势 已拥有一支较强的技术和销售队伍， 9 11-3-2 四通系统集成商务计划书 a. 北京总部有120多人，有多名高级业务专家、技术专家、 项目管理专家，如:朱希铎、 李敏玉、王怀恩、崔子行、钱新、黄元、滕茂勇、李志、 许勇、杨明章及TRW专家DALLAS、PERRY b. 在全国各地有四通投资的以分公司为主的26个系统集成 分部，共120多人 c. 在上海、广州、宁波设有日立在人民银行清算中心卫星支 付系统项目的长设的技术支持中心。 d. 合作伙伴 经过多年的积累及四通本身优势及业界良好的信誉，形成 与国际众多知名的公司如HP 、SUN CISCO NCR SYBASE ORCALE 等公司的战略的合作伙伴关系。 6(市场营销策略 系统集成部在未来几年将推行大、中、小项目并举，软、硬件并 行销售的经营策略 A. 大、中、小项目并举 力争在未来几年，实现如下的项目标: 2000年:2-3个1000-2000万元左右的项目，500-1000万元的 项目3-4个，500万元以下的项目5-10个。 10 11-3-2 四通系统集成商务计划书 2001年:保持有2-3个大项目(3000万以上)，5-10个左右中 项目(1000-2000万)，10-20个小项目(1000 万以 下) 2002年:3-5个5000万元以上的项目，10-20个中项目 (2000-3000万)，20-40个小项目(1000万以下) 2003年:5-10个大项目(5000万元以上)，10-30个中项目 (3000-5000万元)，30-50个小项目(1000万以下) B. 以应用软件带动系统集成的销售 根据自身在行业中的优势、及对行业应用的深入的了解，开发针对行业的专业的应用软件以及利用原有的、成熟的专业应用软件，满足用户的业务的需求，从而进一步实现为用户提供包括硬件、软件、网络系统、维护、培训等一揽子服务的完备的解决方案。从而实现以应用为基础的系统集成的最大化的发展。 预计在总营业额中，各部分所占比例为: 集成工程:20% 应用软件及服务等:30% 硬件系统:50% 11 11-3-2 四通系统集成商务计划书 7(营业计划预测表 7(1 未来五年总营业额及利润预测 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 营业额(万元) 2000 8000 15000 60000 120000 利润(万元) 0 600 1100 3000 6000 7(2 未来五年营业额构成分析表 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 集成工程 400 1600 3000 12000 15000 系统硬件 1000 4000 7500 30000 60000 软件销售 300 1200 2250 9000 18000 信息服务 300 1200 2250 9000 18000 总计(万元) 2000 8000 15000 60000 120000 7.3 未来五年利润构成分析表 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 集成工程 40 160 300 960 1920 系统硬件 50 200 375 900 1800 软件销售 30 120 225 450 900 信息服务 30 120 225 720 1440 总计(万元) 150 600 1125 3030 6060 7(4 未来五年流动资金需求分析表 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 系统硬件销售1000 3000 5000 8000 13000 (万元) 集成工程周转费500 800 1000 1200 1400 (万元) 合计(万元) 1500 3800 5500 7200 11400 12 11-3-2 四通系统集成商务计划书 注:1)系统硬件流动资金需求按周转周期60天/次计算 2)集成工程周转金按集成工程总额25%,每次占用周期180天计算 8(未来五年投资需求分析表 19992000200120022003 合计 年 年 年 年 年 (万元) 13 11-3-2 四通系统集成商务计划书 开发、演300 300 100 100 100 900 示境建设 (万元) 人才投资 100 200 200 200 200 900 (万元) 远程医疗1400 0 0 0 0 1400 投资(万 元) 合计(万1800 500 300 300 300 3200 元) 注:开发、演示环境建设投资包括如下项目: 1) 软件开发环境建设:300万元 2) 网络试验测试平台建设:200万元 3) 集成产品演示环境建设:400万元 A. Call Center演示环境:150万元 B. 视讯会议演示环境:100万元 C. Linux政府上网平台环境:80万元 D. Internet、Intranet演示环境:70万元 14 11-3-2 四通系统集成商务计划书 9(四通系统集成1999—2003年损益预测、利润预测附表 9.1 四通系统集成1999--2003年毛利预测表 1999年(单位:万元) 销售收入 销售税金 销售成本 毛利 毛利率 集成工程 400 20 340 40 0.1 系统硬件 1000 9 942 50 0.05 软件销售 300 5 264.9 30 0.1 信息服务 300 15 255 30 0.1 总计 2000 49 1801 150 2000年(单位:万元) 销售收入 销售税金 销售成本 毛利 毛利率 集成工程 1600 80 1360 160 0.1 系统硬件 4000 34 3766 200 0.05 软件销售 1200 20 1060 120 0.1 技术服务 1200 60 1020 120 0.1 总计 8000 194 7206 600 2001年(单位:万元) 销售收入 销售税金 销售成本 毛利 毛利率 集成工程 3000 150 2550 300 0.1 系统硬件 7500 64 7061 375 0.05 软件销售 2250 38 1987 225 0.1 信息服务 2250 113 1913 225 0.1 总计 15000 365 13511 1125 2002年(单位:万元) 销售收入 销售税金 销售成本 毛利 毛利率 集成工程 12000 600 10440 960 0.08 系统硬件 30000 153 28947 900 0.03 软件销售 9000 77 8474 450 0.05 信息服务 9000 450 7830 720 0.08 总计 60000 1280 55691 3030 15 11-3-2 四通系统集成商务计划书 2003年(单位:万元) 销售收入 销售税金 销售成本 毛利 毛利率 集成工程 24000 1200 20880 1920 0.08 系统硬件 60000 306 57894 1800 0.03 软件销售 18000 153 16947 900 0.05 信息服务 18000 900 15660 1440 0.08 总计 120000 2559 111381 6060 销售收入 销售税金 销售成本 毛利 毛利率 1999年 2000 49 1801 150 0.075 2000年 8000 194 7206 600 0.075 2001年 15000 365 13511 1125 0.075 2002年 60000 1280 55691 3030 0.0505 2003年 120000 2559 111381 6060 0.0505 总计 205000 4446 189589 10965 0.0535 16 11-3-2 四通系统集成商务计划书 1999--2003年销售收入表 140000120000 120000 100000 万元8000060000 60000 40000150008000200002000 0 1999年2000年2001年2002年2003年年 1999--2003年毛利预测表700060606000 5000 400030303000 20001125600 1501000 0 1999年2000年2001年2002年2003年 17 11-3-2 四通系统集成商务计划书 9.2 四通系统集成:1999--2003年损益预测表 单位:万元 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 合计 销售收入 2000 8000 15000 60000 120000 205000 销售成本 1801 7206 13511 55691 111381 189589 销售税金 49 194 365 1280 2559 4446 销售毛利 150 600 1125 3030 6060 10965 销售费用 100 300 600 1500 3000 5500 管理费用 25 60 120 300 600 1105 财务费用 20 50 120 300 600 1090 销售利润 5 190 285 930 1860 3270 其它业务利润 0 0 0 0 0 0 营业利润 5 190 285 930 1860 3270 投资收益 0 0 0 0 0 0 营业外收支净额 0 0 0 0 0 0 利润总额 5 190 285 930 1860 3270 1999--2003年系统集成利润预测图 1999年 2000年 1999年2001年2000年2001年2002年0%6%9%2003年2003年2002年 57%28% 18 11-3-2 四通系统集成商务计划书 10( 关于四通信元远程医疗项目概要分析 10(1 背景介绍 我国幅员辽阔，医疗资源在全国范围内存在着严重的不平 衡。全国有县级以上医院一万多家，而医疗条件先进、拥有大批 专家队伍的大医院集中在北京、上海等少数大城市。这就造成大 批病人涌向大城市(在北京看病平均每人消费需10000元左右)， 同时重点医院要分期分批支持中小城市和边远地区的医院，病人 和医院为此都要付出昂贵的代价。远程医疗是医疗卫生部门迫切 需要的新型医疗手段，十分适合我国的国情。数据局利用自己宽 带数据通信线路的优势，在四通集团的大力配合下，在远程医疗 领域进行了大量的工作，取得了很好的成绩。我们设计、实验和 实施的全国远程医疗网已初具规模。中国电信总局与四通集团公 司协商达成协议，共同组建四通信元远程医疗有限公司。该公司 成立的目的旨在解决老少边穷医疗难，医院之间交流及人员培训 等问题。 10(2 四通信元公司投资及股权结构 投资结构:四通集团公司投资现金1400万元，中国电信所属信 元公司以200万元现金及线路使用权投入 公司股权结构:四通公司50% 信元公司50% 19 11-3-2 四通系统集成商务计划书 10(3 远程医疗网建设预期计划 10(3(1 共建期 前三年将达到有60家中心大医院上网，提供远程会诊医生和 600家地市医院入网，接收需要远程医疗需求的病人，同时 进行网上教育、网上培训。 10(3(2 发展期 预计到2003年，在该医疗网上达到100家中心大医院及1500家 地市医院的规模，开发业务计划。 10(4 远程医疗网开展业务计划 10(4(1 远程医疗网络的业务收入: 1) 远程会诊:省内区间:400元/例，跨省区间:450元/例 2) 远程教育:发证教育:四通信元公司收取学费的65%，非发证 教育:10元/人/次。 3) 远程医疗网络入网费:10000元/医院/年。 10(4(2 远程医疗收费标准和管理办法 远程会诊业务收费含以下三个部分考虑:申请会诊方医院的收 入、接受会诊方医院的收入和网络费用。 1) 四通信元公司负责费用的统一收取和结算: 20 11-3-2 四通系统集成商务计划书 a. 四通信元公司成立远程医疗结算中心，在各级医院的监督之 下，负责远程医疗费用的收取和分配;费用的收取和结算 工作要做到“合理、公正、公开、及时”; b. 每家入网医院(不含全国会诊中心和省级会诊中心)先预交 10000元远程医疗费用，存入结算中心的帐号，每次具体使用 自动递减，当余额不足1000元时，再及时交纳10000元; c. 四通信元公司向全国会诊中心和省会诊中心提供10000万元的 预支费用，每次具体使用自动递减，当余额不足1000元时， 再及时交纳10000元; d. 结算中心每月向各入网医院出具远程医疗业务详细清单。 2)申请会诊方医院，每例会诊需要向结算中心交纳的费用: a. 省内区间每病例,申请会诊方医院向结算中心交费: 550元/例。(申请会诊方医院向病人收取费用标准由医院自行 决定，但要考虑病人的支付能力。)其中:150元支付省级会 诊中心，其余由公司和电信部门分配。 b. 跨省区间每病例，申请会诊方医院向结算中心交费: 650元/例。(申请会诊方医院向病人收取费用标准由医院自 行决定，但要考虑病人的支付能力。)其中:200元支付国家 级会诊中心，其余由公司和电信部门分配。 c. 如果是急诊或需要两个或多个专家会诊，申请方医院适当增 加交纳费用; d.申请会诊方医院每例会诊的费用自行定价，但要考虑病人 21 11-3-2 四通系统集成商务计划书 的经济承受能力。 3) 网上医学教育的收费 a. 发证教育:四通信元网络服务公司与医疗教育机构联合举办网 上发证教育，学员的学费收入中:四通信元公司占65%，医疗 教育机构占35%。 b. 非发证教育:四通信元公司按参加人次收费，每人次10元人 民币。 10(5 远程医疗网项目进展情况: a. 四通集团和中国电信信元公司关于组建四通信元公司的合同 于98年12月16日签字。 b. 国家电信总局数据局于99年4月9日发出关于推动远程医疗 项目的正式文件。 c. 四通集团公司和电信总局数据局于99年4月15日正式签定 关于推进远程医疗项目的若干问题备忘录。 d. 于98年5月开始至99年3月，完成中日友好医院对新疆库 尔勒医院的远程医疗会诊实验和试运行。 e. 于99年4月开始至99年5月完成山东省济南市电信局至北 京市电信局远程医疗网IP网的实验及验证。 22 11-3-2 四通系统集成商务计划书 11(系统集成市场分析 11(1 系统集成市场分析: 根据CCID 的统计及预测，系统集成市场每年应有30%左右的增 长率。见下表一: 图3:1997-2000年计算机市场预测 24002500 1980 2000系列11650 13001500 1000 图4:1997-2000年系统集成市场预测500 1998年-2000年计算机市场与系统集成市场预测 1880 2001997199819992000 139 150 114 87.5 100 系列1 50 0 1997199819992000 23 11-3-2 四通系统集成商务计划书 12( 系统集成主要竞争对手分析: 1) 系统集成工程及网络产品销售对手状况(据CCID) 公司 集成产品 行业 分公司97年营 数量 业额 (RMB元) 南天电子信息产IBM,HP,CISCO 金融,电力 6 80000 业集团公司 太极计算机公司 DEC,SUN,3COM 金融,航天,其他 23 曙光信息产业有曙光 国防,科学 15000 限公司 联想集成系统有IBM,SUN,CISCO 金融,邮电,能源 限公司 北大方正集团公DEC,IBM 金融,商业,政府 司 北京华胜计算机SUN,BAY 电信,校园网 30000 有限公司 东大阿尔派软件SUN 邮电,OA 股份有限公司 亚信集团 SUN,SGI,CISCO 电信,公众网 4 西科姆(中国)有IBM 金融,保险,BA楼 限公司 宇 北京东华诚信电 脑科技发展公司 DEC 邮电,能源 科联系统有限公HP,3COM 金融,邮电 3 司 北京通科技公司 HP 金融 泰利特科技发展HP,IBM 金融 有限公司 华迪计算机有限DEC 邮电,电力 25000 公司 中联电脑有限公IBM 金融 司 宇博电脑有限公IBM,HP 金融,电信 司 新宇集团 HP,IBM,CISCO 金融,邮电 3 40000 24 11-3-2 四通系统集成商务计划书 2) 在线服务(远程医疗)竞争对手状况 从事远程医疗在线服务的集成商很少.用户(医院)上网的主要费用为线路租用费用,由于四通采取与中国电信数据局合资方式经营此网,线路的成本远低于竞争对手,这种作为公网唯一合资单位的优势,决定了四通的垄断竞争地位。其他对手状况: 中心医院上网数量 地区医院上网数量 中国金卫工程公司 5-8 20-25 中信国安公司 2 3-5 13(系统集成主要合作伙伴分析 基于多年系统集成业务的发展，同国际国内众多的集成商、产品商建立了密切的关系: 四通系统集成主要合作者: 公司 合作方式 3COM公司 总分销商 HP公司 集成代理 SUN公司 集成代理 LUCENT 代理，合作伙伴 N-BASE 产品展示中心，分销 NORTEL 产品代理，合作伙伴 MOTOROLA 产品代理 CISCO 集成代理 INTEL Linux 合作 国家计委信息中心 合作 电信总局数据局 合资 深圳华为公司 项目合作，产品提供 北京华胜计算机公司 项目合作，产品提供 25 11-3-2