空心玻璃微珠行业分析报告

1 空心玻璃微珠行业相关分析 ××创业投资基金 二〇一二年三月 1 目 录 1 空心玻璃微珠行业发展概况 ..................................................................................................... 4 1.1 空心玻璃微珠 ......................................................................................................................... 4 1.1.1 基本特性 ......................................................................................................................... 4 1.1.2 玻璃微球的制备 ............................................................................................................. 5 1.1.3 实际应用 ......................................................................................................................... 6 1.2 高性能空心玻璃微珠 ............................................................................................................. 6 1.2.1 优点 ................................................................................................................................. 6 1.2.2 应用领域 ......................................................................................................................... 7 1.3 粉煤灰空心玻璃微珠 ............................................................................................................. 8 1.3.1 简要介绍 ......................................................................................................................... 8 1.3.2 主要用途 ......................................................................................................................... 8 1.4 空心玻璃微球的相关研究 ..................................................................................................... 9 2 空心玻璃微珠的实际应用 ......................................................................................................... 9 2.1 在涂料行业中的应用 ............................................................................................................. 9 2.2 在塑料、橡胶中的应用 ....................................................................................................... 10 2.3 在原子灰中的应用 ............................................................................................................... 10 2.4 在人造大理石产品中的应用 ................................................................................................ 11 2.5 在填充代木中的应用 ........................................................................................................... 11 2.6 在合成泡沫板中的应用 ....................................................................................................... 11 2.7 在乳化炸药中的应用 ........................................................................................................... 11 2 2.8 在油气田开采中的应用 ....................................................................................................... 12 2.9 在反光材料中的应用 ........................................................................................................... 12 2.10 在树脂产品中的应用 ........................................................................................................... 12 3 行业管理体制与行业政策 ....................................................................................................... 12 3.1 行业主管部门和行业管理体制 ............................................................................................ 12 3.2 行业政策对本行业的影响 ................................................................................................... 13 4 行业竞争状况 .......................................................................................................................... 13 4.1 市场主要竞争格局和市场化程度 ........................................................................................ 13 4.2 国内外主要厂商 ................................................................................................................... 14 4.2.1 美国 3M公司 ................................................................................................................. 14 4.2.2 恩希爱（杭州）化工有限公司 ................................................................................... 14 4.2.3 中钢集团马鞍山矿业研究有限公司/中钢天源(002057) ............................................ 14 4.2.4 蚌埠玻璃工业研究院 ........................................................................................... 15 4.2.5 淄博空心玻璃微珠研究所 ........................................................................................... 15 4.2.6 道明光学（002632） ................................................................................................... 15 4.2.7 其它厂商 ....................................................................................................................... 15 5 市场进入壁垒 .......................................................................................................................... 16 5.1 资金壁垒 ............................................................................................................................... 16 5.2 技术壁垒 ............................................................................................................................... 16 5.3 市场营销壁垒 ....................................................................................................................... 16 5.4 产品认证壁垒 ............................................................................................................... 16 3 5.5 军品行业特殊壁垒 ............................................................................................................... 17 6 空心玻璃微珠的产业链 ........................................................................................................... 17 6.1 上游行业与本行业的关联性及影响 .................................................................................... 17 6.2 下游行业与本行业的关联性及影响 .................................................................................... 18 7 影响行业发展的有利因素和不利因素 .................................................................................... 18 7.1 有利因素 ............................................................................................................................... 18 7.2 不利因素 ............................................................................................................................... 18 8 产品价格与利润水平变动 ....................................................................................................... 19 A附件 .............................................................................................................................................. 20 A.1武器装备科研生产许可管理条例 ............................................................................................. 20 A.2武器装备科研生产许可实施办法 ............................................................................................. 20 A.3武器装备质量管理条例 ............................................................................................................. 21 A.4武器装备科研生产许可证 ......................................................................................................... 22 A.5武器装备科研生产单位保密资格 ............................................................................................. 22 A.6QPL&QPM制度 ........................................................................................................................... 22 4 1 空心玻璃微珠行业发展概况 1950年，美国华裔科学家董棋芳博士研发出定向玻璃微珠，1968年，美国 ROWLAND 兄弟发明并注册微棱镜逆反射技术。 二十世纪七十年代，中国计量科学院光学处杨永刚老师，将定向反光膜性能的结构原理、 光学特点、性能测试等技术文献介绍到中国。八十年代，以浙江台州反光材料公司为主开始 研制高折射率玻璃微珠。九十年代国内在微珠透境型的材料取得了长足的进步。到九十年代 未，玻璃微珠产品在我国基本成熟，在这个产业也形成像华日升、道明、晶丽等比较有规模 的企业。 1.1 空心玻璃微珠 空心玻璃微珠是一种经过特殊加工处理的尺寸微小的空心玻璃球体，属无机非金属材料， 是近年来发展起来的一种用途广泛、性能优异的新型材料。该产品的主要成分是硼硅酸盐， 粒度为（10-250）μm、壁厚为（1-2）μm，堆积密度（0.10-0.25）g/cm3。主要特点是密度较 玻璃微珠更小，导热性更差，具有质轻、低导热、隔音、强度高、高分散、良好的化学稳定 性电绝缘性和热稳定性等优点，经过特殊处理，具有亲油、憎水性能，非常容易分散于树脂 等有机材料中。 1.1.1 基本特性 ——颜色纯白。可广泛用于对外观颜色有要求的制品中。 ——比重轻体积大。空心玻璃微珠填充后可大大减轻产品的基重，替代及节省更多的生 产用树脂，降低产品成本。 ——具有有机改性表面。空心玻璃微珠润湿分散容易，可填充于大多数热固、热塑性树 脂中，如聚酯、环氧树脂、聚氨酯等。 5 ——高分散、流动性好。由于空心玻璃微珠是微小圆球，各向同性的，因此在液体树脂 中要比片状、针状或不规则形状的填料更具有较好的流动性，充模性能优异，并保证了产品 的尺寸稳定，不会翘曲。 ——隔热、隔音、绝缘、吸水率低。空心玻璃微珠的内部是稀薄的气体，所以它具有隔 音、隔热的特性，是作为各种保温、隔音产品的极佳填充剂。空心玻璃微珠的隔热特性还可 用于保护产品经受急热和急冷条件之间交替变化而引起的热冲击。较高的比电阻，极低的吸 水率使其可广泛用于加工生产电缆绝缘材料。 ——吸油率低。球体的微粒决定了其有最小的比表面积及低吸油率，使用过程中可大大 减少树脂的用量，即使在高添加量的前提下粘度也不会增大很多，大大改善了生产操作条件， 可使生产效率提高 10%～20%。 1.1.2 玻璃微球的制备 玻璃微珠通常采用火焰漂浮法、隔离剂法和喷吹法生产。其中喷吹法为一次成型法，一 般采用矿物原料进行生产。火焰漂浮法和隔离剂法是二次成型方法，通常是以回收的废玻璃 为原料来生产，在国内应用比较普遍。 目前，空心玻璃微球的制备方法主要有三种： ——粉末法。先制备出既定组成的玻璃熔块，粉碎，再于高温下发泡。 ——液滴法。将含低熔点物质的溶液于一定温度下喷雾干燥。 ——干燥凝胶法。即以有机醇盐为原料，先通过溶胶-凝胶工艺制备干凝胶，然后粉碎， 最后于高温下发泡。这三种方法都有一定的缺点，如粉末法成球率低，液滴法生产效率小， 干燥凝胶法成本高等。 此为，还有料浆雾化-喷烧成珠新工艺合成空心玻璃微球。这种方法具有设备简单，工 艺操作容易控制，成本低等优点。 6 1.1.3 实际应用 空心玻璃微珠广泛用于玻璃钢制品、复合泡沫塑料、人造大理石、合成木材、隔音保温 材料、保龄球、低密度粘合剂、密封材料、轻质树脂工艺品，壁画壁挂相框、墙板的夹心层 结构、电子工业轻质封装材料、吸波材料、轻质混凝土等复合材料中具有明显的减轻重量和 隔音保温效果，使制品具有很好的抗龟裂性能和再加工性能。 空心玻璃微珠是反光材料制备的主要原料，应用于道路交通标志标牌、交通运输设备、 空心玻璃微珠在航空、航天、新型高速列车、豪华游艇、深海浮力材料、隔热涂料等领 域得到广泛应用，并起到了独特的良好作用。 空心玻璃微珠是民用乳化炸药性能优异的敏化剂，可显著提高乳化炸药的起爆性能，延 长储藏期。 此外，空心玻璃微珠还可以用于原子灰中增加体积，改善打磨性能，提高耐酸碱性能。 油气田开采行业利用其高抗压低密度的性能可生产高强度低密度水泥浆和低密度钻井液。 1.2 高性能空心玻璃微珠 高性能空心玻璃微珠是一种中空的圆球粉末状超轻质无机非金属材料，其真密度在 （0.15-0.60）g/cm3，粒径在(2-130)μm之间。相较于普通空心玻璃微珠具有强度更高、粒径 更小、壁厚更厚、均质性更高等特性，是近年发展起来的一种用途广泛、性能优异的新型轻 质材料，将成为二十一世纪新型复合材料的主流。 1.2.1 优点 ——增强流动性。高性能空心玻璃微珠是微小的球体，球型率好，具有滚珠轴承效应， 能提高流动性，能降低树脂混合物的黏度和内应力。 7 ——提高树脂替代率。高性能空心玻璃微珠具有最小的比表面积及低吸油率，它在混合 物中能够具有良好的分散性，具有很高的填充性能，可大大减少树脂的使用量，增加填料的 用量。 ——降低收缩曲翘。高性能空心玻璃微珠各向同性和高填充量的特性，使制品尺寸的稳 定性非常高，能够减少收缩和翘曲。 ——提升体积成本经济性。高性能空心玻璃微珠的密度仅是树脂密度的几分之一，只需 使用少量的空心玻璃微珠就能替换较重的材料。 ——调节产品密度。添加不同比例的高性能空心玻璃微珠能得到理想的制品密度。 1.2.2 应用领域 高性能空心玻璃微球既可作为复合泡沫材料的关键原料，也可以作为特殊功能材料，在 航空航天、深海探测、核聚变、贮氢、药物诊断等领域具有重要的应用前景。 主要的应用领域包括保温隔热涂料、原子灰、浇塑聚酯、玻璃钢、SMC（BMC）、天线 罩、合成泡沫、胶黏剂、印刷线路板基材、RTM、保龄球、风机叶片、堵缝材料、高尔夫 球、密封胶、管道保温绝缘、人造大理石、PVC 发泡材料、油田低密度钻井液、轻质固井 水泥、深海浮体等。 目前高性能空心玻璃微球已应用于油漆涂料、橡胶、塑料、玻璃钢、人造石、原子灰等 行业的产品填充剂和减轻剂。油气田开采行业利用其高抗压低密度的性能可生产高强度低密 度水泥浆和低密度钻井液。 2011 年 7 月 26日，中国“蛟龙号”实现了最大下潜深度 5057米，创造了我国载人深潜 新的历史。而这艘外壳看起来很厚重的庞然大物，在空气中重量却不超过 22吨，它正是由 高性能空心玻璃微珠和环氧树脂构成的。 8 不仅如此，由于空心玻璃微珠既具备隔热保温的特点，又具有吸声功能，因而成为大飞 机减重的首选。而在空心玻璃微珠表面镀上镍钴等金属，不仅能减轻飞机重量，更能吸波隐 形。 1.3 粉煤灰空心玻璃微珠 1.3.1 简要介绍 粉煤灰中一般含 50%-80%的空心玻璃微珠，其细度为（0.3-200）μm，其中小于 5μm的 占粉煤灰总量的 20%。从粉煤灰中经分选出的空心微珠按其相对密度可分为沉珠和漂珠两 种，相对密度大于 1的称为沉珠：相对密度小于 1的称为漂珠。沉珠与漂珠相比具有壁厚、 容重大、强度高、耐磨性较好等特点。 粉煤灰空心玻璃微珠具有颗粒细小、质轻、空心、隔热、隔音、耐高温．耐低温、耐磨、 强度高及电绝缘好等优异的特性。由于这些特性，使得空心玻璃微珠成为一种多功能的材 料．在下列几方面将得到越来越广泛的应用。 1.3.2 主要用途 1、可作为轻质、高强、耐火、防火、隔热保温等建筑材料的原材料； 2、是理想的塑料填料，可以提高塑料的耐高温性能； 3、可作为石油精炼过程中的一种裂化催化剂； 4、可与一些树脂配制成耐高压的海底仪器和潜艇外壳； 5、能做电瓷及其他电气绝缘材料的原材料； 6、可用于航天飞行器的复合表面材料； 7、可作为高级喷涂材料和防火涂料的填充材料； 8、可用于制汽车刹车片、军用摩擦片及石油钻机刹车块等制品； 9、可用作聚乙烯人造革的填充剂； 9 10、可用作人造大理石的填充料。 1.4 空心玻璃微球的相关研究 作为轻质增强填料，用于制备复合泡沫材料是空心玻璃微球目前最重要的用途。但空心 玻璃微球属于无机非金属材料，其极性与聚合物基体相差较大，两者相容性差，直接或过多 填充容易导致复合材料性能下降。因此，填充前需要对微球进行表面改性处理，这对于改善 复合材料的性能非常关键。 对于空心玻璃微球的表面改性，目前大多数研究关注的是其复合材料的性能，如空心玻 璃微珠改性 ABS 复合材料、中空玻璃微珠填充聚丙烯复合材料、中空玻璃微珠填充 PP 复 合材料、空心微珠表面改性及其吸波特性、空心玻璃微珠填充环氧树脂复合材料、空心玻璃 微珠填充改性 POM等。甚少就处理过程对微球本身的影响进行深入探讨。 由于空心玻璃微球是一种密封球壳体，壳壁非常薄，所以处理过程中溶液的组成、处理 时间等条件对球体的密度、抗压强度、表面状况等都会有明显的影响，从而影响到复合材料 的最终性能。特别是在制备深潜用浮力材料时，微球的高填充量导致这种影响进一步加大。 在高性能空心玻璃微珠填充聚合物合成深海高强浮力材料的相关研究应用中，发现通常 使用的粒度范围是 10μm-100μm，其密度和强度是变化的，密度和强度均取决于壁厚，壳壁 越厚密度和强度越高。但是空心球形颗粒材料的力学强度分析表明，当其壳壁厚度相等时， 随着粒径变小，其抗压的力学强度明显增加。 2 空心玻璃微珠的实际应用 2.1 在涂料行业中的应用 空心玻璃微珠可大大减少涂料中其他各生产成份的使用量。玻化质的表面更抗化学腐蚀， 对光有反射作用。因此，涂料涂层具有防污、防腐蚀、防紫外线、防黄变以及抗刮效果。 紧密排列的空心玻璃微珠内部含有稀薄的气体，其导热系数低，涂料涂层具有非常好的 10 隔热保温效果。空心玻璃微珠可有效增强涂层的流动、流平性。空心玻璃微珠内含有气体具 有较好的抗冷热收缩性，从而增强涂层的弹性，大大减少涂层因受热胀冷缩而引起开裂和脱 落。 2.2 在塑料、橡胶中的应用 空心玻璃微珠用于超高分子量聚乙烯材料的填充，既充当了改善加工流动性的固体润滑 剂，又可对超高分子量聚乙烯材料的综合力学性能进行改性，以提高其强度和耐磨性等。 加有空心玻璃微珠的尼龙 6的拉伸强度、冲击强度、硬度等力学性能得到提高，并可防 止由光和热引起的材料老化。随着玻璃微珠含量的增加，材料的马丁耐热温度提高。 用空心玻璃微珠填充硬质 PVC，生产异型材、管材和板材，可使材料具有良好的尺寸 稳定性，提高刚性和耐热温度，并提高生产效率。 填充 ABS，可改善材料尺寸的稳定性，降低收缩率，提高抗压强度和抗弯模量，并改 善表面上漆性能，可广泛用于电视机壳、汽车塑料件、音响设备、家用电器的生产。 填充环氧树脂，可降低材料粘度，改善物理机械性能，可用于生产复合泡沫塑料、深海 潜艇、救生艇等。 填充不饱和聚酯，可使材料收缩率和吸水率下降，抗磨性提高，且在层压和涂覆时空穴 少，可生产玻璃钢制品、抛光轮、工具等。 空心玻璃微珠橡胶是一种良好的高压、宽频带吸声材料，易于制零浮力靶体，良好的柔 软性可使靶体易于卷叠和展开。 2.3 在原子灰中的应用 用空心玻璃微珠制作的新型原子灰更易制备生产，利用简单低速混合机就可很好地混合 空心玻璃微球，成品重量轻、相对体积大。与普通原子灰相比，用 5%的空心玻璃微球，可 以取代 10～20%的滑石粉、碳酸钙、膨润土，体积还比普通原子灰增加 15～25%，节约树 11 脂 8%左右。采用空心玻璃微球生产的原子灰，容易打磨；省时、省力、减少粉尘。 2.4 在人造大理石产品中的应用 填加空心玻璃微珠能减轻制品重量，外观光滑美观，成本降低。提高对热的抵抗能力， 重量减轻 20%-35%，更容易的加工性能（钻孔，锯，打磨），容易打磨，表面光泽度高，减 少工具的磨损，降低包装和运输的费用，通过更快的模具翻转来提高生产效率，抗收缩、抗 翘曲，提高抗龟裂能力，降低产品的破损率，降低催化剂的用量。 2.5 在填充代木中的应用 填充了空心玻璃微珠的人造木可以为制造家具部件、装饰品与雕塑提供出色的质量保证。 在原配方中添加不同比例的空心玻璃微珠，可以调节产品密度。空心玻璃微球的吸油率比碳 酸钙等普通填料要小得多，可使粘度显著下降。与传统矿物添加剂相比，空心玻璃微珠具有 更好的流动性，适用于制造面积大而薄的板材，添加空心玻璃微珠后的材料更易钉钉加工， 改变了传统配方的人造木普遍存在的钉钉后出现开裂的现象。 2.6 在合成泡沫板中的应用 空心玻璃微珠树脂复合材料通常称作合成泡沫，这种复合材料的主要特点是密度低，是 一种机械性能广，集减振、绝缘、防火于一体的多功能合成材料。目前主要应用于航空航天 飞行器和船舶的制造领域。在合成泡沫中加入空心玻璃微珠不但具有多孔结构，而且由于微 珠的闭孔结构，使芯材具有低的吸湿性和高的抗压能力。 2.7 在乳化炸药中的应用 我国乳化炸药比较常用的密度调节剂为膨胀珍珠岩和化学发泡剂，前者的缺点炸药易受 其粒度、强度和耐油性能的限制，爆炸性能低、储存期短；后者的缺点是是炸药密度不易控 制，储存期短，且有后效。在乳化炸药中引入空心玻璃微珠，克服了上述缺点，大大提高了 炸药的爆轰性能并显著提高了储存稳定性。其主要特点就是利用了空心玻璃微珠的敏化作用。 12 空心玻璃微珠具有低密度、低导热、低吸油率、粒度及化学组成可控等优越性能，因而非常 适合作为乳化炸药敏化剂。它具有用量少而能明显改善爆轰性能、提高储存稳定性的特点。 2.8 在油气田开采中的应用 添加了空心玻璃微珠的低密度钻井液作为连续介质具有不可压缩性，全井密度均匀。形 成的泥饼润滑性好，减少了卡钻的风险。在钻大斜度井和水平井时由于可循环微泡沫和空气 钻井技术无法传递 MWD 信号，在技术上不可行，而空心玻璃球体系信号不失真，具有不 可替代的优点。空心玻璃微珠的滚动性能好，可提高机械钻速，从而显著提高钻井效率。空 心玻璃微珠钻井液的耐高温性能好、抗高压，稳定、耐用性好,可以回收利用。在中低压产 层不断增加的情况下，采用玻璃微珠低密度水泥浆固井，能起到防止或减少固井漏失，增加 水泥返高，对于增加勘探储量、提高单井产能、有效地开发油气资源和解决井下复杂问题都 具有重要的意义。 2.9 在反光材料中的应用 玻璃微珠是生产反光布、反光贴膜、反光涂料等新型光功能复合材料的核心材料，它具 有回归反光的特性，并由此产生较强的回归反射效应，无需外加电源，可广泛应用于道路、 港口、矿山、消防、交通安全等领域，作为安全标志，极大的提高了人们的安全性、可靠性。 2.10 在树脂产品中的应用 添加了空心玻璃微珠的树脂工艺品，表面更白，色彩更为柔和，可广泛应用于任何对外 观颜色有要求的产品中。球型的微珠能够避免应力集中现象，改善产品在注塑成型工艺中的 抗收缩率，提高抗冲击性能。提高产品的化学稳定性，韧性、刚性和阻燃性。 3 行业管理体制与行业政策 3.1 行业主管部门和行业管理体制 本行业属于新兴行业，目前尚无专门的行业自律性组织。与本行业相关的主管部门如下： 13 国家发展和改革委员会：负责产业政策的制定和实施。 国家工业和信息化部：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行； 推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息 安全等。 中国轻工业联合会：轻工业全国性、综合性的、具有服务和管理职能的工业性中介组织。 承担开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；进行 行业信息的收集、分析、研究和发布；参与制订行业规划；开展国内外经济技术交流和合作 等十二项基本职责。 3.2 行业政策对本行业的影响 2010 年 10月 10日，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决 定》，其中明确规定：“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导 体照材料等新型功能材料”。玻璃微珠属于国家明确鼓励的产业范围。 4 行业竞争状况 4.1 市场主要竞争格局和市场化程度 在全球空心玻璃微珠市场，大型生产企业较少，主要集中在美国、日本、中国等地，其 中比较知名的企业有美国的 3M、波特，日本的恩希爱、旭硝子，中国的中钢集团（马鞍山 院）、中国建材集团（蚌埠玻璃院）等。美国 3M 公司进入该行业时间较早，积累了丰富的 技术经验及齐全的产品系列。来自于中国的企业，凭借其产品成本优势，与国际同行共同竞 争全球市场。 国内的空心玻璃微珠生产企业囿于生产技术和设备的限制，一直无法提供高性能的替代 品，迄今产品质量和规格还不能完全满足市场需要。部分企业鱼目混珠，以极其低劣的产品 和极低的市场售价来扰乱市场，使得空心微珠产品质量参差不齐，影响了空心玻璃微珠市场 14 拓展，空心玻璃微珠应用市场在不断萎缩。 目前国内市场上提供的“空心玻璃微珠”多是从煤渣中用漂浮法筛选出来漂珠，其产品质 量无法满足市场需求，加上国内的火电厂改造，漂珠货源供不应求。 然而随着我国一部分高性能空心玻璃微珠生产企业的快速崛起，原有国外企业在中高端 产品市场中的优势地位正逐步削弱。国内大型高性能空心玻璃微珠企业具有产品种类齐全、 市场应变能力强等优势，且兼具规模、品牌效应，这对国内小型企业形成了极大的市场冲击， 行业整合将是大势所趋。 4.2 国内外主要厂商 4.2.1 美国 3M公司 美国 3M公司业务广泛、产品繁多，从家庭用品到医疗用品，从运输、建筑到商业、教 育和电子、通信等各个领域，极大地改变了人们的生活和工作方式。而在空心玻璃微珠行业， 3M公司进入较早，积累了丰富的技术经验及齐全的高品质产品系列。 4.2.2 恩希爱（杭州）化工有限公司 恩希爱（杭州）化工有限公司是由日本电石工业集团公司（NCI）于 1994年 12月在华 投资兴建的高科技独资企业。而日本电石工业集团公司为日本三菱重工的子公司。是国内大 型反光膜生产厂家之一，制造各种等级的反光膜及作为反光膜主要材料之一的各类树脂和高 折射率玻璃微珠。恩希爱（杭州）化工有限公司生产的产品主要供日本、欧洲市场。 4.2.3 中钢集团马鞍山矿业研究有限公司/中钢天源(002057) 2008年，中钢马鞍山矿山研究院与中科院合作，开始了高性能空心玻璃微珠创新探索。 组建了玻璃微珠公司，引进的高性能空心玻璃微珠生产线，所生产的高性能空心玻璃微珠真 密度在 0.15-0.60g/cm3，粒径在 2-130μm之间，抗压强度在 3-70MPa，随着中钢马矿院高性 能空心玻璃微珠的成功开发，产品性能相当，价格却仅有国外同类产品的二分之一甚至三分 15 之一，逐步的占领了空心玻璃微珠市场。 目前主要应用于保温隔热涂料、防腐涂料、耐高温涂料、粉末涂料、防火涂料、工程塑 料改性材料、普通塑料生产填充、玻璃钢产品及橡胶制品生产、油田及不饱和树脂填充（玻 璃钢制品）。 4.2.4 蚌埠玻璃工业设计研究院 中国建材集团公司下属蚌埠玻璃工业设计研究院确立了“三新一研”（新玻璃、新材料、 新能源和科研开发）的发展战略。推动了以新型玻璃自主核心技术为支撑，向光伏产业、信 息产业、新材料产业等新兴产业延伸。2011 年，蚌埠院新兴产业发展再次实现新突破，其 中空心玻璃微珠产品获得了国家“863”的重点支持，满足了航空航天和深海探测等尖端 科技领域对关键材料的迫切需要。 4.2.5 淄博空心玻璃微珠研究所 淄博空心玻璃微珠研究所（原淄博净化设备制造厂微珠研究所）是集科研，生产，销售 于一体的专业微珠研发，生产单位。研发专业人员是由上个世纪八十年代获得国内首次微球 专利权的老专家和中青年专业人员组成。经过多年的不懈努力，现已开发出空心玻璃微珠两 个系列，多种规格的微珠产品。 所生产的空心玻璃微珠的性能和指标已经达到了国内同类产品领先的水平。是玻璃钢， 原子灰，人造大理石，乳化炸药及聚酯工业等产品极好的填充剂。 4.2.6 道明光学（002632） 道明光学主营反光材料，但也积极向上游产业链延伸，生产出核心原材料玻璃微珠、树 脂、离型纸，原材料自给率不断提高，降低了成本且保证了产品品质。 4.2.7 其它厂商 青岛海化阻燃材料有限公司、廊坊市澳澜玻璃微珠有限公司等。 16 5 市场进入壁垒 本行业产品涉及领域较广，鉴于下游行业的特殊性和专业性，客户对本行业供应商的综 合实力、尤其是产品质量的稳定性有很高的要求，因此进入本行业存在较高的行业门槛。 5.1 资金壁垒 本行业国内外设备研制水平仍存在一定差异，不同产品需要配套多种不同设备，因此在 生产设备上投入较大。本行业下游客户涉及面广，所需产品类别多样，这需要本行业生产企 业具备持续的产品研发投入能力，这对于资金规模实力不强的新进者形成了资金壁垒。 5.2 技术壁垒 本行业对人才要求较高，不仅需要对专业知识精通的人才，同时更需要具备跨专业知识 背景、丰富实践经验的复合型人才。生产涉及的专业知识覆盖了物理学、高分子材料学、化 学、机械设备制造等多个学科，学科跨度大，专业性强。对于技术及人才积累较为欠缺的新 进者而言，技术壁垒较高。 5.3 市场营销壁垒 营销渠道是连接企业和下游客户的重要纽带，营销渠道的建设是企业赢取市场竞争力的 核心因素之一。空心玻璃微珠行业下游客户的类型广泛，面对类型多样的下游客户，各企业 需要充分利用各种类型营销手段的优势，结合自身产品及企业特点，建立完善的、高效率的 营销网络。营销网络的建立需要企业耗费大量的人力、财力和时间，这对新进者而言形成了 较为明显的市场营销障碍。 5.4 产品标准认证壁垒 虽然国内外空心玻璃微珠产品本身涉及的相关标准基本没有，但基于空心玻璃微珠运用 领域的特殊性，国内外都制定了不同的产品准入标准，只有通过相关认证的产品方可在指定 市场内进行销售。因此，各企业必须花费大量的时间和费用去逐一完成各种产品所需的认证。 17 同时，为了尽可能降低生产成本，企业还需要尽可能使一种产品符合多种认证的要求。众多 的产品标准认证对新进入本行业的企业形成了较强的行业准入门槛。 5.5 军品行业特殊壁垒 我国军工产品的研制生产实行严格的许可制度（相关制度参见附件），未取得军品研制 生产许可证的企业不能从事相关产品研制生产。从而形成特殊的准入壁垒。 6 空心玻璃微珠的产业链 6.1 上游行业与本行业的关联性及影响 （1）生产原料 国内部分空心玻璃微珠生产企业是以工业废渣、粉煤灰为原料，但由于近年我国对环境 保护的重视，节能减排目标十分明确，因此生产原材料的来源将日益减少，供应量也将越来 越小，企业发展将受到严重制约。 而以废玻璃、水玻璃以及硼硅酸盐为生产原材料的企业，则货源充分，价格稳定。因此， 原材料不会成为限制企业发展的因素。 （2）设备 经过近半个世纪的发展，空心玻璃微珠生产设备在通用性、工艺匹配性等方面都有了很 大的提高。现行的生产设备的自动化水平较以往有了明显进步，大多采用计算机闭环信息集 成反馈和控制，实现变频同步运行控制，采用张力恒定控制，分区域温度可调控制，风量、 风速变频控制，余热循环利用等技术手段，设备运行稳定生产设备自动化水平的进步，使企 业的生产效率及成本控制得到同步提升。 18 6.2 下游行业与本行业的关联性及影响 本行业的下游客户十分广泛，在计划专用市场，客户主要来源于核电、航天、航空、深 海探测、道路建设、交通安全等领域；在民用市场，客户主要来源于包括涂料、建材、服装 和箱包的制造企业、广告领域等。本行业的成长有赖于下游行业的持续、稳步的发展。 7 影响行业发展的有利因素和不利因素 7.1 有利因素 （1）国民经济持续增长创造有利环境 行业的发展离不开国民经济的带动，国民经济的发展，保证了国家对基础设施的持续投 入，保证了居民消费水平和消费能力的不断增长，这些都为本行业的发展创造了极为有利的 环境。 （2）国家产业政策推动行业长期发展 本行业得到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家重点鼓励发展的产业、产品 和技术目录。近年来，国家相关部门相继出台了相关法规和政策，为我国空心玻璃微珠行业 的发展提供了良好的政策环境，将行业整体推向快速发展的轨道。 7.2 不利因素 （1）行业发展时间较短 我国的空心玻璃微珠行业起步较晚、发展历史较短，行业整体实力尚显不足。近年来， 国内市场对高品质、高性能的中高端空心玻璃微珠的需求十分旺盛，但行业整体实力的不足 限制了国产产品市场份额及市场竞争力的进一步提升。 （2）行业监管尚显乏力 此外，行业尚未成立专门的自律性行业协会，行业内信息交流渠道不畅，行业缺乏有效 的监管机构，不利于行业内化的竞争格局及行业整体发展战略的尽快建立。 19 8 产品价格与利润水平变动 近年来，同级别玻璃微珠的价格基本保持稳定。玻璃微珠主要由硅酸盐组成。国内生产 普通型玻璃微珠的厂家较多，主要集中在长三角、珠三角及环渤海等工业发达地区，供应量 充足。近两年玻璃微珠的价格波动较小，价格比较稳定。 以煤渣为原材料采用漂浮法筛选出来漂珠，由于国内的火电厂改造产量不断萎缩，货源 供不应求，价格也逐步走高。 而高性能空心玻璃微珠定价权依然由国外大公司控制。目前及未来较长时期内，高性能 空心玻璃微珠的应用领域逐步扩大，市场对其的需求量将不断增加，国内企业技术的提升将 使产能得到释放，价格也有望回归合理。 综合分析，未来高性能空心玻璃微珠的整体价格将逐步下降至稳定水平，行业的利润水 平将保持较为平稳的状态。行业内企业生产工艺、产品技术、产品附加值的提升将成为决定 企业未来利润水平的关键。 20 A附件 A.1武器装备科研生产许可管理条例 2008年中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会第 521号令 武器装备科研生产许可管理条例 第二条 国家对列入武器装备科研生产许可目录（以下简称许可目录）的武器装备科研 生产活动实行许可管理。但是，专门的武器装备科学研究活动除外。 许可目录由国务院国防科技工业主管部门会同中国人民解放军总装备部（以下简称总装 备部）和军工电子行业主管部门共同制定,并适时调整。许可目录的制定和调整，应当征求 国务院有关部门和军队有关部门的意见。 武器装备科研生产许可，应当在许可目录所确定的范围内实行分类管理。 第三条 未取得武器装备科研生产许可，不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活 动。但是，经国务院、中央军事委员会批准的除外。 第五条 国务院国防科技工业主管部门，依照本条例规定对全国的武器装备科研生产许 可实施监督管理。 总装备部协同国务院国防科技工业主管部门对全国的武器装备科研生产许可实施监督 管理。 省、自治区、直辖市人民政府负责国防科技工业管理的部门，依照本条例规定对本行政 区域的武器装备科研生产许可实施监督管理。 第六条 取得武器装备科研生产许可的单位，应当在许可范围内从事武器装备科研生产 活动，按照国家要求或者约定提供合格的科研成果和武器装备。 A.2武器装备科研生产许可实施办法 2010年中华人民共和国工业和信息化部、中国人民解放军总装备部第 13号令 21 第二条 从事武器装备科研生产许可目录（以下简称许可目录）所列的武器装备科研生 产活动，应当依照本办法申请取得武器装备科研生产许可；未取得武器装备科研生产许可的， 不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。但是，经国务院、中央军委批准的，以及 专门的武器装备科学研究活动除外。 本办法所称武器装备科研生产活动，是指武器装备的总体、系统、专用配套产品的科研 生产活动。 本办法所称专门的武器装备科学研究活动，是指武器装备领域的理论性、基础性科学研 究活动。 第四条 武器装备科研生产许可根据武器装备及其专用配套产品的重要程度，分为第一 类许可和第二类许可，武器装备科研生产许可的具体分类在许可目录中规定。许可目录由国 家国防科技工业局（以下简称国防科工局）会同中国人民解放军总装备部（以下简称总装备 部）共同制定和发布，并适时调整。 A.3武器装备质量管理条例 2010年中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会第 582号令 武器装备质量管理条例 第二条 本条例所称武器装备，是指实施和保障军事行动的武器、武器系统和军事技术 器材。 武器装备以及用于武器装备的计算机软件、专用元器件、配套产品、原材料的质量管理， 适用本条例。 第四条 武器装备论证、研制、生产、试验和维修单位应当建立健全质量管理体系，对 其承担的武器装备论证、研制、生产、试验和维修任务实行有效的质量管理，确保武器装备 质量符合要求。 22 第五条 武器装备论证、研制、生产、试验和维修应当执行军用标准以及其他满足武器 装备质量要求的国家标准、行业标准和企业标准；鼓励采用适用的国际标准和国外先进标准。 武器装备研制、生产、试验和维修单位应当依照计量法律、法规和其他有关规定，实施 计量保障和监督，确保武器装备和检测设备的量值准确和计量单位统一。 第七条 国务院国防科技工业主管部门、国务院有关部门和中国人民解放军总装备部 （以下简称总装备部），在各自的职责范围内负责武器装备质量的监督管理工作。 第八条 国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法提高武器装备质量，并对保证和提高 武器装备质量作出突出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。 A.4武器装备科研生产许可证 A.5武器装备科研生产单位保密资格 A.6QPL&QPM制