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开物投资 二〇一二年 致力于发现并打造伟大的公司   “开物”取自《周易·系辞》中的“开物成务”;   开：开通，了解；务：事务。指通晓万物 的道理并按这道理行事而得到成功。 《天工开物》是中国古代最有影响力的一部科学技术百 致力 发现并 造伟大 公 科全书，取名也引用此典故，书中强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合。 ???????????? 开物投资介绍开物投资介绍  开物简介  开物团队  历史业绩  竞争优势 竞争优势 Kaiwu Capital Confidential 2 ???????????? 开物简介 开物投资是由成功的创业家+企业家+投资家精英团队所创立的 PE/VC，兼具国内与海外背景 团队总和有100年以上的投资和创业经验，曾参 与及主导管理超过100亿人民币的知名基金，项投资家 项目平均回报率>4倍投资家 开物 创业家 团队成员曾作为创始成员参与3721/中文在线/普能/珅奥基等成功企业的创立，是国内创立成功企业最多的投资团队之一 团队来自国际、国内知名股权投资基金、咨询机 投行专家 团队来自国际、国内知名股权投资基金、咨询机 构及投资银行，为知名公司提供上市、并购、投 资、战略等咨询服务 3Kaiwu Capital Confidential ???????????? 开物理念–真正的合伙人文化 核心竞争力——合伙人文化 立足长远——建设顶级投资团队 开物团队来自于： 私募基金开物定位：开放透明的 机构平台，布局长远， 合伙人文化：真正的合 伙人文化，团队优势互 开物团队来自于： 国际公司 机构平台，布局长远， 为投资人创造卓越回报 伙人文化，团队优势互 补，构建业内顶尖团队 投行咨询核心竞争力 创业企业严肃投资：严格控制投 资流程，坚持集体讨论 机制 寻求共识的合伙 注重分享：激发精英团 队的聚合作用，通过合机制，寻求共识的合伙 人决策模式 作创造超越一流业绩 4Kaiwu Capital Confidential ???????????? 开物投资理念 使命感： 我们致力于发现并打造伟大的公司 执行力： 我们有丰富的创业、企业管理 及投资管理经验 5Kaiwu Capital Confidential ???????????? 开物投资策略 项目筛选：我们的理念——优中选优！ 500500行业 国家支持，抗经济周期 地位 领先地位，具有高行业壁垒 100100 500500 产业链 掌握产业链关键环节 基本面 只选择有长期核心竞争力的企业 2020 100100 创业团队 强大精神驱动力、长远眼光、踏实作风 盈利能力 企业成长+资本增值双重收益 2020 估值及条款 估值合理，保护投资人的条款 增值服务 以独具特色增值服务获得优秀企业家高度认同 5 项目来源 投资团队10年积累的优秀企业家网络，提供高 质量项目源 6Kaiwu Capital Confidential ???????????? 开物投资策略  开物团队具有风险投资界顶尖的投资、创业及资本运作经验，将凭借前瞻判断力、 丰富的项目储备和人脉资源把握下一个伟大企业。  开物团队具有真正风险投资经验，能弥补人民币成长期/成长早期的投资空白，具有 从早期介入，创造伟大企业的资源和能力。 未来的伟大企业 隐形冠军隐形冠军 行业龙头行业龙头 成长之星成长之星 产业整合产业整合 细分行业龙头 企业，行业竞 争优势明显， 细分行业龙头 企业，行业竞 争优势明显， 成熟项目，稳 健的财务基础， 盈利能力强劲， 成熟项目，稳 健的财务基础， 盈利能力强劲， 快速成长企业， 具备核心技术， 创新模式，竞 快速成长企业， 具备核心技术， 创新模式，竞 行业代性企 业，团队具备 行业影响力， 行业代表性企 业，团队具备 行业影响力， 且国家政策鼓 励其所在领域 且国家政策鼓 励其所在领域 短期内可推动 上市 短期内可推动 上市 创新模式，竞 争优势突出 创新模式，竞 争优势突出 通过行业整合快速发展 通过行业整合 快速发展 7Kaiwu Capital Confidential ???????????? 管理团队 合伙人 职务 经验与专长 行业专注  5年以上风险投资基金运营及管理的经验 曾管理50 周树华 主管合伙人  5年以上风险投资基金运营及管理的经验。曾管理50 亿人民币等值规模美元基金 互联网行业早期参与者，积累14年新浪、苹果及其他 跨国公司战略及运营经验 清洁技术、互联网、 消费品 刘千叶 合伙人  5年以上健康医疗行业投资经验和5年以上生物医药及 互联网行业的企业经营及管理经验 哈佛大学免疫学博士 成功创立两家企业 覆盖新药 健康医疗、清洁技术、 互联网哈佛大学免疫学博士，成功创立两家企业，覆盖新药 开发及互联网 互联网 王秋虎 合伙人  10年以上互联网/清洁技术业的企业创立与投资经验 互联网、清洁技术、王秋虎 合伙人 成功创立2家企业，并主导公司之国际并购 互联网、清洁技术、 消费品  15年以上的投资银行经验 清洁技术 互联网陈亿飙 合伙人 早期人民币基金参与者，丰富国内/国外资本运作和 企业上市经验 清洁技术、互联网、 先进制造业 8Kaiwu Capital Confidential ???????????? 管理团队 投资合伙人 经验与专长 12年国内、国际顶尖股权投资、国际知名企业运营管理及战略咨询 经验，包括维思股权基金、贝恩资本、华盈创投、美国罗克韦尔、 罗兰贝格张峰 罗兰贝格曾主导投资多元环球水务(NYSE: DGW) 、博彦科技（002649）、 大高阀门及丽臣实业 专业领域：IT技术 清洁技术 先进制造行业;咨询顾问专业领域：IT技术、清洁技术、先进制造行业; 咨询顾问 10年以上创业投资行业经验，曾管理过两支规模分别为5亿和2亿的 人 基金 李建福 人民币基金 曾主导投资回天胶业（创业板300041）、株洲钻石刀具、长沙兴嘉 生物、湖南纳菲尔新材料等国内外各自行业内的知名企业 专业领域：新材料 清洁技术及先进制造行业专业领域：新材料、清洁技术及先进制造行业 9Kaiwu Capital Confidential ???????????? 团队历史投资业绩—清洁技术 合伙人主导的项目 公司概述 开物的优势  合伙人参与创办普能世界领先的钒液流电池公司  合伙人参与创办普能科技  合伙人曾参与创立中世界领先的薄膜太阳能电池制造商 国第一个碳减排交易 平台  在太阳能 风能 LED 世界领先的薄膜太阳能电池制造商 国际领先的生物材料公司之一  在太阳能、风能、LED、 新能源汽车、电网储 能、生物质能源、水 中国领先的环保企业之一 * 处理等领域有丰富的 行业资源和人脉关系中国领先的水处理设备供应商* 中国领先的核电/石化先进阀门制造企业 *代表该企业已经上市 10 *代表该企业已经上市 Kaiwu Capital Confidential ???????????? 团队历史投资业绩—先进制造 合伙人主导的项目 公司概述 开物的优势 中国著名的高性能粘胶剂制造商  合伙人曾参与创办多中国著名的高性能粘胶剂制造商  合伙人曾参与创办多 家国内领先的先进制 造企业中国最大的特种导线制造商 *  合伙人曾担任国际知 名制造企业的高管  在国内先进制造行业 中国领先高端汽车配饰制造商 中国领先的石油服务企业之一*  在国内先进制造行业 拥有广泛的人脉资源  与国际诸多知名学府 中国领先的石油服务企业之一 中国领先的射频同轴电缆制造商 * * （斯坦福等）建立了 广泛的合作，可以帮 助企业提升供应链、 中国最大的高精度钻石刀具制造商 中国规模最大的表面活性剂生产企业 营销、人力资源管理 中国领先的纳菲尔钨合金电镀工艺提供商 *代表该企业已经上市*代表该企业已经上市 11Kaiwu Capital Confidential ???????????? 团队历史投资业绩—消费及其他 合伙人主导的项目 公司概述 开物的优势  团队曾参与创立管理携 中国最著名的连锁酒店品牌之一  团队曾参与创立管理携 程、汉庭、易居等上市 公司 中国最大的体育场馆运营公司 *  综合创业、跨国消费品 行业的市场营销管理经 验及国际知名咨询公司 中国最大的体育场馆运营公司 中国最领先的特种物流公司之一 验及国际知名咨询公司 经验，提供实践性建议 帮助 中国最领先的特种物流公司之 中国领先微量元素饲料添加剂生产商 *代表该企业已经上市 12Kaiwu Capital Confidential ???????????? 团队历史投资业绩—生物医药 合伙人主导的项目 公司概述 开物的优势  合伙人在生物医药领 中国领先的第三代心脏支架制造商 域拥有十余年的从业 经验  国际顶尖学府/研究机 构(哈佛/克利夫兰医疗中国领先的外科器械公司 构(哈佛/克利夫兰医疗 中心)的学术背景，具 备深厚的专业知识功 底 基于中国生产, 面向美国市场的注射用药公司* 底  活跃于国内外生物科 技科研人员、创业及 企业家网络 国际领先技术的医药精细化学公司  与多家国际医疗专业 基金建立了深入的合 作，可以为国内企业 引进国际最先进的医 中国领先的CRO公司 国际领先的抗肿瘤一类新药公司 引进国际最先进的医 疗产品与技术 国际领先的抗肿瘤一类新药公司 *代表该企业已经上市 13 代表该企业已经上市 Kaiwu Capital Confidential ???????????? 团队历史投资业绩—互联网 TMT 合伙人主导的项目 公司概述 开物的优势 中国领先的开放式SNS平台  多位合伙人曾担任过中国领先的开放式SNS平台 新浪、3721、中文在 线创始人或高管 近十年的 联 从业 中国最大的电子书籍提供商  近十年的互联网从业 经验，对行业的发展 有深刻的理解 中国最大的移动信息服务提供商 中国领先的网络游戏公司  积累了丰富的行业人 脉资源中国最大的互动百科网站  参与投资了不同阶段 的十余家公司  目前仍担任多家互联 中国领先高端通信设备制造商 中国领先的电信软件产品提供商* 目前仍担任多家互联 网公司的顾问、董事中国领先的IT外包企业 *代表该企业已经上市 * *代表该企业已经上市 14Kaiwu Capital Confidential ???????????? 竞争优势：经验丰富而且互补的团队 具有丰富经验的基金管理团队（总和100年以上的专业经验） 团队具有多年合作经验 尊重“真正的合伙人”文化 优势互补 团队具有多年合作经验，尊重“真正的合伙人”文化，优势互补  经历了中国过去15年股权投资快速发展期，波峰与波谷多个周期  将美元基金成熟的投资与管理经验应用于人民币基金的运作，成功实现本土化  团队既有成功的企业家，也有成功的投资家，将为企业导入明星企业的成长经验  风险控制与机会把握的平衡能力，坚持长期发展的战略  在专注的行业内，有着独特的敏锐嗅觉，专业的能力，丰富的社会资源，成功的 经验和广泛的政商人脉  开物相信只有DNA正确的企业才能成为行业领袖 物精心 在 将来的 行 资 开物精心选择现在和不远将来的伟大企业进行投资 15Kaiwu Capital Confidential ???????????? 竞争优势：平衡创业/成长期投资和晚期投资  全面覆盖 创业孵化、成长发展、境内外上市直至并购整合等各环节；在企业界的独特资源形成 独有项目来源，处于业界差异化竞争的有利地位  聚合各界资源 开物有能力为各阶段企业带来重要附加价值 获得企业家高度认同 从而以低 聚合各界资源，开物有能力为各阶段企业带来重要附加价值，获得企业家高度认同，从而以低 价格入股，获取超额回报 开物投资（成长早期，成长期，晚期）开物投资（成长早期，成长期，晚期） 创业期 成长期 成熟期 16 创业期 成长期 成熟期 Kaiwu Capital Confidential ???????????? 竞争优势：覆盖企业成长全过程的差异化投资能力 开物投资 进入 退出 普通财务投 资者进入 成长早期：投资风险高，回 报周期较长，若企业发展慢， 则有可能损失投资时间价值 成长期：投资风险适中，分享业绩扩 张+资本增长收益，企业家偏好于带 来真实价值的投资者 成熟期：投资风险较低，主要分 享企业资本增长收益 则有可能损失投资时间价值 来真实价值的投资者 开物投资 以丰富创业家经验为企业提 供战略规划/指导商业实践/帮 助建立团队/迅速建立核心竞 争力，缩短企业成长周期， 以深厚企业运营经验为企业识别管理 瓶颈/解决管理问题/拓宽资源渠道/引 入管理人才/提高行业壁垒，获得企业 家认同，分享爆发阶段投资价值 以多年投行/咨询经验为企业 上市架构/推荐券商等上市团队/ 解决上市中的问题，依靠专业经 验帮助企业顺利上市 加速投资回报 普通财务 投资者 一般无资源进入早期项目 不具备为企业带来增值服务的能力， 面临大量同行同质化竞争 Pre-IPO进入，分享资本增值收 益，面临激烈竞争 17Kaiwu Capital Confidential ???????????? 竞争优势：全球资源  开物团队兼具国内与海外背景，汇聚全球资源 国内创业 家网络 服务于投 海内外知名高校合 境内外上 市丰富经 服务于投资企业 名高校合作 市丰富经 验 多年积累 政商人脉政商人脉 18Kaiwu Capital Confidential ???????????? 竞争优势：和行业内的主要券商/律师/会计师合作 主要券商 主要律师和会计师 19Kaiwu Capital Confidential ???????????? 竞争优势：和中国最活跃的基金合作 国际基金 国内基金 企业基金 投资团队曾经合作过的国内外基金公司  红杉资本 Sequoia  凯鹏华盈KPCB  沃脉德资本 Orbimed  新企业联合公司 NEA  鼎晖投资 CDH  德同资本 DT Capital  联想投资 Legend Capital  德丰杰-龙脉基金 DFJ Dragon  帝斯曼创投 DSM Venturing  Adobe  新浪 SINA Corp 新企业联合公司 NEA  DCM  IDG  华登国际 Walden Intl  三井资本 Mitsui  德丰杰 龙脉基金 DFJ Dragon  北极光创投 Northern Light  启明创投 Qiming Ventures  成为资本 Chengwei Ventures  青云创投 Tsing Capital  华为 Huawei  海正药业 Hisun Pharma  TCL创投  三井资本 Mitsui  德丰杰 DFJ  同光资本 JAFCO  日本亚洲投资 JAIC  中欧资本 CEL 青云创投 g p  启迪创投 QiDi Ventures  华能资本 Huaneng Investco Group  保盈投资 Pinpoint  凯旋创投 Keytone 中欧资本 CEL  晨兴创投 Morningside  经纬中国Matrix Partners  英飞尼迪股权基金 Infinity Equity 凯旋创投 y  中国宽带产业基金 China Broadband  东方富海 Oriental Fortune Capital  达晨创投 Fortune Capital  开信创投Infinity Equity  高盛集团 Goldman Sachs 开信创投  中信资本 Citic Capital  联新资本 Nac Capital  清科投资 Zero2IPO Ventures  苏州创业投资集团 Suzhou Venture Group苏州创 投资集团 p 20Kaiwu Capital Confidential ???????????? 联系我们 财务总监: 徐静仪 办公室：86-10-85070088办公室：86 10 85070088 Email: kyon.tsui@kaiwucapital.com 办公室： 北京 东城区建国门北大街8号华润大厦2301室北京：东城区建国门北大街8号华润大厦2301室 上海：徐汇区淮海中路1408号 21Kaiwu Capital Confidential ???????????? 道生一，一生二，道生 ， 生 ， 二生三，三生万物开物Logo的涵义： --老子《道德经》 ---开物投资 致力于发现并打造伟大的公司开物投资，致力于发现并打造伟大的公司 22 ????????????