交通银行辽宁省分行发展战略

交通银行辽宁省分行发展战略 第2章交通银行辽宁省分行发展环境分析 2.1宏观经济环境分析 2.1.1国内经济趋势 2007年以来，由美国次贷所引发的金融危机，从金融领域发展到了实物经 济领域。金融危机也已从中心——美国影响到了欧洲、日本、东亚等国家，全球 经济也面临着20年来前所未有的衰退。自2008年第三季度以来，世界经济已经 出现了明显的衰退迹象，其中2008年第四季度与第三季度相比，经济下滑了1.2 个百分点。2009年世界经济全年的下降幅度达到2.2个百分点。在这样的环境 中，经历了30年改革开放历程的中国经济很难避免全球经济衰退的冲击。众所 周知，中国对外贸易依存度较高，在2006年时就达到了60%，同时出口占GDP 的比重也达到了32%。出口与国内投资和消费之间存在着较高的相关性，这样的 经济结构的确使中国在经济全球化快速发展的年代获得了一定的全球化利益，但 是同时我们也要看到，这样的经济结构在全球经济衰退的环境中也不可避免地会 受到来自供给和需求两个方面的冲击。 2008年以来，东欧国家的经济出现了全面的衰退，社会不稳定的因素正在 逐步显现，一面倒地转向西方社会的社会心态发生了动摇;俄罗斯的政局也随着 原油价格的逆转而发生了剧烈的变化;东亚的泰国政局一直不稳、欧洲的法国也 出现了反政府的示威。如此种种的现象，使我们清楚地看到，全球经济周期调整 阶段，外围国家所受到的社会压力明显地大于中心国家。全球经济周期性调整的 这一特征同样也会反映在中美之间所面临的经济调整的社会成本的差异上。以就 业压力为例，面对同样的全球经济衰退，美国新任总统奥巴马在2009年的目标 是创造600万就业岗位，而在2008年底中国的失业人数就达3200万。由此可见， 在全球经济衰退面前，中国面临着很大的社会压力。因此，政府的刺激必须 要以改善民生为政策中心。在面对全球经济周期性调整的外部环境中，只要中国 的宏观经济政策能够确保经济运行不出现断裂。同时，充分利用周期性调整给中 国经济民生改善所提供的良好的外部条件，我们就能够在世界经济的下行区间中 化“危”为“机”。为此，国家针对复杂的经济环境，出台了一系列宏观调控政 策。表现在:9 一、在财政上，由“稳健”的财政政策转向“积极”的财政政策，刺激社会 消费 首先重点是以扩大消费需求为核心，配合金融政策和其他手段，以改善经济 结构和拉动经济增长。重点解决居民的低消费问题，通过建设保障性住房、让低 收入群体在住房上得到实惠，能买得起房，能消费。同时政府考虑在教育、医疗 和住房等方面降低低收入群体的支出，提高居民的消费能力。其次，注重改善经 济结构。通过优化财政资金配置，加快企业的自主创新和结构调整，增加节能减 排投入力度，严格限制"两高一资"企业生产，支持重点节能减排工程建设，实现 低碳发展目标;最后，通过积极减税，促进企业投资和居民消费。 二、在货币上，从“紧缩”的货币政策转向“适度宽松”的货币政策 首先，合理扩大银行信贷规模。取消对商业银行信贷规模的限制，确保金 融体系流动性充足，国家加大对基础设施及服务业的支持力度，限制房地产业的 无序发展，以基础产业和服务业的扩张和发展，拉动经济增长。其次，坚持"有 保有压，区别对待"的原则，进一步拓宽企业的融资渠道。大力推进中小企业贷 款，带动就业。鼓励企业发行融资债券，发展各种非金融企业债务融资工具，拓 宽企业融资渠道。再次，继续下调利率和存款准备金率。下调利率可以降低企业 的融资成本，下调存款准备金率可以为银行提供更多的信贷资金。最后，实施差 别化货币政策，促进经济转型。将资金投向战略领域、主导产业、支柱产业。 三、在投资上，注重总量扩张和结构优化并重，注重国家政策支持和地方 政策扶植并举 在中央投资计划中，加快重大基础设施建设，如铁路、公路和机场等。加快 建设经济不发达区的高速公路网，促进资源流通。加快农村基础设施建设。特别 是饮水安全工程，保障农民饮用健康水源。加大在农村公路建设力度，让农副产 品流通起来，实现规模农业经济。再次，加大社会保障和重大民生工程投资力度。 加大对保障性安居工程、廉租住房建设支持力度，改善群众生活，实现社会和谐 发展，刺激低收群体消费。大力发展城市轨道交通，提高出行能力和交通安全， 构建环保城市，注重生态环境建设。政府通过各种优惠政策，引导民间资本投向 符合国家产业政策的领域。 四、在消费上，注重增收、减负双管齐下 在消费调控上，国家注重调整政府、企业与劳动者之间收入分配关系，收入10 分配适当向劳动者倾斜。在农村推行"家电下乡"服务，并在乡、镇、村级建立维 修网点和质量投诉点，为农民消费维权服务。在城市，根据经济发展和物价水平， 提高企业退休人员基本养老金水平和优抚对象生活补助，提高公职人员工资 水平。在住房问题上，政府及时出台住房货币补贴标准。出台一系列相关政策， 抑制炒房倒卖房产行为。在社会福利保障上，完善养老、医疗、住房等各项社会 保障制度，出台新的医疗管理办法，鼓励民企兴办养老院，建立和谐社区。在信 用环境的整治上，建立企业和个人信用体系，使国家重点工程和基础设施建设， 投标到信誉好的国有大型企业和民企。同时，政府还积极合理引导消费，合理流 动资金，将消费需求引向经济增长的领域，对不同层面消费需求给予鼓励和正确 的引导，保证消费资金流向的合理性。 五、在外贸上，注重促进出口平稳增长 国家非常重视拥有自主品牌、核心技术产品的开发和应用。实施出口市场多 元化战略，根据国家税收的优惠政策，促进出口产品结构优化，并提高部分产品 高附加值的出口退税率。并建立全境外投资监管体系，鼓励企业到境外投资，积 极扩大国内需要的先进技术、设备、关键零部件和能源原材料进口，搞活贸易， 正视金融市场变化，在金融危机不利的情况下，搞好国内资金的合理流动和社会 资源的优化配置，促进出口平稳增长， 六、在价格上，坚持以市场定价，扩大了服务范围 市场价格是扩大服务范围的晴雨表，政府在调节市场配置资源的同时，注重 合理调配，尊重市场规律，以价格为市场，逐步扩大由市场定价的商品和服 务范围。同时，加强监管垄断行业价格，推进价格形成机制改革，针对百姓及社 会承受能力，在商品及产品的价格上强化成本约束。使利润高的行业在价格上贴 近百姓，趋于合理价位。 七、在农村问题上，让农民增收以激活农村内需 政府继续加大"三农"投入力度。以增加农民收入为目标，在农村民生工程、 农村基础设施建设上，加大投入力度，培育农村产业集群，以提高现代农业向纵 深方向发展。鼓励龙头企业，建立农村产业间的关联性、提高配套服务的完整性， 增强经济发展后劲。增加财政补助规模，通过整合产业资源、技术资源、文化资 源和人才资源，提高农业产业创新能力，为农民收入稳定增长奠定基础。八、在就业上，国家鼓励企业或个人以创业促进就业 政府出台了一系列优惠政策，在完善创业促进就业机制的基础上，为创业者 在税费、补贴、场地、贷款、工商管理等方面，提供了切实可行的政策，扩大帮 扶创业范围。在支持生产与经营上，政府与企业共同打造信用平台，加大信贷支 持力度，使企业与个人自主创业纳入到政府推动、社会支持的正常轨道。政府还 特别重视以城乡劳动者的职业培训，提高他们的就业能力，根据市场需要，并与 用人单位联合培训，保证了学有所用，持证上岗。注重对农民工的培训，进一步 整合社会服务资源，提高他们的文化素质和技能素质，增加就业机会，关注农民 工生活，提供平等的就业及子女入学机会，提高农民工的政治待遇，使他们由体 力劳力向智力劳动转变。 九、在区域上，注重促进区域协调发展 政府注重发挥区域政策、区域规划、区域立法三大杠杆作用，及时调整不适 应改革的政策，根据实际情况，制定科学合理的区域调整规划。关注重点地区的 规划和政策支持。坚持统筹兼顾，科学发展，合理规划，民主监督，向社会公布 区域改造规划，推动合理有序的空间开发。在解决区域调整的同时，重视区域生 态环境的治理与保护，坚持区域经济、社会与环境协调发展，并增强发展后劲， 2.1.2辽宁省国民经济和社会发展分析 2009年辽宁省积极应对国际金融危机的冲击和国内外市场的变化，国民经 济保持较快发展。 一、经济总量 2009年生产总值15065.6亿元，按可比价格计算，比上年增长13.1%。其中， 第一产业增加值1414.9亿元，增长3.1%;第二产业增加值7821.7亿元，增长 15.6%;第三产业增加值5829亿元，增长12.1%。生产总值三次产业构成为9.4? 51.9?38.7。人均生产总值34898元，按可比价格计算，比上年增长12.9%。(见 图2-1) 投资增长50.1%，水利、环境和公共设施管理业投资增长34.7%，居民服务和其 他服务业投资增长64.7%，卫生、社会保障和社会福利业投资增长55.5%，文化 体育、娱乐业投资增长1.2倍。 非国有经济投资快速增长。在城镇固定资产投资中，国有经济投资2800.2 亿元，比上年增长13.7%。非国有经济投资8805亿元，比上年增长37.2%，占城 镇固定资产投资的比重为75.9%。其中，集体经济投资增长31.7%;股份制经济 投资增长19.1%;私营投资增长63.3%;港澳台及外商投资增长29.8%。 房地产开发投资增长较快。全年房地产开发投资2640.6亿元，比上年增长 28.1%。其中，住宅投资1932.9亿元，增长22.4%;商业营业用房投资433.1亿 元，增长44.1%。房屋施工面积18575.5万平方米，比上年增长24.6%;房屋竣 工面积4037.3万平方米，增长5.5%。商品房销售持续活跃，商品房销售面积 5375.1万平方米，比上年增长31.4%，其中，现房销售面积2065万平方米，增 长21.4%;商品房销售额2168.3亿元，增长41.0%，其中，现房销售额755.8亿 元，增长34.6%。 能源和基础设施建设投资力度加大。全年电力、燃气及水的生产和供应业完 成投资676亿元，比上年增长51.5%;基础设施建设完成投资3035.7亿元，增 长33.1%。在新开工5000万元以上项目中，电力、燃气及水的生产和供应业投 资比上年增长70.6%;交通运输、仓储和邮政业投资增长1.3倍;水利、环境和 公共设施管理业投资增长45.6%。 三、国内贸易 国内贸易持续增长。全年批发和零售业增加值1443.2亿元，住宿和餐饮业 增加值313.6亿元，按可比价格计算，分别比上年增长14.2%和13.5%。 消费品市场活跃。全年社会消费品零售总额5812.6亿元，比上年增长18.2%。 其中，城市消费品零售额4811亿元，增长18.1%;县及县以下消费品零售额1001.6 亿元，增长18.5%。 住宿和餐饮业增长较快。全年住宿和餐饮业实现零售额990.5亿元，比上 年增长22.1%;批发业实现零售额661.6亿元，增长7.5%;零售业实现零售额 4096.7亿元，增长19.5%;其他行业零售额63.8亿元，增长0.3%。 全年限额以上批发零售业中汽车类零售额增长54.5%，家用电器和音响器材 类零售额增长21.2%，家具类零售额增长23.1%，通讯器材类零售额增长23.0%， 粮油类零售额增长21.3%，中西药品类零售额增长55.1%，化妆品类零售额增长 32.7%。(见图2-3) 四、对外经济贸易 利用外资稳步增长。全年外商直接投资项目1629个，合同外资额281.8 亿美元，分别比上年增长23.5%和38.9%。其中，合同外资额1000万美元以上的 大项目918个，合同外资额252.2亿美元，占全省外商直接投资合同外资额的 89.5%。全年实际使用外商直接投资154.4亿美元，比上年增长28.5%。其中， 第二产业实际使用外商直接投资74.1亿美元，增长30.5%，占全省的48.0%;第 三产业实际使用外商直接投资79亿美元，增长27.6%，占全省的51.1%。外商实 际投资1000万美元以上项目321个，实际投资额108.1亿美元，占全省实际使 用外商直接投资额的70.0%。 全年引进国内资金实际到位额2482.6亿元，比上年增长29.7%。受外需不 足影响，出口总额下降。全年进出口总额629.2亿美元，比上年下降13.1%。其 中，出口总额334.4亿美元，下降20.5%;进口总额294.8亿美元，下降3.0%。在出口总额中，一般贸易出口139.4亿美元，下降36.5%;加工贸易出口163亿 美元，下降8.9%。国有企业出口82.4亿美元，下降33.9%;外商投资企业出口 164.2亿美元，下降19.0%;私营企业出口80.4亿美元，下降1.0%。机电产品 出口143.3亿美元，下降10.4%;高新技术产品出口37.7亿美元，下降10.2%。 年末全省对外贸易国家(地区)213个。全年对亚洲出口210.8亿美元。其 中，对日本出口77.1亿美元;对韩国出口33.3亿美元;对新加坡出口31.5亿 美元。对欧盟出口41.1亿美元。对美国出口39.5亿美元。对非洲出口9.7亿美 元。对拉丁美洲出口12.9亿美元。 全年在海外新办各类企业和机构167家，总投资额10.4亿美元。对外承包 工程和劳务合作新签合同项目1381个，比上年下降20.9%;新签合同金额29.1 亿美元，增长11.3%;完成营业额18.2亿美元，增长64.4%。外派劳务人员7.4 万人，比上年下降17.5%。(见图2-4) 五、市场价格 全年居民消费价格总水平与上年持平。其中，城市居民消费价格与上年持平， 农村居民消费价格上涨0.3%。分类别看，食品类价格上涨2.8%;烟酒及用品类 价格上涨1.1%;家庭设备用品及维修服务类价格上涨0.7%;医疗保健及个人用 品类价格上涨1.8%;衣着类价格下降6.2%;交通和通讯类价格下降2.5%;娱乐 教育文化用品及服务类价格下降1.6%;居住类价格下降1%。 全年农业生产资料价格比上年下降3.3%;工业品出厂价格下降6.0%;原材 料、燃料、动力购进价格下降6.7%。(见图2-5) 六、财政收入和支出 财税收入较快增长。全年地方财政一般预算收入1591亿元，比上年增长 17.3%。其中，各项税收1183.9亿元，增长16.4%。在各项税收中，营业税363.9 亿元，增长19.7%;增值税163.6亿元，下降5.3%。全年地区税收收入(不含关 税)2540.5亿元，比上年增长13.9%。 财政支出向重点领域倾斜。全年地方财政一般预算支出2681.6亿元，比上 年增长24.5%。其中，教育支出349.1亿元，增长14.0%;科学技术支出57.5亿 元，增长17.4%;社会保障和就业支出516.5亿元，增长8.6%;医疗卫生支出 162.3亿元，增长86.9%;环境保护支出54.8亿元，增长13.8%;农林水事务支 出241亿元，增长31.0%。 七、金融和保险业 信贷规模进一步扩大。年末金融机构(含外资)本外币各项存款余额23351.1 亿元，比年初增加4650.3亿元。其中，企事业单位存款余额比年初增加2012.7 亿元;储蓄存款余额比年初增加1890.8亿元。金融机构(含外资)本外币各项 贷款余额16222.1亿元，比年初增加3913.5亿元。其中，短期贷款余额比年初 增加674.9亿元;中长期贷款余额比年初增加2663.7亿元。 全年金融机构现金收入41432.1亿元，比上年增长2.9%;现金支出41542.8 亿元，下降2.8%;累计现金净投放110.7亿元。 年末全省共有上市公司93家。其中，境内上市公司55家。 保险业稳步发展。全年原保险保费收入461.8亿元，比上年增长5.9%。其中，财产险原保险保费收入119.3亿元，增长25.3%;人寿保险原保险保费收入 311亿元，增长2.6%;意外险原保险保费收入7.1亿元，增长7.3%;健康保险 原保险保费收入24.4亿元，下降21.5%。支付各类赔款和给付总额150.9亿元， 比上年增长7.9%。其中，财产险赔付支出75.3亿元，增长32.6%;人寿保险赔 付支出63亿元，下降13.6%;意外险赔付支出2.2亿元，增长15.1%;健康保险 赔付支出10.4亿元，增长26.3%。 八、人民生活和社会保障 城乡居民收入增加。全年城镇居民人均可支配收入15761元，比上年增加 1368元;农村居民人均纯收入5958元，增加382元。 就业保持稳定。全年新增实名制就业114.7万人，继续保持零就业家庭动态 为零，城镇登记失业率为3.9%。 城乡保障体系不断完善。年末全省城镇参加基本养老保险1457.8万人，比 上年末增长3.7%，其中，职工1008.5万人，离退休人员449.3万人。城镇参加 失业保险625.3万人，比上年末增长0.4%。城镇参加基本医疗保险1347万人， 比上年末增长11.4%，其中，职工908.9万人，退休人员438.1万人。共有130.5 万城镇居民和93.1万农村居民得到政府最低生活保障。企业退休人员养老金月 人均增加110元，启动新型农村养老保险制度改革试点，城乡低保救助标准进一 步提高。 社会福利事业持续发展。新建中心敬老院69所，改造乡镇养老院80所。年 末各类收养性社会福利单位床位9.3万张，收养各类人员5.9万人。全年销售社18 会福利彩票47.4亿元，筹集社会福利资金7.8亿元，直接接受社会捐赠2.1亿 元，其他物资折款500万元。(见图2-6) 2.2行业环境分析 一、全球金融危机和经济一体化趋势，在一个开放、竞争、多样化的金融 体系中，使商业银行面临更加复杂的外部环境 全球金融危机，影响金融走势的因素越来越多，中国经济的可持续发展，在 结构矛盾上突出地反映上来，体现在投资与消费的失衡，产业结构失衡等，中国 银行业面临当前复杂多变的外部环境，将更多地受到外部因素的影响，由于金融 业具有高风险性，各国金融业的市场风险急剧加大，金融危机日趋频繁，加之现 有大量的世界上先进的银行先后登陆中国，抢滩设点合作合资，使我国金融业的 竞争更加激烈，从而给商业银行的经营带来更多不确定性和风险。 二、国际化经营对于我国正处于发展壮大中的银行业来说，参与这种国际 竞争已成为我国商业银行的必然选择 一是要按国际化的游戏规则整合金融行业。我国商业银行与到国际市场打交 道，就要按国际规则办事。随着国内跨国公司的兴起，随着现有客户在生产、贸 易、投资等领域的活动在深度和广度上日益向外拓展，就会迫使国内商业银行开 展国际化经营。对银行服务的要求也将向全球化、多元化、标准化方向发展。 二是外资银行与国内银行争夺市场激烈。越来越多的外资银行进入国内市 场，在国内市场上与本土银行展开全方位的竞争。从而对目前国内银行的传统的 服务功能、技术手段、营销方式、人员素质等带来全新的挑战。 三是金融产品越来越多样化和复杂化，与国际先进银行相比，国内银行在市 场风险的识别和估价、风险规避和风险财务处理(风险弥补、转移及自担)三个 有机相连的风险管理上，尚存在一些问题。如关注银行表外业务快速发展及海外 分支机构发展中的新型市场风险，操作风险方面等。 四是金融服务需要高质量服务的国际化。外资银行利用其资本、品牌、技术 等优势与中资银行争夺客户，国内商业银行只有提供国际化的服务水平和服务效 率才能抵挡住来自外资银行对客户的争夺。流动为商业银行提供了大量的业务和 利润来源。国际资本在中国市场上的流出入将更加活跃，这一切直接要求国内银 行要面向国际，参与国际资本流动或为国际资本流动服务。19 五是产品的国际化将增大银行QDII的发展规模。QDII是我国合格境内投资 者投资海外金融市场的一种简称，这也是我国金融市场投资国际化的一个很重要 的标志。随着外资银行的进入以及带来多样化的银行产品，客户只要在国内市场 上就可享受到国际化的银行产品。同时，国内银行也尚需根据客户需求，设计出 让其满意的新产品。 三、银行综合化经营目标势在必行 国际银行业发展的有效途径是综合化经营，目前在全球经济一体化的形势 下，通过资源共享实现范围经济。现在我国商业银行正在由分业经营向综合化经 营转化，银行基金、金融控股公司、银行保险等在业务、技术、组织等方面的合 作，表明这一趋势正渐渐逼近。同时，外资金融机构的进入将进一步加快我国银 行业综合化经营步伐。 四、国内银股份制商业银行转型加速，核心竞争力正在增强 股份制商业银行借助体制优势，加速经营战略转型。现代金融企业建设步伐 加快，国有银行改制后经营活力提高、股份制商业银行规模发展效应和管理机制 取得优势，外资银行渗透后对市场的蚕食和引发市场行为方面的变化突显，这些 金融机构完成组织架构改革和流程再造后，使得各商业银行之间经营压力骤然增 加。 五、商业银行自身存在的问题依然严峻，管理理念和运作模式仍处于不成 熟阶段 一是国有银行业实行特色化经营不明显，服务范围局限，同质同构现象明显， 各行缺乏特色服务，难以区分产品，过分追求规模扩张，缺少战略计划。在资产 负债规模、信用担保体系、网络覆盖范围、机构整体功能和服务手段上，没有发 挥应有的作用。 二是市场定位不清晰，产品创新能力不强。存款、贷款、汇款业务向零售业 务、中间业务以及投融资性业务转移不明显，存款人和贷款人转为投资理财顾问 业务开展不普遍，一些产品客户认同程度差。特别是由于受制于科技、人才等资 源限制，未能在这些业务领域开发出具有自身特色的产品和服务。 三是创新能力不强，产品劣势明显。创新能力银行保持持续竞争优势的根本 所在。而对客户的评判和选择上，目前还停留在静止的、片面的、主观的水平上， 还不能对客户做出动态的、全面的、客观的评价和准确的选择。在服务的方式上不能体现全方位，多功能和综合性。 四是经营效率不高。经营效率体现在竞争力的高低。在国际竞争日益激烈的 情况下，银行经营效率不高，那么它的资产转换过程就不会良好，如果竞争力不 强，同样的投入，所获得的收入和利润就会很少，所以银行的资产收益率和资本 收益率就会较低。 2.3竞争对手分析 随着经济持续快速的成长和金融市场创新的提速，外资银行进入后，在经营 管理、业务流程、业务开发、服务质量等方面对中国银行的业务形成了冲击和抑 制作用。为此，多家中资商业银行都把财富管理作为新的业务领域大力开拓，并 以附加值高的新兴业务作为市场的切入点，以高端客户关系管理，签约国市场准 入，海外设置机构为突破口，大力发展海外业务，以及财富管理业务。以提升高 端客户对零售银行业务的利润贡献度，建立个人金融业务可持续盈利模式。但在 此过程中，也存在着许多不完备的地方，表现在: 一是中资银行尚需提高经营能力。目前银行资产流动性、赢利能力、资产质 量、资本金充足率和发展能力等与外资银行相比，还有较大的差距。中资银行强 调稳健经营和增强国际竞争力可能会有一定的冲突。 二是对财富管理的认识程度不高，财富管理品牌内涵较为单一。虽然中资商 业银行针对高端个人客户也纷纷推出了自己的专属品牌，但高收入阶层对财富管 理知识、理财服务机构的了解程度，实际利用专业人士或机构代己理财的程度、 风险与投资项目的组合能力明显不足。客户对其财富管理的认识仍然停留在享受 贵宾待遇与增值服务层面。 三是营销团队人员的个人素质和专业素质不高。当前理财业务从一般意义上 的个人理财业务向现代财富管理意义上的私人银行业务的跨越中，财富管理业务 金字塔顶端的私人银行稀少，人才稀缺。中资商业银行大多还未建立起专业的后 台团队支持，且客户经理业务水平参差不齐，导致服务的效果存在很大落差。品 牌服务和客户信任度不高。 四是产品多元化程度不高，中资银行在同样的管理机制下，通过类似的产品 和服务，导致竞争同质、同类客户，甚至各家银行考核机制都相仿，与外资银行 依靠强大的专家团队，能鸲为客户提供证券、保险、基金、期货、期权、黄金、 外汇以及衍生产品等投资咨询服务相比，国内银行还处于简单模仿阶段，这种竞 争方式对在管理、产品、技术、区域方面都处于弱势地位的情况下，无法为客户 提供个性化解决方案来满足其多元化需求。 五是技术平台功能不完善。国际竞争力需要形成客户需求分析能力、领先的 产品研发和服务方案设计能力、有力的信息科技支持能力和快速满足客户需求能 力，信息化技术平台是关键和保障，财富管理系统也必须靠这些技术平台来支持。 如汇率、利率、股价、基金净值波动较大时，财富管理系统会通过电子邮件实时 通知客户并提供个人理财建议。而目前中资银行缺乏技术软件的开发，财富管理 服务渠道的自动化、网络化以及与客户互动提升财富管理水平的能力仍然有待进 一步完善。 2.4 SWOT分析 根据对交通银行辽宁省分行内、外部环境的分析，归纳总结出该行发展所面 临的机遇、威胁、优势、劣势四个方面的主要结论: 2.4.1优势与劣势 一、优势(S) 一是中国经济增长的基本面并没有改变，国家拉内需，保增长政 策更为该行信贷增长提供了广阔的空间。监管政策调整也为该行在有效 控制风险的前提下加强产品创新提供了较为宽松的政策空间。危机还加速了产业 结构升级和产业区域转移，助推了新客户群体，新经济带的发展，为该行拓展新 市场、培育新增长点、通过多元化经营分散风险创造了条件。 二是从新业务拓展来看，经济波动促使居民更加关注自身资产结构的调整， 汇率和大宗商品价格的大幅震荡，也增加了跨境企业避险套利需求，该行财富管 理拥有巨大发展潜力。债券市场、货币市场的发展，有利于交通银行债券承销、 财务顾问等投行业务的发展，也有利于进一步优化资金运作，提高投资收益率。 三是2010年是辽宁全面振兴的关键之年，国家东北振兴的战略大机遇在前， 辽宁沿海经济带、沈阳经济区、辽西北经济区的发展框架已经完成，新项目、新 投资不断涌入。国资委在去年四季度给辽宁带来了规模空前的4018亿元投资项 目，从资本涌入的情况上看，项目基本集中在先进装备制造业、新能源、基础设22 施和服务业等关键产业，这些都会给该行带来可持续发展的重要商机。 四是近年来辽宁省分行不论从主营业务、存款、贷款都有不同程度的增长， 确立了良好品牌和负责任的大行形象。坚持秉承以客户为中心的宗旨，全方位改 进服务，为客户提供优质高效的金融服务。 二、劣势(W) 一是国际先进银行相比较，交通银行辽宁省分行在收益方面目前还主要依赖 利差收入。近年来，我国银行业都将大力发展非利息业务作为战略转型的重点， 并取得了积极成效，但总体来看，该行的业务结构与国外银行相比仍较单一，较 为倚重基于信贷业务的利差收入。 二是业务发展不平衡和发展后劲乏力的情况并存。近年来，该行内控风险管 理得到了加强，但受各方面影响，在一些运营机制、业务流程式和操作环节上， 还不够完善。由于各条线内控管理操作人员素质参差不齐，业务操作的合规性仍 需进一步提高。 三是客户基础薄弱，结构调整滞后，导致可持续发展能力不强。因资产负债 业务结构不合理，存款定期化严重，高成本负债业务占比高，日均资产增长进度 落后，且结构不合理，定价能力不强，资金收益水平较低。 四是金融创新有待加强。近年来在监管部门的大力支持下，我国银行业的金 融创新取得了重要进步，但目前总体来看，该行在创新上还存在“六多六少”问 题，即吸收性的创新多，原创性的创新少;负债类业务的创新多，资产类业务的 创新少;低端业务领域的创新多，高端业务领域的创新少;发达地区的创新多， 落后地区的创新少;政府和监管机构主导型的创新多，市场主导型的创新少;追 求盈利的创新多，防范风险的创新少。 五是全面风险管理体系还不够完善。金融创新步伐的加快使得大量结构和交 易复杂的金融衍生业务和产品层出不穷，而该行越来越重视服务和品牌工作，并 投入了巨大的精力和关注度，使银行服务有了明显改进，品牌价值有了显著提升。 但与国际先进银行相比，还存在着服务效率不高、服务供给能力不足、服务管理 体制机制不尽完善等方面的差距。 2.4.2机遇与威胁 一、机遇(0)23 一是随着辽宁省“五点一线”上升为国家发展战略，辽宁省经济的复苏，新 的经济增长已成大势，2010年强力推进投资3000万元以上项目建设，重点推进 900个在建项目和1000个新开工项目在沈阳开工，与地方政府合作签约项目取 得初步成果，为交通银行各项业务的开展提供的空间越来越大。 二是信用环境和法律约束得到进一步加强。辽宁省社会信用环境得到进一步 的改善，银行业共享企业信用信息，增强了监督的合力，信用担保体系逐步完善。 国家最近出台的贷款管理“三个办法一个指引”基于受益人支付原则和受托支付 原则，强调了真实交易，通过受托支付，对银行信贷资金支付制度进行了重大的 变革，保证了信贷资金的专款专用，提高了风险的管控能力。 三是交行的业务和客户结构进一步优化和改善。适时地修订了行业授信指 引，加大了对国家重点投资、优势行业、产业技升级、生态环境建设的支持力度。 加强了对小企业、居民消费的金融支持，构建了全行小企业专营机构网络，在探 索工业园区、要素市场、供应链等集群化服务模式上走出了一条新的发展道路。 在客户分层服务体系建设上，突出了营销高端客户，财富管理特色开始显现。蕴 通帐户上线集团客户数量大增，蕴能供应链在工程机械、港口物流、医药、化肥、 粮食等行业实现突破。 四是国际化、综合化经营取得新进步。交通银行积极探索子公司、海外分行 分类管理，子公司、海外分行利润贡献度分别提高0.9、2.59个百分点，协同效 应进一步显现。交银施罗德跻身国内十大基金公司行列，资产管理规模位列银行 系基金首位;交银国信和交银租赁主业拓展成绩喜人，与集团业务联动持续深化。 二、威胁(T) 一是辽宁省经济形势面临更加复杂的考验。外部需求恢复艰难，出口形势依 然严峻。产业结构优化升级有待加快，产业链条短，产业层次低、配套能力不强、 服务业占比低等到问题还未得到很好解决;节能减排压力较大;城镇居民人均可 支配收入与全国平均水平仍有较大差距。 二是新增贷款大量投向政府融资平台，房地产业、集团客户等领域，贷大， 贷长和信贷集中的问题愈发突出。随着产业结构调整步伐的加快，信贷从高速增 长回归常态以后，前一段不慎操作所积累的各类风险会进一步暴露。 三是从风险控制看，目前银行的风险控制是与信贷业务为主的营业模式相结 合的，随着非信贷业务的逐步拓展，对风险控制的要求也越来越高。除了对不同的新型业务采取合理的风险控制手段外，尤其是要注意具有潜在利益冲突业务之 间的“防火墙”。如果不能做到业务有效隔离，不仅可能导致风险的蔓延，而且 不利于商业银行综合经营业务的顺利开展。要建立垂直的风险管理系统，保持风 险管理的独立性。 四是利润最大化是每个企业所追求的，因而尽可能降低资金使用成本，增加 利润成为借款企业的优先选择。压低供应商的价格，以同样的价格获得较高的产 品质量和服务，大的借款户都企图利用其客户资源相对集中，交易量大，信息充 分，转换成本低等特点讨价还价，而要求银行提供优惠利率且减少手续费和佣金 支出。同时，随着市场竞争日益激烈、产品可替代性加大、人们金融意识的增强 及可选择性的扩大、资本市场的发展，使客户对特定金融机构的依赖性不断下降， 从而对银行服务的质量、范围、信息、收益率的要求却越来越高。 第3章交通银行辽宁省分行发展现状分析 3.1内部资源分析 资源分析主要包括人力资源、科技资源和财务资源等方面。 人力资源是指一定时期内组织中的人所拥有的能够被企业所用，且对价值创 造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称。人力资源管理是指组 织对员工的有效管理和使用的思想和行为，它远远超出了传统的人事管理范畴。 正因如此，这种新型的、具有主动性的人员管理模式越来越受到重视。与此相适 应，各组织的人事部门就成为决策部门的重要伙伴，从而提高了人事部门在决策 中的地位。有效的人力资源管理是各种社会和各个组织都需要的。 科技资源是科技人力资源、科技财力资源、科技物力资源、科技信息资源及 科技组织资源要素的总和。在科技统计中，科技人力资源指标一般包括专业技术 人员及科技活动人员的规模、构成和发展趋势，科技人力资源的培养状况。 财务资源是指企业所拥有的资本以及企业在筹集和使用资本的过程中所形 成的独有的不易被模仿的财务专用性资产，包括企业独特的财务管理体制、财务 分析与决策工具、健全的财务关系网络以及拥有企业独特财务技能的财务人员等 等。财务资源与资本之间存在着密切的联系，但又不完全等同于资本。财务资源 比资本具有更丰富的内涵。财务资源管理的作用主要有四个:一是使财务信息资 源的内容和载体形式在不断变化的环境中保持准确和新颖;二是使财务资源的配 置与企事业单位的管理相匹配;三是通过财务资源的科学化管理使企事业单位的 管理与外部环境相适应;四是使财务管理活动与企事业单位的其他经营管理活动 形成互动，使效率和效益达到最大化。 3.1.1人力资源 交通银行辽宁省分行班子成员6人，高级专业资格2人，中级专业资格4人， 从学历上看，研究生2人，博士学位1人，在职研究生1人，本科2人。全辖现 有员工2700多人，高级专业资格15人，中级专业资格970人，初级专业资格 830人。可见，高级管理层人员学历较高，有丰富的银行业务知识的市场经营经 验，是一个具有专业、敬业、团结奋进的团队，能够带领员工战胜任何困难，是 国内市场领先的、走向国际化经营的、员工信得过的坚强团队。该行在承继交通26 银行既有发展目标和战略转型系列工作的基础上，进一步明确了“走国际化、综 合化道路，建立以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的发展战略。在干 部员工层面上，正确引领职业生涯走向，真正把最优秀的人才用在最关键的岗位， 使敬业奉献、苦干实干的人受尊重、有位置。通过开展以争创“政治引领力强、 推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强”和“争做政治素质优、岗位技能 优、工作业绩优、群众评价优”等创先争优活动，进一步抓好了三只队伍建设， 即:“抓好基层营业机构负责人队伍建设;抓好客户经理、产品经理、风险经理 等各类业务专业骨干队伍建设;抓好信贷、会计、国际业务员工团队建设。” 3.1.2科技资源 交通银行辽宁省分行信息技术通过完善制度体系和技术规范，明确管理要求 和安全控制点，持续提升信息系统风险管理能力。实施了数据中心与灾备中心的 切换运行，各项业务处理系统和信息系统得以稳定运行。ISO20071信息管理体 系建设圆满完成，并获得ISO20071信息安全国际认证。 在操作风险的防范上，加强了金库、现金、款箱、自助设备等管理，优化了 资金汇划流程管理，有效地预防了资金汇划中的操作风险;持续改进和优化了会 计风险系统工具，通过不断完善会计风险监督系统，开发上线会计风险实时监控 系统，扩大了预警范围，提升预警实效。成立了反欺诈领导小组和团队，建立总 分行两级反欺诈流程，启动了反欺诈预警信息管理系统建设，建立欺诈预警渠道， 全力防控欺诈风险。建立了以机构建设为基础，内控制度为核心，系统平台为保 障的全行反洗钱运行体系，完成了反洗钱非现场监管系统和客户风险等级分类系 统的开发工作，改进了大额和可疑交易系统，实现前置数据的系统自动采集和报 送。 3.1.3财务资源 截至2009年末,交通银行辽宁省分行本外币资产余额709亿元，人民币贷 款余额395亿元，全年实现经营利润5.5亿元。从资产构成来看，高流动性的货 币资金较多，能够显著地降低流动性风险。虽然中长期贷款期限较长，且蕴含着 较大的信用风险和利率风险。该行以对社会高度负责任的态度开展各项业务经 营，努力实现创造利润和造福社会的完美结合，在同业中率先提出并实施“绿色 信贷工程”建设常规化管理，成为国内第一家对全部信贷客户和业务实行环保分类管理的商业银行，并向国家重点开发区、战略发展项目、节能环保项目、三农 和中小企业提供贷款。 3.1.4企业信誉 出色的业绩，稳健的经营管理，和谐的社企关系使该行的市场地位、品牌形 象和美誉度不断提升。根据英国《银行家》杂志公布的2008年全球1000家排名， 按一级资本排序，该行为54位，总资产排名第66位。根据彭博资讯的数据，截 止2008年末，该行在全球商业银行市值排名中位列第十。2008年先后获得各类 权威媒体颁发的“最佳效益银行”、“最佳国有控股银行”、“中国最佳公司治理企 业”等100多项荣誉称号。 3.1.5企业文化 交通银行企业文化理念，即:企业使命“提供更优金融方案，持续创造共同 价值”。企业愿景，即:“建设价值卓越的一流国际金融集团”。企业核心价值观， 即“责任立业，创新超越”。经营理念，即“诚信永恒，稳健致远”。 3.2经营分析 能力要素分析主要包括创新能力、营销能力、整合能力、决策执行能力、抗 风险能力方面。 3.2.1创新能力 交通银行辽宁省分行强化客户基础管理，并以百年行庆为契机，围绕“蕴通 帐户”、“沃德财富”、“交银理财”等重点品牌。公司业务“蕴通帐户”品牌推广 取得突破，旗下投资银行、蕴通帐户、蕴通供应链、对公理财等各项业务迅速发 展;个人客户分层服务体系趋于完善，推出私人银行服务，丰富“沃德财富”、 “交银理财”品牌服务内涵，试点快捷理财中心建设，中高端客户数量占比和贡 献度有所提高，获得《欧洲货币》“中国内地最佳现金管理银行”和“中国最佳 私人财富管理银行”两大重量级奖项。有力地推动了银行卡、基金托管、企业年 金，电子银行等战略性、源头性业务的发展。同时，大力推动总分行与子公司之 间、各子公司之间、境内外机构之间的业务联动，海外分行保持平稳发展，高效 的业务组织和推进，使交行得以保持高于同业平均水平的发展速度。 3.2.2营销能力 交通银行辽宁省分行认真落实国家宏观调控和产业政策,着力强化信贷投向 管理,电力、交通、能源行业贷款比重进一步提高，制定加强农村金融服务指导 意见，涉农贷款进一步增强。创新小企业信贷产品和服务，“展业通”贷款保持 快速发展的势头。贯彻“区别对待，有保有压”要求，对“两高一资”、产能过 剩行业贷款进行减退，纺织和房地产行业贷款占比得到较好的控制。进一步提高 了金融市场业务动作效率。调整优化投资品种和期限结构。本外币资金实现一体 化运作，金融市场业务得到快速发展。 3.2.3整合能力 在2008-2010年全面风险管理规划中,明确了全行风险管理体系建设的目标 和重点,并启动了对风险管理体系的规划整合,完成内部整合，统一对外形象， 统一内部资金管理，统一会计核算，统一业务系统，统一服务渠道。全面实施了 并表管理.制定了新资本协议和达标管理办法,开展了房价、利率、汇率变化及经 济增速放缓等突发风险的多项压力测试，开发了反洗钱、集中式押品管理、客户 风险预警、银税信息共享等系统，风险防范技术水平进一步提高。加强了贷后管 理和风险排查，建立了重大风险客户月报制度，加强对突发事件跟踪分析，加大 了对关键业务环节和关键岗位人员的审计力度，确保经营安全和资产质量稳定。 3.2.4决策执行能力 交通银行在实行分行、区域授信审批中心和总行分级审批制度基础上，加大 对区域授信审批中心和总行的授信审批集中控制力度，在客户和贷款结构上得以 持续优化。紧密结合国家宏观调控趋势，加强信贷业务的政策动态指引和区域差 异化管理。公司内部评级模型在授信评审和贷后管理流程中的应用得以稳步推 进。并通过规范和完善的贷后体系，加大检查监控频率和力度，指导和 分支机构严格落实贷后管理工作要求。对不良公司和零售贷款实施保全部门集中 清收和处置。加大总行对不良贷款管理的直接介入和集中管理力度。依据零售贷 款特征，在分行层面实行集中化管理，跟踪国家宏观调控政策和市场变化，合理 把握零售信贷资产发放，严格控制零售信贷业务的区域、客户和产品投向。对资 金业务涉及的同业授信，实行总行统一审查审批和额度管理。通过选择同业客户、29 及时关注风险、综合参考内外部信用评级信息、分级授信、适时应用额度管理系 统审查调整授信额度方式，对资金业务的信用风险进行管理。 3.2.5抗风险能力 交通银行信息安全管理体系(ISMS)已通过了国际权威认证机构的审核,成为 国内第一家通过ISO27001信息安全国际认证的总行级金融机构。在应对金融危 机，加强全面风险管理上，该行进一步提高抗风险、跨周期发展能力。按照 2008-2010年风险管理规划要求，完善风险管理制度体系组织架构，打通市场融 资机制，能够保持适当的资本充足率、流动性和杠杆比率，提足拨备，夯实抵御 风险的根基和屏障，密切监控、防范和化解各类风险。 3.3存在的问题 在冷静判断形势,坚定立足自身加快发展信心的基础上,交通银行辽宁省分 行还存在一些不足的问题,表现在: 一是国际化战略意识淡薄。国际化战略对国内绝大多数银行来说都是近十 年内甚至是近几年提出的崭新的战略构想。随着银行体制改革的完成和金融业的 对外开放，银行管理层才主动甚至是被动的将国际化提上日程。这不可避免地造 成国内商业银行缺乏长远和清晰的国际化战略眼光和框架。 二是对国际惯例缺乏了解，在经营能力上存在着明显的差距。由于历史、文 化和体制上的原因，我们的许多习惯传统做法与国际通行的做法、惯例并不一致， 加上对外开放的时问不长，对国际惯例缺乏了解、研究不深、不够，银行运行的 规范性用国际银行标准衡量，落差明显，银行运行的标准及规范性差。对东道国 有关外资银行的法律法规了解不够，商业银行国际化发展的目的在于取得对方的 市场、资金、技术、管理经验等商务问题，这些问题都会牵涉到东道国的法律、 监管、税务等政策或制度规范问题。从准入环节看，境外不同法域的银行监管包 括准入监管、资本充足性监管、流动性监管、贷款集中度监管、利率汇率风险监 管、信息披露监管、市场退出监管等。此外，银行跨境并购还涉及一个国家的反 垄断法问题。从经营环节看，在设立分行或支行或并购完成以后，日常审慎监管 的要求是不间断的。同时，由于各国的文化习俗和法律环境不同，可能会涉及到 诸如税收、劳动用工、公司治理、人事安排、知识产权等方面的法律风险等。所 以，我们必须深入了解东道国有关外资银行的法律法规。这些都成为商业银行走30 向世界、开展国际化经营的一大障碍。 三是国际化管理手段落后。国内商业银行普遍缺乏驾驭国际化经营的管理经 验和能力，在管理手段上常常将在国内的做法带到国际化管理中去。国际化管理 需要一个全方位的庞大的管理体系，尤其在风险管理、财务管理以及人事管理等 方面与单一的国内管理有着很大的不同。 四是缺乏通晓国际金融业务和银行跨国经营的优秀人才。银行业的国际竞争 归根结底是人才的竞争，具有良好综合素质的优秀人才所产生的综合经营与管理 的效率是难以估计的，是银行业实施国际化经营，并在国际竞争中立于不败之地 的关键。目前该银行国际化经营的发展，无论机构网点的增加、延伸，或是业务 创新，最大的问题国际化高级人才匮乏。该行外向型人才，相对于拓展海外复杂 的国际金融市场要求还是远远不够的，表现为人才的绝对数量不足，特别是缺乏 真正懂得国际金融和现代投资知识的人才。而且，随着国际金融的发展，国际业 务对人才素质的要求有了进一步的提高，是全方位的复合型人才，包括数学、金 融、法律、管理各个层面。这样的高端人才在银行业也是稀缺但却是急需的。 优秀人才数量少、综合素质低，既缺乏培养高素质人才的场所和机制，还因体制 与激励机制不健全、凝聚力低等原因造成优秀人才的大量外流。 五是缺乏具有竞争力的产品。金融产品创新对商业银行国际化经营的有效发 展与运营具有十分重要的意义。在市场经济条件下，一个企业要想在市场竞争中 立于不败之地，就必须不断地推出其具有竞争力的产品，商业银行作为一个企业 自然也不例外。该行从总体上看是创新的意识、鼓励创新的机制、和相关的人才 准备上差距比较大。创新活动主要停留在传统银行业务领域较浅层次的创新上。 创新不足使其在产品和服务上还没有形成自己的鲜明特色，在日益细分的市场 上，为客户提供差异化服务的能力不足。近几年来，由于中国对外开放程度的不 断提高和全球经济一体化及金融全球化快速发展的影响，中国商业银行不仅需要 在国内面对和承受来自外资银行和其他外资金融机构进入中国后不断升高的竞 争压力，而且还必须加快其走出国门、进行跨国经营的发展步伐，尽快实现融入 国际金融市场的目标预期。 六是银行经营管理的各个层面，对国际金融市场的示范效应重视不够。中国 的贸易大国的背景为国内商业银行海外发展提供了巨大的动力。追随贸易资金和 国际资本流动的路径可以成为该商业银行开展国际化经营的参考依据。在一个先进的金融市场上，业务流程、信息技术、产品和服务创新、客户成熟度以及监管 环境的示范作用是商业银行一块无形的利润所得。因此，将其渗透到银行经营管 理的各个层面非常必要。 七是风险管理机制薄弱。国际化银行需要面临国家风险、汇率风险、利率风 险等等，这些在全球化背景下被赋予了更复杂更广泛的内容，需要更先进的手段 来管理。至于财务制度，在统计方法、会计方法以及财务报表制度上，我国的做 法和国际惯例也还存在很大差距。又如人事制度，海外机构的管理人员多数为国 内总行委派出国的，实行人员定期调回，这是国内银行的人员任用制度，对海外 机构的人员也实行，显然不利于其对海外复杂业务的熟悉和巩固。 八是国际化技术网络滞后。全球布局离不开通讯网络等基础设施的硬件支 持。我国金融业近年来基本普及了电脑技术，但整体上，技术设备比较落后，电 子银行、网上银行等业务渠道的运用效率并不高。如何建立和完善国际化的支付 清算系统、交易系统、托管系统、征信系统、信息系统、反洗钱系统等金融基础 设施，如何获取更多国际清算系统的席位，如何防范网络技术带来的风险等等， 都是我国商业银行面临的问题。 九是该行的存贷款总量少、人均少、网均少、规模效益较差。由于基础客户 群体较小结算账户群不足，且缺乏经营特色。业务发展不平衡和发展后劲乏力的 情况并存，“长版”不强，“短板”偏弱问题突出。在一些运营机制、业务流程和 操作环节上，不有不够完善、不够精细的地方。客户基础薄弱，结构调整滞后， 导致可持续发展能力不强。存款定期化严重，高成本负债业务占比高，日均资产 增长进度落后，定价能力不强。 十是客户的议价能力普遍提高。银行的客户是指银行资金的使用者和服务的 要求者，主要指从银行获得资金和享受服务且向银行支付一定报酬的企事业单位 及居民等。对于银行业来说，从货币和资本的角度来说，供应商和客户是无法截 然分开的。目前，银行业的供应商和客户的议价能力逐步加强，成为导致行业竞 争程度加剧的首要甚至是决定性因素。利润最大化是每个企业所追求的，因而 尽可能降低资金使用成本，增加利润成为借款企业的优先选择。压低供应商的价 格，以同样的价格获得较高的产品质量和服务，大的借款户都企图利用其客户资 源相对集中，交易量大，信息充分，转换成本低等特点讨价还价，要求银行提供 优惠利率且减少手续费和佣金支出。同时，随着市场竞争日益激烈、产品可替代 性加大、人们金融意识的增强及可选择性的扩大、资本市场的发展，使客户对特 定金融机构的依赖性不断下降，而对银行服务的质量、范围、信息、收益率的要 求却越来越高，银行客户的谈判力量逐步加强，这些都给银行的经营能力和获利 能力提出一定程度的挑战。 第4章战略定位与战略目标 4.1交通银行的使命与愿景 4.1.1使命 交通银行使命“提供更优金融方案，持续创造共同价值”。是交通银行作为 企业公民的崇高使命，也是交行人的终极责任。它意味着: 股东是交通银行的投资者和委托人，是交通银行生存和发展的坚实后盾，只 有股东满意并持续地支持，才能保证交通银行健康快速稳健的发展。因此，建立 完善的投资者关系管理机制，准确充分地披露信息，维护股东持续长远的利益， 实现股东价值最大化，是该行应尽的责任。 客户是交通银行价值创造的源泉。交通银行的一切经营管理活动，只有为客 户提供更优的金融解决方案，为客户提供省时、省力、省心、增值的金融服务， 才能赢得客户的信任，培育客户的忠诚。 员工是金融服务的承载者和服务价值的创造者。优秀的员工赢得优质的客户， 优秀的员工支撑着我们共同的事业。交通银行坚持以人为本，为员工创造良好的 个人发展环境，使员工伴随交行的成长而成长。 社会是交通银行赖以生存和发展的土壤，我们必须树立“企业公民”意识， 坚持依法合规经营，积极承担社会责任，实现企业与社会的共同繁荣。 持续创造共同价值，充分反映了交行对责任、利益、诚信的态度，是建设和 谐交通银行的清晰表达。 4.1.2愿景 交通银行愿景，即:“建设价值卓越的一流国际金融集团”。是以高品质、高 效率、负责任而著称。她具有与世界先进银行同台竞技的气慨，不断朝着经营国 际化、业务综合化的方向迈进;她具有国际先进水准的管理模式、体制和机制， 堪为业界典范;她具有卓越的经营业绩，资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、 资本充足率、资产质量等各项经营指标均达国际一流水平;她具有卓越的品牌、 品牌的社会认知度、美誉度领先于同业;她具有良好的企业公民形象，勇于承担 社会责任，深得社会各界的尊重和好评;拥有为业界所钦佩的一支全面发展、高34 素质的员工队伍，每一位员工也以在交通银行工作而倍感受自豪。 4.2交通银行“两化一行”的战略定位 4.2.1提出“两化一行”战略的背景 国际金融危机，使全世界经济陷入了20世纪30年代大萧条以来最 困难的境地，虽然危机本身对中国银行业的直接冲击并不大，但全球经济放缓对 我国持续多年的投资和出口拉动型的经济增长模式带来了巨大的冲击，中国经济 正面临着进入新世纪以来最为艰难的时刻，中国银行业也由此面临着深化股份制 改革以来一场空前巨大的考验。基于这样的认识，在承继交通银行既有的发展目 标和战略转型系列工作的基础上，进一步明确了“走国际化、综合化道路，建设 以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的发展战略。这一战略目标，充分 考虑了该行在国际业务领域和综合金融领域多年经营的先发优势，延续了该行不 断推进战略转型、强化财富管理为务导向的一贯方针，保证了战略的协调性和延 续性。 4.2.2交通银行“两化一行”战略的内涵 国际化就是要通过双向国际化实现经营管理水平的国际化。提高市场占有 率，有效扩充银行的整体价值，追求价值的最大化，银行的经营活动与国际经济 相对接，银行的国际化进程就开始了。它的表现形式是引进外资银行的产品、服 务、资本、技术和人才等要素，发挥综合协同效应，使国内市场向国际市场延伸， 国际化银行要求国际化业务的比重占全部业务量的50%，国际化业务收入贡献度 占全部收入的50%。并随不同国家和地区经济周期的，分散国别风险、地区风险， 并享受到不同国家和地区经济发展所带来的成果。 综合化就是通过与子公司的业务联动充分发挥协同效应的综合化。综合化银 行要求各个子行业的收入份额比较均衡地保持在一定的水平。表现为要从单一服 务向多种营销转变，着眼于客户对银行业力综合化收益，争取境内证券、期货等 经营资格，改善业务结构和收入结构的经营方式。其中最关键的是充分发挥银行、 证券、保险、信托、基金和租赁等金融机构之间的协同效应。 财富管理就是贯通对公、对私和子公司业务条线间实现融合模式的财富管 理。主要是提升的拓宽理财能力，以客户为中心，其中最核心的是为企业和个人提供一揽子财务解决方案。为其提供跨市场、跨行业、跨国境综合财富管理的一 站式服务，帮助客户平衡资产、负债、收入和支出之间的关系，并最终实现其财 富目标的过程。 一流公众持股银行集团就是以企业文化为内核，通过发展战略、公司治理、 风险管理、产品和服务、信息科技、组织和流程再造、人力资源等六个基本要素， 经过整合、催化、激发和提升，使盈利能力、管理能力达到国际一流水平，其中 国际一流商业银行关键财务指标为ROA在1.5%左右，ROED在30%左右以及本充 足率在12%以上和减值贷款比率在1.5%以内(取全球100家大银行中各项指标前 25位的平均水平) 4.3战略目标 战略目标，即:“走国际化、综合化道路，建立以财富管理为特色的一流公 众持股银行集团”。坚持“两化一行”发展战略，就是把交通银行打造成一个高 品质的商业银行，即“一流公众持股银行集团”，要为高端客户提供高品质的服 务，成为高端客户服务的主导者;为大众客户提供优质便捷的服务，成为人民大 众的贴心人。为充分满足客户财富管理需求，交行将集成全行综合经营平台和国 际资源，大力推进财富管理业务，提供“一站式”综合解决方案，增强财富管理 为客户创造价值的能力，力争使交行成为财富管理市场的领跑者、最佳金融解决 方案的设计者、价值业务和创新成果的保有者。 第5章交行辽宁省分行实施“两化一行”战略的途径 5.1交行辽宁省分行实施国际化战略途径 交行是中资银行中老牌跨国银行。1909年创立交通银行，1986年交行重新 组建，主要是依靠广泛的全球代理行网络开展国际业务，目前已建立起遍布全球 128个国家和地区的代理网络;形成以“亚太为主体，以欧美为两翼”的海外战 略布局。从国内2006年开始的全国性商业银行核心竞争力评比情况看，该行始 终处于领先的地位。在2006-2007年度排名中，该行处于并列第三;在2007-2008 年度排名中，该行位列第四;在2008-2009年度排名中，该行升为第二。目该行 在境外机构布局加快，组建了11家海外机构，国际业务占总体业务比重达40% 左右。这些都为进一步推动交行国际化战略的实施打下良好的基础。实施国际化 战略主要有以下六个方面: 一是要强化经营理念，要以各项业务的国际先进水平作为经营管理的发展坐 标来考量，立足本土做好国际业务。细化发展规划与计划，明确阶段性安排与量 化发展指标，加强集团整体联动，减少行际之间、部门之间的互相推诿，提高业 务运行效力。 二是要按着总行要求，紧跟海外并购的速度，讲求实效。汇丰银行发展国际 业务，始终植根我国香港。上世纪中期，香港由转口港转型为工业化城市，汇丰 银行也随之调整，与香港各大财团密切配合，形成当地经济的强大势力。在本土 突出的市场地位，为汇丰国际化发展奠定基础。所以该行要采取境内外经营良 性互动策略。利用内部优势，在产品服务特色化、精细化上狠下功夫，增强持续 发展能力。 三是要推进战略转型，增强可持续发展能力。在发展方式上要质效并重，要 寻求在监管者、股东、客户等内外部多重目标约束下规模增长与质量效益的最佳 平衡点。在业务结构上要发挥规模与特色优势，调整优化业务结构。要不断提高 盈利能力，发展中间业务，实现收入结构多元化。 四是坚持稳健经营与改革创新并重，做到稳健经营与改革创新协调发展。要 注重效益和质量的发展，提高效率性指标和蠃利能力指标，从而提高稳健经营指 标和国际竞争力指标。要完善全面风险管理和内部控制体系，着力提升风险管理37 能力，要认真落实和确保巴塞尔新资本协议达标，全而谋划“全球客户综合负债 管理”体系，推进操作风险管理项目。必须建立符合国际惯例、能够有效运行的 现代商业银行体制机制，增强自身的竟争能力、创新能力、盈利能力和抗风险能 力。 五是要根据国际业务发展的需要，实施品牌工程，将传统的金融业务融入人 文概念，并对营销理念和信贷文化不断进行总结和提炼，并借鉴国外银行经验， 以一种或几种特色业务为先导，注册具有鲜明特点的个性化服务品牌。通过品牌 创造产品差别，形成竞争优势，还通过创造品牌来提高客户忠诚度，巩固市场份 额。以及扩大市场，搞品牌扩张。 六是要认真研究和确定国际化发展的区域重点、业务重点、发展先后次序以 及组织架构。在组织资源、体制资源、人力资源、财务资源、文化资源等战略保 障上，制定切实可行的措施，并针对各地区的特征对其进行明确的差异化市场定 位，在资产结构调整、负债结构调整、客户结构调整、收入结构调整上，实现跨 越式发展和本地化经营。 5.2交行辽宁省分行实施综合化战略途径 商业银行综合化经营是全球主流银行近年来发展的自觉选择。历史上交行是 综合化银行。在上世纪八十年代重新恢复组建后便同时拥有海通证券、太平洋保 险等子公司。目前因直接融资渠道不断拓展，“金融脱媒”的长期趋势已经确立， 传统商业银行单一的业务发展和盈利模式，已面临挑战，综合化经营已成为交行 下一步战略转型的必然选择。交行综合化的目标是全面打造全能型金融集团综合 经营平台，建立起横跨货币市场、资本市场和保险市场，涉足主要金融业务领域， 覆盖主要金融市场的交银金融控股集团。因此，实施综合化战略主要有三个方面 内容: 一是要通过交叉销售、联合创新、品牌共用、人员交流、技术转移、后台共 享，资本配置等途径开展业务协同，实现范围经济。 二是要提高交行的国际知名度，发挥品牌和科技优势。将境内优势产品向境 外推广。要总结国际贸易支付形势发展的新特点，在境外推出网上银行系统、结 构性存款、基金投资、信用卡代理清算等业务。进而帮助客户实现理财目标，具 体包括投资管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询和计划、遗产咨询和计划，以及房地产咨询等。 三是要指导海外子公司业务发展。要以进口信用证、出口信用证、T/T,T/R、 托收等银行国际化经营的先导产品为基础，总结海外经营经验，注重风险，以满 足企业国际化经营初始阶段进行的一般的贸易和投资的需要。同时，还要注重即 期外汇买卖、远期外汇买卖、掉期外汇买卖、即期结售汇、远期结售汇、利率互 换、外汇期权、利率期权等产品等外汇交易及相关衍生产品的业务开展工作，促 进子公司管理水平的提高和业务的快速发展。 5.3交行辽宁省分行实施财富管理的战略途径 财富管理是指以客户为中心，通过分析客户财务状况发掘其财富管理需求， 为其定制财富管理目标和计划、平衡资产和负债，具体包括消费、收入与财产分 析、保险、投资、退休计划、子女教育、税务策划及遗产管理等，以实现财富的 积累、保护、增值及转移。近年来，在“打造最佳财富管理银行”理念指引下， 交行加大资源倾斜力度，推动向零售银行转型，全力发展对公中间业务，财富管 理业务得到迅猛发展。财富管理具有以下特征:金融产品多元化、综合化，业务 处理规模化、集中化，服务渠道自动化、网络化，客户服务优质化、精细化，网 点设计人性化、市场化。因此，实施财富管理战略有以下六个方面内容: 一是要着眼提升和拓宽理财能力，始终以客户为中心，为其提供跨市场、跨 行业、跨国境综合财富管理的一站式服务。同时，要统筹规划中的高端业务，提 升财富管理知名度。其重点关注的应是关联性大、综合服务功能强、附加值高的 理财、代理和信息咨询产品，提高综合创利能力。 二是要改善组织体系及营销模式，注重培养私人银行业务专业人才。如证券、 会计师、律师等。使他们熟悉各种金融产品功能和具有较强市场研究能力。培养 市场营销主力军。通过纵向畅通客户服务系统，集中优势对客户进行差异化营销。 并根据产品品种或类别设置产品经理，负责产品的管理、销售推进和开发，作为 与前台业务营销和客户经理相适应的后台。在服务内容上体现全方位、多功能、 综合性，在服务流程上体现少层次、少环节、高效率，在服务方式上体现多优惠、 更便利，在服务手段上体现电子化、网络化。使之客户经理和产品经理的职能相 互依存、相互制约，共同构成优质客户服务体系的两条主线。 三是要明确市场定位，寻找目标客户。进行市场细分，要将以往“关注显性 价值”转向“关注终身价值”，提高对客户整体和动态的认识，它不仅是确定目 标市场和认知消费者，而是要设计出能吸引他们交叉销售方法、向外销售方法、 附带销售方法、多渠道销售方法，要按着客户终身价值分配营销资源，根据客户 终身价值的预测来修正银行的产品和营销组合，即要建立一个对各个环节、对产 品、渠道、销售、服务、客户管理、技术支持等各项活动进行全面的、完整的、 体系化的管理。 四是要营造服务文化，对客户进行深度开发的理念。要营造一种能够促进员 工自觉行动的有生命力、感召力和凝聚力的服务文化。要为客户创造更多的价值， 关注服务效率和服务质量。同时，还要对客户进行深度开发，不仅局限于客户主 体，还要包括客户的附属组织或个人，如辖属单位、股东成员、公司员工及其家 属等，包括为这一客户经营活动提供原料、产品配套加工服务、实现终极销售的 上下游一连串的经济组织。以符合财富管理目标和风险偏好，实现客户价值最大 化，提高客户的忠诚度。 五是要高度珍视与客户的高层关系，联系高端客户，同客户进行沟通和交流， 与重要客户联系一般要占其40%-50%的工作时间。要与客户建立多层而广泛的联 系，努力提升相互之间联系的强度，并寻找能强化这种联系的产品和服务，使双 方关系不断得到加强。要更多地吸取客户意见和要求。努力塑造和灌输“客户文 化”。 六是要突出服务体验。要提高客户服务水平，提高对客户需求响应的速度， 包括网点类型、涵盖全功能扩展的自助服务、销售网络平台等。服务功能要全， 要做到信息同步，流程自动化，客户资源共享，要与客户有互动性。在渠道架构 的建设上，要通过建立统一的用户接口，实现对远程网点、自助终端、网上银行、 电话银行等多外端点的系统集成。要借助数据存取技术与业务网络处理，实现存 款、贷款、银行卡、票据、证券等产品基于统一的平台，最后通过创建信息及数 据中心，将客户资源与信息在渠道之间实现共享。客户会通过每一个可能的接触 点，一个产品、一次服务、一次沟通、一次问题的解决，感受到银行的企业文化 和企业理念。 第6章推进“两化一行”战略实现的保证措施 “两化一行”战略是交行今后相当长时期科学发展的基本方向，发展战略的 关键是要落实到实处，必须得到需要客户、股东、资本市场和社会各界的支持， 通过完善公司治理、组织架构再造、科技支撑、全面风险管理、成本约束、人力 资源管理、营销力、企业文化建设等多方面措施，打造各项长效机制。 6.1完善公司治理 必须建立遵循国际标准及符合自身实际情况的公司治理体系。严格遵守《公 司法》等法律法规及境内外监管规则，切实保障股东及其他利益相关者的合法权 益;不断加强公司治理制度建设;完善“三会一层”运行机制。强化风险管理和 内部控制、主动应对全球金融危机;加强投资者关系管理;持续提高信息披露透 明度;积极履行社会责任，促进企业文化和品牌建设。 6.1.1公司治理架构 建立股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责明确、有效制衡、独立运 作的公司治理架构。即:股东大会—董事会—高级管理层。董事会下设战略委员 会、审计委员会、风险管理委员会、人事薪酬委员会、社会责任委员会。监事会 下设财务与内控监督委员会、提名委员会、履职尽职监督委员会。 董事会下设战略委员会负责研究分析本行经营目标、中长期发展规划、重大 股本权益性投资方案和资本管理情况。审计委员会负责提议聘用、更换或解聘为 本行审计的会计师事务所、监督本行的内部审计制度及其实施、内部审计与外部 审计之间的沟通、审核本行的财务信息及其披露、检查会计政策、财务状况和财 务报告程序、检查本行内部控制制度执行状况、检查本行合规管理状况等。风险 管理委员会负责监督控制本行信用、市场、操作等风险，定期评估本行风险、管 理状况、风险承受能力及水平、审核重大关联交易、重大固定资产投资、资产处 置、资产抵押或对外担保，向董事会会提出完善本行风险管理和内部控制的建议 等，并负责关联交易管理，审查重大关联交易、控制关联交易风险。人事薪酬委 员会负责拟定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，拟定董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案并监督实施，拟定董事和高级管理人员的选任标准和程序41 并进行初步审核等。社会责任委员会负责研究拟定本行社会责任战略和政策，对 本行履行社会责任的情况进行监督、检查和评估，并根据董事会的授权审批对外 捐赠事项等。 6.1.2组织架构的再造 高级管理层由行长、副行长、首席财务官、首席信息官、首席风险官等组成。 实行董事会领导下的行长负责制。行长对董事会负责。各职能部门、分支机构以 及其他高级管理成员对行长负责。行长有权依照法律、法规、本行章程及董事会 授权，组织开展经营管理活动。 6.1.3业务组织架构的再造 目前交行的业务组织架构是以“块”为主，随着公司治理的不断深入，正在 向事业部制和矩阵式管理过渡。在全行一体化营运体系管理建设中，优化了总分 行组织架构体系，理顺了总行前、中、后台架构，推进了新建省辖分行营销型组 织架构改革，加快存量省辖分行的后台营运集中，推进了海外分行的后台整合。 实现了跨地域(国际化经营)、跨机构(总分行间、各分行间、与子公司、各条线 间)、跨客户群(对公客户与对私客户)和跨员工(客户互荐)的整合和贯通。 并以事业部制和矩阵式管理相结合的办法，通过业务条线和区域进行纵横式复合 管理，将业务条线目标、区域发展目标有机地结合起来。 6.2科技支撑力 一是建立和完善了EAI(企业应用集成)，将业务流程、应用软件、硬件和 各种标准联合起来，在两个或更多的银行应用系统之间实现无疑集成，进行业务 处理和信息共享。它可在系统之间实现快速的数据及功能的调用。通过对业务流 程设计、开发、管理和支持，使银行内的各种活动、决策，能够在一个连续的工 作流里进行。 二是建立了具有前瞻性和灵活性的内部资金转移定价体系(FTP)，按产品、 部门、客户或按个人来衡量其对全行整体业务的贡献，使大力发展与国际化、综 合化和财富管理有关的业务逐步固化为自觉行为。 三是要优化信息技术(IT)支持系统平台。目前，交行已初步建立了集业务 处理、会计系统、客户信息管理及风险控制于一体的全行数据大集中。这对于“两42 化一行”发展战略的落实，实现地域贯通、客户贯通和业务贯通，有着重要的意 义。不断推进数据集中和应用整合，实现了数据处理和体系结构优化基础上高度 的信息共享。同时还进一步谋划了“全球客户综合负债管理”体系，以推动客户 信息系统整合工程，将目前分散在各条线的客户信息、额度管理和风险管理信息 进行整合，规划打造以客户为中心的统一集中管理平台。 四是要打造全过程风险防控体系平台。进一步确定风险偏好和风险战略，锁 定客户经营情况，以及银行自身经营变化，充分灵活运用VAR值、压力测试和情 景模拟等现代风险管理工具、手段和方法，结合业务管控能力进行风险识别、预 警和控制，构建“事前识别、事中控制和事后处理”全过程防控体系平台。 6.3全面风险管理 6.3.1加强内部控制体系建设,提升风险防御和业务管控能力 一是进一步深化和提升全面风险管理体系，制定交行全面风险管理规划。二 是深化信用风险管理，构建内部评级体系相应构架，进一步开发与新资本协议相 配套的集中式押品管理系统、资产负债管理系统等IT支持系统。三是调整市场 风险架构，对全行本外币资金业务进行一体化运作。对市场风险进行集中管理， 在前台操作和中台管理部门分别设置监控部门。四是探索建立并表风险管理和子 公司管理体制。配套出台外派董监事、子公司财务管理、预算管理与绩效考核、 业务授权管理、风险管理和重大信息报告等。五中制定《交通银行压力测试总体 工作方案》，针对经济环境变化，开展利率风险压力测试、房地产贷款压力测试、 金融危机和宏观经济增速放缓对全行资产质量压力测试等。 6.3.2采取针对性应对措施,确保各项资产安全 一是信贷管理方面。积极调整信贷资产结构，合理把握贷款投放和节奏，持 续推进全行动态风险排查，预警各类信用风险信号;启动“绿色信贷”工程，对 危害环境安全的客户坚决退出;推进公司内部评级体系的应用，将内部评级结果 引入授信评审和贷后管理流程。二是外币债券投资业务方面。要建立国际金融危 机应对机制。动态监控债券投资必债主体信用风险变化，压缩、冻结高风险国家 和机构的本外币同业授信额度。动态更新风险防控名单，择机减持或退出部分高 风险债券。严格控制新增外币债券投资，实行新增投资事前逐笔报批的特别管理，要求充分计提外币债券投资减值准备，以覆盖风险敞口。三是流动性管理方面。 要制定流动性风险管理应急预案，规定流动性风险的日常监控、预警和应处置等 到办法。加强对海外分行的资产负债、信贷投放和债券投资等业务指导。 6.3.3推进内部控制建设规划，落实重点内控项目建设 一是要推进营运流程再造和流程银行建设。推进前台的条线化、事业部制改 革，中台关键岗位委派制和矩阵式双重监控报告体制建设，以及后台的集中式、 集约化和信息化再造工程。二是要继续致力于先进的信息技术手段支持生产经营 和内部控制。依据国际标准建立信息安全管理体系，获得国际认证，并建立灾备 中心。 6.4改进人力资源管理 教育培训国际化人才目标必须立足国内，放眼世界，围绕建设国际一流现代 金融企业构建国际一流人才。要实现教育培训人才的国际化，一是必须树立品牌 意识。即要勇于创建教育培训国际品牌，培养中、高端人才，定位于国际间相互 紧密联系的合作与互动。二是要有数字化概念。即明确近期、中期和长期培养人 才发展目标和实施步骤，并制定控制和保障措施。三是要明确现实性和可能性的 关系，发挥主动性和创造性，重视人才资源的战略配置和使用。四是要采取走出 去、请进来的办法，与国际一流金融培训中心建立紧密的国际合作关系，加强信 息沟通与业务合作，开拓视野，增长才干。建立系统的培养中高级人才队伍。五 是要增强学习能力。加强对同业“有用动态”的了解学习，尤其要加强对战略合 作伙伴—汇丰学习，注意结合国情活学活用。要适应新的组织架构管理需要，按 照能力、特点、专长互补的原则，抓好交行高中级管理人员的充实和调整，优化 干部资源配置。加强干部交流、轮岗和培训工作，给干部提供更多的锻炼和实践 机会，提高干部适应多岗位，多专业的能力，健全干部正常退出机制，全面推行 竞聘和任期机制，进一步落实干部能上能下，能进能出的制度和措施。 6.5提升营销力 一是强化全体员工主动营销意识，为客户提供自始至终的在线服务，以实现 从操作型向营销型员工的转变。二是加快大堂经理、营销经理和理财经理的选拔 和培训，充实营销队伍，提高专业素质，建立以大堂经理、营销经理和理财经理组成的互相 配合的营销团队。三是将个人消费者市场划分为私人银行(含沃德财 富)和个人金融服务客户群，在此基础上采取差异化服务的策略。四是重视中、 高端客户经理的培养，解决集金融理财、保险和证券等复合型优秀专业人才奇缺 的不足。五是为VIP客户提供优惠服务。根据不同贡献度的客户，在利率、期限、 信用额度等方而实行不同幅度或程度上的优惠。并通过与机场、宾馆、商场及餐 饮等高端客户经常有消费需求的行业和场所接洽，为贵宾客户提供附加值服务。 六是建立个人零售业务量化考核机制，通过考核引导资源配置和薪酬分配，将激 励落实到个人，拉开收入分配档次。 6.6推进企业文化建设 交通银行企业文化一个主要的核心就是“一个交行”的理念，即要通过统一 品牌、统一服务、统一产品来充分体现整体形象。银行是社会服务部门，从服务 文化的角度来说，即:一是要体现服务特征，服务的人性化是服务特征的核心所 在。二是要发挥服务职能。要关注金融需求的职能，银行效益的职能，创造社会 价值的职能。三是要增强服务的竞争力。主要体现在服务的能力上，服务的优势 上，服务的差异上。四是要提升服务的品位。即追求高档次的服务，营造服务的 尊贵感，创造服务的品牌。五是突出服务个性。服务个性在于“你无我有，你有 我优，你优我特”，要根据自身资源条件及服务理念发展有特色的竞争优势。