鞋子市场概况

鞋子市场概况 中国鞋类市场状况 提纲: 一、背景 1. 鞋类整体网购市场规模 包含:男鞋、女鞋、运动鞋整体规模及占据网购整体营业额比例、与线下规模比较 2. 网络发展趋势 包含:男鞋、女鞋、运动鞋历史营业额增长率、客单价变化情况、购买品牌状况变化 3. 当前网购竞争情况 品牌B2C 垂直B2C 淘宝 拍拍 分别营业额及运营状况 二、类目 1. 男鞋、女鞋 运动鞋各季度整体营业额及客单价对比，不同价位产品的销售比例 2. 不同季节款式、价格、品类变化情况 3. 品牌状况 4. 进行分析(如:为什么某个品类的销量会比较好，季节性影响、品牌影响、变化趋 势等) 三、 用户分析 1. 风险 用户网购鞋子担心什么,哪些因素会导致用户不购买我们的鞋子, 2. 购买习惯 用户网购鞋子会考虑哪些因素 (ps:以这个提纲走，一个提纲下你可能会从不同渠道得到不同数据，如淘宝集市一个数据、商城一个数据，要按照这个提纲细则，把集市、商城以及其他平台数据进行平等对比，然后进入下一个提纲细则再对比; 不能先把集市完整提纲分析完毕、然后再把淘宝商城按照集市分析完毕的 背景(此处需要对比整体网购市场及变化趋势，目的是知道鞋类在整体中的比重，来帮助公司对鞋类规模进行定位，为更合理的分配流量提供依据; 举例说明:假如网站每天或者一个活动一共有100万流量，我们要对流量进行引导，那么，需要分配给鞋类多少比较合理,这个就要依据用户的购买习惯来判断，我们不能凭空捏造;如果鞋子网购总值是一个亿，服装是2个亿， 那么，在进行流量引导和对你的考核时间会考虑这个因素，在整体规划上会侧重服装，当然，对服装类目专员的考核标准也会更高;通过此来提高网站的转换率 下边对鞋类的具体分析，其目的在于假如一共给鞋类带来了100万流量，这100万流量你该如何分配,主推产品应该是什么价位更能吸引人，男鞋应该分多少，女鞋应该分多少,什么季节应该主推什么产品，通过此使鞋类的成交率提高，如果鞋子的转化率整体更高，公司会考虑进行资源倾斜 这些没有必要要，我们分析的目的是为了加强对鞋类网购市场的了解，针对这个目的进行整理，我们自己看的东西，要非常实在。 来自淘宝的数据证明，鞋类已经成为网络销售平台上最重要的品类之一，而且增长速度迅猛。2010年上半年，鞋类在淘宝的成交金额为69.87亿元，比较2009年上半年的35.75亿元，增长了95%。而对比每年上千亿元的国内鞋类消费市场，鞋类电子商务创造的销售额仍有巨大的想象空间。 下面以淘宝2010年四月网购市场与用户分析(男鞋、女鞋)为例说明: 淘宝四月消费的热点主题之一当然就是春天服饰和户外运动装备。我们精选流行男鞋、女鞋等季节热点商品交易和用户的4月份数据来分析2010年春天踏青时节的网上购物特点。 一、4月淘宝网男鞋女鞋网上购买行为特点对比 1、彰显美丽与温情体贴:鞋类商品女性指数高，网购主力是女性。 我们注意看图1和图2男女鞋客单价分布图中， 4月客单价每个价格区间男鞋和女鞋的购买人数，可以发现，女鞋购买人数约是男鞋的4倍。 图1:2010年4月流行男鞋客单价分布 图2:2010年4月女鞋客单价分布 图1和图2同时显示，流行男鞋客单价要高于女鞋，女鞋的平均单价也比男鞋便宜。男/女鞋客单价绝大部分低于500元之间，高于500元的鞋子基本很少有成交量，200元以下的鞋子成交量高。 (细化一下) 体来说，女鞋相对于男鞋单价虽低但销量却要高得多，因为服饰鞋类的女性网上消费群体远大于男性，女性网购消费者是鞋类网购的主力。 下图的图3和图4显示，鞋类女性指数高(我们以鞋类中女性购买者所占的比例来定义鞋类女性指数)，女鞋的女性指数达到74%，意味着女鞋约有四分之三是女性购买，而我们发现，男鞋的女性指数也达到了41%，意味着男鞋有超过40%是女性购买，这让广大男士从数据事实体会到了女性的体贴和温情，当然也体现了女 性当家的事实。 可单价单独列个表格说明，主义考虑购买周期，即人均一人每年购买女鞋次数、男鞋次数 图3:2010年4月女鞋购买者年龄性别特征 图4:2010年4月男鞋购买者年龄性别特征 2、低帮鞋、凉鞋和帆布鞋:4月清凉和美的憧憬 4月份女鞋低帮鞋和凉鞋的销售接近85%，女鞋凉鞋的市场份额达到41%。4月份男鞋低帮鞋和帆布鞋的销售占超过四分之三的成交总量。 这个好，要的就是这样的数据，很实用～～～接下来就可以通过这些对女鞋的类目进行整理了 4月女孩买凉鞋了，服装鞋类购买会早于季节，四月的寒意刚刚消退，我们却已开始憧憬初夏的清凉，期盼那风情万种的季节。不做预计，一个调查报告，应该是事实说话，不加任何个人判断及喜好 图5:4月女鞋子行业市场份额 这个数据很中意 图6:4月男鞋子行业市场份额 3、4月份男女鞋销售品牌排行 男鞋类前五名:Dior/迪奥(9.7%)、Ecco/爱步(7.1%)、Goldlion/金利来(4.3%)、Gucci/古驰(4.3%)、Clarks/其乐(2.7%)，其它前十五名排名见下 图。 女鞋类前五名:Daphne/达芙妮(7.5%)、Belle/百丽(7.1%)、Staccato/思加图(3.8%)、Tata/他她(3.2%)、Teenmix/天美意(3%)，其它前十五名排名见下图。 图7:4月男鞋品牌排行 图8:4月女鞋品牌排行 4、鞋类卖家分布集中在生产厂商所在地和主要市场所在地 我们通过流行男鞋卖家地域分布排行可以发现，鞋类网上零售的卖家主要集中在鞋类产业发达的我国福建、广东等地以及主要城市消费市场长三角城市、珠三角城市以及京津地区。其中中国鞋业生产基地福建泉州成交金额占比达到17%，福建全省的成交占比达到25.6%，居地域排行第一。 女鞋行业明星 , 国内行业明星 女鞋行业部分重点企业 Logo 公司名称 地区 公司介绍 公司现有员工2万多人，拥有三大鞋业 生产基地、五大鞋业品牌。在全国设立 了30多个省级公司、3000多家连锁专奥康集团有限卖店、800多处店中店。同时，在浙江温州 公司 温州、广东东莞及意大利米兰设立三个 鞋样研发中心，每年开发出数千个鞋样 新款，引领鞋业发展的时尚潮流，确保 奥康品牌走在同行业的前列。 目前，本集团拥有的自有鞋类品牌包 括:Belle(百丽)、Teenmix(天美意)、 Tata(他她)、Staccato(思加图)、FATO (伐拓)、Senda(森达)、好人缘、BASTO百丽国际控股深圳 (百思图)、MILLIE’S(妙丽)、 有限公司 Jipijapa、Joy & Peace(真美诗)等。 公司代理的鞋类品牌包括:Bata、ELLE、 BCBG、Mephisto、Geox、Clarks、 Merrell、Caterpillar、Sebago等。 1990年以自创「达芙妮」品牌进入大 陆内销市场，目前『达芙妮』已成为中永恩集团 上海 国女鞋第一品牌，而本集团亦成为中国 鞋业生产和销售的领导者。 集团经营范围包括鞋类、运动品、服装、 皮具、教育、金融等领域;拥有上海、红蜻蜓集团 温州 重庆、广州、永嘉、温州五大鞋类生产 基地，年产皮鞋一千多万双。 中国鞋类市场可细分为四大部份:皮鞋、胶鞋、布鞋及塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费结构亦有变化。如皮鞋的销售比重由早期9%已上升至35%，消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次发展。 皮鞋市场:购买皮鞋的消费群体主要是上班族，皮鞋的样式已经较以往更讲求设计。值得注意的是，男女消费者的购鞋观念是截然不同的:男性对皮鞋设计的要求比较注重传统，而女性比较注重新潮，且女性消费者人均拥有皮鞋的数量一般会多于男性。香港贸易发展局的相关调查显示，尽管近年来内地消费者的购买力正不断上升，但对于皮鞋的消费仍主要集中于中档市场。 胶鞋市场:胶鞋按材质分为三大类，即胶面胶鞋，布面胶鞋和橡塑鞋，其中以包含运动鞋的布面胶鞋为主体。农村是主要消费群，约占全国胶鞋总消费量的三分之二。不过近年来，旅游鞋和运动鞋的消费量大幅上升，胶鞋在城镇的穿着率也随之提高。据国家有关统计资料推算，中国国内胶鞋年消费量在7,8亿双左右。 布鞋市场:布鞋是中国的传统行业，沉寂多年以后随着回归自然风潮的兴起而重出江湖，因为天然、棉麻、保健、养身等元素成为时尚新宠。目前市场上的布鞋品牌大致分为三类:国际品牌、国产品牌与延伸品牌(传统皮鞋和运动鞋和服装行业等行业知名品牌分支出来的布鞋系列产品)。布鞋因时尚、低价符合大众消费能力，市场潜力不可小视，但目前的布鞋市场亦有不少瓶颈，如款式陈旧和不够。 近年运动品消费年年大涨，奥运年更是让运动成为年度主旋律。随着中国奥运成功举办和人们的防病健身意识逐日增强，运动消费已经成为居民消费的一个新热点，运动鞋无疑是一个重要部分，且表现出较强的品牌效应。品牌的区域优势明显，如李宁在华北地区占据优势，而华东地区则是耐克和阿迪达斯的天下。即便是在皮鞋市场，运动也逐渐成为流行趋势。在人们拒绝束缚的生活态度下运动休闲鞋成为主打风格。目前出现一种将皮鞋与休闲鞋制作工艺相结合，在舒适度，美观度，面革色彩等方面综合了多种长处的新概念鞋——运动皮鞋。运动皮鞋主张时尚前卫，运动休闲风格，属于市场细分和产品创新的产物，预计将成为新的时尚潮流。 ——以上可以作为一个背景附件出现，更多的还是细分鞋子 童鞋市场潜力巨大。目前，中国有超过2.4亿年龄在0-14岁之间的少年儿童。随着生活水平提高，家庭开支中孩子的消费逐年提高，特别是独生子女政策决定中国这个年龄段的消费群体具有很大的市场潜力。据估计，童鞋产品每年有近300亿元的市场容量。童鞋消费呈现出明显的个性化，购买主动化的趋势。预计童鞋市场空间将逐年递增。 下面是淘宝男女鞋销售额数据分析: “女鞋”类成交量变化: 2010Q1“女鞋” 类在淘宝集市的成交量高达12.1亿元(占比92.8%，同比增长93.8%，环比下降32.6%) 、846.5万笔; 2010Q1“女鞋” 类在淘宝商城的成交量也达到9356.5万元(占比7.2%，同比增长近14倍，环比下降28.7%)、85.1万笔。 “女鞋”类成交量TOP10品牌: “男鞋”类成交量变化 2010Q1“男鞋” 类在淘宝集市的成交量为4.06亿元(占比88.3%，同比增长8成， 环比仅增长6%) 、205.9万笔; 2010Q1“男鞋” 类在淘宝商城的成交量为5381万元(占比11.7%，同比增长45.7 倍，环比增长12.4%)、31.8万笔。 “男鞋”类成交量TOP10品牌