中国电信、网通报告

中国电信、网通报告 6000， 33002700。网通北方十省每月新增用户在140万左右。6月底，中国电信和中国网通所属的小灵通短信互联整体测试已经全部完成，预计今年年底将 实现与移动和联通的短信息互联。最新数据显示小灵通的短信业务每月的发送量也已经超过 了8000万条(包括点对点)，无线浏览业务每月的业务访问量突破500万分钟，增值业务的用户数较去年初增长40多倍。 随着小灵通业务的进一步发展,小灵通用户已不满足简单的通话功能,更需要增值业务带来的个性化服务,由此带来了开拓增值业务市场的契机，而短信业务是小灵通增值业务发展 最快的一项业务,目前全国小灵通短信用户约2000万户，月短信发送条数已经突破3亿4000万条。 , 2005.9上海地区小灵通用户目前已升至140余万 , 2004,6,武汉电信小灵通用户数已超过90万户。 , 2004,6,福州电信短信小灵通用户目前已接近60万户，短信平台流量累计达7500万条。 , 2004至今年6月30日，广州小灵通用户已经逼近500万户 , 2004,6,截兰州电信的小灵通用户总数已突破了50万户，平均每6人拥有一部小灵通。 , 2004年5月，贵州电信小灵通用户突破百万大关 5。与此同时，小灵通技术也在不断进行改良，其网络构架、组网技术以及手机终端都有了质的飞跃。利用 这些技术，电信运营商除了极大改善了小灵通语音通话质量， 。 目前，基于小灵通网络的数据增值业务正在国内如火如荼的发展，从2002 。现在，用户不仅可以用小灵通打电话，还可以用来收发短信及电子邮件，用小灵通手机直接 上网浏览信息，而且，用电脑连接小灵通还可实现无线上网。未来的小灵通将给大家带来更 方便、经济、趣味无穷的无线数据增值服务，让广大中国用户领略全新的沟通体验。 1、 , 1997年12月，，实行单向收费，20 0.2。此后，小灵通一直在欠发达地区发展。 , 2002年10月，全国已经有近300个城市开通了无线市话业务，系统总容量已达到2000 万线，全国“小灵通”用户突破1000万户 , 2004年9月，中国电信与中国网通两大电信运营商总计拥有小灵通用户已经超过6200 万，并实现全国短信互通。 , 05年前3个月,我国"小灵通"用户数增长了将近1000万。截止到3月底, 总数已突破4700 万,覆盖了全国31个省、市、自治区,355个城市。全国"小灵通"网络容量已经达到6700 万。 2 1) QQ：QQ 用户只需一个用户识别号，就可以通过QQ寻找所需要的朋友，并与之通话，整个 过程隐藏了用户的真实姓名和电话号码，只通过QQ号和昵称来沟通。与网上聊天相比。 电话QQ将为你提供一对一通话、多人主题聊天、客人聊天等多功能的通话方式，此外 还推出靓号选取、情侣号选取、留言发送、留言收听、红黑名单管理、星座运程、听歌、 哗孤独的都市，还是偏远寂静的乡村，电话QQ让不相识的人们在声音中拉近了距离。 2) ：166 。如果你有急事找 朋友而对方电话占线或打不通，如果你想了解一些与日常生活有关的实用信息时，你都 可以使用电信166语音信箱来完成。留言功能可以让你的固定电话和小灵通增加留言功 能，不漏接每一个重要电话，留言方法是：按166＋需要留言小灵通或固定电话号码。 语音短信功能为你提供语音短信服务，让你短信听得见，听取方法是：166＋小灵通或 固定电话号码。收听生活服务信息功能让你轻松收听天气预报，查询航班、股票、彩票 中奖号码等生活服务类信息，听取信息方法是：166＋小灵通或固定电话号码。点歌送祝福功能让你可以在节假日等特殊日子为亲戚朋友点歌送去祝福，点歌送祝福的方法 是：166＋小灵通或固定电话号码。 3) ： 。它以语音方式发送信息，无需文字输入即可传情达意，免去了普通短消息服务必须按键输入的麻烦，让用户 能实现“用嘴发短信，用耳朵收短信。”“星语星言”、“IQ语音短信”等特色栏目的推出，更是让用户感受到中国电信“用户至上，用心服务”的服务理念。使用该业务的客 户登录中国电信语音短信平台或互联星空网站，可将知名艺人的祝福、问候声音以语音 短信的形式发送出去，带给亲朋好友一个意外的惊喜和时尚体验。相对于文本短信、彩 信等短信增值服务而言，语音短信相当操作简单，让不习惯按键输入的用户也能享受到 最新最炫的电信增值业务。用户只需拨打电话，按语音提示操作并留言，也可以自己录 下语音送出短信，或使用系统已经录好的语音短语送出祝福，即可在一分钟内发送到全 国范围内的移动、固话终端上。 4) 彩话业务： 。当用户拨通朋友的固定电话或小灵通时，接听者可以听到为他专门设置好的歌曲或音乐，使原本单调 枯燥的语音通话变得丰富多彩。您只需拨打热线1183169，根据语音提示选择背景音乐或音效，然后再输入对方的电话号码后即可使用该项服务。彩话业务功能丰富，用户可 以为特殊被叫方号码设置个人彩话，为其设置专门的背景音乐。还可以通过0号键实现 背景音乐的更换。 5) 七彩铃音： 。替换四业务可以实现您的梦想，让动听的音乐随着电波传向电话那 头的她／他，给您的朋友、亲人、客户带来意想不到的惊喜。用户用本机拨打10000 人工台或到电信营业厅开、销户申请。拨打118100按照语音流程设定或访问www.fj118100.com网页。 6) 160包打听：160160 。美食、影讯、交通、旅游、家政、楼盘等您普遍想要了解 的信息，160包打听都能为您提供搜索。用户既可以拨打“160”声讯热线咨询信息， 还可以登录“包打听160”网站，获得所要的信息服务。“160”声讯热线还不光为用户 解答疑问、提供查询号码，它还能为用户连线提供最终服务的第三方。例如，用户需要 咨询医院，只需拨打相关的服务号码，包打听将为你转接至相应医院。 7) 灵通助理：你想节约话费吗？你想拥有全天候的私人助理吗？你想动动口就能接电话 吗？只要你想，灵通助理就能帮你做到。“灵通助理”业务24小时在线为用户提供服务， 服务内容包括为用户提供人工代接电话；单独或群发短信；根据用户要求有选择地接通 听重要来电；为用户做好日程、工作提醒和通讯录的记录等。小灵通用户可以通过 拨打1183366或登录灵通助理网站www.118366.com开通该业务，开通之后用户就可以 使用相同的方式根据提示享受灵通助理给你带来的便捷服务拉。 8) 小灵通短信业务：小灵通短信是中国电信推出的小灵通增值业务之一。用户购买支持短 消息功能的小灵通、开通短信服务后，就可以进行信息点播、订阅等，小灵通用户之间、 小灵通用户与手机用户之间都可以互相收发短消息拉。小灵通之间、小灵通给手机用户 发短信直接输入号码就可以了，手机用户给小灵通用户发短信，要在号码前加116和小 灵通所在地区的区号哦。 9) 小灵通无线上网业务：()USB 32Kbs64Kbse PDA64Kbs。利用小灵通手机和专用无线上 网套件来取代一般家用电话上网，以避免找电话插孔的麻烦而达到随时随地上网的便利 性，至于上网的应用则与一般家用电话上网完全相同，但最高传输速度可达64K，比一 般家用电话上网更快速。但收费和固定电话上网一样，绝对超值 3 ?小灵通的发展趋势与3G牌照的发放以及3G牌照发放以后3G业务的发展情况有非常紧 密的关系。3G牌照发放以后，3G业务的发展存在两种可能：20053G 3G3G (30%)；另外一种是20053G3G，主要以吸引高端用户为主，在这种情况下，小灵通在3G牌照发放以后还有比较长时间的生命力（可能性70%）。 ? 按照第一种发展趋势，从2005年开始，中国小灵通用户发展将大大放慢，到2007年年底，中国的小灵通用户总数将达到7550万。 ? 按照第二种发展趋势， 2005年以后，小灵通用户的发展将逐步放缓，预计到2007年 年底，中国小灵通用户总数将达到9750万。 4 1) 小灵通增值业务发展机遇： 2004年是小灵通以及小灵通增值业务发展的重要机遇，目前全国小灵通系统设备厂商、小 灵通手机厂商以及运营商为小灵通增值业务的积极推动者，而 SP , ：随着短信、无线上网、下载等概念和业务的普及， 无线数据业务正逐步走向大众市场，小灵通数据业务的出现，搭上了普及数据业务的这 趟“班车”。 , ：支持小灵通增值业务的手机已经越来越多。最早由于小灵通定位节省， 数据功能没有在早期的机中体现。现在支持增值业务的手机越来越多，带摄像头的彩屏 小灵通手机也已进入市场。有了终端硬件的保证，小灵通数据业务的发展有了难以估计 的机会。 , ：6月，中国电信和中国网通所属的小灵通短信互联测试已经全部完成， 预计今年年底将实现与移动和联通的短信息互联。 , SP：对于SP，电信和网通正在参考移动，引入良好的经营模式，其核心是能 让产业链中的各个环节最大可能地赢利。目前合作小灵通增值业务的sp全国已经有100 多家，其中自有品牌30多家。 , ：而随着不断有试图借小灵通终端切入手机市场的厂商进入，使小灵通终端 日益丰富，并且越来越多的社会资本开始进入小灵通的渠道，促进了小灵通用户的发展， 预计2005年底小灵通用户可达到7000万。 , ：现在小灵通短消息每月发送量达6000万条以上，其实一个人一个月才用两 条。这与中国移动每人每月几十条的数量相差甚远，可见小灵通短信的发展空间巨大。 2) 小灵通增值业务发展问题： a) ： 。网络覆盖和网络质量仍然是小灵通业务发展比较严重的障碍。 b) ：对小灵通短信与两个移动运营商中国移动、中国联通的短信能否互 通，网通和电信还是显得。小灵通正在经历当初联通的艰难处境。相 对于联通当时的处境，中国电信和网通的处境可能更加艰难，应为届时将不是同移 动一家谈，而是同移动和联通两家谈以及两家互谈。 c) ： 小灵通数据业务的发展需要整个价值链的充分合作，但是从目前 状态来看，，具体表现在以下几个方 面： , 小灵通数据业务的在中国电信和中国网通总部级别，相比移动梦网和联通在信仍然有很大的差距； , 网通电信等内部对，各种管理，业务。 , ；各省接洽，沟通成本过高。 , 小灵通数据业务中电信和网通，远远低于中国移动对于移动梦网的控制力度。 , 两大运营商。 d) SP：小灵通数据业务中的ICP和ISP的数量和质量 ；并且。中国移动已经在2003年开始同ICP和ISP签署“ ”协议，中国联通也开始采用类似的方式来捆绑ICP和ISP，这样将 e) ：，而移动梦网已经有了响当当的品牌效 应。SP。小灵通本身曲折的发展历程，形成了各地各不 相同的增值业务平台、业务发展模式和服务提供阵营。在这种情况下，要形成强势品牌很难， 要做到业务的互通也不容易。 f) ：，一定厂家的小灵通手机只能运营一定平台的增值业务，比如，UT的C-Mode手机就不能在中兴通讯的“灵通时空”业务平台上运营，这也将制约小灵通数据业务的规模化发展。 3)) a) ： 3G。因此，不管从短期发展还是长期发展来看， 我们都要加强和运营商的合作。 b) ：小灵通增值业务在未来还是有一定的发展空间，但是 ，。 。对未来，。 c) ：服务提供商 d) ：整个小灵通增值业务的市场规模并不是特别大，面面俱到的话，可能会力不 从心。因此，要突出重点。目前， （如图片铃声的下载） ，股东除网通外，还包括美国IDG集团等国际投资机构，注册总资本为人民币5亿元。 与其他三大运营商不同，中国电信的“互联星空”、中国移动的“移动梦网”和联通的 “联通在线”都是作为电信集团公司的一个事业部存在，而天天在线则是网通的一个子公司， 。自从2003年9月15日互联星空正式商用以来，中国电信已经与几 百家SP合作，使宽带增值服务的消费从“自由市场”向“超市”阶段转变。虽然互联星空 远不能说已经获得了成功，但这种模式已经得到了业内外人士的广泛认可。 中国网络通信集团公司2004年中国网通固定电话业务持续稳定增长，固定电话用户规模达 到8038.3万户，新增固定电话用户1076.9万户，比上年同期增长15.5%，在北方服务区内占据94.5%的市场份额，进一步巩固其市场地位。2004年无线市话用户新增765万户，比上年同期增长103.1%。 公司主营业务收入主要来自本地通话收入，互联网及数据收入，以及国际电信服务收入。下 表反映了2004年中国网通各项业务的收入变化及占主营业务收入的百分比。中国网通2004 年收入为人民币649.22亿元，较2003年的598.98亿元增长了8.4%。其中本地通话费用，包括本地通话费、月租费、装机费、国内国际长途、电话增值业务以及国内运营商网间互联 费，占了收入的绝大部分，为77%。 200419%。国际收入包括向运营商客户提供语音批 发业务、及向境外的商业用户和运营商客户提供网元出租、互联网、管理型数据及其它电信 服务收取的费用，2004年中国网通国际业务收入占到了总收入的4%。 天天在线有限公司是中国网通集团进行体制创新，与IDG（国际数据集团）等国际知名公司 精心打造的一家商业化运作的电信增值及互联网内容增值企业。 ---(www.116.com.cn)“e” “3+1” 为积极应对通信市场出现的“移动替代”的趋势，网通集团北方各公司和少部分南方分 公司，在过去的几年内，都在推广发展 无线接入电话（小灵通） 业务。 天天在线的业务主要包括天天在线宽带门户网站、11699语音增值服务和小灵通短信增值服务三大部分。三大业务中，“语音服务和小灵通短信可能是比较容易实现盈利的业务， 可能一年甚至两年就能实现盈利。而宽带门户网站的盈利则需要一个时间过程。 网通4月份天天在线的IVR(互动式语音应答)收入状况报告显示，在今年4月，与网通合作的165家SP中，IVR总收入为人民币1712万元。 1、小灵通短信--"灵机E动" 从2004年12月21日零时起，中国网通小灵通全网短信息服务正式上线运营。是中国 网络通信集团公司推出的小灵通无线市话数据增值业务的全国统一品牌，在此品牌下分设短 信、无线浏览、无线接入、定位、邮件5大类增值业务。 "灵机E动"短信业务是其中的主要应用之一，具有短消息到达确认及消息存储转发功 能，丰富的短消息类型包括：娱乐、股票、天气、游戏、银行证券等，为广大小灵通用户构 造了一个全方位、个性化、及时、丰富的通信家园。 11 11同时为全国性信息服务/内容提供商进行网络内容运营所必须的传输、管理、计费出帐等基本技术手段。未来还将实现与中国电信、 中国移动、中国联通等其他电信运营商的短信息互联互通。 通过互联网接入天天在线提供的短信增值平台，便可实现覆盖北方十省及江苏省的全网小灵 通短信增值服务。真正做到“一点接入，全网服务 ，一点结算”。 2、语音业务(IVR)--116声讯 IVR全称为交互式语音应答，其业务就是通过固定电话或者手机拨打指定号码，以 获得所需信息或者参与互动式的服务，例如电话充值、聊天交友等等。 平 1169511698。116语音增值业务平台将成长为具有电信特色的网络化、互动式 “广播电台”。 目前，10其中几个省2002年的小灵通发展已经初具规模，深受当地用户的欢迎，这些通信公司把小灵通业务规模的扩大作为其增 加2003年业务收入的重要任务，因此，其小灵通网络以及相关网络的扩容势在必行。2003年3月，北京小灵通的发展得到“解禁”，小灵通网络开始快速地在京郊铺设。网通集团的无 线市话业务主要采用的技术是S-CDMA、450MCDMA和PHS，其中PHS占95%以上。2003年，网通集团的500万无线市话用户发展目标就意味着将有约25亿的PHS及其相关产品的订单。如果PHS手机按平均每部800元算，那么还有价值约40亿元的PHS手机这块诱人的蛋糕。目前，生产PHS系统的厂商只有中兴通讯、UT斯达康和朗讯公司，生产PHS手机的除这3个厂家外，还有普天、厦新等新进入的企业。 注：合作伙伴 序号 企业名称 服务代码 业务名称 公司网址 11699999 QQ欢乐谷 1 www.tencent.com 腾讯科技 11697999 电话申请Q币 11699900 娱乐串串烧 2 www.sina.com.cn 新浪网 11699902 激情天空 11697900 电话购买新浪点卡 上海浩方在线信息技术有限公 3 11697911 www.cga.com.cn 浩币申请 司 电话申请瑞星 4 11697799 www.rising.com.cn 瑞星科技 在线杀毒卡 11699916 5 —— 西线传媒 足彩310服务热线 11699917 11696808 五度空间聊天室 6 www.m5info.com 驰讯通 11699808 互动新媒体 江民在线杀毒卡/包月卡申 7 11697733 www.jiangmin.com 江民科技 请 11699988 情爱空间 8 —— 新锐互联 11699989 九洲传情 9 11697768 www.kingsoft.com 金山科技 购买杀毒卡、一卡通申请热线 10 11699310 —— 高德公司 体彩、足彩查询热线 11 11697750 —— 湖南信息港 中国同学录会员购买 12 11699911 www.netease.com 网易 娱乐新干线 13 11697878 www.ourgame.com 联众 5元联众数码 14 11696818 —— 互动时空 都市之声聊天室 15 11699980 —— 长丰通信 幸福生活 16 11699858 —— 中天通信 心里话-留言飞语 互联星空是中国电信互联网应用业务的统一品牌，是指中国电信开放自身的用户、网络、 应用支撑平台、营销渠道、客户服务等优势资源，通过与SP（内容/应用服务提供商）的广泛合作，为所有互联网用户提供丰富多彩的内容和应用服务，实现用户、SP和电信的多方共赢。 中国电信目前可通过宽带帐号付费的互联星空用户超过1200万，以南方21省为主，覆盖全国范围。 中国电信已计划2005年在全国范围内大规模开展网络电视业务。负责此项业务的“互 联星空”事业部总监刘志勇表示，流媒体视频业务将是2005年重点推广的内容，中国电信计划2005年在大部分城市开通网络电视。 据介绍，目前中国电信已经在上海等地 开通了网络电视业务，更多地区则在积极测试当中，用户主要通过互联星空的平台使用 该业务，主要的合作伙伴包括中央电视台的央视网络电视、中视北方以及上海文广集团 (SMG)旗下的东方宽频，这些合作者为该项业务提供数十万小时的电视资料和每天新增 的电视节目。 目前电信没有一个统一管理的机构，由各省电信公司自行接入管理，主要开展的业 务为c-mode业务（拇指信息）和短信业务。虽然电信的集团公司也在北京，但是电信 的主力业务都在南方21省。现以福建电信的“无限星空”业务为例： 2004年给通信业界留下了许多悬念，也让大家有了许多猜想，伴随着2005年新年钟声的敲响，通信业必将展现出许多新的景象，也必然会给我们带来许多新的期望。本文作者在 文中大胆预测，2005年中国通信业将可能进行整合，3G牌照也将可能发放，而备受中国政 府扶持与关注的TD-SCDMA将可能被中国网通及中国移动采用。 1. 电信对经济贡献加大 2005年，中国经济将继续在世界经济中发挥领军作用，增长率将保持在8％左右，电信增长有可能保持2位数，超前国内经济增长，对国内经济增长的贡献加大。固定电话用户世 界第一、移动用户世界第二、互联网世界第三的排名在2005年有可能改写。 2. 电信市场替代增加和加速 2005年，移动业务、IP业务对固定业务的替代，数据业务对话音业务的替代，移动、 互联网增值对固定增值业务的替代，小灵通、CDMA技术对GSM技术的替代，多媒体手机对传统手机的替代、国产手机对国外手机的替代等将会继续扩大。 3. 新增用户多为低端用户 由于固定和移动用户市场越来越发达，2005年，新增用户将出现低端化的特点。从用 户角度看，主要是预付费业务，包括各种卡类业务（如电信、网通的200、300等）。从收入 看，主要是低收入用户；从区域看，主要是中西部用户。 4. 电信收入表现出多元化 2005年，电信业务收入结构越来越多元化，市场收入规模继续扩大，收入规模增长在 10%～14%之间。 从业务收入结构分析，话音业务占市场收入的比重仍是主导，其中移动业务份额最大。 长途业务比例也有所增长。固定本地、寻呼业务、卫星业务的市场份额继续萎缩。数据通信 业务收入份额还会进一步扩大，成为收入市场份额增长最快的业务。 从运营商的收入份额分析，市场份额最大的仍是中国移动，但比例不会超过50%。各 运营商相比，没有一家占绝对的垄断地位。 5. 呈现多渠道的收入来源 运营商的ARPU继续面临下降的挑战，为此，他们将在三个层面上开拓市场以增加收 入：一是在增值业务上下功夫，主要包括移动信息业务、宽带业务；二是开拓海外市场，主 要市场在东南亚及东欧地区；三是提升服务，为用户提供贴身关怀服务。 6. 融资方式趋于多元化 2005年，运营商将面临发展资金缺口较大的问题，上市融资已不能满足资金增长的需 求。因此，除股市集资增加外，民营资本、国外资本加盟电信业的幅度将增加。电信企业也 会利用合资、合作等方面扩大资金筹集渠道。此外，提高资金使用率也将成为运营商间接增 加投资的途径。 7. 电信企业重组可能出现 受电信市场变化太快及国企固有问题等因素影响，2005年，电信企业重组的可能性存在，估计重组有两种：一是四合二，即中国电信＋联通、网通＋中国移动架构；二是六 合三，即中国电信+中国铁通、中国移动+中国卫通、网通+中国联通。也可能还有新模式。 8. 政府管制抓大放小 2005年，电信管制继续坚持"站高一层，退后一步"的方针，重点抓《电信法》的落实和可操作性、普遍服务机制的建立及实施、互联互通的方法确定和调整、利用资费杠杆平衡 各方利益。 9. 电信竞争跃上新台阶 2005年，电信竞争将表现出如下特点：从异质向异质和同质并存过渡；从价格、网络 竞争向服务竞争转变；从局部竞争向全面竞争转变；从外延竞争向内涵扩大竞争转变。为争 得对手的地盘，电信运营商将继续游走于政策边缘，利用政策擦边球达到自己的发展目的。 固网市场，中国电信与网通的竞争焦点主要是宽带和小灵通业务，主要的争夺对象是大 用户。移动市场，中国移动与中国联通的竞争主要在移动增值业务上，此外GPRS和CDMA间还存在异质性竞争。 2005年，竞争将不再停留在价格这一较低层面，会在更深层次上展开，如服务质量、 差异化经营、用户贴身服务。此外，竞争的业务范围也会进一步扩大。 10. 3G市场机遇灵光闪见 2005年，估计3G将投入市场，牌照数、、频率分配将备受关注。业界估计，牌照 的可能发放数在3～4个，网通和移动被认为是TD－SCDMA标准的最可能采用者。初期市 场需求将集中在高收入及时尚群体。价格被认为是3G启动的关键，包括手机及业务价格。 国产制造商能否及时推出满足市场需求的3G手机成为其3G市场成败的关键。人们担心3G终端成为３Ｇ发展的瓶颈，问题包括数量、种类、功能、待机时间、电池等。3G产业链的建立也备受关注。总之，3G市场究竟发展如何还是未知数。 11. 小灵通增长趋势放缓 2005年，小灵通还会保持增长，但随着运营商富裕网络容量逐渐饱和，用户增长速度 逐渐放缓，需要新的增长点来刺激发展。3G推出，短期内不会消灭小灵通，两者会在一段 时间内形成互补。增值服务、双模手机可能会增加小灵通的盈利点，延长小灵通的寿命。 12. SMS热度有所降低 2005年，SMS的增长率在50％左右，但增长明显放缓。市场占有率仍占主导地位，但 逐渐萎缩到56.34%。市场规模为450亿元。即将到来的2005年春节将引发SMS的消费热。女性、中老年市场潜力巨大急需开发，收费不透明和陷阱、短信内容的丰富性和差异性、垃 圾广告、信息管理等成为影响SMS发展的障碍。 13. MMS将实现有限发展 2005年，MMS市场将增长到18亿元的规模，市场占有率达到20%左右。具有高增长、低市场份额、发展前景良好的特点。但受MMS的手机和业务价格过高、市场操作不、 服务内容不够丰富、传输速度过慢等问题的影响，MMS很难在2005年实现爆炸性发展。从市场需求看，最受欢迎的业务将是点对点应用及信息点播服务。 14. 彩铃业务进入成熟期 预计到2005年中国彩铃市场将进入成熟期，保守估计会有20%的电话用户成为彩铃用户，这部分用户将会在设备制造、内容提供与相应服务领域催生出百亿的市场需求，成为仅 次于短信的超大市场。对彩铃的需求将呈现年轻化特点，但更新铃音费用过高会影响用户的 发展。相对滞后的营销模式和恐怖、搞怪铃音对监管工作提出了更高的要求。 15. 游戏业务更加红火 2005年，手机和网络游戏将大行其道，其中手机游戏因满足了用户个性化需求，运营 模式将逐步成熟，还有国家政策支持，预计2005年手机游戏增长率将保持在60％～70％，市场潜力非常大。网络游戏方面，目前用户已超过1380 万户，进入发展阶段，预计到2007 年中国网络游戏用户数将达到4180 万户，届时将占到互联网用户的29.5％。 16. 宽带发展特点突出 2005年，宽带发展具有如下特点：ADSL继续占据霸主地位；内容应用不会发生质的 变化；视频应用受青睐，如影视点播、电视电话会议等；出现休闲娱乐特点；潜在需求渐渐 浮出水面，如远程教育、远程医疗、网络电视；竞争全面升级。价格问题、带宽需求、速率 分层需求、内容与终端协调、宽带接入网等问题将成为阻碍宽带发展的重要因素，接入产品 种类繁多、网管不统一、ADSL不支持对用户端管理、规划不足、网络传输质量等问题应引 起高度重视。 17. 手机需求个性化 2005年，手机需求将显现十大特点：一、替代性，多媒体替代话音手机；二、使用者 年轻化，绝大多数用户在30岁以下；三、注重品质，功能、品牌成为购机主要考虑因素； 四、使用多样化，38％的用户拥有2部以上手机，同时拥有GSM、CDMA、小灵通手机中的两种或更多；五、更换频率加快，调查显示，半年至两年内更换手机的用户比例为40.8％，更换速度还在加快；六、功能多样化，用户对手机的各种附加功没有明确的偏好；七、价格 理性化，用户不再一味追求低价，消费更趋理性化；八、品牌国际化，欧美品牌和日、韩品 牌受欢迎度明确高于国产品牌；九、2.5G仍是主流，主要是GPRS和CDMA 1X；十、新卖点突出，彩屏手机、双模手机和具有拍照功能、智能化、个性化的手机将成为新卖点。 18. 电信投资特点是效率 2005年，电信投资具有如下特点：一、国家经济软着陆，电信投资总体放缓；二、更 加理性务实；三、固定资产投资增长少于收入增长；四、固定资产投入放缓，但软件投入增 加；五、投资多元化，其中民营和外资投资增加；六、实现从外延到内涵投资的转变、追求 投资的效率；七、市场变化不确定性增加，投资风险增加；八、盲目投资和重复建设减少。 19. 电信投资方向明确 2005年，电信投资的主要方向有以下几个方面。一、中西部是重点，实现全国均衡发 展，投资重点应是普及电信业务。二、投资重点突出，投资重点主要有移动信息、传输、宽 带接入。三、硬投入平稳，大规模的网络建设投资将减少，重点对现有网络的改造，包括旧 设备替换、扩容、网络优化，即使上3G，初期投入也不会太多。三、软投入是关键，品牌、 软件、网管、计费、大客户服务、BOSS系统等投资增加。四、新投资点可能出现，NGN和3G可能引发新一轮的投资；设备市场有衰有增；2G设备、小灵通和传统手机等市场投 资下降；2.5G、双模和彩屏手机投资增加。五、投资各有侧重，移动运营商投资点是现网改 造及升级、增值业务及软投入，联通则是CDMA、增值业务及NGN，网通和中国电信是宽带，主要是ADSL、小灵通（下降）及3G研发。六、企业信息化建设投资加大，几大运营 商已制定出企业信息化建设整体框架，2005年的信息化建设重点投资在BI、DSS、ERP等。 20. 固网增值业务启动难 70%的人对目前固话的单一功能不满意；80%的业界人士认为固话增值业务大有可图。 固网市场缺乏新增长点，2005年，在一些省市推出的比较成功的业务，如游子归家、电话 QQ、惟一号码业务等如果能在更大范围推广，可能会启动已日渐衰退的固网市场。但固定 电话终端的创新、用户对业务的知度低、移动和互联网业务的替代，与移动短信的互联互通 等问题必须解决。 附：介绍小灵通增值业务运营的一些经验和教训 从1997年诞生于浙江余杭，七年时间足迹遍布全国31个省、市、自治区，355个城市，到2004年上半年用户数达到5000万。小灵通早已不再是从前那个名不正、言不顺，游走在 政策边缘艰难求生的“苦孩子”，如今的小灵通可谓是“野心不小，样样灵通”。除了低资 费、单向收费、低辐射这些让移动运营商头疼的“杀手锏”，小灵通在增值业务方面也逐渐 显示出了非凡的实力。 小灵通增值业务与移动梦网和联通无限大同小异，基本涵盖了目前GSM/CDMA/GPRS网络提供的所有增值业务。另外，与移动梦网和联通无限相比，小灵通增值业务在接入速率、资 费和内容表现形式上具有先天的优势。 小灵通在我国台湾省的成功一直被认为是小灵通发展史上的一大奇迹。台湾是亚洲乃至 全世界移动电话普及率最高的地区，超过100%，在台湾经营移动电话的运营商有6家，市场竞争异常激烈并且逐渐饱和。就是在这种背景下，小灵通登陆台湾短短4年，用户数出人意料地呈“井喷”式增长，如今已超过50万，远远超过了小灵通运营商——台湾大众电信 的预期。值得注意的是，低资费、单向收费并不是小灵通在台湾大放异彩的关键因素，台湾 的移动电话历来是单向收费，小灵通的资费也只是比移动电话低30%。小灵通的收入中，20%是来源于无线数据业务，而且有调查显示，增值业务是台湾民众购买小灵通的主要原因。由 此可见，增值业务才是台湾小灵通的制胜法宝。其成功的原因，主要有以下几点: , 2000年6月，UT斯达康开始为台湾大众电信开通小灵通增值服务，而台湾的其他移动运营 商最早是在2000年9月份开始推出GPRS数据业务，移动运营商之间的短信互通也是在这个 时候实现的，I-mode业务更是到了2002年才被和信电讯和KG公司移植到台湾。不难看出， 在台湾的移动数据业务市场几乎一片空白的时候推出，无疑是小灵通增值业务最好的发展契 机。 , 作为PHS技术的先驱，日本1997年就开始将小灵通成功商用。尽管后来的发展不尽如人意， 但PHS技术日渐成熟，系统也日趋稳定，进入台湾时，无论是传输速率还是系统性能都比 GSM、GPRS网络更适用于增值业务。特别是小灵通32kbps、64kbps和将要实现的128kbps高速数据传输更是移动网络无法比拟的。另外，UT斯达康的C-mode网络平台也为小灵通增值业务的成功提供了良好的技术保证。 , 比起移动运营商少则几百元、动辄上千元(新台币)的月租费，“分文不取”的小灵通轻松赢 得了用户的青睐，同时，低廉的通信费和信息费使用户不必担心有超支的危险;而且，用户在使用过程中，不需要复杂的设定程序和登录程序，按照屏幕菜单的指示即可上网，这种“傻 瓜式操作”大大降低了增值业务的进入门槛。 , “增值业务，内容为王”已是业界公认的真理。大众电信与近百家SP合作，推出了18大类、近300项各式各样的增值业务，从基本的收发短信、电子邮件、新闻浏览到时下流行的交友 速配、图片铃声下载、在线游戏、定位业务等等，可谓是应有尽有，并且界面友好、图文并 茂、色彩逼真。另外，通过小灵通还可以提前体验3G服务的精彩，卡拉影音就是一项准3G业务。正因如此，台湾小灵通麾下聚集了众多的高端和时尚人士，占用户总数的80%。值得一提的是，大众电信每月都会新增8到10项业务来满足用户越来越挑剔的胃口，保持用户 “耳目常新”，大大提高了增值业务的粘性和用户的忠诚度。如此用心良苦地推陈出新是小 灵通ARPU值(目前每月650新台币，约合人民币160元左右)不断攀升的主要原因。 没有功能强大的终端，再多再好的内容也是枉然。目前台湾市场上的小灵通普遍有超大彩色 显示屏幕，耗电量低，支持多行文字和图片显示，易于操作。即便是数码摄像头和MP3播放 器这样的奢侈品，也逐渐成了小灵通的标准配置。正所谓“内容终端齐发力，用户收入滚滚 来”! 小灵通增值业务在我国台湾省创造的奇迹也让我们看到了成功的希望，政策的底线已经突 破、技术上与台湾并无差距、运营上有电信和网通做坚强后盾、6000万的用户规模更是独 一无二， 红遍台湾的MiMi和WiWi似乎没理由在内地“遭遇滑铁卢”。 但是，我们也应该看到，台湾小灵通问世之初，增值业务就是一大卖点，在移动数据业务市 场几乎一片空白时，这个卖点的吸引力甚至超过了低资费和低辐射，可以说大众电信正是靠 增值业务才将小灵通发展成现在的规模。而内地的移动数据业务市场一直是“双寡头垄断”， 移动梦网和联通无限正拼得如火如荼。小灵通增值业务就像当初的语音业务一样，注定要在 夹缝中求生存，面临以下问题: , 科学合理的定位是小灵通增值业务发展的首要问题。移动梦网和联通无限都定位在为中高端 用户提供无线数据服务，很多业内人士也疾呼小灵通应通过增值业务摆脱长久以来的低端形 象，跻身高端之列。笔者认为，小灵通增值业务应突出高速数据传输、内容丰富、视听效果 好等高端品质，但在对目标人群的寻找和产品的定位上，不宜将砝码全部压在中高端用户上。 所谓高端和低端用户的区分主要反映的是用户的支付能力，但并不说明低端用户对增值业务 就一定没有需求，小灵通增值业务低廉的资费正是激发低端用户对数据业务需求的利器。尤 其在市场预热初期、中高端用户持观望态度时，低端用户可以很好地担当起业务体验和传播 的重任。 小灵通发展到今天，大众已经基本认同了它“经济、健康、时尚”的品牌内涵，这三个诉求 点既不与“低端”矛盾，也不和“高端”冲突。据调查，在小灵通最后“占领”的城市上海， 有相当一部分白领、公务员等高端人士同时拥有手机和小灵通。因此，固网运营商在推广小 灵通增值业务时，不宜明显地打高端牌，而应延续小灵通体贴、亲近、大众化的品牌形象。 , 能否实现与手机的短信互通是小灵通增值业务发展道路上最大的障碍。台湾移动运营商之间 的短信互通是在小灵通推出之后才实现的，因此基本没有影响小灵通的发展。内地的情况则 不同，短信是最早发展起来的增值业务，移动和联通之间早已实现短信互通，并且带来了短 信业务量和收入的大幅度增长。与移动增值业务的发展轨迹一样，对小灵通来说，短信是最 有可能率先赢利的增值业务，尽管网通实现了北方10省的短信互通，电信也实现了全国范围的短信互通，但是没有手机用户的加盟，小灵通网内的短信量是无法带来令人满意的利润 的。目前小灵通用户平均每人每月发送短信一两条，与移动网络每人每月几十条甚至上百条 的发送量相去甚远。如果能实现与手机的短信互通，相信小灵通的短信收入会给固网运营商 带来惊喜，用户数也可能会呈现新一轮的“井喷”增长。 众所周知，小灵通增值业务真正的亮点和优势是短信以外的高速无线浏览、无线数据接入、 精准的定位业务等等。但是在实现与手机短信互通之前，小灵通在这些业务上拓展的空间极 为有限。没有人会购买一部不能打电话只能上网的手机，同样的道理，大多数用户对短信这 种通信形式高度依赖，无障碍的短信交流已经成了人们对移动通信的基本要求，对小灵通也 不例外。所以，只有彻底搬掉这块“绊脚石”，尽快实现小灵通与手机的短信互通，才可能 吸引更多的用户去体验其它增值业务的精彩纷呈。 令人担忧的是，小灵通与移动网络的短信互通之路不会一帆风顺，互通后电信、网通将与移 动、联通展开更深层次的同质化竞争，对移动运营商的冲击将愈来愈大。 , 增值业务的发展离不开SP的内容和应用支持，台湾大众电信小灵通之所以引爆台湾市场并 经久不衰，靠的就是与之合作的近百家SP、300项增值服务和每月8到10项的新业务。内 地的SP对小灵通增值业务则显得比较谨慎，普遍持观望态度，造成了小灵通“技术领先、 内容欠缺”的现状。毕竟，同移动和联通比起来，小灵通不仅用户规模小而且消费能力弱， 不足以为SP提供可观的利润;而且，移动梦网和联通无限发展到今天，产业链的运作已经相 对成熟，可以为SP提供稳定高效的管理平台和发展环境，并且在营销推广方面为SP节省了 大量的成本。因此大多数SP，特别是一些实力较强、有自主品牌的SP，更愿意成为移动梦 网和联通无限的合作伙伴。 技术优势固然有利，资费低廉也足够吸引人，但“巧妇难为无米之炊”，没有丰富的内容， 增值业务就注定要失败。如何尽快建立并完善自己的产业链，聚集SP将业务内容做大做强， 对固网运营商是一个考验，也决定着小灵通增值业务的未来。 2005年中国移动增值服务市场发展继续趋缓，预计全年增长率为30%，市场规模为434.5亿元。导致移动增值服务市场增长放缓的直接原因是： 占移动增值服务收入大部分比重的SMS业务增长明显放缓。 运营商加强移动增值服务市场管制造成的短期负面影响。 2005年移动增值服务市场增长放缓的深层次的原因： 技术驱动移动增值服务发展的力量正在弱化。 封闭、单一的商业模式在新的市场环境下，面临巨大的挑战。 产品同质性高导致用户活跃性降低，对用户需求的刺激不足。 ? 从中长期看，3G规模商用后，移动增值服务市场将有如下重要趋势： 2008年，3G新业务的市场规模将达到195亿元，移动增值服务市场的规模达到 926亿元。 智能手机将打破固定互联网和移动互联网的隔阂，移动互联网不再是“信息孤海”。 企业市场将兴起，移动ISV将提供企业解决方案，开拓企业移动增值服务市场。 用户界面的重要性日益提升，定制手机将成为重要的增值服务推广方式。 ? 运营商要把握住目前移动增值服务市场的内在规律，深入分析移动增值服务 市场变化趋势，挖掘出制约产业发展的瓶颈因素，然后有针对地设计解决方案。 ? 3G牌照发放后，运营商之间的竞争将加剧。竞争将围绕存量中的中高端用户 以及增量用户和存量中的低端用户两条战线展开，对于存量中的中高端用户而 言，增值服务将是提高用户忠诚度和ARPU值的最有效手段。 ? 作为目前事实上的行业规范制定者和产业链的主导力量，增值服务市场的规 范措施除了从整个行业的良性健康发展考虑，必须提高相关规范的战略性和连续 性。 ? 封闭、单一的商业模式在国内移动增值服务市场的发展过程中起到了重要作 用，但未来将面临巨大的挑战；运营商有必要根据业务的不同特点对商业模式进 行新的探索。 ? MMS、WAP、JAVA/BREW将是3G早期的主流应用，由于目前网络和终端 的制约，同时缺乏创新的产品，上述业务的发展依然落后于行业期望。运营商应 当从拉动3G需求，提升竞争力，高度重视相关业务的产业链建设，鼓励SP进 行产品创新，从而衔接3G前后增值服务的发展。 ? 手机定制降低了用户的业务使用难度、增强了用户体验，对于增值服务的发 展有积极推动作用，同时也有助于运营商的品牌建设。运营商应当积极参与，为 移动增值服务带来新的动力。 SP ? 2005年，移动增值服务市场增长进一步放缓，市场在3G规模商用前处于调整状态，SP的市场策略制定必须考虑上述因素的影响，在市场拓展和完善企业 核心竞争力方面作出有效的平衡。 ? 虽然SP不是产业规则的制定者，也需要把握行业发展的内在规律，这对于 SP的战略视野和对竞争的适应都有好处。 ? 在目前的商业模式下，SP在不同的业务上的毛利润率相差较大，CRBT利润率最低，WAP其次，而MMS等业务的利润率较高，SP要结合自身的情况有重点地发展不同的业务。 ? “内容为王”在2005年仍然适用，SP可以根据企业自身的实力选择合作或者 创新的方式加强资源控制能力和内容创新能力。 ? 3G将为移动增值服务市场注入新的技术驱动力，但是在2005年形成的影响较小；3G对运营商竞争格局的影响将带来新的机会，有实力的SP应当结合自身的中长期目标，主动把握。 ? 定制手机对增值服务的推动作用将日益明显，SP应当加强和运营商在定制手机上的合作，提供高质量的产品，提升用户的使用体验，从而促进移动增值服务 市场的发展。