美国青锋投资有限公司—— 中国企业产业升级的桥梁

美国青锋投资有限公司—— 中国企业产业升级的桥梁 美国青锋投资有限公司 ——中国企业产业升级的桥梁 美国青锋投资有限公司历史8亿美元资金19年历史??管理共8亿美元的投资资本。投资者包括美国著??成立于1990年，总部位于美国俄亥俄州的克里名的捐赠基金、养老基金和资产管理公司，比夫兰市。前身是美国银行KeyBank的内部投资 如瑞士信贷集团、宾夕法尼亚州员工退休基金、部门。 美国花旗集团等等。横跨中美两国 125年累计投资经验??在美国三个主要的工业城市设有办公室:俄亥??拥有超过20位投资专业人士，累计投资经验超俄州的克里夫兰市，华盛顿州的西雅图，北卡 过125年，投资过90多家企业。大部分已经成功罗来纳州的夏洛特，2004年在中国上海市设立 退出，现旗下管理16家企业。办公室。 专注中型企业全球化??青锋公司主要专注于为中型的行业领先公司提供资本，帮助其实现全球化。 Confial2denti 青锋公司旗下的所属企业从1990年至今，青锋公司共投资了超过90个企业(包括为旗下公司做的扩张性并购)。目前旗下16个企业，总销售额大约为11亿美金。 商业服务制造业高附加值分销及物流 Apex CompaniesDispatch TransportationDri-Eaz ProductsCallison ArchitectureVSR LogisticsEngineered Materials SolutionsAddressing Services Co.Floral Plant GrowersCook and BoardmanPackers Sanitation ServicesHilite International WDC Exploration & WellsThe Lion BreweryArea Wide ProtectiveNexcel SyntheticsQuality Synthetic RubberConfi3dential 战略目标为优秀的企业管理团队提供资金及其他要素资源，使企业健康快速成长。 青锋公司为企业带来的资源市场资金贵公司人才/ 管理品牌技术销售渠道Confiial4dent 青锋公司的投资方向和投资金额投资方向投资金额??我们的投资领域可以分为三大部分:制造业，??青锋公司希望寻找到中等规模的企业，这些企商业服务和高附加值分销。我们对以下细分行业的总销售收入在2亿人民币到20亿人民币之 业有浓厚的兴趣:间，息税前利润超过3000万人民币。 -电工器件-建筑类产品??如果企业发展需要，青锋公司将为旗下的企业-航空航天部件-包装提供资金支持，通过兼并收购使被投资企业能 更快速的在北美发展。-医疗器械机耗材-专业分销 -农业机械-工业外包服务 -工业零部件-运输和物流 -特殊化学品-环保 ??对于其他行业的优秀公司，我们同样抱有浓厚 的兴趣。 Confitial5den 从美国到中国青锋中国的最初目标是为现有、以及将来旗下的美国公司提供资源，帮助他们建立中美之间的业务，以提升这些公司的自身价值。 增加销售收入提供中国对美国投资影响的和研究??供应在中国的跨国公司客户;??通过我们在亚洲的资源来量化美国交易的损益，并以此赢得好的交易;??销售给中国本土客户; ??提供更好的全球产业风险研究，避免那些有潜??通过采购拓宽产品线。 在危险的投资。降低成本，提高利润 ??从低成本的国家采购;??在低成本国家设厂制造。 Confi6dential 成功Dri-EazQSR??美国汽车零部件制造商。青锋公司于2007年将??制冷行业制造企业。2006年收购Dri-Eaz之前，其收购。该公司在中国的销售增长潜力是我们青锋公司通过研究已确定能通过在中国采购使 投资的主要原因。QSR在东莞建立外商独资工得该企业利润增长近40%，这也是我们投资的主 厂，预期在2011年中国独资工厂销售收入将占要原因。上海办事处为该企业建立了一支专业 集团收入的30%。的供应链管理队伍，并将在2008年使其利润增 长35%。EMS DentalCarePartners??用于工业控制件的特殊材料制造商。EMS在江苏的外资独资工厂于2007年开始生产产品。预??美国牙科诊所管理公司。青锋公司已经在2007 期在未来的12到24个月里，中国独 资工厂销售年3月成功出售该企业。在退出的时候， 收入将占整个公司收入的25,以上。DentalCarePartners 全公司范围内有60%的义 齿是中国采购的。青锋公司在出售该企业时的Callison 资产价格20,来自中国的增值部分。??Callison为零售、办公混合项目提供设计和建 筑服务，在中国居于领先地位。他们的设计作 品包括著名的上海港汇广场和宏伊国际广场。 Confintial7de 从中国到美国很多原因促使领先的中国公司拓展海外市场中国公司在海外扩张中需增加特定的技能??过剩的本地生产能力、海外发展的潜力、需要??财务支持:中国公司需要强有力的财务伙伴;先进的技术和知名的国际品牌;??兼并收购技能:中国公司不仅要选择正确的合 ??希望在其他市场上为跨国公司提供服务;作伙伴以及并购目标，而且要在交易之前和之??美国市场上的并购目标越来越多，价格趋于更 后处理好跟监管机构、工会、以及其他股东的 加合理。 关系; 美国有大量的收购良机??海外经验:中国公司还必须促使品牌、供应链以及市场技能更加全球化。并需要认真对待不??世界最大的制造业市场，成熟的产业链和深厚 熟悉的商业环境，需要的解决方式常常与在中的技术积淀; 国的经验有很大的不同;??制造业的产业结构调整，导致许多企业无力进 一步发展，需寻求合作或出售;??整合能力:在美国合作伙伴和中国公司之间架 起地理和文化的桥梁是非常关键的。??中国潮:美国企业需要有中国策略; ??二战后发展起来的企业家进入退休年龄; ??近期的金融风暴及紧随的经济衰退产生短期的 廉价收购机会。 投资条件成熟中国企业将面临的困难Confi8dential 青锋公司可以利用在美国的丰富资源帮助贵公司成功中国公司面临的困难青锋公司的资源丰富的投资经验??青锋公司将为协同中国公司进行海外并资金需求购，并提供资金支持。 ??青锋公司从1990年开始从事收购业务，兼并收购技能先后成功投资了90家企业，经验丰富。 ??中国公司的海外收购中，青锋公司将在海外经验谈判，评估，法律，文化等方面提供帮 助。 “总裁团队”外脑整合能力??青锋公司聘请了20位来自各个行业著名公司的首席执行官成为青锋公司的外脑。 Confi9dential 交易、管理结构简介交易结构简介公司管理过渡安排青锋投资中国公司青锋投资公司公司$$ $$特殊目的公司北美公司$$董事会中国公司收购 北美公司中国公司在北美的分公司$$银行债务融资 Confil10dentia 青锋公司联系方式Chip ChaikinXiaoming Chen蔡承傅陈晓明董事总经理董事，86 21-5047 4706 ，86 21-5047 4711 cchaikin@bluepointcapital.comxchen@bluepointcapital.comDennis WuJack Guo邬旦华郭宇达商务拓展部副总裁高级投资经理，86 21-5047 4708 ，86 21-5047 4707 dwu@bluepointcapital.comjguo@bluepointcapital.com地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号，汇亚大厦1507室(邮编200120)传真:，86 21-5047 4705 Confitial11den