[教材]买车险送加油优惠系统培训

[教材]买车险送加油优惠系统 安邦“买车险送加油优惠”系统使用介绍 为了有效支持“买车险送加油优惠”活动，信息中心就相关系统做了更新，并于2011年11月10日晚正式上线。现就系统的有关使用操作进行介绍，希望相关人员尽快熟悉并按要求操作系统。 出单员篇: 任务:点击“增值服务”按钮，保存参加活动的保单 1. 如何判断客户投保的保单是否符合“买车险送加油优惠”的活动 条件，以及赠送的金额是多少, 系统判断赠送条件: - 使用性质为“家庭自用车”或“非营业个人货车” - 商业险投保车损足额 + 10万及以上三者险 - 非安邦员工车 - 汽车渠道仅给定出单点才可以参加 注意事项:对于符合条件的保单务必要求客户提供被保险人的开户行和银行账户信息，保单生成后务必点击增值服务按钮，并对愿意参加的进行保存。 V6系统: 在保单生成后，请转到保单查询页面，查找到该保单，点击下面的增 值服务按钮。 如果保单不符合赠送资格，系统告知不符合条件。 11 选中客户的选中客户的 保单保单点击增值服点击增值服33务按钮务按钮 不符合系统不符合系统 22告知原因告知原因 如果符合赠送条件，系统将自动告知金额，并提醒客户是否愿意参加本次活动，是否愿意办理联名卡。当客户不愿意参加时，可直接点击关闭按钮;如果客户愿意，则必须点击保存按钮。客户可以选择申请办理联名卡，或按一般客户进行补贴。如果是普通用户，且非网销或电销，请提醒客户提供辅助证明材料，见问题3。 V5系统: 在保单生成后，请转到保单查询页面，查找到该保单，点击下面的增值服务按钮。 如果保单不符合赠送资格，系统告知不符合条件。 点击增值服 务按钮 如果符合赠送条件，系统将自动告知金额，并提醒客户是否愿意参加本次活动，是否愿意办理联名卡。当客户不愿意参加时，可直接点击关闭按钮;如果客户愿意，则必须点击保存按钮。客户可以选择申请办理联名卡，或按一般客户进行补贴。如果是普通用户，且非网销或电销，请提醒客户提供辅助证明材料，见问题3。 2. 如果客户保单生成后没有提供银行账号怎么办, 对于没有提供银行账户数据的保单，系统将无法转账，请出单员 务必告知客户在投保的时候留下被保险人的银行账号。如果当时 没有提供，客户只能后续通过批单补充银行账号，方可实现增值 金额转账。 3. 是不是客户符合投保条件并提供了银行账号就能够获得增值服务 金额呢, 客户如果想获得增值服务金额，除了必须投保条件符合且提供银 行账户外，还需要通过安邦客服呼叫中心的新承保回访。如果是 普通客户且非电销或者网销保单，被保险人还需要将其地址的有 效辅助证明材料的电子件及保单号发送邮件到公司指定信箱: 4. 如果客户没有接听或者错过接听安邦客服中心的新承保回访怎么 办, 安邦客服中心一般会在保单生成后的3天内进行客户回访，如果 客户在5天内没有接听到或者错过接听安邦的回访，可拨打公司 的95569热线，主动询问。 5. 增值服务金额一般多久到账, 如果是普通用户且非网销或电销客户，则在客户提供证明材料经 客服、财务审核通过后的15个工作日内到账。请客户注意查看自 己的账户金额。 6. 企业车、营运车辆、货车可以参加吗, 本次活动只针对个人私家车，对于企业车、营运车辆及货车等安 邦将陆续出台相关政策。 7. 请问在11月11日以前的保单如何操作, 本次活动自10月15日开始，10月15日至11月11日之间投保的 保单，安邦客服已经就符合资格的客户进行沟通和服务事宜。对 于9月15日至10月14日之间投保的客户，请致电95569。