新细分市场的兴起-小型SUV

新细分市场的兴起-小型SUV 新华信国际信息咨询（北京）有限公司 2012年11月 — 2012年11月（月初）汽车市场研讨视频会— 3.0% 3.2% 3.0% 2.2% 2.4% 2.6% 2.6% 22.7% 24.2% 22.6% 18.5% 17.5% 17.2% 18.3% 34.0% 36.3% 40.4% 46.9% 44.3% 44.1% 44.2% 23.0% 18.8% 15.6% 14.8% 13.1% 12.7% 11.6% 7.8% 6.5% 7.1% 6.7% 6.8% 5.9% 4.8% 4.2% 4.1% 3.4% 3.0% 4.3% 4.4% 4.2% 5.3% 6.7% 7.8% 7.8% 11.7% 13.2% 14.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年1-4月 SUV MPV A00级 A0级 A级 B级 C级  SUV占乘用车销量的比重逐年上升，2012年4月达到14.2%  据中国汽车工业协会最新统计数据显示，2012年1-9月，SUV产销146.05万辆和143.73万辆，同比增 长30.28%和29.02% 乘用车各车型销量比重 数据来源：中国汽车工业协会 新华信 1 小型SUV市场具有极大的发展潜力 目录 油价高企 P3 小型SUV市场布局 P6 消费偏好 P2 国内SUV市场分级 1 2 2 P7 政策导向 3 小型SUV市场 发展驱动力 P8 丰田汉兰达 丰田RAV4 奥迪Q5 本田CRV 奔驰GLK 大众途观 宝马X1 现代IX35日产逍客 别克昂科拉 福特翼搏 奥迪Q7 奔驰ML 凯迪拉克凯雷德 英菲尼迪QX56 雷克萨斯LX570 保时捷卡宴 2200 2400 2600 2800 3000 3200 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 3 国内SUV市场分级 小型 紧凑型 中型 大型 全尺寸 轴距(mm) 车长(mm)  本文定义的小型SUV细分自紧凑型SUV，包括但不限于使用A0级车型平台所研 发生产的SUV车型，车长4000mm至4300mm左右，轴距在2500mm至2600mm 左右，以小排量发动机为主，能够应用四驱技术 数据来源：厂商官方信息 2011年及之前 2012年 2013年 未来将上市车型 2009年12月，奇瑞瑞 虎DR正式在国内上市 小型 S U V 的车型上市情况 2003年10月，猎豹飞 腾正式在国内上市 2012年5月，长城哈 弗M4正式在国内上市 2012年底，福特翼搏 将在国内上市 2013年，日产Juke将 在国内上市 2012年10月，别克 Encore在国内上市 2010年8月，三菱劲 炫在国内上市 双龙XIV-2 2013年，菲亚特500x 将在国内上市  小型SUV市场在欧美国家发展迅速，随着新品不断引入国内，可以预见该细分市场快速增长的潜力 … … … 小型SUV市场布局-产品 2013年，别克Encore 姐妹车型雪佛兰Trax 在国内上市 奥迪Q2 嘉年华SUV 斯柯达Yeti 大众Taigun 标致2008 雷诺Clio SUV 奥迪Q1 4 …数据来源：厂商公开信息 大众 Polo SUV 小型SUV市场布局-技术  随着发动机技术的发展，小排量增压发动机成为一项新兴的技术热点，其旨在保证高效动力的同时 兼顾燃油经济性；各大厂商都逐渐将其作为小排量自然进气发动机的替代产品，以应对越来越严格 的排放，其中，最近新发布的有以下两家：福特1.0T 三缸Eco-boost、宝马1.5T三缸三涡轮 动力参数 福特1.0T 宝马1.5T 排量 1 1.5 缸数 3 3 最大功率 132kw 90~165kw 最大扭矩 200nm 180~240nm 福特1.0T Eco-boost 宝马1.5T B38 5 数据来源：厂商公开信息 小型SUV市场发展动力  能够推动国内小型SUV市场发展的驱动力主要来自于： 6 消费偏好 政策导向 油价高企 7 8 驱动力（一）：消费偏好-购买力  年轻的80后在经济能力条件的限制下，选择小型SUV能够最大限度满足他们张扬个性和追求 新潮的购车诉求 级 别 价格 别克昂科拉 14.99万元起 大众途观 18.98万元起 奥迪Q5 38.36万元起 奔驰ML300 79.9万元起 雷克萨斯LX570 173.3万元起 数据来源：厂商公开信息 驱动力（二）：政策导向  多项政策鼓励小排量、低污染车型的发展，对中大型车型的发展起到一定抑制作用  特别是燃油税的改革结束了大排量车型与小排量经济型车支付一样的购置税、养路费，并 同样享受政府补贴的燃油的情况，增加了中大型车型的使用成本，特别是SUV - 政策二（2009年1月） 政策三（2009年1月起） 政策四（2010年1月） 政策一（2008年9月） 多项政策鼓励 小排量、低污 染车型的发展 汽车消费税调整 实施新车油耗标识 自2009年1月1日起实施成品油税费改革， 提高成品油消费成本，确定了油品价格与国 际 市场接轨的方向 燃油税费改革 2010年1月1日起，强制执行《轻型汽车燃料消耗 量标示管理规定》，要求所有在中国销售和生产 的乘用车和轻卡，必须经过统一的能耗测试，并 在车身标明实际能耗，供消费者参考 这一政策推动整个社会的节能减排意识，鼓励汽 车厂家研制并采用更加节能环保的新技术 2008年9月1日起调整汽车消费税政策，调低 了排量在1.0L以下产品的消费税，大幅调高 了3.0L以上产品的税率：3.0L-4.0L含4.0L， 15%-25%；4.0L以上，20%-40%） 该政策对SUV市场的排量结构有较大影响 购置税改革 从2009年1月20日至12月31日， 1.6升及以下的小排量乘用车购置 税率由10%降为5%； 2010年，1.6升及以下的小排量乘用 车购置税率调整为7.5% 9 数据来源：政府公开信息 10 驱动力（三）：油价高企  因油价调整机制的原因，造成国内油价近年来“涨多跌少”，给广大车主和潜在购车用户未 来的养车成本造成不小的压力，预计燃油经济性将成为日后购车考虑因素的重要指标之一 4550 4400 4600 4900 5200 5700 5480 6480 5580 5540 5730 6130 6730 6810 6620 7100 7420 7190 7420 7720 8070 8580 8280 8580 9180 8850 8320 7900 8290 8840 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 国内汽油价(元/吨) 单价 数据来源：国家发改委公开信息  小型SUV市场的开拓和发展将给国内汽车市场带来一股年轻的风潮， 预示着汽车消费人群购买行为和消费理念的变化。各大厂商在调整和 布局产品线的同时，也可转变营销思路，为旗下品牌重新注入活力以 吸引未来的主流消费群体 11 北京 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦8层 邮编：100015 电话：（010）5926 7688 传真：（010）5867 1800 上海 上海市卢湾区建国中路29号国信商务大厦7层 邮编：200025 电话：（021） 6133 1788 传真：（021） 6133 1766 广州 广州市五羊新城寺右一马路18号泰恒大厦7层 邮编：510600 电话：（020） 2237 3266 传真：（020） 2237 3299 © Sinotrust 2011. All rights reserved. Confidential and proprietary. www.sinotrust.cn www.motorlink.cn 幻灯片编号 1 幻灯片编号 2 幻灯片编号 3 幻灯片编号 4 幻灯片编号 5 幻灯片编号 6 幻灯片编号 7 幻灯片编号 8 幻灯片编号 9 幻灯片编号 10 幻灯片编号 11 幻灯片编号 12 幻灯片编号 13