太平洋保险操作程序总结

太平洋保险操作程序总结 太平洋保险操作程序 太平洋保险操作程序总结: 代码:1010100 用户名:tsyufchda 密码:uid323 进入界面后选择P09 1010100 公司代码: 员工工号:C13264 员工密码:WEIYING12* 进入界面后:商业交强都出的选综合险，单出交强的选交强 代理点:SXS 考核经办人:B13264 车商代码:4SQG1303 一:新车备案?带星号的都填正确，仔细检查。 二:投保?录入?机动车综合险2009版 1、 基本信息:代理点SXS、经办人 B13264、车商代码:4SQG1303、业务来源:车商渠道。 2、 客户信息:填好。 (1)车辆信息:行驶证车主点击?性质?新车:货车LS+发动机号后5位;挂车LS+车架号后5位?号牌类型?号牌底色?发动机号?车架号?使用性质?载质量?车辆种类?车辆用途?排量?载客?初登日期?车型库。 (2)旧车:点对接?续保信息?确定?查询?有信息复制，无信息返回?录排量?车型库?查询?双击车辆信息?删除排量。 注:载客量与载质量都为零要联系保险公司查询。 3、 子险信息?选择险种?保费计算?提交。 4、特别约定:交强险特别约定 新车商业险的特别约定:添加?最后一条 如果车主和被保险人不一致时。添加特别约定:标注车主和被保险人是什么关系。 二:核保通过，划卡 1、 见费出单?划卡?查询?选择保单号?提交?合作银行选择*交通银行*?确定?支付号、检验码 打印或抄写?点击pos机:签到?交费?输入号码?刷卡?OK?密码?确定?打印凭条(第一张 划卡人签字?第2张给交费人)…… 2、 刷完卡，保单生效，打印保单。 查询?打印?商业保单(是否打印优惠率系数?否)?投保单打印(取消)?浮动告知书(旧车 打印，新车不打印) 3、 打保险发票?取消?FP1299010012+发票流水号(发票号码)(发票不可更改。发票台头个人要打 成单位需要到保险公司办理) 三、保单留存分类 (1)交强险保单共四联，一二联留存，三四联给客户; (2)商业险保单共三联，一二联留存，第三联给客户; (3)发票“交强、商业”第一联留存，之后的依次排列;第二联和“交强、商业”第三四联订在一起; (4)发票“交强、商业”第三联和pos联第一条钉在一起; (5)交强留存:发票第四联，保单第一联、第二联、交强投保单; (6)商业留存:发票第四联，保单第一联、第二联、商业投保单、发票复印件。 自己总结: 一、发票1、3联和pos卡单第一联钉在一起; 二、发票2联和交强险标志、商业险3联和交强险3、4联钉在一起,给投保人; 三、发票4联、交强险(商业险)保单1、2联和交强险(商业险)投保单钉在一起。 最重要的是:车型库点完以后核对厂牌型号对不对～～～～～～～～～ 2012年01月06日编写