小型挖机探讨

小型挖机探讨 论题: 目前国内6吨挖掘机生产水平与韩国的差距或优势在何处 目前国内6吨挖掘机生产水平与韩国的差距或优势在何处 ——所谓优势只有合资方式引进技术和国内现有生产力的有效发挥 1、主机技术差距20年: 目前在我国六吨级挖掘机销量最大的是，韩资企业的斗山大宇DH60-7挖掘机，该机是典型的韩系机型、与韩国现代R60-7挖机同一品位，为大宇公司2000年开始在中国大陆推出的产品。经过近十年市场使用验证，产品设计先进、性能可靠。售价在33万/台左右;2008年销售量已近万台，已成为国内市场主流机型。 就六吨级挖掘机设计而言，中国挖机工厂基本上是抄袭韩系机型为主、无非又加上一些变通。韩系机型基本上是变通地抄袭日本机器。而日本则抄袭欧洲技术，但是“抄袭加改良”。 福田雷沃的FR60-8基本上是照抄;山河智能、大连黑猫、山东卡特等国内厂家近几年出产的产品，也都能找出韩系机型的痕迹，就连玉柴挖机也是如此。中国及韩国这些厂家液压系统配置基本相同，主要采用德国Rexroth;日本东芝、NACHI、KYB;其次是韩国东明、韩国先进等。其中，德国Rexroth和日本东芝的六吨级液压系统是负载敏感系统，价格较高、应用量较少;NACHI、KYB、韩国东明、韩国先进液压系统均是节流型三泵系统，配套量较多。 2、基础制造业差距30年: 在挖掘机产品制造方面，韩国已有近40年的历史沉积，有较为成熟的液压件及结构件生产产业基础;尤其液压件制造技术较为接近日本和欧美水平，目前较为知名的企业有韩国东明、第一油压、韩国先进等公司。 我国挖掘机真正意义上的起步，应该算2000年以后。结构件制造技术得益于目前已经较为成熟的装载机产业基础，液压部件制造及部件、系统的集成能力较差。 结构件生产基本上已达到国际水平和形成相当规模，据不完全统计我国年生产结构件能力已达50万台以上;目前除某些主机厂能够自制外，还有一些专业结构件厂，大多集中在常州、江阴、徐州、济宁等工程机械基地。 液压件是挖掘机的核心:首先，目前在我国能够为挖掘机提供技术支持的科研机构，就很难找出象“日本内田油研所”这样的科技机构;其次，我国能够为挖掘机提供成套或部分液压部件的倒是有几家，比如，“瑞隆液压”的6吨液压系统部件;贵阳原军工企业“枫阳液压(183)”、“力源(501)”的缸、阀、泵、马达;“无锡恒力”、“张家口油缸”等的油缸，等等。以上厂家产品的技术来源也象我国主机生产企业一样，“模仿日韩系列”为主。 3、主机产业的差距 ?韩国工程机械行业近十年发展现状分析: ——韩国挖掘机产业起步于20世纪70年代初期、液压件等基础产业在80年代近十年的时间内发育成熟，迟于欧美20年;略迟于日本10年;早于中国30年。 据有关资料报道:“韩国国土面积只有99937平方公里，人口总数与中国广西省相当，仅有4700万。但是其工程机械制造业却在全球占据着举足轻重的地位，是世界第六大工程机械制造国。近十年韩国工程机械的销售市场正在逐步向海外市场转移，国内市场销量比例逐渐下降，而海外市场出口比例明显上升。出口量已经占到了韩国工程机械总产量的70%以上，海外市场成为了韩国工程机械销售市场的主体。近10年间，韩国工程机械市场受到了两次冲击，一次是1998年的亚洲金融危机，使国内很多企业都濒临破产，特别是挖掘机企业;第二次是2001年，由于出口北美遭受重创，使韩国工程机械销量再次大幅下滑。 一、挖掘机 1995,2005年间，韩国挖掘机市场受到1998年亚洲金融危机的 - 1 - 严重冲击，市场几乎崩溃，总销量同比1997年下降了43.8%，由19259台下降为10824台。其中轮式挖掘机下滑程度比履带式挖掘机大。之后市场开始慢慢好转，一直到2003年，韩国挖掘机销售市场才恢复到了1997年的水平，这期间，轮式挖掘机市场要比履带式挖掘机恢复得更快。韩国的轮式挖掘机主要是以国内销售为主，而履带式挖掘机却大量出口海外市场。2005年韩国的履带式挖掘机总销量为20955台，同比上年增长7.01%，其中国内销量为3627台，同比下降27.9%，占总销量的17.3%;出口量为17328台，同比增长19.1%，占总销量的82.7%。2005年韩国的轮式挖掘机总销量为3334台，比上年下降5.5%，其中国内销量为1892台，同比下降26.3%，占总销量的56.7%;出口量为1442台，同比增长49.8%，占总销量的43.3%。以整体看，韩国挖掘机从2001年开始，其国内销量连续3年持续增长，2005年开始出现明显下滑，而海外市场出口量却持续保持增长势头。其中以国内市场为主的轮式挖掘机，2005年国内市场销量出现明显下滑，而海外市场销量却显著增长。” 中国大陆，目前已成为韩国挖掘机企业投资、产品倾销的战略要地。 ?全球小挖市场领导者 ——韩国小型挖掘机在全球范围内并非是强势 “英国工程机械咨询有限公司认为除中国外，目前全球共有,,家小型挖掘机制造商(其数量正快速增长)，其中,家主要制造商的产量占世界总产量(不包括中国)的,,,。令人意外的是:,家主要制造商中,家是日本制造商，第,家制造商是卡特彼勒，其生产技术的大部分源自其日本的合作伙伴三菱公司。只有英格索兰,山猫与日本毫无瓜葛。” “小松(在日本、意大利以及中国设有工厂)和久保田(在日本和德国设厂)是实际上的最大制造商，但是洋马(在日本和法国设厂)和卡特彼勒(在日本和英国设厂)的发展速度非常值得关注。” “不过值得一提的是，每家主要制造商在不同地区市场的优势存在较大差异。例如虽然小松是全球最大的小型挖掘机供应商(,,,,年领先于久保田)，但它只在两个最大的产品市场日本和意大利处于领先地位，而在其他主要地区的业绩相对薄弱。” “英格索兰,山猫的情况大致相同，其在本土市场中处于强势，但在其他地区市场的地位则薄弱得多。” ?中国挖掘机行业市场概况 ——我国挖掘机产业起步较晚，而且发展缓慢，九十年代国产挖掘机产业一度全军覆没，国产机年产台数不足4000台，市场上进口机占据绝对优势。 2000年以来，我国国产挖机以各种资本形式和各种产品档次全面生发，并且生机勃然。目前有外国独资或中外合资的企业:斗山中国、小松中国、现代江苏/现代京城、日立、卡特比勒、神钢、沃尔沃、竹内、利勃海尔、阿特拉斯等十多家;中国本土企业有:玉柴机器、山河智能、柳工、三一重机、福田雷沃、(“***”为年销量千台以上厂家)詹阳动力、黄河、徐挖、抚挖、厦工、中国龙工、大连黑猫、大信重工、卡特重工 、江西南特、合肥振宇、 重庆勤牛、彭浦等多家知名企业。 自2001年我国挖掘机市场突破1万台大关以来，市场开始急剧扩张，呈现出“跨跃式”发展走势，接连突破3万台大关、4万台大关，仅04、05年在3万台大关左右徘徊了两年之后，在2006年市场销售量迅速飙升至4万台。据挖掘机行业权威人士2007年中期分析:“按照我国挖掘机市场的发展走势来看，4万台大关将会是一个临界点，跨跃此临界点之后，市场销售量将会连续突破6万台、8万台、10万台大关”。结果2007年全年市场销量6.6万台，保持着每年35%左右的递增率，2008年上半年遇到原材料涨价、油价居高、雪灾、地震不利因素市场销量仍保持同比35%增长，下半年又遇世界金融风暴，全年市场销量仍然达到了7.7173万台，比上年增长12%左右。验证了中国挖机市场“连续突破”的预言。 虽然，中国挖机市场呈现良好发展态势。但是，目前中国本土企业所占的市场份额不足23%;销售价格也比外企产品低30%;产品性能及靠性比外企产品也有较大差距。 - 2 - 有差距，就有发展空间。有些专家认为未来5到10年，中国挖机市场在整体增长的同时，中国本土企业所占的市场份额将会达到70%以上。 ?中国6吨级小型掘机: ——目前中国本土小挖企业市场份额每年都在大幅攀升 有人曾经精确的描述:“国内企业技术水平、质量、可靠性参差不齐，仅有少数企业质量技术水平与国际先进水平接近，这主要是国内大部分企业的体系建设相对落后所致。国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力不足的现象，难以形成核心竞争力和规模化发展。目前小型挖掘机零部件国产化率达到70%，占采购成本的50%。各大挖掘机制造商背后都有世界知名的零部件商作技术支撑，零部件技术的进步带动整机性能和可靠性的提高。小型挖掘机的液压系统中泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家的厂商手中，采购成本约占据了整机成本的40%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。随着国内小挖市场的持续升温，国产小挖关键配套件缺失的矛盾进一步升级。制约我国工程机械品质提升的一个重要因素，就是基础配套件的落后以及上游供应链的薄弱。迫于竞争的加剧，挖掘机制造企业对配套件质量的要求越来越高，国产小挖企业几乎都选择进口的关键零部件。从国外进口零部件，不仅供货期不能保证，导致企业无法进一步提高产量。同时，从国外采购的全套液压系统，占到了整机成本的30%，而且价格没有商量的余地。加上售前、售后服务不到位等因素，大大制约了国产小挖的快速发展。” 近几年来，小型工程机械作为后起之秀，受到用户的普遍欢迎。目前，我国小型挖掘机市场正处在高速发展阶段，2002年行业销售量只有1400多台;到2006年达到了1.7万余台;到2007年就已经达到了2万余台，增长了十几倍;到2008年小挖销售量已达28758台、占挖掘机总销量的37.27%;其中6吨级小挖销量14213台、占挖掘机总销量的18.42%，呈现出了长足增长的态势。 本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力，正在逐步扩大市场占有率，目前中国本土小挖企业市场份额每年都在大幅攀升。 ?我国本土6吨级挖掘机发展有利因素微弱 ——“与狼共舞、手起刀落”，“狼来了”不是坏事，而是我们改善生活的好时机。 我国小挖当前的发展态势良好;市场客观存在着巨大的发展空间和潜力;真实的存在着巨大需求因素。“许多国外企业在中国加大投资，进军小挖产业正是他们看好中国工程机械市场的具体表现。从市场份额来讲，国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩品牌为主，约占行业销量的一半以上。” 外资挖机企业的入境，首先给我们带来的是先进的技术、先进的经营管理理念和方法。竞争在所难免，但是，在这场市场的博弈中我们是主场，我国本土小挖生产企业有着一定的先天优势。 首先，民族自强的精神就是一种凝聚力。众所周知，我们的近邻日本和韩国经过近三十年的营造和培育已经形成了较为成熟的液压件生产基础产业群;日本是在20世纪70年代花了10年时间完成挖掘机基础产业的建设的;韩国是在20世纪80年代也花了10年时间。我国的液压件产业基础较薄弱，有关专家分析，我国液压件产业要达到能够支撑起国产化的能力还需三--五年的时间。从2005年开始，在小挖配套协会的积极组织和努力下，国内配套元件和主机厂家连续两年召开了“小挖配套行业研讨会”，对挖机配套国产化已经明确了目标，提高了认识，增强了信心，加强了合作，形势喜人。其中江苏瑞隆液压有限公司、枫阳/力源液压、宁波赛克斯等厂家已经在“挖掘机配套件国产化”方面努力奋斗多年，着手打造中国本土液压件基础产业。“冰冻三尺非一日之寒”，目前看来经过各方的努力我们目标的实现指日可待了。如果国产液压件一旦打造成功，液压系统配套将比现在的韩系成本下降30%、比现在的日系成本下降50%。 其次，我国成本及机械制造成本较低。我国本土生产的挖掘机售价，比在动力及液压系统配置和档次都相当的美日同等机型要低30%、比韩国在华企业同等机型要低10%。以6吨级小挖为例，美欧日品牌机的价格在40万左右，韩国的机器价格在33万左右，国产机器价格在30万左右。这就是 - 3 - 为什么“目前中国本土小挖企业市场份额每年都在大幅攀升”的重要原因之一。 值得注意的是，欧、美、日、韩等国的企业把挖机厂建在了我们中国，同时我们的资源优势也失去了壁垒;尤其是韩国挖机，基本配置与我国本土产品相同、产品市场价位与我国本土产品极其接近，只是因为集成技术及市场先机的优势，基本上占据了中国市场的1/3。 再者就是集群优势，前面所提到的中国本土挖掘机企业，玉柴机器、山河智能、柳工、三一重机、福田雷沃、(“***”为年销量千台以上厂家)詹阳动力、黄河、徐挖、抚挖、厦工、中国龙工、大连黑猫、大信重工、卡特重工 、江西南特、合肥振宇、 重庆勤牛、彭浦等几十家知名企业，所形成的产业群铸成了一道民主企业阵营，其中不乏精英团队。市场、技术沉积较厚的有玉柴、山河;起步较高的实力雄厚的有三一、福田;后继储备较强的有柳工、夏工、龙工、彭浦等等，已形成战斗力较强的生力军团。今后5,10年，能够收复中原的就是现有生力军团和今后陆续加入的后备军团。预计十年内，我国本土年产千台以上的挖机企业应在百家以上。 十年前工程机械行业，群雄会战装载机的例子大家记忆犹新。直到目前，我们的民族企业不但把进口装载机挤出了国门，并且出口到世界各地，与欧美等先进国家的产品争天下。我想，这种结局在挖掘机的行业中也会重现的。——打逐鹿战可是中国人的强项。 周 标 二零零九年三月二十一日 - 4 -