看懂《窃听风云2》里的金融秘密

看懂《窃听风云2》里的金融秘密 看懂《窃听风云2》里的金融秘密 来源: 黄广喆的日志 1973年股灾——香港股市史上最大规模股灾 从香港恒生指数上世纪70年代的股市示意图可以看出1973年前后股市跌幅剧烈。 《窃听风云2》涉及以1973年香港股灾为代的香港股市风云，反复出现1973年股灾这个背景。其实1973年香港股灾就是香港股票普及化后第一次股灾，亦是香港股市史上最大规模的股灾。从1968年到1973年的近五个年头里，香港股市经历了一个漫长的“牛市”，全港人民都沉醉在股票生财的梦里，很多人甚至辞去工作专门炒股，当时政府已经再三提醒民众过多民间资本流入股市，容易引发股市泡沫，但香港股民嗤之以鼻，当年全港股市暴跌，中恒生指数从1973年3月9日最高的1774.96点跌至1974年12月10日恒生指数最低的150.11点， 跌幅91.5%。股市崩盘，数以万计的股民顷刻之间倾家荡产。而此次股灾的罪魁祸首之一——大量外资借香港股市长期以来积累的虚高之势，先注资哄抬股价，又在高盘将所有股票抛出，获利离场，导致恒生指数一泻千里。 影片开头层层浮现的字幕如“1965年，恒生指数跌幅24.71%”“1973年，恒指大跌91.54%”一直到“2008年，金融海啸……”，便是涉及了1973年股灾。此外，地主会几位元老也曾反复提及，其实他们就是靠头脑和理智在1973年股灾中幸存下来的股民，当年股灾爆发时，这几位华人大股东组团救市自救。 股市黑幕交易——为获取暴利或洗钱 通过制造股价的剧烈波动，股市幕后操纵者们大发横财。 片中股市黑幕交易是地主会的常用手段。其实，从股票诞生至今，股市黑幕交易就一直存在，一般情况下能操纵股价的往往不是个人，而是一个大集团，如某些金融巨头互相串通，运用手头的财势，在市场上兴风作浪，推波助澜，促使某些股票在市场上时而狂涨，时而暴跌，从而使他们在股票价格的剧烈波动中大发横财，而使一些中、小股东在这场恶战中倾家荡产，以此来敛财。在股票市场中，操纵股价的方法是多种多样的，其中最常见最普遍的方法，就是一些金融集团利用股市在疲软之时，低价大量买进，然后设法哄抬价格，以便低进高出。一般在哄抬股价的过程中，仍在不断买进，并散发各种似是而非的谣言，以引诱散户跟进，从而使股市形成一种“利多”气氛效应，待股价达到相当高位时，再不声不响地将低价购进的股票卖出，这样大进大出就赚取了巨额暴利。相反的，某机构也可以在股价高峰，不断卖出，并设法压底行情，造成一种股价下跌的气氛，等股价低到某一价位时，再把高价卖出的股票全部买回，以达到高出低进的目的，这一出一进就可使操纵者获取暴利。 在《窃听2》的后半段，吴彦祖、古天乐、刘青云联手炒高749股票，使市值从0.5元哄抬升至7元，也属股市黑幕交易，最后刘青云因涉案被判入狱半年。在片中还有另一个手段，即几位地主会大佬互相串通好，哄抬股价不为吸引民间资本，而是为了洗白中东和车臣的黑市资金，其实是一种通过控制股市资金流转的洗钱手段。 幕后金融组织——虚拟“地主会” 《窃听风云2》中的“地主会”通过秘密手段控制股市，对香港经济有着重要的影响力。 片中的“地主会”虽然是虚拟的幕后金融组织，但世界上确实存在很多这种幕后金融组织，成员一般都是秘密富翁或者财阀，通过金融手段控制股市升降。 在《窃听风云2》中，名为“地主会”的神秘组织由曾江、骆应钧、江毅等五个有钱大佬组成，在1973年香港股灾时，他们曾靠头脑和理智联手救市，相互串通，随意控制股价。三十年来，他们主宰了香港经济体系的兴衰成败，运用金融手段控制股市升降，拯救了不少将要倒闭的小企业，从曾江挂在嘴边的那句“我们出事了，整个香港都会垮”足以看出这一神秘金融组织的影响力。但是发展到后来，昔日的救市英雄却走入资本的灰色地带。1973年，“地主会”成员曾经联手打击老外，保护香港本地股市，但是后来他们变成和当年老外一样只关心自己的利益，甚至为了利益加害合作伙伴。 股票经纪人——投资人不直接买卖通过经纪人交易 《窃听风云2》中刘青云饰演的股票经纪人负责整个“地主会”的日常股票交易。 《窃听风云2》中刘青云饰演的“罗敏生”便是股票经纪。股票经纪人亦称证券经纪人，他们最熟悉股市运作的手段和招数，是股市交易的直接参与者，是为投资者提供股票、债券交易服务的个人或机构。经纪人以赚取佣金为目的，他们进行的大部分交易为代理业务。在国内，证券经纪人指在证券交易所中接受客户指令买卖证券，充当交易双方中介并收取佣金的证券商。他们的职责是在证券交易中，代理客户买卖证券，从事中介业务。这就是说，在证券交易中，多数的证券投资人相互之间不是直接买卖证券的，而是通过证券经纪人来买卖证券的。不过，股票经纪受证监会等多方监控。 刘青云在片中饰演一个股票操盘手，是身居金融要职、出入驾驶名车、与神秘力量关系密切的股市才俊，可以称得上一刹那之间翻云覆雨千万资金进出。他负责“地主会”的日常股票交易，透过买进卖出为地主会盈利。在电影中他还现场表演怎么把100块变成3000多块。刘青云买外卖没零钱，于是古天乐为他垫付了100块，刘青云便替古天乐开了个户头，用100块作为资本炒股，一下午时间这个户头的资金便增到了3000多块。 货源归边——即大量股票由小数大户持有 曾江饰演的同叔在电影中提出了“货源归边”的概念。 曾江在电影中曾提到过“货源归边”这一手段。货源归边是香港股市的常用名词，是指大众散户持有的某只股票被大户(投资银行和基金公司)慢慢买入及收集，即大量股票由小数的大户持有，股价的走势自此由大户操控，轻易炒上落，所以有些人深信货源归边的股票有机会在短期内暴升。不过，若大户大量沽货，很容易造成股价暴跌。 影片后半段的高潮就是关于货源归边的，吴彦祖为报父仇，利用手中的证据，要挟曾江与他合作炒高749股票。曾江本以为5000万股749只需要2000多万资金即可以搞定，没想到吴彦祖事先给他挖好了坑。749是死股，市场上每天只有几千股放出来，大股东都是吴彦祖父亲所有的老人院成员，当时每股749股票市值只有0.5元。吴彦祖先从股东手里收购了5000万股749股票，再由古天乐饰演的警察代为抛售，分多批放入股市，然后刘青云大量收购，形成强烈的供求关系，一步一步涨价，最后被炒到每股7元，一时赚了三亿多。